浙江省保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

浙江省保險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告摘要：保險(xiǎn)業(yè)作為現(xiàn)代金融的三大支柱之一，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域。保險(xiǎn)業(yè)與浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展和老百姓的生活聯(lián)系越來(lái)越密切，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力不斷提高，保險(xiǎn)業(yè)逐步成為服務(wù)民生、改善民生和保障民生的重要手段，成為支持投資、擴(kuò)大消費(fèi)和保障出口的重要因素，成為優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)、提高金融市場(chǎng)資源配置效率的重要力量，成為促進(jìn)社會(huì)管理和公共服務(wù)創(chuàng)新、提高政府行政效能的重要方式。關(guān)鍵字：保險(xiǎn)市場(chǎng)；主體；保費(fèi)收入近年來(lái)，浙江金融業(yè)發(fā)展迅猛，已成為包括銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等在內(nèi)的金融市場(chǎng)發(fā)展最快、風(fēng)險(xiǎn)最小、回報(bào)最高、機(jī)構(gòu)和投資者最活躍的省份之一，成為全國(guó)金融機(jī)構(gòu)最齊全、金融規(guī)模增長(zhǎng)最快、金融資產(chǎn)質(zhì)量最好的省份之一，“金融大省”的雛形初現(xiàn)。保險(xiǎn)是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，被全世界公認(rèn)為21世紀(jì)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制在我國(guó)的建立，不僅使保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展擁有了更為肥沃的土壤，而且使保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展顯得更為迫切和必要。浙江省作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展較為先行的沿海省份，由于民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體的經(jīng)濟(jì)成分，中小企業(yè)為主體的經(jīng)濟(jì)格局，又加上臺(tái)風(fēng)等經(jīng)濟(jì)災(zāi)害多發(fā)地區(qū)，因此，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展十分重要，而且它在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和和諧社會(huì)建設(shè)中更為關(guān)鍵。在2007年，浙江省提出創(chuàng)業(yè)富民，創(chuàng)新強(qiáng)省的兩創(chuàng)總戰(zhàn)略，這無(wú)疑對(duì)包括保險(xiǎn)業(yè)在內(nèi)的金融業(yè)總體發(fā)展提出了新的更高的要求。為此，全省金融工作會(huì)議提出了加快推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的要求。一、保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的發(fā)展?fàn)顩r分析浙江是保險(xiǎn)市場(chǎng)體系最為成熟的省份之一。主要體現(xiàn)在：一是機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局較為合理，各個(gè)縣（市、區(qū)）均有一定數(shù)量的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，每萬(wàn)人擁有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量位居華東六省一市首位。二是各類市場(chǎng)主體較為健全，從總體經(jīng)濟(jì)來(lái)看，產(chǎn)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)領(lǐng)域均有總部設(shè)在浙江的法人機(jī)構(gòu)；從特色經(jīng)濟(jì)建設(shè)來(lái)看，全國(guó)各個(gè)類別的專業(yè)經(jīng)營(yíng)體系都有代表性公司進(jìn)駐浙江。三是多種資本競(jìng)爭(zhēng)較為充分，國(guó)外資本積極參與競(jìng)爭(zhēng)，壽險(xiǎn)業(yè)的外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比超過(guò)1/3；地方資本對(duì)于經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)也有較高熱情，萬(wàn)向集團(tuán)等民營(yíng)企業(yè)在全國(guó)率先涉足保險(xiǎn)投資。（一）保險(xiǎn)方的調(diào)查保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體多元化，市場(chǎng)格局不斷演變。近年來(lái)，浙江省保險(xiǎn)市場(chǎng)主體發(fā)展十分迅速，產(chǎn)壽險(xiǎn)多家競(jìng)爭(zhēng)、有序高效的市場(chǎng)格局正在形成。2007年5月，由地方資本發(fā)起設(shè)立的信泰人壽公司順利開(kāi)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了浙江省保險(xiǎn)總公司零的突破。2008年，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)得到不斷完善，浙江又增加了9家新的公司主體。截至年底，浙江省壽險(xiǎn)類共有41家分公司，111家中心支公司，175家支公司，126個(gè)營(yíng)業(yè)部和1195個(gè)營(yíng)銷服務(wù)部；產(chǎn)險(xiǎn)類共有40家分公司，153家支公司，147個(gè)營(yíng)業(yè)部和1469家營(yíng)銷部，基本輻射到了全省各縣市。至此全省共有1家保險(xiǎn)總公司，54家省級(jí)分公司，90家專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，省商業(yè)集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的浙商保險(xiǎn)也已獲準(zhǔn)籌建。浙江省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)初步形成了適度競(jìng)爭(zhēng)的保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。表1是2009年浙江省保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的分布表1保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)情況（2009年底）單位：個(gè)城市人壽保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分公司中心支

公司支公司營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷

服務(wù)部分公司中心

支公司支公司營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷

服務(wù)部合計(jì)42

124

228

118

1048

41

166

603

156

1313

杭州市31

3

32

22

170

25

2

93

41

248

寧波市11

4

34

107

16

10

122

3

284

溫州市

14

23

15

109

20

68

18

175

嘉興市

16

25

2

131

21

56

4

92

紹興市

15

14

21

83

23

52

21

102

湖州市

14

19

13

75

15

25

14

66

金華市

13

23

14

117

22

64

17

113

臺(tái)州市

16

27

17

85

22

57

15

97

衢州市

13

11

14

66

11

20

16

31

麗水市

8

10

64

10

33

7

49

舟山市

8

10

41

10

13

56

（二）被保險(xiǎn)方的調(diào)查據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2010年浙江省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值(GDP)27100億元，“十一五”期間全省生產(chǎn)總值增長(zhǎng)11.8%；人均生產(chǎn)總值達(dá)到51800元。2010年全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到27359元，年均實(shí)際增長(zhǎng)8.2%；農(nóng)村居民人均純收入達(dá)到11303元，年均實(shí)際增長(zhǎng)8.4%。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均生產(chǎn)總值超過(guò)3000美元以后，各種保險(xiǎn)需求將大幅增加，且生產(chǎn)總值每增加1個(gè)百分點(diǎn)，保險(xiǎn)需求將上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)總量、人均可支配收入的增加，必將進(jìn)一步拉動(dòng)保險(xiǎn)需求，為浙江保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（2010年一季度浙江省主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)與全國(guó)的比較情況見(jiàn)表2）浙江省主要社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)表2（單位：億元）地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)出口總額居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)城市居民人均可支配收入農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入累計(jì)同比增長(zhǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)全國(guó)8057711.92979326.43637417.944.12.253089.8181411.8浙江5363.31151402.418238718.841.12.8883010.8448412.9二、保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的調(diào)查分析（一）保費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)浙江（含寧波）保險(xiǎn)業(yè)保持持續(xù)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入、人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入和總保費(fèi)收入逐年增加（見(jiàn)表3、圖1）。2006年，全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入363.02億元（全國(guó)當(dāng)年總保費(fèi)收入為5641.44億元），同比增長(zhǎng)15.9%，保費(fèi)收入占全國(guó)總保費(fèi)的6.43%，位列全國(guó)第六。其中，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入135.69億元，同比增長(zhǎng)22.3%，占總保費(fèi)收入的37.38%，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入僅次于廣東省，位列全國(guó)第二；人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入227.32億元，同比增長(zhǎng)12.3%，占總保費(fèi)收入的62.62%，位列全國(guó)第六。2007年，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入441.94億元，居全國(guó)第6位，同比增長(zhǎng)21.7%，是04-07年這4年增速最快的一年。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入175.48億元，居全國(guó)第3位，同比增長(zhǎng)30.2%；人身險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入266.47億元，居全國(guó)第9位，同比增長(zhǎng)17%。2008年，保費(fèi)收入是近幾年來(lái)增速最快的一年，達(dá)到576.35億元，同比增長(zhǎng)30.4%，其中，財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)203.39億元，同比增長(zhǎng)15.9%，占總保費(fèi)收入的35.29%；人身保險(xiǎn)費(fèi)372.95億元，同比增長(zhǎng)40%，占總保費(fèi)收入的64.71%。（2010年浙江省與全國(guó)各地區(qū)的保費(fèi)收入比較情況見(jiàn)表4）表3近年來(lái)浙江省保費(fèi)收入情況年份保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)率（%）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)率（%）人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入（億元）同比增長(zhǎng)率（%）2003260.3324.0071.8518.58188.4925.542004291.0811.9293.1029.6197.995.842005313.337.63110.9119.16202.422.212006363.0215.9135.6922.3227.3212.32007441.9421.7175.4830.2266.47172008576.3530.4203.3915.9372.95402009645.5410247.4120.8398.124.82010834.429.3266.27.59568.242.72圖12003～2010年浙江省保費(fèi)收入情況表42010年1-12月全國(guó)各地區(qū)保費(fèi)(表)單位：萬(wàn)元地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)壽險(xiǎn)意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)全國(guó)145279714.5538956424.7096795093.432753537.946774658.47北京9664550.652123030.126764897.96136956.82639665.74上海8838593.411892201.386306123.31149832.07490436.65江蘇11626736.013119064.977804138.20259615.18443917.66浙江6903428.912594736.653865770.70172877.10270044.47福建3460657.01998918.002178948.3777938.21204852.43山東8762161.502415716.125695021.71185487.73465935.94廣東12317606.323090578.268401480.47240755.42584792.17（二）保險(xiǎn)的社會(huì)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用日益增強(qiáng)隨著全省保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，保險(xiǎn)的社會(huì)保障和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用也日益增強(qiáng)。浙江省地處東南沿海，臺(tái)風(fēng)和洪災(zāi)頻繁，每年都飽受這些自然災(zāi)害之苦。近年來(lái)，浙江就先后遭受了“云娜”“海棠”“圣帕”等臺(tái)風(fēng)的正面襲擊。在災(zāi)害面前，全省各財(cái)險(xiǎn)公司迅速組織力量投入到救災(zāi)理賠中去，幫助廣大群眾盡快恢復(fù)生產(chǎn)，重建家園。近幾年，全省保險(xiǎn)賠付金額逐年增加（見(jiàn)圖2），2007年支付各類賠款173.66億元，同比增長(zhǎng)65.31%；2008年，支付各類賠款212.99億元，同比增長(zhǎng)22.65%；2009年，支付各類賠款220.07億元，同比增長(zhǎng)3.32%。保險(xiǎn)業(yè)正發(fā)揮著重要的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用，有效地保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地連續(xù)和穩(wěn)定以及人民群眾生活地安定。圖22003—2009年浙江省保險(xiǎn)賠付額（三）保險(xiǎn)密度進(jìn)一步增高，保險(xiǎn)深度略低于全國(guó)平均水平，具有明顯“浙江特色”保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度是衡量一個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放程度的常用指標(biāo)。從浙江和全國(guó)保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度的對(duì)比可以看出，浙江的保險(xiǎn)密度明顯高于全國(guó)平均水平。其中2006年，浙江省（不含寧波）保險(xiǎn)密度為710元/人，全國(guó)平均為431元/人，浙江比全國(guó)平均水平高279元/人。從增長(zhǎng)速度看，浙江的保險(xiǎn)密度增長(zhǎng)速度與全國(guó)平均的增長(zhǎng)速度相當(dāng)。再看保險(xiǎn)深度，由于浙江的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯領(lǐng)先于全國(guó)平均水平。2006年，浙江省生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)13.6%，達(dá)到了15648.93億元，其發(fā)展水平和速度低于全國(guó)平均水平。2006年浙江的保險(xiǎn)深度為2.32%，低于全國(guó)平均水平2.80%的0.48個(gè)百分點(diǎn)。表5、圖3是2009年浙江與其他地區(qū)保險(xiǎn)發(fā)展水平比較2009年浙江與其他地區(qū)保險(xiǎn)發(fā)展水平比較表5（單位：元；%）地區(qū)保險(xiǎn)密度保險(xiǎn)深度北京3974.935.88上海3461.534.46廣東1277.413.15江蘇1175.092.66浙江1246.142.83山東837.252.35圖3保險(xiǎn)密度保險(xiǎn)深度三、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題（一）保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量偏少，種類單一目前浙江省保險(xiǎn)產(chǎn)品有300多個(gè)，但險(xiǎn)種比較單一，同構(gòu)現(xiàn)象嚴(yán)重，相似率達(dá)90%以上。無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量都不夠理想，還難以滿足日益發(fā)展的市場(chǎng)需要。盡管各保險(xiǎn)公司都加大了新險(xiǎn)種的開(kāi)發(fā)力度，積極推出個(gè)性化和多樣化的車險(xiǎn)產(chǎn)品以及短期健康險(xiǎn)和人身意外險(xiǎn)產(chǎn)品，險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)速度有所加快。但總體上保險(xiǎn)市場(chǎng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品仍然不多，而且險(xiǎn)種仍以傳統(tǒng)的“老三險(xiǎn)”為主，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)不盡合理。由于政策、激勵(lì)措施不到位，許多新的保險(xiǎn)產(chǎn)品沒(méi)有得到很好的推廣。（二）保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道狹窄，收益率不高基于目前中國(guó)資本市場(chǎng)較高的投資風(fēng)險(xiǎn)和制度風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管當(dāng)局對(duì)保險(xiǎn)公司投資域的限制非常嚴(yán)格。我國(guó)《保險(xiǎn)法》規(guī)定：“保險(xiǎn)資金運(yùn)用限于銀行存款、買賣政府債券、買賣金融債券、買賣中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的中央公司債券、國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他資金運(yùn)用方式”。這種限制能夠確保保險(xiǎn)資金運(yùn)用的安全性，但隨著保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，這種限制所產(chǎn)生的消極作用也越來(lái)越明顯。保險(xiǎn)公司龐大的資金只有狹窄的運(yùn)用空間，不僅限制了公司利潤(rùn)的來(lái)源，而且使得保險(xiǎn)公司的償付能力面臨極大的挑戰(zhàn)。最近幾年，保險(xiǎn)公司的投資領(lǐng)域有所放寬，但是投資范圍仍然不能滿足保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)保險(xiǎn)投資的需求，保險(xiǎn)資金的投資渠道仍顯狹窄，在一定程度上加大了保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，違規(guī)現(xiàn)象較為普遍保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的開(kāi)拓和新保險(xiǎn)需求的挖掘上缺乏力度，是制約保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的一大關(guān)鍵市場(chǎng)因素。有限的險(xiǎn)種難以在較大程度上滿足投保者多方面的需求，有限的市場(chǎng)則會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)激烈、更加不規(guī)范。如存在任意降低費(fèi)率、任意提高手續(xù)費(fèi)和返還比例、隨意擴(kuò)大責(zé)任范圍和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中帶有行政色彩等現(xiàn)象。從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度而言，依靠行政權(quán)力的幫助開(kāi)展業(yè)務(wù)是對(duì)市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的扭曲。（四）保險(xiǎn)專業(yè)人才匱乏，代理從業(yè)人員素質(zhì)不高保險(xiǎn)業(yè)的特殊經(jīng)營(yíng)方式產(chǎn)生了對(duì)展業(yè)、承保、理賠、精算、投資等特殊人才的需求。但這些專業(yè)人才的培養(yǎng)是一個(gè)漸進(jìn)、累積的過(guò)程。而我國(guó)停辦國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)達(dá)20年之久，所帶來(lái)的一個(gè)直接嚴(yán)重后果是保險(xiǎn)人才培養(yǎng)上的斷層，根本無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，浙江省作為保險(xiǎn)大省，情況更為嚴(yán)重。近幾年來(lái)，雖然保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員增長(zhǎng)迅速，但增長(zhǎng)人員中較大比例是營(yíng)銷人員，具有保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)的人才仍然十分匱乏，從而制約了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，保險(xiǎn)代理從業(yè)人員素質(zhì)不高也削弱了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展后勁。四、推動(dòng)浙江保險(xiǎn)市場(chǎng)特色發(fā)展的對(duì)策建議（一）鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新，保持市場(chǎng)活力目前，全國(guó)各保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的險(xiǎn)種還很有限，產(chǎn)品單一，結(jié)構(gòu)趨同現(xiàn)象十分嚴(yán)重，這表明保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展還沒(méi)有走出低水平重復(fù)的怪圈，沒(méi)有構(gòu)建和體現(xiàn)自身的特色與優(yōu)勢(shì)。要實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)又好又快的發(fā)展，各保險(xiǎn)公司必須在競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)壯大，把新險(xiǎn)種的開(kāi)發(fā)作為提升公司核心技能、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的第一要素，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上下功夫，把握市場(chǎng)脈搏，不斷推出創(chuàng)新型、組合型和衍生型產(chǎn)品以滿足和引導(dǎo)社會(huì)需求，保險(xiǎn)的路才會(huì)越走越寬。首先，應(yīng)提高保險(xiǎn)公司對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的認(rèn)識(shí)。要從戰(zhàn)略高度上認(rèn)清新險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)的重要性，要摒棄憑“一招鮮”獨(dú)霸天下和依靠三兩個(gè)拳頭險(xiǎn)種就可以闖天下等不切實(shí)際的想法。其次，保險(xiǎn)產(chǎn)品要貼近市場(chǎng)用戶需求。第三，加強(qiáng)互補(bǔ)產(chǎn)品和替代產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。最后，加大投入，在提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)質(zhì)量的同時(shí)加大產(chǎn)品推廣的力度。（二）拓寬資金運(yùn)用渠道，增強(qiáng)保險(xiǎn)盈利能力保險(xiǎn)投資對(duì)保險(xiǎn)公司的價(jià)值以及對(duì)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)具有非常重要的作用。但是，