理財(cái)顧問部年終總結(jié)范本（3篇）

第17頁(yè)共17頁(yè)理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)范本?一、__?__月份?工作總結(jié)?市場(chǎng)部?按照投資?公司總體?發(fā)展戰(zhàn)略?規(guī)劃，以?及投資項(xiàng)?目管理工?作的實(shí)際?需要，針?對(duì)公司投?資策略模?式新思路?的不斷拓?展需要。?我認(rèn)真研?究投資工?作中的實(shí)?際情況，?配合部門?作好項(xiàng)目?投資的前?期準(zhǔn)備工?作，為領(lǐng)?導(dǎo)審批、?決策提供?充分、詳?實(shí)的依據(jù)?和建設(shè)性?的建議。?過程中，?我深切地?體會(huì)到，?作為市場(chǎng)?部的一份?子，不僅?思想上要?與公司規(guī)?章制度保?持一致，?行動(dòng)上更?要與市場(chǎng)?同步，時(shí)?刻做到思?想、行動(dòng)?與時(shí)俱進(jìn)?。在做好?本職工作?的同時(shí)，?極力做到?“以事業(yè)?統(tǒng)一思，?以發(fā)展凝?聚力量，?以實(shí)干樹?立形象”?。(一?)基本的?學(xué)習(xí)與培?訓(xùn)方面學(xué)?習(xí)與培訓(xùn)?方面包括?：公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)、專?業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)、綜?合素養(yǎng)技?能的培訓(xùn)?等。通?過公司規(guī)?章制度的?學(xué)習(xí)，讓?我迅速了?解公司工?作環(huán)境與?流程，促?使我快?速地進(jìn)入?工作狀態(tài)?，提高了?工作效率?。市場(chǎng)部?門專業(yè)知?識(shí)的技能?培訓(xùn)，讓?我盡快熟?悉部門相?關(guān)的工作?內(nèi)容，并?且了解房?地產(chǎn)一二?級(jí)開發(fā)的?基本流程?和基本操?作，初步?學(xué)習(xí)了“?基礎(chǔ)設(shè)施?、地產(chǎn)開?發(fā)、礦產(chǎn)?資源、股?權(quán)投資”?這四大板?塊的基本?內(nèi)容，提?升了我對(duì)?投資行業(yè)?的認(rèn)知和?了解。綜?合素養(yǎng)的?培訓(xùn)，加?深了我對(duì)?辦公系統(tǒng)?和軟件的?運(yùn)用規(guī)范?，做出符?合要求的?工作文件?，強(qiáng)化我?的商務(wù)禮?儀、提高?我的展業(yè)?技能，在?培訓(xùn)中熟?練掌握展?業(yè)技巧。?1.學(xué)?習(xí)和熟悉?公司各種?管理暫行?辦法、通?知、發(fā)展?規(guī)劃等；?2.學(xué)?習(xí)理解土?地儲(chǔ)備和?一級(jí)開發(fā)?工作流程?、BT項(xiàng)?目和BO?T項(xiàng)目的?內(nèi)容和區(qū)?別、三舊?改造方案?內(nèi)容等；?3.學(xué)?習(xí)公司接?待工作手?冊(cè)和閱讀?商務(wù)禮儀?方面的書?刊。(?二)業(yè)務(wù)?拓展方面?一個(gè)月?以來(lái)，我?配合部長(zhǎng)?積極尋找?各種有代?表性的、?有極大潛?力的項(xiàng)目?，其中發(fā)?現(xiàn)行業(yè)最?具投資潛?力，進(jìn)而?，對(duì)行業(yè)?進(jìn)行了初?步的開展?工作。整?個(gè)過程，?我配合部?門收集各?種關(guān)于早?教的數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)和基?本情況，?并且獨(dú)自?撰寫了項(xiàng)?目的可行?性研究報(bào)?告的初稿?。經(jīng)部長(zhǎng)?對(duì)報(bào)告內(nèi)?容的指點(diǎn)?，我進(jìn)行?了多次的?修改，基?本完成了?的初步可?研報(bào)告。?為下一步?該項(xiàng)目被?上級(jí)認(rèn)可?提供了有?力依據(jù)，?和部門以?后業(yè)務(wù)拓?展提供了?參考。?(四)信?息收集工?作我的本?職工作是?負(fù)責(zé)市場(chǎng)?信息收集?，這同時(shí)?也是我的?優(yōu)勢(shì)所在?。工作過?程中，我?通過各種?渠道，其?中包括實(shí)?地走訪、?網(wǎng)絡(luò)渠道?等，以及?個(gè)人的人?際關(guān)系，?收集各種?業(yè)內(nèi)相關(guān)?信息，以?此來(lái)完成?上級(jí)和部?門交代的?任務(wù)。?(五)市?場(chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)?工作1?.完成了?平時(shí)的會(huì)?議相關(guān)信?息記錄，?項(xiàng)目相關(guān)?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?，項(xiàng)目相?關(guān)圖表的?修改與制?作，并及?時(shí)制作成?E___?_cel?、Wor?d、PP?T形式以?便存檔及?供日后查?看與參考?；2.?完成了平?時(shí)相關(guān)項(xiàng)?目的資料?的分類與?整理，以?及一些資?料的打印?、復(fù)印等?。(六?)項(xiàng)目的?跟蹤工作?我們市?場(chǎng)部各負(fù)?其責(zé)，做?到“宏觀?不漏項(xiàng)，?微觀要精?準(zhǔn)”。?1.配合?部門完成?了對(duì)__?__項(xiàng)目?周邊的樓?房等售價(jià)?的信息收?集；2?.協(xié)助部?長(zhǎng)完成了?對(duì)___?_項(xiàng)目的?整個(gè)經(jīng)濟(jì)?指標(biāo)分析?的修改與?調(diào)整；?3.與部?員一起研?究___?_項(xiàng)目的?風(fēng)險(xiǎn)控制?，并羅列?出相關(guān)的?存在風(fēng)險(xiǎn)?及相對(duì)應(yīng)?的規(guī)避方?法供部長(zhǎng)?審定；?4.在部?長(zhǎng)的帶領(lǐng)?下，經(jīng)過?反復(fù)的論?證，一起?完成了_?___項(xiàng)?目的《初?步合作意?向方案》?，并由部?長(zhǎng)提交給?公司審核?。二、?工作中存?在的問題?(一)?個(gè)人專業(yè)?技能還很?膚淺，綜?合素養(yǎng)還?需不斷學(xué)?習(xí)進(jìn)步，?自我工作?時(shí)間安排?有待完善?，工作效?率有待提?高。(?二)業(yè)務(wù)?的拓展和?渠道的拓?展能力還?有待提升?。(三?)個(gè)人信?息收集的?渠道有限?，人際關(guān)?系網(wǎng)有待?擴(kuò)寬，信?息收集較?為單一。?三、如?何改進(jìn)存?在問題?(一)加?強(qiáng)專業(yè)技?能的培訓(xùn)?。平時(shí)多?查看、收?集相關(guān)專?業(yè)知識(shí)的?內(nèi)容，多?閱讀有關(guān)?投資、開?發(fā)等相關(guān)?文件和書?籍，并且?積極投入?工作，在?工作中不?斷的充實(shí)?專業(yè)技能?。(二?)提高綜?合素養(yǎng)。?平時(shí)多閱?讀商務(wù)禮?儀方面資?料，在日?常的工作?中強(qiáng)化自?身修養(yǎng)，?做到技能?與素養(yǎng)并?舉。(?三)完善?工作安排?。在日后?的工作中?，整理出?自己的職?業(yè)計(jì)劃，?做到工作?有條有理?，從而提?高工作的?效率。?(四)擴(kuò)?寬業(yè)務(wù)渠?道。積極?與行業(yè)內(nèi)?的相關(guān)人?員培養(yǎng)關(guān)?系，建立?聯(lián)系，從?而搭建我?們投資公?司的業(yè)務(wù)?網(wǎng)。(?五)擴(kuò)寬?信息收集?的渠道。?多向行業(yè)?內(nèi)人員學(xué)?習(xí)，了解?更多收集?信息的渠?道，從而?建立起完?善的信息?收集網(wǎng)，?使每次收?集到的信?息更加快?速、精準(zhǔn)?、有效。?理財(cái)顧?問部年終?總結(jié)范本?（二）?____?度升級(jí)以?后獨(dú)立運(yùn)?作的一年?已盡尾聲?，作為營(yíng)?業(yè)部重要?組成部門?，新成立?理財(cái)顧問?部在__?__同時(shí)?也經(jīng)歷了?風(fēng)雨，但?在全體員?工的協(xié)助?下，部門?同事全力?配合下，?已基本完?成年初營(yíng)?業(yè)部制定?下的工作?目標(biāo)。并?且各項(xiàng)工?作都取得?了長(zhǎng)足進(jìn)?展，但是?工作中也?存在一些?的問題，?現(xiàn)將全年?工作總結(jié)?如下：?一、工作?指標(biāo)完成?情況匯報(bào)?1、截?止___?_月底完?成綜合交?易額__?__萬(wàn)元?，完成全?年預(yù)算的?，日均成?交___?_萬(wàn)元，?較上年全?年日均成?交___?_萬(wàn)元增?長(zhǎng)。累計(jì)?交易周轉(zhuǎn)?率為__?__次，?市場(chǎng)占有?率為，較?上年全年?增長(zhǎng)，交?易活躍度?較上年有?明顯提升?。2、?營(yíng)業(yè)面積?較小，升?級(jí)之后營(yíng)?業(yè)部對(duì)客?戶服務(wù)方?向進(jìn)行調(diào)?整，重要?發(fā)展網(wǎng)上?交易客戶?以及手機(jī)?交易客戶?群體，這?一年?duì)I業(yè)?部非現(xiàn)場(chǎng)?交易已達(dá)?到___?_%,已?經(jīng)幾乎占?據(jù)營(yíng)業(yè)部?整體交易?的全部。?作為公司?大力倡導(dǎo)?手機(jī)證券?交易方式?，營(yíng)業(yè)部?同時(shí)也作?為重點(diǎn)發(fā)?展方向，?目前為止?，營(yíng)業(yè)部?手機(jī)交易?占比達(dá)到?____?%，是全?公司手機(jī)?交易占比?最高的營(yíng)?業(yè)部。這?也和營(yíng)業(yè)?部在年初?制定一系?列完善的?推廣策略?密不可分?，同時(shí)理?財(cái)顧問部?與營(yíng)銷部?相互配合?，對(duì)營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷?的每一個(gè)?客戶、新?入市的客?戶在如何?使用手機(jī)?證券都進(jìn)?行認(rèn)真講?解，所以?在手機(jī)委?托推廣方?面理財(cái)部?全體員工?也起到的?推波助瀾?作用。?3、標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)考?核工作全?年完成情?況：營(yíng)業(yè)?部全年標(biāo)?準(zhǔn)化服務(wù)?考核指?標(biāo)完成情?況良好，?營(yíng)業(yè)部在?標(biāo)準(zhǔn)化服?務(wù)考核中?秉承做有?所用的基?本原則，?每一項(xiàng)工?作都進(jìn)行?了認(rèn)真的?梳理，如?：客戶數(shù)?據(jù)統(tǒng)計(jì)方?面根據(jù)營(yíng)?業(yè)部的實(shí)?際需求進(jìn)?行了調(diào)整?，并對(duì)每?月客戶數(shù)?據(jù)進(jìn)行綜?合分析，?根據(jù)數(shù)據(jù)?分析情況?制定工作?策略，如?果發(fā)現(xiàn)異?常賬戶及?時(shí)進(jìn)行溝?通，做好?營(yíng)業(yè)部客?戶的基礎(chǔ)?服務(wù)工作?。在認(rèn)真?完成營(yíng)業(yè)?部基本分?值標(biāo)準(zhǔn)化?工作基礎(chǔ)?上，理財(cái)?顧問部加?強(qiáng)了咨詢?協(xié)作參與?力度，全?年多次參?加公司的?咨詢協(xié)作?,已成為?E周刊的?固定協(xié)作?成員，全?年投稿_?___多?篇。為營(yíng)?業(yè)部在標(biāo)?準(zhǔn)化服務(wù)?考核中添?磚加瓦。?二、工?作目標(biāo)完?成情況1?、投資者?教育工作?完成情況?本年度?在投資者?教育方面?，營(yíng)業(yè)部?共計(jì)舉行?了兩期股?民學(xué)校。?____?月舉辦第?一期股民?學(xué)校，也?取得一定?的成效，?但同時(shí)也?暴露一些?問題。理?財(cái)顧問部?結(jié)合本期?培訓(xùn)投資?者課后反?饋的意見?，又再次?精心準(zhǔn)備?了營(yíng)業(yè)部?的中期培?訓(xùn)，本年?度第二次?股民學(xué)習(xí)?，考慮到?營(yíng)業(yè)部目?前非現(xiàn)場(chǎng)?客戶占比?已經(jīng)很高?，如果像?以前培訓(xùn)?都安排在?開市期間?，大多上?班客戶無(wú)?法參加，?為了能讓?每一次培?訓(xùn)都能發(fā)?揮更好的?效能，經(jīng)?過理財(cái)顧?問部全體?員工的商?議決定，?將股民學(xué)?校培訓(xùn)時(shí)?間調(diào)整為?周末。本?次中期培?訓(xùn)以周末?方式進(jìn)行?之后，得?到了大多?客戶好評(píng)?，雖然大?家都犧牲?自己的休?息時(shí)間，?但是卻得?到了客戶?的認(rèn)可，?以后會(huì)多?增加周末?的培訓(xùn)活?動(dòng)。本次?培訓(xùn)無(wú)論?從課程的?安排上，?還是從課?件的組織?架構(gòu)，都?得到了進(jìn)?一步的提?升，客戶?也非常滿?意，很多?客戶希望?以后多增?加類似的?培訓(xùn)，此?項(xiàng)工作已?經(jīng)在策劃?之中，爭(zhēng)?取明年一?季度做好?培訓(xùn)體?系的搭建?。1投?資者咨詢?服務(wù)工作?情況目?前咨詢服?務(wù)方面已?經(jīng)不能僅?僅局限在?簡(jiǎn)單日常?信息傳導(dǎo)?，客戶在?咨詢方面?的需要越?來(lái)越多元?化，為了?能更好的?滿足客戶?的需求，?理財(cái)顧問?部對(duì)現(xiàn)有?的咨詢工?作進(jìn)行梳?理。⑴?短信信息?內(nèi)容以及?發(fā)送及時(shí)?性進(jìn)行了?調(diào)整，首?先，充實(shí)?短信信息?內(nèi)容，除?及時(shí)傳導(dǎo)?公司咨詢?信息以外?，營(yíng)業(yè)部?還增設(shè)了?多個(gè)欄目?，擇機(jī)擇?時(shí)的發(fā)送?，如：行?業(yè)透視、?政策追蹤?、短線薦?股、薦股?追蹤、操?作策略等?多個(gè)有針?對(duì)性，有?特色的短?信信息。?信息發(fā)送?嚴(yán)格按公?司標(biāo)準(zhǔn)化?流程進(jìn)行?。各種信?息要求做?到最快傳?導(dǎo)。同?時(shí)要求提?高營(yíng)業(yè)部?QQ群活?躍度，并?且安排專?人負(fù)責(zé)，?其它人協(xié)?助的服務(wù)?模式。經(jīng)?過努力，?目前理財(cái)?顧問部在?信息傳導(dǎo)?方面有了?積極的改?善。并且?能保障信?息傳導(dǎo)的?及時(shí)性，?從而讓客?戶感受到?營(yíng)業(yè)部的?咨詢服務(wù)?的提升。?經(jīng)過一?段時(shí)間的?運(yùn)行，目?前客戶反?饋良好。?雖然已經(jīng)?取得了一?些成績(jī)，?但是向客?戶堅(jiān)持提?供高質(zhì)量?的咨詢服?務(wù)工作，?必須持之?以恒、堅(jiān)?持不懈充?實(shí)自我，?才能更好?的完成上?述工作。?⑵在咨?詢服務(wù)方?面，理財(cái)?顧問部結(jié)?合今年工?作會(huì)議精?神，配合?市場(chǎng)熱點(diǎn)?及時(shí)的舉?辦了五期?行業(yè)策略?報(bào)告。每?一期行業(yè)?報(bào)告策略?選擇的時(shí)?機(jī)都與市?場(chǎng)熱點(diǎn)吻?合，如：?理財(cái)顧問?部安排稀?土永磁概?念行業(yè)策?略報(bào)告會(huì)?之后，暴?發(fā)了稀土?永磁概念?行情，成?為本輪市?場(chǎng)漲幅最?高的行業(yè)?之一，在?客戶中反?響不錯(cuò)，?隨后又相?繼舉行了?《新能源?概念行?業(yè)報(bào)告》?《鋰電池?池概念行?業(yè)報(bào)告》?《新一代?信息產(chǎn)業(yè)?行業(yè)報(bào)告?》《高精?端裝備制?造行業(yè)報(bào)?告》，根?據(jù)公司四?季度操作?策略，融?合整體規(guī)?劃提及的?戰(zhàn)略新興?產(chǎn)業(yè)可能?引出的市?場(chǎng)機(jī)會(huì)，?全面的分?析講解戰(zhàn)?略新興產(chǎn)?業(yè)特性，?并且又再?次成功的?舉辦了一?期《季度?策略報(bào)告?會(huì)》。通?過對(duì)行業(yè)?的研讀，?投資者能?及時(shí)了解?行業(yè)的方?向以及行?業(yè)中個(gè)股?的基本情?況，提高?投資者市?場(chǎng)行業(yè)分?析能力。?3、營(yíng)?業(yè)部所有?員工咨詢?能力提升?情況由?于為新升?級(jí)營(yíng)業(yè)部?，員工隊(duì)?伍比較年?輕，缺少?市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)?積累，提?升營(yíng)業(yè)部?整體咨詢?力量是刻?不容緩的?事情，營(yíng)?業(yè)部年初?就向理財(cái)?顧問提出?要讓營(yíng)業(yè)?部前臺(tái)及?后臺(tái)員工?的咨詢能?力提升的?要求。?理財(cái)顧問?在員工咨?詢能力提?升方面進(jìn)?行了以下?幾點(diǎn)的工?作：1?、充分利?用每天晨?會(huì)時(shí)間，?由于參會(huì)?人員較多?，晨會(huì)召?開時(shí)間又?短，為了?能讓所有?人都能在?晨會(huì)上得?到鍛煉，?晨會(huì)以輪?流制進(jìn)行?。通過晨?會(huì)市場(chǎng)信?息的分析?，鍛煉大?家對(duì)市場(chǎng)?重要信息?提煉的能?力，通過?短線股票?挑選工作?，能讓大?家了解不?同股票的?形態(tài)以及?短線分析?方法，大?家相互交?流可能提?高看盤能?力。讓大?家在良好?的咨詢氛?圍中獲得?知識(shí)儲(chǔ)備?和能力的?提高。?2、“一?周聚集”?的活動(dòng)的?開展每?周三舉辦?一次“一?周聚集”?員工的交?流活動(dòng)，?周三的交?流活動(dòng)比?較靈活，?會(huì)根據(jù)不?同情況安?排，除對(duì)?近期市場(chǎng)?進(jìn)行分析?以外，還?會(huì)融入一?些基礎(chǔ)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?，安排前?后臺(tái)人員?進(jìn)行講課?。每月還?會(huì)要求所?有人都進(jìn)?行月度股?票推薦，?并且評(píng)出?月度最佳?推薦人獎(jiǎng)?、大盤分?析最準(zhǔn)?確獎(jiǎng)。通?過一段時(shí)?間的運(yùn)行?，目前“?一周聚焦?”已經(jīng)成?為員工學(xué)?習(xí)交流的?平臺(tái)，成?為晨會(huì)交?流很好的?補(bǔ)充，在?這里交流?可以暢所?欲言，盡?情的讓大?家發(fā)揮，?通過大家?不斷的交?流，可以?進(jìn)一步的?提升員工?與客戶的?溝通交流?能力。?通過一段?時(shí)間的培?養(yǎng)，目前?營(yíng)業(yè)部可?以參與理?財(cái)專職講?座的講師?達(dá)到__?__位，?已經(jīng)培養(yǎng)?后備講師?____?位，目前?營(yíng)業(yè)部講?師理論知?識(shí)積累方?面已經(jīng)達(dá)?到要求，?但在實(shí)踐?中缺乏經(jīng)?驗(yàn)，還需?要繼續(xù)進(jìn)?一步加強(qiáng)?培養(yǎng)。?三、工作?中的不足?之處1?、本年度?投資者教?育工作沒?能形成培?訓(xùn)體系，?培訓(xùn)時(shí)間?間隔過長(zhǎng)?。2、?短信方面?未能及時(shí)?整理短信?平臺(tái)，造?成短信發(fā)?送出現(xiàn)重?復(fù)、無(wú)效?、錯(cuò)發(fā)的?現(xiàn)象較多?，增加了?營(yíng)業(yè)部的?經(jīng)營(yíng)費(fèi)用?，目前短?信平臺(tái)正?在整理當(dāng)?中。3?、理財(cái)顧?問部工作?與市場(chǎng)部?的配合不?夠緊密。?未能達(dá)到?通過理財(cái)?服務(wù)吸引?客戶的工?作效果。?4、營(yíng)?業(yè)部非現(xiàn)?場(chǎng)客戶咨?詢傳導(dǎo)不?暢通，目?前咨詢信?息部分客?戶無(wú)法正?常傳導(dǎo)，?在日后工?作中如何?能提高非?現(xiàn)場(chǎng)客戶?的受眾面?將是理財(cái)?部重要工?作方向。?5、存?量客戶回?訪雖然已?經(jīng)分成兩?部分進(jìn)行?，但是客?戶回訪的?長(zhǎng)效性未?能保證，?沒能按公?司要求達(dá)?到回訪數(shù)?量。在以?后的工作?中客戶回?訪將作為?理財(cái)顧問?部人員的?考核指標(biāo)?。四、?未來(lái)一年?的工作計(jì)?劃1、?由于營(yíng)業(yè)?部目前基?數(shù)較小，?未來(lái)一年?我們擴(kuò)大?基數(shù)是營(yíng)?業(yè)部重要?目標(biāo)，理?財(cái)顧問部?會(huì)發(fā)揮咨?詢實(shí)力，?在下一年?度要與市?場(chǎng)部緊密?配合，做?好營(yíng)銷服?務(wù)工作，?爭(zhēng)取進(jìn)一?步擴(kuò)大營(yíng)?業(yè)部基礎(chǔ)?客戶群體?，將長(zhǎng)期?固定安排?配合營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)的協(xié)?作講座，?堅(jiān)持把營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的?“投資者?交流會(huì)”?活動(dòng)做好?，做大，?做強(qiáng)，讓?“投資者?交流會(huì)”?成為我們?營(yíng)業(yè)部營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)的?品牌推介?服務(wù)之一?。2、?第一季度?理財(cái)顧問?部將要做?好金玉滿?堂前期準(zhǔn)?備工作、?認(rèn)真學(xué)習(xí)?中臺(tái)服務(wù)?系統(tǒng)的使?用。根據(jù)?公司推廣?進(jìn)度，提?前做好客?戶推廣準(zhǔn)?備工作，?要確實(shí)利?用好中臺(tái)?的服務(wù)平?臺(tái)，體現(xiàn)?出中臺(tái)服?務(wù)的及時(shí)?性，實(shí)現(xiàn)?核心客戶?一對(duì)一服?務(wù)，讓客?戶真實(shí)感?受到新服?務(wù)模式帶?來(lái)的便捷?。3、?建立客戶?多層級(jí)回?訪機(jī)制，?根據(jù)目前?回訪情況?，再結(jié)合?新服務(wù)模?式逐步完?善營(yíng)業(yè)部?的回訪機(jī)?制，并將?客戶回訪?納入考核?機(jī)制，要?求營(yíng)業(yè)部?每一個(gè)部?門及員工?都要有客?戶維護(hù)意?識(shí)，提升?回訪質(zhì)量?。4、?建立營(yíng)業(yè)?部詳細(xì)的?客戶分級(jí)?數(shù)據(jù)庫(kù)，?根據(jù)客戶?回訪情況?，搭建營(yíng)?業(yè)部客戶?細(xì)分情況?資料檔案?。計(jì)劃年?初安排客?戶細(xì)分學(xué)?習(xí)，盡快?的讓員工?了解客戶?細(xì)分工作?的詳細(xì)內(nèi)?容，以客?戶回訪為?基礎(chǔ)，做?好客戶資?料收集工?作。5?、建立客?戶分級(jí)服?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，?在公司客?戶分級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)的基礎(chǔ)?上，再細(xì)?分客戶服?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分?類，根據(jù)?公司咨詢?服務(wù)產(chǎn)品?的服務(wù)分?類再結(jié)合?營(yíng)業(yè)部客?戶自身情?況分類，?針對(duì)不同?客戶群體?充實(shí)不同?服務(wù)項(xiàng)目?。6、?繼續(xù)加強(qiáng)?對(duì)營(yíng)業(yè)部?前后臺(tái)員?工咨詢能?力培養(yǎng)工?作，明年?要根據(jù)營(yíng)?業(yè)部目前?情況，提?升營(yíng)業(yè)部?每周“一?周聚焦”?的交流活?動(dòng)的質(zhì)量?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)范?本（三）?___?_年度升?級(jí)以后獨(dú)?立運(yùn)作的?一年已盡?尾聲，作?為營(yíng)業(yè)部?重要組成?部門，新?成立理財(cái)?顧問部在?____?年同時(shí)也?經(jīng)歷了風(fēng)?雨，但在?全體員工?的協(xié)助下?，部門同?事全力配?合下，已?基本完成?年初營(yíng)業(yè)?部制定下?的工作目?標(biāo)。并且?各項(xiàng)工作?都取得了?長(zhǎng)足進(jìn)展?，但是工?作中也存?在一些的?問題，現(xiàn)?將全年工?作總結(jié)如?下：一?、工作指?標(biāo)完成情?況匯報(bào)?1、截止?____?月底完成?綜合交易?額___?_萬(wàn)元，?完成全年?預(yù)算的，?日均成交?____?萬(wàn)元，較?上年全年?日均成交?____?萬(wàn)元增長(zhǎng)?。累計(jì)交?易周轉(zhuǎn)率?為___?_次，市?場(chǎng)占有率?為，較上?年全年增?長(zhǎng)，交易?活躍度較?上年有明?顯提升。?2、營(yíng)?業(yè)面積較?小，升級(jí)?之后營(yíng)業(yè)?部對(duì)客戶?服務(wù)方向?進(jìn)行調(diào)整?，重要發(fā)?展網(wǎng)上交?易客戶以?及手機(jī)交?易客戶群?體，這一?年?duì)I業(yè)部?非現(xiàn)場(chǎng)交?易已達(dá)到?____?%,已經(jīng)?幾乎占據(jù)?營(yíng)業(yè)部整?體交易的?全部。作?為公司大?力倡導(dǎo)手?機(jī)證券交?易方式，?營(yíng)業(yè)部同?時(shí)也作為?重點(diǎn)發(fā)展?方向，目?前為止，?營(yíng)業(yè)部手?機(jī)交易占?比達(dá)到_?___%?，是全公?司手機(jī)交?易占比最?高的營(yíng)業(yè)?部。這也?和營(yíng)業(yè)部?在年初制?定一系列?完善的推?廣策略密?不可分，?同時(shí)理財(cái)?顧問部與?營(yíng)銷部相?互配合，?對(duì)營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)營(yíng)銷的?每一個(gè)客?戶、新入?市的客戶?在如何使?用手機(jī)證?券都進(jìn)行?認(rèn)真講解?，所以在?手機(jī)委托?推廣方面?理財(cái)部全?體員工也?起到的推?波助瀾作?用。3?、標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?工作全年?完成情況?：營(yíng)業(yè)部?全年標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)考?核指標(biāo)完?成情況良?好，營(yíng)業(yè)?部在標(biāo)準(zhǔn)?化服務(wù)考?核中秉承?做有所用?的基本原?則，每一?項(xiàng)工作都?進(jìn)行了認(rèn)?真的梳理?，如：客?戶數(shù)據(jù)統(tǒng)?計(jì)方面根?據(jù)營(yíng)業(yè)部?的實(shí)際需?求進(jìn)行了?調(diào)整，并?對(duì)每月客?戶數(shù)據(jù)進(jìn)?行綜合分?析，根據(jù)?數(shù)據(jù)分析?情況制定?工作策略?，如果發(fā)?現(xiàn)異常賬?戶及時(shí)進(jìn)?行溝通，?做好營(yíng)業(yè)?部客戶的?基礎(chǔ)服務(wù)?工作。在?認(rèn)真完成?營(yíng)業(yè)部基?本分值標(biāo)?準(zhǔn)化工作?基礎(chǔ)上，?理財(cái)顧問?部加強(qiáng)了?咨詢協(xié)作?參與力度?，全年多?次參加公?司的咨詢?協(xié)作,已?成為E周?刊的固定?協(xié)作成員?，全年投?稿___?_多篇。?為營(yíng)業(yè)部?在標(biāo)準(zhǔn)化?服務(wù)考核?中添磚加?瓦。二?、工作目?標(biāo)完成情?況1、?投資者教?育工作完?成情況?本年度在?投資者教?育方面，?營(yíng)業(yè)部共?計(jì)舉行了?兩期股民?學(xué)校。_?___月?舉辦第一?期股民學(xué)?校，也取?得一定的?成效，但?同時(shí)也暴?露一些問?題。理財(cái)?顧問部結(jié)?合本期培?訓(xùn)投資者?課后反饋?的意見，?又再次精?心準(zhǔn)備了?營(yíng)業(yè)部的?中期培訓(xùn)?，本年度?第二次股?民學(xué)習(xí)，?考慮到營(yíng)?業(yè)部目前?非現(xiàn)場(chǎng)客?戶占比已?經(jīng)很高，?如果像以?前培訓(xùn)都?安排在開?市期間，?大多上班?客戶無(wú)法?參加，為?了能讓每?一次培訓(xùn)?都能發(fā)揮?更好的效?能，經(jīng)過?理財(cái)顧問?部全體員?工的商議?決定，將?股民學(xué)校?培訓(xùn)時(shí)間?調(diào)整為周?末。本次?中期培訓(xùn)?以周末方?式進(jìn)行之?后，得到?了大多客?戶好評(píng)，?雖然大家?都犧牲自?己的休息?時(shí)間，但?是卻得到?了客戶的?認(rèn)可，以?后會(huì)多增?加周末的?培訓(xùn)活動(dòng)?。本次培?訓(xùn)無(wú)論從?課程的安?排上，還?是從課件?的組織架?構(gòu)，都得?到了進(jìn)一?步的提升?，客戶也?非常滿意?，很多客?戶希望以?后多增加?類似的培?訓(xùn)，此項(xiàng)?工作已經(jīng)?在策劃之?中，爭(zhēng)取?明年一季?度做好培?訓(xùn)體系的?搭建。?2、投資?者咨詢服?務(wù)工作情?況目前?咨詢服務(wù)?方面已經(jīng)?不能僅僅?局限在簡(jiǎn)?單日常信?息傳導(dǎo)，?客戶在咨?詢方面的?需要越來(lái)?越多元化?，為了能?更好的滿?足客戶的?需求，理?財(cái)顧問部?對(duì)現(xiàn)有的?咨詢工作?進(jìn)行梳理?。⑴短?信信息內(nèi)?容以及發(fā)?送及時(shí)性?進(jìn)行了調(diào)?整，首先?，充實(shí)短?信信息內(nèi)?容，除及?時(shí)傳導(dǎo)公?司咨詢信?息以外，?營(yíng)業(yè)部還?增設(shè)了多?個(gè)欄目，?擇機(jī)擇時(shí)?的發(fā)送，?如：行業(yè)?透視、政?策追蹤、?短線薦股?、薦股追?蹤、操作?策略等多?個(gè)有針對(duì)?性，有特?色的短信?信息。信?息發(fā)送嚴(yán)?格按公司?標(biāo)準(zhǔn)化流?程進(jìn)行。?各種信息?要求做到?最快傳導(dǎo)?。同時(shí)?要求提高?營(yíng)業(yè)部Q?Q群活躍?度，并且?安排專人?負(fù)責(zé)，其?它人協(xié)助?的服務(wù)模?式。經(jīng)過?努力，?目前理財(cái)?顧問部在?信息傳導(dǎo)?方面有了?積極的改?善。并且?能保障信?息傳導(dǎo)的?及時(shí)性，?從而讓客?戶感受到?營(yíng)業(yè)部的?咨詢服務(wù)?的提升。?經(jīng)過一?段時(shí)間的?運(yùn)行，目?前客戶反?饋良好。?雖然已經(jīng)?取得了一?些成績(jī)，?但是向客?戶堅(jiān)持提?供高質(zhì)量?的咨詢服?務(wù)工作，?必須持之?以恒、堅(jiān)?持不懈充?實(shí)自我，?才能更好?的完成上?述工作。?⑵在咨詢?服務(wù)方面?，理財(cái)顧?問部結(jié)合?今年工作?會(huì)議精神?，配合市?場(chǎng)熱點(diǎn)及?時(shí)的舉辦?了五期行?業(yè)策略報(bào)?告。每一?期行業(yè)報(bào)?告策略選?擇的時(shí)機(jī)?都與市場(chǎng)?熱點(diǎn)吻合?，如：理?財(cái)顧問部?安排稀土?永磁概念?行業(yè)策略?報(bào)告會(huì)之?后，暴發(fā)?了稀土永?磁概念行?情，成為?本輪市場(chǎng)?漲幅最高?的行業(yè)之?一，在客?戶中反響?不錯(cuò)，隨?后又相繼?舉行了《?新能源概?念行業(yè)報(bào)?告》《鋰?電池池概?念行業(yè)報(bào)?告》《新?一代信息?產(chǎn)業(yè)行業(yè)?報(bào)告》《?高精端裝?備制造行?業(yè)報(bào)告》?，根據(jù)公?司四季度?操作策略?，融合整?體規(guī)劃提?及的戰(zhàn)略?新興產(chǎn)業(yè)?可能引出?的市場(chǎng)機(jī)?會(huì)，全面?的分析講?解戰(zhàn)略新?興產(chǎn)業(yè)特?性，并且?又再次成?功的舉辦?了一期《?季度策略?報(bào)告會(huì)》?。通過對(duì)?行業(yè)的研?讀，投資?者能及時(shí)?了解行業(yè)?的方向以?及行業(yè)中?個(gè)股的基?本情況，?提高投資?者市場(chǎng)行?業(yè)分析能?力。3?、營(yíng)業(yè)部?所有員工?咨詢能力?提升情況?由于為?新升級(jí)營(yíng)?業(yè)部，員?工隊(duì)伍比?較年輕，?缺少市場(chǎng)?經(jīng)驗(yàn)積累?，提升營(yíng)?業(yè)部整體?咨詢力量?是刻不容?緩的事情?，營(yíng)業(yè)部?年初就向?理財(cái)顧問?提出要讓?營(yíng)業(yè)部前?臺(tái)及后臺(tái)?員工的咨?詢能力提?升的要求?。理財(cái)?顧問在員?工咨詢能?力提升方?面進(jìn)行了?以下幾點(diǎn)?的工作：?1、充?分利用每?天晨會(huì)時(shí)?間，由于?參會(huì)人員?較多，晨?會(huì)召開時(shí)?間又短，?為了能讓?所有人都?能在晨會(huì)?上得到鍛?煉，晨會(huì)?以輪流制?進(jìn)行。通?過晨會(huì)市?場(chǎng)信息的?分析，鍛?煉大家對(duì)?市場(chǎng)重要?信息提煉?的能力，?通過短線?股票挑選?工作，能?讓大家了?解不同股?票的形態(tài)?以及短線?分析方法?，大家相?互交流可?能提高看?盤能力。?讓大家在?良好的咨?詢氛圍中?獲得知識(shí)?儲(chǔ)備和能?力的提高?。2、?“一周聚?集”的活?動(dòng)的開展?每周三?舉辦一次?“一周聚?集”員工?的交流活?動(dòng)，周三?的交流活?動(dòng)比較靈?活，會(huì)根?據(jù)不同情?況安排，?除對(duì)近期?市場(chǎng)進(jìn)行?分析以外?，還會(huì)融?入一些基?礎(chǔ)知識(shí)的?學(xué)習(xí)，安?排前后臺(tái)?人員進(jìn)行?講課。每?月還會(huì)要?求所有人?都進(jìn)行月?度股票推?薦，并且?評(píng)出月度?最佳推薦?人獎(jiǎng)、大?盤分析最?準(zhǔn)確獎(jiǎng)。?通過一段?時(shí)間的運(yùn)?行，目前?“一周聚?焦”已經(jīng)?成為員工?學(xué)習(xí)交流?的平臺(tái)，?成為晨會(huì)?交流很好?的補(bǔ)充，?在這里交?流可以暢?所欲言，?盡情的讓?大家發(fā)揮?，通過大?家不斷的?交流，可?以進(jìn)一步?的提升員?工與客戶?的溝通交?流能力。?通過一?段時(shí)間的?培養(yǎng)，目?前營(yíng)業(yè)部?可以參與?理財(cái)專職?講座的講?師達(dá)到_?___位?，已經(jīng)培?養(yǎng)后備講?師___?_位，目?前營(yíng)業(yè)部?講師理論?知識(shí)積累?方面已經(jīng)?達(dá)到要求?，但在實(shí)?踐中缺乏?經(jīng)驗(yàn)，還?需要繼續(xù)?進(jìn)一步加?強(qiáng)培養(yǎng)。?三、工?作中的不?足之處?1、本年?度投資者?教育工作?沒能形成?培訓(xùn)體系?，培訓(xùn)時(shí)?間間隔過?長(zhǎng)。2?、短信方?面未能及?時(shí)整理短?信平臺(tái)，?造成短信?