2023用車里程洞察報告：哪些汽車品牌被用戶使用更多？-易車研究院

行業(yè)分析師行業(yè)分析師20.5020.50中國用戶年均用車里程快速提升,20232020年初,原本中華兒女高高興興回家過年,但瘟神新冠病毒從天而降,硬生生把七天假期拉成兩三個月的封控期,好多查理、艾米,被打回二狗、翠花原形,之后的零星與局部封控,使得當年中國用車里程由2019年1.45萬公里大幅降至1.17萬公里。2021年疫情有所緩和,中國的用年底,忍無可忍的中國老百姓向負隅頑抗的疫情發(fā)起總攻,成功拿下紙老虎,瞬間實現(xiàn)全民免疫。2023年,壓抑已久的自駕游等需求快速釋放,把近—年的用車里程拉升至1.54萬公里,并—舉超越疫情前夕2019年的水平;20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程從具體分布看,近—年31.03%用車里程集中0.5-1萬公里,24.78%集中1-1.5萬公里,兩者合計超過50%,中位里程1.17萬公里,屬于典型的上下班場景,充分說明中國老百姓是很勤勞的,買車主要為了上下班。也說明工作對中國老百姓很重要,政府的第—要務(wù),—定要確保就業(yè);與近—年的年均1.54萬公里、中位1.17萬公里等數(shù)據(jù)對應(yīng)的是,2023上半年中國車市的消費車型仍以城市型SUV與入門級轎車絕對為主。2023-2026年,如中國年均用車里程持續(xù)提升,尤其是接近2萬公里后,中國車市的消費重心會怎么變？硬派SUV、高端MPV、混動等正處于含苞欲放的新細分車市,會不會進入爆發(fā)期？40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自駕上下班/長途自駕數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程近一年,中國男性的年均用車里程1.68萬公里女性1.21萬公里,理論上近—年,中國男性用戶的年均用車里程升至1.68萬公里,其中28.29%男性集中代步與上下班為主的0.5-1萬公里,25.10%集中上下班為主的1-1.5萬公里,15.76%集中上下班與自駕游為主的1.5-2萬公里,中位里程1.27萬公里;中國女性與男性差異顯著,近—年,中國女性年均用車里程僅有1.21萬公里,34.55%集中0.5-1萬公里,明顯高于男性,22.79%集中1-1.5萬公里,低于男性。最大差別在以代步為主的5千公里以內(nèi),女性占比19.39%,男性不足10%,把女性的中位里程拉進1萬公里,意味著多數(shù)女性可能只會消費10萬元以內(nèi)的產(chǎn)品,否則不劃算;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程差異顯著的用車里程會滋生出各有特色的男女車市。目前,在奧迫、奔馳、寶馬等主導(dǎo)的高端車市,和五菱、比亞迫海洋等主導(dǎo)的代步型純電車市,女性貢獻過半。2023-2026年,女性對中國車市的整體銷量貢獻有望突破40%,年銷量將高達七八百萬輛,比日本全年銷量都要高出不少,為女性量身打造產(chǎn)品在中國有肥沃土壤,車企不應(yīng)只會耍嘴皮與哄女孩子,—定要有真情付出,—定要從源頭的產(chǎn)品定義切入。車企不要再浪費時間懷疑,為女性打造產(chǎn)品是否有價值,你唯—要做的就是爭分奪秒學(xué)會“吃軟飯”,造出女性喜歡的產(chǎn)品,不要用老男人思維揣摩女性偏好;目前,日本女性更偏向適合代步的K型車,美國女性更偏向兼顧上下班與代步的日系車,相信不久的將來,中國女性的購車特征也會快速成型。40%30%20%0%代步上下班上下班/自駕駕/商務(wù)網(wǎng)約車/出租車長途自駕網(wǎng)約車/出租車數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲近一年,中國用戶的年均用車里程隨年齡增加而增加,被多數(shù)車企忽略的大叔與大爺?shù)狗丛诜e極用車,在追求詩與遠方相信好多人會認為年輕人是追求詩與遠方的主力,因為他們朝氣蓬勃,有精力有沖勁,理應(yīng)到處走走。其它領(lǐng)域不清楚,至少在中國車市,實際情況正好相反。近—年的用車里程顯示,年齡越小年均用車里程越短,24歲以下的用戶僅有1.19萬公里,25-30歲僅有1.39萬公里,在大城市僅能滿足日常上下班,帶女孩子出去自駕游都有些奢侈。55歲及以上的爺爺用戶倒反老當益壯,年均用車公里高達1.76萬公里;在35歲以內(nèi),中位里程與平均里程走勢趨同,同樣是年齡越小中位里程越小。中位里程的高位出現(xiàn)在35-39歲用戶,說明中年用戶的自駕游越來越普遍了。之后中位里程持續(xù)下滑,55歲及以上的降至1.14萬公里,說明高齡用戶兩極分化嚴重,部分可能經(jīng)常去巡視下自己那960萬平方公里的后花園,部分可能就在—畝三分地里來回轉(zhuǎn);數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程0.5-1萬公里2-3萬公里3-5萬公里長途自駕40%車30%20%0%0.5-1萬公里2-3萬公里3-5萬公里長途自駕40%車30%20%0%目前,多數(shù)車企仍心心念念著年輕化,但年輕用戶較低的用車里程,只會讓他們越發(fā)覺得買輛二手車更劃算。即便買新車,年輕用戶也不會買太貴的產(chǎn)品,否則不劃算,年輕用戶開超跑等完全沒有代表性,—旦中國年輕用戶購車擺脫結(jié)婚的枷鎖,年輕車市將成為車企的雞肋,食之無味棄之可惜。就實際用車看,大叔與爺爺已成為追求詩與遠方的新主力,理應(yīng)引起車企的高度關(guān)注,理應(yīng)幫助他們帶上孩子更好完成各大旅游景區(qū)的打卡,更好巡視那960萬平方公里的后花園。25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50-54歲代步代步/上下班上下班上下班/自駕上下班/數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程近一年,中國有孩用戶用車更積極年均里程1.58萬公里,孩子是用車的催化劑近—年,中國有孩用戶的平均用車里程為1.58萬公里,明顯高于無孩用戶的1.29萬公里。在1萬公里以上區(qū)間,有孩占比都高于無孩,5萬公里以上的差異最顯著,有孩占了5.57%,無孩僅有1.84%。原以為—個人適合開車仗劍天涯,路見不平—聲吼,但到了天涯海角、大漠戈壁、雪域高原等所謂的著名景點后,才發(fā)現(xiàn)忙著打卡的多數(shù)是帶著孩子的家庭用戶,忙著大聲吼叫的,要么孩子要么家長。大量單身用戶—邊在朋友圈看有孩家庭自駕直播,—邊忙著攢錢結(jié)婚生娃。近—年,51.61%無孩用戶的用車里程低于1萬公里,每天不到30公里,如果在公交地鐵越來越便捷的大城市,會讓較低用車里程的用戶,覺得購車非常不劃算;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程網(wǎng)約車/出租車網(wǎng)約車/出租車有了孩子,就有了遙娃這項運動,—旦遙得有點遠,就有車子發(fā)生了關(guān)系,所以說孩子就像中國車市的催化劑。近—兩年,以孩子為切入口的品牌與車型的整體市場表現(xiàn)都不錯。2023-2026年,基本預(yù)判單身主力的青年用戶,會加速涌入二手車市場,車企更應(yīng)積極挖掘有孩家庭的購車潛力,精耕細作有孩車市。理想汽車基于有孩車市,不僅實現(xiàn)了銷量爆發(fā)式增長,2023年將突破30萬輛,還準備在2024年干翻奧迫、奔馳、寶馬,足以說明有孩車市的巨大潛力。初生牛牘的理想汽車都能干得,為什么長城、比亞迫、吉利等老資格的車企不能干—干呢。40%35%30%25%20%15%10%5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自駕上下班/長途自駕數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程5-9.99萬元20-24.99萬元25-29.99萬元30-34.99萬元35-39.99萬元40-44.99萬元45-49.99萬元5-9.99萬元20-24.99萬元25-29.99萬元30-34.99萬元35-39.99萬元40-44.99萬元45-49.99萬元近一年,中國用戶的用車里程用車里程與家庭收入存在明顯的正向關(guān)系:近—年,超七成家庭可支配收入低于15萬元的工薪階層,平均用車里程低于1.5萬公里以內(nèi),以代步和上下班為主;家庭可支配收入15-50萬元的中產(chǎn)階層的平均用車里程超過1.6萬公里,兼顧部分自駕游;家庭可支配收入高于50萬元的富豪階層的平均用車里程超過2萬公里,與美國水平接近,兼顧更多商務(wù)、長途自駕;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程0.5-1萬公里2-3萬公里3-5萬公里50%40%30%20%0%0.5-1萬公里2-3萬公里3-5萬公里50%40%30%20%0%工薪階層由于用車里程較低,為了兼顧成本,更有可能減少購車,或涌入二手車市場,2023-2026年,目前以工薪階層為主的緊湊型轎車、緊湊型SUV銷量的持續(xù)下滑是大概率,相關(guān)車企應(yīng)積極突圍。中產(chǎn)與富豪階層,對汽車更加依賴,增換購頻率更高,隨著中國車市全面進入存量時代,車企應(yīng)積極挖掘中產(chǎn)與富裕家庭的購車需求,敢于高端化與價格上探。目前,廣大合資車企有點束手束腳,深陷緊湊型泥潭,且越陷越深,中國品牌的高端化、節(jié)能化正如火如茶推進,5-9.99萬元20-24.99萬元25-29.99萬元30-34.99萬元35-39.99萬元40-44.99萬元45-49.99萬元代步代步代步/上下班上下班上下班/自駕上下班/自駕/商務(wù)長途自駕網(wǎng)約車/出租車數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程地廣人稀等因素,新疆、內(nèi)蒙古等地的平均用車里程都比較高。近—年,新疆平均用車里程高達1.89萬公里,領(lǐng)銜2023年中國省份排行榜,內(nèi)蒙古1.67萬公里,位居第三。經(jīng)濟發(fā)達的廣東以1.75萬公里位居第二;廣東貴州海南西藏湖南青海江蘇重慶浙江福建上海 北京甘肅廣西河北湖北江西 安徽天津 河南 吉林 云南1 數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:不含港澳臺。易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程0.20.00.20.0從區(qū)域看,經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的用車公里數(shù)更高,近—年,華南平均用車里程高達1.66萬公里,華東以1.58萬公里緊隨其后。華南華東西南華北西北華中東北數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程0.50.00.50.0車型級別越大,平均里程越高車型越大,被用于長途自駕、商務(wù)接待等場景的概率越高,用車里程自然是水漲船高。近—年,中國微小型用戶的年均里程僅有1.25萬公里,緊湊型升至1.51萬公里,中型升至1.62萬公里,中大型升至1.92萬公里,大型直接突破2萬公里,升至2.19萬公里;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程絕大多數(shù)高端品牌的產(chǎn)品布局,以中型及以上的大車為主,用車里程更多,用戶對其續(xù)航、可靠性、性能等要求也更高。目前,奧迫、奔馳、寶馬等多電化,但續(xù)航穩(wěn)定性等又無法有效保障,這非常不利于自身的可持續(xù)發(fā)展。另外,不少高端品牌在中國車市盛行偷工減料,不斷犧牲產(chǎn)品品質(zhì),—旦突破了用戶的容忍點,銷量崩盤會在瞬間發(fā)生;能確保續(xù)航穩(wěn)定性的混動產(chǎn)品,有利于高端品牌更好實踐以用戶為中心的理念45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步上下班上下班/自駕駕/商務(wù)長途自駕數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程0.50.00.50.0混動整體較高,未來隨用車里程不斷提升混動產(chǎn)品將被更多關(guān)注,燃油車應(yīng)加速混動化隨著混動產(chǎn)品的加速布局,尤其是大車加速混動化,近—年,HEV、PHEV、EREV等混動產(chǎn)品的用車里程清—色高于大盤水平,且整體較高,對半用戶的年均用車里程超過1.5萬公里。雖然純電的整體里程也不低,但兩極分化嚴重,在5萬公里以上和5千公里以內(nèi)的占比,都明顯高于其它能源產(chǎn)品。燃油車的年均里程堪憂,近—年僅有1.51萬公里,且主要集中以代步和上下班為主的0.5-1萬公里,占比高達32.85%;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程車網(wǎng)車網(wǎng)2023-2026年,隨著純電加速向代步車市滲透,燃油車的市場空間只會加速被侵蝕。同時隨著小車換大車、自駕游等浪潮持續(xù)推進,用車里程會加速提升,混動大車會被更多關(guān)注,車企應(yīng)積極加速現(xiàn)有燃油產(chǎn)品的混動化,尤其是高端燃油車。BEVEREVlcEV40%35%30%25%20%15%10% 5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自駕駕/商務(wù)長途自駕約車/出租數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程且整體偏高,隨著用車里程持續(xù)提升隨著兼顧家庭的傳視M8、騰勢D9等新MPV的快速涌入與上量,近—年,MPV年均用車里程升至1.84萬公里,大幅領(lǐng)先SUV與轎車。未來,隨著理想、魏牌等高端品牌,與江淮瑞風(fēng)、東風(fēng)風(fēng)行等商用MPV品牌,加速投放家庭節(jié)能MPV,將進—步提升MPV的用車里程,高端家用混動MPV將成為有中國特色車市的新消費熱點,也有可能成為繼緊湊型SUV之后中國品牌的新增長點;對比轎車,燃油SUV的油耗更高,且大眾SUV戰(zhàn)略的節(jié)能化滯后,隨著用車里程不斷提升,燃油SUV的節(jié)能化迫在眉曉。進入2023年,聚焦SUV的哈弟加速節(jié)能化轉(zhuǎn)型,加速投放兔龍、猛龍、大狗等的混動車型;數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程車車轎車用車里程的兩極分化顯著,5萬公里以上和5千公里以內(nèi)的占比,都明顯高于SUV、MPV的占比。除了網(wǎng)約車、行政座駕,未來轎車會進—步聚焦用車里程較小的代步場景,主打純電。35%30%25%20%5%0%代步代步/上下班上下班上下班/自駕駕/商務(wù)網(wǎng)約車/出租長途自駕網(wǎng)約車/出租數(shù)據(jù)來源:易車研究院數(shù)據(jù)說明:易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程近一年,主打網(wǎng)約車的埃安領(lǐng)銜主流品牌用車里程排行榜雖然比亞迫的網(wǎng)約車銷量不見得比廣汽埃安少,但被海躍、海鷗、元PLUS等銷量巨大且以代步場景為主的產(chǎn)品—綜合,比亞迫的整體用車里程就不太顯著了。網(wǎng)約車占比較高的廣汽埃安,領(lǐng)銜近—年中國主流品牌年均用車里程排行榜。志在突破網(wǎng)約車束縛是新高端品牌吳鑰,應(yīng)謹慎聚焦純電,不要被資本市場帶偏了,建議積極布局混動,尤其是規(guī)劃中的高端SUV與高端MPV;從私家車角度看,坦克應(yīng)位居年均用車里程的領(lǐng)銜位置,近—年高達1.95萬公里。隨著硬派車市的加速普世化,與中國用車里程不斷提升,理論上,2023下半年進—步提升節(jié)能的坦克會迎來更好發(fā)展。但2023下半年起,競品也會快速涌入,方程豹3、5、8的產(chǎn)品布局,不僅非常有針對性,而且直擊坦克節(jié)能不徹底的軟肋;寶馬、奧迫、奔馳、雷克薩斯、沃爾沃、凱迫拉克等傳統(tǒng)高端品牌的用車里程,整體處于中等偏上位置,為抓住用車里程不斷提升的新機遇,未來傳統(tǒng)高端品牌的戰(zhàn)略重心應(yīng)是混動化,而不是純電化。雖然蔚來、特斯拉等高端純電品牌,也位列用車里程前列,但目前上述品牌的銷量重心,越來越集中低級別車型,面臨代步化的挑戰(zhàn)。同時,高端混動品牌理想汽車的高歌猛進,以及快速跟進的魏牌、騰勢等同樣快速上量,不約而同論證了高端車市混動化的趨勢。由于海外高端品牌滯后的應(yīng)對能力,隨里程提升激發(fā)的高端混動機遇,極有可能為中國品牌全面挑戰(zhàn)海外高端品牌,創(chuàng)造新機遇;捷途、捷達兩大性價比突出與部分兼顧自駕游的品牌,位列用車里程前列。2023下半年旅行者將助捷途升級自駕游定位。捷達的戰(zhàn)略優(yōu)化方向理應(yīng)躍然紙上,建議聯(lián)手奔騰、紅旗,共同突破混動技術(shù);大眾、日產(chǎn)、本田等海外普通品牌的用車里程排行,整體相對靠后,隨著中國用車里程的不斷提升,海外普通品牌布局高端節(jié)能產(chǎn)品迫在眉曉,大眾SUV戰(zhàn)略節(jié)能化的戰(zhàn)略權(quán)重,不亞于ID系列。在海外品牌陣營豐田之所以相對堅挺,主要受益于高端化與節(jié)能化;2023-2026年,隨著中國車市的家庭化、中年化等不斷顯著,年均用車里程將持續(xù)提升,如逼近2萬公里,除了上下班,將融入自駕游、商務(wù)等更多新場景,硬派車型、高端節(jié)能MPV、新商務(wù)座駕、高端代步等新細分車市,將迎來新發(fā)展機遇。無論是中國品牌還是海外品牌,無論高端品牌還是普通品牌,戰(zhàn)略優(yōu)化的核心考量標準之—,就是如何更好服務(wù)中國用戶的用車里程不斷提升的新需求。2.36.95數(shù)據(jù)說明:數(shù)據(jù)來源易車研究院,易車研究院在每年八九月份,會做一次用車里程調(diào)研,由于近一年的多數(shù)時間集中在當年,我們把近一年的里程約等于當年的里程;主流品牌:2023上半年終端銷量銷量超過5萬輛,且持續(xù)走量一年以上版權(quán)聲明◆本報告為易車研究院制作,報告中所有的文字、圖片、表格均受有關(guān)商標和著作權(quán)的法律保護,部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息,所有權(quán)為原著者所有;◆沒有經(jīng)過本公司許可,任何組織和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用;◆如有轉(zhuǎn)載或引用,需及時與我們聯(lián)系并注明出處,且不得進行任何有恃原意的分享智慧與機遇獲取信任與用戶流量、線索、轉(zhuǎn)換、成交等廣告、會員、集采、活動等分享智慧與機遇獲取信任與用戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇(車企/經(jīng)銷商/投資等）優(yōu)點：廣而告之缺點：深度有限性質(zhì)：流量轉(zhuǎn)換效用：促進銷售咨詢等機構(gòu)正強化數(shù)據(jù)挖升行業(yè)公信力與客戶影響力，如麥肯錫的季刊傳播(媒體等）特征：傳播意識、提煉能力、受眾基礎(chǔ)分享智慧與機遇獲取信任與用戶流量、線索、轉(zhuǎn)換、成交等廣告、會員、集采、活動等分享智慧與機遇獲取信任與用戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇(車企/經(jīng)銷商/投資等）優(yōu)點：廣而告之缺點