《投資銀行學(xué)》課程教學(xué)大綱

《投資銀行學(xué)》課程教課綱領(lǐng)《投資銀行學(xué)》課程教課綱領(lǐng)//《投資銀行學(xué)》課程教課綱領(lǐng)《投資銀行理論與實(shí)務(wù)》課程教課綱領(lǐng)課程編號(hào)：01532擬訂單位：金融學(xué)院擬訂人（執(zhí)筆人）：李思敏審查人：閔曉平擬訂（或訂正）時(shí)間：2009年2月23日江西財(cái)經(jīng)大學(xué)教務(wù)處《投資銀行理論與實(shí)務(wù)》課程教課綱領(lǐng)一、課程總述本課程綱領(lǐng)是以2006年金融學(xué)本科專業(yè)人材培育方案為依照編制的。課程名稱課程性質(zhì)總學(xué)時(shí)數(shù)開(kāi)課院系編寫(xiě)人課程負(fù)責(zé)人用教材教課參照資料課程教課目的課程教課要求本課程的要點(diǎn)和難點(diǎn)

投資銀行學(xué)課程代碼0110312專業(yè)課先修課程證券投資學(xué)錢(qián)幣銀行學(xué)32周學(xué)時(shí)數(shù)2金融學(xué)院任課教師李思敏李思敏編寫(xiě)時(shí)間2006年9月訂正李思敏綱領(lǐng)主審人閔曉平金德環(huán)：《投資銀行學(xué)》上海財(cái)經(jīng)大學(xué)第一版社1．徐榮梅：《投資銀行學(xué)》，中山大學(xué)第一版社，2004年9月2．金德環(huán)：《投資銀行學(xué)》，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)第一版社，2002年5月經(jīng)過(guò)本課程教課，使學(xué)生認(rèn)識(shí)投資銀行學(xué)的基本觀點(diǎn)和常用術(shù)語(yǔ)，理解有關(guān)投資銀行的基本業(yè)務(wù)，掌握常用各樣業(yè)務(wù)特色、規(guī)則及互相間的聯(lián)系與差別，熟習(xí)各項(xiàng)工作的基本步驟及方法，旨在培育并提升學(xué)生對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)掌握和應(yīng)用能力，并為學(xué)生往后從事證券公司工作和有關(guān)研究以及管理確立基礎(chǔ)。①在保證該課程教課的科學(xué)性和系統(tǒng)性的前提下，側(cè)重突出投資銀行學(xué)的理論與適用性。有關(guān)本課程的基本觀點(diǎn)、基本知識(shí)，作為教課的要點(diǎn)內(nèi)容，要修業(yè)生堅(jiān)固掌握并嫻熟運(yùn)用。②堅(jiān)持理論親密聯(lián)系實(shí)質(zhì)，講解時(shí)，盡可能借助資本市場(chǎng)一些典型實(shí)例，深入淺出地說(shuō)明其基本思想，旨在拓開(kāi)學(xué)生的思路。③講堂講解推行啟迪式，力爭(zhēng)做到少而精，突出要點(diǎn)，并注意將培育和提升學(xué)生的剖析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力放在重要地點(diǎn)。④堅(jiān)持課后練習(xí)是教好、學(xué)好本門(mén)課程的要點(diǎn)。在整個(gè)教課過(guò)程中，將依據(jù)正常教課進(jìn)度部署必定量的課后作業(yè)，要修業(yè)生準(zhǔn)時(shí)達(dá)成。要點(diǎn)：本課程的有關(guān)基本理論和基本觀點(diǎn)，及投資銀行各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)難點(diǎn)：各項(xiàng)業(yè)務(wù)。采納閉卷和平常成績(jī)聯(lián)合的形式考試。平常成績(jī)20%，考試成績(jī)80%平常成課程考試績(jī)以考勤、發(fā)問(wèn)和作業(yè)為主；考試以講課的內(nèi)容為主。1二、教課時(shí)數(shù)分派章目第一章投資銀行的產(chǎn)生與發(fā)展第二章投資銀行組織構(gòu)造第三章投資銀行刊行與承銷第四章證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與自營(yíng)業(yè)務(wù)第五章理財(cái)顧問(wèn)第六章公司并購(gòu)業(yè)務(wù)第七章基金管理第八章金融衍生業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理第九章風(fēng)險(xiǎn)投資第十章

教課內(nèi)容教課時(shí)數(shù)分派講堂講解實(shí)驗(yàn)（上機(jī)）第一節(jié)：投資銀行概括第二節(jié)：投資銀行的產(chǎn)生與發(fā)展第三節(jié)：投資銀行業(yè)務(wù)與特色3第四節(jié)：投資銀行發(fā)展趨向第五節(jié)：投資銀行在我國(guó)的發(fā)展第一節(jié)：組織構(gòu)造的一般理論第二節(jié)：現(xiàn)代投資銀行組織機(jī)構(gòu)2第三節(jié)：投資銀行的現(xiàn)實(shí)構(gòu)造模式第一節(jié)：第一節(jié)：刊行概括第二節(jié)：股票刊行與承銷6第三節(jié)：債券刊行與承銷第一節(jié)：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)概括第二節(jié)：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)程序3第三節(jié)：信譽(yù)經(jīng)紀(jì)第四節(jié):自營(yíng)業(yè)務(wù)第一節(jié):理財(cái)顧問(wèn)概括第二節(jié):公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)第三節(jié):政府財(cái)務(wù)顧問(wèn)2第四節(jié):拜托理財(cái)業(yè)務(wù)第五節(jié):投資咨詢業(yè)務(wù)第一節(jié):公司并購(gòu)業(yè)務(wù)概括第二節(jié):公司并購(gòu)與反并購(gòu)形式第三節(jié):投資銀行參加并購(gòu)的主要環(huán)節(jié)5第四節(jié):公司并購(gòu)的主要估價(jià)方法專題:中遠(yuǎn)收買(mǎi)眾城實(shí)業(yè)第一節(jié):投資基金觀點(diǎn)特色作用第二節(jié):投資基金分類第三節(jié):投資基金倡始與建立3第四節(jié):投資基金運(yùn)作和管理專題:私募基金第一節(jié)：短期資本流動(dòng)第二節(jié)：期貨和期權(quán)投資2第三節(jié)：掉期交易第一節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資含義和作用第二節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資參加主體2第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)專題：信息家產(chǎn)發(fā)展的二元經(jīng)濟(jì)特征第一節(jié)：觀點(diǎn)42財(cái)產(chǎn)證券化第二節(jié)：財(cái)產(chǎn)證券化構(gòu)造業(yè)務(wù)第三節(jié)：抵押支撐證券共計(jì)323三、單元教課目標(biāo)、教課重難點(diǎn)和內(nèi)容設(shè)置第一章：投資銀行的產(chǎn)生與發(fā)展【教課目標(biāo)】（1）掌握一些基本觀點(diǎn)（2）掌握投資銀行的基本業(yè)務(wù)有哪些（3）熟習(xí)投資銀行與其余金融機(jī)構(gòu)的差別（4）認(rèn)識(shí)投資銀行的產(chǎn)生與發(fā)展過(guò)程【要點(diǎn)難點(diǎn)】投資銀行與其余金融機(jī)構(gòu)的差別；投資銀行的產(chǎn)生與發(fā)展過(guò)程?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：概括主要介紹投資銀行含義、投資銀行功能和定位及與其余金融機(jī)構(gòu)差別。第二節(jié)：投資銀行產(chǎn)生與發(fā)展主要介紹投資銀行發(fā)展的幾個(gè)階段第三節(jié)：投資銀行業(yè)務(wù)與特色主要介紹投資銀行的主要業(yè)務(wù)有哪些及其特定第四節(jié)：投資銀行的發(fā)展趨向主要介紹投資銀行的四個(gè)發(fā)展趨向第五節(jié)：投資銀行在我國(guó)的發(fā)展主要介紹我國(guó)投資銀行的現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略第二章：投資銀行作用【教課目標(biāo)】1）掌握金融機(jī)構(gòu)一般職能；2）掌握投資銀行的職能3）認(rèn)識(shí)我國(guó)發(fā)展投資銀行的意義。【要點(diǎn)難點(diǎn)】掌握投資銀行的職能；認(rèn)識(shí)我國(guó)發(fā)展投資銀行的意義?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：一般職能概括4主要介紹金融機(jī)構(gòu)的四大一般職能。第二節(jié)：投資銀行作用主要介紹投資銀行的四大功能。第三節(jié)：發(fā)展我國(guó)投資銀行的意義和作用主要從六個(gè)方面介紹發(fā)展我國(guó)投資銀行的意義第三章：投資銀行的刊行與承銷【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)刊行的一般性知識(shí)及觀點(diǎn)；2）認(rèn)識(shí)股票刊行及債券刊行；【要點(diǎn)難點(diǎn)】刊行的一般性知識(shí)及觀點(diǎn)。【教課內(nèi)容】第一節(jié)：證券刊行概括主要介紹證券刊行產(chǎn)生、觀點(diǎn)、特定；刊行目的、原則、管理制度、刊行方式、承銷方式及刊行分類等。第二節(jié)：股票刊行與承銷主要介紹股票刊行上市條件、承銷人主體資格；股票市場(chǎng)刊行程序；刊行訂價(jià)及承銷花費(fèi)等。第三節(jié)：債券刊行與承銷主要介紹債券的觀點(diǎn)及特色、債券分類及信譽(yù)評(píng)級(jí)、公司債及國(guó)債的刊行與承銷等。第四章：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及自營(yíng)業(yè)務(wù)【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的一般性知識(shí)及觀點(diǎn)；2）認(rèn)識(shí)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的程序；3）認(rèn)識(shí)信譽(yù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；4）認(rèn)識(shí)自營(yíng)業(yè)務(wù)；【要點(diǎn)難點(diǎn)】紀(jì)業(yè)務(wù)的一般性知識(shí)及觀點(diǎn)；信譽(yù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；自營(yíng)業(yè)務(wù)?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)概括主要介紹證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)含義、特色及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主體；證券交易場(chǎng)所及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對(duì)象第二節(jié)：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)程序主要介紹證券交易所的程序及場(chǎng)外市場(chǎng)的交易程序5第三節(jié)：信譽(yù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)主要介紹信譽(yù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)觀點(diǎn)、形式、保證金和運(yùn)營(yíng)資本要求等第四節(jié)：自營(yíng)業(yè)務(wù)主要介紹展開(kāi)自營(yíng)業(yè)務(wù)條件、做市業(yè)務(wù)、自營(yíng)交易原則等第五章：理財(cái)顧問(wèn)【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)理財(cái)顧問(wèn)觀點(diǎn)等；2）認(rèn)識(shí)公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)；3）認(rèn)識(shí)政府財(cái)務(wù)顧問(wèn)；4）認(rèn)識(shí)拜托理財(cái)業(yè)務(wù)5）認(rèn)識(shí)投資咨詢業(yè)務(wù)；【要點(diǎn)難點(diǎn)】拜托理財(cái)業(yè)務(wù)；投資咨詢業(yè)務(wù)?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：理財(cái)顧問(wèn)概括主要介紹理財(cái)顧問(wèn)對(duì)象、業(yè)務(wù)范圍、收費(fèi)方式、注意事項(xiàng)及美國(guó)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)方面的規(guī)定等。第二節(jié)：公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要介紹公司重組中咨詢及作為收買(mǎi)方和目標(biāo)公司顧問(wèn)。第三節(jié)：政府財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要介紹政府顧問(wèn)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容及我國(guó)投資銀行展開(kāi)政府顧問(wèn)業(yè)務(wù)的狀況。第四節(jié)：拜托理財(cái)業(yè)務(wù)主要介紹拜托理財(cái)?shù)挠^點(diǎn)種類、當(dāng)事人的基本權(quán)益和義務(wù)、品種創(chuàng)新及我國(guó)拜托理財(cái)業(yè)務(wù)展開(kāi)。第五節(jié)：投資咨詢業(yè)務(wù)主要介紹債權(quán)投資咨詢及股票投資咨詢的主要內(nèi)容第六章：公司并購(gòu)業(yè)務(wù)【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)公司并購(gòu)觀點(diǎn)、動(dòng)因、投資銀行在并購(gòu)中作用及收費(fèi)；2）認(rèn)識(shí)公司收買(mǎi)與反收買(mǎi)的主要形式；3）認(rèn)識(shí)投資銀行參加并購(gòu)的主要環(huán)節(jié)；4）認(rèn)識(shí)收公司并購(gòu)的估價(jià)方法；【要點(diǎn)難點(diǎn)】公司收買(mǎi)與反收買(mǎi)的主要形式；公司并購(gòu)的估價(jià)方法。6【教課內(nèi)容】第一節(jié)：公司并購(gòu)業(yè)務(wù)概括主要介紹公司并購(gòu)觀點(diǎn)、動(dòng)因、投資銀行在公司并購(gòu)中作用及投資銀行收費(fèi)。第二節(jié)：公司并購(gòu)與反收買(mǎi)的形式主要介紹公司并購(gòu)與反收買(mǎi)的常有形式第三節(jié)：投資銀行參加并購(gòu)的主要環(huán)節(jié)主要介紹投資銀行參加并購(gòu)的主要環(huán)節(jié)。第四節(jié)：公司并購(gòu)的估價(jià)方法主要介紹基本于利潤(rùn)、財(cái)產(chǎn)及現(xiàn)金流貼現(xiàn)的三種評(píng)估方法專題：介紹中遠(yuǎn)公司收買(mǎi)眾城實(shí)業(yè)的事例及剖析第七章：基金管理業(yè)務(wù)【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)基金觀點(diǎn)、特色、作用；2）認(rèn)識(shí)投資基金分類；3）認(rèn)識(shí)基金的倡始與建立；4）認(rèn)識(shí)基金的運(yùn)作和管理【要點(diǎn)難點(diǎn)】投資基金分類；基金的運(yùn)作和管理。【教課內(nèi)容】第一節(jié)：基金的觀點(diǎn)、特色和作用主要介紹基金的產(chǎn)生和發(fā)展、基金的觀點(diǎn)、特色和作用第二節(jié)：投資基金的分類主要介紹基金的一些常有分類及其基本觀點(diǎn)、特色等。第三節(jié)：基金的倡始與建立主要介紹基金有關(guān)當(dāng)事人、申請(qǐng)召募基金的條件及申請(qǐng)召募基金的程序。第四節(jié)：基金的運(yùn)作和管理主要介紹基金投資管理、信息表露制度、利潤(rùn)及分派管理等專題：私募基金第八章：金融衍生工具【教課目標(biāo)】（1）認(rèn)識(shí)期貨合約及應(yīng)用；72）認(rèn)識(shí)期權(quán)合約及應(yīng)用；3）認(rèn)識(shí)掉期合約及其應(yīng)用；【要點(diǎn)難點(diǎn)】掉期合約及其應(yīng)用?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：期貨合約及應(yīng)用主要介紹期貨合約觀點(diǎn)及交易的基本組織管理特色等第二節(jié)：期權(quán)合約概括主要介紹收期權(quán)合約種類、及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用等。第三節(jié)：掉期合約及其應(yīng)用主要介紹幾種掉期合約、掉期交易因素、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。第九章：風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)【教課目標(biāo)】1）認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)投資的含義和作用；2）認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)投資參加主體；3）認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)營(yíng)；【要點(diǎn)難點(diǎn)】風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)營(yíng)?！窘陶n內(nèi)容】第一節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資的含義和作用主要介紹風(fēng)險(xiǎn)投資觀點(diǎn)和特色、產(chǎn)生與發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)投資作用等第二節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資參加主體主要介紹風(fēng)險(xiǎn)投資幾種常有的參加主體。第三節(jié)：風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)主要介紹風(fēng)險(xiǎn)投資運(yùn)轉(zhuǎn)程序、風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)計(jì)劃書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司的風(fēng)險(xiǎn)管理及投資銀行在風(fēng)險(xiǎn)投資中作用專題：信息技術(shù)家