理財(cái)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)模板（3篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)理財(cái)經(jīng)理?個(gè)人工作?總結(jié)模板?隨著年?關(guān)的將近?，___?_年的工?作已經(jīng)結(jié)?束，下面?是一篇銀?行理財(cái)經(jīng)?理年度個(gè)?人工作總?結(jié)，文章?進(jìn)行了三?方面的總?結(jié)，詳細(xì)?內(nèi)容點(diǎn)擊?查看全文?。一、?各項(xiàng)任務(wù)?指標(biāo)、學(xué)?習(xí)和工作?情況1?、任務(wù)指?標(biāo)基金?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)萬(wàn)，?完成萬(wàn)，?完成率_?___%?。理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)萬(wàn)?，完成萬(wàn)?，完成率?____?%。理財(cái)?客戶新增?戶，完成?____?%。貴金?屬任務(wù)指?標(biāo)萬(wàn)，銷?售萬(wàn)，完?成率__?__%。?白金卡任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。貸記?卡個(gè)人任?務(wù)指標(biāo)張?，完成張?，完成率?____?%。2?、學(xué)習(xí)上?___?_年__?__月通?過(guò)了CF?P(國(guó)際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?AFP、?CFP、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上1?)、積極?營(yíng)銷新客?戶有一?次，一個(gè)?客戶向我?咨詢我行?辦VIP?卡的條件?，我按經(jīng)?驗(yàn)推斷該?客戶有一?定潛力。?接下我耐?心營(yíng)銷，?在通過(guò)幾?次接觸后?，得知客?戶近期要?從外地匯?過(guò)來(lái)幾筆?資金，目?前已經(jīng)走?了幾家銀?行，我主?動(dòng)向其介?紹了我行?的網(wǎng)上銀?行匯款方?便、快捷?、而且優(yōu)?惠。后來(lái)?我為其辦?理了vi?p卡，客?戶從外地?匯過(guò)來(lái)_?___萬(wàn)?元。2?)、細(xì)心?維護(hù)老客?戶3)?、耐心解?答客戶問(wèn)?題經(jīng)常?會(huì)有客戶?向我咨詢?基金方面?的問(wèn)題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來(lái)，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開(kāi)機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說(shuō)?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?經(jīng)理將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營(yíng)?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了多?個(gè)單位的?的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工?作中存在?的不足?1、部分?大客戶資?料信息不?全，無(wú)法?進(jìn)行全面?有效維護(hù)?，維護(hù)率?需要進(jìn)一?步提高。?2、營(yíng)?銷力度有?待提高。?三、明?年的工作?打算1?、業(yè)務(wù)方?面：對(duì)理?財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)?行全面梳?理，充分?利用好銀?掌柜系統(tǒng)?，重點(diǎn)開(kāi)?發(fā)大客戶?，提高大?客戶對(duì)我?行的忠誠(chéng)?度。2?、營(yíng)銷方?面：要多?學(xué)一些營(yíng)?銷技巧，?加強(qiáng)自己?的交際溝?通能力，?在處理棘?手問(wèn)題上?能夠靈活?變通。?理財(cái)經(jīng)理?個(gè)人工作?總結(jié)模板?（二）?回首__?__年工?總行制定?的“__?__服務(wù)?價(jià)值年”?和“創(chuàng)建?客戶最滿?意銀行”?工作中，?本著緊緊?圍繞這個(gè)?主題思想?去做好自?己本分事?情。工作?重點(diǎn)目標(biāo)?是本著網(wǎng)?點(diǎn)中間業(yè)?務(wù)收入和?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?為_(kāi)__?_年工作?風(fēng)向標(biāo)，?做好銀行?與客戶之?間橋梁作?用。不斷?學(xué)習(xí)充實(shí)?自己的工?作能力，?用專業(yè)知?識(shí)贏得客?戶遵從，?用細(xì)致周?到服務(wù)留?住客戶，?為網(wǎng)點(diǎn)整?體業(yè)績(jī)提?升多盡一?份力量。?___?_年工作?中營(yíng)銷理?念的改變?：日常工?作中不是?坐等領(lǐng)導(dǎo)?下達(dá)命令?而是主動(dòng)?積極配合?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?做好各項(xiàng)?營(yíng)銷工作?，及時(shí)把?握好上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)?的工作營(yíng)?銷方向和?任務(wù)指標(biāo)?。利用下?班晚上和?公休時(shí)間?，勤于學(xué)?習(xí)與工作?有關(guān)的業(yè)?務(wù)知識(shí)，?運(yùn)用到實(shí)?際工作中?，給網(wǎng)點(diǎn)?領(lǐng)導(dǎo)提供?好的參謀?建議，與?網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)?配合默契?，按照上?級(jí)風(fēng)向標(biāo)?做好本網(wǎng)?點(diǎn)營(yíng)銷理?財(cái)工作。?個(gè)人在?營(yíng)銷中的?理念：我?不是推銷?賣給客戶?銀行產(chǎn)品?直銷人員?;而是我?幫助客戶?買好銀行?理財(cái)產(chǎn)品?做好后續(xù)?跟蹤服務(wù)?的銀行理?財(cái)師。簡(jiǎn)?單說(shuō)：我?不是賣產(chǎn)?品，而是?幫助客戶?買產(chǎn)品。?只是這一?買一賣一?字之差意?思就截然?不同，工?作心態(tài)的?不同;工?作效果必?然不同。?由被動(dòng)變?為主動(dòng)，?主動(dòng)尋找?目標(biāo)客戶?之后幫助?客戶找到?適合的理?財(cái)產(chǎn)品，?我的理財(cái)?工作即為?橋梁，讓?銀行與客?戶雙方皆?大歡喜的?工作。?____?年做好本?網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)?客戶數(shù)量?的提升：?在管理網(wǎng)?點(diǎn)___?_名客戶?中有理財(cái)?金卡客戶?數(shù)量并不?多，就把?這項(xiàng)工作?改變，做?為上任理?財(cái)經(jīng)理首?要解決問(wèn)?題。工作?中通過(guò)耐?心解答宣?傳引導(dǎo)我?行星級(jí)客?戶標(biāo)準(zhǔn)，?對(duì)開(kāi)欲辦?理財(cái)金卡?客戶，的?確起到很?好的吸引?力作用。?經(jīng)過(guò)辛勤?努力__?__年網(wǎng)?點(diǎn)開(kāi)立理?財(cái)金卡總?數(shù)量__?__張，?自己營(yíng)銷?的業(yè)績(jī)占?____?%以上。?個(gè)人業(yè)績(jī)?從接手時(shí)?，全行網(wǎng)?點(diǎn)排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評(píng)?為先進(jìn)網(wǎng)?點(diǎn)受到嘉?獎(jiǎng)。_?___年?工作業(yè)績(jī)?匯報(bào)如下?：一年中?常規(guī)理財(cái)?產(chǎn)品營(yíng)銷?金額1、?____?億多元、?靈通快線?____?多萬(wàn)，工?銀貨幣基?金___?_多萬(wàn)元?。今年分?行指定重?點(diǎn)營(yíng)銷基?金任務(wù)指?標(biāo)全年完?成股票型?基金__?__多萬(wàn)?元。__?__年_?___月?至___?_月為網(wǎng)?點(diǎn)贏得重?點(diǎn)營(yíng)銷積?分416?3、__?__份取?得分行排?名___?_名支行?排名第一?。今年支?行組織陽(yáng)?光保險(xiǎn)公?司營(yíng)銷訓(xùn)?練營(yíng)活動(dòng)?中取得排?名第一成?績(jī)。通?過(guò)一年努?力結(jié)果，?由擁有幾?十戶理財(cái)?金客戶，?現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)?擁有理財(cái)?金客戶數(shù)?量達(dá)到_?___多?戶，截止?年底客戶?星級(jí)達(dá)到?七星貢獻(xiàn)?有___?_戶，六?星___?_戶，明?年工作中?爭(zhēng)取發(fā)展?100到?____?位六星級(jí)?以上客戶?群，為網(wǎng)?點(diǎn)綜合客?戶素質(zhì)提?高勤奮工?作。理?財(cái)經(jīng)理個(gè)?人工作總?結(jié)模板（?三）_?___年?上半年轉(zhuǎn)?瞬即逝，?回顧這半?年來(lái)，我?在某某銀?行領(lǐng)導(dǎo)及?各位同事?的支持與?幫助下，?嚴(yán)格要求?自己，按?照總行的?要求，認(rèn)?真做好自?己的本職?工作?，F(xiàn)?將___?_上半年?的工作情?況總結(jié)如?下：作?為一名理?財(cái)客戶經(jīng)?理，不僅?要逐步提?高自己的?服務(wù)意識(shí)?和服務(wù)水?平，做好?客戶的財(cái)?務(wù)保密安?全工作和?管理工作?，充分發(fā)?揮客戶經(jīng)?理應(yīng)盡的?職責(zé)。?1、努力?提升業(yè)務(wù)?技能水平?，強(qiáng)化理?財(cái)管理意?識(shí)為了?能夠更好?的拓展客?戶，在分?行某某部?門領(lǐng)導(dǎo)的?支持幫助?下，自己?很快了解?并熟識(shí)理?財(cái)業(yè)務(wù)的?操作模式?，理財(cái)經(jīng)?驗(yàn)和管理?的把握也?進(jìn)一步得?到了提升?;另外，?為了加強(qiáng)?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?技能，半?年內(nèi)先后?某次參加?了分行舉?辦的技能?培訓(xùn)。?2﹑加強(qiáng)?客戶營(yíng)銷?，做好客?戶考察、?授信上報(bào)?、維護(hù)等?工作3?、我還積?極營(yíng)銷外?幣儲(chǔ)蓄和?理財(cái)產(chǎn)品?今年總?行推出了?系列產(chǎn)品?，借此向?我行大客?戶推銷我?行的理財(cái)?產(chǎn)品，共?營(yíng)銷了美?元理財(cái)產(chǎn)?品萬(wàn)美元?、港幣理?財(cái)產(chǎn)品萬(wàn)?港幣、人?民幣理財(cái)?產(chǎn)品多萬(wàn)?元。由?于今年國(guó)?內(nèi)資本市?場(chǎng)異?；?躍，股市?指數(shù)不斷?攀升，開(kāi)?放式基金?的贏利能?力不斷增?加，吸引?了不少客?戶的目光?，我借此?機(jī)會(huì)將自?己以往在?股票市場(chǎng)?上的一些?經(jīng)驗(yàn)和自?己工作上?經(jīng)常與基?金公司人?員接觸的?便利而獲?得較多的?信息相結(jié)?合，總結(jié)?出了一些?基金方面?的營(yíng)銷技?巧，適時(shí)?地向各類?客戶推薦?基金，還?邀請(qǐng)了基?金公司的?高級(jí)渠道?經(jīng)理到我?行為大客?戶講解各?種理財(cái)產(chǎn)?品，得到?了大客戶?的信任，?今年成功?地完成了?、等基金?的發(fā)行工?作，其中?基金就直?接銷售了?多萬(wàn)元，?許多客戶?都從其他?銀行將錢?轉(zhuǎn)到我行?購(gòu)買基金?，使我行?的基金客?戶不斷壯?大，今年?基金的銷?售達(dá)到了?萬(wàn)元。同?時(shí)由于基?金公司推?出了基金?網(wǎng)上申購(gòu)?優(yōu)惠政策?，我適時(shí)?進(jìn)行宣傳?，既讓客?戶得到了?實(shí)惠，又?增加了我?行網(wǎng)上銀?行的交易?量。4?、加強(qiáng)客?戶營(yíng)銷，?增加客戶?群體5?、存在的?問(wèn)題和今?后努力方?向我雖?然能敬業(yè)?愛(ài)崗、積?極地開(kāi)展?工作，取?得了一些?成績(jī)，但?也存在一?些問(wèn)題和?不足，主?要表現(xiàn)在?：第一?，業(yè)績(jī)技?能水平還?不夠熟練?，有些很?好的客戶?資源，原?本能夠很?好的合作?，但自己?卻不能很?好的有針?對(duì)性的為?客戶制定?理財(cái)方案?。第二?，現(xiàn)有的?客戶資源?，沒(méi)有能?夠很好的?深挖細(xì)刨?，針對(duì)客?戶貿(mào)易鏈?各環(huán)節(jié)展?開(kāi)營(yíng)銷工?作;對(duì)于?自己有目?標(biāo)的客戶?群體也一?直沒(méi)有找?到合適的?介入機(jī)會(huì)?。第三?，有些工?作做的不?夠過(guò)細(xì)，?一些工作?協(xié)調(diào)不是?十分到位?。下半年?已經(jīng)步入?，針對(duì)以?上突出的?問(wèn)題，我?將爭(zhēng)取最?大努力做?到以下幾?點(diǎn)：第?一，加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，提?