水處理行業(yè)市場分析

水處理行業(yè)市場分析第一節(jié)行業(yè)概述污水處理業(yè)是環(huán)境保護(hù)業(yè)的子產(chǎn)業(yè)，其與土壤污染防治、大氣污染治理、固廢及危廢治理等合為環(huán)境保護(hù)業(yè)的最主要內(nèi)容。污水處理行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，主要包括生活污水處理和工業(yè)廢水處理兩個子行業(yè)，如下圖所示：圖表1：環(huán)保產(chǎn)業(yè)分類污水處理的工作主要包括三個方面：一是污水處理，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理；二是污泥處理，是指針對污水處理后產(chǎn)生的污泥進(jìn)行填埋等處理；三是污水再回收利用，是指污水經(jīng)適當(dāng)處理后，達(dá)到一定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，滿足某種使用要求，可以進(jìn)行有益使用，屬于污水的深度處理。我國水污染治理行業(yè)上下游主要包括上游原材料及設(shè)備供應(yīng)、中游水污染治理、下游終端用戶三個主要環(huán)節(jié)。上游原材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)：生活污水處理原材料可細(xì)分為膜材料、化學(xué)藥劑等；設(shè)備可細(xì)分為成套污水處理設(shè)備及設(shè)備組件，包括泵、儀表等小型設(shè)備組件和鼓風(fēng)機(jī)、過濾裝置等大型設(shè)備組件。整體來看，目前中國水污染治理行業(yè)在上游相關(guān)的生產(chǎn)廠家較多，已經(jīng)形成市場化運(yùn)作機(jī)制，市場供需關(guān)系穩(wěn)定，為中游的水污染治理服務(wù)商的發(fā)展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。中游水污染治理環(huán)節(jié)：由于生活污水所含物質(zhì)種類較多且含氮含磷成分高，因此在對水處理工程或水處理運(yùn)營團(tuán)隊具有較高的技術(shù)要求。目前生活水污染治理服務(wù)商較多，技術(shù)工藝視產(chǎn)源、污水處理規(guī)模存在較大差異，涵蓋全階段的綜合服務(wù)商較少。下游終端用戶環(huán)節(jié)：主要為各級政府部門、代建業(yè)主單位等有水污染治理需求的部門或單位，與其他產(chǎn)業(yè)相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有一定的社會公益性和較強(qiáng)的政策驅(qū)動性，下游客戶需求變化主要取決于國家的環(huán)保政策出臺和公民環(huán)保意識的提高。污水處理行業(yè)仍有成長空間。近年來，我國污水排放量持續(xù)增長，伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，污水處理量穩(wěn)步提升。在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質(zhì)增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設(shè)施建設(shè)會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，“十四五”時期城鎮(zhèn)污水處理廠累計增長規(guī)模達(dá)到0.55億立方米/日，2022年到2025年增長規(guī)模0.38億立方米/日，年均增長規(guī)模超過0.09億立方米/日。污水處理量方面,到2025年，城鎮(zhèn)污水處理廠處理量預(yù)計將突破750億立方米。第二節(jié)行業(yè)市場一、行業(yè)發(fā)展歷程水污染治理行業(yè)于人類工業(yè)化發(fā)展時代誕生。18世紀(jì)60年代，第一次工業(yè)革命標(biāo)志著人類進(jìn)入工業(yè)文明時代。工業(yè)化階段人口向城市轉(zhuǎn)移，小規(guī)模、低負(fù)荷的生活污染向大規(guī)模、高負(fù)荷的生活與工業(yè)復(fù)合污染轉(zhuǎn)變，農(nóng)耕時代的自然循環(huán)被打破，人類工程干預(yù)后的新平衡尚未建立，污染物產(chǎn)生量遠(yuǎn)超環(huán)境容量，引發(fā)水體黑臭、疾病滋生等一系列嚴(yán)重后果。1914年，活性污泥工藝在工業(yè)文明的發(fā)起地英國誕生，標(biāo)志著現(xiàn)代污水處理行業(yè)興起。隨著工業(yè)化后期人類生產(chǎn)力的進(jìn)步使得全球范圍的環(huán)境問題進(jìn)入人們視野，河湖海洋水華、赤潮等水體富營養(yǎng)化問題陸續(xù)出現(xiàn)，污水處理技術(shù)從解決黑臭向控制氮磷污染發(fā)展，并最終發(fā)展到控制產(chǎn)生潛在健康風(fēng)險的各類微污染物。目前活性污泥技術(shù)經(jīng)歷多輪變革，演變出一系列功能、構(gòu)型各具特征的污水處理工藝，包括A2O工藝、氧化溝工藝、生物降解工藝等，并逐步構(gòu)建起龐大規(guī)模的管網(wǎng)收集、集中傳輸和集中式處理的城市污水處理模式。伴隨城鎮(zhèn)化率提升及大型城市出現(xiàn)，污水處理廠成為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。1987年，世界環(huán)境與發(fā)展委員會發(fā)表《我們共同的未來》，正式提出“既能滿足當(dāng)代人的需要，又不對后代人滿足其需要的能力構(gòu)成危害”的可持續(xù)發(fā)展理念。1992年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》力求把溫室氣體的大氣濃度穩(wěn)定在某一水平，從而防止人類活動對氣候系統(tǒng)產(chǎn)生“負(fù)面影響”，污水處理行業(yè)在削減污染物的同時，開始注重減少對不可再生資源的消耗，如能源、土地、礦物類藥劑、建筑材料等，并用經(jīng)濟(jì)的方式回收廢水中的資源，如再生水、營養(yǎng)元素、能源（沼氣、熱能）等進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展階段，水污染治理行業(yè)進(jìn)一步向物質(zhì)循環(huán)、能源回收和再生水回用的方向升級轉(zhuǎn)型。到21世紀(jì)90年代，發(fā)達(dá)工業(yè)國家的城市污水處理率已達(dá)到80%以上，部分發(fā)達(dá)國家已達(dá)到或者接近100%的污水收集和處理率。以美國為例，現(xiàn)階段美國的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施已經(jīng)全面普及，污水處理程度都達(dá)到了二級處理以上的標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)污水回用也已經(jīng)從研究試驗階段進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用階段，城鎮(zhèn)污水回用設(shè)施的數(shù)量和功能增長迅速。我國污水處理行業(yè)主要經(jīng)歷四個發(fā)展階段：1923年上海北區(qū)建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設(shè)施和污水處理廠；進(jìn)入20世紀(jì)80年代，城市排水設(shè)施建設(shè)得到了較快的發(fā)展，污水處理行業(yè)得到初步發(fā)展；2002-2014年，中國污水處理行業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展期，全國城市污水處理無論在數(shù)量還是質(zhì)量上都得到了迅速的發(fā)展；2015年以來，“水十條”在全國各地貫徹落實，各部門持續(xù)推出相關(guān)政策，全面推進(jìn)污水處理設(shè)施建設(shè)、完善污水處理價費(fèi)機(jī)制、促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效，污水處理行業(yè)規(guī)?？焖偕仙?。二、市場現(xiàn)狀近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，使得城市人口急劇膨脹，市政及工業(yè)廢水的排放量持續(xù)走高，全國污水處理市場將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國城市年污水排放量達(dá)到625.08億立方米，2011-2021年復(fù)合增長率為4.47%。圖表2：2012-2021年全國城市污水排放量及增長情況由于國內(nèi)污水排放量持續(xù)增加及國家不斷加大對于污水處理基礎(chǔ)設(shè)施的投入，我國污水處理廠數(shù)量迅速增加，城市污水處理能力及污水處理率也得到極大提高。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國城市共建成87.23萬公里的污水排水管道、建成2827座污水處理廠，年污水處理能力為20,767萬立方米/日，城市污水處理能力及污水處理率達(dá)到97.92%。圖表3：2012-2021年我國城市污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計情況圖表4：2012-2021年我國城市污水每日處理能力統(tǒng)計情況隨著國家政策不斷推動污水處理提質(zhì)增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持下，農(nóng)村為增速最快的區(qū)域，據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021年，建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)區(qū)域污水處理能力年復(fù)合增長率分別為15.6%、36.2%，遠(yuǎn)高于城市、縣城區(qū)域。盡管農(nóng)村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年，中國城市、縣城、建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日，總體來看，縣城、農(nóng)村區(qū)域污水處理廠處理能力仍有進(jìn)一步增長空間。盡管我國農(nóng)村污水排放總量持續(xù)提升，但目前農(nóng)村對生活污水處理滲透率不高，進(jìn)行處理的區(qū)域占農(nóng)村總區(qū)域比例不高。據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2021年對生活污水進(jìn)行處理的鄉(xiāng)占全國鄉(xiāng)區(qū)域總量比重為36.94%，污水處理率僅為26.97%；鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理率為61.99%；建制鎮(zhèn)污水處理率為61.95%?？傮w來看，與城市和縣城相比，農(nóng)村污水排放量大，污水處理率較低，在全國加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興背景下，農(nóng)村污水處理行業(yè)需求規(guī)模不斷增大。2014年以來，污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國市政污水市場化占比為45%，市場集中度（CR10）達(dá)到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應(yīng)的推動下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。三、行業(yè)競爭格局污水處理行業(yè)存在較強(qiáng)的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現(xiàn)最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領(lǐng)先水平。據(jù)住建部發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2021年，廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三；從污水處理量來看，2021年廣東城市及縣城污水處理量達(dá)94億噸，排名全國第一，江蘇、山東分別位列第二、第三。目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理設(shè)計規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設(shè)計總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設(shè)計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源；第二梯隊設(shè)計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等；第三梯隊污水處理設(shè)計規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務(wù)、中原環(huán)保等。從整個市場來看，污水處理排名是水務(wù)企業(yè)在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務(wù)市場化主戰(zhàn)場。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務(wù)以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。四、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素1、科學(xué)發(fā)展帶來的進(jìn)步隨著水資源保護(hù)越來越受到社會的重視，污水處理技術(shù)的發(fā)展也得到國家的大力支持。目前，我國污水處理技術(shù)在物理處理和化學(xué)處理方面取得了很大的進(jìn)步。未來，基礎(chǔ)處理技術(shù)層面的進(jìn)步及行業(yè)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字孿生技術(shù)的深度結(jié)合，將進(jìn)一步降低污水治理設(shè)施的投資成本和運(yùn)營成本，從而積極推動污水處理行業(yè)的良性發(fā)展。2、“鄉(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略加速村鎮(zhèn)污水處理建設(shè)“十二五”規(guī)劃以來，我國污水治理行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，其中城市、縣城地區(qū)污水處理率已達(dá)到95%以上，而截至2020年底，我國農(nóng)村生活污水處理率僅為25.50%。自2017年10月以來，國家持續(xù)出臺關(guān)于扶持、加速村鎮(zhèn)污水治理建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策。依據(jù)2021年11月發(fā)布的《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》要求，到2025年我國農(nóng)村生活污水治理率應(yīng)達(dá)到40%，農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)具有顯著發(fā)展空間。3、三方治理實施，環(huán)境治理更專業(yè)化環(huán)境污染第三方治理模式創(chuàng)造了排污者通過繳納或按合同約定支付費(fèi)用，委托環(huán)境服務(wù)公司進(jìn)行污染治理的新模式?！蛾P(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》（以下簡稱《意見》）指出，三方治理要堅持“排污者付費(fèi)”、“市場化運(yùn)作”、“政府引導(dǎo)推動”的原則，到2020年，環(huán)境公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等重點領(lǐng)域第三方治理取得顯著進(jìn)展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會資本進(jìn)入污染治理市場的活力進(jìn)一步激發(fā)。排污企業(yè)治污責(zé)任通過合同方式向環(huán)境服務(wù)公司轉(zhuǎn)移，可以實現(xiàn)環(huán)境污染集中治理，使環(huán)保部門的監(jiān)管對象大為減少，有利于執(zhí)法成本的大幅降低。我國的第三方治理比重較低，尚處于環(huán)境污染第三方治理市場發(fā)展的初期階段，《意見》的出臺為污水處理行業(yè)發(fā)展帶來新的契機(jī)。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場化競爭激烈，行業(yè)集中度持續(xù)提高近年來我國出臺了一系列污水治理相關(guān)的法律法規(guī)和政策。在政府政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)污水治理的市場化程度不斷提升，污水治理地域壟斷正在被打破。目前，國內(nèi)已初步形成了一批規(guī)模較大、實力雄厚、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完備的綜合性水務(wù)企業(yè)，同時在污水治理產(chǎn)品、工程服務(wù)、投資運(yùn)營等細(xì)分領(lǐng)域形成了一大批技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢突出的專業(yè)型企業(yè)。未來，產(chǎn)業(yè)市場競爭將更加激烈，行業(yè)洗牌趨勢將更加明顯，具有較強(qiáng)資金實力、資本運(yùn)作能力和創(chuàng)新型企業(yè)將呈現(xiàn)巨大發(fā)展?jié)摿?，成為行業(yè)發(fā)展的主要力量，行業(yè)收入、利潤也更多向大型企業(yè)集中，而同質(zhì)化競爭嚴(yán)重、缺乏核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的企業(yè)將逐步淘汰退出，行業(yè)資源將得到進(jìn)一步整合，市場化程度和市場集中度有望繼續(xù)提高。2、第三方治理模式不斷推廣自2002年建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》以來，有關(guān)部門在不斷促進(jìn)市政公用行業(yè)的市場化進(jìn)程，吸引民間資本進(jìn)入，推動環(huán)境公用設(shè)施管理向獨立核算、自主經(jīng)營的企業(yè)化模式轉(zhuǎn)變，實行投資、建設(shè)、運(yùn)營和監(jiān)管分開，形成權(quán)責(zé)明確、制約有效、管理專業(yè)的市場化運(yùn)行機(jī)制。通過第三方治理模式的引入，有助于節(jié)約污水處理成本、提高污水處理的質(zhì)量、提高城鎮(zhèn)污水處理率與再利用率。同時，第三方治理也有利于相關(guān)環(huán)境執(zhí)法部門進(jìn)行監(jiān)管，落實主體責(zé)任。3、精細(xì)化管理要求推動行業(yè)智慧水務(wù)升級污水處理行業(yè)作為國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，在行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)、人工成本的大幅度上升和企業(yè)自身盈利模式固化等多重因素的影響下，污水處理廠建設(shè)、運(yùn)營、管理等各個環(huán)節(jié)的發(fā)展得到重視，污水處理自動化、信息互聯(lián)化及智能工業(yè)化技術(shù)的發(fā)展也迫在眉睫。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能的發(fā)展，污水處理行業(yè)正走向生產(chǎn)智能化、工藝裝備化、設(shè)備集成化、監(jiān)測數(shù)據(jù)化和管理信息化的智慧化發(fā)展道路。數(shù)字化、精細(xì)化、系統(tǒng)化解決環(huán)境問題是未來產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，環(huán)境治理將更加重視源頭和過程管理。近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在環(huán)境治理領(lǐng)域的應(yīng)用日益成熟，帶動污水處理產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級，智慧水務(wù)環(huán)保業(yè)態(tài)開始涌