紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群升級模式研究

紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群升級模式研究

一從價值鏈的角度進行企業(yè)從馬歇爾的生產(chǎn)理論到當前的一體化制度和發(fā)展經(jīng)濟理論，工業(yè)一體化研究揭示了合作競爭的整體效率以及合作競爭對集團企業(yè)的共同優(yōu)勢。盡管不同時代，企業(yè)所處的競爭環(huán)境各不相同，但這些不同時代的集群理論都表現(xiàn)出了兩個共同特性。一方面，在集群企業(yè)競合關(guān)系的研究當中，基于合作的內(nèi)容要多于競爭的內(nèi)容，因為集群企業(yè)之間的關(guān)系是建立在合作基礎(chǔ)上的競爭，是競爭中的合作，合作才是集群發(fā)展的基礎(chǔ)。另一方面，每一種理論都未免局限或側(cè)重于生產(chǎn)過程的某個環(huán)節(jié)，而較少從價值鏈的角度來進行集群的研究。我們可以看到，不同理論所側(cè)重的不同環(huán)節(jié)恰好構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈。正是基于產(chǎn)業(yè)集群研究的這兩個共同特性，我們獲得了一種集群研究的新視角，即基于產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)的合作，從價值鏈的角度出發(fā)來研究產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，而這也正是區(qū)域協(xié)作和全球產(chǎn)業(yè)分工的必然結(jié)果。波特（1998）在研究產(chǎn)業(yè)集群時曾經(jīng)指出，集群就是在鄰近的地理位置上，某一特定產(chǎn)業(yè)中互相聯(lián)系的，對競爭起重要作用的企業(yè)和機構(gòu)所組成的集合，這也在一定程度上說明了產(chǎn)業(yè)集群不是一種雜亂無章的企業(yè)的聚集，而是基于價值鏈的企業(yè)集聚。而全球價值鏈是在全球商品鏈基礎(chǔ)上提出的，用來分析全球的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系以及產(chǎn)業(yè)升級問題的。由于產(chǎn)業(yè)垂直分離和跨區(qū)域轉(zhuǎn)移的頻繁發(fā)生，使得產(chǎn)業(yè)的價值鏈分布呈現(xiàn)出散碎狀特征，也使得地方產(chǎn)業(yè)集群只有在全球價值鏈的嵌入和耦合中實現(xiàn)升級和可持續(xù)發(fā)展。二缺乏產(chǎn)業(yè)集群的全球價值網(wǎng)絡(luò)在研究地方產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展問題中，柔性專業(yè)化學派由于過分強調(diào)產(chǎn)業(yè)集群的本地聯(lián)系與“內(nèi)生成長因素”，而忽視了產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)進行專業(yè)化分工的事實，忽視了集群所依托產(chǎn)業(yè)已納入到全球價值網(wǎng)絡(luò)，即產(chǎn)業(yè)集群與外界的聯(lián)系和在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的定位沒有得到足夠重視。而在全球化競爭日益激烈的今天，生產(chǎn)與消費愈來愈呈現(xiàn)出更加的全球化發(fā)展特征，也使得地方產(chǎn)業(yè)集群必須更加的開放和外向，因此，用全球價值鏈來分析研究地方產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展與升級，有著重要的現(xiàn)實意義。1.從全球價值鏈創(chuàng)造一個新的產(chǎn)業(yè)集群從生產(chǎn)角度來看，我們可以把全球價值鏈大致分為四個環(huán)節(jié)：第一是技術(shù)環(huán)節(jié)，包括研究與開發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計和技術(shù)培訓等；第二是生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括后勤采購、產(chǎn)品主體生產(chǎn)、終端加工、質(zhì)量檢測與控制、儲運管理等；第三是營銷環(huán)節(jié)，包括批發(fā)及零售、銷售后勤、廣告及售后服務等；第四是品牌運作環(huán)節(jié)，包括品牌經(jīng)營與維護等，如耐克和麥當勞公司。由于不同環(huán)節(jié)所能獲得的價值量是存在高低差異的，因此地方產(chǎn)業(yè)集群要優(yōu)化與升級，必須在全球價值鏈上實現(xiàn)從低附加值環(huán)節(jié)向高附加值環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)從低端集群（低成本型集群）向高端集群（創(chuàng)新型集群）的發(fā)展演化。Kaplinsky&Morris(2001）根據(jù)全球價值鏈的分析，將產(chǎn)業(yè)集群的升級類型歸結(jié)為四種：工藝流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和價值鏈升級。并且，他們認為，在一般情況下，集群的產(chǎn)業(yè)升級是從工藝流程升級開始，然后逐步實現(xiàn)產(chǎn)品升級和功能升級，最后才達到價值鏈升級的。(1）工藝流程升級。處于全球價值鏈低端的產(chǎn)業(yè)集群通常是以較低的生產(chǎn)成本、運輸成本與規(guī)模經(jīng)濟作為競爭優(yōu)勢的。在這個階段的產(chǎn)業(yè)集群可以通過增進傳輸體系，引進工藝流程的新組織方式，提升價值鏈某個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率，來實現(xiàn)集群的升級與發(fā)展，即所謂產(chǎn)業(yè)集群的工藝流程升級。(2）產(chǎn)品升級。產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品升級是指集群引進、研發(fā)新產(chǎn)品或改進現(xiàn)有產(chǎn)品，比競爭對手速度更快、效率更高。新產(chǎn)品、新品牌及其市場份額的不斷增加，將帶動產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)品不斷升級，進而增強開拓國際市場的能力。(3）功能升級。產(chǎn)業(yè)集群的功能升級是指集群在實現(xiàn)產(chǎn)品升級后，逐步重新組合價值優(yōu)勢環(huán)節(jié)或戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，調(diào)整嵌入價值鏈的位置與組織方式，專注于產(chǎn)業(yè)價值鏈某個或某幾個優(yōu)勢環(huán)節(jié)，放棄或外包原有的低價值環(huán)節(jié)，弱化或轉(zhuǎn)移非核心業(yè)務，通過擁有該產(chǎn)業(yè)價值鏈的“戰(zhàn)略性環(huán)節(jié)”，來最終獲得該產(chǎn)業(yè)價值鏈的統(tǒng)治權(quán)。(4）價值鏈的升級。價值鏈的升級是指產(chǎn)業(yè)集群在原有價值鏈的基礎(chǔ)上延伸至價值量更高的相關(guān)產(chǎn)業(yè)價值鏈，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獲得較高的收益率。或者移向新的、更有利可圖的價值鏈，或者使一些企業(yè)得到數(shù)條全球性價值鏈。從而促使企業(yè)和地方產(chǎn)業(yè)集群提升到一個新的層次，達到一個新的水平，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)整體的競爭力。全球價值鏈所關(guān)注的產(chǎn)業(yè)升級的這四類升級形式，能夠反應全球價值鏈下各類地方產(chǎn)業(yè)集群的具體發(fā)展軌跡，涵蓋相應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實質(zhì)內(nèi)容。我們可以看到，工藝流程升級，它是通過提升價值鏈條中某環(huán)節(jié)的生產(chǎn)加工工藝流程的效益，來達到超越競爭對手目的的，例如，提高存貨周轉(zhuǎn)率和原料利用率、即時生產(chǎn)等。產(chǎn)品升級是通過提升引進新產(chǎn)品或改進已有產(chǎn)品的效率來達到超越競爭對手的目的的。功能升級是通過重新組合價值鏈中的環(huán)節(jié)來獲取競爭優(yōu)勢的一種升級方式。鏈條升級是從一產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)到另外一條產(chǎn)業(yè)鏈條的升級方式，例如中國臺灣企業(yè)從晶體管收音機生產(chǎn)轉(zhuǎn)到計算器又到電視再到電腦監(jiān)視器以至掌上電腦等的轉(zhuǎn)換過程，當然，這種轉(zhuǎn)換一般都來源于突破性的創(chuàng)新。2.區(qū)域價值鏈集群地方產(chǎn)業(yè)集群的升級又是在與全球價值鏈的耦合中加以實現(xiàn)的。在全球價值鏈與地方產(chǎn)業(yè)集群的耦合發(fā)展中，地方產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)者往往從位于全球價值鏈中的核心企業(yè)（如購買者），通過“出口中學”來提高自身的競爭能力。地方產(chǎn)業(yè)集群正是利用全球價值鏈的耦合機會，才沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈向著附加值更高環(huán)節(jié)擴展的。Schmitz&Knorringa(2000）以東亞和南美國家紡織服裝行業(yè)為例，發(fā)現(xiàn)地方產(chǎn)業(yè)集群的服裝生產(chǎn)是通過全球價值鏈進行來料加工和不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，過渡到在跨國企業(yè)品牌下設(shè)計出售產(chǎn)品，最后是銷售自己專有品牌的服裝。Gereffi(1999）將此定義為“組織性續(xù)衍”，Bair(2002）和Judi(1999）將此種現(xiàn)象稱為基于本地一體化集群的價值鏈發(fā)展，或者稱作價值鏈比較優(yōu)勢的優(yōu)化與升級（王冬，陸劍峰，2005）。這些都是指地方產(chǎn)業(yè)集群在同一地域形成完整或近乎完整的價值鏈集群。然而，從委托加工（OEM）、自主設(shè)計和加工（ODM）到自主品牌生產(chǎn)（OBM）的研究思路，一般只涉及了外包所形成的地方產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑，尤其是它忽略了已經(jīng)發(fā)展了一段時期的內(nèi)生型地方產(chǎn)業(yè)集群融入到全球價值鏈中的升級情況，例如浙江的“塊狀經(jīng)濟”。因此，我們下面以廣東沙溪鎮(zhèn)休閑裝產(chǎn)業(yè)集群和浙江織里鎮(zhèn)童裝產(chǎn)業(yè)集群為例，分別對應于外包所形成的地方產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑和內(nèi)生型地方產(chǎn)業(yè)集群的升級路徑，就國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)化升級進行探討。三全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群由于其特定的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)，往往是以產(chǎn)業(yè)集群來作為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式。我國服裝產(chǎn)業(yè)分布上表現(xiàn)出來的突出特點就是產(chǎn)業(yè)集群，根據(jù)中國服裝協(xié)會的調(diào)查，我國服裝產(chǎn)業(yè)有近70%的生產(chǎn)能力集中在服裝產(chǎn)業(yè)集聚地。在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的三次較大的地理轉(zhuǎn)移中，都存在著遷移地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群先承接加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，然后進行集群式的價值鏈整合，即沿著價值鏈向上下游延伸獲得附加值高的核心環(huán)節(jié)，并取得紡織服裝產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，最后又將附加值低的相關(guān)環(huán)節(jié)進行轉(zhuǎn)移和外包，形成只經(jīng)營核心環(huán)節(jié)的非完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我們可以從韓國、中國臺灣和香港等地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展中清晰地看到這一點。目前我國內(nèi)地在很大程度上承接了國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)中的加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)，考慮到較大的國內(nèi)市場和各地在開放程度上存在的差異，國內(nèi)不同區(qū)域的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群在與全球價值鏈的嵌入耦合中存在多樣性的可能。下面，我們就以沙溪休閑裝產(chǎn)業(yè)集群和織里童裝產(chǎn)業(yè)集群為例進行具體的分析探討。1.沙溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)鏈分工不斷完善沙溪休閑裝集群是一個典型的由外包所形成的地方紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。由于地域和勞動力價格方面的優(yōu)勢，使得沙溪鎮(zhèn)一開始就直接嵌入到了全球價值鏈中，成為了香港服裝產(chǎn)業(yè)“三來一補”的理想的加工基地，也促成沙溪成為了中國休閑服裝第一鎮(zhèn)。2003年，沙溪共有休閑服裝企業(yè)826家，年生產(chǎn)能力達到2600多萬打，制衣業(yè)產(chǎn)值為62.7億元。其先發(fā)確立的加工環(huán)節(jié)優(yōu)勢，吸引了越來越多的處于全球價值鏈中的其他核心企業(yè)的進入，如“LEE”、“耐克”（運動休閑裝）、“彪馬”、“銳步”、“UI”等，從而改變了沙溪鎮(zhèn)原先只是承接全球價值鏈“三來一補”的加工環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向基于全球價值鏈的嵌入與整合。在沙溪，已經(jīng)有了與制衣相關(guān)的織造、整染、印花、水洗、織嘜、繡花、鈕扣到加工服裝、銷售相配套的集群價值鏈。此外，其完善的體系也吸引了國內(nèi)的強勢休閑裝品牌，如“美特斯威幫”、“七匹狼”等的加入，更加增強了沙溪鎮(zhèn)作為休閑裝產(chǎn)業(yè)集群的地位。在產(chǎn)業(yè)集群的價值鏈整合中，沙溪的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計和品牌檔次不斷上升，并有著中國十大休閑服裝品牌有八個源自沙溪的說法，沙溪現(xiàn)有的72個休閑服裝品牌當中，許多品牌正在中國休閑裝市場上占據(jù)主導地位，例如“鱷魚恤”、“劍龍”、“馬克·張”、“雷柏高”、“柏仙多格”、“圣瑪田”、“漢弗萊”等。為了進一步提高沙溪休閑裝的設(shè)計檔次，努力打造世界級的“休閑服裝之都”，沙溪將越來越多的全國乃至世界知名的設(shè)計師攬入門下，包括國內(nèi)時裝界最高設(shè)計水平的“金頂獎”得主服裝設(shè)計師都在沙溪服務。沙溪休閑裝產(chǎn)業(yè)集群雖然是從為香港服裝產(chǎn)業(yè)“三來一補”開始的，并且產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史較短，但由于其品牌意識較強，企業(yè)管理規(guī)范及規(guī)模較大，從而進入了休閑裝產(chǎn)業(yè)的中高端市場，實現(xiàn)了在服裝生產(chǎn)加工和設(shè)計環(huán)節(jié)與全球價值鏈的嵌入與耦合。2.織里人造企業(yè)織里的童裝產(chǎn)業(yè)集群是一個內(nèi)生型的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。作為童裝產(chǎn)業(yè)集群重鎮(zhèn)，2003年，織里有童裝生產(chǎn)企業(yè)6000余家，年產(chǎn)量達1.8億件套，產(chǎn)值達到40億人民幣。由于織里鎮(zhèn)服裝生產(chǎn)加工的產(chǎn)業(yè)歷史較長，其產(chǎn)業(yè)集群的價值鏈整合已經(jīng)初步成型。在童裝產(chǎn)業(yè)整個價值鏈的各個環(huán)節(jié)中，涉及的企業(yè)數(shù)不少，例如，從事印花、砂洗等相關(guān)環(huán)節(jié)的有466家，從事繡花環(huán)節(jié)的有1021家，生產(chǎn)經(jīng)營面料輔料的企業(yè)有872家，經(jīng)營縫紉機配件的有39家，聯(lián)托運有37個，而且出現(xiàn)了專門從事童裝設(shè)計的公司。織里的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌在國內(nèi)有了聲譽，培育出了像“今童王”、“芝麻開門”、“華諾”、“小矮人”、“賽洛菲”等童裝品牌，并且在國內(nèi)市場的占有率達到了21%?？椑锪己玫漠a(chǎn)業(yè)配套和產(chǎn)業(yè)集群的價值鏈整合，吸引和聚集了湖北、江蘇、湖南、安徽等國內(nèi)21個省內(nèi)外的416家童裝企業(yè)落戶織里。目前，處于全球價值鏈核心地位的中國臺灣的一些童裝企業(yè)如“ABC”、“麗嬰房”、“西瓜太郎”等也有意在織里尋找OEM。為了使織里的童裝產(chǎn)業(yè)集群真正地耦合到全球價值鏈當中，成為諸如美國“米奇”、法國“貝納通”和日本“巴布豆”這樣的生產(chǎn)集群地，織里建設(shè)了19.8平方公里的精品童裝生產(chǎn)園，配以童裝檢測、信息發(fā)布、設(shè)計研發(fā)中心等公共平臺。同時，為了增強織里的童裝文化底蘊，建立了第一座中國童裝博物館，并聘請各地一流的設(shè)計師加盟，打造全國童裝名鎮(zhèn)。與沙溪的休閑裝產(chǎn)業(yè)集群相比，織里的童裝產(chǎn)業(yè)集群雖然有著悠久的產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史和基礎(chǔ)，但由于其品牌意識不強，且群內(nèi)規(guī)模企業(yè)較少，多以家庭生產(chǎn)為單位，因此其知名品牌較少，主要面向中低端市場，也未能很好地與全球價值鏈進行嵌入和耦合。因此，為了拓展織里童裝產(chǎn)業(yè)集群未來發(fā)展的空間，必須按照全球價值鏈的各個價值環(huán)節(jié)在全球范圍內(nèi)垂直分離和整合的內(nèi)在特征，提升群內(nèi)企業(yè)的規(guī)模和管理水平，提高自主的品牌創(chuàng)新意識，加快實現(xiàn)在生產(chǎn)加工和設(shè)計等環(huán)節(jié)與全球價值鏈的耦合。3.紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群我們發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群中缺乏嫁接于地方產(chǎn)業(yè)集群的全球戰(zhàn)略投資合作者。不管是已經(jīng)耦合在全球價值鏈中的沙溪鎮(zhèn)休閑裝產(chǎn)業(yè)集群，還是目前尚未嵌入其中的織里鎮(zhèn)童裝產(chǎn)業(yè)集群，都沒有真正位于全球價值鏈的核心企業(yè)，以戰(zhàn)略投資合作人的形式進入集群內(nèi)。在沙溪鎮(zhèn)，位于全球價值鏈的核心企業(yè)都是通過“三來一補”方式，或OEM的方式與當?shù)丶寒a(chǎn)生聯(lián)系的，關(guān)聯(lián)的環(huán)節(jié)由最簡單的縫制擴展到裁剪，再拓展到打板和制樣，更深層次的合作就很難出現(xiàn)了。也就是說，在兩地紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群中幾乎沒有位于全球價值鏈的核心企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)合資，在面料、設(shè)計、設(shè)備制造、品牌運營和銷售渠道環(huán)節(jié)上進行戰(zhàn)略合作，或國內(nèi)企業(yè)的自有品牌向國際市場中銷售。此外，國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)多數(shù)為生產(chǎn)加工型企業(yè)，從而在很大程度上阻礙了集群體通過市場機制來進行價值鏈的整合。我們知道，紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游是資金技術(shù)密集型、多功能渠道的紡織企業(yè)，而終端下游是服務型銷售企業(yè)，所以對于中游勞動密集型服裝生產(chǎn)加工企業(yè)來說，處于依賴上游紡織企業(yè)的面料供給的同時（但紡織企業(yè)不過分依賴下游服裝生產(chǎn)企業(yè)），又受制于控制著銷售渠道的下游銷售企業(yè)（如圖1），這種在與上下游企業(yè)比較中處于劣勢的生產(chǎn)加工型企業(yè)，其在價值鏈中的地位就可見一斑了。因此，從全球價值鏈的角度來看，紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群應當從生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)最低端的產(chǎn)品加工出口開始，到國外品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口（OEM和ODM）代理權(quán)，再到引進和吸收外來新技術(shù)，進入高端產(chǎn)品和環(huán)節(jié)，自創(chuàng)品牌生產(chǎn)和出口，逐步沿著全球價值鏈不斷升值，最終實現(xiàn)集群式升級途徑。按照波特的觀點，地方產(chǎn)業(yè)集群是全球價值鏈片段化的結(jié)果，其發(fā)展軌跡應該沿著全球價值鏈逐步完成。因而，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群應當不斷提高自身在全球價值鏈環(huán)節(jié)中的價值量并沿著全球價值鏈升級，最終通過不斷調(diào)整嵌入價值鏈的位置與組織方式促進紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的升級。四紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展現(xiàn)狀面對紡織服裝業(yè)的“后配額時代”，中國的紡織服裝業(yè)除了擁有更加廣闊的市場空間，同時也面臨著更加激烈的市場競爭和更多