智慧芽-動力電池行業(yè)-2023年度全球動力電池科創(chuàng)力坐標報告-2023.07

2023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告研究綜述01動力電池概況04動力電池創(chuàng)e全景篇06一.

技術(shù)發(fā)展基本情況071.1

技術(shù)發(fā)展歷程1.2

技術(shù)發(fā)展ā狀1.3

技術(shù)研發(fā)重點070809二.

?家技術(shù)競爭|局102.1

?家技術(shù)à力對比2.2

技術(shù)目標^場對比2.3

技術(shù)全球WmU特征101112O.

u芯技術(shù)演?趨勢143.1

五y要u芯類型簡?3.2

五y要u芯類型技術(shù)發(fā)展趨勢3.3

鋰離子u?技術(shù)141516173.4

鈉離子u?技術(shù)四.

u?結(jié)?演?趨勢184.1

五y要u?結(jié)?簡?4.2

五y要u?結(jié)?技術(shù)發(fā)展趨勢1821動力電池創(chuàng)e生態(tài)篇2223一.

全球動力u?ù創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50企業(yè)]單二.

全球動力u?ù創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50特征分析282.1

區(qū)域分_特征2.2

企業(yè)類型特征2829O.

全球動力u?ù創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50競合|局303.1

合作研發(fā)情況3.2

技術(shù)交易情況3.3

相互引用情況303132四.

2023?全球動力u?ù創(chuàng)力`標方法論334.1

模型一：ù創(chuàng)能力評估模型4.2

模型二：ù創(chuàng)路徑識{模型3436研究綜述2023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告23動力電池概況ā表1

鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)鏈P游o游Q游原料礦產(chǎn)鋰材料l?材料u芯封裝集成u?回收{(diào)用負?材料隔膜e能源汽車鈷、鎳、鐵、磷、錳等u?管理系統(tǒng)石墨、硅u解液資料來源：智慧芽y據(jù)公開資料整理1數(shù)據(jù)來自SNE

Research、EVTank、GGII等。2數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)公開資料。5動力電池創(chuàng)e全景篇一.技術(shù)發(fā)展基本情況ā表2

2002-2022年全球動力電池專利申請量和專利授權(quán)量專{w請量專{授權(quán)量?單O：tā2002-2022?專{w請量CAGRt~20%197771619412918117941115510806991183237725656858505486489449584504396336452929268722562083160315621362108490842

93825

51810577

692

67711580212

262

341001382002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022占歷史專{w請總量和歷史專{授權(quán)總量的90%數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā按照公開?公告ā?統(tǒng)計3技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)。72023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告ā表3

近20年全球主要?家或地區(qū)推動動力電池發(fā)展的重大政策?O完全統(tǒng)計ā?份?策]ā?家/地區(qū)2004?2009?2010?2012?2013?2014?2014?2014?2016?2017?2018?2018?2018?2019?2020?2020?2021?2021?2021?2022?2022?:汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?策;:u動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系;o?韓??本o?美?韓??本歐盟美?o?韓?o?歐盟韓?o??本韓?美?歐盟?本歐盟:Q一代汽車戰(zhàn)略?2010ā;:節(jié)能Pe能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;:u動汽車n?挑戰(zhàn)藍ā;:韓?綠色?保汽車計劃;:氫能?燃料u?戰(zhàn)略路線ā;<地線2020”計劃<u?500”計劃:汽車產(chǎn)業(yè)o長期發(fā)展規(guī)劃;:韓?動力u?技術(shù)路線ā;:關(guān)于調(diào)整完善e能源汽車推廣à用財?í貼?策的通知;:u?戰(zhàn)略行動計劃;:2030o來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;:e能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃?2021-2035?ā;:2050碳o和綠色增長戰(zhàn)略;<2030二次u?產(chǎn)業(yè)?K-u?ā發(fā)展戰(zhàn)略=:?家鋰u?發(fā)展藍ā2021-2030;<歐洲u?創(chuàng)e=計劃:u?產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略;:u?2030+?BATTERY2030+ā;資料來源：智慧芽y據(jù)公開資料整理8ā表4

2002-2022年全球動力電池技術(shù)功效短語Top10?單O：tā成本P9141提高安全性延長使用?命結(jié)?簡單877876357563使用方便降P生產(chǎn)成本提高穩(wěn)定性提高可靠性提高散熱m果避免損_498935493546324929612806數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：截k至2023?6o4技術(shù)研發(fā)重點ó考智慧芽自研發(fā)、標注的技術(shù)?m短語。92023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告二.國家技術(shù)競爭格局ā表5

動力電池專利原始申請?分_?單O：tā3831,

3%5793,

4%5455,

4%8541,

6%o??本美?11349,

9%德?99290,

74%韓?其他數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：截k至2023?6oā表6

2002-2022年五大動力電池專利原始申請?專利申請趨勢?單O：萬tā?單O：tā2008-2022?專{w請量CAGRt~30%1.81.51.20.90.60.30.08007006005004003002001000o??本美?德?韓??本美?德?韓?數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā按照公開?公告ā?統(tǒng)計10ā表7

動力電池專利受理局分_?單O：tā2737,

2%3411,

2%3521,

3%5306,

4%7691,

6%o??本美?德?韓?其他WIPOEPO7669,

6%7978,

6%96419,

71%數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：截k至2023?6oā表8

2002-2022年五大動力電池專利受理局專利受理趨勢?單O：萬tā?單O：tā1.81.51.20.90.60.30.02008-2022?專{w請量CAGRt~30%8007006005004003002001000中國日本美國德國韓國?本美?德?韓?數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā按照公開?公告ā?統(tǒng)計112023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告ā表9

五大主要?家動力電池專利的相互_局流向情況?單O：tā技術(shù)來源?目標^場?o?99124o?96265?本7624?本11347美?7685美?8533德?3519德?5450韓?2704韓?3831其他13419其他3231數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：截k至2023?6o12ā表10

五大主要技術(shù)來源?的動力電池專利^場流向?單O：tā技術(shù)來源?目標^場?技術(shù)來源?目標^場?1128395862500o?美?美?o?NO.1NO.2NO.3NO.4NO.1NO.2NO.3NO.4?本韓?德??本德?韓?256713282911376869555541?本韓?德?美?o?韓?德?美?o?德??本美?o??本韓?NO.1NO.2NO.3NO.4NO.1NO.2NO.3NO.4NO.1NO.2NO.3NO.4328243162143564368339239數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：截k至2023?6o132023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告三.電芯技術(shù)演進趨勢ā表11

主要電芯類型基本性能對比鉛酸蓄u?50-80鎳鎘u?鎳氫u?100-30060-80鋰離子u?鈉離子u?~250體?能量密度80-15040-60250-40090-350800-100003-5?Wh/Lā質(zhì)量能量密度?Wh/kgā30-4570-200循??命?次ā400-6001-1.5600-10002-3800-10003-6~3000成本?元/WhāP于鋰自u率?oā0%25%-30%?染嚴重30-35%?保6-9%-?保性能?染嚴重??染??染數(shù)據(jù)來源：智慧芽y據(jù)公開資料整理14ā表12

主要電芯類型的技術(shù)發(fā)展趨勢?單O：項ā技術(shù)累計總量9000鋰離子u?66662項技術(shù)800070006000500040003000200010000鉛酸蓄u?10296項技術(shù)鈉離子u?2254項技術(shù)鎳氫u?4327項技術(shù)鎳鎘u?2314項技術(shù)20世紀P半÷鉛酸蓄u?20世紀Q半÷鎳氫u?21世紀至?鎳鎘u?鋰離子u?鈉離子u?數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：

1ā截k至2023?6o；2ā按照公開?公告ā?統(tǒng)計；3ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)152023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告ā表13

近20年O\電芯技術(shù)總量?單O：項ā鋰離子u?，61755鋰離子u?，61755鉛酸蓄u8267?，8267鉛?酸，蓄u鎳氫u?，3675鈉離子u?，鎳鎘u?，18041220數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)ā表14

近20年鋰離子電池技術(shù)來源??單O：項ā1439,

3%1926,

3%1925,

3%1433,

2%o?3132,

5%?本美?德?51249,

84%韓?其他數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；

2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)ā表15

近20年鋰離子電池研發(fā)重點Top5?單O：項ā提高安全性成本P56705258延長使用?命結(jié)?簡單46434033使用方便3315數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)；3ā技術(shù)研發(fā)重點來源于智慧芽自研發(fā)、標注的技術(shù)?m短語16ā表16

近10年O\電芯技術(shù)發(fā)展趨勢?單O：項ā??鉛鋰酸離蓄子

uu??，61755鎳鎘u?鉛酸蓄u?，8267鎳氫u?鋰離子u?鈉離子u?數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)ā表17

近10年鈉離子電池技術(shù)來源??單O：項ā14,

1%20,

1%53,

3%74,

4%46,

3%o??本美?德?韓?其他1500,

88%數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；

2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)ā表18

近10年鈉離子電池研發(fā)重點Top10?單O：項ā成本P提高循?性能提高uW學(xué)性能提高循?穩(wěn)定性提高能量密度提高?u性392328295286202201193192190183操作方便提高倍率性能提高安全性提高容量數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)；3ā技術(shù)研發(fā)重點來源于智慧芽自研發(fā)、標注的技術(shù)?m短語172023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告四.電池結(jié)構(gòu)演進趨勢ā表19

?軒高科JTM技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：

CN111653721B資料來源：智慧芽研發(fā)情報?18ā表20

寧德時代麒麟電池技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：CN216648494U資料來源：智慧芽研發(fā)情報?ā表21

比亞迪刀片電池技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：CN110165116B資料來源：智慧芽研發(fā)情報?ā表22

蜂巢能源短刀電池技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：CN213988965U資料來源：智慧芽研發(fā)情報?192023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告ā表23

特?拉CTC技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：US20210159567A1資料來源：智慧芽研發(fā)情報?ā表24

零跑汽車MTC技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：CN113690532A資料來源：智慧芽研發(fā)情報?ā表25

比亞迪CTB技術(shù)相關(guān)專利公開(公告)?：CN216980795U資料來源：智慧芽研發(fā)情報?20ā表26

主要電池結(jié)構(gòu)的技術(shù)發(fā)展趨勢?O完全統(tǒng)計āCTMJTMCTPCTCCTB早期m技術(shù)CTM的改良當(dāng)前m技術(shù)Q一代m技術(shù)CTC的升?~20182019寧德時代g早提出ào動力20202021比亞迪刀片u??創(chuàng)e能源?汽車特?拉g早提出ù尼nu?廠商g早、gn遍采用的u?結(jié)?，O隨著動力u?能量密度要求的提高，l逐步被CTP、CTC等技術(shù)取代……?軒高ùg早提出蜂?能源短刀u?沃爾沃眾汽車LGe能源拓n集團Canoo比亞迪Rivian2022蜂?能源禹u?P汽集團魔方u?寧德時代麒麟u?o創(chuàng)e航哪V汽車yyu?蔚來?跑汽車MTC方案捷威動力?ou?o創(chuàng)e航比亞迪g早提出X汽e能源P汽集團阿爾特汽車?馬汽車LGe能源2023動力eù長安汽車āè說明：除標明g早提出的企業(yè)外，其他企業(yè)的排序P時間先^?關(guān)資料來源：智慧芽y據(jù)公開資料整理動力電池創(chuàng)e生態(tài)篇一.全球動力電池科創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50企業(yè)名單232023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告說明：按企業(yè)簡ā的首字母排序24說明：按企業(yè)簡ā的首字母排序252023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告說明：按企業(yè)簡ā的首字母排序5因~比亞迪?是整車企業(yè)?是u?企業(yè)，所以在整車企業(yè)和u?企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時分{計數(shù)，e按企業(yè)類型à總<匠心者=數(shù)量~17家。26說明：按企業(yè)簡ā的首字母排序272023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告二.全球動力電池科創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50特征分析ā表27

全球動力電池科創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50區(qū)域分_及w氣質(zhì)特征先鋒思想者匠心者à~o??本德?韓?美?法?荷q20家17家4家4家3家1家16112611111317212111家128ā表28

全球動力電池科創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50企業(yè)類型及w氣質(zhì)特征先鋒思想者匠心者à~整車企業(yè)24家16家5家4家1家5595u?企業(yè)1561421uyu氣企業(yè)綜合性集團公ù汽車?部t企業(yè)能源企業(yè)22111家1āè說明：因~比亞迪?是整車企業(yè)?是u?企業(yè)，所以在整車企業(yè)和u?企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時分{計數(shù)，e按企業(yè)類型à總求和~51家292023?度全球動力u?ù創(chuàng)力`標報告三.全球動力電池科創(chuàng)領(lǐng)袖TOP50競合格局ā表29

科創(chuàng)領(lǐng)袖合作研發(fā)技術(shù)數(shù)量合作研發(fā)動力u?技術(shù)于等于10項的企業(yè)組合合作方?軒高ùO星SDIu裝合作方眾汽車博世合作數(shù)量208770712410568>=1000項t占2%>=100項t占5%~田汽車÷諾?產(chǎn)汽車~田汽車矢崎松Q~田汽車Qüuy?立42~田汽車?產(chǎn)汽車鈴o汽車GS

YUASA?立26>=10項t占11%15u裝12松Q10本田汽車10數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)30ā表30

科創(chuàng)領(lǐng)袖技術(shù)交易數(shù)量交易動力u?技術(shù)于等于10項的企業(yè)情況轉(zhuǎn)讓方博世購買方O星SDI?產(chǎn)汽車?軒高ù長城汽車~田汽車交易數(shù)量62053Envision

AESC眾汽車蜂?能源松Q442619數(shù)據(jù)來源：智慧芽專{數(shù)據(jù)?統(tǒng)計說明：1ā截k至2023?6o；2ā技術(shù)數(shù)量按照簡單\族統(tǒng)計，全球1組簡單\族即全球1項技術(shù)ā表31

科創(chuàng)領(lǐng)袖技術(shù)購買方和轉(zhuǎn)讓方排]?單O：項āP其他ù創(chuàng)領(lǐng)袖企業(yè)交易動力u?技術(shù)的ù創(chuàng)領(lǐng)袖企業(yè)購買和轉(zhuǎn)讓數(shù)量排]購買方O星SDI?產(chǎn)汽車?軒高ù長城汽車~田汽車u裝購買數(shù)量轉(zhuǎn)讓方博世轉(zhuǎn)讓數(shù)量620574426217625544626216Envision

AESC眾汽車蜂?能源松QGS

YUASA~田汽車梅賽德?-奔馳鈴o汽車本田汽車矢崎松Q64梅賽德?-奔馳眾汽車?馬汽車通用汽車特?拉535342222通用汽車÷諾2GS

YUASA?立121O星SDI福特汽車?立2福特汽車12