潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析課件

潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析2023/10/3潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析2023/7/30潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析1一二三四前言中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì)車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格目錄潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析一二三四前言中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì)車(chē)用發(fā)動(dòng)2一、前言2013年，相對(duì)于其他石油石化產(chǎn)品的跌宕起伏，整個(gè)潤(rùn)滑油行業(yè)顯得相對(duì)平靜。在這一年當(dāng)中，沒(méi)有特別有影響力的事件發(fā)生，似乎每個(gè)企業(yè)都在穩(wěn)步前行，這種平靜背后，隱藏著更大的玄機(jī)。2013年潤(rùn)滑油行業(yè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大部分企業(yè)在產(chǎn)品定位上都做出了相應(yīng)舉措，符合國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的中高端產(chǎn)品成為中、大型企業(yè)的主要調(diào)整對(duì)象，各企業(yè)的品牌化路線進(jìn)一步顯現(xiàn)，民營(yíng)油企的區(qū)域性策略以及差異化策略進(jìn)一步鞏固并提升，配套企業(yè)的品牌化路線及市場(chǎng)策略也更加明朗化……

這種穩(wěn)健、理性背后，孕育著新的行業(yè)變化。潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析一、前言2013年，相對(duì)于其他石31.中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

2013年全國(guó)GDP總量為9.40萬(wàn)億美元，達(dá)到世界第二，增長(zhǎng)率為7.7%；美國(guó)仍然是世界第一，GDP總量為16.57億美元，增長(zhǎng)率2.5%。二、中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)二、中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析42.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國(guó)的潤(rùn)滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國(guó)已成為第二大潤(rùn)滑油生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)。至2020年將超過(guò)美國(guó)成為第一大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)。潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析2.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析53.中國(guó)潤(rùn)滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析3.中國(guó)潤(rùn)滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析64.全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2012年至2017年全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析4.全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2012年至2017年全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)75.全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析5.全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析86.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析6.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析97.十大潤(rùn)滑油供應(yīng)商全球占有率潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析7.十大潤(rùn)滑油供應(yīng)商全球占有率潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析108.國(guó)內(nèi)各品牌市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一半左右的份額由幾大品牌占有。但是仍然有一半以上的市場(chǎng)份額由民營(yíng)品牌占有。潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析8.國(guó)內(nèi)各品牌市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一半左112013年全球卡車(chē)銷(xiāo)量三、車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì)1.重負(fù)荷市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析2013年全球卡車(chē)銷(xiāo)量三、車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì)1.重負(fù)荷12中國(guó)商用車(chē)和重卡銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的歷史

中國(guó)重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展，2010達(dá)到頂峰重卡發(fā)展從占商用車(chē)比例9%到22%(2010年)，去年回落至占比16%

中國(guó)重卡銷(xiāo)量比歐美加起來(lái)還大重卡市場(chǎng)易受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資影響

潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析中國(guó)商用車(chē)和重卡銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的歷史中國(guó)重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了快速13國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)具有很強(qiáng)的集中度前5家OEM占有82%市場(chǎng)份額共計(jì):773,000

輛2013年重卡銷(xiāo)售比例潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)具有很強(qiáng)的集中度前5家OEM占有82%市14重卡發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實(shí)施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)輛)。車(chē)輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析重卡發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實(shí)施日15重卡排放控制技術(shù)–對(duì)潤(rùn)滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案-SCR多數(shù)OEMs早已確定國(guó)4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國(guó)5方案正在應(yīng)用其他可選后處理方案(非主流)EGR+POC+DOCEGR+DPF(未來(lái)國(guó)6？)電控高壓共軌–到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機(jī)都需裝備(根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》)其他發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)仍跟隨國(guó)外成熟技術(shù)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析重卡排放控制技術(shù)–對(duì)潤(rùn)滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的16國(guó)內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國(guó)V國(guó)VI均為預(yù)測(cè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國(guó)V國(guó)VI均為預(yù)測(cè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)17重卡換油期目前:主流換油期仍為：1-2萬(wàn)公里;部分OEM追求更長(zhǎng)換油期(3萬(wàn)–5萬(wàn)km)，甚至最長(zhǎng)聲明6萬(wàn)公里換油，原因如下:OEM售后專(zhuān)用油的差異化;新發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)的引入，可以使用更高性能的機(jī)油(例如:Sinotruk;SFH)

未來(lái)延長(zhǎng)換油期的驅(qū)動(dòng)力是:用戶需要更長(zhǎng)的車(chē)輛維護(hù)期減少車(chē)輛擁有成本柴油含硫量進(jìn)一步降低超載的減少，車(chē)輛平均速度的提升行車(chē)試驗(yàn)證明高性能機(jī)油可以延長(zhǎng)換油期，同時(shí)保證發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析重卡換油期目前:潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析18國(guó)內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油–10年趨勢(shì)

2013年預(yù)測(cè)–各質(zhì)量級(jí)別占比%潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油–10年趨勢(shì)

2013年預(yù)測(cè)–各質(zhì)19國(guó)內(nèi)柴機(jī)油粘度級(jí)別趨勢(shì)10W/5W占比很少，除非低粘度機(jī)油的節(jié)能優(yōu)勢(shì)獲得認(rèn)可并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)耐久性沒(méi)有影響Source:KlineandCompany35%17%柴機(jī)油2012年粘度級(jí)別占比柴機(jī)油2003年粘度級(jí)別占比潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)柴機(jī)油粘度級(jí)別趨勢(shì)10W/5W占比很少，20CNG/LNG車(chē)輛的發(fā)展趨勢(shì)

由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，之后幾年，LNG重卡仍會(huì)雙位數(shù)發(fā)展(2013年增長(zhǎng)>60%)

稀燃+DOC,單燃料是主流技術(shù)目前尚無(wú)天然氣機(jī)油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES20074仍受認(rèn)可潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析21CNG/LNG車(chē)輛的發(fā)展趨勢(shì)由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，重負(fù)荷市場(chǎng)總結(jié)卡車(chē)市場(chǎng):重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng):

主要OEM仍會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)。SCR是主流國(guó)IV和國(guó)V技術(shù)方案。新合資發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型逐漸增多排放法規(guī)和燃油質(zhì)量:

國(guó)IV正式實(shí)施。柴油質(zhì)量正在提高，車(chē)用國(guó)IV柴油將從2015年起實(shí)施;國(guó)V柴油預(yù)計(jì)2018年實(shí)施

LNG卡車(chē):幾年內(nèi)仍會(huì)高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)力是節(jié)省燃油費(fèi)用和LNG加氣站的增長(zhǎng)機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):

國(guó)內(nèi)仍遵循API,CH-4會(huì)替代CF-4成為主流

換油期:

已有OEM宣傳特定機(jī)型上使用特定機(jī)油可實(shí)現(xiàn)60,000km換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在１－２萬(wàn)公里之間

節(jié)能機(jī)油:低粘度節(jié)能機(jī)油為市場(chǎng)接受估計(jì)得在2018年以后了潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析重負(fù)荷市場(chǎng)總結(jié)卡車(chē)市場(chǎng):重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快22國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量在全球總銷(xiāo)量的份額持續(xù)上升2013年全球乘用車(chē)?yán)塾?jì)總銷(xiāo)量為8400萬(wàn)輛。其中：中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量為1800萬(wàn)輛，中國(guó)占全球凈增量的89%。26.0%2.乘用車(chē)市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

201119.7%201220.5%201018.7%2013潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量在全球總銷(xiāo)量的份額持續(xù)上升26.23國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)排行—OEM潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)排行—OEM潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析24國(guó)外OEM在國(guó)內(nèi)GM和VW在國(guó)內(nèi)份額比重較大，亦推動(dòng)了高端機(jī)油在國(guó)內(nèi)的比例潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)外OEM在國(guó)內(nèi)GM和VW在國(guó)內(nèi)份額比重較大，亦推動(dòng)了25國(guó)內(nèi)乘用車(chē)排放法規(guī)國(guó)4:*北京-2008年３月;**上海–2009年11月;***珠三角–2010年６月;全國(guó)–2011年７月國(guó)５:預(yù)計(jì)國(guó)５實(shí)施會(huì)與國(guó)５汽油同步，即:2018年１月開(kāi)始實(shí)施北京國(guó)５在２０１３年３月實(shí)施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析國(guó)內(nèi)乘用車(chē)排放法規(guī)國(guó)4:國(guó)５:Sourceofab26國(guó)內(nèi)－乘用車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)CAFC從2012年１月開(kāi)始實(shí)施從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo)CAFC企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年100%實(shí)施潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析27國(guó)內(nèi)－乘用車(chē)燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)CAFC從2012年１月開(kāi)始實(shí)施鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的發(fā)動(dòng)機(jī)政府補(bǔ)貼：RMB3,000元補(bǔ)貼，若排量<1.6L，且提前滿足GB19578目標(biāo)鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的乘用車(chē)燃油消耗量標(biāo)識(shí):自2010年１月１日起強(qiáng)制國(guó)內(nèi)外OEMs都重視開(kāi)發(fā)渦輪增壓和／或直噴技術(shù)，這也推動(dòng)了高性能汽油機(jī)油的增長(zhǎng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析28鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的發(fā)動(dòng)機(jī)政府補(bǔ)貼：鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的乘用車(chē)燃乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油粘度級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-%份額潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油粘度級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-29乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油質(zhì)量級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-%份額?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析30乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油質(zhì)量級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-國(guó)內(nèi)乘用車(chē)趨勢(shì)總結(jié)銷(xiāo)量:國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量全球份額穩(wěn)步增長(zhǎng)OEMs:國(guó)外OEM投資和增長(zhǎng)快速，國(guó)內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個(gè)體差異大)排放和燃油經(jīng)濟(jì)性:國(guó)IV全面實(shí)施–但對(duì)機(jī)油沒(méi)有明顯影響

國(guó)IV汽油自2014全國(guó)實(shí)施，國(guó)V汽油預(yù)計(jì)2018全國(guó)實(shí)施

節(jié)能:企業(yè)節(jié)能目標(biāo)CAFC已經(jīng)設(shè)定?？赡軙?huì)驅(qū)動(dòng)初裝油使用更低粘度。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù):

小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動(dòng)機(jī)油升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力之一機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):主流仍為API級(jí)別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油份額會(huì)有增加

換油期:

換油期普遍為5千到1萬(wàn)公里,主要由于國(guó)內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實(shí)際慣例潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析31國(guó)內(nèi)乘用車(chē)趨勢(shì)總結(jié)銷(xiāo)量:國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量全球份額穩(wěn)步增長(zhǎng)潤(rùn)滑四、車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格

GF-6概覽

新的美國(guó)汽機(jī)油性能級(jí)別潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析四、車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格

GF-6概覽

新的美國(guó)汽機(jī)油性32

GF-6性能級(jí)別的引入GF-6汽油機(jī)油性能級(jí)別計(jì)劃在2015年第一季度引入該級(jí)別引入后，將在北美替代GF-5和其他級(jí)別。它將與之前的級(jí)別“向后兼容”GF-6的目標(biāo)是在許多有意義的性能上，相對(duì)于GF-5有明顯增強(qiáng)我們將討論:GF-6級(jí)別引進(jìn)的程序和時(shí)間表GF-6性能目標(biāo)新的SAEJ300粘度級(jí)別GF-5與GF-6的性能對(duì)比總結(jié)?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析33

GF-6性能級(jí)別的引入GF-6汽油機(jī)油性能級(jí)別計(jì)劃在20機(jī)油性能不斷改進(jìn)

國(guó)際潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)委員會(huì)19901995200020102004質(zhì)量/性能GF-1GF-2GF-3GF-4GF-5GF-62015?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析34機(jī)油性能不斷改進(jìn)

國(guó)際潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)委員會(huì)199019GF-6的性能目標(biāo)目前GF-6級(jí)別開(kāi)發(fā)過(guò)程中，目標(biāo)是在以下方面改進(jìn)性能：在整個(gè)換油期內(nèi)提高燃油經(jīng)濟(jì)性–這對(duì)汽車(chē)和油品行業(yè)客戶非常重要，也是發(fā)展中的政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析35GF-6的性能目標(biāo)在整個(gè)換油期內(nèi)提高燃油經(jīng)濟(jì)性–這對(duì)汽

GF-6的性能目標(biāo)增強(qiáng)油品在點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)上的廣泛適應(yīng)性–在不同的工況，不同的燃油和運(yùn)行環(huán)境條件下，確保其在不同地區(qū)都具有穩(wěn)定的性能(無(wú)論是北美，日本，歐洲，還是其他地區(qū))?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析36

GF-6的性能目標(biāo)增強(qiáng)油品在點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)上的廣泛適應(yīng)性GF-6的性能目標(biāo)配方要能夠保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)，避免機(jī)油引起的低速發(fā)動(dòng)機(jī)早燃(LSPI)。為改進(jìn)整體的車(chē)輛燃油經(jīng)濟(jì)性，就需使用更小排量和增壓的發(fā)動(dòng)機(jī)，這可能會(huì)引起低速早燃的發(fā)生?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析37GF-6的性能目標(biāo)配方要能夠保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)，避免機(jī)油引起的低速GF-6的性能目標(biāo)為“怠速停止”型發(fā)動(dòng)機(jī)提供足夠的抗磨損保護(hù)(頻繁啟動(dòng)，發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后啟動(dòng)等)-對(duì)于許多發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件都需提供保護(hù)，如：正時(shí)鏈條，閥系部件等。?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析38GF-6的性能目標(biāo)為“怠速停止”型發(fā)動(dòng)機(jī)提供足夠的抗磨損保

新的SAEJ300粘度級(jí)別-“SAE16”多種因素驅(qū)動(dòng)了業(yè)界對(duì)低粘度乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)油的興趣，同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的改變使得應(yīng)用這類(lèi)機(jī)油亦能保持發(fā)動(dòng)機(jī)的耐久性，5W-20和0W-20相對(duì)傳統(tǒng)高粘度級(jí)別機(jī)油應(yīng)用更加廣泛了每個(gè)OEM將根據(jù)各自情況確定推薦的粘度等級(jí)新?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析39

新的SAEJ300粘度級(jí)別-“SAE16”多種因燃油經(jīng)濟(jì)性

(性能改進(jìn))排放系統(tǒng)耐久性

(性能無(wú)改變)發(fā)動(dòng)機(jī)抗油泥保護(hù)

(性能改進(jìn))凸輪磨損保護(hù)

(改為新發(fā)動(dòng)機(jī))活塞清凈性

(性能改進(jìn))氧化控制

(性能改進(jìn))蒸