2022年 2021新能源乘用車市場白皮書

WAYS新浪汽車、中國電動汽車百人會、廣州威爾森信息科技有限公司新浪汽車、中國電動汽車百人會、廣州威爾森信息科技有限公司聯(lián)合發(fā)布WAYSWAYS。。前言2。。目錄Chapter2懂用戶細分市場人群深耕看區(qū)域戰(zhàn)略因地制宜。重點城市量體裁衣Chapte4r知策略政策與市場齊發(fā)力。政策利好東風依舊。變幻市場應對之策3第1章“4關于印發(fā)樂東黎族自治縣2021年新能源關于印發(fā)<寧波市電動汽車充電基礎設施獎關于做好2020年新能源汽車推廣應用市級關于2020年中央和地方預算執(zhí)行情況與2021年中央和地方預數(shù)據(jù)來源：威爾森行業(yè)動態(tài)分析系統(tǒng)，重點政策節(jié)選5全國乘用車銷量趨勢全國乘用車銷量趨勢(千輛)0數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量源市場增速遠跑贏整體乘用車市場。全國新能源乘用車銷量趨勢全國新能源乘用車銷量趨勢(千輛)0-25%-27%-16%-32%-38%-66%-54%-數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量則因理想ONE獲得市場認可“進步”明顯。00 市值市值變化 市值市值變化0數(shù)據(jù)來源：公開資料整理,市值為2021年11月822.4%22.4%32.6%77.6%67.4%22.9%24.1%24.7%77.1%75.9%82.4%83.3%83.1%81.7%81.2%80.5%80.2%75.3%16.7%16.9%18.3%19.5%17.6%18.8%19.8%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量9從市場輿情數(shù)據(jù)看，隨著新車不斷面世、新能源相關的社會類、財經(jīng)類、生活類話題也層出不窮；新能源汽車提及連續(xù)3年呈現(xiàn)逐年與19-20年相比，2020年用戶的微博新能源提及趨勢微博新能源提及趨勢(百萬條)微博新能源提及輿情占比微博新能源提及輿情占比86420數(shù)據(jù)來源：新浪汽車大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：新浪汽車大數(shù)據(jù)2021年熱門關注分布，合資品牌電動車備受關注，尤其德系合資品牌在2021年可謂賺足了聲量?！半姵亍薄爸悄茏摗币琅f是新能下半年起，特斯拉熱門話題逐漸被國產(chǎn)企業(yè)所替代。“蔚小理”網(wǎng)紅體質凸顯，恒大、五菱、寧德時代成為“蔚小理”之外同樣具備數(shù)據(jù)來源：新浪汽車大數(shù)據(jù)在2020年智能化程度已經(jīng)成為消費者心中評判新能源汽車吸引力的如今缺芯困境不僅困擾著一眾企業(yè)，更困擾大部分準備購車的消費者。大量無法提車、優(yōu)惠減少、加價、欺詐等消費端問題被歸因到數(shù)據(jù)來源：新浪汽車大數(shù)據(jù)第2章“20212021年1-11月純電動車型月均銷量TOP25競爭格局6-蔚來EC6哪吒V思皓E10X-補貼后售價：元6-蔚來EC6哪吒V思皓E10X-秦MODELY(國產(chǎn))元秦MODELY(國產(chǎn))元Pro310001500泡泡大小代表車型.表示轎車秦PL漢EVAionSG3零跑T03科萊威小螞蟻歐拉宋PLUSEV 歐拉好貓海AionY豚宏光MINIEVE-Star0021002300250027002900數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量20212021年1-11月插電混動車型月均銷量TOP15競爭格局邁騰GTE/帕薩特PHEV秦PLUSDM-i唐PHEV補貼后售價：元邁騰GTE/帕薩特PHEV秦PLUSDM-i唐PHEV泡泡大小代表車型月均銷量泡泡大小代表車型月均銷量卡宴PHEV●表示轎車5系Le理想ONECR-VPHEV途觀LPHEV探岳GTE●微藍6PHEV榮威ei6MAX-宋PLUSDM-i漢DM數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量歷年新能源車品類偏好對比歷年新能源車品類偏好對比從細分市場車身類別來看，新能源車銷量主要集中在轎車市場，占據(jù)市場60%以上的份額；SUV的份額呈現(xiàn)波動上升趨勢，自輿論對新能源的關注度體現(xiàn)SUV未來市場潛力。隨新能源SUV品類的輿情聲量在21年迎--SUV轎車MPV跑車0.0%1.5%81.7%0.0%2.5%67.8%0.0%1.4%67.4%0.0%1.0%72.7%0.0%0.0%42.0%40%58.0%16.8%29.7%31.1%16.8%66.5%68.1%64.8%69.2%67.7%67.9%72.4%75.6%70.9%65.5%66.5%68.1%64.8%69.2%67.7%67.9%72.4%75.6%70.9%65.5%61.8%62.3%37.0%36.6%MPV33.1%29.8%33.6%29.6%31.2%31.0%26.8%37.0%36.6%MPV2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量微型車保持暢銷小型車偏好增加或將擠占微型市場細耕得益于五菱對細分市場的深耕和引領，以宏光MINIEV、歐拉系列和小螞蟻等為代表的微小型純電動車以靈巧、低價的優(yōu)勢和市場定位成為年度暢銷；另一方面，以男性消費者居多的B-SUV級車也煥發(fā)生機，市場份額由2019年初的5.4%提升至現(xiàn)在的12.3%。4.7%7.1%5.7%4.6%12.1%5.0%13.3%12.3%4.1%6.6%14.3%5.4%5.0%5.0%4.1%7.1%6.2%9.7%16.1%22.0%21.0%13.1%1.2%18.6%1.0%0.4%4.7%7.1%5.7%4.6%12.1%5.0%13.3%12.3%4.1%6.6%14.3%5.4%5.0%5.0%4.1%7.1%6.2%9.7%16.1%22.0%21.0%13.1%1.2%18.6%1.0%0.4%3.5%32.1%33.5%27.8%30.0%35%2.8%4.8%9.9%2.1%8.4%42.7%4.3%10.6%4.5%7.8%8.1%6.1%9.7%32.9%0.7%14.8%2.8%7.1%8.4%5.3%8.0%37.4%1.1%17.0%4.9%8.0%8.0%4.4%21.1%26.5%0.7%14.7%5.3%9.2%7.8%4.3%19.3%26.7%1.2%16.0%5.1%7.9%5.6%5.3%15.8%25.3%0.6%25.2%5.8%13.3%4.9%5.5%5.0%7.0%20.2%1.7%27.7%5.4%11.2%1.1%6.7%36.6%4.2%17.7%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)微型小型緊湊型中型中大型大型 24.1%38.3%32.7%19.2%6.2%29.7%14.4%9%29.4%11.6%49.5%23%30%25%51.7%12.6%25.8%20172018201920202021 小型數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量逐漸蠶食特斯拉的高端產(chǎn)品市場份額。新能源為自主品牌向上提供了新途徑。德系品牌轉型電動化獲得市場高度關注，未來或將與自主品牌成為中國新能源汽車市場的兩大選擇。美系品牌保持相對穩(wěn)定的銷量與--自主德系韓系美系日系歐系法系1.2%2.1%1.2%2.1%94.7%93.0%81.1%21%64% 3.7%3.7%14.3%13%201720182019202020217.8%7.8%19.3%13.7%11.7%72.5%64.8%13.7%9.6%73.8%17.0%7.7%73.5%6.7%10.5%77.7%12.5%7.8%77.6%12.5%6.8%78.7%10.8%7.0%80.1%7.7%7.2%83.0%3.8%7.3%82.8%7.2%3.7%87.4%12.6%65.7%17.6%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)隨著新能源車產(chǎn)品力的持續(xù)提升以及國家政策對新能源汽車的持續(xù)推動，個人用戶對新能源車的接受程2019-2021年新能源產(chǎn)權情況12.9%12.9%19.5%31.9%65.3%48.7%19.4%15.2%12.1%51.9%73.8%70.6%78.4%75.4%78.1%72.1%78.5%58.8%68.9%24.1%26.8%21.3%12.4%13.4%17.1%14.7%14.5%11.8%14.7%16.6%12.4%12.7%12.8%15.8%9.5%8.7%9.2%2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021(10-11月)數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量續(xù)航里程方面，車型的整體續(xù)航水平呈現(xiàn)明顯提升趨勢，長中高續(xù)航車型受關注度逐年提升，超500續(xù)航里程車型受關注度有小幅度提升，網(wǎng)友對超高續(xù)航里程車型持觀望態(tài)度，主要關注度集≤400km401-500km>500km≤400km401-500km>500km >500401-500<4002019Q12019Q2車企對新能源的投入空前火熱，競爭愈發(fā)激烈；上汽通用五菱持續(xù)發(fā)力，在A00級市場無人可敵，比亞迪經(jīng)歷2020年的低迷，20212,444,03290.7%835,330835,330912,56795.7%69%69%68%9.3%%%其他31%31%32%201920202021數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量新能源市場，銷量前十的品牌集中度有所提升，新勢力品牌開始在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟；2020排名第一的特斯拉2021年的份額回縮至 2,444,032201920%20%9%6%6%5%5%4%4%4%68%68%202013%13%13%9%6835,330835,330912,56767%67%66%33%33%34%32%其他2021201920202021“神車”五菱宏光MINIEV在激烈的微型車競爭中依舊闖出自己的一片天地，占比上升；比亞迪多款車型多點開花。其中，漢EV自上市以來市場熱度持續(xù)火熱。行業(yè)前十名與其他車型銷量占比行業(yè)前十名與其他車型銷量占比20197%7%4%4%4%3%3%3%3%3%60%202013%9%5%4%3%3%3%2%2%202114%5%5%3%3%3%3%2%2%57%2,444,032912,567835,33040%912,567835,33040%46%57%43%66%43%67%85%78%34%78%60%60%54%22%9.3%201920202021242021年新能源整體價格相比2020年略有下降，新舊產(chǎn)品持續(xù)交替，市場競爭激烈BEV市場月度降幅PHEV市場月度降幅2020年BEV市場2021年BEV市場2020年PHEV市場2021年PHEV市場2021年PHEV市場,98.7%2021年BEV市場,98.4%2020年2021年BEV市場,98.4%2020年PHEV市場,96.3% ----0.0%0.3%0.1%0.1%0.1%0.4%0.5%0.0%0.3%0.3%0.1%0.1%-0.7%-0.2%-0.4%-0.2%-0.8%0.4%-0.5%-0.6%-0.6%0.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月插電混動市場成交價10-15萬元區(qū)間銷量比重遠高于去年同期，且該區(qū)間的車型銷量最高汽乘用車在混動車型的布局方面都有不錯的表現(xiàn)。20212021年1-11月插電混動市場分價格2021年1-11月2020年1-11月成交價：元2021年1-11月2020年1-11月成交價：元500K以上450K-500K400K-450K350K-400K300K-350K250K-300K200K-250K150K-200K100K-150K 50K-100K小于50K500K以上450K-500K400K-450K350K-400K300K-350K250K-300K200K-250K150K-200K100K-150K 50K-100K小于50K0.0%10.0%26第3章“27隨著新能源車市場培育的深化，消費者當前對新能源車在續(xù)航2019-2021年新能源汽車銷量-限424319H119H119H219H220H120H120H220H221H121H121年7-11月21年7-11月注：目前，全國新能源汽車限購城市及省份包括北京、上海、廣州、深圳（2022年將放寬新能源指標申請條件）、天津、杭州，海南?。?019.7開放新能源指標申請）數(shù)據(jù)來源：威爾森監(jiān)測、新浪汽車大數(shù)據(jù)前11月上海市以絕對優(yōu)勢的銷量占據(jù)新能源榜首；海南省/?？谑行履茉雌囦N量同比增速超過北上廣深一線城市。純電動插電混動43,684北京市杭州市廣州市成都市鄭州市蘇州市數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑2↓1↑27 ↓2↑4↓2↑10↓2↑7城市總量數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑90-↑1↓2↑1↓1↑2↑2↓1↑5城市總量數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑2←↓2↑13←←↑2←↑1城市總量數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量環(huán)比增速↑3↑5↓1↑4 ↑8←↑2↓3↑13-↑48-城市總量數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量環(huán)比增速←↑1↑66-↓2↓1↑7↑11↑6↑8↓5城市總量數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量成都出行市場采購拉動銷量重點城市量體環(huán)比增速↑3↑22←↓2↑4↓1↑5↑5↓1↓9數(shù)據(jù)來源：威爾森終端零售量第4章4.1輿情對政府與市場參與者的啟示變幻市場應對科學規(guī)劃充電基礎設建設，消除消費者充電顧慮政府部門要積極發(fā)揮領導協(xié)同作用，引導城建、路政、電網(wǎng)、運營商等市場參與主體，采用消費大數(shù)據(jù)等新技術，積極規(guī)劃充電基礎設施建設，嚴格把控車品，樹立好的輿論導向；迎接走出去機遇，做好輿情預判摸底作；另一方面，要及時、妥善地做好負面輿情處置工作，維護新能源汽車良好形象。重視示范宣傳作用，充分運用新聞媒體、微博微信等渠道，重點能源汽車綠色、安全、使用成本低等優(yōu)勢，提高普通民眾的認知度和接受度。推進新能源示范小區(qū)、示范商超等示范工程建設，發(fā)揮良好的宣傳推深入開展市場調研，勇于開拓增量市場車企應當積極借鑒五菱宏光EVmini、歐拉等車型的熱銷經(jīng)驗，深入開做好補貼退出后銜接工作，制定應用側促進政策政府加快研究制定后補貼時期的支持政