華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈市場分析

華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈市場分析汽車智能化持續(xù)推進，華為成立智能車BU進軍汽車領(lǐng)域智能化加速滲透，智能化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益汽車產(chǎn)業(yè)面臨變革，電動化智能化為發(fā)展方向ADAS滲透率快速提升。隨著技術(shù)逐步走向成熟、產(chǎn)品價格逐漸下降及用戶智能化體驗需求的不斷提升，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2022年前裝標配搭載輔助駕駛（L0-L2）搭載量為1001.2萬輛，同比增長23.9%，增速維持較高水平。據(jù)車云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年我國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（具備OTA功能和L2級及以上智能輔助駕駛功能）銷售467.4萬輛，同比增長64.8%，滲透率達22.6%。目前ADAS滲透率仍處于較低水平，增長空間較為廣闊。市場空間廣闊。ADAS系統(tǒng)既是車企切入無人駕駛的漸進式道路，也是現(xiàn)階段無人駕駛成果的商業(yè)化產(chǎn)品。受量產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)提升、部分產(chǎn)品國產(chǎn)化、技術(shù)成熟度逐漸提升等因素影響，輔助駕駛成本逐漸降低。據(jù)高工數(shù)據(jù)顯示，2020~2022年1~9月L2級輔助駕駛前裝標配搭載車型均價分別為27.2、25.6、25.0萬元，且2022年1~9月20萬元以下車型占比近70%。輔助駕駛功能逐漸滲透主流消費區(qū)間，銷量有望持續(xù)高速增長。用戶交互一線區(qū)域，智能座艙零部件迅速放量。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載智能數(shù)字座艙（大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA）795.1萬輛，搭載率達39.9%。從需求端來看，座艙是與用戶最直接的交互區(qū)域，隨著用戶對智能化體驗、個性化功能、舒適性感受、便利性操作的需求逐漸增加，智能座艙需求迅速提升。從供給端來看，座艙功能開發(fā)難度低，且安全性要求較低，能較快實現(xiàn)商業(yè)化。且座艙容易被消費者感知，也是車企提升產(chǎn)品競爭力的方向之一。主機廠從一次性銷售的交付模式開始轉(zhuǎn)向銷售+新功能、新服務(wù)的持續(xù)交付的模式。傳統(tǒng)垂直供應(yīng)鏈體系已經(jīng)逐漸難以滿足車廠和用戶的定制化、個性化需求，目前逐步向平臺+生態(tài)合作模式演進。平臺化、解耦化的平臺可以讓主機廠更加方便地更新軟硬件產(chǎn)品，方便整車進行不斷的升級改造。相比于傳統(tǒng)的一次性交付模式，OTA升級能降低交付周期、產(chǎn)品演進升級、遠程解決軟件問題、增加軟件增值服務(wù)的新營收入口等。華為堅持平臺+生態(tài)的發(fā)展戰(zhàn)略，以IDVP生態(tài)、MDC生態(tài)、HarmonyOS生態(tài)為核心，切入市場痛點，未來有望獲得較好發(fā)展。切入增量要點，進軍汽車行業(yè)。智能汽車解決方案及智能化零部件需求旺盛，但滲透率仍處低位，市場空間廣闊。華為通過三種合作模式，提供一體化的智能汽車解決方案，全面布局智能汽車領(lǐng)域。零部件方面，提供MDC自動駕駛平臺、鴻蒙系統(tǒng)、AR-HUD、激光雷達、毫米波雷達、電機電驅(qū)、熱管理系統(tǒng)等智能化重要零部件；整車方面，通過HI模式和智選模式，提供全棧智能駕駛、智能座艙解決方案，合作定義汽車。消費者BG+智能車BU共同發(fā)力，技術(shù)渠道優(yōu)勢明顯華為車BU經(jīng)歷四階段調(diào)整，目前由余承東領(lǐng)導。2019年5月，華為智能汽車解決方案BU成立，歸屬于ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)管理委員會，提供智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云產(chǎn)品和解決方案。2020年11月，華為車BU調(diào)整至消費者業(yè)務(wù)委員會，由余承東擔任CEO。2021年9月，華為智能汽車解決方案BU主要針對HI模式，由余承東繼續(xù)擔任CEO，王軍擔任COO，并兼任智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁，卞紅林任CTO、智能汽車解決方案BU研發(fā)管理部部長。終端BG主要針對智選模式合作，由余承東負責。2023年2月，據(jù)HiEV報導，車BUCOO、智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁王軍已被停職。汽車業(yè)務(wù)重點將聚焦于消費者BG主導的智選模式。ICT技術(shù)積累深厚，在汽車智能化方向能提供多方面有競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品。華為手機業(yè)務(wù)積累的芯片設(shè)計能力和生產(chǎn)能力，能為車機提供高性能的智能駕駛平臺和車機模組。鴻蒙系統(tǒng)跨設(shè)備互聯(lián)，支持車機和手機的無縫流轉(zhuǎn)。手機OTA技術(shù)積累保證車機的穩(wěn)定OTA升級?；谑謾CHMS生態(tài)開發(fā)的車機版本HMS-A系統(tǒng)，為車機應(yīng)用開發(fā)者提供語音處理接口，減少了車機軟件的開發(fā)工作?；谌A為云技術(shù)，開發(fā)八爪魚自動駕駛開放平臺，助力智能駕駛算法研發(fā)、測試?；谄?G通訊技術(shù)，在鋼鐵、煤礦、港口、制造等行業(yè)開展應(yīng)用，推出5G遠控天車、無人天車、無人車送藥、5G救護車、5G智能機器人、車輛監(jiān)控系統(tǒng)等多款產(chǎn)品。品牌效應(yīng)明顯，用戶基礎(chǔ)堅實，渠道優(yōu)勢明顯。華為在手機領(lǐng)域布局多年，在擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和用戶關(guān)注度的同時，在產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品交互、消費者需求分析上有一定優(yōu)勢。同時華為自身擁有成熟的線上線下銷售渠道，華為手機門店自帶客流量，在渠道鋪設(shè)速度、覆蓋范圍上具有充分的優(yōu)勢。深入合作的問界、阿維塔、極狐品牌也在持續(xù)推進入駐華為門店。根據(jù)杰蘭路數(shù)據(jù)，截至2022年底，華為問界全國銷售網(wǎng)點1155家，環(huán)比上季度增加40家，覆蓋城市共214座，未來有望快速拓展。汽車業(yè)務(wù)是華為全場景戰(zhàn)略的重要一環(huán)，資金及人員方面投入頗多。華為消費者業(yè)務(wù)以HarmonyOS和HMS生態(tài)為核心驅(qū)動，建設(shè)“1+8+N”全場景智慧生活戰(zhàn)略。其中“1”指手機用戶，“8”指平板電腦、PC、VR、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智慧音箱、車機，“N”指泛IoT設(shè)備。智能汽車部件業(yè)務(wù)作為五大生活場景中智慧出行場景的重要載體，是華為的長期戰(zhàn)略機會點，也是華為業(yè)務(wù)重點發(fā)展的方向之一。華為為汽車業(yè)務(wù)投入了大量的資金和人力資源，據(jù)華為年報顯示，2020年智能汽車解決方案的投資達到5億美元，2021年達10億美元，研發(fā)團隊達到5,000人的規(guī)模。華為智能汽車產(chǎn)品豐富，提供優(yōu)質(zhì)全棧解決方案華為智能汽車解決方案包括一個架構(gòu)：CCA+VehicleStack架構(gòu)和七大解決方案：智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能車控、智能車載光、智能車云服務(wù)。CCA+VehicleStack分別針對硬件層和軟件層，CCA架構(gòu)具有高標準化、低耦合的特點，VehicleStack提供數(shù)據(jù)處理服務(wù)，開放多種API和SDK接口。智能車云服務(wù)主要包括八爪魚平臺、OTA云服務(wù)和三電云服務(wù)，提供數(shù)據(jù)的云上處理、訓練、仿真、有好的OTA升級體驗、準確的新能源車電源和壽命管理。車端提供面向各大車企的全新的計算和通訊架構(gòu)，主要包括以車載網(wǎng)關(guān)、C-V2X、T-Box為主的智能網(wǎng)聯(lián)模塊；以MDC及配套工具鏈、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、ADAS解決方案為主的智能駕駛模塊；以鴻蒙系統(tǒng)、車機模組、中控屏為主的智能座艙模塊；以電驅(qū)、電池管理、充電系統(tǒng)、充電樁為主的智能電動模塊；以VDC、熱管理為核心的智能車控模塊和以AR-HUD及自適應(yīng)遠光燈系統(tǒng)ADB為主要產(chǎn)品的智能車載光模塊六大部分。華為提出域集中式CCA（計算與通信架構(gòu)）是E/E架構(gòu)變革方向之一傳統(tǒng)分布式E/E架構(gòu)在智能化高速發(fā)展的趨勢下存在難以解決的問題。對于主機廠來說，分布式架構(gòu)每項輔助駕駛功能需要獨立的傳感器、計算單元和軟件，需要主機廠開發(fā)和協(xié)調(diào)數(shù)十個甚至上百個ECU，復雜且工作量大，且資源分散，算力無法共享，難以做到高級別自動駕駛。對于供應(yīng)商來說，對零部件的開發(fā)僅針對具體某一項功能來開發(fā)，很難考慮車上各個系統(tǒng)間的協(xié)同問題。此外，Tier1和主機廠很難對軟件進行OTA升級，車輛性能、功能難以提高，這會導致較長周期的車輛更新（一般為5~10年）與快速的軟件更新錯配。華為提出CCA+VehicleStack構(gòu)建數(shù)字系統(tǒng)架構(gòu)，更加適合軟件定義汽車。傳統(tǒng)汽車有6層架構(gòu)，從底層往上層分別是機械層、高壓電池電氣層、低壓部件層（硬件層）、軟件層、應(yīng)用層和云服務(wù)層。CCA架構(gòu)針對硬件層，可以：1）通過車輛識別單元(VIU)就近對傳感器和執(zhí)行器供電；2）3個或5個VIU組成環(huán)網(wǎng)，保證在某個VIU出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)安全可靠；3）通過VDC(智能車控平臺)、MDC(智能駕駛平臺)、CDC(智能座艙平臺)三個域控制器來分別負責車和底盤域、自動駕駛域、信息娛樂域。VehicleStack針對軟件層，數(shù)據(jù)的預(yù)處理、分組、加密、聚合、分發(fā)、記錄都會在VehicleStack上完成，同時開放相應(yīng)API和SDK，讓ADAS、熱管理等上層應(yīng)用得以實現(xiàn)，達到整車級的軟硬件整合。CCA+VehicleStack架構(gòu)帶來多方面的優(yōu)勢。第一，成本低。線束就近接入用量更少，計算集中化減少ECU數(shù)量，VIU固定放置減少裝配難度。第二，開發(fā)時間短。華為CCA架構(gòu)采用標準化設(shè)計，模塊間耦合程度較低，不同車型間可以共用，車型開發(fā)平均節(jié)省6~8個月。第三，軟硬件升級方便?？刹灏卧O(shè)計使得更高級的自動駕駛方案推出后，軟件和硬件的更新較為容易。第四，解決方案方便快速迭代。華為在架構(gòu)上提供了API接口，方便開發(fā)者進行軟件開發(fā)，而傳統(tǒng)架構(gòu)需要對接多家開發(fā)商。智能網(wǎng)聯(lián)：打通車路壁壘，打造人、車、路、云全面協(xié)調(diào)系統(tǒng)華為智能網(wǎng)聯(lián)解決方案通過交通數(shù)字化打造“智慧的路，聰明的車”。網(wǎng)聯(lián)方案產(chǎn)品覆蓋面廣泛，包括機器視覺產(chǎn)品M23系列護罩一體化攝像機、邊緣計算設(shè)備ITS800、路側(cè)單元RSU、路網(wǎng)數(shù)字化服務(wù)DRIS、交通智能體TrafficGo等。主要提供3測+N用，即虛擬測試場、封閉測試場、（半）開放道路測試；協(xié)作式公交、全息路口+智行/交通綜合治理、輔助駕駛、智慧路側(cè)通信感知站點等業(yè)務(wù)應(yīng)用。華為VHR服務(wù)以數(shù)據(jù)驅(qū)動，通過車輛數(shù)據(jù)監(jiān)視，提供高品質(zhì)客戶服務(wù)。VHR（VehicleHistoryRecord）在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、車輛狀態(tài)可視、車輛故障診斷、趨勢分析、預(yù)測、改進等多個環(huán)節(jié)，提供如構(gòu)建數(shù)字孿生、遠程智能診斷、智能識別車輛異常、車輛實時質(zhì)量監(jiān)測、構(gòu)建車輛用戶畫像等服務(wù)。華為發(fā)揮自身AI和數(shù)據(jù)平臺技術(shù)的優(yōu)勢，通過VHR服務(wù)構(gòu)建數(shù)據(jù)服務(wù)生態(tài)，一方面提升用戶的用車體驗，另一方面也能為車企提供價值。路網(wǎng)數(shù)字化服務(wù)（DigitalRoadInfrastructureService）通過車路協(xié)同等技術(shù)，基于華為物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，打造人、車、路、云全面協(xié)同的指揮交通系統(tǒng)，主要在高速公路、園區(qū)、城市道路等場景下提供交通事故逆行、車輛逆行、惡劣天氣預(yù)警、道路限速提醒、道路擁堵提醒、公交車道闖入預(yù)警、弱勢交通參與者預(yù)警（行人識別/自行車識別）、紅綠燈信息提醒等服務(wù)。其優(yōu)勢在于：1）低時延。通過LTE-V和5G網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，實現(xiàn)毫秒級時延。2）全場景。支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。3）邊緣智能。路邊單元基于昇騰芯片實現(xiàn)高精度計算。4）邊云協(xié)同。開放的邊緣計算架構(gòu)使得邊端設(shè)備可更新，并具有全局監(jiān)控能力。5）經(jīng)濟部署。優(yōu)化部署方案，降低傳輸帶寬要求，部署費用節(jié)省50%。6）引領(lǐng)標準。實現(xiàn)全流程標準化。華為好望（HoloSens）機器視覺品牌和路邊單元共同完善感知能力。好望品牌面向智慧交通、智慧園區(qū)等領(lǐng)域提供多種產(chǎn)品，硬件包括好望軟件定義攝像機（如M23系列等）、微邊緣智能視頻存儲（ITS800）、好望云服務(wù)等，構(gòu)建有效的機器視覺交通解決方案。智能駕駛：高性能傳感器+MDC提供優(yōu)秀的感知和決策能力4D毫米波雷達逐漸前裝上車，未來發(fā)展空間廣闊。4D毫米波雷達廣視角、高分辨、能探測靜物，與傳統(tǒng)毫米波雷達相比優(yōu)勢顯著。其一，傳統(tǒng)毫米波雷達無法獲取高度信息，4D雷達有效地彌補了這一點，部分產(chǎn)品垂直視場角可達30°，能夠有效偵測立交橋、限高桿、路牌等障礙物。其二，4D雷達探測更加精準，分辨率可以做到小于1°，精度小于0.1°。其三，4D雷達可以識別靜止障礙物。4D雷達由于點云密集，可以對靜止點進行識別。更優(yōu)秀的性能表現(xiàn)能夠讓4D毫米波雷達有效支持更高級別的智能駕駛，且價格在1000~1500元左右，短期內(nèi)遠低于激光雷達。據(jù)高工智能汽車研究院預(yù)計，2023年中國乘用車市場前裝4D毫米波雷達將突破百萬顆，到2025年4D成像雷達占全部前向毫米波雷達的比重有望超過40%。華為4D成像雷達性能表現(xiàn)優(yōu)秀。華為2017年Radar技術(shù)預(yù)研，確定第一代產(chǎn)品方向。2019年正式立項開發(fā)，2020年進行了路試、冬測、夏測，2021年實現(xiàn)首項目量產(chǎn)交付。華為成像雷達水平x垂直角分辨率為1°x2°，測量精度達到了0.1°。使用了12個發(fā)射通道，24個接收通道，基本上是業(yè)界可商用的最大配置的成像雷達。相比于傳統(tǒng)3發(fā)4收配置、通過軟件來提升分辨率的方式來說，更加穩(wěn)定可靠，性能提升更高。通過大陣列設(shè)計，使一個毫米波雷達支持兩種波形，兼顧遠距離覆蓋和近距離廣角要求。長波形支持±9°300m的覆蓋，短波形支持±60°150m的覆蓋，能夠很好地滿足城區(qū)的要求。華為4D成像雷達的無模糊高性能帶來了出色且穩(wěn)定的4D點云。華為4D成像雷達通過天線的擺置關(guān)系和信號處理的優(yōu)化，可以實現(xiàn)角度的無模糊，避免傳統(tǒng)毫米波雷達將模糊的結(jié)果和真實的目標混合在一起造成的虛景。減少虛景以后，加上高分辨率帶來的密集探測點，可以形成一個高置信度的點云，再通過華為大算力的MDC引入AI方法進行后端處理。同時，相比于激光雷達而言，毫米波自身受到天氣等環(huán)境因素影響小，形成的點云具有相當程度的穩(wěn)定性。此外，華為4D成像雷達針對不同域控制器有不同的輸出方式。對接小算力的域控制器時，會直接輸出目標；對接大算力的域控制器時，可以輸出點云。激光雷達逐漸由機械式向固態(tài)式轉(zhuǎn)型，混合固態(tài)產(chǎn)品為目前主流商用類型，純固態(tài)激光雷達為發(fā)展方向。車用激光雷達早期為機械式結(jié)構(gòu)，通過收發(fā)模組的水平旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn)360°掃描，但成本高難壓縮，使用壽命短難車規(guī)。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，目前主流商用產(chǎn)品為混合固態(tài)產(chǎn)品，典型的是MEMS激光雷達，通過將機械式結(jié)構(gòu)集成到硅基芯片中，通過MEMS微振鏡來進行改變光路方向進行掃描。混合固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)相對成熟，成本低，易車規(guī)，在輔助駕駛領(lǐng)域廣泛使用。純固態(tài)激光雷達通過純電子結(jié)構(gòu)進行掃描，理論上性能、成本和穩(wěn)定性上表現(xiàn)更優(yōu)，但技術(shù)仍有難關(guān)未攻克，短期內(nèi)難以大規(guī)模商用。激光雷達路線明晰，低成本量產(chǎn)為核心競爭力?；旌瞎虘B(tài)激光雷達技術(shù)路線相對成熟，穩(wěn)定性好、價格便宜、結(jié)構(gòu)簡單、易過車規(guī)，仍為當前主流方案。隨著Ibeo申請破產(chǎn)、Veldoyne與Ouster合并、Quanergy退市，太過先進和傳統(tǒng)的產(chǎn)品弊端進一步顯露。機械式產(chǎn)品價格高昂、量產(chǎn)周期長、車規(guī)困難，L4市場需求量有限；純固態(tài)產(chǎn)品技術(shù)成熟度不夠，量產(chǎn)和維護成本高，短期內(nèi)表現(xiàn)不如混合固態(tài)產(chǎn)品。同時，國內(nèi)智能化普及程度更高，激光雷達需求較高，加之受開發(fā)、維修等方面制約，激光雷達呈現(xiàn)較強的地域性，國內(nèi)車企仍優(yōu)先選擇溝通成本低、交付能力強的國內(nèi)激光雷達供應(yīng)商。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為等廠商在量產(chǎn)、價格等方面具有一定優(yōu)勢，市場表現(xiàn)出色。華為混合固態(tài)激光雷達性能綜合表現(xiàn)優(yōu)秀。華為已公布的激光雷達產(chǎn)品使用905nm光源，硅基接收器，垂直*水平角分辨率可達0.26°*0.25°，垂直*水平視場角相對較窄25°*120°，探測距離在10%反射率下達到150m。采用獨特的光學設(shè)計，在兩側(cè)的邊緣視場角也可實現(xiàn)120米以上的探測距離，不會像部分市面產(chǎn)品出現(xiàn)探測距離大幅度縮小。華為激光雷達掃描一次成型，不存在內(nèi)部圖像拼接，這樣形成的點云更加連續(xù)，更加穩(wěn)定，對后端算法也更友好。目前已成為長安阿維塔11、北汽極狐αSHi版、長城沙龍機甲龍、合眾哪吒S等車型的激光雷達供應(yīng)商。自駕域控制器向著高算力、易開發(fā)發(fā)展，ASIC專用芯片路線成未來方向。隨著汽車電子電氣架構(gòu)的逐步演進，自動駕駛架構(gòu)已經(jīng)從以往的ECU向DCU（域控制器）遷移。自動駕駛域控制器作為自動駕駛的核心計算平臺，承載著環(huán)境感知、數(shù)據(jù)處理、路徑規(guī)劃等重要功能。隨著主機廠及供應(yīng)商逐漸完善其自動駕駛功能，程序越來越復雜，對硬件算力、傳感器數(shù)量和編程便捷度的要求更高。為滿足上層需求，自駕域控制器產(chǎn)品向著更高算力、更多傳感器接口、更便捷的程序開發(fā)演進。未來隨著進一步的跨域融合，自動駕駛域控制器與座艙域控制器會進一步融合。從內(nèi)部架構(gòu)來看，自駕域控制器承擔匯總處理傳感器信息數(shù)據(jù)的功能，目前市場差異化體現(xiàn)在AI計算，主要有兩條技術(shù)路線。一類是以英偉達為代表的GPU為主，ASIC為輔路線，一類是以高通、華為、地平線、Mobileye為代表的ASIC作核心計算單元的路線。ASIC即專用集成電路，是指應(yīng)特定用戶要求和特定電子系統(tǒng)的需要而設(shè)計、制造的集成電路，前期開發(fā)周期長，但功耗和對特定場景的性能表現(xiàn)更加出色。故在早期算法不成熟階段，GPU為市場主流。2022年新車主要以英偉達的Orin和華為的MDC平臺為主。華為MDC產(chǎn)品經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)覆蓋多個場景的自動駕駛平臺需求。華為MDC系列，使用同一套軟件，同一個硬件架構(gòu)，方便進行軟件和硬件的迭代升級。目前全系列共有4件產(chǎn)品：MDC300F用于礦區(qū)、港口、園區(qū)、高速物流等車輛；MDC210主要用于中低端車的鋪量；MDC610用于高端車的拉升品牌；MDC810用于robotaxi或高級別的自動駕駛。MDC810采用昇騰620芯片，算力高達400+TOPS。華為MDC平臺性能強大，功能安全，提供開放的生態(tài)和多種開發(fā)工具。華為MDC810性能強勁，算力達400TOPS。具備用戶態(tài)分布式OS內(nèi)核，調(diào)度時延<10us，平臺級時延<40ms。其異構(gòu)計算能力能針對不同環(huán)節(jié)提供不同的算力類型和大小，更精準地滿足算力需求。此外，華為MDC具備面向L4的高安全架構(gòu)，通過了信息安全、功能安全、車規(guī)級測試、軟件成熟度認證、極端工況測試等多項檢驗。同時，華為MDC基于標準化和平臺化的設(shè)計理念，實現(xiàn)軟硬件解耦，提供豐富的傳感器接口、全場景覆蓋的工具鏈、100+標準的API和開放的SDK，支持與線控底盤接口對接、支持軟件開發(fā)和移植、支持不同級別自動駕駛的功能要求。華為也提供完整的開發(fā)工具鏈，幫助客戶和生態(tài)伙伴提升開發(fā)效率，完善華為MDC生態(tài)構(gòu)建。華為于2021華為智能汽車解決方案生態(tài)論壇提出，截至2021年底已有70余家生態(tài)合作伙伴，聯(lián)合拓展乘用車項目超6個，商用車/專用車項目超11個。華為MDC提供了MDC工具鏈、MDCCoreSDK和車云協(xié)同開放平臺等開發(fā)者套件，極大提升了開發(fā)效率。MDC工具鏈含有AI集成開發(fā)環(huán)境MindStudio、AP配置工具MMC、集成開發(fā)環(huán)境MDS、標定診斷工具MCD、可視化調(diào)測工具MViz，覆蓋自動駕駛應(yīng)用的研發(fā)、調(diào)試、部署、運營全生命周期。MDCCoreSDK加速開發(fā)效率，支持TensorFlow、caffe等主流AI框架，支持1000+主流算子，開放100+API接口。云端提升提供數(shù)據(jù)、場景、訓練、仿真服務(wù)，加速車云數(shù)據(jù)閉環(huán)，有20萬+場景庫和2000萬+數(shù)據(jù)集，大幅提升訓練和仿真效率。智能座艙：高性能、低耦合的座艙平臺提供開發(fā)的軟硬件生態(tài)華為智能座艙以提升核心能力和構(gòu)建軟硬件開放生態(tài)為主要發(fā)展方向。華為智能座艙主要分為四個部分：軟件平臺、車機模組、顯示平臺和生態(tài)。軟件平臺——車載操作系統(tǒng)底層集中上層分散，第三方車載OS市場空間廣闊。車載操作系統(tǒng)可以分為底層操作系統(tǒng)、定制型操作系統(tǒng)和ROM型操作系統(tǒng)。底層包括黑莓QNX（貴，穩(wěn)定）、Linux（較便宜，較穩(wěn)定）和Android（便宜，開發(fā)易，穩(wěn)定性稍差）系統(tǒng)，基本沒有廠家新開發(fā)該類型系統(tǒng)。定制型操作系統(tǒng)是在底層操作系統(tǒng)上進行深度定制開發(fā)，修改內(nèi)核、硬件驅(qū)動、運行時環(huán)境、應(yīng)用程序框架，此類系統(tǒng)有華為鴻蒙OS、特斯拉Version、AliOS、大眾vw.OS。ROM型操作系統(tǒng)是基于底層系統(tǒng)進行有限的定制化開發(fā)，不修改系統(tǒng)內(nèi)核，只修改應(yīng)用程序，成本低，開發(fā)快，但非針對汽車深度定制化開發(fā)會帶來應(yīng)用交互不合理等問題，開發(fā)實力相對薄弱的企業(yè)大多選擇該方案，此類系統(tǒng)有吉利GKUI、比亞迪DiLink、蔚來NIOOS、小鵬XmartOS。在軟件定義汽車背景下，互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)相比于傳統(tǒng)主機廠來說，更具有軟件研發(fā)上的技術(shù)優(yōu)勢，對系統(tǒng)的開發(fā)和改造程度更深。由于大廠需要考慮其核心競爭力，會以自研為主。小廠資金和自研能力有限，會更加傾向于搭載華為一級供應(yīng)商開發(fā)的第三方系統(tǒng)，大廠自研小廠合作的趨勢會更加明顯。隨著用戶對座艙應(yīng)用多樣性的要求逐漸提升，操作系統(tǒng)標準化、生態(tài)化的趨勢越來越明顯。標準化的接口可以為操作系統(tǒng)帶來大量的開發(fā)者，高速豐富系統(tǒng)生態(tài)，提供更多、更優(yōu)質(zhì)的應(yīng)用。隨著未來智駕域和座艙域的進一步融合，底層操作系統(tǒng)需要穩(wěn)定的黑莓QNX或Linux，同時也需要安卓帶來的開放應(yīng)用生態(tài)以滿足娛樂的需要。目前方向是兼容多個系統(tǒng)，比如使用虛擬機管理，在座艙內(nèi)搭載多個底層系統(tǒng)負責不同功能。HarmonyOS車機操作系統(tǒng)大幅提升了用戶體驗。對開發(fā)者來說，鴻蒙操作系統(tǒng)提供了1517個車載業(yè)務(wù)API，9類車載增強能力Kits，13000+鴻蒙OSAPI，并提供全面開放的工具和技術(shù)支持，降低座艙集成開發(fā)難度，幫助開發(fā)者快速開發(fā)和遷移應(yīng)用。對用戶來說，鴻蒙操作系統(tǒng)采用了分布式的架構(gòu)、模塊化的組合設(shè)計、軟總線的數(shù)據(jù)傳輸共享，使得各個智能終端之間可以實現(xiàn)快速的互聯(lián)互通，應(yīng)用生態(tài)能在多個智能設(shè)備間共享，實現(xiàn)如手機與車機之間的無縫流轉(zhuǎn)功能、手機車機信息共享、華為手機所有應(yīng)用可進入車機等，使系統(tǒng)使用更加便捷。鴻蒙提供部分用戶自定義功能，比如調(diào)整窗口布局、壁紙、主題等。提供人臉識別功能，自動為不同駕駛者切換其個人賬戶，同步其行程安排、通訊錄、app賬號等，帶來更加個性化、定制化的服務(wù)。鴻蒙通過三段式架構(gòu)將多種應(yīng)用集成于車機，豐富用戶體驗。華為將應(yīng)用分為鴻蒙精品應(yīng)用、鴻蒙生態(tài)應(yīng)用和長尾應(yīng)用三類。精品應(yīng)用為大部分用戶高頻使用的應(yīng)用，華為將其深度集成HarmonyOS車機上的能力，如HMS-A語音能力、賬號能力、無縫流轉(zhuǎn)能力等，會針對車機場景進行深度適配。生態(tài)應(yīng)用主要為華為1+8布局下的產(chǎn)品，如平板、電腦、手機、智慧大屏，會帶入到車機上來。第三類長尾應(yīng)用為只有偶爾會用的非常用應(yīng)用，華為通過手機投屏的方式來解決這類需求。車機模組——可插拔式的高性能車機模組保證了優(yōu)質(zhì)的性能和穩(wěn)定的更新。一般來說，車的生命周期在10~20年，需要對硬件和系統(tǒng)進行迭代來防止系統(tǒng)落后，影響用戶體驗。華為的可插拔式車機模組可以替換中央處理單元，在下一代產(chǎn)品推出后可以進行更換，提升性能。此外，下游Tier1廠商可以通過模塊化設(shè)計，減少重復操作，降低開發(fā)時間和開發(fā)成本。顯示平臺——車載智慧屏性能逐步對標手機屏幕，提升用戶使用感受。華為中控屏使用HDR技術(shù)，再加上基于麒麟模組的軟件處理，實現(xiàn)了廣色域，1000nits，相比于業(yè)內(nèi)平均600nits來說有了大幅度提升。此外，華為智慧屏低藍光，無屏閃，并且可以依據(jù)用戶習慣來個性化調(diào)節(jié)屏幕亮度。生態(tài)——硬件解耦持續(xù)升級，軟件開放不斷更新。硬件方面，開放OpenLab，與外設(shè)的合作伙伴聯(lián)合定義硬件接口，做到硬件即插即用，可以在車的生命周期里面持續(xù)更新，多硬件之間互聯(lián)互通。軟件方面，HMS-A將語音等技術(shù)通過API的方式開放接口，幫助合作伙伴快速開發(fā)。智能電動：多年ICT領(lǐng)域積累打造高集成、高效率的智能電動產(chǎn)品華為借助其ICT領(lǐng)域30年積累，結(jié)合其領(lǐng)先的云計算、AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)，打造其智能電動解決方案。華為mPower智能電動產(chǎn)品包含電池、電驅(qū)、電控及充電產(chǎn)品等多個模塊。電池方面，華為提供端云電池管理系統(tǒng)，通過電池控制單元(BCU)、電池采樣單元(BMU)和云BMS，精確監(jiān)控電池狀態(tài)，保證電池安全。電控方面，電子工程專輯提供的數(shù)據(jù)表明華為提供的電機控制器（MCU）擁有業(yè)界最高峰值效率98.5%、高功率密度和優(yōu)秀的防抖技術(shù)。電驅(qū)方面，華為三合一和多合一電驅(qū)高集成密度、高NEDC效率，減小體積的同時保證了性能。充電方面，華為車載充電系統(tǒng)集成了車載充電機(OBC)和電壓變換器(DC/DC)，電源分配單元(PDU)可選集成，加上HiCharger直流快充模塊，提供高安全、高效率的充電表現(xiàn)。HUAWEIDriveONE電驅(qū)動系統(tǒng)帶來高集中度、高性能和高舒適度。HUAWEIDriveONE三合一電驅(qū)目前覆蓋150kW、165kW、220kW、270kW，采用一體化設(shè)計，深度集成電機控制器（MCU）、電機和減速器。其低功率產(chǎn)品1)集中度高，布置空間小。2)噪音低。78dB靜音。3)效率高，續(xù)航里程長。88%NEDC效率。高功率產(chǎn)品為800V高壓平臺，峰值效率最高可達94.5%。智能車云：八爪魚平臺提供全方位的數(shù)據(jù)處理、訓練、仿真服務(wù)華為八爪魚系統(tǒng)主要提供數(shù)據(jù)處理、訓練、仿真服務(wù)。數(shù)據(jù)處理方面，八爪魚系統(tǒng)提供對原始數(shù)據(jù)的自動化處理、存儲、人工及自動化標注能力，進行數(shù)據(jù)的采集加工。訓練方面，八爪魚系統(tǒng)提供云上的在線算法管理和模型訓練。工程師通過借助云上充足的算力和算法資源，對算法快速迭代。仿真方面，提供大量的仿真場景庫、大規(guī)模并行仿真、仿真測試驗證、綜合評定服務(wù)，滿足車輛對復雜場景的測試要求。八爪魚自動駕駛開放平臺基于云端構(gòu)建，實現(xiàn)車云協(xié)同、開放設(shè)計。商用階段傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心模式不適合用在自動駕駛領(lǐng)域，上云或為自動駕駛從開發(fā)到商用的必經(jīng)之路。華為八爪魚系統(tǒng)是在華為云的基礎(chǔ)上構(gòu)建的。主要有三個特點：1)把算力、數(shù)據(jù)、算法解耦，實現(xiàn)車云的協(xié)同。2)算力平臺支持華為的MDC和多種主流計算平臺，比如英偉達的硬件。3)高精地圖解耦，支持華為和多種主流格式的高精地圖。預(yù)置2000萬框標注數(shù)據(jù)集、20萬+場景庫、場景數(shù)字孿生、虛實混合仿真、日行千萬公里的仿真服務(wù)，真正做到云服務(wù)的開箱即用的優(yōu)勢。八爪魚平臺通過云和MDC協(xié)同來篩選難識別場景。針對于較難識別的非常規(guī)車輛（如快遞三輪車等），華為通過云端與車端結(jié)合，不斷完善識別精度。具體來說，工程師可以針對測試結(jié)果，挑選出識別不精準、不穩(wěn)定的車輛的圖片，將該圖片推送到車端。車端算法可以自動搜索相似的目標，篩掉可以簡單識別的數(shù)據(jù)，然后將圖片抽取到云上。通過這樣的方式，華為可以快速且智能化地構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)集。據(jù)華為官方測算，預(yù)計可以減少70%的路測收集數(shù)據(jù)的時間，減少90%的上云的數(shù)據(jù)量。華為高精地圖助力其NCA模式自動駕駛。華為全套高階自動駕駛共有三種自動駕駛模式：NCA、ICA+、ICA。NCA模式類似于robotaxi，基于高精地圖，可以實現(xiàn)點對點的自動駕駛。目前僅支持北上廣深四個城市，預(yù)計后續(xù)會持續(xù)進行更新擴張范圍。ICA模式是在初次行駛的地方，沒用全局地圖，基本依靠車輛自身傳感來巡航。ICA+處于二者之間，沒有高精地圖，但是車會根據(jù)行駛記錄來自動學習地圖，獲得比ICA模式更好的駕駛體驗，但無法達到NCA的水平。華為目前已經(jīng)獲得導航電子地圖的甲級測繪資質(zhì)，預(yù)計2023年覆蓋全國20+城市。華為三電云服務(wù)通過機器學習技術(shù)，實現(xiàn)新能源車的安全和壽命管理。華為三電云服務(wù)基于VHR數(shù)據(jù)服務(wù)和電池包仿真系統(tǒng)，提供電池故障檢測、智能充電、熱失控預(yù)警、里程精準預(yù)估、電池健康度評估SOH（stateofhealth）、智能續(xù)航、電池剩余壽命預(yù)測RUL（RemainingUsefulLife）、電池壽命延長8個應(yīng)用。華為三電云服務(wù)的動力電池故障檢測、熱失控預(yù)警可以達到80%+的查全率，誤報率分別小于1%、0.5%。電池健康度評估的誤差小于3%，剩余循環(huán)Cycle預(yù)測誤差小于10%。并且可以100%追溯電池問題。智能車控：高性能、高集成的TMS系統(tǒng)有效解決新能源車復雜的熱管理需求華為TMS打造了智能化、集成化熱管理系統(tǒng)來解決新能源車復雜的熱管理要求。傳統(tǒng)燃油車發(fā)熱主要聚焦于乘員艙的熱管理，靠發(fā)動機的余熱來取暖，門檻、復雜度低。新能源車除乘員艙熱管理外，還要關(guān)注電池、電機、電控的熱管理，對范圍和功能要求越來越高，復雜度也大幅提升。兩個集成：高度集成部件+高度集成控制單元有效提升系統(tǒng)可靠性，降低裝配工作量。部件集成：把板式換熱器、儲液罐、水泵、水閥等12個部件集成，并且用基板代替了管路，使得管路數(shù)量降低40%，同時能提升系統(tǒng)可靠性，也降低了整個熱系統(tǒng)在裝配時候的工作量?？刂萍桑涸榷鄠€單元的ECU都是獨立的，華為把這些ECU全部集合到EDU電子驅(qū)動單元里，大幅降低了零部件的故障率，并且便于整個系統(tǒng)生命周期的維護，為智能化做了更好的鋪墊。智能車載光：超二十年光學技術(shù)積累，大量專利標準支撐華為AR-HUD帶來全新駕駛體驗。華為AR-HUD已搭載于飛凡R7，提供5大核心功能：1）AR導航。2）安全隨行：夜視、雨霧等極端環(huán)境增強路面顯示。3）預(yù)警提示：前車、行人距離提示。4）影音娛樂。5）立體資訊：提供實景地圖POI。屏幕具有以下幾個特征：1）體積小，視角廣。13°x5°可以覆蓋3個車道。2）畫面大，畫質(zhì)高。7.5米距離實現(xiàn)70寸畫面，1920*640分辨率。3）清晰度高。分辨率達1920x640，空間分辨率>100PDD。4）穩(wěn)定性高。采用DLP技術(shù)而非傳統(tǒng)HUD的TFT技術(shù)，亮度達到12000nits，對比度、能源效率更高，適應(yīng)強光等多種場景。5）無需更換風擋玻璃。部分HUD產(chǎn)品需要更換風擋玻璃來消除重影，華為HUD產(chǎn)品可以在普通風擋玻璃上使用。華為智能車燈解決方案HuaweiXLight為主機廠提供集安全照明、智能助駕、娛樂交互功能于一體的方案。華為于2022年11月提出智能車燈解決方案，Xlight硬件具備：1）體積小巧；2）14x7°大視場角；3）雙燈260萬高像素等特點，結(jié)合圖像處理、智能防抖、雙燈融合等算法，可實現(xiàn)百萬像素精細化照明和智慧燈光表達，包括：1）安全照明：根據(jù)道路情況自動多樣化調(diào)節(jié)光型、亮度，近光做到視野更明亮。遠光采用自適應(yīng)遠光燈系統(tǒng)ADB（AdaptiveDrivingBeam），實現(xiàn)人車精準遮蔽，不干擾其他交通參與者。2）智能助駕：通過投影光毯輔助駕駛，并通過防抖算法實現(xiàn)高品質(zhì)投影?？蓪崿F(xiàn)示寬線提醒、光毯閃爍交互等功能，避免盲區(qū)碰撞。3）娛樂交互：投影文字以適應(yīng)多種娛樂情景。華為合作伙伴數(shù)量眾多范圍廣，三種合作模式構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài)華為合作從淺到深分為零部件模式、HI模式和智選模式。零部件模式是最基礎(chǔ)的合作模式，華為向廠商供應(yīng)標準化零部件，充當供應(yīng)商角色。HI模式下，華為會為車企提供技術(shù)支持，與車企合作定制開發(fā)一系列功能，如智能駕駛、智能座艙等，但汽車整體設(shè)計仍為主機廠主導。已公布的代表車型有北汽極狐αsHI版、長安阿維塔11。智選模式下，華為會參與到車企產(chǎn)品的設(shè)計中，提供包含智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云等多個系統(tǒng)的軟硬件合作，基于自身在消費電子的設(shè)計制造經(jīng)驗，共同設(shè)計產(chǎn)品外形、內(nèi)外飾等部分。同時合作的產(chǎn)品會在華為的銷售渠道中銷售，代表車型有賽力斯AITOM5/M7等。智選模式與車企合作更為緊密，盈利能力更強，預(yù)計短期內(nèi)會是華為主要合作路線。智選合作模式智選模式以賽力斯為起點，合作業(yè)務(wù)迅速鋪開。華為智選模式最早選擇賽力斯合作，先后推出賽力斯SF5、問界M5/M7等多款產(chǎn)品，問界產(chǎn)品銷量表現(xiàn)較為出色。智選模式合作迅速鋪開，據(jù)36氪報道，華為業(yè)務(wù)與多家車企開展合作。其中，極狐品牌繼HI模式后，計劃推出智選模式合作車型。奇瑞汽車、江淮汽車也分別與華為有至少一款產(chǎn)品合作。智選模式與車廠合作較深，從產(chǎn)品設(shè)計、零部件供應(yīng)、銷售渠道等多方面提供支持。賽力斯賽力斯是以新能源汽車為核心業(yè)務(wù)的科技制造企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及新能源汽車及核心三電（電池、電驅(qū)、電控）、傳統(tǒng)汽車及核心部件總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。賽力斯成立于1986年，早期以電器簧、微車座墊簧等為主。2003年與東風公司合資成立東風渝安，進軍汽車工業(yè)。2007年小康集團成立，并于2016年正式上市。2017年獲得國家發(fā)改委審批，同意新建金康新能源汽車有限公司純電動乘用車項目。2019年初與華為合作，并于2020年初推出第一款合作車型賽力斯華為智選SF5，于2021問界品牌M5、2022年推出M7、M5EV。2023年2月，賽力斯與華為在深圳簽署聯(lián)合業(yè)務(wù)深化合作協(xié)議。新平臺下首款旗艦車型計劃于2023年發(fā)布，將搭載高階智能駕駛系統(tǒng)，并在后續(xù)陸續(xù)推出多款全新車型。與華為合作密切，先后推出多款合作車型。早期華為與賽力斯主要圍繞新能源領(lǐng)域合作，21年4月，賽力斯正式發(fā)布賽力斯SF5，定價21.68~24.68萬元，分為兩驅(qū)/四驅(qū)、BEV/PHEV共四個版本。21年12月，賽力斯發(fā)布其與華為智選模式深度合作的高端智慧汽車品牌AITO。AITO旗下問界M5于21年12月正式發(fā)布，定價25~32萬元。22年7月發(fā)布問界M7，定位豪華智慧大型電動SUV，指導價31.98-37.98萬元。計劃2023年推出兩款新車，其一為問界M9，定位大型全尺寸SUV，定價約45萬元，計劃搭載華為完整輔助駕駛方案。其二為一款轎車，定價約30萬元。問界M5以用戶為核心，全方面提升駕駛體驗。問界M5搭載華為HiCar平臺、雙方共同研發(fā)的智能增程系統(tǒng)、HUAWEIDriveONE電驅(qū)動系統(tǒng)、HUAWEISOUND等技術(shù)，從座艙到動力系統(tǒng)華為全面參與。座艙方面，空間寬敞，配置一體式環(huán)抱座艙、2KHDR智能中控大屏、可調(diào)節(jié)氛圍燈、無縫全景天幕、三槽式香氛系統(tǒng)、大面積補光鏡、通風加熱按摩座椅，使用多重降噪技術(shù)提供靜謐體驗，淺色內(nèi)飾也進行防污處理。全景天幕約2平方米，使用建筑級微米鍍銀LOW-E隔熱材料，隔熱效果相比傳統(tǒng)玻璃提升40%。搭載HUAWEISOUND音頻技術(shù)，擁有良好的舒適性和沉浸式體驗。搭載1支雙音圈低音炮，4支低音單元，3支中置單元，5支高音單元，2支環(huán)繞單元，4支頭枕單元，構(gòu)建整車立體環(huán)繞系統(tǒng)，同時支持5.1聲道和7.1聲道，低頻下潛至30Hz，提供優(yōu)質(zhì)的音頻體驗。問界M7繼承M5優(yōu)點，在空間及智能化方面進一步升級。車身設(shè)計方面，車身空間進一步加大，長寬高達5020×1945×1775mm。座艙方面，第二排使用零重力座椅，提升乘坐舒適度；HarmonyOS系統(tǒng)增加了超級桌面功能，可以讓手機APP全部投屏至車機，并自動適應(yīng)橫屏車機頁面。動力方面，舒適版/旗艦版零百加速7.8/4.8s，CLTC工況續(xù)航可達1220/1100km。渠道優(yōu)勢顯著，銷售終端賦能，門店鋪設(shè)迅速廣泛。截至2022年12月，問界體驗店達776家，用戶中心182家，覆蓋全國224家城市。相比其他新勢力品牌，門店數(shù)量有顯著優(yōu)勢。問界依托于華為銷售網(wǎng)絡(luò)，線上登錄華為智選商城進行銷售；線下依托于原有手機門店，面積超過200平米的華為門店可以申請賣車，相比于其他新勢力品牌從0開始建設(shè)門店，問界門店改造時間短，在選址、尋租、裝修、銷售人員招募及培訓環(huán)節(jié)節(jié)省了大量的時間和成本。華為銷售渠道為問界提供更加廣泛的線上線下銷售覆蓋面和大量流量入口。江淮汽車江淮汽車成立于1964年，是一家集全系列商用車、乘用車及動力總成研產(chǎn)銷和服務(wù)于一體的綜合性老牌自主汽車廠商。江淮汽車整車產(chǎn)品基本涵蓋乘用車及商用車全品類，包括重、中、輕、微型卡車、多功能商用車、MPV、SUV、轎車、客車等，包括“思皓”、“瑞風”、“JAC”、“安凱”等品牌；此外核心零部件產(chǎn)品覆蓋專用底盤及變速箱、發(fā)動機、車橋等。代工蔚來，新能源制造能力優(yōu)秀。2016年，江汽集團與蔚來汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，以“互聯(lián)網(wǎng)＋智造”模式，為蔚來提供旗下汽車代工業(yè)務(wù)。打造了擁有國內(nèi)自主品牌首條高端全鋁車身生產(chǎn)線的世界級智造工廠——江淮蔚來先進制造基地，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，實現(xiàn)了自動排產(chǎn)、自動能源管理、自動質(zhì)量檢測。2022年12月12日，江淮蔚來先進制造基地第30萬臺汽車下線，再度刷新中國高端品牌汽車量產(chǎn)下線速度。牽手大眾，有望帶來業(yè)績增量。公司與大眾合作緊密，2017年雙方簽署新能源項目合資協(xié)議，成立合資公司江淮大眾，后更名大眾汽車（安徽）。2020年簽署產(chǎn)品組合框架協(xié)議，大眾集團承諾將授予合資公司4-5個大眾集團純電動品牌產(chǎn)品，目標在2025、2029年分別生產(chǎn)20~25萬輛、35~40萬輛，預(yù)計總收入分別達到300億元、500億元人民幣。2022年2月，大眾安徽MEB工廠完成車身車間交付；3月，大眾安徽綜合實驗中心研發(fā)測試場于合肥正式破土動工；6月，大眾安徽首臺白車身從全新車身車間正式下線，預(yù)量產(chǎn)車的下線工作將進入快車道，大眾安徽MEB工廠首款車型將于2023年量產(chǎn)。7月，江汽、大眾、大眾安徽簽署大眾智慧物流項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議約定，參與各方將攜手在合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)推出智慧物流試點項目，進行智能網(wǎng)聯(lián)移動出行與自動駕駛運輸服務(wù)的相關(guān)測試。該項目第一階段計劃于2022年第四季度啟動試運行，持續(xù)到2023年上半年；項目第二階段運營時間將從2023年持續(xù)到2025年。與大眾集團在產(chǎn)品、技術(shù)上的合作有望貢獻業(yè)績增量。奇瑞汽車高端轉(zhuǎn)型受挫，瑤光戰(zhàn)略加速智能化技術(shù)提升。奇瑞燃油車時代多次嘗試高端化轉(zhuǎn)型，先后推出瑞麟、觀致、星途等品牌，但受產(chǎn)品定位、競品競爭、市場環(huán)境等因素影響，銷量表現(xiàn)欠佳。新能源方面，奇瑞銷量表現(xiàn)出色，但集中于低端車型。據(jù)乘聯(lián)會零售數(shù)據(jù)顯示，2022年奇瑞汽車銷售新能源汽車22.1萬輛，其中QQ冰激凌銷量達9.7萬輛，奇瑞eQ銷量9.4萬輛，占比超86%。奇瑞于2022年9月正式啟動“瑤光2025”前瞻科技戰(zhàn)略，涵蓋：1）車型平臺架構(gòu)“火星架構(gòu)”；2）混動、電動、氫能等多種動力形式“鯤鵬動力”；3）智能駕駛、智能座艙等“雄獅科技”；4）數(shù)據(jù)應(yīng)用及合作伙伴生態(tài)板塊“銀河生態(tài)”。并將以四大核心領(lǐng)域為基礎(chǔ)全力打造包含平臺架構(gòu)、三電、智能駕駛、智云平臺、生態(tài)伙伴在內(nèi)的13大核心技術(shù)，構(gòu)建面向新時代的技術(shù)創(chuàng)新鏈，豐富技術(shù)儲備，加速智能化轉(zhuǎn)型。華為奇瑞合作已久，智能化領(lǐng)域持續(xù)賦能。自2020年雙方簽訂合作協(xié)議以來，奇瑞多款車型上已搭載部分華為系統(tǒng)及零部件，包括iDVP平臺、毫米波雷達、MDC等產(chǎn)品。據(jù)XEV研究所報道，后續(xù)奇瑞與華為將聯(lián)手打造高端純電中型轎車E03，基于奇瑞B(yǎng)EV純電平臺，搭載華為鴻蒙智能座艙系統(tǒng)，預(yù)計于2023年第四季度推出。華為技術(shù)加持及瑤光戰(zhàn)略規(guī)劃，有望推動奇瑞智能化、高端化轉(zhuǎn)型。HuaweiInside合作模式HuaweiInside模式是華為與車企整合雙方優(yōu)勢資源，與車企共同定義、聯(lián)合開發(fā)汽車子品牌。該品牌將搭載華為全棧智能汽車解決方案，車身將打上HI標識。HI模式車型均搭載華為高階智駕方案ADS，輔助駕駛功能表現(xiàn)出色。但軟硬件配置要求較高，成本居高不下，導致合作車型價格帶普遍較高，加上產(chǎn)品交付較慢等問題，使得HI模式商業(yè)化進展緩慢。北汽藍谷華為與北汽深度合作，共同開發(fā)極狐阿爾法S車型。華為和北汽自2017年開始合作，2020年華為工程師入駐北汽研發(fā)基地，以場景定義需求，共同開發(fā)解決上千條功能需求。未來，雙方還將在智能化領(lǐng)域開展深度合作，聯(lián)合打造@me智能化平臺，全方位布局場景化座艙、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等領(lǐng)域。極狐阿爾法S華為HI版已于2022年7月正式交付?；A(chǔ)版售價38.89萬元，高階版售價42.99萬元。2023年預(yù)計合作推出一款新的高端SUV，及阿爾法S·HI版的長航版。此外，據(jù)IT時報報道，華為將與北汽基于智選模式合作，內(nèi)部代號X80，基于極狐平臺打造，但不會沿用極狐品牌，新車預(yù)計2024年上市。極狐αS華為HI版智駕配置強大。硬件方面，極狐αS華為HI版是全球首款搭載了3顆激光雷達的量產(chǎn)車型，傳感器部分共搭載3顆激光雷達、6顆毫米波雷達、12顆超聲波雷達、9顆ADS攝像頭、4顆環(huán)視攝像頭。座艙使用基于麒麟990A的華為智能座艙，搭載華為使用昇騰620芯片的MDC810智能駕駛計算平臺，達到400TOPS算力。充電方面，極狐阿爾法S華為HI版使用2.2C閃充技術(shù)，可以在10分鐘內(nèi)充電195公里，15分鐘完成30-80%充電。軟件方面，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)和華為ADS高階全棧式自動駕駛解決方案，可以實現(xiàn)高速公路輔助駕駛能力、城區(qū)高階輔助駕駛、代客泊車服務(wù)等。2022年9~12月，極狐阿爾法SHI版先后通過三次OTA升級，開發(fā)狂暴/賽道模式，新增RPA遙控泊車等多種功能，推送上海城區(qū)NCA輔助駕駛功能，進一步優(yōu)化駕乘體驗。長安汽車阿維塔11于2021年11月首次亮相，主打情感智能，定位長安汽車高端品牌。阿維塔前身為長安蔚來，于2020年4月由長安和蔚來共同成立。21年5月更名阿維塔科技。阿維塔官方信息顯示，21年10月，阿維塔科技首款車型阿維塔11于重慶工廠成功試制下線。22年12月正式量產(chǎn)下線，截至23年2月門店已達100家左右。阿維塔11定位情感智能電動轎跑SUV，力求做最“懂你”的智能車，截至2023年2月5日交付破2000臺。長安攜手華為、寧德，共同賦能阿維塔品牌。阿維塔11基于長安、華為、寧德攜手開發(fā)的CHN平臺打造。其中，長安負責底盤設(shè)計、整車集成，華為負責電池管理系統(tǒng)及軟件科技，寧德時代提供電池。三者聯(lián)合開發(fā)使得數(shù)據(jù)互通，開發(fā)效率更高，產(chǎn)品性能更好。阿維塔CLTC續(xù)航里程達550~680km，百公里加速3.98~4.5秒，與寧德時代在動力電池方面的合作為阿維塔11優(yōu)秀的動力、續(xù)航能力提供了保障。華為在手機端的設(shè)計、制造經(jīng)驗和智能化系統(tǒng)技術(shù)有著充分積累，與長安共同設(shè)計阿維塔造型、UI、內(nèi)飾等，更好地適配激光雷達等傳感器，提供更優(yōu)質(zhì)的用戶體驗。同時華為也提供部分銷售渠道，阿維塔11已進駐北京、深圳等地的華為旗艦店，后續(xù)有望進一步拓展。傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商模式在傳統(tǒng)供應(yīng)商合作模式下，Huawei為車企提供以MDC為核心的高品質(zhì)的智能化零部件，助力車企造好車。華為MDC性能卓越、安全、穩(wěn)定、可迭代、車規(guī)級、可量產(chǎn)、標準化、配套工具鏈完善，受到大部分企業(yè)青睞。華為為長城（機甲龍）、廣汽（AIONLXPlus）、比亞迪、吉利、上汽等企業(yè)的多個品牌提供MDC產(chǎn)品，Momenta、禾多科技、商湯科技、MINIEYE、易控智駕、主線科技等企業(yè)也基于華為MDC610/MDC300開發(fā)各自智能駕駛功能及相關(guān)算法。華為與大量廠商建立起廣泛合作關(guān)系，涉及產(chǎn)業(yè)鏈多個部分。隨著越來越多的合作建立，華為技術(shù)水平也會在不斷合作中逐漸提升，產(chǎn)品會覆蓋更全面、性能表現(xiàn)更加出色、更加適合車機場景。投資分析長安汽車：經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，與華為寧德合作前景看好品牌向上產(chǎn)品提速，發(fā)展前景看好。品牌方面，公司發(fā)布全新數(shù)字純電品牌長安深藍，與華為、寧德時代合作打造高端SEV品牌阿維塔，優(yōu)化UNI、長安乘用車、歐尚及凱程等品牌策略。產(chǎn)品方面，公司計劃2025年前推出30余款產(chǎn)品，包括阿維塔4款、深藍品牌5款等。此外公司計劃到2025年實現(xiàn)長安品牌銷量300萬輛，其中新能源占比達到35%。公司整體品牌向上發(fā)展，產(chǎn)品周期加速，利好未來銷量及業(yè)績提升。新能源發(fā)展迅速，深藍銷售情況良好，阿維塔前景可期。公司2022年發(fā)售深藍SL03，市場反饋良好，預(yù)期未來年銷15-20萬輛。此外C673預(yù)計23年6月上市，有望取得較好業(yè)績。阿維塔E11于2022年12月交付，E12預(yù)計2023年內(nèi)上市，后續(xù)將推出更多新品，前景值得期待。攜手華為、寧德，共同打造阿維塔品牌。阿維塔品牌基于長安、華為、寧德攜手開發(fā)的CHN平臺打造。其中，長安負責底盤設(shè)計、整車集成，華為負責電池管理系統(tǒng)及軟件科技，寧德時代提供電池。三者聯(lián)合開發(fā)使得數(shù)據(jù)互通，開發(fā)效率更高，產(chǎn)品性能更好。華為在手機端的設(shè)計、制造經(jīng)驗和智能化系統(tǒng)技術(shù)有著充分積累，與長安共同設(shè)計阿維塔造型、UI、內(nèi)飾等，更好地適配激光雷達等傳感器，提供更優(yōu)質(zhì)的用戶體驗。同時華為也提供部分銷售渠道，阿維塔11已進駐北京、深圳等地的華為旗艦店，后續(xù)有望進一步拓展。智能化方面，阿維塔11座艙搭載鴻蒙系統(tǒng)，擁有優(yōu)秀的交互能力。搭載華為深度合作的高速NCA智能導航輔助駕駛、城區(qū)ICA智能巡航輔助、APA智能泊車功能，智能駕駛能力領(lǐng)先。擁有一鍵備車、主動迎賓、情緒識別、智能情景模式及離車座艙感知功能，“情感智能”表現(xiàn)出色。賽力斯：電動技術(shù)及智能智造能力領(lǐng)先，智選模式攜手華為銷量出色華為合作成效顯著，智選模式助力銷量攀升。公司為最早與華為進行智選模式合作的車企。2022年先后推出問界M5、M7、M5EV三款車型，均與華為共同定義，搭載華為智能座艙、智能電驅(qū)等產(chǎn)品，產(chǎn)品表現(xiàn)出色。借助華為門店拓展銷售渠道，鋪設(shè)速度快、覆蓋城市廣、門店數(shù)量多，帶來銷售網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。產(chǎn)品力和銷售網(wǎng)絡(luò)帶來銷量和訂單的出色表現(xiàn)。據(jù)AITO數(shù)據(jù)披露，問界M7上市4小時后訂單量突破2萬臺。截至2023年2月，問界品牌累計銷量8萬余輛，后續(xù)銷量有望穩(wěn)定提升。整車生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，智能智造能力領(lǐng)先。問界品牌主要通過兩江智慧工廠和鳳凰智慧工廠生產(chǎn)，均依據(jù)工業(yè)4.0標準及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)要求打造，自動化程度國內(nèi)領(lǐng)先，采用了先進的制造運營管理系統(tǒng)及制造工藝流程，以實時在線的響應(yīng)方式快速精準地進行規(guī)?；ㄖ粕a(chǎn)，實現(xiàn)關(guān)鍵工序100%自動化、執(zhí)行嚴格的品控標準，在生產(chǎn)銷量較高的同時保障產(chǎn)品品質(zhì)。電動技術(shù)深入布局，新能源業(yè)務(wù)研發(fā)持續(xù)投入。公司全新打造的智慧電動汽車平臺具有“硬件可插拔、場景可編程、生態(tài)可隨需、系統(tǒng)自進化”的優(yōu)勢，兼容純電和增程兩種驅(qū)動模式，同時通用化的平臺設(shè)計能有效降低開發(fā)設(shè)計成本。公司自研DE-i純電驅(qū)智能增程平臺，在續(xù)航和性能方面表現(xiàn)出色。營收增速顯著，利潤端短期承壓。問界品牌銷量表現(xiàn)出色，帶來營業(yè)收入的同比大幅增長。2022年前三季度營業(yè)收入231.2億元，同比