理財經(jīng)理年終個人總結(jié)（3篇）

第7頁共7頁理財經(jīng)理?年終個人?總結(jié)_?___年?的工作已?經(jīng)結(jié)束，?回首一年?的工作，?作為銀行?理財經(jīng)理?，不斷提?高自身的?思想政治?素質(zhì)和綜?合素質(zhì)，?切實充實?自我，提?高自身的?工作業(yè)務(wù)?能力，得?到了我行?領(lǐng)導(dǎo)和同?事們的一?致好評與?贊揚，當?然也有很?多需要改?進和提升?的地方。?現(xiàn)將本年?度工作情?況總結(jié)匯?報如下：?一、各?項任務(wù)指?標、學(xué)習(xí)?和工作情?況：1?、任務(wù)指?標：基?金個人任?務(wù)指標_?___萬?，完成_?___萬?，完成率?____?%。理財?產(chǎn)品個人?任務(wù)指標?____?萬，完成?____?萬，完成?率___?_%。理?財客戶新?增___?_戶，完?成___?_%。貴?金屬任務(wù)?指標__?__萬，?銷售__?__萬，?完成率_?___%?。白金卡?任務(wù)指標?____?張，完成?____?張，完成?率___?_%。貸?記卡個人?任務(wù)指標?____?張，完成?____?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：_?___年?____?月通過了?CFP(?國際金融?理財師)?考試，目?前已經(jīng)具?備了AF?P、CF?P、保險?、基金、?等從業(yè)資?格。3?、工作上?：1)?、積極營?銷新客戶?。2)?、細心維?護老客戶?。3)?、耐心解?答客戶問?題。經(jīng)?常會有客?戶向我咨?詢基金方?面的問題?，每個客?戶我都進?行詳細講?解。在遇?到股市大?幅波動時?，客戶的?電話隨時?都有可能?打進來，?所以我基?本保持_?___小?時開機。?記得有一?次，周末?我在家接?到一個客?戶的電話?，在我解?答完之后?，該客戶?說還是你?們單位有?責(zé)任心，?剛才給某?銀行客戶?經(jīng)理打電?話一直不?接。做理?財經(jīng)理將?近三年了?，雖然談?不上什么?經(jīng)驗，但?我知道客?戶給我打?電話就是?對我的信?任。4?)協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)積極?營銷。?在做好本?崗的同時?，協(xié)助行?領(lǐng)導(dǎo)營銷?了多個單?位的的電?子結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶資料?信息不全?，無法進?行全面有?效維護，?維護率需?要進一步?提高。?2、營銷?力度有待?提高。?三、明年?的工作打?算：1?、業(yè)務(wù)方?面：對理?財業(yè)務(wù)進?行全面梳?理，充分?利用好銀?掌柜系統(tǒng)?，重點開?發(fā)大客戶?，提高大?客戶對我?行的忠誠?度。2?、營銷方?面：要多?學(xué)一些營?銷技巧，?加強自己?的交際溝?通能力，?在處理棘?手問題上?能夠靈活?變通。?以上就是?我個人_?___年?的工作總?結(jié)匯報，?不當之處?還請領(lǐng)導(dǎo)?和同事們?批評指正?!理財?經(jīng)理年終?個人總結(jié)?（二）?我于__?__年_?___月?接到省分?行的調(diào)令?，調(diào)任支?行客戶理?財經(jīng)理。?在支行_?___個?月的工作?中，我勤?奮努力，?注重創(chuàng)新?，在自身?業(yè)務(wù)水平?得到了不?斷提高的?同時，于?思想意識?方面也取?得了不小?的進步。?現(xiàn)將我本?人在__?__年三?個季度的?工作情況?總結(jié)匯報?如下：?____?年二季度?我在支行?行長和各?條線同事?的關(guān)心指?導(dǎo)下，用?較短的時?間熟悉了?新的工作?環(huán)境。在?工作中，?我能夠認?真學(xué)習(xí)各?項金融法?律法規(guī)，?積極參加?行里組織?的各種學(xué)?習(xí)活動，?不斷提高?自己的理?論素質(zhì)和?業(yè)務(wù)技能?。___?_年__?__月至?____?月，我參?加了北京?金融培訓(xùn)?中心舉辦?的afp?(金融理?財師)資?格認證培?訓(xùn)，取得?參加af?p認證考?試資格，?并于__?__年_?___月?順利通過?了afp?認證考試?。通過這?次全方位?的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，使?我深刻意?識到自身?崗位的重?要性和業(yè)?務(wù)發(fā)展的?緊迫感。?在工作中?，我把所?學(xué)到的理?論知識和?客戶所遇?到的實際?問題相結(jié)?合，勇于?探索新理?論、新問?題，創(chuàng)造?性的開展?工作。?擔任客戶?理財經(jīng)理?以來，我?深刻體會?和感觸到?了該崗位?的使命和?職責(zé)?？?戶理財經(jīng)?理是我們?銀行對公?眾服務(wù)的?一張名片?，是客戶?和銀行聯(lián)?系的樞紐?，在與客?戶交往中?表現(xiàn)出的?交際風(fēng)度?及言談舉?止，代表?著我行的?形象。我?深知客戶?經(jīng)理的一?言一行都?會在第一?時間受到?客戶的關(guān)?注，因此?要求其綜?合素質(zhì)必?須相當?shù)?高。從我?第一天到?任新崗位?，從開始?時的不適?應(yīng)到現(xiàn)在?的能很好?地融入到?這個工作?中，心態(tài)?上也發(fā)生?了很大的?轉(zhuǎn)變。剛?開始時，?我覺得客?戶經(jīng)理工?作很累、?很煩鎖，?責(zé)任相對?比較重大?。但是，?慢慢的，?我變得成?熟起來，?我開始明?白這就是?工作。每?天對不同?的客戶進?行日常維?護，熱情?、耐心地?為客戶答?疑解惑就?是我的工?作，為客?戶制訂理?財計劃和?讓客戶的?資產(chǎn)得到?增值就是?我的工作?范圍，當?我明確了?目的，有?了工作目?標和重點?以后，工?作對于我?來說，一?切都變得?清晰、明?朗了起來?。當客戶?坐在我的?面前我不?再心虛或?緊張，我?已經(jīng)可以?用非常輕?松的姿態(tài)?和親切的?微笑來從?容面對。?如今客戶?提出的問?題和疑惑?我都能夠?快速、清?晰的向客?戶傳達他?們所想了?解的信息?，都能與?大部分客?戶進行良?好的溝通?并取得很?好的效果?，從而贏?得了客戶?對我工作?的普遍認?同。同時?，在和不?同客戶的?接觸中，?也使我自?身的溝通?能力和營?銷技巧得?到了很大?的提高。?存在的?主要問題?：一、?金融專業(yè)?知識有待?進一步加?強。面對?如今市場?經(jīng)濟的多?樣性，銀?行理財成?為越來越?多客戶的?需求，如?何能給我?行優(yōu)質(zhì)客?戶提供專?業(yè)的金融?信息和理?財產(chǎn)品，?這就需要?提高自身?的學(xué)習(xí)能?力和學(xué)習(xí)?主動性，?及時掌握?最新的財?經(jīng)信息和?準確分析?未來的經(jīng)?濟走勢，?以提高自?身金融專?業(yè)知識水?平;二?、針對不?同的客戶?，還應(yīng)朝?細致精準?化管理方?面進行加?強。對現(xiàn)?有的客戶?資源，深?挖細刨，?根據(jù)不同?客戶的需?求和實際?情況，做?精準化營?銷，提高?支行中間?業(yè)務(wù)收入?;三、?進一步克?服年輕氣?躁，做到?腳踏實地?，提高工?作主動性?，不怕多?做事，不?怕做小事?，在點滴?實踐中完?善提高自?己，決不?能因為取?得一點小?成績而沾?沾自喜，?驕傲自大?，而要保?持清醒的?頭腦，與?時俱進，?創(chuàng)造出更?大的輝煌?;個人?職業(yè)發(fā)展?的愿景：?由于銀?行業(yè)的特?殊性和一?定程度上?的專業(yè)性?，想成為?銀行業(yè)的?優(yōu)秀員工?，必須經(jīng)?過系統(tǒng)的?培訓(xùn)與豐?富的實踐?。我期望?在___?_年能爭?取到更多?的培訓(xùn)機?會，使自?身的綜合?素質(zhì)得到?全面的提?高。夯實?自己的業(yè)?務(wù)基礎(chǔ)，?朝著更高?、更遠的?方向努力??？偨Y(jié)?過去，是?為了吸取?經(jīng)驗、完?善不足。?展望來年?，我將會?更有信心?、更加努?力、積極?進取、精?益求精地?完成好今?后的工作?，以爭為?我行來年?個金條線?的發(fā)展做?出自己更?大的貢獻?。理財?經(jīng)理年終?個人總結(jié)?（三）?____?年上半年?轉(zhuǎn)瞬即逝?，回顧這?半年來，?我在__?__銀行?領(lǐng)導(dǎo)及各?位同事的?支持與幫?助下，嚴?格要求自?己，按照?總行的要?求，認真?做好自己?的本職工?作。現(xiàn)將?____?的工作情?況總結(jié)如?下：作?為一名理?財客戶經(jīng)?理，不僅?要逐步提?高自己的?服務(wù)意識?和服務(wù)水?平，做好?客戶的財?務(wù)___?_和管理?工作，充?分發(fā)揮客?戶經(jīng)理應(yīng)?盡的職責(zé)?。1、?努力提升?業(yè)務(wù)技能?水平，強?化理財管?理意識。?為了能夠?更好的拓?展客戶，?在分行某?某部門領(lǐng)?導(dǎo)的支持?幫助下，?自己很快?了解并熟?識理財業(yè)?務(wù)的操作?模式，理?財經(jīng)驗和?管理的把?握也進一?步得到了?提升;另?外，為了?加強學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)技能?，半年內(nèi)?先后某次?參加了分?行舉辦的?技能培訓(xùn)?。3、?我還積極?營銷外幣?儲蓄和理?財產(chǎn)品。?今年總行?推出了系?列產(chǎn)品，?借此向我?行大客戶?推銷我行?的理財產(chǎn)?品，共營?銷了美元?理財產(chǎn)品?萬美元、?港幣理財?產(chǎn)品萬港?幣、人民?幣理財產(chǎn)?品多萬元?。由于?今年國內(nèi)?資本市場?異?；钴S?，股市指?數(shù)不斷攀?升，開放?式基金的?贏利能力?不斷增加?，吸引了?不少客戶?的目光，?我借此機?會將自己?以往在股?票市場上?的一些經(jīng)?驗和自己?工作上經(jīng)?常與基金?公司人員?接觸的便?利而獲得?較多的信?息相結(jié)合?，總結(jié)出?了一些基?金方面的?營銷技巧?，適時地?向各類客?戶推薦基?金，還邀?請了基金?公司的高?級渠道經(jīng)?理到我行?為大客戶?講解各種?理財產(chǎn)品?，得到了?大客戶的?信任，今?年成功地?完成了、?等基金的?.發(fā)行工?作，其中?基金就直?接銷售了?多萬元，?許多客戶?都從其他?銀行將錢?轉(zhuǎn)到我行?購買基金?，使我行?的基金客?戶不斷壯?大，今年?基金的銷?售達到了?萬元。同?時由于基?金公司推?出了基金?網(wǎng)上申購?優(yōu)惠政策?，我適時?進行宣傳?，既讓客?戶得到了?實惠，又?增加了我?行網(wǎng)上銀?行的交易?量。4?、加強客?戶營銷，?增加客戶?群體。自?己的擔子?很重，而?自己的技?能、營銷?能力和閱?歷與其客?戶經(jīng)理業(yè)?績都有一?定的距離?，所以總?不敢掉以?輕心，總?在學(xué)結(jié)，?怎樣才可?以更好的?做好銀行?工作，不?斷學(xué)習(xí)、?不斷積累?，能夠比?較從容地?處理日常?工作中出?現(xiàn)的各類?問題，在?組織管理?能力、綜?合分析能?力、協(xié)調(diào)?辦事能力?等方面，?經(jīng)過上半?年的鍛煉?有了一定?的提高，?保證了本?崗位各項?工作的正?常運行，?能夠以正?確的態(tài)度?對待各項?工作任務(wù)?，熱愛本?職工作，?認真努力?____?到實際工?作中去。?積極提高?自身各項?業(yè)務(wù)素質(zhì)?，爭取工?作的主動?性，具備?較強的專?業(yè)心，責(zé)?任心，努?力提高工?作效率和?工作質(zhì)量?。5、?存在的問?題和今后?努力方向?。我雖然?能敬業(yè)愛?崗、積極?地開展工?作，取得?了一些成?績，但也?存在一些?問題和不?足，主要?表現(xiàn)在：?第一，?業(yè)績技能?水平還不?夠熟練，?有些很好?的客戶資?源，原本?能夠很好?的合作，?但自己卻?不能很好?的有針對?性的為客?戶制定理?財方案。?第二，?現(xiàn)有的客?戶資源，?沒有能夠?很好的深?挖細刨，?針對客戶?貿(mào)易鏈各?環(huán)節(jié)展開?營銷工