番茄醬行業(yè)專題報(bào)告：從一瓶番茄醬看全球糧食問題

番茄醬行業(yè)專題報(bào)告：從一瓶番茄醬看全球糧食問題1全球番茄種植及番茄加工業(yè)概況1.1加工番茄種植氣候要求高，全球三大種植帶集中生長番茄分為鮮食用番茄和加工用番茄，加工用番茄大面積種植對氣候要求較高。一般而言，整個(gè)番茄生長周期為95-130天，一年中3月為發(fā)芽期，4-5月為幼苗期，6月為開花期，7月結(jié)果后開始進(jìn)入到采收期，采收期一般持續(xù)3個(gè)月。番茄在大部分地區(qū)易生存、種植技術(shù)簡單、營養(yǎng)價(jià)值高，成為世界范圍內(nèi)廣泛栽培的作物。但這僅限于鮮食番茄，加工番茄對溫度、濕度、水肥都有較高要求。1）溫度：加工番茄是喜溫性蔬菜，不同生育階段對溫度的要求有差異。生長最適宜溫度20-25℃，溫度低于15℃不能開花或授粉不良，10℃以下植株停止生長，長時(shí)間在5℃以下可以起低溫凍害，35℃以上開花結(jié)果率顯著降低。加工番茄屬中光性，對日照長短的要求比較寬，每日以16小時(shí)左右的光照條件為最好，日照時(shí)數(shù)1100-1500小時(shí)。2）水分：加工番茄的生長發(fā)育要求較高的土壤濕度和較低的空氣相對濕度。苗期的土壤濕度以60-70%為適宜，果實(shí)膨大期以70-85%為適宜。要求灌溉條件良好，否則會(huì)造成落花、落果和病害的發(fā)生。它的根系發(fā)達(dá)，吸收能力強(qiáng)，坐果前土壤水分過多易引起植株徒長，造成落花及座果不良。坐果以后，枝葉迅速生長，需要充足的水分供應(yīng)，土壤濕度以維持土壤最大保水量的60-80%為宜。但應(yīng)保持水分供應(yīng)均衡，如果水分過多易引起爛根死秧。3）土壤及營養(yǎng)：加工番茄喜土層深厚、排水良好、富含有機(jī)質(zhì)、無鹽堿的壤土或砂壤土。能夠培育出高品質(zhì)加工番茄的區(qū)域十分有限。世界加工番茄的生產(chǎn)區(qū)域主要集中在北緯34-50度之間的內(nèi)陸半干旱區(qū)域，全球能夠大面積種植加工用番茄的地區(qū)集中在美國的加州河谷，地中海沿岸國家和中國的新疆、內(nèi)蒙古和甘肅等少量地區(qū)。加工用番茄可溶性固形物（流體食品中所有溶解于水的化合物的總稱，包括糖、酸、維生素、礦物質(zhì)等）為5%左右，而普通的食用番茄僅為1%-2%，因此番茄制品行業(yè)都使用加工用番茄作為原料。1.2番茄產(chǎn)區(qū)高度集中，番茄制品為主要貿(mào)易形式番茄是全世界最受歡迎和廣泛種植的的蔬果之一，在全球蔬菜貿(mào)易中占有重要地位。2021年，全球番茄前五大生產(chǎn)國包括中國（6764萬噸）、印度（2118萬噸）、土耳其（1310萬噸）、美國（1048萬噸）、意大利（665萬噸），CR5達(dá)到63%。2010-2021年，全球番茄產(chǎn)量從1.5億噸增長至1.9億噸，CAGR為1.9%，而我國番茄產(chǎn)量從約4700萬噸增長至約6800萬噸，CAGR為3.4%，為全球第一大番茄生產(chǎn)國。因?yàn)樾迈r番茄容易腐爛難以保存，長途運(yùn)輸?shù)某杀竞芨撸?021年全球番茄貿(mào)易量超八百萬噸，且貿(mào)易高度區(qū)域化，比如美國進(jìn)口大部分來自于墨西哥和加拿大，而歐盟生產(chǎn)的番茄基本上留在歐盟。因此，番茄更多是以番茄制品的形式進(jìn)行遠(yuǎn)距離貿(mào)易銷售。全球每年有約1/4的新鮮番茄專門用于下游加工，番茄也因此成為全球加工量最大的蔬菜品類。世界加工番茄理事會(huì)（WPTC）數(shù)據(jù)顯示，2021年全球加工番茄產(chǎn)量為3918萬噸，包括美國（1022萬噸）、意大利（606萬噸）、中國（480萬噸）、西班牙（319萬噸）、土耳其（220萬噸），CR5達(dá)到68%。我國和意大利是最主要的番茄醬出口國家，西歐和中東是番茄醬主要進(jìn)口地區(qū)。近十年來，除了2022年主要加工番茄生產(chǎn)國出現(xiàn)大面積減產(chǎn)外，全球番茄制品貿(mào)易保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。番茄制品包括番茄膏（pastes）、番茄沙司（saucesandketchup）和番茄罐頭（cannedtomatoes）。其中，番茄膏是貿(mào)易量最大的品類，我國是全球最大番茄膏出口國，美國和荷蘭是最大的番茄沙司出口國，意大利是最大的番茄罐頭出口國。我們在國際貿(mào)易中所討論的番茄醬，實(shí)際上是指番茄膏。為了方便理解，本文中的番茄醬均是指番茄膏。2022年全球前五大番茄醬出口國為中國（23%）、意大利（22%）、西班牙（12%）、美國（9%）和土耳其（8%），CR5達(dá)到74%。前五大番茄醬進(jìn)口地區(qū)為西歐（31%）、中東（13%）、西非（9%）、遠(yuǎn)東（9%）、歐洲非歐盟國家（8%），貿(mào)易流向高度集中。2海外：天氣威脅是長期應(yīng)對的挑戰(zhàn)2.1美國加州：厄爾尼諾帶來降水，土壤墑情明顯改善美國幾乎全部番茄都流向加工領(lǐng)域，加州中央谷地是美國最大的番茄產(chǎn)地。加州氣候獨(dú)特，夏日光照時(shí)間長，少雨或無雨，非常有利于番茄生長，再加上肥沃土壤，讓番茄工業(yè)在20世紀(jì)早期在此處扎根。在美國境內(nèi)，幾乎所有的番茄罐頭都來自加州貝克斯菲爾德縣到約洛縣之間約483公里的種植區(qū)。拉尼娜天氣模式下加州經(jīng)歷連續(xù)三年高溫干旱，2022年番茄產(chǎn)量降至15年來最低水平。干旱缺水在加州是長期存在的問題，為了保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，避免自然降水的不可控，加州幾十年前就建設(shè)了儲(chǔ)水設(shè)施，將上一年冬天的雪水以及溪流匯集儲(chǔ)存在遍布農(nóng)場周圍的水庫中，供第二年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)使用。但2020至2022年連續(xù)三年的旱情導(dǎo)致加州水資源儲(chǔ)備告急，直接造成了加州番茄產(chǎn)量的下滑，從2020年1026萬噸降至2022年的951萬噸，累計(jì)減產(chǎn)7%。這場旱災(zāi)之所以造成了巨大的損失，除了天氣狀況過于極端外，還因?yàn)榧又菽壳暗墓┧到y(tǒng)無法滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城市發(fā)展的需要。加州供水系統(tǒng)建于50多年前，當(dāng)時(shí)加州人口2000萬左右，如今人口已近4000萬，農(nóng)業(yè)種植規(guī)模也擴(kuò)大了一倍，但政府卻一直沒有升級供水系統(tǒng)，儲(chǔ)水能力無法充分保障農(nóng)業(yè)用水。另外一個(gè)原因是長期對地下水的過度抽取，2012年至2016年連續(xù)5年的干旱中，人們大規(guī)模地抽取地下水灌溉，不僅破壞了自然資源，也使缺水問題更加嚴(yán)重。隨著天氣模式向厄爾尼諾切換，加州今年冬季遇到多場暴雪和暴雨，水資源供應(yīng)大大增加，土壤墑情改善，產(chǎn)量有望恢復(fù)。截至2023年8月1日，加州只有25.6%的地區(qū)存在干旱情況，相比之下，去年同期加州所有地區(qū)均為干旱，其中近60%的地區(qū)是處于極度干旱，表明今年以來加州天氣大有改善。WPTC預(yù)計(jì)2023年加州加工番茄產(chǎn)量為1090萬噸，同比+14.6%。另一方面，春季降雨和洪水也導(dǎo)致番茄種植時(shí)間向后推遲，作物成熟滯后，這可能會(huì)帶來包括收獲困難、病蟲害風(fēng)險(xiǎn)加大等問題。2.2地中海沿岸：種植面積雖有修復(fù)，單產(chǎn)水平或仍受限歐洲傳統(tǒng)的西紅柿產(chǎn)區(qū)位于陽光充足、雨量充沛、土壤適宜的地中海沿岸地區(qū)，這里也是全球加工番茄最具優(yōu)勢的三大產(chǎn)區(qū)之一，包括意大利、西班牙、法國以及希臘。2021年，歐盟番茄總產(chǎn)量為1788.9萬噸，其中意大利664.5萬噸、西班牙475.4萬噸，兩國合計(jì)占比64%；歐盟加工番茄總產(chǎn)量1154.6萬噸，其中意大利605.9萬噸，西班牙318.5萬噸，合計(jì)占比80%。去年，歐洲地區(qū)受到高溫干旱天氣、能源化肥成本上漲的因素的影響，番茄種植面積和產(chǎn)量大幅下滑。今年在歐洲番茄價(jià)格大幅上漲的驅(qū)動(dòng)下，各主產(chǎn)國的種植面積普遍有所恢復(fù)，但單產(chǎn)仍然遭受惡劣天氣的威脅與挑戰(zhàn)。意大利：意大利是全球第五大番茄生產(chǎn)國和第三大加工番茄生產(chǎn)國，番茄90%以上都用于深加工。意大利加工番茄集中在三個(gè)地區(qū)，包括南部的普利亞（50%）、坎帕尼亞（8%）以及北部的艾米利亞羅馬涅（30%）。2022年，意大利加工番茄產(chǎn)量為547.6萬噸，同比-9.6%。根據(jù)WPTC的監(jiān)測報(bào)告，意大利今年加工番茄種植面積同比增長約5%；產(chǎn)量預(yù)估為560萬噸，同比小幅增長2.3%。意大利今年先后經(jīng)歷了5月的暴雨洪水、7月的高溫?zé)崂耍壳氨辈恳归g溫度還在37-39°C。除非意大利能夠在10月前一直保持良好天氣，否則最終產(chǎn)量仍有下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。西班牙：西班牙加工番茄產(chǎn)區(qū)集中在埃斯特雷馬杜拉和安達(dá)盧西亞兩個(gè)地區(qū)，埃斯特雷馬杜拉產(chǎn)量占全國的3/4，安達(dá)盧西亞占1/4。2022年西班牙番茄嚴(yán)重減產(chǎn)，單產(chǎn)同比下滑10.5%至85噸/公頃，產(chǎn)量同比下滑33%至212.5萬噸。今年核心產(chǎn)區(qū)埃斯特雷馬杜拉加工番茄種植面積預(yù)計(jì)達(dá)到2.2萬公頃，同比去年的1.95萬公頃增長了12.8%，盡管如此，種植面積仍未達(dá)到正常情況的平均水平，正常情況栽種面積會(huì)超過2.3萬公頃，最主要的原因是今年西班牙整體仍然干旱。WPTC預(yù)估今年西班牙加工番茄產(chǎn)量為260萬噸，同比增長22.4%。然而目前埃斯特雷馬杜拉的氣溫處于歷史高位，目前WPTC已經(jīng)將該地區(qū)番茄單產(chǎn)從期初92噸/公頃下調(diào)至82.8噸/公頃，我們認(rèn)為西班牙最終產(chǎn)量可能會(huì)低于260萬噸。2.3印度：極端天氣疊加植物病害，番茄遭遇大規(guī)模減產(chǎn)印度是僅次于中國的第二大番茄生產(chǎn)國，產(chǎn)區(qū)集中在安得拉邦、馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦、中央邦等中部及中南部地區(qū)。與洋蔥一樣，番茄是印度消費(fèi)者日常生活中的“絕對必需品”。例如，在當(dāng)?shù)刈钍軞g迎的美食馬薩拉和番茄咖喱中，都是以西紅柿作為關(guān)鍵成分。但印度番茄基本全部以鮮食為主，2021年番茄年產(chǎn)量超過2000萬噸，但流向深加工領(lǐng)域的僅約16萬，占比不到1%。另外，印度每年進(jìn)口番茄醬在1-2萬噸，體量同樣很少。最近正值印度番茄的收獲季初期，但番茄價(jià)格卻迎來一輪暴漲。印度食品部的數(shù)據(jù)顯示，7月16日，印度首都新德里的西紅柿零售價(jià)格為每公斤178盧比（約合人民幣16元），是1月份的27盧比（約合人民幣2.3元）價(jià)格的7倍。相比之下，新德里的汽油價(jià)格約為每升96盧比（約合人民幣8.4元）。當(dāng)前印度番茄價(jià)格上漲實(shí)際上是極端天氣所帶來的后果。在3~5月份，印度番茄主產(chǎn)區(qū)遭遇了反季節(jié)降雨，而6~7月的氣溫又高于平均水平，加上本年度西南季風(fēng)較晚開始，從而影響了番茄的產(chǎn)量，導(dǎo)致番茄價(jià)格飆升。另外，近年來番茄花葉病毒病也成為困擾印度西紅柿生產(chǎn)的一大主要原因，病毒病有蔬菜“癌癥”之稱。而病毒病發(fā)生的一大先決條件就是高溫與干旱同時(shí)發(fā)生，也就是說，氣候變化是導(dǎo)致這種病害發(fā)生的原因之一。在現(xiàn)代科技貫穿于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全周期的新時(shí)代，印度農(nóng)業(yè)還處在“靠天吃飯”的階段。從育種到機(jī)械化生產(chǎn)，印度的發(fā)展水平都比較低。即便是作為世界第二大番茄主產(chǎn)國，在占據(jù)大量番茄產(chǎn)量的情況下，印度并沒有就番茄做工業(yè)化生產(chǎn)，2021年印度番茄的單產(chǎn)水平不到2噸/畝，還不到其他主產(chǎn)國平均水平的一半，這也是印度在遭遇極端天氣災(zāi)害后作物產(chǎn)量受到如此重創(chuàng)更深層次的原因。當(dāng)下印度番茄的嚴(yán)重減產(chǎn)導(dǎo)致印度消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向價(jià)格相對低廉的番茄醬作為替代品，加上印度番茄基本全部以鮮食為主，很少用作加工成番茄醬，因此我們認(rèn)為印度大概率需要通過加大番茄醬進(jìn)口彌補(bǔ)印度國內(nèi)的巨大缺口，可能會(huì)進(jìn)一步推升國際番茄醬的價(jià)格。3中國：新疆番茄醬出口前景樂觀3.1我國番茄工業(yè)以出口為導(dǎo)向，產(chǎn)品以大包裝原料醬為主我國是番茄種植第一大國，但加工番茄占番茄產(chǎn)量的比重仍低。2021年我國番茄產(chǎn)量6763.7萬噸，占全球番茄總產(chǎn)量的36%。其中加工番茄產(chǎn)量480萬噸，意味著只有7%左右的番茄流向了加工領(lǐng)域。由于飲食習(xí)慣的差異，我國以番茄消費(fèi)以鮮食為主，2021年我國番茄人均消費(fèi)量為47.9千克，同期美國為31.5千克、印度15.2千克。而番茄醬的消費(fèi)市場主要集中于歐美、俄羅斯、日韓等國外市場?，F(xiàn)階段，我國番茄深加工制品人均消費(fèi)量僅不到1千克，與世界平均水平5千克、歐美國家20千克以上的人均消費(fèi)量相比有較大差距。我國番茄工業(yè)誕生之初，就以出口為導(dǎo)向。商務(wù)部對外貿(mào)易司在一份關(guān)于“番茄醬”的《中國農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)品指南》中提到，番茄醬是中國出口量最大的番茄制品，分為大罐原料醬（重量大于5千克）和小罐番茄醬（重量小于或等于5千克）。我國番茄醬90%以上用于出口，因此行業(yè)易受匯率波動(dòng)、全球加工番茄供給變動(dòng)等國際加工番茄市場的影響，呈現(xiàn)一定的周期性波動(dòng)。我國出口番茄醬以大包裝原料級產(chǎn)品為主，小包裝終端應(yīng)用產(chǎn)品為輔。大桶醬主要出口歐、亞、非等具備深加工能力的國家和地區(qū)，主要作為原料或半成品進(jìn)行深加工。小包裝番茄醬主要出口亞洲和非洲地區(qū)，主要作為終端產(chǎn)品消費(fèi)。意大利一直是我國最主要的大罐原料醬進(jìn)口國。2022年，因歐美番茄大規(guī)模減產(chǎn)，我國加大番茄制品出口，出口量創(chuàng)下近十年來新高。我國大罐原料醬出口6.3億美元，同比+56%，出口量66.4萬噸，同比+30%。大罐原料醬主要出口至意大利、俄羅斯、菲律賓、沙特阿拉伯、加納，意大利吸收了出口總額的15%，該國加工廠商會(huì)對進(jìn)口的番茄濃漿進(jìn)行再加工，制成意大利面醬、Passata這類意大利特色產(chǎn)品，之后跳過歐盟內(nèi)部市場，轉(zhuǎn)而面向非洲出售。我國大罐原料醬出口主要省市包括新疆、天津、內(nèi)蒙古、甘肅，這些地區(qū)占全國番茄醬出口總量的97%。其中新疆出口47.3萬噸，是我國最核心的大罐原料醬出口地區(qū)。我國小包裝番茄醬近年來出口整體呈萎縮趨勢。2022年我國小包裝番茄醬出口2.7億美元，同比+27%；出口量28.5萬噸，同比+12%。受世界番茄醬供不應(yīng)求的影響，大桶醬利潤較高，大部分出口，造成小包裝番茄醬原料供應(yīng)不足，增長受阻。此外，小包裝番茄醬品牌較少，在國際市場認(rèn)可度不高，以及品種相對單一，也是增量受限的原因。我國小包裝番茄醬主要出口至伊拉克、尼日利亞、多哥、貝寧、加納。分省市看，2022年我國小包裝番茄醬出口主要省市為天津、浙江、江蘇、河北，CR4達(dá)到92%。由于天氣異常導(dǎo)致的減產(chǎn)，疊加原材料成本、生產(chǎn)和制造成本的上升，自2022年初以來海外番茄醬價(jià)格大幅上漲，創(chuàng)下歷史新高水平。而國內(nèi)大包裝番茄醬出口價(jià)格也在穩(wěn)步上升，但價(jià)格一直低于其它主要生產(chǎn)貿(mào)易國，在國際市場上具備極高的比價(jià)優(yōu)勢，出口勢頭強(qiáng)勁。2023H1我國累計(jì)出口大、小包裝番茄醬63萬噸，同比+34%。3.2如何看待新疆加工番茄行業(yè)的比較優(yōu)勢？新疆加工番茄生產(chǎn)的比較優(yōu)勢首先得益于其不可多得的資源稟賦。全世界包括番茄、辣椒等在內(nèi)的紅色作物大都集中在南、北緯40度附近。從氣候上來說，南、北緯40度附近氣候晝夜溫差大，而且比較干旱，自然降水相對較少，大面積的農(nóng)業(yè)灌溉多通過地表人工輸水，這樣的氣候環(huán)境和耕作方式，使農(nóng)作物的紅色素等固性物容易積累，病蟲害發(fā)生的幾率要小很多。地處溫帶大陸性氣候的新疆，夏季高溫少雨，日照時(shí)間長達(dá)16個(gè)小時(shí)，對于喜光的紅色作物來說，是最優(yōu)質(zhì)的適生區(qū)域。新疆種植加工番茄的區(qū)域主要三：一是氣候偏涼的天山北麓前山溫和半旱區(qū)，該區(qū)域的無霜期較長，一年中無霜期長達(dá)150天，但光熱資源不足，主要分布在農(nóng)六師軍戶農(nóng)場和沙灣等地區(qū)；二是準(zhǔn)噶爾盆地中南部溫暖干旱區(qū)，不同于天山北麓前山溫和半旱區(qū)，該區(qū)域的光熱資源充足，主要分布在昌吉、奎屯、第七師及第八師等部分團(tuán)場；三是博斯騰湖溫暖濕潤區(qū)，該區(qū)域的無霜期長達(dá)180天，氣候更加適宜種植加工番茄且病蟲害輕，有助于無公害生產(chǎn)，主要分布在巴音郭楞蒙古自治州地區(qū)。依托自身的自然環(huán)境條件，新疆種植的番茄具有較大的品質(zhì)優(yōu)勢。①番茄紅素含量高。番茄紅色素含量的高低是判斷番茄品質(zhì)好壞的標(biāo)準(zhǔn)，與意大利、葡萄牙和西班牙等國家生產(chǎn)的番茄相比，新疆每百克番茄紅色素可達(dá)到62mg；②果質(zhì)好。新疆番茄裂果少、病蟲害和霉菌少，番茄醬霉菌視野小于25％，最低可在12％以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國和國外一些國家的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(加拿大50％，意大利、法國60％，美國、英國40％，中國40％)。③單產(chǎn)高。從2011~2020年，新疆番茄的單產(chǎn)從5.9噸/畝上升至6.8噸/畝，遠(yuǎn)高于全國番茄3.9噸/畝的水平。新疆加工番茄產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯著，市場集中度高。新疆番茄產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化生產(chǎn)，其中萬噸級以上的番茄制品工廠已有43家，番茄制品企業(yè)加工鮮番茄可達(dá)383萬噸，生產(chǎn)線日處理番茄產(chǎn)量約5.5萬噸，番茄制品主要包括番茄醬、番茄丁、番茄飲品以及番茄粉等，番茄制品主要以番茄醬為主，年均產(chǎn)量可達(dá)到60萬噸。截至2020年底，新疆有103家生產(chǎn)企業(yè)，加工番茄產(chǎn)量達(dá)483萬噸，番茄加工生產(chǎn)能力超過145萬噸。截至2022年，番茄制品產(chǎn)量CR3為49.2%，且均位于新疆，新疆番茄制品更是占全國比重的90%以上。新疆擁有對外貿(mào)易發(fā)展優(yōu)勢。新疆是全國口岸數(shù)量最多的省區(qū)，是絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)，也是國家向西開放的橋頭堡。新疆地處歐亞大陸腹地，擁有5600多公里的綿長邊境線，與周邊8個(gè)國家接壤，對外開放口岸眾多。加之公路、鐵路、航空、管道、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，為新疆外貿(mào)發(fā)展提供了優(yōu)良的基礎(chǔ)條件。2022年，新疆進(jìn)出口總額366.8億美元，創(chuàng)歷史新高，同比+51.0%，高出全國增速47.0PCT。據(jù)烏魯木齊海關(guān)所屬霍爾果斯海關(guān)統(tǒng)計(jì)，這些年來，新疆產(chǎn)番茄醬、堅(jiān)果等相繼出口至“一帶一路”沿線國家，深受境外消費(fèi)者歡迎。4從番茄醬看全球糧食問題加工番茄作為番茄醬的重要原料，其生產(chǎn)情況直接決定了番茄醬的供應(yīng)水平。加工番茄具有很多大宗農(nóng)產(chǎn)品共有的特性，一是生產(chǎn)區(qū)域非常集中，消費(fèi)需求較為分散；出口國相對集中，進(jìn)口國相對分散。一旦主產(chǎn)國出現(xiàn)減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)域性的供應(yīng)矛盾會(huì)迅速激發(fā)。二是產(chǎn)量受極端天氣影響巨大。在過去兩年間，歐美地區(qū)經(jīng)歷了創(chuàng)紀(jì)錄的高溫干旱天氣，造成了番茄的集中減產(chǎn)。今年伴隨拉尼娜向厄爾尼諾切換，北美產(chǎn)區(qū)墑情有所改善，但多數(shù)地區(qū)則面臨更復(fù)雜的天氣形勢的考驗(yàn)，番茄產(chǎn)量的恢復(fù)仍然充滿不確定性。三是種植成本對能源、化肥價(jià)格波動(dòng)高度敏感。2022年度受能源危機(jī)影響，高能耗冷庫運(yùn)營成本上升、溫室種植成本增加、化肥價(jià)格上漲嚴(yán)重削弱了農(nóng)民的種植意愿。2023年伴隨原油、天然氣、化肥等商品價(jià)格回落，海外農(nóng)產(chǎn)品種植成本同比下降。但不可忽視的是，地緣爭端帶來的能源價(jià)格與宏觀環(huán)境異常波動(dòng)，通過種植成本對農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行傳導(dǎo)成為一條重要的路徑。實(shí)際上，我們認(rèn)為海外“番茄危機(jī)”也是全球糧食問題的一個(gè)縮影，糧食供應(yīng)系統(tǒng)面臨長期的挑戰(zhàn)。具體來說：近年來農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲并非是由于總量供給短缺，而是全球糧食分配不均衡。例如，2022年玉米產(chǎn)量CR4為70%，而大豆產(chǎn)量CR3更是達(dá)到80%。各國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)稟賦差異巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率低下或資源稟賦不足的國家需要通過國際貿(mào)易獲取糧食，由此導(dǎo)致不同程度上對國際糧食市場的依賴和全球分配的不平衡，不少低收入國家糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料高度依賴進(jìn)口。過去一年，在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)激進(jìn)加息和美元升值背景下，中東、非洲、南亞和拉美一些國家進(jìn)口糧食的財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，脆弱群體的糧食安全進(jìn)一步受到威脅。全球四大糧商——美國ADM、美國邦吉（Bange）、美國嘉吉（Cargill）