發(fā)動(dòng)機(jī)市場分析

熱銷柴油機(jī)盤點(diǎn)=1\*GB3①濰柴控股集團(tuán)，濰柴的熱銷機(jī)型是WP10(排量9.726L，功率176~221kW)、WD615(排量9.726L，功率175~276kW)和WD12(排量11.596L，功率199~338kW)三大系列。上述三款機(jī)型產(chǎn)量占濰柴總產(chǎn)量的95％以上。伴隨國Ⅲ原則實(shí)行的日益深入，濰柴只達(dá)國Ⅱ原則的WD615柴油機(jī)在汽車中的配套比重逐漸下降，記錄數(shù)據(jù)表明該機(jī)型用于工程機(jī)械的量越來越大，整年平均用于工程機(jī)械、船電等非道路的柴油機(jī)超過40％。濰柴在我國14t以上重卡柴油機(jī)的市場擁有率超過65％，考慮到中國重汽、錫柴、玉柴、東風(fēng)康明斯等企業(yè)的產(chǎn)能，濰柴市場容量很難再有大幅突破。為此，濰柴采用了拓寬配套領(lǐng)域、拉長產(chǎn)品鏈的應(yīng)對方略——向上推出12L機(jī)，向下推出7L、5L機(jī)。WD615成為拓寬配套領(lǐng)域的先鋒，從數(shù)據(jù)看，除４月和６月外，WD615柴油機(jī)工程機(jī)械配套量均不小于車用配套量，闡明本年度該機(jī)型在非道路市場實(shí)現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型。而在國Ⅲ原則柴油機(jī)中，濰柴藍(lán)擎WP10系列的產(chǎn)量(本年度月均產(chǎn)量10200臺(tái))是其他企業(yè)國Ⅲ機(jī)型10L排量段位柴油機(jī)所無法相比的。本年度1~3月份，濰柴國ⅡWD615和國ⅢWP10的產(chǎn)量基本相稱。而在3月份之后，國Ⅲ機(jī)型的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不小于國Ⅱ機(jī)型，表明其可靠性得到市場的高度承認(rèn)。大多數(shù)企業(yè)的10L排量發(fā)動(dòng)機(jī)中，相似型號(hào)的國Ⅲ機(jī)型產(chǎn)量超過50％的不多，有的還不到1/4。濰柴排量為12L的WD12機(jī)型雖然與WD615和WP10相比，產(chǎn)量略小，但基本上保持逐月增長的穩(wěn)定狀態(tài)。，對其最有力的挑戰(zhàn)者將是東風(fēng)雷諾的DCI11、錫柴CA6DN/M，DCI11已由年初的月產(chǎn)量局限性200臺(tái)，上升到年終的月產(chǎn)1000臺(tái)以上，錫柴CA6DN/M月產(chǎn)量也靠近500臺(tái)。中國重汽杭發(fā)=1\*ROMANI，中國重汽杭發(fā)基本上以WD615柴油機(jī)為主銷機(jī)型，其產(chǎn)量占杭發(fā)總產(chǎn)量的98％以上。WD615分為國Ⅱ、Ⅲ機(jī)型(EGR非典技術(shù)與高壓共軌兩種國Ⅲ路線，本年度EGR機(jī)型所占比例已逐漸降至58%左右)。從市場反應(yīng)看，WD615作為成熟的10L柴油機(jī)，銷量比較大，并且在中國重汽體系內(nèi)，其國Ⅲ機(jī)型銷量是國Ⅱ機(jī)型的2.6~3倍，在該排量段位機(jī)型中，國Ⅲ機(jī)型所占比例是較高的。不過這款柴油機(jī)在中國重汽所屬的兩家工廠——杭發(fā)、章丘廠做的改善不大，噪聲、油耗等指標(biāo)都難以有效下降，WD615未來的競爭力正面臨重大考驗(yàn)?；蛟S在曼授予中國重汽TGA卡車、D08、D20、D26發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)后，中國重汽與杭發(fā)的WD615會(huì)逐漸退出主流機(jī)型序列。一汽解放錫柴，一汽解放錫柴熱點(diǎn)眾多，除CA6113、CA4113系列外，各功率段柴油機(jī)全面發(fā)力，其熱銷機(jī)型是CA4DX、CA4DW、CA6DL、CA6DF3F、CA4DF3F。上述機(jī)型產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的83％以上。在輕型柴油機(jī)中，尤其以CA4DX(排量3.142L、功率58~70kW)、CA4DW(排量2.54/2.16L，功率34~62kW)兩款最為搶眼，該兩款柴油機(jī)產(chǎn)量占錫柴總產(chǎn)量的40％以上。CA4DX和CA4DW合用于1.5~3t低速貨車、4~8t載貨車、6~7m客車、叉車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。該系列柴油機(jī)是錫柴在輕型動(dòng)力布局上的一項(xiàng)重要舉措，目前4DX、4DW系列共有20多種機(jī)型，使錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)的功率向下延伸到34kW。4DX、4DW系列不僅有自然吸氣、增壓、增壓中冷三種型式，并且尚有通過采用高壓共軌等技術(shù)路線到達(dá)國Ⅲ排放原則的機(jī)型，但熱銷的重要是國Ⅱ原則機(jī)型。該兩款發(fā)動(dòng)機(jī)從年初至5月一直處在迅速拉升階段，這一時(shí)期供應(yīng)農(nóng)機(jī)、農(nóng)用車的季節(jié)性特性非常明顯，6、7月份稍作調(diào)整后，恰好與輕卡下鄉(xiāng)及多種補(bǔ)助政策開始兌現(xiàn)等利好原因疊加，銷量仍然走高。CA6DL是錫柴巨款打造的重型柴油機(jī)(該機(jī)型已由最初的7.7L一種品種發(fā)展到幾十個(gè)系列，排量7.7~8.6L，功率191~258kW)。目前該機(jī)型已先后推出了省油版、自卸版、工程版等個(gè)性化產(chǎn)品，本年度CA6DL主配奧威重卡、五洲龍客車、舒馳客車、歐曼以及陜汽、江淮、精功鎮(zhèn)江、福建新龍馬等，并出口海外。6年來，6DL柴油機(jī)以每年銷量60%的速度遞增，至今已達(dá)15萬臺(tái)。，在我國重卡市場大起大落的形勢下，CA6DL柴油機(jī)產(chǎn)量一直穩(wěn)步上升，闡明該產(chǎn)品確實(shí)獲得了市場的承認(rèn)。上海柴油機(jī)股份企業(yè)上柴機(jī)型系列諸多，銷量卻不大，上柴比較熱銷的要算SC8DK系列(排量8.3L，功率170~206kW)，該機(jī)型產(chǎn)量占上柴總產(chǎn)量的30％左右。SC8DK國Ⅲ原則機(jī)型是上柴以D114為本體進(jìn)行技術(shù)改造而完畢的。該機(jī)型的配件量95%與國II機(jī)通用。，該機(jī)型與崇明水泵、浙江銀輪冷卻器組配，受到市場追捧，重要客戶是上依紅、三一汽車、南京中大、徐重、福田、蘇州金龍。作為國內(nèi)最早開發(fā)應(yīng)用的國Ⅲ產(chǎn)品，SC8DK、SC9DK電控柴油機(jī)還是上柴在工程機(jī)械領(lǐng)域的主打機(jī)型，在國內(nèi)16~25t汽車起重機(jī)市場擁有70%的擁有率，并獲得了歐洲非道路機(jī)械第Ⅲ階段排放認(rèn)證。目前，該產(chǎn)品正與國內(nèi)裝載機(jī)進(jìn)行試配。從記錄數(shù)據(jù)看，目前上柴真正可以上量的重要是SC8DK柴油機(jī)，SC9DF增長雖快，但總量不大。近兩年，上柴一直沒有很好地完畢向汽車市場的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)量一直在低位徘徊，融入上汽集團(tuán)后，也沒有帶來明顯變化。不過，上汽擁有重慶紅巖、南汽躍進(jìn)以及申沃、匯眾等眾多企業(yè)的強(qiáng)大需求，為上柴在車用柴油機(jī)市場重新崛起打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。估計(jì)未來兩年內(nèi)上柴的主銷機(jī)型是SC8DK和SC9DF系列。東風(fēng)朝柴東風(fēng)朝柴的主銷機(jī)型是CYQD32、CY4110、CY4102柴油機(jī)，上述三種機(jī)型產(chǎn)量占朝柴總產(chǎn)量的90％以上。其中，QD32(排量3.2L，功率55~65kW)系引進(jìn)日產(chǎn)機(jī)型，主配東風(fēng)多種輕卡、皮卡、輕客、多功能車，同步銷往廣汽客車、福田、鄭州日產(chǎn)等體系外廠家。QD32屬朝柴較高端產(chǎn)品，曾是朝柴最熱銷的機(jī)型之一，認(rèn)為例，該機(jī)型的月均產(chǎn)量就到達(dá)1200臺(tái)左右，較增長50％以上，而在，該機(jī)型月產(chǎn)量與去年相比沒有明顯增長。這闡明目前高端輕型柴油機(jī)的市場雖有部分機(jī)型旺銷(如康明斯ISF已銷售5000臺(tái))，但總體仍然脆弱。不過，QD32柴油機(jī)又衍生出了新的品種——CYQD80D-E3國Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī)。該機(jī)型是朝柴研制的又一款QD系列國Ⅲ新品，采用日本電裝企業(yè)VE泵+EGR+DOC技術(shù)方案滿足國Ⅲ限值。，東風(fēng)朝柴的CY4100(排量3.7L，功率66kW)、CY4102(排量3.85L，功率83kW)，主配東風(fēng)、江淮、南汽各類2~4t貨車、6~8m豪華客車底盤及其他貨車、公交車。上述兩款柴油機(jī)屬較低端的輕型機(jī)，不過下六個(gè)月后，該系列中的國Ⅲ機(jī)型已經(jīng)上量，其中4102高壓共軌柴油機(jī)11月銷量到達(dá)了1070臺(tái)。廣西玉柴股份企業(yè)廣西玉柴股份企業(yè)本年度的熱銷機(jī)型是YC4108、YC4110、YC6105、YC6108、YC4F、YC6L、YC6M等。上述機(jī)型產(chǎn)量占玉柴股份企業(yè)總產(chǎn)量的90％以上。其中，YC4F(排量2.66L、功率65~90kW)國Ⅲ機(jī)型采用德爾福電控共軌技術(shù)、低渦流燃燒室。YC4F柴油機(jī)亮相此前，6~7m中客市場一直是朝柴、云內(nèi)占重要份額，玉柴因沒有好的適配機(jī)型份額很低，玉柴推出YC4F機(jī)型后很快占領(lǐng)了大片輕客市場。此后，玉柴又開發(fā)出可以滿足7~8m客車大功率的機(jī)型YC4FA。，以4F為基礎(chǔ)研發(fā)的頂置凸輪軸電控國Ⅳ高速柴油機(jī)點(diǎn)火成功。目前，YC4F主配南駿、寶華、力帆、紅塔、中興、福田、蘇州金龍、廈門金旅等輕型車。從的市場趨勢看，YC4F未隨市場變化而波動(dòng)，走勢平穩(wěn)，平均月銷量在4000臺(tái)以上，這在高端輕型柴油機(jī)中是很難得的。YC6M(排量9.839L,功率206~288kW)是玉柴針對國內(nèi)高速運(yùn)送、港口物流等細(xì)分市場打造的重型柴油機(jī)，由玉柴與AVL聯(lián)合設(shè)計(jì)，重要配置博世泵、德國馬勒活塞、霍尼韋爾GT增壓器，是玉柴進(jìn)軍重型機(jī)市場的先鋒品牌。從的記錄數(shù)據(jù)看，YC6M平均月銷量3000臺(tái)以上，主配東風(fēng)、柳汽、江淮、廣汽日野、金華青年，銷量同比增長78%，且整年沒有出現(xiàn)大的起伏，在全國同等排量的機(jī)型中(除濰柴和中國重汽外)，是比較高的。YC6L的定位是輕量化公路重卡，今年1~11月，YC6L銷量同比增長超過20%。近期，玉柴、集瑞重工和深圳九思合資的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線在蕪湖動(dòng)工，用于配套奇瑞、中集生產(chǎn)的集瑞重卡。一期產(chǎn)能5萬臺(tái)，長期產(chǎn)能20萬臺(tái)。所生產(chǎn)機(jī)型估計(jì)就是玉柴YC6L和YC6M或更大排量的YC6K。玉柴在重卡領(lǐng)域除柳汽和東風(fēng)商用車外又找到了第三家重量級合作伙伴，使其具有與濰柴、重汽、錫柴相抗衡的能力。此外，玉柴的YC4108也具有強(qiáng)勁的市場需求，月銷量基本在3000臺(tái)以上，最多的三四月份銷量靠近2萬臺(tái)。YC6105的平均月銷量也在4000臺(tái)左右。道依茨一汽大柴，大柴熱銷機(jī)型是CA498(排量3.168L，功率65kW)、CA6DE3、CA6DE2(兩款機(jī)型排量同為6.618L，功率117~170kW)等機(jī)型。上述機(jī)型產(chǎn)量占大柴所有產(chǎn)量的78％以上。CA498是大柴的老式柴油機(jī)，目前已升級到了國Ⅲ原則。作為合資企業(yè)，大柴生產(chǎn)的道依茨兩款柴油機(jī)BF6M1013(排量7.146L，功率162~220kW)、BF4M(排量4.04L，功率90~118kW)，一直受到行業(yè)的關(guān)注，不過這兩款機(jī)型的銷量波動(dòng)很大。目前，道依茨兩款柴油機(jī)主配一汽、青汽、黃海及宇通、一汽客車底盤等，且正在與徐工、三一重工、中聯(lián)重科、山東臨工、寶馬格、阿特拉斯等工程機(jī)械配套。由圖10可以看出，這兩款柴油機(jī)6、7月份產(chǎn)量下降很大，8月之后上升，11月份又有較大幅度的下滑，顯示出雖有頑強(qiáng)的增長潛力，但市場需求尚未穩(wěn)定。東風(fēng)康明斯，東風(fēng)康明斯的柴油機(jī)市場波動(dòng)劇烈，1至6月，銷量僅5.4萬臺(tái)，與目的差距較大。其中，非東風(fēng)市場下降30%，東風(fēng)市場下降50%以上。新一屆管理團(tuán)體到位后，先后與徐工、柳工、柳汽、宇通等國內(nèi)十多家著名廠家建立業(yè)務(wù)配套戰(zhàn)略合作關(guān)系。進(jìn)入7月后來，東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)銷量才逐月攀升，8月產(chǎn)銷達(dá)1.2萬臺(tái)，9月突破1.3萬臺(tái)，創(chuàng)下1月以來發(fā)動(dòng)機(jī)單月月產(chǎn)的最高紀(jì)錄。從機(jī)型看，東風(fēng)康明斯在的主銷機(jī)型是C系列(功率162~239kW)、L系列(功率221~264kW)、B系列(分四缸機(jī)與六缸機(jī)，功率為92~173kW)，國Ⅲ原則柴油機(jī)以ISDE為主。其中，L系列(月銷量在~3600臺(tái)之間)重要銷往東風(fēng)、華菱、宇通、一汽客車、金旅等；C系列(月銷量在1150~1500臺(tái)之間)重要銷往湖北昌通、柳工、襄樊美標(biāo)、江淮；B系列(月銷量在2500~2900臺(tái)之間)和ISDE(功率103~210kW，月銷量在1150~1450臺(tái)之間)，重要銷往東風(fēng)、湖北朗通、襄樊美標(biāo)、宇通、湖北昌通、柳工、蘇州金龍、江淮、宇通重工、安徽合力。上述各系列EGR國Ⅲ機(jī)型銷量比例一直較高。揚(yáng)柴股份企業(yè)揚(yáng)柴是我國重要的輕型柴油機(jī)廠，，揚(yáng)柴的熱銷機(jī)型重要是YZ485(排量2.08L，功率32~52kW)、YZ4102(排量3.4、3.66、3.85L，功率65~75kW)、YZ4105(排量3.42L、功率75~105kW)系列。上述機(jī)型產(chǎn)量占揚(yáng)柴總產(chǎn)量的95％左右。YZ485重要用于0.5~1.5t輕卡，小型工程機(jī)械等；YZ4102柴油機(jī)合用于2~4t載貨車、6~7m中巴車、機(jī)械工程等；YZ4105用于3~5t載貨車，6~7m輕型客車和豪華旅游客車。從記錄數(shù)據(jù)看，揚(yáng)柴的YZ4102、YZ4105系列柴油機(jī)中的增壓中冷型產(chǎn)量在年初時(shí)約占該系列總產(chǎn)量的三分之一，伴隨市場的展開和產(chǎn)量的上揚(yáng)，其增壓中冷機(jī)型比例占二分之一到三分之二。本年度揚(yáng)柴國Ⅲ原則柴油機(jī)銷量不大，估計(jì)國家對節(jié)能減排各項(xiàng)措施加嚴(yán)后，揚(yáng)柴輕型國Ⅲ機(jī)將會(huì)放量。