內(nèi)蒙古自治區(qū)上市公司發(fā)展報(bào)告 2023

和君集團(tuán)由王明夫博士于2000年在北京創(chuàng)立，是亞洲大型的智業(yè)機(jī)構(gòu)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，先后在北京、上海、深圳成立總部，在贛南森林深處建立和君小鎮(zhèn)。和君集團(tuán)三大業(yè)務(wù)：咨詢、資本和商學(xué)，形成一體兩翼的格局，以咨詢業(yè)務(wù)為主體、以和君資本累計(jì)管理股權(quán)投資基金一百多億元，管理過上海市政府、重慶市政府、江和君商學(xué)，已辦學(xué)二十年（2003年開始累計(jì)培養(yǎng)了2萬多名企業(yè)經(jīng)營管理、資本運(yùn)作、金融投資、科技創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)等方面的高端人才，成為具有全國性影響的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。2015年，和君商學(xué)實(shí)現(xiàn)新三板掛牌成為公眾公司，同年收購控在蘇區(qū)振興、贛商回贛和革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的政策號(hào)召下，和君集團(tuán)在江西贛州市會(huì)昌縣白鵝峽的貢水江灣和森林山谷建設(shè)了和君小鎮(zhèn)，并興辦了一所非營利性、全日和君教育小鎮(zhèn)，規(guī)劃建設(shè)用地3000畝，總投資50億元。依托和君集團(tuán)的實(shí)力和品牌影響力，建設(shè)和君集團(tuán)的總部基地，建設(shè)和君職業(yè)學(xué)院及和君商學(xué)的實(shí)體校園，建設(shè)配套的幼兒園、小學(xué)和中學(xué)，建設(shè)相應(yīng)的紅色教育、自然教育和營地教育基地，最終和君職業(yè)學(xué)院是由和君集團(tuán)舉辦的一所非營利性全日制民辦職業(yè)院校，和君集團(tuán)的在市委組織部、市人才交流中心、市人社局、市國資委、市科技局、機(jī)關(guān)事務(wù)中心的悉心指導(dǎo)下，聯(lián)動(dòng)稀土高新區(qū)及各旗縣區(qū)，深耕包頭，面向西部，全面引領(lǐng)帶動(dòng)包頭市人人力集團(tuán)以面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場做好人才人力資源工作為方向，目標(biāo)愿景做西部地區(qū)有影響力的受人尊重和信任的人力資源服務(wù)企業(yè)。聚焦人力資源服務(wù)主責(zé)主業(yè)，重點(diǎn)開展集團(tuán)公司現(xiàn)有職工近4000人，下設(shè)內(nèi)蒙西部人才、包頭國誠服務(wù)、內(nèi)蒙聚瑆人力、內(nèi)33月份撰寫本報(bào)告，9月份發(fā)布。本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截本報(bào)告為內(nèi)蒙古自治區(qū)上市公司發(fā)展?fàn)顩r勾勒出總體畫像，并解讀其中蘊(yùn)涵的產(chǎn)業(yè)意義和省域由于目前的上市公司ESG與碳排放的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)采集尚未達(dá)到概念一致、口徑統(tǒng)一、數(shù)據(jù)真實(shí)，所以分析框架中暫不納入這兩項(xiàng)內(nèi)容，留待明年或更的上市公司發(fā)展總體狀況描述和效應(yīng)評(píng)估。各省、自治區(qū)、直轄市在評(píng)估和掌握本區(qū)域上市公司發(fā)展總體狀況和效應(yīng)時(shí)，如果不從這18個(gè)維度來作全面地、立體地觀察和評(píng)估，會(huì)產(chǎn)生樹木不見森林的問題。而認(rèn)知偏差和失察，將導(dǎo)致措施的失策和行關(guān)聯(lián)性。本報(bào)告不止步于就上市公司談上市公司，和君咨詢認(rèn)為，省、自治區(qū)、直轄市的上市公司群是該省、自治區(qū)、直轄市產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的中堅(jiān)力量，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)能力和產(chǎn)業(yè)競爭力在所以，和君咨詢對(duì)內(nèi)蒙古上市公司的發(fā)展分析和數(shù)據(jù)解讀，特別關(guān)注其蘊(yùn)涵的自治區(qū)域產(chǎn)業(yè)意義和經(jīng)把省、自治區(qū)、直轄市上市公司的數(shù)據(jù)簡單比較，44直轄市上市公司的地位、強(qiáng)弱、快慢、效應(yīng)、競爭力等發(fā)展?fàn)顩r就會(huì)更加顯著。本報(bào)告看內(nèi)蒙古自治區(qū)，除了與全國的總量及均值做比較，和君咨詢還（黑、吉、遼、冀、晉、陜）的比較。內(nèi)蒙古東部地區(qū)與黑、吉、遼接壤，中部地區(qū)與冀、晉、陜相鄰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也相似。雖然甘肅、寧夏也與內(nèi)蒙古接壤，但由于經(jīng)濟(jì)體量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與內(nèi)蒙古都有較蒙古上市公司的發(fā)展?fàn)顩r，有著特別的解讀價(jià)值和市公司的資本運(yùn)作從哪些方面展開。和君咨詢?cè)诒緢?bào)告中明確地給出了上市公司資本運(yùn)作的16個(gè)維以上16個(gè)維度，對(duì)上市公司（及其大股東）怎樣利用資本市場、開展資本運(yùn)作，指明了工作方五是報(bào)告形成過程中的評(píng)論和最后的結(jié)論部對(duì)內(nèi)蒙古上市公司的總體發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析，解讀上市公司狀況和數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)意義、金融意義和省域經(jīng)濟(jì)意義。在此基礎(chǔ)上，和君咨詢辯證地看待內(nèi)蒙古上市公司發(fā)展的領(lǐng)先與落后、穩(wěn)健與風(fēng)險(xiǎn)、傳統(tǒng)與新興、跟隨與超越、問題與機(jī)遇等問題。面對(duì)百年未有之大變局，對(duì)于歷史和當(dāng)前的所謂領(lǐng)先或落后的判斷，都應(yīng)為更大的機(jī)遇與更好的未來做好準(zhǔn)備，關(guān)鍵是內(nèi)蒙古的有識(shí)之士和有志企業(yè)怎樣（閱讀提示：本報(bào)告全文近4萬字，結(jié)論部分4000字特別值得一提的是縣/區(qū)的上市公司工作。和君咨詢憑專業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷，雖然自治區(qū)內(nèi)沒有上市公司內(nèi)蒙古自治區(qū)在2021年發(fā)布的《內(nèi)蒙古自治區(qū)進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的實(shí)施方案》（內(nèi)政辦發(fā)相信未來隨著注冊(cè)制的實(shí)施，以及能源行業(yè)的持續(xù)升溫，更多的內(nèi)蒙古優(yōu)秀企業(yè)會(huì)選擇上市來步入業(yè)的如下特點(diǎn)按市值的行業(yè)分布，前3位的行業(yè)依次是原3、內(nèi)蒙古的第一產(chǎn)業(yè)主要為依托自治區(qū)內(nèi)畜業(yè)的如下特點(diǎn)按市值的行業(yè)分布，前3位的行業(yè)依次是原3、內(nèi)蒙古的第一產(chǎn)業(yè)主要為依托自治區(qū)內(nèi)畜團(tuán)、蒙牛乳業(yè)。內(nèi)蒙古上市公司中市值排名第一的企業(yè)是伊利股份，市值占全自治區(qū)上市公司的26.50%。這些企業(yè)的乳制品現(xiàn)已在國內(nèi)市場占有極為帶動(dòng)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。4、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈(鋰電池、稀土永磁、內(nèi)蒙古地廣人稀，中部地區(qū)坐擁約45萬平方公里內(nèi)蒙古上市公司市值前10的企業(yè)中，有8家都與礦產(chǎn)資源相關(guān)。內(nèi)蒙古是繼山西后我國煤炭儲(chǔ)量最界上儲(chǔ)量極高的稀土資源，是我國極其重要的戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源。發(fā)展總體表現(xiàn)為資源依賴、投資拉動(dòng)、高耗能產(chǎn)業(yè)土地等傳統(tǒng)要素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用已明顯不2、內(nèi)蒙古的上市公司主要與礦產(chǎn)資源相關(guān)。能源、通訊服務(wù)各1家。圖5內(nèi)蒙古上市公司行業(yè)分布四、行業(yè)特征和產(chǎn)業(yè)意味內(nèi)蒙古上市公司按行業(yè)分布，原材料12家、醫(yī)療保健5家、工業(yè)3家、日常消費(fèi)品2家、公用事業(yè)、2023上市公司發(fā)展報(bào)告內(nèi)蒙古自治區(qū)2023上市公司發(fā)展報(bào)告的沙漠，擁有良好的太陽能、風(fēng)能資源，未來在新一個(gè)目標(biāo)、三個(gè)轉(zhuǎn)型、四大產(chǎn)業(yè)、十大工程。“一大產(chǎn)業(yè)”就是著力打造風(fēng)能、太陽能、氫能和儲(chǔ)能能源倍增、靈活電網(wǎng)、控煤減碳、源網(wǎng)荷儲(chǔ)、再電區(qū)域合作等十項(xiàng)工程。從未來看，內(nèi)蒙古的能源規(guī)劃主要面向綠色能源，對(duì)上市公司的發(fā)展，特別是6、從內(nèi)蒙古上市公司總市值在全國同行業(yè)排名中看，伊利股份在日常消費(fèi)品行業(yè)中市值排名第9，原材料行業(yè)中，北方稀土排名第13，包鋼股份排名第18。除這三家企業(yè)外，其他再也沒有市值進(jìn)入行業(yè)前20名的企業(yè)?？傮w上缺乏鏈主型的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司和盟主型的領(lǐng)袖級(jí)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條和億元，占全自治區(qū)上市公司總市值的26.5%；頭部3家企業(yè)市值（伊利股份、北方稀土、包鋼股份2345億元，占全自治區(qū)上市公司總市值的26.5%；頭部3家企業(yè)市值（伊利股份、北方稀土、包鋼股份2345678922334567899圖8全國各省經(jīng)濟(jì)市值化率排名2023圖8全國各省經(jīng)濟(jì)市值化率排名2023上市公司發(fā)展報(bào)告內(nèi)蒙古自治區(qū)從區(qū)域國有上市公司的市值分析，內(nèi)蒙古國企上市公司平均市值為333.10億元，在1+6省中排名從區(qū)域國有上市公司的市值分析，內(nèi)蒙古國企上市公司平均市值為333.10億元，在1+6省中排名公司。這意味著，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份越來越多地方政府重用和善用資本市場的今天，內(nèi)蒙古自治區(qū)的大多無無無按2022年4月30日收盤價(jià)市值計(jì)算，內(nèi)蒙古上市公司股東百富榜如下（統(tǒng)計(jì)范圍為內(nèi)蒙古上市按2022年4月30日收盤價(jià)市值計(jì)算，內(nèi)蒙古上市公司股東百富榜如下（統(tǒng)計(jì)范圍為內(nèi)蒙古上市公司前10大股東中的個(gè)人股東，由于內(nèi)蒙古上市企業(yè)前10大股東中的個(gè)人股東只有74人，因此百富榜不足百人），其中君正集團(tuán)的杜江濤、伊利股份的潘剛、銀泰黃金的王水位列前3，持股市值分別為117.00億元、84.74億元、49.64億元。股東百富榜平均持有市值2233445566778899根據(jù)2022年年報(bào)披露的信息，內(nèi)蒙古A股上市公司高管薪酬前100名如下（統(tǒng)計(jì)范圍為薪酬根據(jù)2022年年報(bào)披露的信息，內(nèi)蒙古A股上市公司高管薪酬前100名如下（統(tǒng)計(jì)范圍為薪酬1、股東百富榜：統(tǒng)計(jì)范圍為內(nèi)蒙古A股上市公司前10大股東中個(gè)人股東持有市值排名前100，未考慮通過機(jī)構(gòu)穿透持股的情況，也未考慮部分上市公司前10大股東外1234455667789-----內(nèi)蒙古上市公司平均高管薪酬為150.77萬元，高于全部A內(nèi)蒙古上市公司平均高管薪酬為150.77萬元，高于全部A股公司平均高管薪酬的97.30萬元。內(nèi)利股份高管的高薪酬拉高了整體水平，三是得益于能源、礦產(chǎn)原材料行業(yè)的紅利，內(nèi)蒙古相關(guān)上市公司盈利狀況較好，高管薪酬普遍較高。無論是與全國均值比，還是與鄰近6省比，內(nèi)蒙古的這個(gè)排位位列-------2233445566723456234567892233445566778899223456788994、資產(chǎn)負(fù)債率：根據(jù)2022年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古25家A股上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均為這一指標(biāo)反映出內(nèi)蒙古的企業(yè)相對(duì)穩(wěn)健和保守、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，另一方面折射出內(nèi)蒙古企業(yè)可能不4、資產(chǎn)負(fù)債率：根據(jù)2022年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古25家A股上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均為這一指標(biāo)反映出內(nèi)蒙古的企業(yè)相對(duì)穩(wěn)健和保守、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，另一方面折射出內(nèi)蒙古企業(yè)可能不12344556677內(nèi)蒙古25家A股公司，2022年度平均營業(yè)收入為171.6億元。去掉伊利股份收入規(guī)模的單極影第1名。223345678992233445566778899223344556677889923452345678912233445567896789345678912—12334455662345678923456789778899123445566778989—12233445566778899122334455678946789456789123—12344556677234567891234567891大部分上市企業(yè)集中在原材料及能源行業(yè)，在去年能源上漲的大背景下具有良好的盈利能力。二是企業(yè)88991237、分紅：根據(jù)2022年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古上市公司共有18家公司實(shí)施了分紅，累計(jì)分紅金額7、分紅：根據(jù)2022年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古上市公司共有18家公司實(shí)施了分紅，累計(jì)分紅金額165.53億元，其中伊利股份分紅金額最高（61.44億元）。18家分4567892233445566789內(nèi)蒙古上市公司分紅總額165.53億元，占A股上市公司分紅額的0.82%；全部A股分紅額345678內(nèi)蒙古上市公司分紅總額165.53億元，占A股上市公司分紅額的0.82%；全部A股分紅額34567891222334567899從內(nèi)蒙古分紅前10的公司看，高分紅的公司，除伊利股份為全國行業(yè)龍頭企業(yè)外，其他有7家都4從內(nèi)蒙古分紅前10的公司看，高分紅的公司，除伊利股份為全國行業(yè)龍頭企業(yè)外，其他有7家都4567891232345676789內(nèi)蒙古上市公司股息率1.74%，全部A股股息率1.01%。內(nèi)蒙古上市公司在31省、自治區(qū)、直轄—12345566778899有增長（因部分企業(yè)的營業(yè)收入基數(shù)較大，導(dǎo)致整體研發(fā)營收比顯得不高研發(fā)利潤比（研發(fā)投入總伊利股份營業(yè)收入基數(shù)較大，導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)營收比較低。包鋼股份研發(fā)投入29.31億元，占內(nèi)蒙古全部有增長（因部分企業(yè)的營業(yè)收入基數(shù)較大，導(dǎo)致整體研發(fā)營收比顯得不高研發(fā)利潤比（研發(fā)投入總伊利股份營業(yè)收入基數(shù)較大，導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)營收比較低。包鋼股份研發(fā)投入29.31億元，占內(nèi)蒙古全部678912345全部A股研發(fā)投入1.64萬億元，平均每家公司3.17億元，研發(fā)收入比2.29%，研發(fā)利潤比22數(shù)據(jù)來源：國家專利局233445566778899122334455667788924352435古有1家公司（歐晶科技）完成了發(fā)融資總額2合計(jì)為20.22億元，發(fā)融資總額2合計(jì)為20.22億元，占全國上市公司增發(fā)融資總額的——1723542516171工）通過定向再融資，實(shí)現(xiàn)股本金融資，累計(jì)25.6億元，同年，全國上市公司股票融資1.28萬億元，內(nèi)蒙古占比0.20%。這個(gè)指標(biāo)說明：從資本市場爭取資金方面，內(nèi)蒙古——927846172有著關(guān)鍵的意義。股本金的擴(kuò)大，可以增強(qiáng)企業(yè)的信用等級(jí)、舉債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，通過金融杠桿的應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的幾何級(jí)放大。反之，股本融資不力，也將幾何級(jí)地縮小企業(yè)融資的能級(jí)和量級(jí)，效應(yīng)。結(jié)合上文已經(jīng)顯示內(nèi)蒙古的上市公司舉債水平較低、金融杠桿利用不足（跟全國比和跟周邊6省首發(fā)融資總額1合計(jì)為5.38億元，占全國上市公司首發(fā)融資總額的2、債券融資（包括可轉(zhuǎn)債2022年，共有5家內(nèi)蒙古上市公司有應(yīng)付債券（指企業(yè)為籌集長期資金而實(shí)際發(fā)行的債券及應(yīng)付的利息，包含當(dāng)年新增發(fā)債金額和歷史發(fā)債金額中未償還部分），合計(jì)91.98億元，占全國上市公司應(yīng)付債券總額的0.04%，其中伊利股份排名第1，應(yīng)2、債券融資（包括可轉(zhuǎn)債2022年，共有5家內(nèi)蒙古上市公司有應(yīng)付債券（指企業(yè)為籌集長期資金而實(shí)際發(fā)行的債券及應(yīng)付的利息，包含當(dāng)年新增發(fā)債金額和歷史發(fā)債金額中未償還部分），合計(jì)91.98億元，占全國上市公司應(yīng)付債券總額的0.04%，其中伊利股份排名第1，應(yīng)23453、收購兼并：2022年，內(nèi)蒙古上市公司披露完成并購事件1起，為赤峰黃金收購GoldenStar-—14422533644455166377334、股權(quán)激勵(lì)：2022年，內(nèi)蒙古上市公司中有2家公司實(shí)施了共計(jì)2次股權(quán)激勵(lì)，其中第一類限制性股票1次，股票增值權(quán)1次，司同時(shí)使用了2種股權(quán)激勵(lì)方式，有利于發(fā)揮不同激勵(lì)方式的不同作用。累計(jì)授予了4、股權(quán)激勵(lì)：2022年，內(nèi)蒙古上市公司中有2家公司實(shí)施了共計(jì)2次股權(quán)激勵(lì)，其中第一類限制性股票1次，股票增值權(quán)1次，司同時(shí)使用了2種股權(quán)激勵(lì)方式，有利于發(fā)揮不同激勵(lì)方式的不同作用。累計(jì)授予了1,527.22萬股上市公司股票，占內(nèi)蒙古上市公司股本總量的激勵(lì)次數(shù)排名第7，處于較低水平，與內(nèi)蒙古上市公司大多為原材料、能源等傳統(tǒng)行業(yè)有一定關(guān)系，相對(duì)于金融、通信技術(shù)等行業(yè)上市公司較多的省份動(dòng)作，共計(jì)20.22億元。相對(duì)于財(cái)務(wù)戰(zhàn)略投資者通常更注重產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，更注重長期符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織等不超過6、對(duì)外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資（參股）：2022年，內(nèi)蒙古上市公司共披露對(duì)外的產(chǎn)業(yè)投資6起總金額第1名為包鋼股份，金額16.21億元；第2名億4、本報(bào)告戰(zhàn)略投資者引進(jìn)采用2022年完成的定增中，篩選定增對(duì)象含機(jī)構(gòu)股東的122123448855336633772212344558、大股東增減持：2022年，內(nèi)蒙古上市公9、大股東股權(quán)質(zhì)押融資：截至2023年4月比68%。其中質(zhì)押超過50%的是億利潔能，質(zhì)押了67.54%。內(nèi)蒙古17家質(zhì)押股權(quán)融資公司合計(jì)28、大股東增減持：2022年，內(nèi)蒙古上市公9、大股東股權(quán)質(zhì)押融資：截至2023年4月比68%。其中質(zhì)押超過50%的是億利潔能，質(zhì)押了67.54%。內(nèi)蒙古17家質(zhì)押股權(quán)融資公司合計(jì)23457、股票回購：2022年，內(nèi)蒙古A股上市公942122334477555566777755226332442550660077001121123456723456789標(biāo)的情況標(biāo)的情況交易詳情交易詳情以現(xiàn)金對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資，不涉及上市公司發(fā)行股份，不會(huì)對(duì)上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。二）本次交易對(duì)上市公司主營業(yè)務(wù)的影響本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為天然堿法制純堿和小蘇打、煤炭、煤制尿素、天然氣制甲醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中純堿與小蘇打收入占營業(yè)收入的30%-40%。上市公司已根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和調(diào)整了整體來將聚焦聚力、專心專注，做大、做強(qiáng)、做精天然堿和氮肥兩大主業(yè)。本次交易完成后，上市公司將取得銀根礦業(yè)所屬塔木素天然堿礦，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)天然堿資源的儲(chǔ)備，進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)核心競爭力，擴(kuò)大產(chǎn)能和主營業(yè)1、推進(jìn)上市公司整體戰(zhàn)略調(diào)整和1、推進(jìn)上市公司整體戰(zhàn)略調(diào)整和2、儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)天然堿資源，鞏固和3、履行避免同業(yè)競爭承諾，3、履行避免同業(yè)競爭承諾，減少上市公司與控股股東間的否否上市公司的資本運(yùn)作正在變得有更多的途徑和方式。如何推11、剝離：根據(jù)內(nèi)蒙古上家企業(yè)進(jìn)行剝離動(dòng)作，其中遠(yuǎn)興能源通過剝離取得的金額最上市公司的資本運(yùn)作正在變得有更多的途徑和方式。如何推11、剝離：根據(jù)內(nèi)蒙古上家企業(yè)進(jìn)行剝離動(dòng)作，其中遠(yuǎn)興能源通過剝離取得的金額最12、分拆2：內(nèi)蒙古A股上市公司2022年無擬分拆上34512動(dòng)子公司分拆上市、子公司如數(shù)據(jù)來源：Choice3A股上市公司如何參股A股上市公司。這些途徑與方式的運(yùn)用，已經(jīng)成為一些上市公司利用市值優(yōu)勢，司股權(quán)激勵(lì)次數(shù)排名第7，上市公司回購金額排名第5，大股東增持次數(shù)排名總體而言，在利用資本市場、開展資本運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長等方面，內(nèi)蒙古上市公司不夠活躍。資內(nèi)蒙古上市公司境外收入260.29億元，平均每家10.41億元，境外收入占總收入比為6.07%，占內(nèi)蒙古上市公司境外收入260.29億元，平均每家10.41億元，境外收入占總收入比為6.07%，占22334456789-12334455662、境外分子公司和分支機(jī)構(gòu)：內(nèi)蒙古上市公司共有海外子公司2、境外分子公司和分支機(jī)構(gòu)：內(nèi)蒙古上市公司共有海外子公司37家，平均每家上市公司有2.8家778899127733343355366377288199111113、外資股東和境外融資：內(nèi)蒙古上市公司中，有3、外資股東和境外融資：內(nèi)蒙古上市公司中，有14家公司有外資持股，占內(nèi)蒙古上市公司數(shù)量的比為56%，合計(jì)持股27.42億股，占內(nèi)蒙古上市公司總股本的0.03%；持股2233445566789工人數(shù)前10位的企業(yè)中，2022年員工人數(shù)出現(xiàn)下降的有4家，其中人數(shù)下降最多的3家公司分別是內(nèi)的有6家，增加人數(shù)最多的是伊利股份（增加5,601人）。上市公司就業(yè)人數(shù)的增減，與這些公司的經(jīng)工人數(shù)前10位的企業(yè)中，2022年員工人數(shù)出現(xiàn)下降的有4家，其中人數(shù)下降最多的3家公司分別是內(nèi)的有6家，增加人數(shù)最多的是伊利股份（增加5,601人）。上市公司就業(yè)人數(shù)的增減，與這些公司的經(jīng)678912345—2233億元，員工薪酬/公司收入比為8.99%。工資薪酬總額較2伊利股份（114.73億元）、包鋼股份（52.79億元）、電投能源（28.45億元）薪酬總額位列前3位。4455667788992233445566789內(nèi)蒙古上市公司薪酬總額385.54億元，平均每家15.42億元，占A股薪酬總額的0.64%，內(nèi)蒙古上市公司薪酬總額385.54億元，平均每家15.42億元，占A股薪酬總額的0.64%，3、社?？傤~：內(nèi)蒙古25家上市公司中，統(tǒng)計(jì)到22家社保繳納金額，社?？傤~為30.32億元。其--223344567891234），56789-1233445566778899獻(xiàn)超過10億元的上市公司有9家，超過1億元的有18家。其中，伊利股份（60.09億元）位列第1，5獻(xiàn)超過10億元的上市公司有9家，超過1億元的有18家。其中，伊利股份（60.09億元）位列第1，567891234報(bào)表統(tǒng)計(jì)歸屬上市公司等情況，該數(shù)值與上市公司22345678789全部A股所得稅12,210.71億元，平均2.36億元。內(nèi)蒙古上市公司平均所得稅在31省、自治區(qū)、直轄內(nèi)蒙古上市公司稅收貢獻(xiàn)339.13億元，平均每家公司13.57—1223344556677889922334455667788992384856747723848567477--7--3436527838585759673-734、監(jiān)管關(guān)注情況（證監(jiān)會(huì)和交易所2022年，華資實(shí)業(yè)最受監(jiān)管關(guān)注，共計(jì)收函3次，其次是44-133--22------33------444-----53---6332---72277---844--9222-----------1------22------1332-----441-----5511-66----1-17722--1--88----1--9----1------1--年之前一直保持比較平穩(wěn)的數(shù)量，平均380份年之前一直保持比較平穩(wěn)的數(shù)量，平均380份最高的574份，比前年平均值增加51%。研報(bào)數(shù)量主要增加在能源與原材料行業(yè)板塊，源于2022年能553362----223355816--6688--------------88--------------337732233861555---31---1599666---3999332255-4344884---15---------22--1-------855-1-33--4418----223229771668844997121--15-------------------------2、機(jī)構(gòu)投資者參與：近5年內(nèi)蒙古上市公司平均機(jī)構(gòu)股東家數(shù)持續(xù)提升，2022年平均機(jī)構(gòu)股東家2、機(jī)構(gòu)投資者參與：近5年內(nèi)蒙古上市公司平均機(jī)構(gòu)股東家數(shù)持續(xù)提升，2022年平均機(jī)構(gòu)股東家—1233445566778899持股信托公司、持股信托計(jì)劃、持股財(cái)務(wù)公司、持股銀行、持股非金融類上市公司家數(shù)、持股非金融類從機(jī)構(gòu)持股比例來看，近幾年內(nèi)蒙古股上市公司機(jī)構(gòu)平均持股比例處于下滑趨勢，202持股信托公司、持股信托計(jì)劃、持股財(cái)務(wù)公司、持股銀行、持股非金融類上市公司家數(shù)、持股非金融類從機(jī)構(gòu)持股比例來看，近幾年內(nèi)蒙古股上市公司機(jī)構(gòu)平均持股比例處于下滑趨勢，202--223344556677892233445566789—223344主要原因?yàn)閮?nèi)蒙古上市公司總數(shù)較少，且頭部幾家上市公司日均成交額顯著高于平均水平。2022年內(nèi)蒙億元）、包鋼股份（11.45億元前3家上市公司日均成交額占內(nèi)蒙古25家上市公司日均成交額總和5566778899換手率過高或過低，對(duì)上市公司來說代表不同的市場表現(xiàn)。如果上市公司換手率過低，可能意味著這家持股不堅(jiān)定，可能也帶來企業(yè)市值的大起大落。上述數(shù)據(jù)說明內(nèi)蒙古上市公司正在逐步受到資本市場的關(guān)注，但一定程度上是因?yàn)閮?nèi)蒙古頭部市值企業(yè)，主要集中在有原材料、能源等熱點(diǎn)行業(yè)，受到產(chǎn)業(yè)周2233445566778899研究報(bào)告數(shù)量、機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量、交易量和換手率，對(duì)上市公司來說，意味著專業(yè)機(jī)構(gòu)和市場資金是否關(guān)注這家公司。如果研究員不分析、機(jī)構(gòu)投資者不持有、散戶不交易、媒體不報(bào)道、股民不太聽說研究報(bào)告數(shù)量、機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量、交易量和換手率，對(duì)上市公司來說，意味著專業(yè)機(jī)構(gòu)和市場資金是否關(guān)注這家公司。如果研究員不分析、機(jī)構(gòu)投資者不持有、散戶不交易、媒體不報(bào)道、股民不太聽說意力”、增強(qiáng)存在感、防止被邊緣化，成為上市2233445566778899據(jù)HJ-18分析框架，從16個(gè)維度對(duì)內(nèi)蒙古31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市上市公司數(shù)量排名中，內(nèi)蒙古A股公司數(shù)量占全部A股公司總數(shù)的程呈現(xiàn)略有減緩；跟全國平均和周邊6省比呼包鄂經(jīng)濟(jì)圈是內(nèi)蒙古上市公司集聚的重心。接近70%。全自治區(qū)103個(gè)縣/區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)體中，內(nèi)蒙古的原材料和工業(yè)行業(yè)的上市公司居多，新興產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)較少。一產(chǎn)中畜牧業(yè)相關(guān)的乳制品產(chǎn)品強(qiáng)，涌現(xiàn)了如伊利集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)等全國行業(yè)頭部企業(yè)，二產(chǎn)強(qiáng)，內(nèi)蒙古以礦業(yè)采掘鋼鐵冶煉、黃金煤炭開采、稀土開發(fā)、原材料加工、軍工制造業(yè)等為主要工業(yè)，同時(shí)得益于新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以硅原料開采為主的原材料行從內(nèi)蒙古上市公司總市值在全國同行業(yè)排名原材料行業(yè)中，北方稀土排名第13，包鋼股份排名第18。除這三家企業(yè)外，其他再也沒有市值進(jìn)入行業(yè)前20名的企業(yè)?？傮w上缺乏鏈主型的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司和盟主型的領(lǐng)袖級(jí)企業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)集群的拉動(dòng)力、感召力、凝聚力和掌控力有大市值公司很少，中小市值公司居多，千億市值級(jí)北方稀土、包鋼股份）占全自治區(qū)上市公司總市值濟(jì)體中排名第23位。區(qū)域經(jīng)濟(jì)市值化率=區(qū)域內(nèi)意味著該區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)資本市場的參與度越高、利用得越好，反之則意味著參與度低、利用不力。本項(xiàng)指標(biāo)，也從側(cè)面反映了區(qū)域總體的企業(yè)資產(chǎn)證券化內(nèi)蒙古自治區(qū)共有4種類型的上市企業(yè)，民只有鄂爾多斯1個(gè)地級(jí)市有地方政府實(shí)際控制的上市公司。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份越來越多地方政府重用和善用資本市場，內(nèi)蒙古自治區(qū)的大多數(shù)地級(jí)政府缺七、上市公司的股東百富榜和高管薪酬股東百富榜平均持有市值7.10億元，榜里排古上市公司平均高管薪酬在31省、自治區(qū)、直轄伊利股份高管的高薪酬拉高了整體水平，三是得益于能源礦產(chǎn)行業(yè)的紅利，內(nèi)蒙古相關(guān)上市公司盈利狀況較好，高管薪酬普遍較高。無論是與全國均值平均每家公司的總資產(chǎn)額、凈資產(chǎn)額和總負(fù)債額在3位和第16位。負(fù)債總額僅占全國的0.10%，說內(nèi)蒙古自治區(qū)A股上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均為48.29%，遠(yuǎn)低于全部A股公司平均資產(chǎn)負(fù)債率產(chǎn)負(fù)債率從高到低排名中，內(nèi)蒙古居第29位。在列最后一名。一方面反映出內(nèi)蒙古的企業(yè)相對(duì)穩(wěn)健和保守、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，另一方面折射出內(nèi)蒙古的企業(yè)可能不太擅長于運(yùn)用金融杠桿，經(jīng)營風(fēng)格營業(yè)收入和凈利潤，在全國中的占比分別為內(nèi)蒙古上市公司的毛利率、凈利率和ROE平均水平，在全國31省、自治區(qū)、直轄市排名中位面：一是行業(yè)方面，內(nèi)蒙古大部分上市企業(yè)集中在原材料及能源行業(yè)，在去年能源上漲的大背景下具有良好的盈利能力。二是企業(yè)經(jīng)營方面，內(nèi)蒙古上市公司較少，上市企業(yè)大多為優(yōu)質(zhì)企業(yè)，特別像伊利股份這樣的全國行業(yè)龍頭企業(yè)，具備了較好的經(jīng)內(nèi)蒙古上市公司研發(fā)投入同比增長12.59%，研發(fā)營收比（研發(fā)投入總額與營業(yè)收入總額之比）（研發(fā)投入總額與凈利潤之比）為19.45%，較上年的13.75%有一定增加。內(nèi)蒙古上市公司平均研發(fā)投入在31省、自治區(qū)、直轄市中位列第7名，本排名位次反映內(nèi)蒙古的上市公司在對(duì)創(chuàng)新和未來的投資，處于全國領(lǐng)先地位。內(nèi)蒙古上市公司主體戰(zhàn)略投資者、對(duì)外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資（參股或控股）、大股東增減持、大股東股權(quán)質(zhì)押融資、資產(chǎn)重組、剝離、分拆、控股權(quán)或控制權(quán)變動(dòng)、ABS（資產(chǎn)證券化）、市值管理、轉(zhuǎn)板/轉(zhuǎn)市/跨市/退市和私有化等十六個(gè)維度看，內(nèi)蒙古上市公司的資本運(yùn)作不夠活躍，在企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展中顯得不太重要。主要表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面：一是資本運(yùn)作活動(dòng)和金額的總量??；二是資本運(yùn)作的活動(dòng)和金額在全國中的蒙古累計(jì)金額為25.60億元。同年，全國上市公司股票融資1.28萬億元，內(nèi)蒙古僅占比0.20%。從資本市場爭取資金方面，內(nèi)蒙古上市公司爭得的份額很小，顯著落后。如果從某一個(gè)年份或某一段時(shí)間點(diǎn)來分析，對(duì)上市公司的整體表現(xiàn)影響不大。但如果長期如此，基本可以推斷出自治區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展