中國基建物資租賃承包協(xié)會-2023年上半年中國附著式升降作業(yè)安全防護平臺行業(yè)發(fā)展報告

中國基建物資租賃承包協(xié)會2023年9月中國基建物資租賃承包行業(yè)作為支撐建筑行業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是推動建筑材料、機具及裝備在建筑施工領域周轉使用和高效利用，保障建筑施工安全、高質、高效的現(xiàn)代服務業(yè)，努力為綠色發(fā)展、雙碳目標、循環(huán)經濟作出貢獻。建筑施工用附著式升降作業(yè)安全防護平臺行業(yè)作為基建物資租賃承包行業(yè)的重要細分領域之一，為建筑施工提供一整套安全、高效的施工體系及服務。據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計測算，2023年上半年，全國附著式升降防護平臺市場保有量約132.4萬個機位(約3.3萬棟樓),較2022年底下降3.8個百分點，市場交易突出特點是以二手附著式升降防護平臺拆解、轉賣為主。全國共有附著式升降防護平臺研發(fā)設計、生產加工、租賃承包企業(yè)600余家。2023年上半年全國附著式升降防護平臺生產銷售、租賃承包收入100億元(其中銷售收入19.6億元，租賃承包收入80.4億元),同比下降25.3%。AsanimportantpartofsuppconstructioninthenationattheendofInthefirstleasecontractingrevenueofbillionyu25.3%.2 (一)2023年上半年中國附著式升降防護平臺行業(yè)基本情況 4(二)2023年上半年附著式升降防護平臺生產企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢..4(三)2023年上半年附著式升降防護平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢5 (一)企業(yè)經營模式 6(二)業(yè)務涉及區(qū)域情況 8(三)附著式升降防護平臺產品類型、企業(yè)經營產品類型 8(四)企業(yè)員工總數(shù) (五)經營收入情況 (六)產品銷售價格情況 (七)承包價格情況 (九)企業(yè)回款率情況 (十)施工項目所在城市情況 (十一)客戶類型占比 (一)附著式升降防護平臺擁有自主知識產權，是中國獨創(chuàng)的建筑工業(yè)裝 誤!未定義書簽。 (三)積極研發(fā)新產品，推動產業(yè)延鏈補鏈 (四)數(shù)智化程度不斷加深，助力高質量發(fā)展 (二)賬期長回款難 (三)缺少有效融資手段 (五)各地市場監(jiān)管存在差異，未形成全國統(tǒng)一大市場 (一)堅定發(fā)展信心，進一步挖掘市場潛力 (二)堅持創(chuàng)新驅動，數(shù)智化技術引領行業(yè)升級轉型 (三)依托協(xié)會平臺優(yōu)勢，塑造核心競爭力 3 5 6 8 8 11 3 16 18 1 4一、2023年上半年中國附著式升降防護平臺行業(yè)基本情況及走勢(一)2023年上半年中國附著式升降防護平臺行業(yè)基本情況據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計測算，截至2023年上半年，全國附著式升降防護平臺市場保有量約132.4萬個機位(約3.3萬棟樓),較2022年底下降3.8個百分點，市場交易突出特點是以二手附著式升降防護平臺拆解、轉賣為主。半裝配型(半鋼)6.5萬個機位，裝配型(全鋼)124.5萬個機位，裝配型(鋁合金)1.4萬個機位。全國共有附著式升降防護平臺研發(fā)設計、生產加工、租賃承包企業(yè)600余家。2023年上半年全國附著式升降防護平臺生產銷售、租賃承包收入100億元(其中銷售收入19.6億元，租賃承包收入80.4億元),同比下降25.3%。(二)2023年上半年附著式升降防護平臺生產企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢從2023年上半年的附著式升降防護平臺生產企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)減緩，相比2022年數(shù)據(jù)趨于平緩。指數(shù)呈現(xiàn)出季節(jié)性與周期性變化，在3月達到本年度最高值49.2%,并在4—7月逐步下滑。2020年一2023年上半年中國附著式升降防護平臺生產企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(經季節(jié)調整)走勢圖(見圖1)。5(經季節(jié)調整)走勢圖(三)2023年上半年附著式升降防護平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢2023年上半年附著式升降防護平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)為40.9%,同比下降1.5個百分點，環(huán)比上升2.1個百分點，行業(yè)發(fā)展下降趨勢放緩。2019年—2021年上半年指數(shù)均在榮枯線以上，2020年下半年指數(shù)達到峰值59.9%,2021年下半年以來，指數(shù)跌至榮枯線下波動運行，2023年上半年指數(shù)有回升態(tài)勢。附著式升降防護平臺行業(yè)受房地產市場下行影響，市場需求明顯減弱，行業(yè)進入“深度調整”期。2020年—2023年上半年中國附著式升降防護平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢圖(見圖2)6圖22020年—2023年上半年中國附著式升降防護平臺租賃承包企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢圖(一)企業(yè)經營模式附著式升降防護平臺企業(yè)經營模式可分為生產銷售租賃、租賃、專業(yè)承包三種。專業(yè)承包企業(yè)占比為70.2%,同比上升3.5個百分點，環(huán)比上升1.8個百分點；生產銷售租賃企業(yè)占比17.5%,環(huán)比下降2.5個百分點，同比下降1.1個百分點；租賃企業(yè)占比12.3%,環(huán)比下降1.0個百分點，同比下降0.7個百分點。2023年上半年企業(yè)經營模式占比(見圖3)。7圖32023年上半年企業(yè)經營模式占比從企業(yè)經營模式變化情況來看，專業(yè)承包企業(yè)占比逐年上升，生產銷售租賃、租賃企業(yè)占比逐年下降。隨著市場多樣化發(fā)展，企業(yè)因缺乏技術服務能力，發(fā)展空間受限，開始尋求經營模式的轉型，專業(yè)承包經營模式是當前行業(yè)企業(yè)的主要經營模式。2022年一2023年上半年企業(yè)經營模式變化情況(見圖4)。圖42022年—2023年上半年企業(yè)經營模式變化情況8(二)業(yè)務涉及區(qū)域情況附著式升降防護平臺企業(yè)主要分布在華南、華東、華中、華北地區(qū)，以長三角地區(qū)、大灣區(qū)業(yè)務最為活躍，業(yè)務涉及華南地區(qū)企業(yè)占19.7%;涉及華東地區(qū)企業(yè)占19.0%;涉及華中地區(qū)企業(yè)占19.0%;涉及華北地區(qū)企業(yè)占15.6%;涉及西南地區(qū)企業(yè)占11.6%;涉及西北地區(qū)企業(yè)占9.5%;涉及東北地區(qū)企業(yè)占5.4%。2023年上半年業(yè)務涉及區(qū)域變化情況(見圖5)。圖52023年上半年業(yè)務涉及區(qū)域變化情況(三)附著式升降防護平臺產品類型、企業(yè)經營產品類型附著式升降防護平臺產品類型主要有三種：半裝配型(半鋼)、裝配型(全鋼)、裝配型(鋁合金)。2023年上半年裝配型(全鋼)附著式升降防護平臺保有量124.5萬個機位，約占94.0%,同比上升0.6個百分點；裝配型(鋁合金)附著式升降防護平臺保有量1.2萬個機位，約占1.0%,同比上升0.1個百分點；半裝配型(半鋼)防護9平臺保有量6.5萬個機位，約占5.0%,同比下降0.7個百分點，市場占比逐年下降。2022年一2023年上半年附著式升降防護平臺產品類型占比(見圖6)。圖62022年—2023年上半年附著式升降防護平臺產品類型占比2023年上半年，經營裝配型(全鋼)產品的企業(yè)占比為70.2%,同比上升1.6個百分點；同時經營裝配型(全鋼)與裝配型(鋁合金)產品的企業(yè)占比為17.5%,同比上升3.2個百分點；同時經營半裝配型(半鋼)與裝配型(全鋼)產品的企業(yè)，占比為7.0%,同比下降5.9個百分點；同時經營三種產品的企業(yè)為3.5%,占比較少，同比上升0.6個百分點；經營裝配型(鋁合金)產品的企業(yè)占比為1.8%,同比上升0.4個百分點。裝配型(全鋼)仍是行業(yè)主流產品，裝配型(鋁合金)產品市場占有率略有增加，半裝配型(半鋼)產品市場占有率逐漸下降。2020年—2023年上半年企業(yè)經營產品類型變化情況(見圖72020年—2023年上半年企業(yè)經營產品類型變化情況(四)企業(yè)員工總數(shù)2023年上半年附著式升降防護平臺行業(yè)從業(yè)人員約6.3萬人，員工總數(shù)在100人以下的企業(yè)占比為52.6%,同比下降2.1個百分點。員工總數(shù)100—500人的企業(yè)占比為36.8%,同比下降0.8個百分點。員工總數(shù)500人以上的企業(yè)占比為10.5%,同比上升1.2個百分點。大型企業(yè)人數(shù)較為穩(wěn)定，行業(yè)集中度有所提高。有20.8%的企業(yè)員工總數(shù)較上年下降10%以上，29.8%的企業(yè)員工總數(shù)較上年下降10%以內，31.3%的企業(yè)員工總數(shù)較上年基本持平，僅有2.9%的企業(yè)員工總數(shù)較上年增長。2022年—2023年上半年企業(yè)員工總數(shù)占比(見圖8),2023年上半年企業(yè)員工總數(shù)較上年變化情況(見圖9)。圖82022年—2023年上半年企業(yè)員工總數(shù)占比圖92023年上半年企業(yè)員工總數(shù)較上年變化情況(五)經營收入情況2023年上半年全國附著式升降防護平臺行業(yè)經營收入129億元。經營收入在0.5億元以下的企業(yè)占為70.2%,同比上升13.0個百分點。經營收入在0.5億—1億元的企業(yè)占比22.8%,同比下降2.9個百分點。經營收入在1億元以上的企業(yè)占比7.0%,同比下降10.1個百分點。2022年—2023年上半年經營收入情況(見圖10)。圖102022年—2023年上半年經營收入情況(六)產品銷售價格情況2023年上半年，附著式升降防護平臺產品銷售價格約在12000—13000元/機位(以裝配型(全鋼)產品計),6000—7000元/噸(以裝配型(全鋼)產品計),3500—4500元/延米(以裝配型(全鋼)產品計)。二手市場交易價格在7000—8000元/機位(以裝配型(全鋼)產品計)、2000—3000元/延米(以裝配型(全鋼)產品計)。銷售價格較上年下降10%以上的企業(yè)占比20.8%,占比最多；價格下降10%以內的企業(yè)占比13.4%,基本持平的企業(yè)占比19.4%;價格增長10%以內的企業(yè)占比1.4%。2023年上半年產品銷售價格較上年變化(見圖11)。圖112023年上半年產品銷售價格較上年變化(七)承包價格情況2023年上半年附著式升降防護平臺15—22層施工項目承包價格在11000—12000元/機位，22層—30層施工項目承包價格在12000—13000元/機位，30層及以上施工項目承包價格在13000—14000元/機位。承包價格較上年下降10%以上的企業(yè)占比為59.6%;價格下降10%以內的企業(yè)占比28.1%;價格基本持平的企業(yè)占比12.3%。2023年上半年承包價格較上年變化情況(見圖12)。圖122023年上半年承包價格較上年變化情況(八)時點出租率情況2023年上半年附著式升降防護平臺行業(yè)時點出租率平均值為53.6%。時點出租率[I]在60%以下的企業(yè)占比為75.4%,環(huán)比上升40.4個百分點；時點出租率在60%—80%的企業(yè)占比為14.0%,環(huán)比下降41.0個百分點；時點出租率在80%及以上的企業(yè)占比10.6%,環(huán)比上升0.6個百分點。2022年—2023年上半年時點出租率情況(見圖13)。2023年上半年■2022年下半年圖132022年—2023年上半年時點出租率情況(九)企業(yè)回款率情況2023年上半年企業(yè)回款率在60%以下的企業(yè)占比為86.0%,同比下降2.6個百分點，環(huán)比上升16.0個百分點；回款率在60%—80%的企業(yè)占比為25.0%,同比上升5.2個百分點，環(huán)比下降13.7個百分點；回款率在80%及以上的企業(yè)占比5.0%,同比下降2.6個百分點，環(huán)比下降3.3個百分點，2022年—2023年上半年企業(yè)回款率情況(見圖2023年上半年■2022年下半年■2022年上半年圖142022年—2023年上半年企業(yè)回款率情況2023年上半年，企業(yè)回款率平均值為39.3%。分地區(qū)企業(yè)回款率平均值來看，華東地區(qū)為44.9%、華南地區(qū)為41.8%、華北地區(qū)為36.4%、華中地區(qū)為33.1%、西南地區(qū)為40.0%、西北地區(qū)為22.5%。2022年—2023年上半年企業(yè)回款率平均值分地區(qū)對比(見圖15)。圖152022年—2023年上半年企業(yè)回款率平均值分地區(qū)對比其中52.6%的企業(yè)回款率同比下降10%以上；15.8%的企業(yè)同比下降10%以內；31.6%的企業(yè)基本持平。2023年上半年企業(yè)回款率同比變化(見圖16)。圖162023年上半年企業(yè)回款率同比變化(十)施工項目所在城市情況2023年上半年施工項目集中在一線城市的企業(yè)占比35.8%,同比上升17.5個百分點。項目集中在二線城市的占比34.0%,同比下降2.7個百分點。三、四線城市的企業(yè)占比40.0%,同比下降24.9個百2022年一2023年上半年施工項目所在城市情況(見圖17)。(十一)客戶類型占比2023年上半年，客戶類型為中央企業(yè)的企業(yè)占比為64.9%,同比上升31.1個百分點，環(huán)比上升29.9個百分點；客戶類型為地方國企的企業(yè)占比24.6%,同比下降9.2個百分點，環(huán)比下降10.4個百分點；客戶類型為民營企業(yè)的企業(yè)占比10.5%,同比下降22.0個百分點，環(huán)比下降19.5個百分點。2022年一2023年上半年客戶類型占比(圖18)。(一)附著式升降防護平臺是我國自主創(chuàng)新，擁有完整知識產權的建筑工業(yè)裝備附著式升降防護平臺是雙排落地式外腳手架的科技進步產品，是我國建筑施工領域少有的、自主創(chuàng)新開發(fā)的、建筑施工裝備，行業(yè)發(fā)展沒有國外技術可以借鑒參考，完全依靠國內專家探索發(fā)展。相較于傳統(tǒng)工具式腳手架，附著式升降防護平臺在制作與應用環(huán)節(jié)，減少鋼材等金屬材料60%—70%,節(jié)省人工費30%—40%。以47層商住樓為例，可節(jié)省用電量約90%,節(jié)省鋼材270噸，減少二氧化碳和其它廢氣排放約490噸，相當于200畝活立木一年可吸收的碳排放量。附著式升降防護平臺組件在工廠制作，施工現(xiàn)場地面組裝，由起重設備吊裝就位，依據(jù)《附著式升降作業(yè)安全防護平臺施工技術標準》[2] (T/CMRA08-2020)的要求，由專業(yè)人員安裝于主體結構的穿墻螺栓上，消除了高處作業(yè)的不安全因素。附著式升降防護平臺已在全國各地房建領域普遍應用，并跟隨國家"一帶一路"政策導向，進入國際市場，得到高度認可。(二)增量市場轉向存量市場，產業(yè)結構調整重塑調查顯示，60.0%以上的企業(yè)處在減產狀態(tài)，70.0%以上的企業(yè)收入較去年同期下滑。房地產新開工項目減少，施工進度減緩、架體滯留在項目難以返廠周轉，回款周期延長，企業(yè)資金鏈承壓嚴重，有部分中小型企業(yè)選擇轉賣庫存，退出行業(yè)。行業(yè)過剩產能加速出清，產業(yè)結構調整重塑。(三)積極研發(fā)新產品，推動產業(yè)延鏈補鏈入研發(fā)輕型造樓機、井道電梯、施工升降平臺、智慧安防管理系統(tǒng)等新型產品與管理技術，不斷研發(fā)新產品，擴展附著式升降防護平臺應用場景，推動產業(yè)延鏈補鏈。(四)數(shù)智化程度不斷加深，助力高質量發(fā)展附著式升降防護平臺產品依靠其升降同步控制系統(tǒng)的數(shù)字化技術聯(lián)動防傾、防墜裝置，實現(xiàn)產品自動報警、及時停機的功能，保障施工安全，產品已完全實現(xiàn)自動化技術手段搭載。數(shù)據(jù)已經成為繼土地、勞動力、資本、技術四大生產要素之后的第五大生產要素。數(shù)字化技術已成為推動安全文明施工，打造綠色智能建造方式，進一步釋放數(shù)據(jù)價值，打造具備強大數(shù)字活力與智能創(chuàng)新力的市場主體，實現(xiàn)調查顯示，2023年附著式升降防護平臺行業(yè)業(yè)務量縮減超過70.0%,市場供過于求的現(xiàn)象持續(xù)，多數(shù)企業(yè)秉持“先求生存，后求發(fā)展"理念，不斷降低租賃、承包價格換取業(yè)務量。部分企業(yè)以明顯低于成本的價格競標，以低質、不符合標準的產品充斥市場，影響附著式升降防護平臺行業(yè)良性發(fā)展。(二)賬期長回款難障中小企業(yè)款項支付條例》執(zhí)行難，資金鏈承壓嚴重。據(jù)調查顯示，行業(yè)企業(yè)回款率平均值不足40.0%,回款率在60%以下的企業(yè)占比為86.0%,環(huán)比上升16.0個百分點；受經濟形勢影響，施工總承包企業(yè)(三)缺少有效融資手段民營企業(yè)融資需求主要是應收賬款等動產融資，附著式升降防護平臺產品定位不明，難以獲得信用貸款支持。2019年發(fā)布的建筑工業(yè)行業(yè)標準《建筑施工用附著式升降作業(yè)安全防護平臺》 (JG/T546-2019)標準已明確附著式升降防護平臺已由工具式腳手架升級為建筑工業(yè)裝備，但各級監(jiān)管部門仍然將附著式升降防護平臺視作腳手架范疇進行管理，作為腳手架產品很難作為抵押物進行融資，缺少金融手段，企業(yè)難以迅速做大做強，影響行業(yè)發(fā)展。(四)技術管理人才需求缺口較大市場上更多附著式升降防護平臺企業(yè)是通過購買、租取產品，對產品技術特點、安全管理要求并不了解。技術人員編制專護平臺專業(yè)承包企業(yè)、工程總承包單位、監(jiān)理單位相關復合型技術和管理人員、有經驗的管理人員缺口較大，工人違規(guī)操作現(xiàn)象得不到及時遏制，導致附著式升降防護平臺施工安全得不到有效保障。(五)各地市場監(jiān)管存在差異，未形成全國統(tǒng)一大市場調查顯示，附著式升降防護平臺行業(yè)存在地方保護現(xiàn)象，進入行業(yè)的“壁壘"尚未打破。依照《安全生產法》的要求，“安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準”。附著式升降防護平臺產品只要符合JG/T546標準即可進入施工現(xiàn)場使用。而目前，包括湖南、陜西、浙江等多地明確要求，承包企業(yè)的防護平臺產品需通過科技成果評估后，方可進入市場。評估是針對沒有國家或行業(yè)標準的科技新產品，開展的一類技術咨詢服務，要求必須進行查新。申請評估企業(yè)無法在技術和功能上取得更多創(chuàng)新，為了通過查新，只能對產品進行各種外型、外觀的改制，造成了市場上的附著式升降防護平臺產品結構五花八門，產品施工人員與監(jiān)管人員對其安全特點不夠了解，存在極大隱患，施工應用和管理難度加大，限制了行業(yè)發(fā)展。五、行業(yè)高質量發(fā)展的著力點(一)堅定發(fā)展信心，進一步挖掘市場潛力《"十四五"建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出"構建裝配式建筑標準化設計和生產體系，積極推進裝配化裝修方式在商品住房項目中的應用，促進裝配化裝修與裝配式建筑深度融合”。附著式升降防護平臺