2023年銀行客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)范本（2篇）

第6頁共6頁2023?年銀行客?戶經(jīng)理個(gè)?人工作總?結(jié)范本?我于__?__年_?___月?接到省分?行的調(diào)令?，調(diào)任_?___支?行客戶經(jīng)?理。在_?___支?行___?_個(gè)月的?工作中，?我勤奮努?力，注重?創(chuàng)新，在?自身業(yè)務(wù)?水平得到?了不斷提?高的同時(shí)?，于思想?意識(shí)方面?也取得了?不小的進(jìn)?步。現(xiàn)將?我本人在?____?年三個(gè)季?度的工作?情況總結(jié)?匯報(bào)如下?：__?__年二?季度我在?____?支行行長(zhǎng)?和各條線?同事的關(guān)?心指導(dǎo)下?，用較短?的時(shí)間熟?悉了新的?工作環(huán)境?。在工作?中，我能?夠認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷?提高自己?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能。_?___年?____?月至__?__月，?我參加了?北京金融?培訓(xùn)中心?舉辦的a?fp(金?融理財(cái)師?)資格認(rèn)?證培訓(xùn)，?取得參加?afp認(rèn)?證考試資?格，并于?____?年___?_月順利?通過了a?fp認(rèn)證?考試。通?過這次全?方位的培?訓(xùn)和學(xué)習(xí)?，使我深?刻意識(shí)到?自身崗位?的重要性?和業(yè)務(wù)發(fā)?展的緊迫?感。在工?作中，我?把所學(xué)到?的理論知?識(shí)和客戶?所遇到的?實(shí)際問題?相結(jié)合，?勇于探索?新理論、?新問題，?創(chuàng)造性的?開展工作?。到了?新的崗位?，自己的?工作經(jīng)驗(yàn)?、營銷技?能和其他?的客戶經(jīng)?理相比有?一定的差?距。且到?了新的工?作環(huán)境，?對(duì)行內(nèi)業(yè)?務(wù)往來頻?繁的對(duì)私?對(duì)公客戶?都比較陌?生，加之?支行的大?部分存量?客戶已劃?分到其他?客戶經(jīng)理?名下。要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?到任新崗?位后，我?始終做到?“勤動(dòng)口?、勤動(dòng)手?、勤動(dòng)腦?”以贏得?客戶對(duì)我?行業(yè)務(wù)的?支持，加?大自身客?戶群體。?在較短的?時(shí)間內(nèi)，?我通過自?身的優(yōu)質(zhì)?服務(wù)和理?財(cái)知識(shí)的?專業(yè)性，?成功營銷?了支行的?優(yōu)質(zhì)客戶?，提高了?客戶對(duì)銀?行的貢獻(xiàn)?度和忠誠?度。擔(dān)?任客戶經(jīng)?理以來，?我深刻體?會(huì)和感觸?到了該崗?位的使命?和職責(zé)。?客戶經(jīng)理?是我們銀?行對(duì)公眾?服務(wù)的一?張名片，?是客戶和?銀行聯(lián)系?的樞紐，?在與客戶?交往中表?現(xiàn)出的交?際風(fēng)度及?言談舉止?，代表著?我行的形?象。我深?知客戶經(jīng)?理的一言?一行都會(huì)?在受到客?戶的關(guān)注?，因此要?求其綜合?素質(zhì)必須?相當(dāng)?shù)母?。從我第?一天到任?新崗位，?從開始時(shí)?的不適應(yīng)?到現(xiàn)在的?能很好地?融入到這?個(gè)工作中?，心態(tài)上?也發(fā)生了?很大的轉(zhuǎn)?變。剛開?始時(shí)，我?覺得客戶?經(jīng)理工作?很累、很?煩鎖，責(zé)?任相對(duì)比?較重大。?但是，慢?慢的，我?變得成熟?起來，我?開始明白?這就是工?作。每天?對(duì)不同的?客戶進(jìn)行?日常維護(hù)?，熱情、?耐心地為?客戶答疑?解惑就是?我的工作?，為客戶?制訂理財(cái)?計(jì)劃和讓?客戶的資?產(chǎn)得到增?值就是我?的工作范?圍，當(dāng)我?明確了目?的，有了?工作目標(biāo)?和重點(diǎn)以?后，工作?對(duì)于我來?說，一切?都變得清?晰、明朗?了起來。?當(dāng)客戶坐?在我的面?前我不再?心虛或緊?張，我已?經(jīng)可以用?非常輕松?的姿態(tài)和?親切的微?笑來從容?面對(duì)。如?今客戶提?出的問題?和疑惑我?都能夠快?速、清晰?的向客戶?傳達(dá)他們?所想了解?的信息，?都能與大?部分客戶?進(jìn)行良好?的溝通并?取得很好?的效果，?從而贏得?了客戶對(duì)?我工作的?普遍認(rèn)同?。同時(shí)，?在和不同?客戶的接?觸中，也?使我自身?的溝通能?力和營銷?技巧得到?了很大的?提高。?存在的主?要問題：?一、金?融專業(yè)知?識(shí)有待進(jìn)?一步加強(qiáng)?。面對(duì)如?今市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)的多樣?性，銀行?理財(cái)成為?越來越多?客戶的需?求，如何?能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶?提供專業(yè)?的金融信?息和理財(cái)?產(chǎn)品，這?就需要提?高自身的?學(xué)習(xí)能力?和學(xué)習(xí)主?動(dòng)性，及?時(shí)掌握最?新的財(cái)經(jīng)?信息和準(zhǔn)?確分析未?來的經(jīng)濟(jì)?走勢(shì)，以?提高自身?金融專業(yè)?知識(shí)水平?;二、?針對(duì)不同?的客戶，?還應(yīng)朝細(xì)?致精準(zhǔn)化?管理方面?進(jìn)行加強(qiáng)?。對(duì)現(xiàn)有?的客戶資?源，深挖?細(xì)刨，根?據(jù)不同客?戶的需求?和實(shí)際情?況，做精?準(zhǔn)化營銷?，提高支?行中間業(yè)?務(wù)收入;?三、進(jìn)?一步克服?年輕氣躁?，做到腳?踏實(shí)地，?提高工作?主動(dòng)性，?不怕多做?事，不怕?做小事，?在點(diǎn)滴實(shí)?踐中完善?提高自己?，決不能?因?yàn)槿〉?一點(diǎn)小成?績(jī)而沾沾?自喜，驕?傲自大，?而要保持?清醒的頭?腦，與時(shí)?俱進(jìn)，創(chuàng)?造出更大?的輝煌;?個(gè)人職?業(yè)發(fā)展的?愿景：?由于銀行?業(yè)的特殊?性和一定?程度上的?專業(yè)性，?想成為銀?行業(yè)的優(yōu)?秀員工，?必須經(jīng)過?系統(tǒng)的培?訓(xùn)與豐富?的實(shí)踐。?我期望在?____?年能爭(zhēng)取?到更多的?培訓(xùn)機(jī)會(huì)?，使自身?的綜合素?質(zhì)得到全?面的提高?。夯實(shí)自?己的業(yè)務(wù)?基礎(chǔ)，朝?著更高、?更遠(yuǎn)的方?向努力。?總結(jié)過?去，是為?了吸取經(jīng)?驗(yàn)、完善?不足。展?望來年，?我將會(huì)更?有信心、?更加努力?、積極進(jìn)?取、精益?求精地完?成好今后?的工作，?以爭(zhēng)為我?行來年個(gè)?金條線的?發(fā)展做出?自己更大?的貢獻(xiàn)。?202?3年銀行?客戶經(jīng)理?個(gè)人工作?總結(jié)范本?（二）?____?年就要過?去了，在?擔(dān)任__?__支行?這一年的?客戶經(jīng)理?期間，我?勤奮努力?，不斷進(jìn)?取，在自?身業(yè)務(wù)水?平得到較?大提高的?同時(shí)，思?想意識(shí)方?面也取得?了不小的?進(jìn)步?，F(xiàn)?將___?_年工作?情況匯報(bào)?如下：?一、__?__年，?在支行行?長(zhǎng)和各位?領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)?的關(guān)心指?導(dǎo)下，我?用較短的?時(shí)間熟悉?了新的工?作環(huán)境，?在工作中?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)各項(xiàng)金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學(xué)習(xí)活?動(dòng)，不斷?提高自身?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能，到?了新的工?作環(huán)境，?工作經(jīng)驗(yàn)?、營銷技?能等都存?在一定的?欠缺，加?之支行為?新設(shè)外地?支行，要?開展工作?，就必須?先增加客?戶群體。?工作中我?始終“勤?動(dòng)口、勤?動(dòng)手、勤?動(dòng)腦”去?爭(zhēng)取客戶?對(duì)我行業(yè)?務(wù)的支持?，擴(kuò)大自?身客戶數(shù)?量，在較?短的時(shí)間?內(nèi)通過優(yōu)?質(zhì)的服務(wù)?和業(yè)務(wù)專?業(yè)性，搜?集信息、?尋求支持?，成功營?銷___?_貴族白?酒交易中?心、__?__市電?力實(shí)業(yè)公?司、__?__市中?小企業(yè)服?務(wù)中心等?一大批優(yōu)?質(zhì)客戶和?業(yè)務(wù)，雖?然目前賬?面貢獻(xiàn)度?還不大，?但為未來?儲(chǔ)存了上?億元的存?款和貸款?。至__?__月末?，個(gè)人累?計(jì)完成存?款___?_多萬元?，完成全?年日均_?___余?萬元，代?發(fā)工資、?PS商戶?、通知存?款等業(yè)務(wù)?都有新的?突破。?二、擔(dān)任?客戶經(jīng)理?以來，我?深刻體會(huì)?和感觸到?該崗位的?職責(zé)和使?命?？蛻?經(jīng)理是我?行對(duì)公眾?服務(wù)的一?張名片，?是客戶和?我行聯(lián)系?的樞紐。?與客戶的?交際風(fēng)度?和言談舉?止，均代?表著我行?形象。平?時(shí)不斷學(xué)?習(xí)溝通技?巧，掌握?溝通方法?，以“工?作就是我?的事業(yè)”?的態(tài)度和?用跑步前?進(jìn)的工作?方式來對(duì)?待工作。?從各方各?面搜集優(yōu)?質(zhì)客戶信?息，及時(shí)?掌握客戶?動(dòng)態(tài)，拜?訪客戶中?間橋梁，?下到企業(yè)?、機(jī)關(guān)，?深入客戶?，沒有公?車時(shí)坐公?交，天晴?下雨一如?既往，每?天對(duì)不同?的客戶進(jìn)?行日常維?護(hù)，哪怕?是一條短?信祝福與?問候，均?代表著我?行對(duì)客戶?的一種想?念。熱情?、耐心地?為客戶答?疑解惑，?從容地用?輕松地姿?態(tài)和親切?的微笑來?面對(duì)客戶?，快速、?清晰地向?客戶傳達(dá)?他們所要?了解的信?息，與客?戶良好的?溝通并取?得很好的?效果，贏?得客戶對(duì)?我工作的?普遍認(rèn)同?。在信貸?業(yè)務(wù)中，?認(rèn)真做好?貸前調(diào)查?、貸后檢?查、跟蹤?調(diào)查，資?料及時(shí)提?交審查及?歸檔。_?___年?，累計(jì)發(fā)?放貸款_?___余?萬元，按?時(shí)清收貸?款___?_萬元，?其中無一?筆不良貸?款和信用?不良產(chǎn)生?，在優(yōu)質(zhì)?獲取營業(yè)?利潤(rùn)的同?時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)?人合規(guī)工?作，保證?了信貸資?金的安全?。三、?存在的問?題在過?去的一年?，雖然我?在各方面?取得了一?定的成績(jī)?，然而，?我也清楚?地看到了?自身存在?的不足。?(一)?是學(xué)習(xí)不?夠，面對(duì)?金融改革?的日益深?化和市場(chǎng)?經(jīng)濟(jì)的多?樣化，如?何掌握最?新的財(cái)經(jīng)?信息和我?市發(fā)展動(dòng)?態(tài)，有時(shí)?跟不上步?伐。(?二)是對(duì)?挖掘現(xiàn)有?客戶資源?，客戶優(yōu)?中選優(yōu)，?提高客戶?數(shù)量和質(zhì)?量，提升?客戶對(duì)我?行更大的?貢獻(xiàn)度和?忠誠度還?有待加強(qiáng)?。(三?)是進(jìn)一?步客服年?輕氣躁，?做到腳踏?實(shí)地，提?高工作主?動(dòng)性，多?干少說，?在實(shí)踐中?完善提高?自己，