泰國市場調(diào)研報告

泰國市場調(diào)研報告名目112233二玩耍產(chǎn)業(yè)概況881111131517三21市場概況1.1國家概況泰國泰國首都曼谷人口6720萬時區(qū)東七區(qū)語言泰語年齡分布0-14歲:21.2%(男7,104,776/女6,781,45315-64歲:70.3%(男22,763,274/女23,304,79365歲以上:8.5%(男2,516,721/女3,022,281宗教佛教，佛教徒占全國人口90%GDP3,872.16億美元〔2023年〕人均GDP5,673美元〔2023年〕31%。泰國是一個歷史悠久的佛教國家，素有“黃袍佛國”美譽，31%。泰國是一個歷史悠久的佛教國家，素有“黃袍佛國”美譽，90%以上的人口信仰佛教。泰國地圖的外形像一頭大象，而白象也是當(dāng)?shù)厝诵哪恐械氖ノ?。泰族是泰國主體民族，占75%，其次為華人約700萬，占14%，其中相當(dāng)一局部來自廣東潮汕地區(qū)。泰國的官方語言是泰語，當(dāng)中約5000萬人視為母語。泰國風(fēng)俗習(xí)慣：三色構(gòu)成。2.泰國是佛教國家，大象地位神圣，有“佛教之國”、“白象之國”之稱，不行任憑在宣傳推廣中消滅大象。3.泰國人格外敬重國王和王室成員，宣傳時避開與政治、王室掛鉤。留意宣傳時的文明用語，不要消滅人妖或者影射人妖的宣傳。三色構(gòu)成。2.泰國是佛教國家，大象地位神圣，有“佛教之國”、“白象之國”之稱，不行任憑在宣傳推廣中消滅大象。3.泰國人格外敬重國王和王室成員，宣傳時避開與政治、王室掛鉤。留意宣傳時的文明用語，不要消滅人妖或者影射人妖的宣傳。4.鶴、龜?shù)膱D案在泰國是不受歡送的，泰國人忌諱這兩種動物以及印有其形象的物品。鶴被視為“色情”鳥；龜則被視為男性“性”的象征。5.泰國人寵愛數(shù)字“9”，泰語里的“9”是進(jìn)步的意思，不寵愛6，由于6有倒和落的意思。1.泰國人寵愛明媚的顏色，尤其寵愛紅、黃色，禁忌褐色。尋常用不同的顏色代表不同的日期。周一，黃色；周二，粉色；周三，綠色；周四，橙色；周五，淡藍(lán)色；周六，紫色；周日，紅色。泰國的國旗由紅、白、藍(lán)1.泰國人寵愛明媚的顏色，尤其寵愛紅、黃色，禁忌褐色。尋常用不同的顏色代表不同的日期。周一，黃色；周二，粉色；周三，綠色；周四，橙色；周五，淡藍(lán)色；周六，紫色；周日，紅色。泰國的國旗由紅、白、藍(lán)1.2國家互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)土〔千平方公里〕2023人口〔百萬〕2023華人數(shù)量〔萬〕家庭寬帶普及率互聯(lián)網(wǎng)用戶普及率人均GDP〔美元〕泰國29.97672070015.7%38%5673互聯(lián)網(wǎng)普及率低，但大城市尤其是曼谷互聯(lián)網(wǎng)普及率高。1.3移動互聯(lián)網(wǎng)國家總?cè)丝?移動智能機(jī)安卓占安卓手機(jī)2023.03GP數(shù)數(shù)比數(shù)收入泰國6720萬 6900萬153075%1130$3,200,00020233GOOGLEPLAYappannie50%，泰國Android75%，IOS占大約25%。泰國手游用戶數(shù)增長空間巨大。其中三星智能手機(jī)的市場份額為45%，橫向比照大陸市場，三星用戶的平均APRU都高于其它Android品牌，這也是泰國手游用戶的ARPU高于亞太絕大局部國家的緣由之一。在2023年泰國智能手機(jī)市場總量約1530550萬臺，LAVA手機(jī)銷售200200萬臺左右，iMobile100OPPO80LAVAAIS唯一指定并AIS自行推廣的官方定制機(jī)，而iMobile是泰國銷量第一的本地品牌手機(jī)。目前BlueMobile已經(jīng)和AIS/LAVA，以及iMobile成功攜手，成為手機(jī)預(yù)裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴，也是AIS曼谷地區(qū)的智能機(jī)比例高達(dá)6～7成。有報告稱泰國整體消費的70%以上來自曼谷，簡潔來說泰國可支配收入較高的人群多集中在曼谷，而把握了曼谷就等于把握了泰國。1.4互聯(lián)網(wǎng)用戶與東南亞其他國家狀況類似，泰國的互聯(lián)網(wǎng)用戶比較年輕，15-35歲的用戶占74%。泰國互聯(lián)網(wǎng)用戶年齡分布年齡15-2425-3435-4445-5455+百分比45%29%24%7%4%1.51.549Line和Facebook是泰國用戶偏好的社交平臺。泰國6790萬總?cè)丝谥?，?500萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，4460萬移動互聯(lián)網(wǎng)用戶，3000萬Facebook社交用戶，2620萬YouTube視頻用戶，2400Line用戶。社交網(wǎng)絡(luò)占比

Facebook85%

Youtube74%

Line68%

Instragram36%

Twitter32%Facebook安卓系統(tǒng)：1920萬蘋果系統(tǒng)：860萬Windows系統(tǒng):11030002800524866%，即1980萬人，而每天通過移動設(shè)備登錄的有1850萬人。不同年齡階層中使用安卓系統(tǒng)：1920萬蘋果系統(tǒng)：860萬Windows系統(tǒng):110贊和公布帖子的頻率比全球平均值要高出很多。YouTube贊和公布帖子的頻率比全球平均值要高出很多。YouTube262050.8%，女性占49.2%。使用YouTube18-24歲，占到45%。YouTube在泰國的掩蓋狀況和用戶表現(xiàn)：其他：760萬泰國人格外寵愛使用泰國人格外寵愛使用Facebook與朋友、家人、關(guān)心的品牌互動。泰國人在Facebook上進(jìn)展圖片上傳、評論、點掩蓋75%的網(wǎng)民：2625掩蓋75%的網(wǎng)民：2625萬YouTube用戶/3500每月獨立訪客總數(shù)：78.22億人每月頁面總訪問量：1506千億次每日訪問用戶：214.4萬用戶每月平均訪問次數(shù)：16.6次用戶平均訪問時長：17.3分鐘〔〔近期YouTube播放次數(shù)最多的音樂頻道前五名〕Twitter450萬用戶中有340萬人使用泰語公布內(nèi)容?；顫娪脩粽?9%，175.5萬人；非活潑用戶占61%，274.5萬人?！步赥witter〕Instagram170萬用戶中男性占35%，女性占65%。曼谷是Instagram上其次受歡送的城市。二玩耍產(chǎn)業(yè)概況玩耍市場概況泰國總?cè)丝?720萬，網(wǎng)民數(shù)2110萬，玩家數(shù)1470萬，付費玩家830萬，付費玩家人均年消費額27.76美元，20232.3泰國年復(fù)合增長率到達(dá)了30.9%，且進(jìn)入了全球TOP20玩耍市場。此外Newzoo估量泰國地區(qū)的玩耍市場規(guī)模20232.320234.9213%。泰國付費玩家占比到達(dá)了49%。但與東南亞其他國家不同的是，泰國付費玩家人數(shù)最多的為賽車玩耍，而動作、搏斗、射擊可以看出泰國玩家的喜好很歐美化。泰國是東南亞人均玩耍消費最高的國家，并且它有望將這一頭銜始終保持到2023年。印度尼西亞與馬來西亞則分別是這項排名的其次名與第三名。同時，泰國3G網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張以及4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也在樂觀的商談預(yù)備之中。有關(guān)爭論調(diào)查顯示，49%泰國智能手機(jī)用戶幾乎每天都會登陸社交平臺。Line和Facebook是泰國用戶偏好的社交平臺，而棋牌玩耍是當(dāng)?shù)厣缃黄脚_上比較熱門的玩耍類型。2023年到達(dá)782023年到達(dá)700萬人。應(yīng)當(dāng)多開發(fā)一些平板電腦玩耍，有調(diào)查顯示，相對于移動玩耍，用戶更加青睞平板玩耍。泰國移動用戶達(dá)9600840011802023年預(yù)付費用戶ARPU120RMBARPU30RMB。iOSTop101Top18GooglePlay平臺，假設(shè)假設(shè)要沖到泰國免費榜Top10，需要的下載量為4萬，假設(shè)要Top1，那么需要的下載量為9萬。泰國72%的iPhone用戶為付費用戶，而GooglePlay這一比例僅30%。iOS沖榜更為簡潔，但是守榜力氣較差，GooglePlayAndroidiOS平臺的8iOS系統(tǒng)則是Android系統(tǒng)的3～4倍，并且這是一個格外普遍的現(xiàn)象。也就是說，泰國地區(qū)iOS系統(tǒng)用戶的ARPU是Android系統(tǒng)的20多倍。從傳統(tǒng)Android是必需加強(qiáng)推廣的，但從盈利的角度上來說，iOS用戶才是上帝。中國在泰國的一家分公司企業(yè)透露，泰國暢銷榜Top1玩耍月流水達(dá)300萬美元。泰國本地研發(fā)力氣較弱，本地玩耍僅占市場5%。60%的玩耍研發(fā)商都實行外包效勞，30%的團(tuán)隊最終都會失敗。玩耍類型GooglePlay《放開那三國》《神魔之塔》等是該榜單Top20中常見面孔。截止2023-01-16前統(tǒng)計，泰國暢銷Top20中有11總結(jié)2023年泰國暢銷的手游產(chǎn)品，能長期稱霸暢銷榜的玩耍，玩家平均評分不會低于4.5，可見玩耍的質(zhì)量始終是根底。最受歡送的產(chǎn)品類型總結(jié)如下：動作類玩?？v觀暢銷榜上幾乎全年都在榜上的玩耍，表現(xiàn)強(qiáng)勢的始終是融合了RPG、策略或冒險的動作類玩耍，以刺激性、緊張的情節(jié)、豐富聲光效果，以及簡明的劇情備受玩家寵愛。其次就是泰國人寵愛的休閑類玩耍，以輕松簡潔又好玩的玩法深得泰國玩家歡心。魔幻和卡通題材神鬼妖魔等炫酷形象，動物萌物這樣的得意主角，這兩種非現(xiàn)實題材和角色在泰國玩家的眼中也很受追捧。中國題材雖然能引起泰國玩家一時的奇異，但無法保持穩(wěn)定的表現(xiàn)。玩耍內(nèi)容禁忌勿涉及皇室、國王的內(nèi)容勿涉及泰國近代史，包括緬甸入侵戰(zhàn)斗、一戰(zhàn)二戰(zhàn)與泰國相關(guān)的局部賭博類玩耍無法通過運營商公開渠道推廣，包括運營商官方商店、當(dāng)?shù)赝嫠Ｃ襟w等玩耍產(chǎn)業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r介紹研發(fā)商嚴(yán)格來講，泰國市場沒有成規(guī)?！睤T>20人，或有成功發(fā)行案例〕手游CP廠商，有少數(shù)公司號稱有CP職能，但PC玩耍，在PC端具備確定的合作開發(fā)力氣，手游端仍停留在原廠開放Code的Debug發(fā)行商外鄉(xiāng)企業(yè)的相對優(yōu)勢領(lǐng)域，主要來自五個方面：1、PC優(yōu)點：自有用戶積存；線下活動優(yōu)勢缺點：手游非當(dāng)下核心業(yè)務(wù)；推廣方式保守2、廣告Agency業(yè)務(wù)延長：無核心競爭力3、創(chuàng)業(yè)公司：起步階段4、運營商手游部部門：內(nèi)部地位邊緣化5、外國公司分支或控股：具備發(fā)行實力泰國發(fā)行行業(yè)存在一些重大先天缺乏導(dǎo)致其進(jìn)展?jié)摿σ嗖槐豢春茫簾o產(chǎn)業(yè)資金支持和缺乏優(yōu)秀的從業(yè)人員，本地發(fā)行公司鮮有產(chǎn)品能進(jìn)入收入榜top20地理上與中日關(guān)系的嚴(yán)密性，泰國部門會被更多的定位為補(bǔ)充和執(zhí)行，缺乏上升潛力。廣告媒體外鄉(xiāng)公司根本為agency，規(guī)模在20—50人之間，局部有想法的公司在往發(fā)行和DSP轉(zhuǎn)型，但相對于發(fā)行和DSP對資金和技術(shù)的實力嚴(yán)苛要求，目前只能說是在初步轉(zhuǎn)型時期。從流量來源看，外鄉(xiāng)線上來源并不豐富，這也使得agency們的操作方式大同小異。線上：非鼓舞：Facebook，Adwords，Charstboost鼓舞:Line,Tapjoy,Sponsorpay線下：主要是傳統(tǒng)的PCPC化。PR:眾多，主要供給籌劃和組織效勞，較少直接代理。效勞商主要是第三方支付，本地公司確實定優(yōu)勢區(qū)域，無法繞過。主流方式為：1、Pre-Paid:如MOL,Truemoney2、運營商計費：AIS、DTAC,Truemove玩耍公司介紹MCfiva該公司成立于2023年，目前被日本D2C〔移動廣告運營公司，為百代南夢宮效勞，業(yè)務(wù)力氣日本TOP30〕控股50%。該公司作為一個全效勞平臺的廣告數(shù)字機(jī)構(gòu)起家，擅長在線運營，供給創(chuàng)性的廣告設(shè)計。公司戰(zhàn)略進(jìn)展部署為移動玩耍業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)各占一半。移動玩耍三大業(yè)務(wù)：移動玩耍發(fā)行、移動玩耍和應(yīng)用的推廣、應(yīng)用商店優(yōu)化。自2023年被D2C控股后，才開頭拓展移動玩耍業(yè)務(wù)。目前旗下發(fā)行的十多款玩耍全部來自于D2C。幫助D2C進(jìn)展玩耍的本地化以及市場運營。公司目前最為成功的玩耍為一款籃球玩?！睳BADreamTeam〕，6個月時間內(nèi)100GoolglePlay100中唯一一款籃球玩耍。競爭力：去年開展移動玩耍業(yè)務(wù)，目前為泰國為數(shù)不多只專注于移動玩耍的公司。廣告數(shù)字機(jī)構(gòu)起家，知曉如何進(jìn)展線上玩耍運營推廣，獲得最大ROI。WinnerOnline該公司專注于在線網(wǎng)游12年，公司80%以上玩耍來自于版權(quán)購置，再進(jìn)展本地化及市場運營推廣。目前公司300多人，手游社交媒體運營團(tuán)隊10多人。與中國地藍(lán)港、金山等公司都有嚴(yán)密合作。公司從12年開頭部署手游發(fā)行業(yè)務(wù)，目前為止共發(fā)行10多款玩耍。其中表現(xiàn)最好的兩款玩耍分別為：XMon和BoomXMon曾進(jìn)入泰國暢銷榜Top19，目前照舊處于Top40左右。公司ARPU值為100泰銖每月，ARPPU或許400泰銖每月左右。WinnerOnline在泰國發(fā)行自己的玩耍雜志，售價10RMB，主要用來宣傳自己公司玩耍。另外其玩耍官方網(wǎng)站相當(dāng)于第三方玩耍商店，累計大量中重度玩家。具有數(shù)據(jù)分析做支撐的運營團(tuán)隊。競爭力：玩耍官方網(wǎng)站和線下雜志幫助公司累積大量用戶。公司具有豐富的端游運營閱歷、擅長FPS類玩耍的推廣，已有相關(guān)類型中國玩耍運營的成功案例。架構(gòu)健全。TRUE–GOODGAMESTRUE集團(tuán)是泰國唯一的綜合性電信運營商，旗下?lián)硖﹪畲笠苿舆\營商之一的TrueMove，在泰國市場的寬帶和3G和4G移動業(yè)務(wù)方面具有領(lǐng)先地位。2023年TRUE集團(tuán)公布GOODGAMES一年時間注冊用戶到達(dá)4000萬。作為一個綜合性的發(fā)行平臺，GG平臺供給了從支付渠道、推廣資源、整合SDK在內(nèi)的全部效勞，在泰國以及整個東南亞地區(qū)都有重要的影響。支付方式—運營商和點卡為主依據(jù)泰國的最數(shù)據(jù)統(tǒng)計，手機(jī)玩耍官方支付約20%，第三方支付約80%。手機(jī)玩耍中第三方支付的短代渠道約20%-30%，點卡約占50/泰國的賬期一般為在交易發(fā)生月的月底之后70-75天，充值卡30天。泰國運營商所占市場比例泰國市場的手游產(chǎn)品中，支付渠道交易量占比最高的是MOLPoints。在泰國，Pre-Payment(預(yù)付費機(jī)制)是手游中較為常見和主要的支付方式之一。泰國當(dāng)?shù)叵馮escoLotus以及7-11這樣的購物超市或是便利店有著高達(dá)數(shù)萬的銷售點，掩蓋度很廣。出門五分鐘路程就有一家7-11。泰國主流的Line玩耍以及Facebook社交玩耍中，MOL點卡也是使用率最高的支付渠道。泰國的八大支付方式，幾乎掩蓋泰國全部支付渠道。1.預(yù)付費卡1.預(yù)付費卡〔Pre-paidCard〕，包括MOL的點卡，TrueMoneyAIS的1-2-Call現(xiàn)金卡。