國(guó)內(nèi)外化肥行業(yè)狀況及產(chǎn)業(yè)鏈分析

國(guó)內(nèi)外化肥行業(yè)狀況及產(chǎn)業(yè)鏈分析中化化肥有限公司2013年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書對(duì)公司所處的化肥行業(yè)進(jìn)行了分析。1、全球化肥產(chǎn)業(yè)情況（1）全球化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可缺少的基礎(chǔ)資料，其使用范圍廣、用量大，素有“糧食的糧食”之稱。全球化肥消費(fèi)量每年保持增長(zhǎng)，由2001年的不足1.4億噸漲至2010年的1.85億噸?；手С鲈诩Z食生產(chǎn)成本中占23%，僅低于人工成本與土地費(fèi)用，調(diào)整化肥施用量也是糧食單產(chǎn)增加的主要手段。由于糧食安全的重要性不斷提升，化肥安全也已上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。化肥的主要品種有氮肥、磷肥和鉀肥。從全球化肥市場(chǎng)來(lái)看，氮磷鉀肥總體供需呈平衡狀態(tài)，目前消費(fèi)量分別為1.31億噸、3,803萬(wàn)噸、3,330萬(wàn)噸，占總化肥的65%、19%、16%,因?yàn)橘Y源的極不均衡性，各肥種的貿(mào)易量差別很大，氮磷鉀肥分別占其生產(chǎn)量的24%、60%、82%。在產(chǎn)能、產(chǎn)量與消費(fèi)量上看，氮肥〉磷肥〉鉀肥，但基于三種化肥的價(jià)格分別可能受到的影響，長(zhǎng)期來(lái)看，價(jià)格的波動(dòng)范圍變化趨勢(shì)將是鉀肥價(jià)格最為穩(wěn)定，其次是磷肥，尿素價(jià)格波動(dòng)可能最大，值得關(guān)注。據(jù)IFA預(yù)測(cè)，以后五年化肥消費(fèi)量將持續(xù)上升，增長(zhǎng)幅度氮肥V磷肥V鉀肥，分別是2%、4.5%、8.2%。世界化肥消費(fèi)量增長(zhǎng)趨勢(shì)單位：百萬(wàn)噸年份氮膽磷肥鉀肥2009年101.83622.12010年103.938.626.62014年（預(yù)測(cè)）111.743.731.9資料來(lái)源：IFA（2）全球化肥產(chǎn)業(yè)格局氮肥可用天然氣、煤和石油作為原材料。目前世界氮肥生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、俄羅斯、中東、中南美洲等地區(qū)，近年來(lái)逐步向具有資源優(yōu)勢(shì)的中東、東亞、東歐及中亞等地轉(zhuǎn)移;目前全球主要的氮肥消費(fèi)地區(qū)是亞洲。磷肥以磷礦、硫?yàn)橹饕牧?。目前全球磷肥生產(chǎn)主要集中在北非的摩洛哥和突尼斯、美國(guó)、俄羅斯及中國(guó)等磷礦資源所在地，其中中國(guó)磷肥產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的30%；全球最主要的磷肥消費(fèi)地區(qū)為東亞和北美。鉀肥以鉀鹽為主要原材料。加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國(guó)等鉀礦資源主要分布地也是全球主要的鉀肥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，東南亞和拉丁美洲為全球主要的鉀肥消費(fèi)和進(jìn)口地區(qū)。Potash公司的鉀肥產(chǎn)能位居全球第一，在國(guó)際鉀肥市場(chǎng)具有壟斷地位。全球化肥市場(chǎng)總體供需平衡，供給略大于需求，但地區(qū)發(fā)展不平衡，其中亞洲是世界最大的缺肥區(qū)域，氮肥缺口為10%,磷肥缺口為30%,鉀肥缺口為90%。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FA0）預(yù)測(cè)，到2012年，亞洲地區(qū)氮肥供應(yīng)量將從略有缺口轉(zhuǎn)變?yōu)橛幸欢康氖Ｓ?，磷肥?duì)進(jìn)口的依賴度降低，但鉀肥進(jìn)口需求仍將增加。新興經(jīng)濟(jì)體如中國(guó)、印度、巴西等國(guó)家在化肥貿(mào)易中越來(lái)越活躍。進(jìn)入21世紀(jì)以后，發(fā)展中國(guó)家的GDP增速明顯高于世界水平，以中國(guó)為例，2010年GDP增長(zhǎng)10.3%，2011年增長(zhǎng)9.2%，遠(yuǎn)超出發(fā)達(dá)國(guó)家。印度、巴西、印尼、越南、巴基斯坦等國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，加上人口眾多，對(duì)化肥需求量大，有望成為將來(lái)化肥貿(mào)易最有活力的地區(qū)。中國(guó)、印度、亞洲其它國(guó)家、拉美與北美等五大國(guó)家和地區(qū)的化肥消費(fèi)量占全球化肥消費(fèi)量70%，北美因?yàn)榄h(huán)保壓力，施肥量逐漸下降，未來(lái)化肥的主要市場(chǎng)在中國(guó)、印度、巴西。2、國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)業(yè)情況我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，人口眾多，政府對(duì)于農(nóng)業(yè)發(fā)展始終非常重視。從化肥需求來(lái)看，從1990年至今，我國(guó)化肥的產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界首位。全國(guó)有2/3的化肥用在糧食作物上，近一半的糧食產(chǎn)量是來(lái)自于化肥的施用?；实男枨笾饕艿睫r(nóng)作物種植計(jì)劃、采購(gòu)模式以及天氣情況的影響。受種植計(jì)劃影響，在我國(guó)通常3-5月和7-9月為化肥銷售旺季。對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生不利影響的氣候則主要包括洪水和干旱，對(duì)化肥的需求量產(chǎn)生較大的影響。氣候也會(huì)對(duì)作物收成產(chǎn)生較大的影響，進(jìn)而影響農(nóng)民收入，也會(huì)影響到化肥的購(gòu)買力。此外，我國(guó)的農(nóng)民偏好使用氮肥，全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心對(duì)88個(gè)化肥經(jīng)銷商的調(diào)查結(jié)果顯示，農(nóng)民購(gòu)買氮肥所占的比重最大，為41%，其次是復(fù)混肥，占28%。而磷肥和鉀肥的比重僅占18%和12%。我國(guó)氮、磷、鉀的消費(fèi)比例僅為1:0.32:0.17,農(nóng)業(yè)部要求的比例為1:0.37:0.25，與世界平均水平1:0.40:0.27還有一定差距。從施用的作物看，60%用于糧食作物，40%用于經(jīng)濟(jì)作物和其他行業(yè)。（1）氮肥氮肥是我國(guó)傳統(tǒng)的大宗化肥，應(yīng)用量最大，氮肥的品種有硫酸銨、碳銨、尿素和氯化銨等。碳銨和尿素是氮肥中的主要品種。氮肥生產(chǎn)所需的主要原材料為天然氣或煤。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量都得到大幅提高，從總量上看，我國(guó)氮肥生產(chǎn)已經(jīng)能夠滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，已經(jīng)從世界上最大的氮肥進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變成出口國(guó)。但行業(yè)技術(shù)裝備水平發(fā)展很不平衡：大型企業(yè)中有13套大氮肥裝臵于20世紀(jì)70年代引進(jìn)，先后經(jīng)過(guò)一些節(jié)能降耗技改，能耗水平逐步降低，其余裝臵為80年代以后陸續(xù)引進(jìn)，裝備工藝比較先進(jìn)，能耗基本可以達(dá)到世界先進(jìn)水平;其余中小企業(yè)技術(shù)裝備主要是我國(guó)自行設(shè)計(jì)，裝臵運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)進(jìn)步緩慢，能耗相對(duì)較高，但其中一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造和擴(kuò)建，產(chǎn)品生產(chǎn)能力和技術(shù)水平有了較大的提高，具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)容量大、產(chǎn)品同質(zhì)化、市場(chǎng)區(qū)域化、資源依賴性強(qiáng)、資本及技術(shù)密集，進(jìn)入和退出壁壘高是我國(guó)氮肥行業(yè)的基本特征。目前我國(guó)有氮肥企業(yè)505家，合成氨產(chǎn)能為6,000萬(wàn)噸/年（實(shí)物量），5400萬(wàn)噸/年（折純量），尿素產(chǎn)能6,500萬(wàn)噸/年，其中合成氨近80%以煤為原料，20%以天然氣為原料。2011年氮肥產(chǎn)量4178.99萬(wàn)噸（折純），同比增長(zhǎng)&55%；尿素產(chǎn)量2656.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.72%。尿素占到氮肥總產(chǎn)量的64%，氮肥自給率達(dá)104%。氮肥行業(yè)存在投資過(guò)熱，產(chǎn)能趨于過(guò)剩；行業(yè)存在企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低；能源消耗高，三廢治理任務(wù)重；肥料利用率低，環(huán)境保護(hù)壓力大等方面的問題。尿素是氮肥中最主要的品種，為高濃度氮肥(含氮量46%)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)尿素產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量都得到大幅提高，從總量上看，目前中國(guó)已成為全球最大的尿素生產(chǎn)國(guó)，不但已經(jīng)能夠滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，由進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變成出口國(guó)，近年來(lái)還出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)。受制于產(chǎn)能過(guò)剩、出口受限和原料成本上漲等多重因素的推動(dòng)，未來(lái)尿素行業(yè)的整體利潤(rùn)水平將可能出現(xiàn)下滑，這將給大型尿素企業(yè)帶來(lái)整合機(jī)會(huì)。尿素生產(chǎn)具有資金密集的特點(diǎn)和較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，大型合成氨、尿素生產(chǎn)裝臵具有流程合理、能耗少的優(yōu)勢(shì)，能夠通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)來(lái)抵御單位利潤(rùn)下滑所帶來(lái)的影響。而一些小型尿素生產(chǎn)企業(yè)由于原料供應(yīng)和成本方面的劣勢(shì)，利潤(rùn)空間將受到擠壓，甚至出現(xiàn)虧損。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，以及原料、環(huán)保等方面壁壘的提高，會(huì)有更多的小企業(yè)退出，這將為大型尿素企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)更加有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，也為尿素行業(yè)整合提供了契機(jī)。合成氨是氮肥制造工藝的主要原料，85?90%的合成氨被用于化肥生產(chǎn)。美國(guó)約有30%的液氨作為氮肥直接施用，但在世界范圍內(nèi)，通常是將合成氨加工成下游的氮肥品種施用。世界工業(yè)用氨量占合成氨總消費(fèi)量的10?15%。工業(yè)用氨主要用于動(dòng)物飼料、炸藥以及聚合物產(chǎn)品等?！笆濉逼陂g，隨著天然氣定價(jià)機(jī)制改革的推進(jìn)，以天然氣為原料的企業(yè)面臨成本上升的壓力，擁有煤炭資源的企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。氮肥行業(yè)將圍繞淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度，提升節(jié)能環(huán)保和安全生產(chǎn)水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展復(fù)合肥、專用肥以及開發(fā)新型肥料，加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)等方面，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。磷肥磷肥是我國(guó)化肥工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，磷肥生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，根據(jù)我國(guó)磷礦品位低的特點(diǎn)，以生產(chǎn)普鈣和鈣鎂磷肥為主，目前是世界上低濃度磷肥產(chǎn)量最大的國(guó)家。隨著化肥消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥的消費(fèi)增長(zhǎng)，同時(shí)也帶動(dòng)了高濃度磷復(fù)肥工業(yè)的迅速發(fā)展。磷肥產(chǎn)量中90%要用硫酸作原料。我國(guó)磷礦資源豐富，主要集中在云南、貴州和湖南三省，但優(yōu)質(zhì)磷礦少，而中低品位磷礦多為難選礦，磷精礦成本高，同時(shí)磷礦外運(yùn)受鐵路運(yùn)輸制約，這些都對(duì)磷肥的發(fā)展起到限制作用。從20世紀(jì)80年代中期以來(lái)，我國(guó)引進(jìn)了一批擁有先進(jìn)工藝和裝備的高濃度磷復(fù)肥裝備，為我國(guó)高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥生產(chǎn)在技術(shù)進(jìn)步方面也取得了較大的進(jìn)展。從企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前重鈣、硝酸磷肥、磷銨和氮磷鉀三元復(fù)合肥的生產(chǎn)以大中型廠為主，而普鈣、鈣鎂磷肥產(chǎn)品則以小型廠為主。在磷氨方面，我國(guó)自行開發(fā)的料漿法技術(shù)，適合我國(guó)低品位磷礦多、磷礦成份復(fù)雜的情況，而且具有了自己開發(fā)的內(nèi)破碎、內(nèi)篩分、內(nèi)返料的噴漿造粒技術(shù)。同時(shí)，我國(guó)高濃度磷復(fù)肥裝臵國(guó)產(chǎn)化工作取得了很大成績(jī)，從設(shè)計(jì)到設(shè)備生產(chǎn)己基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。我國(guó)的高濃度磷復(fù)肥工業(yè)從無(wú)到有，取得了長(zhǎng)足發(fā)展。我國(guó)磷肥行業(yè)呈現(xiàn)以下的基本特征：以DAP、MAP及TSP為主的高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)容量大、產(chǎn)品同質(zhì)化、資源依賴性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)集中度高、資本及技術(shù)密集，進(jìn)入和退出壁壘較高的產(chǎn)業(yè)；以NPK為主的中濃度磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)則是一個(gè)市場(chǎng)容量大、產(chǎn)品多樣化、市場(chǎng)服務(wù)依賴性強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)集中度低、進(jìn)入和退出壁壘相對(duì)較低的產(chǎn)業(yè)；以SSP為主的低濃度磷肥產(chǎn)業(yè)則是一個(gè)市場(chǎng)容量大、資源依賴性強(qiáng)、市場(chǎng)服務(wù)半徑小、進(jìn)入和退出壁壘相對(duì)較低的產(chǎn)業(yè)。目前我國(guó)有磷復(fù)肥企業(yè)近1,500家，其中磷肥企業(yè)370家，已形成的磷肥生產(chǎn)能力約2000萬(wàn)噸/年五氧化二磷，高濃度磷復(fù)肥所占比例已經(jīng)達(dá)到75%,DAP和MAP產(chǎn)品的實(shí)物能力均已超過(guò)1,400萬(wàn)噸。2011年我國(guó)磷肥累計(jì)產(chǎn)量為1462.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.26%,增速比上年同期高出4.11個(gè)百分點(diǎn)，并自2007年起成為國(guó)際市場(chǎng)的重要出口國(guó)。與此同時(shí)，行業(yè)存在以下問題：一是產(chǎn)能過(guò)剩，部分地方還在發(fā)展；二是硫、鉀資源短缺，對(duì)外依存度高；三是與國(guó)外產(chǎn)磷國(guó)相比，行業(yè)集中度仍低；四是創(chuàng)新能力不強(qiáng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)少；五是市場(chǎng)環(huán)境還需進(jìn)一步凈化。“十二五”期間，隨著國(guó)家節(jié)能減排要求的不斷提高，磷石膏的綜合利用將成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。沙特、摩洛哥等資源國(guó)新增產(chǎn)能的形成，也將對(duì)我國(guó)磷肥出口市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。磷肥行業(yè)將圍繞控制磷肥總量，減排增效，增強(qiáng)磷資源保障、提高產(chǎn)業(yè)集中度、開發(fā)新品種、注重資源節(jié)約和環(huán)境協(xié)調(diào)等方向發(fā)展，以促進(jìn)我國(guó)磷肥行業(yè)由大變強(qiáng)。（3）鉀肥我國(guó)鉀礦資源缺乏，產(chǎn)量低，分布不均勻，世界探明工業(yè)儲(chǔ)量在200億噸以上，而我國(guó)僅1.47億噸，而且地理位臵偏僻，開采條件差，品位低，生產(chǎn)難度大。主要鉀礦資源在青海鹽湖，目前在新疆羅布泊也發(fā)現(xiàn)較大的鉀礦資源。從行業(yè)結(jié)構(gòu)方面分析，國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)集中度很高，前十名省區(qū)產(chǎn)量之和占全國(guó)總產(chǎn)量的96.38%，其中青海省的鉀肥生產(chǎn)具有壟斷優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量占總產(chǎn)量的44.36%。山東省是鉀肥的第二生產(chǎn)大省，其本身沒有鉀礦資源，主要依靠進(jìn)口氯化鉀來(lái)加工硫酸鉀。我國(guó)生產(chǎn)的鉀肥品種主要是氯化鉀和硫酸鉀，農(nóng)用硝酸鉀的生產(chǎn)近幾年才開始，因成本較高，產(chǎn)量還比較小。硫酸鉀的生產(chǎn)已有相當(dāng)規(guī)模，我國(guó)不僅擁有自行開發(fā)的芒硝法、液（固）相法和硫酸銨法等工藝，還引進(jìn)了世界公認(rèn)的比較成熟的曼海姆工藝硫酸鉀生產(chǎn)裝臵，通過(guò)進(jìn)一步的消化吸收、改造，國(guó)內(nèi)開發(fā)的硫酸鉀生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。近幾年，我國(guó)鉀肥的生產(chǎn)能力大幅度提高，鉀肥自給率大幅度提高，2011年，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量累計(jì)達(dá)385.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.86%，增速比上年同期增速下降1.85個(gè)百分點(diǎn)根據(jù)我國(guó)的土壤營(yíng)養(yǎng)狀況，鉀肥主要施用于中南及華東地區(qū)。我國(guó)鉀肥的消費(fèi)之一是作為復(fù)混肥的原料，約占40%；二是直接施肥到農(nóng)田中，60%作為單一化肥直接施用。近年來(lái)，我國(guó)缺鉀土壤面積不斷擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)部門在全國(guó)推廣“補(bǔ)鉀工程”，農(nóng)業(yè)對(duì)鉀肥的需求量將得到快速增長(zhǎng)，這給鉀肥工業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。3、化肥行業(yè)特點(diǎn)（1）資源性及區(qū)域性特征明顯氮肥的主要上游資源包括煤炭、天然氣和原油，就全球而言，天然氣占比較高，而就我國(guó)而言，煤炭占比高達(dá)71%，天然氣占比僅為23%，原油類產(chǎn)品相對(duì)較少。煤炭、天然氣既是氮肥生產(chǎn)所必需的能源又是不可缺少的原料。另外，由于磷、鉀肥等上游磷礦石、鉀鹽資源相對(duì)稀缺，擁有資源就等于擁有了領(lǐng)先于其他同類企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)，因此這也驅(qū)使企業(yè)向上游資源靠攏。以煤為原料的氮肥產(chǎn)品中，90%以上以無(wú)煙塊煤或型煤為原料，優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤主要來(lái)自于山西。全國(guó)氮肥生產(chǎn)對(duì)山西煤過(guò)度的依賴，是長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)煙煤價(jià)高、量緊的主要原因。2009年全國(guó)氮肥工業(yè)消耗的天然氣占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的15%，天然氣供應(yīng)緊張也是以天然氣為原料的氮肥企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)生產(chǎn)和發(fā)展中的突出矛盾，隨著國(guó)家天然氣定價(jià)機(jī)制改革的推進(jìn)，面臨原料結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力也很大。企業(yè)在原料產(chǎn)地建廠，以較低的成本進(jìn)行生產(chǎn)，然后運(yùn)輸?shù)睫r(nóng)業(yè)地區(qū)進(jìn)行銷售是化肥產(chǎn)業(yè)進(jìn)行區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢(shì)。行業(yè)具有明顯的季節(jié)性和周期性特征化肥是常年生產(chǎn)、季節(jié)性消費(fèi)的商品，根據(jù)農(nóng)作物的生長(zhǎng)周期出現(xiàn)化肥需求的淡旺季。08年開始，國(guó)家為了保證國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)對(duì)化肥的需求，根據(jù)化肥需求的淡旺季制定了氮肥、磷肥的出口關(guān)稅政策。目前對(duì)淡旺季的規(guī)定如下：氮肥旺季為2?6月、9月?11月15日；重過(guò)磷酸鈣旺季為2?5月；磷酸一銨、磷酸二銨旺季為2?5月、8?10月。同質(zhì)化程度高化肥行業(yè)同質(zhì)化程度較高，無(wú)論是氮肥、磷肥還是鉀肥。就氮肥中的氮肥而言，產(chǎn)品質(zhì)量差異不大，各企業(yè)氮肥含氮量均在46%左右，包裝也基本類似，農(nóng)民購(gòu)買主要是看品牌和根據(jù)以往的使用經(jīng)驗(yàn)。在這樣的情況下，化肥企業(yè)是否具有資源優(yōu)勢(shì)、是否具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及化肥的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)等就成為決定化肥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。資本和規(guī)模經(jīng)濟(jì)特性化肥行業(yè)技術(shù)和資金壁壘較高，屬于資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)。企業(yè)發(fā)展具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大型化肥企業(yè)具有較好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4、化肥行業(yè)政策化肥行業(yè)直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)，關(guān)系到國(guó)家糧食生產(chǎn)的安全。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，我國(guó)化肥一直作為專營(yíng)產(chǎn)品，由國(guó)家統(tǒng)一調(diào)撥，統(tǒng)一安排銷售。自1999年以來(lái)，我國(guó)化肥行業(yè)開始進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展模式，化肥生產(chǎn)企業(yè)具有經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，根據(jù)自身生產(chǎn)情況及市場(chǎng)需求情況組織生產(chǎn)，在國(guó)家限定范圍內(nèi)確定銷售價(jià)格。由于化肥作為糧食的“糧食”，在提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、人民生活水平等方面起到重要作用，2005年以來(lái)，國(guó)家頻頻出臺(tái)化肥行業(yè)的政策法規(guī)，在稅收、運(yùn)輸、原材料供應(yīng)等方面給予了化肥行業(yè)諸多優(yōu)惠政策，一方面，保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格，確保農(nóng)民種糧收益；另一方面，當(dāng)國(guó)內(nèi)化肥產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)，增加出口消化企業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，增加化肥企業(yè)效益。(1)化肥出口政策調(diào)整征收關(guān)稅是國(guó)家政策影響化肥價(jià)格與產(chǎn)量的重要手段。我國(guó)對(duì)化肥產(chǎn)品的出口一直實(shí)施較為嚴(yán)格的管理，國(guó)家主管部門根據(jù)國(guó)內(nèi)、國(guó)際化肥市場(chǎng)的供需情況，運(yùn)用出口退稅以及特別關(guān)稅等政策，對(duì)化肥產(chǎn)品的出口進(jìn)行調(diào)節(jié)。2008年12月1日起實(shí)施的新的化肥出口關(guān)稅政策，大幅調(diào)低了出口關(guān)稅，有利于化肥出口，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。鑒于氮磷肥出口依存度逐年升高，鉀肥又依賴進(jìn)口，所以關(guān)稅調(diào)整主要集中在氮磷肥及其原料的出口關(guān)稅上。2010年化肥出口關(guān)稅在淡季與旺季分別為7%、110%，雖然上半年化肥價(jià)格很低，但仍過(guò)剩很多，有至少250萬(wàn)噸磷肥需要出口才能保持穩(wěn)定生產(chǎn)，下半年淡季來(lái)臨時(shí)企業(yè)快速產(chǎn)銷出口。當(dāng)出口過(guò)度嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)時(shí)，國(guó)家就會(huì)祭出“調(diào)整出口關(guān)稅的利劍”，2010年下半年以來(lái)，合成氨與磷復(fù)肥價(jià)格增長(zhǎng)勢(shì)頭兇猛，對(duì)下游農(nóng)業(yè)壓力逐漸顯現(xiàn)。據(jù)估計(jì)，化肥出口關(guān)稅可能取消淡旺季差別，統(tǒng)一執(zhí)行30%-40%的關(guān)稅，或采取分季限制出口量來(lái)調(diào)整。（2）化肥淡儲(chǔ)計(jì)劃2004年開始實(shí)行化肥淡季儲(chǔ)備制度起，淡儲(chǔ)的影響由“市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的功臣”轉(zhuǎn)至近兩年的虧損。2004至2006年3個(gè)季度淡儲(chǔ)總量都是800萬(wàn)噸，2007年增至1000萬(wàn)噸，2008年增加到1,600萬(wàn)噸，至今連續(xù)三年保持該總量不變。尿素占整個(gè)化肥淡儲(chǔ)量比例今年最低，2005、2006年占70%以上，2009、2010年分別降至50%、40%；其中，505萬(wàn)噸已確定儲(chǔ)存單位，1,095萬(wàn)噸需進(jìn)行招標(biāo)（承儲(chǔ)期限是10年10月至11年3月），磷肥儲(chǔ)備在二者中分別占100萬(wàn)噸與70萬(wàn)噸。綜合數(shù)據(jù)說(shuō)明國(guó)家穩(wěn)定國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)的力度越來(lái)越大，磷肥緊缺度超過(guò)氮肥，也從側(cè)面說(shuō)明了目前國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)量過(guò)剩逐漸增多?；蕛r(jià)格居高不下導(dǎo)致淡儲(chǔ)很難啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年化肥市場(chǎng)“淡季不淡，旺季不旺”的局勢(shì)仍將出現(xiàn)。磷肥企業(yè)將向大型化、區(qū)域化發(fā)展，其它小型磷化工企業(yè)將逐漸被兼并或淘汰，產(chǎn)量將受到影響。（3）化肥價(jià)格機(jī)制改革我國(guó)化肥價(jià)格管理體制經(jīng)歷了計(jì)劃定價(jià)、計(jì)劃價(jià)和市場(chǎng)價(jià)的“雙軌制”、政府指導(dǎo)下的市場(chǎng)定價(jià)、市場(chǎng)主導(dǎo)的價(jià)格形成機(jī)制四個(gè)階段。國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部于2009年1月24日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》（發(fā)改價(jià)格[2009]268號(hào)），有利于我國(guó)建立更為市場(chǎng)化的化肥價(jià)格形成機(jī)制，有利于通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)平衡市場(chǎng)供需、完善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)行業(yè)的長(zhǎng)期健康