電工鋼行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估

電工鋼行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估202X-XX-XX01電工鋼行業(yè)定義電工鋼行業(yè)定義電工鋼又稱硅鋼片，是一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，一般含硅量在0.5%-5%之間。電工鋼可分為取向電工鋼和無(wú)取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼（CGO）和高磁感取向電工鋼（HiB）；無(wú)取向電工鋼分為中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼和高牌號(hào)（高效、高磁感）無(wú)取向電工鋼。近年來(lái)隨著電工鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無(wú)取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)材料。取向硅鋼生產(chǎn)工藝路線長(zhǎng)，技術(shù)壁壘極高，從熱軋卷后，需要經(jīng)過(guò)?；?、第一次冷軋、中間退火、第二次退火、脫碳退火、高溫退火、熱拉伸平整等7道工序。工藝窗口窄，煉鋼環(huán)節(jié)，其他金屬以及雜質(zhì)要控制在PPM級(jí)別；熱軋環(huán)節(jié)，容許溫降小于100℃，高溫終軋、卷取、層流冷卻要求高于350℃，接近冷卻能力極限；退火階段，APL?；瘻囟炔▌?dòng)控制在±5℃，DCL退火溫度精度±3℃，罩式爐高溫退火總時(shí)間約一周，溫度最高達(dá)到1200℃，氣氛管理非常嚴(yán)格。全流程生產(chǎn)取向硅鋼對(duì)企業(yè)技術(shù)設(shè)備、操作水平、資金能力要求極高。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1引進(jìn)吸收期（1987年~1997年）快速開(kāi)發(fā)期（1998年~2016年）引進(jìn)吸收期（1987年~1997年）內(nèi)容:快速開(kāi)發(fā)期（1998年~2016年）內(nèi)容:03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游電工鋼行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，電工鋼行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電工鋼行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于電工鋼企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電工鋼行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《變壓器能效提升計(jì)劃（2021-2023)》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí),完善綠色制造體系。深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用?！蛾P(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》加快推動(dòng)鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展航空發(fā)動(dòng)機(jī)用高溫合金、高品質(zhì)特殊鋼、高性能海洋工程用鋼、高端裝備用特種合金鋼、核心基礎(chǔ)零部件用鋼等“特、精、高”關(guān)鍵品種，力爭(zhēng)每年突破3~5種關(guān)鍵短板鋼鐵材料,持續(xù)提升有效供給能力和水平，滿足航空航天、國(guó)防軍工、海工船舶、能源裝備、軌道交通等行業(yè)重大技術(shù)裝備和重大工程的用鋼需求?！蹲儔浩髂苄嵘?jì)劃（2021-2023)》引導(dǎo)非晶合金帶材、硅鋼片、絕緣材料等材料生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵工藝技術(shù)提升，改進(jìn)材料性能,降低材料的單位損耗、噪音，提升材料的穩(wěn)定性。鼓勵(lì)裝備制造企業(yè)加快自動(dòng)化、智能化水平，推進(jìn)變壓器制造裝備用核心器件、專用軟件的質(zhì)量提升和規(guī)?；瘧?yīng)用。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)萬(wàn)蘭年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》高性能電工鋼加工被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！对鰪?qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)萬(wàn)蘭年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》加快先進(jìn)金屬及非金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化。重點(diǎn)發(fā)展汽車用超高強(qiáng)鋼板及零部件用鋼，高鐵關(guān)鍵零部件用鋼，高性能硅鋼。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年）的通知》《十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。面向航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，擴(kuò)大高強(qiáng)輕合金、高性能纖維、特種合金、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高品質(zhì)特殊鋼、新型顯示材料、動(dòng)力電池材料、綠色印刷材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購(gòu)體系?！朵撹F工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年）的通知》明確指出“高效率、低損耗及特殊用途硅鋼”為關(guān)鍵品種重大工程。節(jié)能環(huán)保裝備與化工裝備用耐蝕鋼，高效率、低損耗特戲用途硅鋼等被列為關(guān)鍵品種重大工程。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)電工鋼行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。02改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2大電機(jī)主要用于發(fā)電行業(yè)，在我國(guó)“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，電源發(fā)展動(dòng)力由傳統(tǒng)煤電向清潔能源轉(zhuǎn)變。根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究，預(yù)期至2025年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量28.5億千瓦，常規(guī)水電裝機(jī)7億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)4億千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)5億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)6500萬(wàn)千瓦，核電裝機(jī)0.7億千瓦，氣電裝機(jī)5億千瓦，煤電裝機(jī)規(guī)模力爭(zhēng)控制在13億千瓦以內(nèi)。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代工業(yè)的核心材料-電工鋼1政策支持1在“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，對(duì)于節(jié)能減排的要求日益提高，國(guó)家對(duì)變壓器、電機(jī)、家用電器的能效升級(jí)提出了嚴(yán)格的要求，因此未來(lái)下游制造業(yè)對(duì)于能效標(biāo)準(zhǔn)的提升也將增加高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼的需求量，而低端產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步被蠶食。1驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代工業(yè)的核心材料-電工鋼1電工鋼是電力、電器工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，廣泛應(yīng)用于電力和電訊工業(yè)，用于制造發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、互感器等設(shè)備，在電力工業(yè)、軌道交通、電器工業(yè)、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著十分重要的作用。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素新能源用高牌號(hào)電工鋼龍頭集中且高速成長(zhǎng)無(wú)取向電工鋼特別是高牌號(hào)電工需求保持高速增長(zhǎng)新能源用高牌號(hào)電工鋼龍頭集中且高速成長(zhǎng)2020年，國(guó)內(nèi)電工鋼總生產(chǎn)能力1276萬(wàn)噸，其中，取向電工鋼約180萬(wàn)噸，與2019年同比增加2萬(wàn)噸；無(wú)取向電工鋼約1096萬(wàn)噸，與2019年同比持平。從生產(chǎn)運(yùn)行情況看，2020年共生產(chǎn)電工鋼1188.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)55%。其中無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量約960.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)無(wú)取向電工鋼特別是高牌號(hào)電工需求保持高速增長(zhǎng)無(wú)取向電工鋼作為電機(jī)定轉(zhuǎn)子鐵芯的核心材料，其磁性能及力學(xué)性能又影響著驅(qū)動(dòng)電機(jī)服役效果。隨著新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于車輛動(dòng)力性能及穩(wěn)定性要求逐步提升，對(duì)于電機(jī)核心材料的無(wú)取向硅鋼的規(guī)格要求非常高。另一方面，車企對(duì)于原材料認(rèn)證周期一般在4-5年，進(jìn)入市場(chǎng)壁壘較高。目前新能源汽車用無(wú)取向硅鋼（一般為高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼中的最高規(guī)格或是高效級(jí)別無(wú)取向硅鋼）主要供應(yīng)商僅有寶鋼（全車系認(rèn)證完成）、首鋼（全車系認(rèn)證完成）、太鋼。2020年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量137萬(wàn)輛，全球新能源汽車產(chǎn)量320萬(wàn)輛。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到800萬(wàn)輛，全球總產(chǎn)量將達(dá)到1800萬(wàn)輛。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“十三五”期間，我國(guó)電工鋼產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)幾年突破千萬(wàn)噸，成為世界電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)能達(dá)到1448萬(wàn)噸，同比2020年增加了172萬(wàn)噸。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量已連續(xù)五年突破1000萬(wàn)噸，截至2021年我國(guó)電工鋼產(chǎn)量達(dá)到1318.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2021年取向電工鋼動(dòng)態(tài)產(chǎn)能為195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.33%，產(chǎn)量為180.09萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)126%，產(chǎn)能利用率為935%。2021年我國(guó)無(wú)取向電工鋼動(dòng)態(tài)產(chǎn)能為1253萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)132%，產(chǎn)量為1138.19萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%，產(chǎn)能利用率為90.84%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀表觀需求量進(jìn)出口表觀需求量2021年我國(guó)硅鋼表觀需求量為1297.3萬(wàn)噸，同比上年增長(zhǎng)17.3%。隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略及能耗雙控政策的推進(jìn)，全社會(huì)電氣化、電動(dòng)化水平將得到提升，電工鋼產(chǎn)品在發(fā)電、輸電、配電、用電等應(yīng)用呈不斷上升趨勢(shì)，下游市場(chǎng)對(duì)高端、高效、高牌號(hào)電工鋼產(chǎn)品需求旺盛，并將向節(jié)能、高效方向進(jìn)一步發(fā)展。進(jìn)出口進(jìn)出口方面，2015-2021年我國(guó)大國(guó)電工鋼進(jìn)口量基本在40萬(wàn)噸以上，出口量具有一定波動(dòng)性，截至2021年我國(guó)電工鋼出口量及增長(zhǎng)，達(dá)到97.71萬(wàn)噸，截至2022年上半年我國(guó)電工鋼進(jìn)口量為16.21萬(wàn)噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)875%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)電工鋼進(jìn)口金額為21億美元，同比下降213%，出口金額為1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)制造行業(yè)的快速發(fā)展，電工鋼板被廣泛用于制造各種變壓器、電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)的鐵芯，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間相對(duì)較大。2021年中國(guó)電工鋼板帶銷售量11810萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。其中:冷軋無(wú)取向硅鋼片在磁性材料中用量最大，是一種節(jié)能的重要金屬功能材料。市場(chǎng)上對(duì)冷軋無(wú)取向硅鋼的需求量呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2021年中國(guó)冷軋電工鋼板(帶)銷售量11312萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%；熱軋電工鋼板銷售量相對(duì)較少，僅為47.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)107.7%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀“十四五”是我國(guó)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵5年。2021年是新五年規(guī)劃的開(kāi)局之年，需認(rèn)真謀劃“十四五”時(shí)期電工鋼產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。同時(shí)，也要看到中國(guó)冷軋電工鋼經(jīng)歷了42年的引進(jìn)、消化、吸收、革新、再創(chuàng)新的發(fā)展，從無(wú)到有、從小到大、從低到高、從進(jìn)口到出口、從依賴到自給，從世界電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)向世界強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)，距離越來(lái)越近，這是中國(guó)電工鋼的強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。到2025年，我國(guó)電工鋼不僅僅在數(shù)量、品種上世界第一，而且在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力、智能智造、科學(xué)管理等方面，也要力爭(zhēng)走在世界前列。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一電工鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一電工鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)電工鋼行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高電工鋼行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電工鋼行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電工鋼行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，電工鋼行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電工鋼行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于電工鋼行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電工鋼行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全面淘汰落后裝備、落后產(chǎn)能、落后產(chǎn)品，提升整體水平2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)主要裝備和儀器100%國(guó)產(chǎn)化2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)電工鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展，保證環(huán)保達(dá)標(biāo)2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全面淘汰落后裝備、落后產(chǎn)能、落后產(chǎn)品，提升整體水平2當(dāng)今國(guó)際上均采用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼，生產(chǎn)能耗成本低，工序短，產(chǎn)品性能好，是主流發(fā)展方向。我國(guó)電工鋼在引進(jìn)時(shí)采用的高溫板坯加熱工藝一直延續(xù)至今，如取向電工鋼產(chǎn)能過(guò)大、損耗高，部分民企裝備配置低，還有多條取向電工鋼的650mm窄帶生產(chǎn)線或裝備較差的寬帶生產(chǎn)線有待淘汰或減產(chǎn)、升級(jí)改造。2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)主要裝備和儀器100%國(guó)產(chǎn)化2目前，電工鋼行業(yè)大多數(shù)裝備已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，還有部分關(guān)鍵裝備依靠進(jìn)口，如二十輥精密軋機(jī)及連續(xù)退火爐、激光刻痕、檢測(cè)儀器等。與國(guó)外的差距主要在軋機(jī)精度、電控及制造水平等方面，要在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)趕超。2力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)電工鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展，保證環(huán)保達(dá)標(biāo)2加快環(huán)保型涂層標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂，“十四五”期間，與國(guó)際接軌，逐步減少使用非環(huán)保型涂層和大力提倡、推廣使用環(huán)保型涂層。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1我國(guó)取向硅鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于市場(chǎng)相對(duì)集中、產(chǎn)能產(chǎn)量形成以國(guó)有企業(yè)為主、民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，高磁感取向硅鋼產(chǎn)品以國(guó)企生產(chǎn)為主，一般取向硅鋼產(chǎn)品以民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局將在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)維持現(xiàn)狀。取向硅鋼產(chǎn)能集中在2024年釋放。寶鋼計(jì)劃2024年將取向硅鋼產(chǎn)能提升到116萬(wàn)噸，較2021年提升26萬(wàn)噸。首鋼股份2021年產(chǎn)量20萬(wàn)噸，2022年取向硅鋼二期項(xiàng)目已開(kāi)始建設(shè)，2023年投產(chǎn)，到時(shí)將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬(wàn)噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項(xiàng)目于2019年11月開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃分二期建成，2024年12月底全線投產(chǎn)，建成后可形成年產(chǎn)16萬(wàn)噸高等級(jí)冷軋取向硅鋼生產(chǎn)能力。競(jìng)爭(zhēng)格局2民營(yíng)企業(yè)方面，望變電氣募投項(xiàng)目8萬(wàn)噸高性能取向硅鋼項(xiàng)目已開(kāi)始建設(shè)，其中國(guó)內(nèi)設(shè)備部分12個(gè)月內(nèi)完成，屆時(shí)產(chǎn)能將新增2-3萬(wàn)噸，進(jìn)口設(shè)備部分2024年6月到位，當(dāng)年產(chǎn)能可新增5-6萬(wàn)噸，2025年全部達(dá)產(chǎn)。包頭威豐2021年取向硅鋼產(chǎn)能為10萬(wàn)噸，2022年公司投資8億元建設(shè)10萬(wàn)噸高磁感取向硅鋼項(xiàng)目，2024年投產(chǎn)，屆時(shí)公司將擁有20萬(wàn)噸取向硅鋼產(chǎn)能。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼高牌號(hào)高磁感用無(wú)取向電工鋼中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼從產(chǎn)能看，隨著民營(yíng)鋼廠陸續(xù)進(jìn)入電工鋼行業(yè)，民營(yíng)鋼廠的“低價(jià)格”產(chǎn)品將對(duì)主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號(hào)冷軋電工鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。但考慮到民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無(wú)法與國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。從需求看，隨著國(guó)家對(duì)機(jī)電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺(tái)了針對(duì)高效節(jié)能家電的獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)政策，機(jī)電行業(yè)電機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，未來(lái)3~5年內(nèi)中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼中將有一部分由高牌號(hào)電工鋼替代。高牌號(hào)高磁感用無(wú)取向電工鋼2019年1月6日國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》，于2020年7月正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)1級(jí)能效為全新等級(jí)，從新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照電工鋼牌號(hào)看，空調(diào)壓縮機(jī)需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國(guó)標(biāo)淘汰定頻壓縮機(jī)能效等級(jí)，將進(jìn)一步減少中低牌號(hào)需求。目前，35W250、50W270等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)較小，還需要進(jìn)口。隨著電機(jī)高效化地逐步推進(jìn)，替代中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布GB18613-2020《電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》，并將于2021年6月1日正式強(qiáng)制實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電機(jī)的最低效率為IE3等級(jí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年IE3電機(jī)產(chǎn)量占比僅為15%～25%。未來(lái)高牌號(hào)、高磁鋼無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)占比將大大提升