中國(guó)Flash市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)Flash市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀一、NORFlash市場(chǎng)及發(fā)展現(xiàn)狀1988年，Intel研發(fā)的NORFlash技術(shù)徹底改變了原先由電可編程序只讀存儲(chǔ)器和電可擦只讀存儲(chǔ)器一統(tǒng)天下的局面，為計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展提供了又一助推利器。近年來，由于技術(shù)的突飛猛進(jìn)，價(jià)格低廉的SerialFlash開始快速替代ParallelFlash。2012年，全球NORFlash市場(chǎng)銷售額達(dá)34.7億美元，同比下滑18.1%。由于NORFlash部分傳統(tǒng)市場(chǎng)如功能手機(jī)、硬盤、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備仍具有較大的市場(chǎng)空間，部分新興領(lǐng)域也正在使用大容量的NORFlash，如物聯(lián)網(wǎng)中大量應(yīng)用的嵌入式電子、醫(yī)療電子、汽車電子。預(yù)計(jì)未來三年，NORFlash市場(chǎng)下滑速度有望減慢，到2015年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到33.1億美元。2013年至2015年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為T.5%。|=1誚昔駅（億美元；壇雖室圖12008-2015年全球NORFlash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)從2012年全球區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，亞太市場(chǎng)銷售額為26.5億美元，占全球市場(chǎng)的76.3%；歐洲市場(chǎng)規(guī)模為4.4億美元，占全球市場(chǎng)的12.7%；美國(guó)則以11.0%的市場(chǎng)份額排名第三。

Asia-Pacific,26.5?Asia-Pacific,26.5?76.3%圖22012年全球NORFlash市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）從2012年品牌結(jié)構(gòu)來看，Micron雖然銷售額同比大幅下滑，但仍以28.9%的份額排名市場(chǎng)第一，Spansion和Macronix市場(chǎng)份額則位列第二、三位，分別為25.0%和13.2%。Macronix.4..7Sam：Un913tWinb-nd^'Macronix.4..7Sam：Un913tWinb-nd^'7'13.2%EON.0.9,2.5%Others,3.4.9.5%Spansion.S.9,25.0%10.4%GigaDevice,1.2,3.4%Micron.9.8,27.3%圖32012年全球NORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）根據(jù)接口形式的不同，NORFlash可以分為SerialFlash和ParallelFlash兩類。雖然NORFlash整體市場(chǎng)逐步萎縮，看似波瀾不驚，實(shí)則風(fēng)起云涌。由于ParallelFlash在大容量存儲(chǔ)和性價(jià)比等方面均不占優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)正逐步被性價(jià)比更高的SerialFlash替代，從而導(dǎo)致國(guó)際巨頭Micron（美光）、Spansion（飛索半導(dǎo)體）等NORFlash業(yè)績(jī)大幅下滑。從2012年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，ParallelNORFlash產(chǎn)品銷售額大幅下滑，但仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，產(chǎn)品銷售21.1億

美元；SerialNORFlash逆市增長(zhǎng)，銷售額達(dá)13.6億美元。未來三年，SerialNORFlash仍將保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而ParallelNORFlash市場(chǎng)將逐步萎縮。圖42008-2015年全球NORFlash市場(chǎng)按接口方式劃分的產(chǎn)品規(guī)模及預(yù)測(cè)（按銷售額，單位：億美元）i=i消皆錠〔億元:壇雖室圖52008-2015年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的NORFlash市場(chǎng)，這得益于其全球電子信息制造業(yè)中心地位。但由于缺乏下游新興整機(jī)市場(chǎng)帶動(dòng)，2012年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)規(guī)模同比下降10.5%，達(dá)74.9億元。預(yù)計(jì)未來三年，該市場(chǎng)將繼續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì)，但下滑速度有望減慢，到2015年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到66.9億元。2013年至2015年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.6%。圖62008-2015年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)按接口方式劃分的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（按銷售額，單位：億元）2012年中國(guó)SerialFlash市場(chǎng)銷售額達(dá)29.7億元，市場(chǎng)份額由2011年的32.4%上升至39.7%；ParallelFlash市場(chǎng)銷售額達(dá)45.2億元，市場(chǎng)份額由2011年的67.6%降至60.3%。未來三年，中國(guó)NORFlash市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)基本與全球一致，到2015年，中國(guó)Serial和ParallelNORFlash市場(chǎng)銷售額分別可達(dá)49.0和17.9億元。目前全球主要的NORFlash供應(yīng)廠商有：Micron、Spansion、Macronix、Samsung、Winbond等，它們占據(jù)了市場(chǎng)的大部分份額。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組乃至申請(qǐng)破產(chǎn)的事件層出不窮。例如在全球NORFlash市場(chǎng)中占據(jù)重要地位的Spansion曾于2009年申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)并實(shí)施重組計(jì)劃；2010年美光收購(gòu)恒憶半導(dǎo)體；2012年美商芯成ISSI收購(gòu)臺(tái)系NORFlash供應(yīng)商常憶,AdestoTechnologies也宣布收購(gòu)Atmel的Serial型NORFlash晶片業(yè)務(wù)等。近年來中國(guó)大陸的企業(yè)看到了產(chǎn)業(yè)變革的趨勢(shì)，積極進(jìn)入該領(lǐng)域，參與全球NORFlash市場(chǎng)的角逐。如兆易創(chuàng)新抓住了SerialFlash替代ParallelFlash的發(fā)展機(jī)遇，積極推出適用于手機(jī)、機(jī)頂盒、DVD等消費(fèi)電子的NORFlash產(chǎn)品，為

自身贏得了發(fā)展空間。2012年，兆易創(chuàng)新成為中國(guó)大陸最大的SerialNORFlash芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，同時(shí)也是最大的代碼型閃存芯片本土設(shè)計(jì)企業(yè)。Samsung

Electronics,7.0,Samsung

Electronics,7.0,

9.3%Others,6.3,84%Micron.18.4.

24.5%Winbond,3.1.10.0%Spansion,16.6,22.1%Spansion,16.6,22.1%11.1%Macronix,10.3.-I13.8%圖72012年中國(guó)NORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）others,5.1.17.2%Micron.2.4,3.1%GigaDevice,7.3,26.3%Winbond,6.9,25.3%23.2%others,5.1.17.2%Micron.2.4,3.1%GigaDevice,7.3,26.3%Winbond,6.9,25.3%23.2%圖82012年中國(guó)SerialNORFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）手機(jī)、USBkey、DVD等是目前國(guó)內(nèi)NORFlash的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2012年，中國(guó)應(yīng)用于手機(jī)的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.0億元，同比增長(zhǎng)-2.2%。目前中低端的智能手機(jī)開始使用NANDFlash芯片，手機(jī)用NORFlash市場(chǎng)長(zhǎng)期呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。在手機(jī)用NORFlash市場(chǎng),GigaDevice（兆易創(chuàng)新）、Macronix（旺宏）、Winbond（華邦）都是最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。2012年GigaDevice在該領(lǐng)域的銷售額約為4.9億元，約占市場(chǎng)54.0%的份額；Macronix、Winbond的市場(chǎng)份額分別約為20.8%、17.0%。應(yīng)用于USBKey的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)0.86億元，同比增長(zhǎng)14.1%。GigaDevice、ESMT（晶豪科技）分別約占該領(lǐng)域40.9%、30.3%的市場(chǎng)份額。應(yīng)用于DVD的NORFlash市場(chǎng)規(guī)模為0.84億元，同比增長(zhǎng)-8.4%。GigaDevice、EONSilicon（宜揚(yáng)科技）分別約占該領(lǐng)域63.3%、29.8%的市場(chǎng)份額。如今，集成電路制造技術(shù)的快速演進(jìn)迫使NORFlash的集成度向更高的方向發(fā)展：45nm~58nm線程的產(chǎn)品已開始大規(guī)模商用，32nm產(chǎn)品也正研發(fā)并陸續(xù)推向市場(chǎng)。未來，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，全球及國(guó)內(nèi)NORFlash市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)必將日趨激烈。二、NANDFlash市場(chǎng)及發(fā)展現(xiàn)狀隨著人們對(duì)消費(fèi)電子如數(shù)碼相機(jī)、便攜式音樂播放器、智能手機(jī)、平板電腦、固態(tài)硬盤等需求的日益增長(zhǎng)，大容量、高速度、小體積、便攜性以及較低價(jià)格等因素使NANDFlash一舉成為目前乃至未來一段時(shí)間中高容量閃存甚至存儲(chǔ)領(lǐng)域的主要芯片。在短短的十年時(shí)間里，NANDFlash市場(chǎng)出現(xiàn)了近十倍的高速增長(zhǎng)。2012年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟、NANDFlash產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，SSD市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力等諸多因素的影響，全球NANDFlash出現(xiàn)近三年來的首次負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模198.6億美元，同比2011年大幅下滑9.3%。但隨著智能手機(jī)、平板電腦和SSD的強(qiáng)勁消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)到2015年全球NANDFlash市場(chǎng)達(dá)289.1億美元，未來三年的年平均增長(zhǎng)率為13.4%。=1全球市場(chǎng)規(guī)模（億美元）一1増長(zhǎng)率圖12008—2015年全球NANDFlash市場(chǎng)規(guī)模從2012年全球NANDFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)來看，SamsungElectronics以38.7%的份額排名市場(chǎng)第一，戰(zhàn)略合作緊密且共同投資建設(shè)NANDFlash工廠的Toshiba和Sandisk公司以53.8億美元的合計(jì)銷售額位列第二，占據(jù)27.1%市場(chǎng)份額。圖22012年全球NANDFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億美元）目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的NANDFlash市場(chǎng)，這得益于其全球電子信息制造業(yè)中心地位。中國(guó)手機(jī)、閃存卡和閃存盤產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的約70%，平板電腦產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的90%以上。在快速增長(zhǎng)的消費(fèi)電子終端產(chǎn)品帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)NANDFlash市場(chǎng)規(guī)模也在逐年迅速擴(kuò)大。2012年中國(guó)NANDFlash閃存市場(chǎng)銷售額為633.7億元，比2011年增加0.3%，強(qiáng)于全球市場(chǎng)。=1第書顫(花云：増芒室圖32008-2015年中國(guó)NANDFlash市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)根據(jù)存儲(chǔ)單元的不同，NANDFlash目前可以分為SingleLayerCell(SLC)、Multi-LevelCell(MLC)和Triple-LevelCell(TLC)三類，產(chǎn)品價(jià)格成倍依次遞減。短時(shí)間內(nèi)MLC仍會(huì)是主流產(chǎn)品，SLC將繼續(xù)在企業(yè)級(jí)、服務(wù)器市場(chǎng)領(lǐng)域存活；隨著TLC性能的提升，其將成為未來中低端領(lǐng)域NANDFlash的主要產(chǎn)品。2012年SLC市場(chǎng)銷售額為39.9億元，占6.3%的市場(chǎng)份額；MLC市場(chǎng)銷售額為447.4億元，占70.6%的市場(chǎng)份額；TLC市場(chǎng)銷售額為146.4億元，占23.1%的市場(chǎng)份額。從品牌結(jié)構(gòu)來看，SamsungElectronics以37.5%的份額排名市場(chǎng)第一，Toshiba/Sandisk市場(chǎng)份額則位列第二。

圖42012年中國(guó)NANDFlash市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，NANDFlash主要用于FlashCard（閃存卡）、Handset（手機(jī)）、Tablet（平板電腦）等領(lǐng)域。圖52012年中國(guó)NANDFlash市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)（按銷售額，單位：億元）2012年，中國(guó)應(yīng)用于閃存卡的NANDFlash銷售額達(dá)166.0億元，同比降低10.6%。在國(guó)內(nèi)閃存卡用NANDFlash市場(chǎng)中，Toshiba/Sandisk、SamsungElectronics是最有力的競(jìng)爭(zhēng)者。2012年Toshiba/Sandisk在該領(lǐng)域的銷售額為94.5億元，占市場(chǎng)56.9%的份額；SamsungElectronics的市場(chǎng)占有率為15.1%。

應(yīng)用于手機(jī)的NANDFlash銷售額達(dá)136.9億元，同比增長(zhǎng)5.7%。在該領(lǐng)域市場(chǎng)中，SamsungElectronics市場(chǎng)占有率52.7%，銷售額達(dá)72.1億元，Toshiba/Sandisk和Hynix分別占據(jù)18.1%和15.2%的市場(chǎng)份額。應(yīng)用于平板電腦的NANDFlash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)116.6億元，同比增長(zhǎng)38.7%。該領(lǐng)域市場(chǎng)，SamsungElectronics以39.1%的市場(chǎng)份額排名市場(chǎng)第一；Toshiba/Sandisk則以23.4%的市場(chǎng)份額排名第二。預(yù)計(jì)未來三年，手機(jī)、平板電腦仍將是帶動(dòng)中國(guó)NANDFlash市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。到2015年，中國(guó)應(yīng)用于手機(jī)和平板電腦的NANDFlash市場(chǎng)將分別為271.7億元和193.1億元。1000.0800.0600.0400.0200.0162.145.S136.7800.0600.0400.0200.0162.145.S136.7151.849413B.02013年227.933.7169.31SS.&522130.S2014年265.4232193.1271.7534132.4201.5年OthersIPMPTabletHandsetUSBFlashCard圖62013-2015年中國(guó)NANDFlash市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（按銷售額，單位：億元）由于NANDFlash設(shè)備投入大、技術(shù)要求較高，目前全球主要的生產(chǎn)廠商均為IDM企業(yè)，女口SamsungElectronics、Toshiba/Sandisk、Micron（美光）/Intel（英特爾）、Hynix、Powerchip（力晶）等。2012年NANDFlash大廠工藝制程大都采用20nm左右技術(shù)，并均計(jì)劃2013年工藝制程要挺進(jìn)至1Xnm發(fā)展，單顆芯片的面積將進(jìn)一步減少，從而導(dǎo)致芯片價(jià)格大幅降低。2012年4月，三星宣布在西安建設(shè)閃存芯片工廠，項(xiàng)目總投資300億美元，預(yù)計(jì)建成后月產(chǎn)能達(dá)10萬片，這將是三星