愛立信移動市場報告6月刊發(fā)布

愛立信移動市場報告2023年6月不俗的收入增長。然而5

G的推廣仍在進行中。盡管5

G中頻頻譜支持更高容量，而且覆蓋范圍良好，能為用戶帶來絕佳的體驗，但是它目前僅覆蓋了全球約2

5%的4

G站點，其中北美領先，歐洲隨后。隨著全球移動網絡數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長

(預計到2028年復合年增長率約為25%)，智能網絡的現(xiàn)代化已經勢在必行。在提升移動用戶體驗的同時管理這種增長需要持續(xù)的網絡演進。值得注意的是，與當初4

G網絡的擴展相比，5

G中頻帶的建設會更加節(jié)能、更具成本效益。在本期報告中，我們基于對不同地區(qū)的移動網絡的數(shù)據(jù)流量增長和模式的分析，為大家分享了一些有關未來網絡演進的關鍵因素的見解。在卓越的連接性與新機遇的推動下，全球各地的運營商繼續(xù)追加5

G投資。盡管地緣政治持續(xù)動蕩，部分國家/地區(qū)的宏觀經濟放緩，但5G發(fā)展的勢頭仍然強勁。新的5G大市場正在出現(xiàn)。印度正在推進大規(guī)模網絡部署，進而成為全球增長最快的5G市場。5G是印度實現(xiàn)其“數(shù)字印度”愿景的關鍵所在。新的5

G大市場正在出現(xiàn)。印度正在推進大規(guī)模網絡部署，進而成為全球增長最快的5

G市場。5

G是印度實現(xiàn)

其“數(shù)字印度”愿景的關鍵所在。與此同時，在北美地區(qū)，隨著中頻頻譜的開放，北美運營商現(xiàn)在能為眾多用戶提供優(yōu)越的多頻段

5G體驗。目前全球5G簽約數(shù)已超過10億。在過去的兩年中，領先的5

G市場的運營商實現(xiàn)了執(zhí)行編輯：Peter

Jonsson項目經理：Anette

Lundvall預測分析：Richard

M?ller編輯：Stephen

Carson,Steven

Davis文章合著者：

Martin

B?ckstr?m,Greger

Blennerud,Fredrik

Burstedt,Marko

Cejvan,Yossi

Cohen,

Gunnar

Heikkil?,

Josip

Jelic,Doroteja

Kobescak,

Fredric

Kronestedt,

Per

Lindberg,

Peter

Linder,

David

Lindero,Jun

Ying

Liu,

Karl

Olsson,

Natasa

Pipic,Eliane

Semaan,

Raymond

Soh,Tomislav

Tolic,

Kenneth

Wallstedt,Li

Yang

G,

Jialong

Zhang文章作者：

Cheong

Hai

Thoo,Terrance

Lai,Kuan

Wai

Mun,Lynette

Poh,Harish

Nambiar,

Cara

Foong,Hian

Hou

Chua目錄預測2023年5

G移動簽約數(shù)預計將達到15億領先5

G市場的收入繼續(xù)增長各地區(qū)的5

G簽約數(shù)都在增加08東北亞：深入觀察10智能手機市場低迷無礙5

G發(fā)展11

2

G/3

G物聯(lián)網連接下降4

G/5

G物聯(lián)網連接增長12超過100家運營商現(xiàn)已提供5GFWA服務14

5

G繼續(xù)推動移動服務套餐制定的創(chuàng)新16高數(shù)據(jù)使用量用戶推動移動流量增長18移動網絡流量在兩年內幾乎翻了一番19

5

G五年內將推動所有移動數(shù)據(jù)增長21

5

G人口覆蓋率已達到35%隨著您逐步深入研讀本期報告，您會發(fā)現(xiàn)，愛立信正在著手解決下一波5

G應用帶來的挑戰(zhàn)。我們強調，必須建立用于評估

移動質量體驗(QoE)的新模型，以便設計

滿足未來服務性能需求的網絡。另外，隨著移動設備上增強現(xiàn)實(AR)服務的使用量增長，移動網絡需要為更高的性能要求做好準備，主要方法是在現(xiàn)有站點上添加新的頻譜和功能。我們還以新加坡電信在

2022年新加坡大獎賽上部署5

G網絡切片為例，展示了差異化連接服務的商業(yè)機會。我相信您會發(fā)現(xiàn)這份報告很有吸引力。當您在探索5

G應用和網絡演進時，希望這

份報告能夠為您提供有用的見解。文章23探索流量模式推動網絡演進的方式26探索5

G網絡的差異化服務30移動網絡促進AR業(yè)務的使用33移動體驗質量：新業(yè)務的網絡就緒方法術語表關鍵數(shù)據(jù)Fredrik

Jejdling愛立信全球執(zhí)行副總裁兼網絡業(yè)務部總經理發(fā)行人致辭滿足不斷演進的網絡需求愛立信移動市場報告|

2023年6月2愛立信移動市場報告|

2023年6月

35G正在迅猛發(fā)展。預計今年5G簽約數(shù)將突破15億，僅今年

一年就能增加5億。這一增長是在宏觀經濟面臨困境的情況下實現(xiàn)的。目前全球已經有大約240個商用5G網絡投入運營，而前20個5G市場的運營商也隨著簽約 透率的提高實現(xiàn)了收入增長。20GB

7%預計到2023年底，全球每部

智能手機的月平均數(shù)據(jù)使用量將超過20GB。全球前20個5

G市場的運營商的收入正在上升，在過去兩年里增加了7%。1

0

15億到2023年底，全球5G移動簽約數(shù)將達到15億。預

測現(xiàn)在有100多家運營商提供5G固定無線接入服務。8391億億2023年5G移動簽約數(shù)預計將達到15億盡管全球經濟疲軟，地緣政治充滿不確定性，但是運營商仍在繼續(xù)部署5G，其中約有

2

4

0家運營商已經在全球推出了5

G商用服務。5

G獨立組網(SA)的部署也在繼續(xù)，已有35家運營商部署或開通了5GSA服務1。運營商為消費者推出的最常見的5

G服務有增強型移動寬帶(eMBB)、固定無線接入

(FWA)、游戲和基于AR/VR的服務。北美地區(qū)5

G簽約數(shù)增長強勁北美5G簽約2滲透率高于預期，截至2022年底，該地區(qū)的5G簽約滲透率最高，為41%。其次是東北亞，滲透率為30%，再次是海灣合作委員會國家，為18%，之后是西歐，為

13%。預計到2028年，北美的5G普及率最高，為91%，其次是西歐，為88%。2028年，預計北美的5G滲透率最高，為91%，其次是西歐，為88%。考慮到一些國家的頻譜拍賣延期和持續(xù)不利的宏觀經濟條件，我們對全球5

G簽約數(shù)預測做了調整。到2028年底，預計全球

5

G簽約數(shù)將達到46億，占移動簽約總數(shù)的50%以上。到2028年，5G將成為簽約數(shù)最多的移動接入技術。4

G的簽約數(shù)仍在增加，在2023年第一季度增長了5900萬，達到52億。隨著用戶遷移到5

G，4

G簽約數(shù)預計將從今年開始下降，到2028年底將降至38億左右。本季度，3G簽約數(shù)減少了8500萬，而僅使用GSM/EDGE的簽約數(shù)減少了5900萬，其他技術3

減少了約400萬。中國、孟加拉國和尼日利亞是本季度新增簽約數(shù)最多的國家，每個國家新增了400萬。15

億5GLTE/TD-LTEWCDMA/HSPAGSM2023年第一季度，5G簽約總數(shù)達到了11億，新增1.25億。TD-SCDMACDMA2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

20281

GSA(2023年5月)。2

根據(jù)3GPP第15版的規(guī)定，如果用戶使用的終端支持新空口(NR)并且能夠連接到5G網絡，則將其計為5G簽約數(shù)。3

主要是指CDMA2000

EVDO、TD-SCDMA和Mobile

WiMAX。1009080706050403020100圖1

：按技術劃分的移動簽約數(shù)(億)2023

年，預計5

G簽約數(shù)將達到15億愛立信移動市場報告|

2023年6月4105%100%95%9

0

%方法我們按照5G簽約透率的高低，選

出了前20個5G市場。然后，以2017年

第一季度為基準，計算了這些市場中每個運營商的收入相對變化。為了消除季節(jié)性因素的影響，我們用4個季

度的滾動平均值來衡量收入變化。最后，我們對各個運營商的收入變化求平均，得出了前20個5G市場的總體收入變化情況。通過分析領先5

G市場，我們發(fā)現(xiàn)5

G簽約率越高，服務收入就越高。根據(jù)愛立信的調查數(shù)據(jù)和分析，2022年第四季度1，這種收入趨勢仍在繼續(xù)。如圖2所示，在前20個5G市場2推出5G服務后，過去兩年的收入以3.5%的復合年增長率增長，累計增長了7%。在通脹飆升的時代，運營商如何提升5

G的價值歷史經驗告訴我們，運營商很難根據(jù)通貨膨脹來相應地提高移動簽約業(yè)務的資費。隨著近期許多地區(qū)通貨膨脹的飆升，為了應對通貨膨脹的壓力，一些運營商已經開始根據(jù)消費者價格指數(shù)(CPI)來調整資費。但到目前為止，這種調整幅度遠低于通脹水平，而且也沒有普遍采用。由于這些調整僅適用于新簽或續(xù)簽的合同，對2022年的收入增長影響微乎其微。消費者不會因為被動的價格調整而多花錢，但是5

G服務的推出卻能讓他們體驗到更加多樣化和豐富的服務，這也給了運營商一個主動提升移動資費的機會。新的5

G服務提升了連接的價值5

G提供了更大的流量包、更高的速度和更好的用戶體驗，這些對消費者和企業(yè)客戶都有新的價值。這些價值也讓運營商有機領先5G市場的收入繼續(xù)增長圖2

：收入與5

G簽約透率對比圖——前2

0

個5

G市場(以2

0

1

7

年第一季度為基準，百分比)收入

5G簽約

透率110%借力5G功能，前20個5G市場在過去兩年里收入增長了7%，創(chuàng)造了巨大的商業(yè)價值。1

《愛立信移動市場報告-商業(yè)評論版》(Ericsson

Mobility

Report–BusinessReview

edition)(2023年2月)。2“前20個5G市場”包括以下國家/地區(qū)：澳大利亞、巴林、中國、丹麥、芬蘭、中國香港、愛爾蘭、日本、科威特、摩納哥、挪威、卡塔爾、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、瑞士、中國臺灣、阿聯(lián)酋、英國、美國。會增加銷售和收入。從圖2中的收入趨勢可以看出，運營商已經開始從這種價值捕獲中受益。隨著5

G網絡和生態(tài)系統(tǒng)的日益完善，更多的服務和應用將不斷涌現(xiàn)，為客戶帶來更多的價值。18%12%6%0%信息來源：愛立信對TechInsights數(shù)據(jù)的分析，2022年第四季度。2017

2018

2019

2020

2021

2022愛立信移動市場報告|

2023年6月5G簽約透率(%)收入(%)預測24%5530%

1

8%

35

%

347341%74%

474%18%88%4

%5606

%3%49%58%45

%5%3

2

%221

%2

2

%12%撒哈拉以南非洲地區(qū)雖然宏觀經濟不景氣，但撒哈拉以南非洲國家有很多年輕人，對連接有很高的需求，所以仍將投入資金建設網絡基礎設施。這將為運營商開辟新的增長空間，主要來自于高級移動流量套餐和增值服務(如手機銀行和手機支付等)。向4G網絡的遷移仍在進行中。預計到

2028年，4

G將成為新增簽約的主力，到預測期結束占到移動簽約總數(shù)的5

0%以上。2

G雖然因為設備價格低、服務資費低、農村用戶多而仍有重要地位，但從現(xiàn)在到

2028年預測期結束，其簽約數(shù)將下降到簽約總數(shù)的29%。由于基數(shù)較小，5

G簽約數(shù)的增長速度最快。到目前為止，撒哈拉以南非洲已有10多個國家推出了5

G商用網絡，還有更多國家也在計劃部署5

G網絡，因此我們預計到

2028年5

G簽約數(shù)將占到簽約總數(shù)的13%。中東和北非運營商繼續(xù)投資4G，預計2022年至2028年間，其簽約數(shù)將以每年4%的速度增長，到預測期結束將占該地區(qū)簽約總數(shù)的60%左右。隨著越來越多的國家紛紛發(fā)放許可證和分配頻段，以鼓勵5G網絡建設，5G簽約數(shù)將

快速增長，預計到2028年將占簽約總數(shù)的

32%。4G和5G是主要的技術，因為它們能夠G)G)僅使用CDMA網絡(2G/3G)圖3

：按地區(qū)和技術劃分的移動簽約數(shù)(%)5G

LTE

(4G)

WCDMA/HSPA

(3G) 僅使用GSM/EDGE網絡(2

TD-SCDMA

(32022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

2028

2022

20285 3

%滿足高帶寬和低延遲的服務需求，并提供各種價格合理的設備選擇。因此，在2022年至2028年的預測期內，2

G簽約數(shù)將急劇減少，到預測期結束只占簽約總數(shù)的5%左右。移動金融服務有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，因為移動連接數(shù)量不斷增加，基本轉賬業(yè)務也不斷拓展。此外，商戶支付、匯款、保險等其他服務也將促進移動金融服務的普及。各地區(qū)的5G簽約數(shù)都在增加北美的用戶普及率很高，截至2022年底，該地區(qū)的5G簽約透率達到41%。東南亞/大中歐/東歐拉丁美洲 印度、尼泊爾東北亞海合會西歐北撒哈拉以南 中東/北非1美非洲地區(qū)洋洲和不丹1

所有中東和北非的數(shù)據(jù)均包括海合會國家。愛立信移動市場報告|

2023年6月13%9%40%6海灣合作委員會(GCC)海合會國家在全球5

G網絡部署和服務提供方面走在了前列，得益于強有力的監(jiān)管政策和框架，以及公共部門的多項推動措施，5G市場快速增長。預計從2022年至2028年，5

G簽約數(shù)將從1300萬增長到

7000萬，到預測期結束將占到簽約總數(shù)的86%。相比之下，4G目前占簽約總數(shù)的73%，但隨著大量用戶轉向5

G，享受增強型移動寬帶(eMBB)和固定無線接入(FWA)等多樣性的服務，預計4G簽約將以每年29%的速度減少。此外，隨著各行業(yè)紛紛展開重大的數(shù)字化轉型項目，運營商也將繼續(xù)開拓企業(yè)領域的業(yè)務。中歐和東歐中歐和東歐的5

G技術普及和簽約業(yè)務的增長通常比西歐地區(qū)慢。部分原因是頻譜分配較慢，以及消費者對于升級到更昂貴的簽約業(yè)務意愿較低。到2022年底，4G仍然是中歐和東歐地區(qū)的主流技術，約占簽約總數(shù)的73%。該地區(qū)移動簽約數(shù)的增長已經趨于平緩，預計未來幾年將接近零增長。然而，用戶從2G/3G向4G遷移的趨勢仍然很強勁，預計將一直持續(xù)到2024年。從

2025年起，5

G將成為唯一增長的簽約業(yè)務類型。在預測期內，3

G簽約數(shù)將繼續(xù)大幅下降，其在移動簽約總數(shù)中的占比將從22%降至僅1%。東南亞和大洋洲5

G在該地區(qū)的覆蓋率不斷提高。截至2022年底，馬來西亞和菲律賓分別有約50%和66%的人口可以使用5G。與此同時，澳大利亞和泰國超過80%的人口可以接觸到這項技術，新加坡在2022年中期就已實現(xiàn)了超過95%的覆蓋率2。印度尼西亞的領先運營商利用現(xiàn)有頻譜推出了5

G商用服務，同時期待新的5

G頻段的釋放，以便擴展網絡。越南的運營商也在等待頻譜可用的同時，積極開展試驗。由于一些國家的頻譜拍賣延遲和增長速度不及預期，我們對之前6.2億的預測做出了適當?shù)恼{整，認為到預測期結束，5G簽約數(shù)將達到約4.3億。盡管如此，運營商仍然致力于為消費者和企業(yè)提供創(chuàng)新的產品和服務。例如，他們利用5G獨立組

網(SA)功能來構建網絡切片用例。另外，還推出了5

GFWA服務，為家庭和企業(yè)提供高速的互聯(lián)網接入。澳大利亞和菲律賓的運營商繼續(xù)擴展其5

GFWA商用產品，印度尼

西亞也在使用sub-6頻譜和毫米波進行5GFWA試驗。此外，運營商還積極與合作伙伴建立關系，拓展其5G生態(tài)系統(tǒng)。拉丁美洲4

G目前是該地區(qū)占主導地位的無線接入技術，截至2022年底，占簽約總數(shù)的74%。

4

G簽約數(shù)增長強勁，2022年新增了約6000萬。然而，隨著用戶向4G和5G遷移，3G簽約數(shù)正在減少。許多運營商將在未來兩年內關閉3

G網絡，以便將無線頻譜重新用于4G部署。由于5

G在該地區(qū)的普及比較緩慢，且宏觀經濟狀況預計仍比較艱難，5

G簽約數(shù)的預測提前了一年。截至2022年底，5G簽

約數(shù)約為700萬。預計從2024年起，將出現(xiàn)

更大規(guī)模的增長。到2028年底，5G將占移

動簽約總數(shù)的42%。印度、尼泊爾和不丹繼2022年10月初在印度推出5

G服務后，印度的運營商正在積極部署5G網絡，覆

蓋各大城市，由于5G服務的定價具有吸引力，以及5

G智能手機日益普及，到2022年底，5

G簽約數(shù)已達到約1000萬。預計到

2023年底/2024年初，全印度范圍內的5G網絡將覆蓋更多人口，進一步促進簽約增長。到2028年底，5G簽約數(shù)將達到7億，占

該地區(qū)移動簽約總數(shù)的57%。eMBB和FWA是5

G的初始應用場景，但未來還有更多的行業(yè)和垂直領域將受益于5

G技術。與此同時，4

G仍然是該地區(qū)連接和數(shù)

據(jù)增長的主要驅動力，但未來將日漸式微，預計將從2022年的8.2億下降到2028年的5億。該地區(qū)的移動簽約總數(shù)將在2028年增長到12億。東北亞該地區(qū)的運營商一直積極投資5

G網絡建設，以提高覆蓋率和容量，特別是室內覆蓋率。2022年，5G簽約數(shù)繼續(xù)強勁增長，新增了約2.4億。5

G是唯一增長的簽約業(yè)務類型，預計到2024年底，該地區(qū)的5

G簽約數(shù)將達到11億。5

G簽約數(shù)快速增長，再加上市場不斷推出新的5

G終端設備，對運營商的財務業(yè)績產生了積極影響。中國大陸、中國臺灣和韓國等領先5

G市場的主要運營商報告稱，5

G簽約數(shù)的增加對移動服務收入和每用戶平均收入(ARPU)都產生了積極影響。西歐西歐的4

G網絡部署廣泛，是所有地區(qū)中4G滲透率最高的地區(qū)，截至2022年底，其占移動連接的79%。但今年5

G簽約數(shù)增長強勁，從2021年的3200萬增長到2022年底的

6900萬。預計從2023年開始，該地區(qū)4

G簽約數(shù)將減少，而5G簽約數(shù)將大幅增加。在該地區(qū)，

5G簽約數(shù)到2023年底將達到1.43億，到2028年底，滲透率將達到88%。未來幾年，許多

運營商的3

G網絡將關閉，以便把頻譜復用給4G和5G網絡。北美中頻頻譜可以提供更好的覆蓋和速度，讓許多用戶享受到多頻段5G的優(yōu)勢。2023年，5

G的普及率繼續(xù)強勁增長，預計到年底簽約數(shù)將超過2.5億。北美各地的運營商提供的寬帶套餐種類越來越多，使客戶可以輕松

找到合適自己的5

G服務產品。其中FWA是推動北美固定寬帶增長的主要技術，它可以為家庭和小型企業(yè)提供高速的互聯(lián)網接入。

5

G還將在企業(yè)領域發(fā)揮重要作用，為分支

機構和移動專業(yè)人士提供WLAN。預計到2028年，北美的5

G簽約數(shù)將達到4.1億，占到移動簽約總數(shù)的90%以上。2

這些國家/地區(qū)的人口覆蓋率數(shù)據(jù)是根據(jù)各地區(qū)運營商的報告而得出的。愛立信移動市場報告|

2023年6月預測7252010502020202120222023

20242025202620272028扭轉了這一局面，目前ARPU緩步增長。此外，他們還積極探索企業(yè)和消費者金融服務帶來的其他收入機會。與東北亞的一些國家相比，日本在中頻部署方面還有提升空間，中頻可幫助消費者體驗高性能5

G。預計運營商將加快5

G部署方面的投資，特別是中頻部署。這將為消費者帶來豐富的體驗，并有助于實現(xiàn)5G貨幣化。中國大陸：5

G規(guī)模領先2023年是5G在中國投入商用的第四個年頭。截至今年第一季度末，中國共建了264萬個

5

G基站，覆蓋了2.6

GHz和3.5

GHz的中頻

mMIMO、可覆蓋全中國的FDD

700

MHz和2.1

GHz，以及眾多的專用5G室內基站。目前，移動簽約中有三分之一是5G簽約。2022年，中國市場上已交付了超過2億部5

G智能手機，占全球出貨量的35%。東北亞地區(qū)的運營商在早期5

G部署方面投入了大量資金。其中韓國率先開通了5

G商用網絡，到2020年，該地區(qū)的其它4個市場也都實現(xiàn)了5

G網絡覆蓋。目前，該地區(qū)的5

G人口覆蓋率和簽約率在全球范圍內處于領先地位。該地區(qū)匯集了5

G生態(tài)系統(tǒng)各個領域的重要參與者，包括優(yōu)秀的運營商、移動基礎設施供應商、芯片組制造商、終端供應商和OTT提供商?？赏ㄟ^提高資費、聚合多樣化的內容和推出新服務，如固定無線接入

(FWA)和網絡切片等方式在該地區(qū)實現(xiàn)

5

G貨幣化。在宏觀經濟強勁、運營商財務業(yè)績良好以及無線和數(shù)字產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)完善的共同推動下，監(jiān)管機構和運營商都迫切地希望成為5

G領導者。但在最近幾個季度，他們在5

G商用啟動后的第二年，就實現(xiàn)了向獨立組網(SA)的升級。現(xiàn)在，所有的5G基站和大部分5

G智能手機都支持SA功能。目前，超過95%的5G流量由5GSA技術承載。在獨立組網技術的加持下，新網絡功能已經

商用了一年多，這些功能包括用于靈活地進行服務分離和打造差異化產品的網絡切片，以及快速實現(xiàn)語音演進的新空口語音(VoNR)。3GPPR17的RedCap可降低成本、功耗和網絡資源需求，目前正在進行蜂窩物聯(lián)網解決方案的現(xiàn)場試驗。中國大陸的運營商搶占先機，充分利用先行部署5GSA的優(yōu)勢，將5G專用網絡作為

新的增長引擎。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，到2022年，中國已經有超過1.4萬個采用網絡切片技術的虛擬專用網絡投入使用1

。日本：技術創(chuàng)新，部署穩(wěn)健日本移動市場非常重視引進先進技術和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。日本的主要運營商正在積極探索云無線接入網(RAN)的潛力，力求在這項技術上取得領先地位。此外，運營商還制定了雄心勃勃的計劃，即到2030年實現(xiàn)自身活動的碳中和，助力日本的可持續(xù)發(fā)展。15在日本運營商的電信業(yè)務中，政府主導的一項倡議迫使他們推出更低廉的資費方案，導致每用戶平均收入(ARPU)自2020年3月以來下降。東北亞地區(qū)由5個各具特色、充滿活力的市場構成，它們是現(xiàn)代數(shù)字創(chuàng)新的中心，而5G是一項推動創(chuàng)新的關鍵賦能技術。東北亞：深入觀察圖4

：按技術劃分的東北亞地區(qū)移動簽約數(shù)(億)5G

LTE

(4G)

WCDMA/HSPA

(3G) 僅使用GSM/EDGE網絡(2G)CDMA1

工信部(MIIT)，/zwgk/zcjd/art/2023/art_9f5022af3cdf48789484117d9da03c58.html。愛立信移動市場報告|

2023年6月8愛立信移動市場報告|

2023年6月

9韓國中國大陸中國臺灣中國香港特別行政區(qū)中國臺灣：專注于提升5G性能中國臺灣的運營商不斷優(yōu)化網絡性能，在第三方和當?shù)氐幕鶞蕼y試中名列前茅，也經常在全球5

G基準測試中位居前列。2023年第一季度，該地區(qū)5

G簽約數(shù)達到了700萬，滲透率高達30%。該地區(qū)的主要運營商預計，到2023年底，滲透率將進一步提升至40%。在過去的24個月里，5G的普及也帶動了移動服務ARPU的增長。由于該地區(qū)民眾普遍使用不限流量套餐，月均數(shù)據(jù)消耗量高居全球之首，平均達到30

GB。當?shù)匾豁椪{查顯示，有46%的消費者即使在家里也更傾向于通過移動網絡上網。韓國：在5

G采用和服務創(chuàng)新方面處于領先地位韓國運營商自2019年4月推出5

G商用服務以來，一直走在5G部署和性能的前沿。他們

主要部署5

G中頻，目前還沒有提供低頻或高頻服務。然而，5G的人口覆蓋率已經達到了

94%。為了在郊區(qū)和農村地區(qū)擴大5

G覆蓋范圍，運營商引入了RAN共享，以降低部署成本。運營商計劃在2024年實現(xiàn)全國人口的100%覆蓋。截至2023年2月底，韓國的5G簽約滲透率達到了37%，5

G簽約用戶產生的流量占移動數(shù)據(jù)總流量的78%。與所有類型數(shù)據(jù)流量套餐的平均值相比，月均5G數(shù)據(jù)消耗量約為4G用戶的3.6倍。而與不限流量套餐相比，5G數(shù)據(jù)消耗量是此類套餐的1.6倍。韓國政府支持運營商的5

G目標，并盡量滿足其容量需求，計劃將額外的頻段分配給三家運營商。其中3.40–

3.42

GHz頻段已經被分配。韓國運營商積極推動可再生能源的利用，以實施RE100路線圖，這是一項旨在為商業(yè)活動提供100%可再生能源的國際氣候倡議2。為了實現(xiàn)貨幣化，韓國運營商提供包括AR和VR服務在內的多種服務捆綁方案，并利用人工智能、數(shù)據(jù)中心和云計算拓展企業(yè)市場。的30%以上。2023年前景樂觀，預計5

G的普及將有所加速，而且疫情后漫游業(yè)務的收入也將恢復。該地區(qū)的運營商把5GFWA和企業(yè)解決方案作為新的業(yè)務增長點。雖然中國香港的移動簽約總數(shù)未增長或略有增長，但向5

G的遷移仍在繼續(xù)，滲透率從2021年底的20%左右提高到2022年底圖5

：東北亞地區(qū)移動數(shù)據(jù)流量(EB/月)5G

2G/3G/4G100806040200202020212022202320242025202620272028中國香港特別行政區(qū)：積極部署5G愛立信移動市場報告|

2023年6月2RE100，。日本92CC

FDD,

TDD,

FDD+TDD2

-

3

CC

FDD+TDD3CC

FDD2CC

TDD2

CC

FDD+TDD2022年第四季度，智能手機市場延續(xù)了前三個季度的下滑趨勢，出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅。這一趨勢在2023年初仍在持續(xù)，第一季度全球出貨量同比下降了13%1。

目前已經有870多款5G智能手機推出市場，其中2023年以來就有80多款。預計2023年5

G智能手機將占所有智能手機出貨量的62%2

。盡管可折疊手機的出貨量在2022年增長了

26%，但這一類別僅占智能手機市場的1%。網絡切片與5

G

SA的演進用戶設備路由選擇策略(URSP)能夠讓設備根據(jù)使用的應用程序自動選擇網絡切片，這一功能已經在運行Windows

11的筆記本

電腦上實現(xiàn)。越來越多的運營商在其網絡中啟用新空口獨立組網功能(NRSA)。由于非獨立組網(NSA)和獨立組網功能可以在同一個網絡中共存，并且具有SA功能的設備保留了對5G

NSA模式的支持，許多SA部署是分步進行的。設備制造商可以在進行充分測試后升級設備上的軟件。隨著網絡和設備中載波聚合能力的增強，SA方案在數(shù)據(jù)速率方面與NSA不相上下，同時增加了新5

G核心網絡的許多優(yōu)勢。RedCap——新晉玩家為了支持更多的5

G應用場景，第一批降低能力(RedCap)設備已經發(fā)布，這些設備基于

3GPPR17標準，進一步加強了SA技術。它們預計將面向目前LTECat-4設備的市場，例如智能手表、口袋路由器和物聯(lián)網設備。第二批RedCap設備正在開發(fā)中，它們將與使用

LTECat-1的低成本物聯(lián)網設備展開競爭。非地面網絡(NTN)普通智能手機開始支持非地面連接功能，這是去年的一個新進展。衛(wèi)星網絡可以在全球幾乎任何地點提供戶外覆蓋，但難以達到地面網絡的容量水平。最初的計劃基于專有解決方案，主要針對緊急情況和個人安全等場景。而基于3

GPP的NTN技術則有望在全球范圍內廣泛開辟這個市場。VoNRVoNR(部分市場)毫米波SA(僅毫米波)固定無線接入256

QAM

DL智能手機市場低迷無礙5G發(fā)展高端市場一直保持彈性，全球市場領導者的表現(xiàn)好于平均水平。全球智能手機出貨量預計將在2023年下半年復蘇。傳統(tǒng)2023

H12023

H220242025架構R-DC(包括毫米波)注：該圖展示了網絡功能的可用性以及設備的支持情況。1

信息來源：Canalys。2

信息來源：IDC。圖6

：5

G技術市場準備情況SA

SA/NSA4CC

FDD+TDD,

5CC

FDD+TDD

6CC

FDD+TDD4CC

FDDRedCap愛立信移動市場報告|

2023年6月載波聚合RedCap4CC

TDD3CC

TDDSDLULDL10左右。2022年，寬帶物聯(lián)網(4G/5G)連接數(shù)

達到13億，成為連接蜂窩物聯(lián)網設備的所有技術中份額最大的技術。這部分主要包括廣域用例，它們需要比大規(guī)模物聯(lián)網設備支持更高的吞吐量、更低的時延和更大的數(shù)據(jù)量。支持10

Mbps下行鏈路和5Mbps連接，其中4

G連接占大多數(shù)。隨著5

G新空口(NR)在新舊頻譜中的引入，該部分的數(shù)據(jù)吞吐速率將大幅增加。就蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)量而言，東北亞是全球領先的地區(qū)，預計2023年將超過20億。大規(guī)模物聯(lián)網技術NB-IoT和Cat-M可以支持涉及大量低復雜度、低成本、電池壽命長且只有中低吞吐量的設備的廣域用例。這兩項技術繼續(xù)在世界各地推廣。在全球范圍內，

1

2

5家運營商已部署或推出NB-IoT商用

網絡，56家已推出Cat-M，40家已部署這兩種技術1

。通過這些技術連接的設備數(shù)量在

2022年底已達到近5億臺。網絡功能的增強推動了大規(guī)模物聯(lián)網技術的增長，通過頻譜共享實現(xiàn)了頻分雙工(FDD)頻帶中的

4

G和5

G大規(guī)模物聯(lián)網技術的共存。通過2

G和3

G連接的物聯(lián)網設備數(shù)量正在緩慢下降。由于這兩種技術的退出率在未來幾年將繼續(xù)上升，因此，到2028年結束前，其每年的負增長率都將保持在15%2G/3G物聯(lián)網連接下降4G/5G物聯(lián)網連接增長圖8

：不同類別和技術的蜂窩物聯(lián)網連接數(shù)量(億)寬帶物聯(lián)網和關鍵型物聯(lián)網(4G/5G) 大規(guī)模物聯(lián)網(NB-IoT/Cat-

M)傳統(tǒng)技術(2G/3G)6050403020100廣域物聯(lián)網29

6027

5413%蜂窩物聯(lián)網212%圖7

：物聯(lián)網連接(億)物聯(lián)網類型

2022

2028

CAGRLTE

Cat-1設備正在被廣泛用于各種用例。20162017201820192020202120222023202420252026202720281

來源：GSA(2023年3月)。2

廣域物聯(lián)網的數(shù)據(jù)包含這部分的數(shù)據(jù)。愛立信移動市場報告|

2023年6月注：基于四舍五入的數(shù)字。上行鏈路速率的LTECat-1設備正在被廣泛短程物聯(lián)網10228719%用于各類用例。寬帶物聯(lián)網將隨RedCap的引入得到進一步加強。到2028年底，預計近60%的蜂窩物聯(lián)網連接將是寬帶物聯(lián)網總計13234718%預測1190%70%9

6

%89%84%67%6

0

%51%超過100家運營商現(xiàn)已提供

5G

FWA服務目前有超過100家運營商通過5

G提供這項服務，約占FWA運營商總數(shù)的40%?；谒俣鹊馁Y費計劃繼續(xù)增長基于速度的資費計劃通常用于固定寬帶服務，例如通過光纖或電纜提供的服務。這類計劃能被消費者充分理解，使運營商能夠充分利用FWA作為寬帶的替代方案實現(xiàn)盈利。超過四分之一的FWA運營商現(xiàn)已提供基于速度的資費計劃(也稱為服務質量或

QoS)。剩下四分之三的運營商仍在采用基

于流量的資費計劃(即每月數(shù)個GB的流量包)，提供盡力而為服務。各地區(qū)情況不同提供FWA服務的運營商比例在各地區(qū)差異很大：在北美、西歐、中歐和東歐以及中東和非洲，超過80%的移動運營商現(xiàn)已提供FWA

服務。

目前，北美是參與調研的所有運營商都提供FWA服務的地區(qū)。在北美，提供基于速度的資費計劃的運營商比例最高，達到90%。在北美和西歐，約70%的FWA運營商提供

5GFWA服務。FWA穩(wěn)步增長，主要體現(xiàn)在：提供FWA的移動運營商的數(shù)量提供5

GFWA的運營商的比例采用基于速度的資費結構的運營商比例提供的流量，即連接數(shù)和每條連接使用的流量總數(shù)都在增加FWA的全球發(fā)展態(tài)勢愛立信對移動運營商的零售套餐的最新研究1

顯示，約有80%的移動運營商現(xiàn)已開始提供FWA服務，高于2022年11月的77%。在受訪的100多家提供固定無線接入(FWA)的運營商中，約40%現(xiàn)已提供5G

FWA服務。北美和西歐地區(qū)的采用率最高，近70%的運營商現(xiàn)已通過5G提供FWA服務。77%77%73%69%61%56%41%37%32%27%25%25%21%0%20年4月20年10月21年4月21年10月22年4月22年11月23年4月北美西歐中歐和東歐中東和亞太地區(qū)拉丁美洲非洲100%圖9

：2

0

2

0

到2

0

2

3

年間全球的運營商對FWA服務的提供情況圖1

0

：2

0

2

3

年各地區(qū)運營商對FWA服務的提供情況FWA(總計)5G

FWA服務的百分比FWA(總計)5G

FWA服務的百分比1

約占全球移動收入90%的310家運營商。愛立信移動市場報告|

2023年6月基于速度的FWA服務的百分比基于速度的FWA服務的百分比100%79%31%22%30%0%21%13%12FWA運營商的發(fā)展情況美國兩家領先的運營商總共擁有超過

500萬條5

GFWA連接。挪威的一家運營商成為歐洲第一家關閉銅線DSL網絡的公司，將5.1萬條連接替換為FWA服務。由此節(jié)約的能源相當于挪威一座中型城市一年的耗電量。阿曼(43%的寬帶連接是FWA)在2022年實現(xiàn)了95%的5

GFWA年收入增長。印度一家主要運營商表示，未來2至3年內，到2

0

2

8

年，F(xiàn)WA連接預計將超過3億預計到2028年，F(xiàn)WA連接數(shù)將從2022年底的1億增至3億。這一數(shù)字占固定寬帶連接的17%。在這3億多的連接中，預計近80%是5GFWA連接。到2

0

2

8

年，亞太地區(qū)(APAC)的FWA連接數(shù)將占到全球總數(shù)的近一半該預測囊括了新興市場5GFWA的宏偉目標，

即新興市場將增加連接數(shù)和5

G

FWA連接的份額。大型高增長國家(如印度)5GFWA的數(shù)量增加，有可能推動整個5GFWA生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模經濟，從而產生更多人們負擔得起的CPE，進而對低收入市場產生積極

影響。300250200150100500202020212022202320242025202620272028亞太地區(qū)的FWA連接數(shù)將占到全球總數(shù)的近一半。50%到2028年，F(xiàn)WA將占到全球移動數(shù)據(jù)流量的30%。30%2028年總計3億FWA連接FWA的定義FWA是通過支持移動網絡的客戶端設備(CPE)提供主要寬帶接入的連接技術。這涉及各種類型的CPE，如室內型(桌面和窗戶)和室外型(屋頂和壁掛式)。不包括電池供電的便攜式

Wi-Fi路由器或上網卡。預計到2028年，亞太地區(qū)的FWA連接數(shù)將增長近3倍，在全球FWA連接中的份額將從36%增加到46%。FWA對全球移動數(shù)據(jù)流量的影響2022年末，F(xiàn)WA數(shù)據(jù)流量占到全球移動網絡

數(shù)據(jù)流量的21%，預計2028年將增長近6倍，達到143

EB，約占移動數(shù)據(jù)流量總數(shù)的30%。2022年總計1億FWA連接日本已成為所有主要運營商都提供5G將通過5GFWA服務和光纖相結合的方式

FW為A的1億首批家國庭家和之企一業(yè)，提包供括服對務FWA。和/或電池供電的袖珍路由器服務的5

G獨立組網支持。80%西和北美歐中歐東歐中東和非洲亞太地區(qū)拉丁美洲圖12

：FWA連接的地區(qū)分布：2022–2028到2028年，5G將占FWA連接的近80%。和圖1

1

：FWA連接數(shù)(百萬)5G

FWA連接 4G

其他技術的FWA連接350愛立信移動市場報告|

2023年6月預測13此外，大多數(shù)運營商都對24個月的合同選項提供折扣，以激勵用戶選擇該選項，而不選擇30天的選項。99%的受訪運營商提供某種形式的數(shù)據(jù)桶(data

buckets)，43%

的運營商向消費者提供至少1個無限量數(shù)據(jù)包。5

G運營商通常提供更多的無限量套餐，有時會將數(shù)據(jù)桶套餐限定為預付費套餐。在提供無限量數(shù)據(jù)包的運營商中，約有

17%附帶一些邊界條件。附帶此類條款和條件的運營商大多數(shù)(79%)是5

G運營商?；A服務方面繼續(xù)往復變化，自上一次調研以來的6個月內，已有16家運營商完全取消了無限量服務，另有17家開始提供此類套餐，占到參與調研的移動運營商總數(shù)的10%以上。類似的變化在過去也出現(xiàn)

過，表明這方面存在一些不確定性并且運營商在反復進行大量嘗試。例如，有些運營

商將無限量套餐從常規(guī)服務中移除，只為訂閱了固定和移動服務捆綁包的簽約客戶提供該套餐。在取消了無限量套餐的運營商中，70%

現(xiàn)已開始提供基于服務的連接包。這種類型的連接包允許消費者購買某種形式的附加包，例如“流媒體通行證”，從而以有吸引力的價格觀看視頻，不使用基礎桶中的數(shù)據(jù)。提供某種類型的基于服務的連接的運營商總數(shù)已從179家減少到176家。但以視頻流、云游戲或高清音頻等數(shù)據(jù)密集型服務為主要目標的運營商數(shù)量基本未變(1

19家)。這一領域可以看到一些變化，提供月度無限量套餐的運營商數(shù)量略有減少，而提供基于時間的套餐的運營商數(shù)量有所增加。這些服務要么被設計為“小時桶”

(buckets

of

hours)，例如一個月內可以消費的固定視頻流流量，要么被設計為連續(xù)幾個小時的無限量數(shù)據(jù)消費，消費者只需在開始看電影或玩游戲之前“按需”購買。疫情期間出現(xiàn)的一種新型連接套餐通常是為在家工作或學習的用戶打折提供流量。這些類型的套餐始于東南亞，后擴展到東歐，現(xiàn)也出現(xiàn)在一些拉美國家。愛立信對全球310家移動運營商提供的零售套餐進行的一項最新研究1

表明，隨著5G日漸成熟，運營商正使其成為消費者的標準選擇。在提供5

G服務的182家運營商中，只有2

2%表示消費者需要為了獲得5

G服務補差價。2022年12月和2023年1月進行的訪談顯示，許多運營商都計劃主動地將用戶遷移到5

G，因為5

G是一項更高效的技術。隨著5

G的成熟以及運營商積極將用戶從上一代網絡中遷移過來，使用前代網絡的用戶數(shù)量預計將繼續(xù)降低。對“僅SIM卡計劃”默認采用長期合同的做法在運營商中似乎仍在繼續(xù)，并且不斷擴展。大多數(shù)運營商都將網站上的默認合同選項設置為24個月，而不是30天。重要洞察隨著5G日漸成熟，運營商正使其成為消費者的標準選擇。只有22%的5

G運營商以不同的價格提供5G和4G服務。約58%的5

G運營商提供包含娛樂

服務的套餐，如電視和音樂流媒體或云游戲平臺。在國家層面，不同運營商提供的智

能手機和簽約服務的價格和套餐之間基本或根本沒有差異。5G繼續(xù)推動移動服務套餐制定的創(chuàng)新隨著5G逐漸成為消費者默認的選擇，運營商正在激勵前代網絡的簽約用戶遷移到5G。2%只有22%的5

G運營商以不同于4

G的價格提供5

G服務。愛立信移動市場報告|

2023年6月1

2023年5月。14237

238225213179

1761701641521471641511821741541471

4

1131

1321251181081361109798124124106958689746780

82內容聚合和游戲吸引著消費者采用5

G提供包含各種流行娛樂服務的捆綁包的做法很常見，這類服務包括電視和音樂流媒體或云游戲平臺。大約58%的5

G運營商正在以各種形式開展這項工作。最常見的做法是隨著價格檔次的提高而增加捆綁服務的價值(內容)。提供增值服務的另一種做法是運營商充當內容聚合者。在這種情況下，運營商提供了一個菜單，消費者可以從

各種(有時是數(shù)量非常龐大的)月度或年度簽約選項中進行選擇。大多數(shù)情況下，無論

消費者在哪一檔，都有可選服務的菜單，而

且消費者在添加服務的數(shù)量方面幾乎具有完全的靈活性。最積極主動的運營商在客戶簽約購買智能手機或SIM卡的過程中明

確推廣這些服務。這樣提供的增值服務不僅限于數(shù)字內容或流媒體服務，而且還可以包括足球季票、烹飪課程或瑜伽課程等。在全球層面，不同國家/地區(qū)之間的差異相對消費者來說，除了能夠在一個地方找到所有的服務并以一種簡單的方式簽約外，這種做法的另一個主要優(yōu)勢在于當消費者選擇其中的兩項或多項服務時，通?？梢源騻€小折扣。使用速率等級細分產品在2022年11月更新的研究中，我們發(fā)現(xiàn)

2

4%的5

G運營商將智能手機的速率等級作為價格差異化的參數(shù)。盡管在本次調研中，5

G運營商的總數(shù)已從174家增加到

182家，但這一數(shù)字仍為24%。在這些運營商中，約68%將速率等級與數(shù)據(jù)桶結合使用，39%的運營商使用混合版本(速率與數(shù)據(jù)桶和無限量套餐結合使用)。兩家僅提供

4

G服務的運營商也使用速率來區(qū)分套餐。這種模式在無限量服務比例最高的西歐最常見。在西歐，約60%的運營商將速率

等級與數(shù)據(jù)桶結合使用，15%的運營商使用混合版本。產品服務缺乏本地差異性當大，消費者使用的套餐種類以及可供消費者選擇的套餐種類都在增加。但在國家/地區(qū)層面，往往基本或根本沒有差異。對于正在考慮購買新手機或簽約服務的消費者來說，國內運營商提供的價格和套餐通常非常相似。這在似乎更關心價格而不是其他差異化因素的西歐尤其明顯。偶爾會有一兩家中小型運營商試圖簡化服務，只提供兩到三個套餐，但這種情況極為罕見。大多數(shù)情況下，他們都只是在模仿更大規(guī)模的競爭對手，以稍低一些的價格吸引消費者。因此，新推出的套餐模式過不了幾個月就會被其他運營商所效仿。這一點在引入新模式的國家尤其明顯，例如速率等級。在存在速率等級服務的大多數(shù)國家，大多數(shù)或幾乎所有的運營商都提供這項服務。然而，中小型運營商憑借在所有價格檔次都提供最高速度的服務脫穎而出也是很常見的情況。約58%的5

G運營商提供包含娛樂服務的捆綁包。流量桶5G連接包

服務

計劃注：“低峰期”包括為鼓勵在低流量時段(通常是夜間)使用服務而提供的折扣?！盎谠O備的服務”是指使用SIM/eSIM的消費者物聯(lián)網服務，通常是智能手表或包/狗跟蹤器。包括移動網絡、固定寬帶、固定電話和電視/媒體服務在內的組合服務被稱為“三網/四網融合”。無限流量基于服務的低峰期基于設備的固定無線接入家庭和共享三網/四網融合58%20022320年4月350圖1

3

：運營商數(shù)量(按提供的服務類型劃分)2021年4月 2021年10月 22年4月 2

2年11月300250200150100500愛立信移動市場報告|

2023年6月304

306

306

306299140146預測1524593可能下載軟件和玩游戲。歐洲網絡中數(shù)據(jù)用量超高的用戶游戲流量占比約為3%，北美網絡中數(shù)據(jù)用量超高的用戶的游戲流量占比約為2%。在這兩個網絡中，數(shù)據(jù)用量超高用戶軟件下載、文件共享和游戲的流量占比都顯著高于其他各用戶群。高使用量用戶點播視頻的流量占比增長在兩個樣本網絡中，社交媒體生成的視頻流量占比正在下降，而點播(VoD)流媒體服務的流量占比呈上升趨勢，無論是數(shù)據(jù)使用量很小的用戶還是使用量超高用戶。北美：社交媒體生成的視頻流量占比從88%

下降到49%，而點播流媒體服務的流量占比從4%上升到23%。在北美網絡中，YouTube在所有用戶群中視頻流量占比最高，使用量較小的用戶和中等使用量用戶占比最高。其次是Facebook和TikTok，包括高使用量用戶(Heavy)。對于每月數(shù)據(jù)消費超過50GB的簽約用戶群體，

TikTok的流量占比高于Facebook。歐洲：社交媒體生成的視頻的流量占比從93%下降到71%，而點播視頻流媒體服務

的流量占比從1%上升到17%。在歐洲網絡中，F(xiàn)acebook在所有用戶群

中視頻流量占比都最高，其中在使用量很小的用戶和使用量較小的用戶中占比最高。兩個高級移動寬帶市場的移動網絡流量測量數(shù)據(jù)顯示，不同簽約用戶群使用應用的情況既有相似之處也有差異。分析基于對歐洲和北美兩個商用4

G和5G網絡的流量測量數(shù)據(jù)進行，只考慮了設備在蜂窩網絡上消耗數(shù)據(jù)的情況，并根據(jù)簽約7

0%的流量來自前1

0%的用戶不同群組的簽約用戶分布和數(shù)據(jù)消耗情況因市場而異，主要取決于可用的數(shù)據(jù)套餐方案。然而，數(shù)據(jù)消耗占比最高的用戶(按數(shù)據(jù)消耗量計算)對流量的貢獻通常非常相似。在研究采樣的兩個網絡中，約70%的總流量由前10%數(shù)據(jù)消耗量最大的用戶產生。在北美網絡中，每月消耗超過20

GB的用戶僅占所有用戶的約14%，但他們產生的流量占總流量的80%。在歐洲網絡中也發(fā)現(xiàn)了類似的情況，每月消耗超過20

GB的用戶占所有用戶的約17%，但其數(shù)據(jù)使用量占總流量的81%。在北美網絡中，每月數(shù)

據(jù)消耗超過50

GB的用戶僅占約5%，在歐洲網絡中，每月數(shù)據(jù)消耗超過50

GB的用戶占7%。在歐洲網絡中，使用量很小的用戶

(即每月消耗不到5

GB的用戶)在所有用戶中占比63%。在這些用戶中，有相當一部分

流量(16%)來自通信服務(即訊息、網絡電話、視頻通話等)和網頁瀏覽，而超過30%的流量來自各種長尾應用1。樣本網絡中的應用組合和各種流量占比在分析樣本網絡中的應用組合和各種流量占占比時，應該考慮到它們不代表總流量的絕對占比，因為有些流量無法被分類。例如，在各種簽約用戶群中，視頻流量的絕對占比可能都更高，因為一部分被包含在“其他”類別中。然而，分析不同簽約用戶群應用組合用戶的月度數(shù)據(jù)用量將其分為不同的群組。的相對變化仍然能夠反映出不同的數(shù)據(jù)消費模式。視頻消費：在所有簽約用戶群中，視頻

消費都占據(jù)著主導地位。密集使用量用戶

(Intense)和使用量超高用戶(Extreme)視頻

觀看量占比最高，在樣本網絡總流量中占比超過60%2

。在兩個樣本網絡中，與使用量很小的用戶(light)相比，密集使用量用戶視頻觀看量占比增加了超過20個百分點。社交網絡：社交網絡是僅次于視頻的

第二大數(shù)據(jù)消費應用。在兩個樣本網絡中，使用社交網絡最多的是使用量較小的用戶

(Moderate)和中等使用量用戶(Medium)。音頻：樣本網絡的音頻流量存在差異，北美網絡各個簽約用戶群的音頻流量占比為2-3%，而歐洲網絡的音頻流量占比不到1%。高數(shù)據(jù)使用量用戶推動移動流量增長游戲3

和軟件下載：游戲和軟件下載的流量占比相對較低。就游戲而言，未達到密

集使用量級別的用戶游戲和軟件下載的流量占比都低于1%，只有在流量使用量更高的用戶中占比才有所增加。這表明，與其他

用戶群相比，數(shù)據(jù)用量高或超高的用戶更有數(shù)據(jù)流量的很大一部分是由少數(shù)用戶產生的，各簽約用戶群使用的應用組合也不盡相同。1例如：電子郵件、位置服務、照片分享、天氣、在線狀態(tài)、健康或健身。2

未分類的視頻流量屬于“其他”類別的一部分。3

包括基于應用和云的游戲。16在兩個樣本網絡中，使用量很小的用戶至密

集使用量用戶的Netflix的流量占比為1-5%，而使用量超高用戶(每月超過100

GB)視頻流量占比約13%。在兩個樣本網絡中，F(xiàn)acebook和YouTu-be視頻流量占比都最高，對于各簽約用戶群來說，F(xiàn)acebook和YouTube總占比通常為50-60%。在兩個樣本網絡中，F(xiàn)acebook在各用戶群的視頻流量中占比都很高，但隨著數(shù)據(jù)消費的增加，其占比顯著下降。YouTube的流量占比也呈現(xiàn)出類似的趨勢，而TikTok的流量占比則隨著數(shù)據(jù)消費的增加呈上升趨勢。視頻的影響視頻對于各高級移動寬帶市場的數(shù)據(jù)消費和流量總量有顯著的影響。這一趨勢是由密集使用量用戶和使用量超高用戶所推動的，他們的視頻消費占比最高。在使用量很小的用戶至使用量超高用戶中，各簽約用戶群視頻流量的占比不同，社交媒體生成的視頻占比減少，而點播流媒體服務的占比則有所提高。4

0

%3

0

%2

0

%1

0

%1

0

0

%其他49

0

%市場8

0

%7

0

%游戲6

0

%文件共享5

0

%軟件下載0%<5

GB使用量很小的用戶4

“其他”包括未分類的流量和權重過低的服務的流量，與圖中分類的流量相比，這部分流量所占份額過小?！捌渌钡暮艽笠徊糠挚赡苁且曨l流量。5

“未分類”包括無法識別為特定服務的視頻流量，或者與分類的流量相比，這部分流量所占份額過小。<5

GB

5

–10

GB使用量很 使用量較10

–20

GB中等使用20

–50

GB高使用量50

–100

GB密集使用量>100GB使用量超所有用戶小的用戶 小的用戶量用戶用戶用戶高用戶(Netflix、HBO

Max、Disney+、Amazon

Prime)社交媒體產生的視頻(YouTube、TikTok、Facebook、Instagram)視頻(各種)存儲服務網頁瀏覽通信社交網絡音頻使用量很小的用戶高使用量用戶使用量較小的用戶密集使用量用戶中等使用量用戶使用量超高用戶使用量很小的用戶高使用量用戶使用量較小的用戶密集使用量用戶中等使用量用戶使用量超高用戶0%10%20%30%40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%0%10%20%30%40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%圖1

5

：北美運營商：不同簽約用戶群的簽約用戶和流量占比圖1

4

：歐洲運營商：不同簽約用戶群的簽約用戶和流量占比圖1

6

：歐洲運營商：不同簽約用戶群的各類應用流量圖1

7

：北美運營商：不同簽約用戶群的各類應用流量愛立信移動市場報告|

2023年6月50

–100

GB密集使用量用戶5

–10

GB 10

–20

GB

20

–50

GB使用量較

中等使用 高使用量小的用戶 量用戶 用戶>100GB使用量超高用戶視頻未分類5流媒體視頻點播服務簽約用占戶比簽約用占戶比所有用戶流量占比流量占比預測17移動網絡流量在兩年內幾乎翻了一番2022年第四季度至2023年第一季度，移動網絡數(shù)據(jù)流量的環(huán)比增長約為7%。每月全球移動網絡數(shù)據(jù)流量達到約126

EB。從絕對數(shù)字來看，這意味著移動網絡流量在短短兩年內幾乎翻了一番，2021年第一季度時每月只有66

EB。移動網絡數(shù)據(jù)流量在2022年第一季度到2023年第一季度之間增長了36%。圖18顯示了2016年第一季度至2023年第一季度全球月度網絡數(shù)據(jù)流量的凈增加量和總流量，以及移動網絡數(shù)據(jù)流量同比增長百分比。從長期來看，流量1

的增長是由智能手機簽約數(shù)增加和平均每個簽約的數(shù)據(jù)量的增加推動的，主要是由視頻內容觀看量的增加所推動的。Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

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Q1

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Q1

Q2

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Q1

Q2

Q3

Q4

Q12016

2017

2018

2019

2020

2021

20222023來源：愛立信流量統(tǒng)計(Q1

2023)。注：移動網絡數(shù)據(jù)流量還包括固定無線接入(FWA)服務產生的流量。1201008040200120100806040200圖1

8

：全球移動網絡數(shù)據(jù)流量和同比增長百分比(EB/月)數(shù)據(jù)

年度同比增長1401

流量不包括DVB-H、Wi-Fi或移動WiMAX。但包括VoIP。行和下行流量總計(EB/月)年度同比增長(百分比)6014018全球移動數(shù)據(jù)總流量，不包括固定無線接入

(FWA)產生的流量，2022年底達到了每月

93

EB左右，預計2028年將增長3.5倍，達到每月329EB。包括FWA在內，到2022年底，移動網絡總流量達到了每月118

EB左右，到2028年底將達到472EB。截至2028年的預測流量增長有一個前提假設，即XR服務，包括AR、VR和混合現(xiàn)實(MR)的初步增長將在預測期的后期發(fā)生。然而，如果這類服務的增長高于預期，那么到預測期截止前的數(shù)據(jù)流量增長可能會比當前預測的更高，尤其是上行鏈路流量。目前，視頻流量估計占所有移動數(shù)據(jù)流量的71%左右，預計2028年這一比例將增至80%。在預測期內，提前推出5G的熱門市場可能會在流量增長方面領先。2022年末，5G在移動數(shù)據(jù)流量中的份額約為15%，相比

2021年末的9%有所提高。預計到2028年，這一份額將增至66%。不同地區(qū)流量增長情況不同流量增長在不同的年份可能會有很大的波動，并且根據(jù)當?shù)厥袌龅膭討B(tài)，不同國家的流量增長也會有很大差異。在全球范圍內，每部智能手機移動數(shù)據(jù)流量的增長可歸因于三個主要驅動因素：設備能力的提高、數(shù)據(jù)密集型內容的增加以及由于部署的網絡的性能持續(xù)改善而導致的數(shù)據(jù)消耗的增長。舉例說明，這些差異反映在撒哈拉以南非洲地區(qū)和海灣合作委員會(GCC)國家之間。撒哈拉以南非洲的平均每部智能手機的月移動數(shù)據(jù)使用量約為4.7

GB，而海灣合作委員會各國的平均每部智能手機的月數(shù)據(jù)使用量2022年底達到26GB。2023年，預計全球平均每部智能手機的數(shù)據(jù)使用量為20GB，到2028年底將達到47GB。在北美，預計2028年平均每部智能手機的月移動數(shù)據(jù)使用量將達到58

GB。無限量的數(shù)據(jù)計劃以及5

G網絡覆蓋范圍和容量的提高日益吸引著新5

G移動和FWA簽約用戶。每分鐘使用產生的數(shù)據(jù)流量將隨著游戲、XR和基于視頻的應用的增長而顯著增加。這些體驗需要更高的視頻分辨率、增加的上行鏈路流量，以及更多地將數(shù)據(jù)處理從設備卸載到云端，以滿足用戶的需求。2028年，我們預計北美5

G簽約滲透率

將是所有地區(qū)中最高的，超過90%。在西歐，服務使用和流量增長預計將遵循與北美類似的模式。盡管更加分散的市場形勢延緩了5

G在大眾市場的普及，但到

2028年，每部智能手機的數(shù)據(jù)使用量預計將達到每月56GB，接近當時北美的使用量。5G五年內將推動所有移動數(shù)據(jù)增長到2027年，隨著4G流量的下降，所有移動數(shù)據(jù)流量的增長都將來自5G。圖1

9

：全球移動網絡數(shù)據(jù)流量(EB/月)FWA

(3G/4G/5G)

移動數(shù)據(jù)(5G)移動數(shù)據(jù)(2G/3G/4G)4504003503002502001501005002017

2018

2019

2020

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2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028500愛立信移動市場報告|

2023年6月預測19圖2

0

：每部智能手機的移動數(shù)據(jù)流量(GB/月)6560555045403530252015105預計到2028年，東北亞地區(qū)在全球移動數(shù)據(jù)

流量總量中所占的份額將達到30%左右。