高端裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及細(xì)分行業(yè)介紹

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問·讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第2頁中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問·讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健高端裝備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及細(xì)分行業(yè)介紹高端裝備制造業(yè)運(yùn)行狀況分析2013年中國高端裝備制造業(yè)在多個領(lǐng)域取得令人矚目的進(jìn)步。航空航天器設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)2013年主營業(yè)務(wù)收入2867.2億元，同比增速達(dá)21.6%。我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完整產(chǎn)業(yè)體系，2013年全國5萬輛乘用車、近5萬條中遠(yuǎn)海船舶以及近10萬輛運(yùn)輸車輛安裝了北斗終端?！锻ㄓ煤娇诊w行任務(wù)審批與管理規(guī)定》制訂，簡化了通航飛行的審批流程，進(jìn)一步優(yōu)化了通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。衛(wèi)星和航空產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了巨大發(fā)展?jié)摿?。在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域，2013年初，中國自主研發(fā)、獨(dú)立運(yùn)行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)——北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式對亞太地區(qū)提供無源定位、導(dǎo)航、授時服務(wù)。2013年12月27日，北斗系統(tǒng)公開服務(wù)性能規(guī)范1.0和北斗系統(tǒng)空間信號接口控制文件2.0兩個系統(tǒng)文件也正式發(fā)布。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是繼美全球定位系統(tǒng)和俄羅斯格洛納斯系統(tǒng)之后第三個成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，也是聯(lián)合國衛(wèi)星導(dǎo)航委員會已認(rèn)定的供應(yīng)，目前北斗系統(tǒng)已經(jīng)對東南亞實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并為多個國家提供服務(wù)。在船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，2013年中國高技術(shù)船舶發(fā)展也取得新的突破，獲得國外多宗雙燃料電力推進(jìn)大型液化天然氣船、大型液化氣體（LNG）運(yùn)輸船的訂單，新承接的大型集裝箱船制造訂單約占世界總量的40%。LNG運(yùn)輸船是國際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品，目前只有美國、中國、日本、韓國和歐洲的少數(shù)幾個國家的13家船廠能夠建造。海洋工程裝備訂單也大幅增加，各類海洋工程裝備訂單約世界市場份額29.5%，超過新加坡，位居世界第二；各類海洋工程平臺和鉆井船占世界總量一半以上。在高速鐵路領(lǐng)域，2014年1月17日，由中國鐵建總承包建設(shè)的土耳其安卡拉至伊斯坦布爾高速鐵路二期主體工程宣告完工，中國高鐵技術(shù)正式走入歐洲高鐵建設(shè)市場。高鐵技術(shù)向來被稱為“大國技術(shù)”，以前走在這一技術(shù)前沿的國家只有法國、日本和德國，時至今日中國已經(jīng)掌握了高速鐵路成套技術(shù)，形成了具有世界先進(jìn)水平和自主知識產(chǎn)權(quán)的高速鐵路技術(shù)體系，甚至贏得了美國、俄羅斯等傳統(tǒng)鐵路強(qiáng)國的垂青。中國自主高鐵技術(shù)走出國門，不僅是鐵路行業(yè)的重大成就，也向世界證明著中國裝備制造業(yè)正朝著高端制造邁進(jìn)。智能制造領(lǐng)域創(chuàng)新政策支持方式，取得重大突破。針對自主創(chuàng)新的首臺套（批次）產(chǎn)品，通過采用裝備制造商和用戶聯(lián)合支持的方式，打破了部分國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域裝備被國外壟斷的局面。如太重集團(tuán)和西山煤電集團(tuán)共同實(shí)施的煤炭綜采成套裝備項(xiàng)目成功打破德國Eickhoff和美國joy公司在該領(lǐng)域的壟斷。另一方面鐵路運(yùn)輸設(shè)備和海洋工程專用設(shè)備增長相對平穩(wěn)，主營業(yè)務(wù)收入同比增速僅分別為8.3%和4.7%。此外，近年來百萬千瓦水電機(jī)組、特高壓輸變電設(shè)備、連鑄連軋成套裝備、百萬噸乙烯成套設(shè)備等一大批的高端裝備制造成果，越來越多的中國機(jī)械亮相德國慕尼黑、美國拉斯維加斯等地舉辦的各類全球知名專業(yè)展會，核電、光伏、風(fēng)電、光電等新能源相關(guān)技術(shù)和裝備的出口增加，這些都向世界展示著中國制造業(yè)的新形象。通過引進(jìn)消化吸收國外先進(jìn)制造技術(shù)再進(jìn)行創(chuàng)新，“中國制造”正逐步用科技來武裝自己提高實(shí)力，邁向高端制造，實(shí)現(xiàn)了從無到有、再到趕超世界先進(jìn)水平。這些“中國制造”的新名片，是中國制造業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級的縮影，展示著中國制造業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步，也將帶動更多自主高科技制造產(chǎn)業(yè)走向世界。2014年，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，創(chuàng)新驅(qū)動明顯、實(shí)現(xiàn)了健康較快增長。展望未來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢依然面臨下行壓力的情況下，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)有望保持較快增長，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重進(jìn)一步上升。一是產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)一步改善，政策對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的帶動作用有望進(jìn)一步增強(qiáng)。高端裝備制造行業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展（一）我國自主研發(fā)航空遙感技術(shù)裝備取得巨大進(jìn)步現(xiàn)代航空遙感已成為對地觀測系統(tǒng)的重要組成部分，在災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)監(jiān)測、高精度地表測量、礦產(chǎn)資源探測等領(lǐng)域發(fā)揮著無可替代的作用。在863計(jì)劃等國家科技計(jì)劃的支持下，我國堅(jiān)持自主創(chuàng)新，在高精度輕小型航空遙感、無人機(jī)遙感、高效能航空SAR遙感等領(lǐng)域自主研發(fā)了先進(jìn)、實(shí)用的可見光、紅外、激光、合成孔徑雷達(dá)等航空遙感傳感器，打破了國外的技術(shù)壟斷和技術(shù)壁壘，研發(fā)出一系列適合我國國情的硬件、軟件產(chǎn)品，形成了獨(dú)具特色的全國航空遙感網(wǎng)，并在測繪、地礦、農(nóng)業(yè)、水利、環(huán)保、交通、減災(zāi)、軍事以及重大工程建設(shè)中發(fā)揮出重要作用。（二）我國航空物探技術(shù)裝備獲重大突破2013年，我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了重要的里程碑，發(fā)展能力進(jìn)一步提升，同時也取得了一些重要的突破。全年共接獲海洋工程裝備訂單首次超越新加坡，躍居全球第二，創(chuàng)歷史新高。2013年我國海工裝備無論從訂單總額方面還是市場占有率方面都實(shí)現(xiàn)了大幅增長。2013年，我國海工市場保持穩(wěn)定增長，承接各類海洋工程訂單超過180億美元，約占世界市場份額的29.5%，比2012年提高16個百分點(diǎn)，超過新加坡居世界第二。近年來，海洋工程裝備市場持續(xù)火熱；再加上國家政策的導(dǎo)向，為海工裝備建造提供了良好的發(fā)展土壤。我國船企漸漸傾向于將造船的過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海工裝備建造上來。2013年，我國在主流裝備以及輔助裝備上，均有所斬獲。尤其在自升式鉆井平臺領(lǐng)域，表現(xiàn)亮眼，在全球自升式鉆井平臺接單競爭中拔得頭籌。從訂單量上看，中國企業(yè)共承接了全球68個訂單中的37個，占自升式鉆井平臺全球訂單量的54%；從訂單金額來看，接獲訂單總值約77億美元，占全球訂單總額的48%，力壓取得36%訂單金額的自升式鉆井平臺傳統(tǒng)建造強(qiáng)國新加坡。（三）衛(wèi)星制造及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)2014年中國在軌衛(wèi)星數(shù)目為139顆，超過俄羅斯的134顆邁上全球在軌衛(wèi)星第二大戶，但少于美國的400多顆。根據(jù)中國的航天發(fā)展目標(biāo)，到2020年將會有超過200顆在軌航天器，而俄羅斯計(jì)劃到2025年將在軌衛(wèi)星群提高到181顆，未來的十年將是衛(wèi)星制造和發(fā)射的黃金十年，勢必拉動整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。地面設(shè)備制造業(yè)作為整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的第二大產(chǎn)值所在，呈現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢。在我國地面設(shè)備制造業(yè)中，北斗產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶來重要增量。隨著國家“一路一帶”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，我國在巴基斯坦，泰國，緬甸和俄羅斯等國的地面增強(qiáng)站的規(guī)劃和建成，勢必推動北斗產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步走出去，提高北斗在整個衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的占有率。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括大眾消費(fèi)通信服務(wù)、衛(wèi)星固定通信服務(wù)、衛(wèi)星移動通信服務(wù)、遙感服務(wù)和航天飛行管理服務(wù)，我國政府的“戶戶通”工程的實(shí)施下、高鐵民航領(lǐng)域逐步推行的衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)等都為國內(nèi)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。（四）軌道交通裝備制造行業(yè)截至2013年9月，我國獲得國務(wù)院批準(zhǔn)建設(shè)軌道交通的城市已達(dá)37個，軌道交通運(yùn)營線路累計(jì)達(dá)到80條，運(yùn)營總里程近2400公里。按照原鐵道部總工程師、中華鐵道建設(shè)新技術(shù)促進(jìn)會會長華茂崑的估算，到2020年，我國軌道交通里程將達(dá)到近6000公里，在軌道交通方面的投資將達(dá)4萬億元。（五）智能裝備制造業(yè)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的核心能力主要體現(xiàn)在關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、智能儀表和控制系統(tǒng)、數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備、智能專用裝備等四大領(lǐng)域。關(guān)鍵零部件是智能制造的基礎(chǔ)，是提升智能制造產(chǎn)業(yè)核心能力的關(guān)鍵所在；智能儀表和控制系統(tǒng)是智能制造的核心，是信息技術(shù)和智能技術(shù)在智能制造裝備上的重要載體，兩者的質(zhì)量與水平直接決定了主機(jī)產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性；數(shù)控機(jī)床是智能制造的工作母機(jī)；智能專用設(shè)備是智能制造的關(guān)鍵主機(jī)，也是提升智能制造產(chǎn)業(yè)核心能力的重要環(huán)節(jié)。發(fā)展智能設(shè)備是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)