2023年鐵塔行業(yè)分析報告

2023年鐵塔行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、行業(yè)分類 5二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī) 51、行業(yè)管理體制 52、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策 6（1）政策法規(guī) 6（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃 7三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢 81、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 82、行業(yè)發(fā)展趨勢 10四、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況 101、國內(nèi)電力鐵塔市場需求 11（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11（2）國內(nèi)電力鐵塔市場分析 12（3）國內(nèi)電力鐵塔的市場容量 142、國際電力鐵塔市場需求 153、國內(nèi)通信鐵塔市場需求 164、國際通信鐵塔市場需求 17五、行業(yè)競爭狀況 181、國際市場的競爭情況 182、國內(nèi)市場的競爭情況 193、進入本行業(yè)的主要壁壘 20（1）技術(shù)壁壘 20（2）資質(zhì)壁壘 21（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗 21（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認同 22（5）規(guī)模化經(jīng)營和質(zhì)量控制體系 22（6）資金壁壘 234、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因 23六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢 241、行業(yè)技術(shù)水平 242、行業(yè)技術(shù)發(fā)展狀況 25（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用 25（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用 26（3）計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用 27（4）鍍鋅技術(shù) 28七、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征 281、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 282、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性 29八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素 301、有利因素 30（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 30（2）市場需求旺盛 30（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強 312、不利因素 31（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 31（2）流動資金短缺 32（3）原材料價格波動 32九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 321、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) 32（1）鋼鐵市場 32（2）鋅市場 332、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) 33十、行業(yè)競爭狀況及主要企業(yè)簡況 341、南京大吉鐵塔制造有限公司 342、浙江盛達集團 353、常熟市鐵塔有限公司 354、濰坊長安鐵塔股份有限公司 365、吉林梨樹鐵塔有限公司 366、山東齊星鐵塔科技股份有限公司 36鐵塔產(chǎn)品由于肩負著電力和通信兩大國民經(jīng)濟支柱行業(yè)的配套職能，為輸送電力和傳遞信息發(fā)揮重要作用，被譽為國民經(jīng)濟的“核心部件”，在國民經(jīng)濟中占有極其重要的地位。中國目前已成為世界最大鐵塔生產(chǎn)國之一。一、行業(yè)分類金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運輸，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)的一個分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為主要材料，制造用于發(fā)電、通信、運輸和建筑裝飾等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動，主要包括以下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風電塔和電氣化鐵路支柱等。由于鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鐵塔產(chǎn)品主要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最主要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。二、行業(yè)管理體制及主要法律法規(guī)1、行業(yè)管理體制我國鐵塔行業(yè)的管理體制為在國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)的管理體制。發(fā)行人所處的金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的自律組織為中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會。其主要職責：（1）調(diào)查研究鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)國內(nèi)外基本情況、技術(shù)發(fā)展、市場變化；了解科研、設(shè)計、制造、施工、使用中存在的問題；總結(jié)、推廣應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)驗，向建設(shè)部和國家有關(guān)部門提出經(jīng)濟技術(shù)政策的建議。（2）協(xié)助有關(guān)行政部門組織綜合研究、聯(lián)合攻關(guān)、制定推廣技術(shù)措施、對標準、規(guī)程、規(guī)范提出建議和參與編制工作。（3）開展咨詢服務(wù)，提供國內(nèi)外技術(shù)經(jīng)濟情報和市場信息。（4）開展國內(nèi)外有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟、技術(shù)交流、舉辦學術(shù)討論會、科普講座、組織培訓、出國考察進修。（5）接受政府部門的委托，完成鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)管理方面的有關(guān)業(yè)務(wù)。（6）編輯出版有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)的情報資料、刊物等。鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會下設(shè)的塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會。塔桅鋼結(jié)構(gòu)分會是由專家、企業(yè)家等人員自愿參加組成，開展塔桅鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)科技活動、進行橫向協(xié)調(diào)、組織綜合研究的聯(lián)合組織。其宗旨是協(xié)助組織塔桅鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)和應(yīng)用理論研究、推廣使用高效結(jié)構(gòu)鋼材、組織有關(guān)科研、設(shè)計、院校、制造、施工、使用和鋼材生產(chǎn)等單位進行跨部門、跨行業(yè)、跨學科的研究或應(yīng)用工作。2、鐵塔行業(yè)法律法規(guī)及政策（1）政策法規(guī)鐵塔作為量大面廣的產(chǎn)品，其安全性和可靠性對國民生產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全有重大影響，因此對進入電力市場的鐵塔產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，國家采取生產(chǎn)許可證方式進行管理。我國通信部門還規(guī)定了進入通信市場的鐵塔必須符合鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范的要求。（2）產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃2015年6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》），提出十六個重點發(fā)展領(lǐng)域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設(shè)備等?！兑庖姟分赋觯骸白顬橹匾闹С诸I(lǐng)域包括開展1000KV特高壓交流和正負800KV直流輸變電成套設(shè)備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)和加強通信工程裝備技術(shù)?！薄秶译娋W(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式、加快電網(wǎng)建設(shè)的意見》（國家電網(wǎng)辦[2016]1號）指出，到2018年，國家電網(wǎng)公司擬建成220KV及以上交直流線路達到38.9萬公里，變電容量達到16.4億千伏安，“十一五”國家電網(wǎng)投資增加至12,150億元，比“十一五”原計劃投資增長了42.94%。《電力行業(yè)“十一五”計劃及2021年發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十一五”期間，將繼續(xù)加強和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設(shè)。加大西電東送輸電通道建設(shè)力度，提高西電東送輸送能力，加強受端電網(wǎng)建設(shè)，西部地區(qū)重點是城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造。國家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上的總投資將達到8,500億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。具體建設(shè)目標是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)方面，到2018年交流特高壓輸電線路建設(shè)規(guī)模要達到4,200公里，變電容量達到3,900萬千伏安，跨區(qū)送電能力達到7,000萬千瓦。在城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)方面，到2018年220KV及以上交直流輸電線路要超過34萬公里，交流變電容量超過13億千伏安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設(shè)上計劃投資2,340億元。今后5年要建成投運500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬千伏安，正負500KV直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬千瓦，正負800KV直流輸電線路1,438公里、換流容量1,000萬千瓦。電網(wǎng)建設(shè)及改造的主要設(shè)備構(gòu)成之一為輸電鐵塔，在國家大力促進電網(wǎng)建設(shè)的政策背景下，電力鐵塔需求將保持持續(xù)增長。鐵塔行業(yè)的發(fā)展前景良好。三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要使用領(lǐng)域是電力系統(tǒng)各級電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動、聯(lián)通公司等電信運營商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著國民經(jīng)濟的不斷快速增長和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)?；a(chǎn)。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推動了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，推動了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進了鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2015年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強，經(jīng)過多年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場競爭力比較弱，在激烈的市場競爭中將面臨逐漸被淘汰的命運。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達集團、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長安鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，這些企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有顯著優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進、設(shè)計能力強、品質(zhì)高的企業(yè)在競爭中將占據(jù)更大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外公司向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。2、行業(yè)發(fā)展趨勢鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標準的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計人員擴展了思路。近幾年來，設(shè)計人員設(shè)計出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。我國輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。隨著電網(wǎng)改造不斷升級，輸電塔桿件斷面也由簡單到復雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國家標準《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345。少量有特殊要求的桿塔，也采用進口鋼材?？傊?，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級以及國際和我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。四、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展情況，鐵塔行業(yè)也一樣。鐵塔行業(yè)是金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的一個細分市場，與其上下游關(guān)聯(lián)緊密，沒有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及技術(shù)的支撐，不可能生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒有下游行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品的需求，不可能刺激鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。1、國內(nèi)電力鐵塔市場需求電力行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，對國民經(jīng)濟和人民生活影響巨大。電力在我國屬于稀缺資源，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，電力市場需求旺盛。（1）電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國電力供應(yīng)長期趨于緊張，電站裝機容量不足是一個重要原因，但是更多的還在于電網(wǎng)建設(shè)的滯后性。根據(jù)國外發(fā)達國家經(jīng)驗，輸配電資產(chǎn)通常大于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6∶4。而我國發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的1.2-2倍。就投資而言，電網(wǎng)投資應(yīng)占全行業(yè)投資的50%左右，但我國目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一個原因是電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱、容量不足及老化嚴重，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點。按照電力建設(shè)的規(guī)律，大規(guī)模電廠建設(shè)必然要求輸變電工程高速發(fā)展。此外，隨著電網(wǎng)電壓等級的提高，輸變電設(shè)備對發(fā)電設(shè)備的配套定額也呈增加之勢。因此，輸變電設(shè)備將隨著發(fā)電設(shè)備的增長而增長，鐵塔作為輸變電設(shè)備的核心部件面臨著較大的發(fā)展空間。從上圖可以看出，2002年以來，全國電力投資持續(xù)增長，但我國電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后已是不爭的事實，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)，深化電力體制改革，盡快扭轉(zhuǎn)我國電網(wǎng)建設(shè)薄弱、滯后的局面，以確保電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。國家對電網(wǎng)投資的力度不斷擴大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動對鋼材和鐵塔的需求。（2）國內(nèi)電力鐵塔市場分析根據(jù)中國能源網(wǎng)披露的信息，從2022年至2015年電網(wǎng)和電源累計投資情況來看，我國電網(wǎng)與電源投資的比重約為33：67，而世界主要發(fā)達國家約為60：40，我國電網(wǎng)建設(shè)嚴重滯后于電源建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)長期滯后，輸變電設(shè)備老化嚴重，電網(wǎng)網(wǎng)架薄弱，對當前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟運行造成較大的影響。加強技術(shù)改造和加快電網(wǎng)建設(shè)就顯得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國電力供應(yīng)和電網(wǎng)建設(shè)。隨著電網(wǎng)建設(shè)和改造的不斷升級，將增加對鐵塔產(chǎn)品的需求。電力工業(yè)經(jīng)過近年不懈努力取得的相對緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和暫時的，考慮到未來經(jīng)濟持續(xù)增長的預期，以及電力結(jié)構(gòu)、備用容量和電力建設(shè)周期等特征，在未來的一段時間內(nèi)，我國電力設(shè)備投資仍將保持較快的增長速度。“十一五”期間，仍是我國電網(wǎng)建設(shè)的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，2017年—2018年國家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計劃投資總額1,159億元，為了加快電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，根據(jù)國家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國家電網(wǎng)擬增加投資5,000億元左右，南方電網(wǎng)計劃2017年和2018年每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，未來兩三年國家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600億元?！笆晃濉苯Y(jié)束時，兩大電網(wǎng)公司“十一五”建設(shè)投資規(guī)模將達到1.5萬億元，是“十五”期間投資的3.2倍。根據(jù)《全國電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及2021年遠景目標》，到2021年，我國將建成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)，中國對特高壓電網(wǎng)的投入也將達到4,060億元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設(shè)備的升級換代、大容量輸電線路建設(shè)及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間。（3）國內(nèi)電力鐵塔的市場容量根據(jù)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于加強技術(shù)改造和加快電網(wǎng)發(fā)展的意見》（國家電網(wǎng)辦[2015]1號）提出“十一五”期間電網(wǎng)技術(shù)改造和電網(wǎng)發(fā)展目標：“十一五”期間擬投產(chǎn)220KV及以上輸電線路17.5萬公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實現(xiàn)“十一五”期間西電再向廣東新增送電1,150萬千瓦到1,350萬千瓦的目標，今后5年要建成投運500千伏交流線路15,651公里，正負500千伏直流輸電線路1,225公里，正負800千伏直流輸電線路1,438公里，合計18,314公里?！笆晃濉逼陂g，全國新增220KV及以上輸電線路至少為19.33萬公里，平均每年新增3.87萬公里。按照電網(wǎng)建設(shè)的特點，建設(shè)高壓（220KV及以上）輸電線路的同時需要建設(shè)配套的低壓110KV輸電線路，通常情況下兩者之間比例為1.04：1。2017年-2022年全國新增輸電線路長度如下表所示：根據(jù)2017年-2022年全國新增輸電線路長度，2017年-2022年全國新增輸電塔需求量如下表所示：需要特別指出的是，上述國內(nèi)電力市場輸電塔的容量只是統(tǒng)計了新增輸變電線路需要的鐵塔用量，并未包括對電網(wǎng)改造過程中所需的鐵塔用量。綜上所述，預計最近幾年國內(nèi)電力鐵塔的年需求量都在295萬噸左右，到2020年更將達到315萬噸左右。此外，2016年初在我國南方發(fā)生的雪災使近20個省區(qū)市拉閘限電，在此次雪災中受損最嚴重的是輸變電設(shè)備及設(shè)施，主要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設(shè)備。國務(wù)院針對災后電網(wǎng)建設(shè)提出盡快進行“基礎(chǔ)設(shè)施修復、重建、再建”工程，災后重建將會對包括輸電塔在內(nèi)的輸配電設(shè)備產(chǎn)生較大需求，將進一步增加未來幾年內(nèi)電力鐵塔的需求量。2、國際電力鐵塔市場需求全世界無論是發(fā)達國家或地區(qū)還是發(fā)展中國家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺問題，全世界用電量將持續(xù)增長。根據(jù)美國能源部2015年發(fā)布的《國際能源展望》預計，2015年全世界的用電量將達到216,990億千瓦時，到2030年將進一步增加到301,160千瓦時；2030年全世界發(fā)電裝機容量將增加到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設(shè)中扮演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設(shè)必然成為重點發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施項目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，預計未來10到30年，國際輸電鐵塔市場必將呈現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。預計從2016年到2018年，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1,500萬噸逐漸增加到2,000萬噸左右。（資料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）由于發(fā)達國家勞動力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉(zhuǎn)移到以中國為代表的新興發(fā)展中國家。目前國際鐵塔市場的主要供應(yīng)國是中國、印度和土耳其。土耳其由于加入歐盟后勞動力成本增加，已經(jīng)不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。印度由于國內(nèi)市場需求出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，而且其銷售價格平均高于中國同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具備相應(yīng)的產(chǎn)品競爭力。由于中國目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，各種鐵塔的生產(chǎn)成本相對較低，并且國內(nèi)一些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達國家同行業(yè)相近的技術(shù)和裝備水平，因此，中國鐵塔企業(yè)在國際市場上具有較強的市場競爭力，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外公司呈不斷增長態(tài)勢。3、國內(nèi)通信鐵塔市場需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至2015年11月，我國移動電話用戶已達5.4億戶，中國已經(jīng)成為全球移動電話用戶最多的國家，同時也是GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)容量全球最大的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動了相關(guān)固定資產(chǎn)投資與通訊設(shè)備需求的增長，有力地帶動了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國移動和中國聯(lián)通移動通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展和改造，2015年移動通信基站的建設(shè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計，僅2015年1-10月份，我國移動通信基站設(shè)備的產(chǎn)量累計就達1,372萬信道，較2015年同期增長69.1%。隨著3G網(wǎng)絡(luò)開始建設(shè)，我國移動通信基站設(shè)備市場面臨較大幅度的增長，預計增長率將達到30%左右。根據(jù)業(yè)界人士分析，國內(nèi)通訊塔市場2016年到2018年年均需求量在40-60萬噸左右。（資料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）2016年年底，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張3G牌照，這標志著我國正式進入3G時代。據(jù)統(tǒng)計，2016年中國移動和中國聯(lián)通2G資本支出分別為715億元和200億元，中國電信為240億元，中國移動3G資本支出為300億元。預計2017年各運營商2G投資將與2016年大致持平，對3G的投資將大幅增加，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡(luò)全面建設(shè)和2G網(wǎng)絡(luò)容量擴充，將帶動無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域投資，預計2017年無線網(wǎng)全網(wǎng)投資達到1,652億元，同比增速29%，其中基站設(shè)備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設(shè)的必要部件，將隨著3G網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)面臨較大的增長空間。4、國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進步推動了各國無線移動通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。根據(jù)咨詢機構(gòu)Infonetics預測2017年全球移動運營商在骨干通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將達到約25,600億元。就市場需求而言，2014年全球移動通信設(shè)備市場總金額約5,400億元，基站系統(tǒng)占移動通信設(shè)備的份額約為40%。相應(yīng)，全球移動基站的數(shù)量也快速增長，據(jù)高科技咨詢機構(gòu)In-Sat的研究報告預測，2017年全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個。強大的需求帶動了移動通信設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展，同時也增加了對通訊塔的需求。預計2016年到2018年，國際通訊塔市場年均需求總量將從目前的350萬噸增加到500萬噸左右。（資料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》2016年第一期）綜上所述，預計2017年至2022年，鐵塔年均需求量如下表：五、行業(yè)競爭狀況1、國際市場的競爭情況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達國家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設(shè)計方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產(chǎn)品，但由于勞動力成本高等因素，其產(chǎn)品價格高于發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲等發(fā)達國家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質(zhì)量上與發(fā)達國家相比并無差異。因此，隨著各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā)達國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。2、國內(nèi)市場的競爭情況根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室2015年網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其余35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。（資料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》2016年第二期）由于我國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴重滯后，為了解決這一矛盾，國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有相應(yīng)的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰的命運。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國家政策的鼓勵下，利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢等，將進一步擴大市場份額。3、進入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘目前中國的鐵塔設(shè)計一般都是由國家電力設(shè)計院、各省級電力設(shè)計院所或省級以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進行現(xiàn)場勘查并設(shè)計的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設(shè)計院所的圖紙進行放樣加工，一般不再進行設(shè)計工作。而中國國內(nèi)和國外市場需求的鐵塔產(chǎn)品在設(shè)計方面區(qū)別很大，因為各國的設(shè)計標準不同，原材料制造標準也不同。因此，對于放樣能力和設(shè)計能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強維持其在國內(nèi)市場的競爭力，要想進入國際市場，必須要具備自行設(shè)計能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對于自身不具備技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很容易被市場淘汰。同時，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，鐵塔的生產(chǎn)方法已經(jīng)由傳統(tǒng)手工計算放樣發(fā)展到利用計算機軟件放樣，產(chǎn)品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不斷挑戰(zhàn)，對鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求。目前，行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強的技術(shù)開發(fā)能力，可以根據(jù)不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出具有高性能、適用于高端領(lǐng)域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，而大量中小型企業(yè)因無法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品很難進入主流市場。因此，對后進入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。（2）資質(zhì)壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質(zhì)標準，一些產(chǎn)品需要由中華人民共和國質(zhì)量檢驗檢疫總局對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質(zhì)質(zhì)量標準不同，比如第一類是有500KV生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，普遍采用計算機三維動態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率比較高，質(zhì)量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，不能形成規(guī)模化生產(chǎn)。第三類是除以上兩類之外的其余企業(yè)，在技術(shù)方面沒有采用計算機軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣。這類企業(yè)技術(shù)實力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。此外，各行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品性能要求不同，對鐵塔入網(wǎng)也提出了認證方面的不同要求。因此，取得目標市場（客戶）要求的生產(chǎn)許可證或品質(zhì)認證成為進入本行業(yè)的障礙之一。（3）專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的核心要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過程中不僅要精確控制相關(guān)技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點，客戶的要求就是生產(chǎn)標準。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)λ蚕⑷f變的市場進行快速反應(yīng)的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對一些沒有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了一定的障礙。另外，鐵塔產(chǎn)品的主流目標市場是電力和通信等國家重點行業(yè)，這些行業(yè)關(guān)系著國計民生，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。對鐵塔產(chǎn)品通常以招標的形式進行采購，除了要求鐵塔廠商具有相應(yīng)的產(chǎn)品認證證書之外，還必須具有招投標工程的經(jīng)驗。因此，對新進入本行業(yè)者構(gòu)成了一定的壁壘。（4）營銷網(wǎng)絡(luò)和市場認同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)銷售目標；同時，由于鐵塔產(chǎn)品直接關(guān)系到國計民生，對產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，產(chǎn)品需要進行測試評估后才能進行大批量供貨，一般建立長期合作關(guān)系的大型客戶不會輕易更換供應(yīng)商。這就需要進入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網(wǎng)絡(luò)，并且產(chǎn)品和品牌還要有一個被市場認同的時間過程。因此，新企業(yè)進入市場的風險較大。（5）規(guī)?；?jīng)營和質(zhì)量控制體系鐵塔企業(yè)需要達到一定的規(guī)?；a(chǎn)才能實現(xiàn)較好的經(jīng)濟效益，同時國家對鐵塔產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高，需要由國家質(zhì)檢總局出具質(zhì)量合格證，才能進行大批量生產(chǎn)，而規(guī)?；a(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系需要一個較長的時間過程。新進入企業(yè)短時間內(nèi)無法和現(xiàn)有企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量方面進行競爭。（6）資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點，原材料成本在產(chǎn)品價格中占較大比例，近年來原材料價格波動較大，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具備強大的資金籌措能力，對中小投資者進入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因2015年以來，主要原材料鋼材和鋅錠價格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來原材料價格仍將持續(xù)波動，因此，隨著中國鐵塔行業(yè)的逐步走向健康、規(guī)范，行業(yè)的利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質(zhì)量以及具有核心競爭力的主流廠商。行業(yè)在經(jīng)過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種結(jié)構(gòu)及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術(shù)裝備的企業(yè)，能夠不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強的議價能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在日益激烈的競爭中逐步退出市場。六、行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平中國鐵塔設(shè)計一般都是由國家電力設(shè)計院、各省級電力設(shè)計院所或省級以上電網(wǎng)公司根據(jù)輸電線路的具體要求進行現(xiàn)場勘查并設(shè)計的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進行設(shè)計工作，而是按鐵塔設(shè)計院所的圖紙進行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務(wù)用戶，堅持走自主研發(fā)設(shè)計道路，目前，齊星鐵塔和吉林梨樹鐵塔有限公司已經(jīng)建立了省級企業(yè)技術(shù)中心，南京大吉鐵塔有限公司建立了市級技術(shù)研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術(shù)研發(fā)中心，但尚未獲得政府相關(guān)部門的認可。鐵塔企業(yè)按設(shè)計放樣技術(shù)掌握情況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面普遍采用計算機三維動態(tài)軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了計算機軟件放樣，并采用數(shù)控加工設(shè)備，生產(chǎn)效率大大提高，質(zhì)量也可以得到保證。這些企業(yè)基本都有自己獨立的計算機放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件（即AutoCAD下交互輸入的三維坐標放樣軟件）。有些企業(yè)甚至還有一定的鐵塔設(shè)計資質(zhì)，可以使部分設(shè)計、制造全部在企業(yè)內(nèi)部進行，如：南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達集團、齊星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質(zhì)，在放樣技術(shù)方面開始采用計算機軟件放樣，并可利用數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備進行鐵塔構(gòu)件的加工生產(chǎn)。這類企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與第一類企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個技術(shù)骨干組成，不能形成一個具有完善管理機制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其余企業(yè)，在軟技術(shù)方面沒有采用計算機軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣；在硬設(shè)備方面，依舊采用手工設(shè)備進行鐵塔構(gòu)件的加工。這類企業(yè)技術(shù)實力薄弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質(zhì)量也難以得到保證。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展狀況鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過程中主要應(yīng)用的技術(shù)有以下幾種：（1）放樣和繪圖技術(shù)的應(yīng)用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一個技術(shù)難題，并是一項技術(shù)含量很高的工種，也是關(guān)系企業(yè)生存能力的一個關(guān)鍵因素。企業(yè)放樣工作隨著我國鐵塔制造業(yè)的興起以及計算機技術(shù)的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為計算機軟件放樣。計算機放樣軟件從最早的二維坐標文本數(shù)據(jù)文件輸入的放樣軟件到三維坐標文本數(shù)據(jù)文件輸入，又到三維坐標AutoCAD下交互輸入，最后又發(fā)展到自主知識產(chǎn)權(quán)三維實體工作平臺下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個人之手，不能達到企業(yè)運營化規(guī)模，所以其發(fā)展速度已遠遠落后于其它行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的計算機軟硬件技術(shù)不相匹配。在前三代的基礎(chǔ)上，從2002年開始中國第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場。自此，國內(nèi)放樣軟件的主流市場將不再是個人作品，開始獨立建立有自主知識產(chǎn)權(quán)的三維實體工作平臺，并有著嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學基礎(chǔ)，并且可以將二維平面設(shè)計、三維單線圖形及實體圖處理無縫連接在一起，可以進行各種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長遠來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加快，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術(shù)支撐。（2）冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用我國輸電線路鐵塔目前用材主要以熱軋角鋼型材為主，輔以少量鋼管，鋼材的品種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。隨著鋼鐵工業(yè)的不斷發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質(zhì)和類型上也有了一定的改進，具體表現(xiàn)為高強度鋼材和鋼管塔的使用。高強度鋼材的優(yōu)點是減少了焊材的消耗，可降低鐵塔重量10%-20%，但是目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應(yīng)不足。鋼管塔的優(yōu)點是可以減小塔身風壓，提高結(jié)構(gòu)承載能力，缺點是品種有限、外面質(zhì)量不好、價格高。而冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強度高、防腐、材料利用率高以及形狀多樣化等優(yōu)點，可以有效地節(jié)約資源和能源，還規(guī)避了高強鋼型鋼材料的供應(yīng)不足的缺點。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達國家已經(jīng)普遍應(yīng)用到鐵塔制造上，帶動了角鋼塔的發(fā)展。但是，我國冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應(yīng)用還處在研發(fā)階段。目前，我國實施的國家標準《冷彎薄壁型鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》、上海市頒布的《輕鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》和中國工程建設(shè)標準化協(xié)會頒布的《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應(yīng)用提供了設(shè)計依據(jù)。但是輸電鐵塔受力和結(jié)構(gòu)構(gòu)造的特殊性決定了不可照搬輕鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計方法，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在以下幾方面進行一些理論分析和試驗研究工作：①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構(gòu)件承載力的計算方法和參數(shù)取值，包括在特定邊界約束條件下受壓構(gòu)件穩(wěn)定曲線的選取和使用、偏心構(gòu)件承載力的計算方法、構(gòu)件連接處強度和穩(wěn)定的計算方法、風荷載在構(gòu)件產(chǎn)生的荷載和振動響應(yīng)的計算取值。②冷彎薄壁型鋼塔形體系機構(gòu)件斷面優(yōu)化分析。③確定合理的連接構(gòu)造形式和桿件支撐形式。④較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。⑤冷彎薄壁型鋼的防腐問題。⑥高強耐候冷彎薄壁型鋼的力學性能和耐腐蝕指標。（3）計算機集成制造系統(tǒng)（CIMS）的應(yīng)用計算機集成制造技術(shù)是國際公認的未來制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國外很多大型企業(yè)里，計算機集成制造技術(shù)已取得了令人注目的成績。在鐵塔制造企業(yè)中實施計算機集成制造系統(tǒng)已是一個必然的發(fā)展趨勢。相對其它技術(shù)密集型的機械制造領(lǐng)域來說，鐵塔制造過程中工藝相對簡單，比較容易在鐵塔制造企業(yè)中實施計算機集成制造系統(tǒng)。我國的鐵塔制造企業(yè)，應(yīng)該抓住時機，盡早實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的技術(shù)競爭力。（4）鍍鋅技術(shù)鐵塔產(chǎn)品對防腐技術(shù)要求較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應(yīng)用最廣泛的防腐技術(shù)，普遍應(yīng)用的方法有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達克羅涂層（即鋅鉻涂層）。電鍍鋅涂層為電化學沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴散涂層；達克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內(nèi)鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術(shù)，達克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術(shù)，在國外已廣泛應(yīng)用，國內(nèi)引進時間較短。七、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式鐵塔行業(yè)的主要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國內(nèi)市場，鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要是通過招投標與客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品；在國際市場，主要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購銷合同銷售產(chǎn)品。簽訂銷售合同時，一般以鋼材的采購價格加上一定比例確定銷售價格?？蛻舻母犊顥l件一般為3:6:1，即預付款占全部貨款的30%，交貨后一段時間內(nèi)再付60%，質(zhì)量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè)在經(jīng)營中首要注意的是保持充足的流動資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號、長度不同，產(chǎn)品具有定制的特點，一般實行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)主要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟發(fā)展的兩個核心領(lǐng)域——電力和通信，其發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)。我國宏觀經(jīng)濟狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內(nèi)市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶主要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。國內(nèi)大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進行招標，供貨商在下半年交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下半年的銷售形勢要好于上半年。國際市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售沒有明顯的季節(jié)性。全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟比較活躍的長三角和山東半島。處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。八、影響本行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國鐵塔行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)下的細分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2014年本)》（國家發(fā)展和改革委員會令第40號）：“第一類（鼓勵類），第十二條：機械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設(shè)備制造”以及“第一類（鼓勵類），第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設(shè)備制造及建設(shè)；第八款：數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設(shè)”?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出：“積極發(fā)展電力：加強電網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進西電東送、南北互濟、全國聯(lián)網(wǎng)。加強區(qū)域、省級電網(wǎng)建設(shè)，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡(luò)，加強城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造，完善城鄉(xiāng)配電網(wǎng)絡(luò)，擴大供電范圍，確保供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。（2）市場需求旺盛無論國內(nèi)國際環(huán)境，世界各國都把注意力集中在了本國或本地區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)方面，而經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)就是能源、交通、通信等，其中電力建設(shè)和通信建設(shè)是經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個基礎(chǔ)建設(shè)方面占投資比重很高的設(shè)備。近年來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內(nèi)需求量年均達到了340萬噸以上，國際市場年均達到了1,800萬噸以上?？鐕镜娜虿少彂?zhàn)略將推動鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展。（3）國產(chǎn)大型成套設(shè)備的配套能力增強鐵塔生產(chǎn)需要大型設(shè)備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設(shè)備過去主要依賴進口。近年來，隨著我國加大對裝備制造業(yè)的投資，國產(chǎn)大型成套設(shè)備的供給能力大幅提高，配備大型成套設(shè)備的成本已經(jīng)降低，從而推動鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進程。2、不利因素（1）行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了快速的發(fā)展，但國內(nèi)鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內(nèi)現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局依然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠。行業(yè)發(fā)展中存在的結(jié)構(gòu)性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高。（2）流動資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點對流動資金和資金周轉(zhuǎn)效率要求較高。目前我國采取了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到相應(yīng)控制。因此，流動資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè)發(fā)展的因素之一。（3）原材料價格波動鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價格由于受進口鐵礦粉價格上漲、原油和煤炭價格上漲的影響，價格高企，而鋅錠價格近年來也寬幅波動，使鐵塔制造成本上升。原材料價格的波動將進一步成為制約國內(nèi)鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。九、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關(guān)聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制造行業(yè)，下游行業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的主要原材料是鋼材和鋅錠。（1）鋼鐵市場自2015年7月起，中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一些變化，比如原材料價格上漲等，國外反傾銷數(shù)量增加等，中國行業(yè)仍然保持了較高的總體運營效果。從2020年到2022年鋼材市場價格出現(xiàn)了大幅波動，但國內(nèi)鋼材供給沒有出現(xiàn)大幅波動，根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國2022年鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長，實際鋼產(chǎn)量預計為4.9億噸。在國際市場上，根據(jù)MEPS--《世界鋼鐵總攬》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年世界鋼鐵產(chǎn)量預計為14.2億噸，較2022年增長5.97%。由于我國現(xiàn)在已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，可以預測在未來的一段時間內(nèi)，國內(nèi)將保持充足的鋼鐵供給。（2）鋅市場國內(nèi)、國際市場對鋅材料的一直保持供需兩旺的局面，2015年全球精煉鋅產(chǎn)量大幅增加。目前，全球鋅市場的供給面呈現(xiàn)一個顯著的特征：礦產(chǎn)增長在西方，冶煉產(chǎn)能增長在中國。2015年鋅價大幅提高，2015年至2016年鋅價格持續(xù)回落。因此，上游原材料價格的波動以及行業(yè)的變化對本公司產(chǎn)品的定價有一定影響。2、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)本行業(yè)的直接下游產(chǎn)業(yè)主要是電力和通信行業(yè)。鐵塔產(chǎn)品是電力和通信行業(yè)必不可少的配套設(shè)備，而且占下游行業(yè)的投資比重較大。其中，電力行業(yè)中輸變電系統(tǒng)需要的設(shè)備投資60%是投向本行業(yè)產(chǎn)品，通信行業(yè)中的移動通信設(shè)備投資的50%是投向本行業(yè)產(chǎn)品。近年來，國家電網(wǎng)改造工程為鐵塔制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求；而國家通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也推動了大型鐵塔企業(yè)向國際先進水平靠攏。在國際市場上，由于國際經(jīng)濟正處于快速增長期，電力短缺與移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的不足已經(jīng)凸現(xiàn)。由于勞動力成本的提高，鐵塔制造業(yè)正在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。而在多數(shù)發(fā)展中國家，由于本國鐵塔行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模無法滿足日益增長的需求，所以進口需求正在不斷擴張，這就為我國鐵塔的出口創(chuàng)造了條件。因此，下游行業(yè)的旺盛需求將直接帶動鐵塔行業(yè)的增長。十、行業(yè)競爭狀況及主要企業(yè)簡況由于電力行業(yè)建設(shè)和通信市場持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展，其對鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長。目前，國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，同時，國內(nèi)部分鐵塔制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展迅速，已經(jīng)具有國際先進水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設(shè)計也實現(xiàn)了CAD設(shè)計和方案優(yōu)化。但是，國內(nèi)競爭仍然比較激烈，鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。目前，國內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模比較大的有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達集團、常熟市鐵塔有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司、濰坊長安鐵塔股份有限公司、吉林梨樹鐵塔有限公司、青島武曉鐵塔有限公司等。其中南京大吉鐵塔制造有限公司在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上已經(jīng)是亞洲第一，2015年產(chǎn)能為20萬噸。（資料來源：中國鐵塔網(wǎng)）1、南京大吉鐵塔制造有限公司南京大吉是是一家集鐵塔設(shè)計、加工、安裝與一體的綜合性生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。占地面積16萬平方米的鐵塔（電力、廣播、通訊等全系列）生產(chǎn)基地。南京大吉擁有中國質(zhì)檢總局頒發(fā)的500KV輸電鐵塔和微波通信鐵塔生產(chǎn)許可證，并通過了中國質(zhì)量認證中心的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證。并參與制定了中國750KV鐵塔加工技術(shù)標準。公司生產(chǎn)加工設(shè)備采用由意大利進口的角鋼、板材數(shù)控加工自動線。南京大吉主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV、750KV輸電線路鐵塔和微波通信鐵塔。目前市場占有率居同行業(yè)第一，根據(jù)蘇商網(wǎng)報道，其2015年銷售額超過11億元。2、浙江盛達集團浙江盛達是國內(nèi)最早從事電力建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)制造的公司之一，目前擁有浙江盛達鐵塔有限公司、浙江盛達江東鐵塔有限公司、浙江欣達電力鋼管有限公司3家子公司。占地面積25萬平方米，建有標準廠房8萬平方米。浙江盛達是浙江省首家開始500KV輸電線路鐵塔生產(chǎn)的企業(yè)。浙江盛達主要產(chǎn)品包括生產(chǎn)220KV、500KV輸電塔和微波通訊塔。2022年該公司自營出口居同行業(yè)第一。3、常熟市鐵塔有限公司常熟鐵塔是一家生產(chǎn)高壓、超高壓輸電線路鍍鋅鐵塔、鋼管組合塔、鋼管桿、變電站鋼構(gòu)支架、及其它各種支撐鋼結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的專業(yè)公司。常熟鐵塔目前占地面積38萬平方米，工廠區(qū)內(nèi)自備水運碼頭4個，是國內(nèi)領(lǐng)先的鐵塔加工企業(yè)之一。根據(jù)其公司網(wǎng)站報道，2015年銷售額超過7億元。4、濰坊長安鐵塔股份有限公司長安鐵塔是一家生產(chǎn)1000KV及以下各電壓等級輸電線路角鋼鐵塔、鋼管塔、變電構(gòu)架、電氣化鐵路構(gòu)架及風力發(fā)電塔架等各種鍍鋅鋼結(jié)構(gòu)的專業(yè)廠家。長安鐵塔在輸電、郵電、通訊、電視、鐵路等各領(lǐng)域的鐵塔制造方面擁有國內(nèi)一流的實力。長安鐵塔系上市公司五洲明珠（600873，SH）控股子公司，2015年銷售額超過5億元。5、吉林梨樹鐵塔有限公司吉林梨樹始建于1972年，具有三十多年的鐵塔生產(chǎn)歷史。現(xiàn)占地面積12萬平米，公司具有完善的質(zhì)量保證體系和完備的質(zhì)量檢測手段，生產(chǎn)技術(shù)裝備先進可靠，各項生產(chǎn)技術(shù)指標達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。產(chǎn)品銷售領(lǐng)域遍及國內(nèi)三十多個省、市、自治區(qū)。主導產(chǎn)品是各種輸電線路鐵塔、變電站構(gòu)支架（角鋼、鋼管結(jié)構(gòu)），其中500KV輸電線路塔和變電所構(gòu)架是公司的代表產(chǎn)品。6、山東齊星鐵塔科技股份有限公司齊星鐵塔是一家主營輸電塔、通訊塔等各類鐵塔產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)最早擁有省級企業(yè)技術(shù)中心的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)。

2023年胰島素行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會導致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長 PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價和醫(yī)保報銷方面具備優(yōu)勢 PAGEREFToc368763267\h193、價格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進入多省基藥增補目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會對人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會導致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識未相應(yīng)跟上，這直接導致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿?。ㄆ咸烟谴x異常）的人口遠多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場蘊含著巨大的增長潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動物臟器中獲取，但是動物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會引起較強的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價格相對便宜，性價比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價格相對較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動物，主要從屠宰場豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時候考慮的問題1、隨著病程的推進，胰島素使用量逐步加大對于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時候一般會選用口服降糖藥來進行治療，在治療后期機體對于口服降糖藥不敏感的時候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強機體對胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機體對于口服降糖藥有一個耐受的過程，胰島β細胞在藥品刺激下超負荷運分泌胰島素，時間長了之后可能會逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補充，這個時候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進餐后血糖濃度快速升高的時候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進餐時間幾乎同步，因此注射胰島素的時候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進餐時注射起效快短效胰島素，而用長效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長效胰島素。對于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風險；而對于長效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會有長效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會以二聚體的形式存在，進入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長效產(chǎn)品，詳細原理請見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標有劑量刻度，每次使用能夠較為精準的定量，其使用的注射筆用針頭非常細小，因此能減少注射時的痛苦和患者的精神負擔。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時候優(yōu)先考慮腹部；而使用長效胰島素的時候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對較少的上臂，臀部或大腿。三、市場容量能夠支撐胰島素的快速增長接下來我們會對胰島素的市場容量做一個測算，以便使得投資者有一個定性的認識。在測算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我們在走訪臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經(jīng)驗性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進行治療，如果按照上面我們測算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認為國內(nèi)需要使用胰