《會員管理手冊》

ERP〔V84516〕會員治理北京大有時代軟件技術(shù) 版權(quán)全部1606：(86-10)82650448 “:///“ 郵箱：CS@目 錄根底設(shè)置 5會員卡類型治理 5積分回饋規(guī)章 8常用操作 11售卡單 11換卡單 15并卡單 17充值單 18補積分單 20積分回饋結(jié)算單 24會員卡治理 26相關(guān)查詢 31售卡單查詢 31補積分單查詢 33消費歷史查詢 34儲值歷史查詢 36積分回饋結(jié)算歷史 38會員卡操作歷史查詢 40一、有關(guān)符號或術(shù)語的說明：文中〖〗 指一般菜單或子菜單，點擊“系統(tǒng)設(shè)置”菜單，可門治理”菜單，可簡化為：單擊〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖部門治理文『指對話框或點擊菜單后的屏幕窗口例『品牌治理』文中“單擊指用鼠標(biāo)左鍵點擊一下“雙擊” 指用鼠標(biāo)左鍵快速連續(xù)點擊兩下“右擊” 指用鼠標(biāo)右鍵點擊一下。文中[]--------指界面中列名 具體介紹時用 例：[單價嘉獎][規(guī)格]。文中→ 表示次序，例如〖系統(tǒng)設(shè)置〗→〖部門治理〗表示依次選擇〖系統(tǒng)設(shè)置〗菜單再選擇〖部門治理〗菜單。二、公共重要操作提示：記。在任何錄入記錄的部位，假設(shè)在系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置好的數(shù)據(jù)內(nèi)容，均可以使用“空白處可以使用簡碼進展模糊篩選。在任何查詢表格中〔％，在百分號之間輸入局部規(guī)格，系統(tǒng)可實現(xiàn)模糊查詢。設(shè)置方法：假設(shè)要將第3列之前的內(nèi)容固定，用鼠標(biāo)左鍵點中第311根底設(shè)置會員卡類型治理點擊〖會員治理〗→〖會員卡類別治理〗翻開屏幕。可以看到，對左側(cè)選擇的相應(yīng)記錄進展編輯的窗口。操作說明：能積分或有優(yōu)待政策的會員卡可在[消費積分與優(yōu)待規(guī)章]列表中輸入具體的優(yōu)待信息。對信息進展重編輯。[抽獎類型]進展修改。需要刪除某條會員卡信息時，在左側(cè)表格中選中預(yù)備刪除的記錄，除了。單頭各輸入項說明如下：定義會員卡的名稱，如“VIP[簡碼]：不必輸入，系統(tǒng)將自動生成。每年。[是儲值卡]：假設(shè)定義的會員卡具有儲值功能，則將該項選中。[儲值卡收付款方式]：假設(shè)[是儲值卡]被選中，則該項為必選項。在卡。[是否積分卡]：假設(shè)定義的會員卡具有積分功能，則將該項選中。明細表各列說明：在[消費積分與優(yōu)待規(guī)章]表中依次輸入優(yōu)待商品的價格類型、商品類別名稱、品牌、商品，需要說明的字段有：[價格類型]：選擇優(yōu)待商品的價格類型，逗號、回車調(diào)出。如“標(biāo)準(zhǔn)[商品類別]：選擇優(yōu)待商品的類別，逗號、回車調(diào)出。[積分計算方式]：針對不同的商品類別和價格類型，財神會員卡系統(tǒng)支持兩種積分計算方式[積分計算比例]：22積分回饋規(guī)章本功能主要定義會員卡積分的回饋規(guī)章，系統(tǒng)支持到達規(guī)定積分翻開屏幕如以下圖。操作說明：增功能。由于會員卡類型不同，積分回饋規(guī)章可能不同，所以框中選擇“全部”或“未終止在窗口左側(cè)部門列表中選擇制定規(guī)章的部門。需要留意的是：當(dāng)前選定的部門屬于“登錄人治理部門”時允許編輯，否則〔即選定的部門是“登錄人治理部門”的上級，只允許查看。在右側(cè)窗口的上半局部輸入積分回饋規(guī)章信息。當(dāng)回饋類型選擇息。息進展重編輯。系統(tǒng)規(guī)定只能對未執(zhí)行確認有效的信息進展刪除操作。對于已經(jīng)保存、確認的回饋規(guī)章，可以執(zhí)行【終止】操作。明細表各列說明：款方式]、[是否存入儲值卡]不允許輸入，[庫存類型]為必輸項，回饋商品表必需填寫。[是否存入儲值卡]：只有回饋的付款方式和本卡付款方式一樣時才允才允許編輯在“是否存入儲值卡”上打勾。留意事項：1 1 即顯示卡信息，此時選擇[確認]和[終止]選項進展信息篩常用操作售卡單用于會員卡初次辦卡時售卡。點擊〖會員治理〗→〖售卡單〗翻開屏幕如以下圖。點擊【增】按鈕，輸入單據(jù)頭信息。單據(jù)頭說明：[單據(jù)號]、[日期]：由系統(tǒng)自動生成，不必輸入。[售卡部門]：逗號、回車調(diào)出。[客戶名稱]：從〖客戶關(guān)系治理〗菜單下的『客戶登記單』中得到，即客戶登記單中登記了，在此處才能取出。此按鈕的作用是當(dāng)客戶名稱沒有在『客戶登記單』中登記過，此時點擊此按鈕就會彈出『客戶信息登記』屏幕，此屏幕的作用和『客戶登記單』一樣。明細表字段說明：置密碼】按鈕。[磁道號]、[卡號]：不能與其他卡一樣。[有效截止日期]：定義會員卡的截止日期。手工輸入。如截止日期為2010123120101231”即可。[最多使用次數(shù)]：具有儲值功能的會員卡不允許輸入該項。[積分]：手工輸入數(shù)值。不具有積分功能的會員卡不允許輸入該項。[儲值金額]：手工輸入數(shù)值。不具有儲值功能的會員卡不允許輸入該項。[工本費]：手工輸入數(shù)值。費”時，會彈出提示對話框。為簡化用戶操作，本系統(tǒng)還供給了批量售卡功能。具體操作說明如下：售卡單支持批量售卡。點擊按鈕彈出窗口如以下圖。輸入項說明：始卡號”和“完畢卡號”制定卡號范圍；假設(shè)是單張銷售，完畢卡號與開頭卡號一樣。[積分]：當(dāng)預(yù)備銷售的會員卡具有積分功能時，可在此處輸入初始積分值。[儲值金額]：當(dāng)預(yù)備銷售的會員卡具有積分功能時，可在此處輸入初始積分值。[密碼]：供給兩種設(shè)置方式。一種是將卡號的后幾位作為密碼，具體位數(shù)可手工輸入；另一種方式是手工輸入密碼，如不想設(shè)置密碼，則選擇[手工輸入]選項后，不輸入具體的密碼即可。[取自制卡]：此項打勾，則銷售的是已經(jīng)在『制卡治理』中已進展寫磁且未銷售的卡?？ㄌ柡痛诺捞柌辉试S修改。假設(shè)銷售的不是自制卡，而是和軟件以前的模式一樣，即卡早是[卡類型]：假設(shè)在上面的[積分]中輸入數(shù)值，則卡類型的下拉選擇列表中自動過濾掉不具有積分功能的會員卡。同樣地，假設(shè)員卡。[完畢日期]：指的是會員卡的有效截止日期。輸入完以上會員卡信息后點擊【確定細表中自動顯示相應(yīng)的售卡信息。換卡單處存儲。點擊〖會員治理〗→〖換卡單〗翻開屏幕如以下圖。息，包括客戶名稱、、地址、所屬區(qū)域會員卡類型、證件類型、證件號碼及當(dāng)前積分。操作步驟：輸入會員卡卡號，取得客戶信息。輸入密碼。選擇卡類型，輸入磁道號及卡號。并卡單到一張會員卡內(nèi)。點擊〖會員治理〗→〖并卡單〗翻開屏幕如以下圖。A中的積分和儲值金額轉(zhuǎn)入會員卡B是B卡的，明細表中的[會員卡號]是A操作說明：部門]，輸入[磁道號]或[會員卡號]，回車后自動調(diào)出會員卡信息。輸入明細。在明細表中輸入轉(zhuǎn)出卡卡號，回車后自動調(diào)出卡的相入的數(shù)值必需小于等于卡內(nèi)實際儲值金額與積分，否則無法進展記賬且系統(tǒng)也會給出相應(yīng)提示信息。充值單翻開屏幕如以下圖。點擊【增】輸入單頭信息。單頭說明：[業(yè)務(wù)部門]：逗號、回車選出。[充值金額]、[充值實收金額]：這兩項是供給顯示功能，顯示的是明0。單頭信息輸入完畢后，在明細表中輸入預(yù)備充值的會員卡卡號，回車后自動帶出會員卡的客戶信息和卡內(nèi)余額。明細中的[充值金額]和[充值實收金額]由手工輸入。當(dāng)實收金額小于充值金額時，系統(tǒng)會給出提示信息。系統(tǒng)還供給【批量充值】按鈕，用于進展批量刷卡充值。操作步驟：戶刷卡。刷一張卡，程序自動找到會員卡，并將充值金額一起填充到明細網(wǎng)格。然后再刷下一張卡，直到刷卡完畢。留意事項：1 非儲值型會員卡或已被禁用的會員卡不允許充值。1 非儲值型會員卡或已被禁用的會員卡不允許充值。補積分單用于客戶在購置商品時未持卡積分，事后補辦積分的狀況。通過客戶出示的發(fā)票或收款單，我們可以推斷出客戶的收款單據(jù)類型是哪種。財神系統(tǒng)中的收款單據(jù)類型分為：零售收款、帶貨安裝收款、配送收款、聯(lián)銷收款。此外，系統(tǒng)還支持積分可以不來源于收款單，通過手動輸入來給會員卡增減積分的方式。點擊〖會員治理〗→〖補積分單〗翻開屏幕如以下圖。輸入項說明：[單據(jù)號]、[日期]：由系統(tǒng)自動生成。[業(yè)務(wù)部門]：逗號、回車選出。[業(yè)務(wù)類型]：分為“補積分”和“退積分”兩種。[原單號]：當(dāng)業(yè)務(wù)類型選擇“退積分”時，該項才允許輸入。指的是補積分單的單據(jù)號。輸入格式是六位日期〔年、月、日各兩位〕+單據(jù)號最后幾位〔0。[積分來源類型]：型]選擇“補積分”時，該項才允許選擇。假設(shè)選積分]中輸入數(shù)值即可。配送收款、聯(lián)銷收款。單據(jù)號后幾位〔不超過十位。[卡號]：輸入卡號后，系統(tǒng)自動調(diào)出后面的磁道號、卡類型、客戶地址、名稱、信息。它”時，該項才允許輸入。輸入的數(shù)值可正可負，負值時即補的是負的積分，也就相當(dāng)于退積分?？梢酝ㄟ^兩種方法實現(xiàn)。具體說明如下。操作說明：補積分：號并回車調(diào)出卡信息，選擇[源單類型]后輸入[源單號]，保存、記賬。入卡號并回車調(diào)出卡信息，在[結(jié)算積分]輸入框中輸入正的數(shù)值，保存、記賬。退積分：中輸入要退的積分單單號，回車調(diào)出原積分單信息后保存并記賬。積分回饋結(jié)算單該屏幕與『積分回饋規(guī)章』親熱相關(guān)，依據(jù)其中定義的回饋規(guī)章單據(jù)頭說明：[業(yè)務(wù)類型]：[結(jié)算部門]：指做積分回饋結(jié)算的部門。[原票號]：當(dāng)[業(yè)務(wù)類型]為“退贈”時才允許輸入。指的是需要進展取消結(jié)算的“積分回饋結(jié)算單”的單據(jù)號。格式：六位日〔〕〔不超過十位。[結(jié)算積分]：[業(yè)務(wù)類型]為“贈送”時允許輸入。結(jié)算的積分必需小于或等于該會員卡卡內(nèi)的積分。操作步驟：算部門]。輸入[磁道號]或[會員卡號]，回車自動調(diào)出卡信息。輸入[密碼]、[結(jié)算積分]的具體分值，回車調(diào)出『選擇回饋規(guī)章』窗口。在『選擇回饋規(guī)章』窗口中選擇好回饋規(guī)章后點擊【確定要輸入單頭中的[庫房]。點擊【保存】→【記賬格中顯示商品的本錢、數(shù)量，并計算出[進項稅額]。“退贈”的操作步驟比較簡潔。只要輸入[結(jié)算部門]和[原單號]，賬】就完成了“退贈”的操作。會員卡治理條件后點擊【查詢】按鈕，符合條件的卡信息就會顯示在下面明細表格中。選中表中的某條記錄，點擊各個功能按鈕，即可實現(xiàn)相應(yīng)的功能。點擊〖會員治理〗→〖會員卡治理〗翻開屏幕如以下圖。單據(jù)頭說明：[銷售部門]：會員卡的銷售部門。[卡類型]：取自『會員卡類型治理』屏幕中定義的卡類型。[卡狀態(tài)]：其中的“未售出”取自『制卡治理』中的“自制卡[有效期到]：輸入某張會員卡截止日期之后的日期，則該會員卡被查出。[是否作廢]：有[未作廢]、[已作廢]、[全部]三個選項。[儲值范圍]：支持輸入小數(shù)，格式如：100-50099.5-100.1。[積分范圍]：輸入格式與[儲值范圍]一樣。[顯示客戶信息]：該項打勾，則查看時在明細表格中顯示客戶信息。功能鍵說明：轉(zhuǎn)變會員卡的類型。需要留意的是：儲值卡到非儲值卡的變更，儲值卡的金額必需為0才可以進展。查詢出會員卡信息后在明細表選中要進展變更的記錄，點擊【變更出下面的窗口。在窗口中選擇的會員卡類型，點擊【確定】后即完成了會員卡窗口顯示如下?！九孔兏抗δ芰?。會員卡是儲值卡類型，則不允許輸入[最多使用次數(shù)]。會員卡在零售中的使用單據(jù)頭：會員卡號：鍵盤輸入，假設(shè)有讀卡器，光標(biāo)移到此處，刷卡自動得到卡號會員卡密碼：鍵盤輸入，假設(shè)沒有可以為空。一路回車下來，在右邊會顯示會員卡的信息。價后自動得到折扣價，系統(tǒng)自動按“折扣價”進展收款。假設(shè)不是在單據(jù)頭上輸入會員卡號和密碼即使在后續(xù)付款時用該卡入會員卡信息。點擊【保存】后在彈出的收付款方式窗口中收款方式選擇儲值卡，光標(biāo)移動到“卡號”處，手工輸入卡號/磁道號或通過讀卡器刷卡得到，輸入密碼〔沒有密碼可以不輸入，一路回車。當(dāng)光標(biāo)到下一行時，剛剛那行自動顯示儲值金額和實收金額，可以改動實收金額。輸聯(lián)銷商品收款單對于會員卡的使用方法同零售收款單一樣。相關(guān)查詢售卡單查詢用于查看某段時間會員卡的銷售狀況。并供給依據(jù)[銷售部門]、單據(jù)頭說明：[開頭日期]、[完畢日期]：指定售卡的時間段，不允許為空。[銷售部門]：逗號、回車選出。[售卡制單人]：售卡單上的制單人。[付款方式]：指購置會員卡的付款方式。逗號、回車調(diào)出選擇窗口。[客戶]、[客戶所屬區(qū)域]：逗號、回車選出。[會員卡類型]：取自『會員卡類型治理』屏幕中定義的卡類型。[磁道號]、[會員卡號]：支持模糊查詢。[記賬標(biāo)志]：包括依據(jù)“所屬區(qū)域”進展統(tǒng)計。可以單項選擇也可多項選擇。假設(shè)統(tǒng)計選項沒有選，那么點擊【查看】后的主記錄顯示的就是工本費、儲值金額、實收金額、積分的合計值，假設(shè)選擇了統(tǒng)計對象則依據(jù)對象分組匯總。選擇好查詢選項和統(tǒng)計對象之后，點擊【查看】表中顯示的是匯總信息，這時選中某條匯總信息點擊【明細】則顯示的是具體的售卡單信息。補積分單查詢用于對『補積分單』進展查詢。點擊〖會員治理〗→〖補積分單查詢〗翻開屏幕如以下圖。單據(jù)頭說明：[單據(jù)日期]：指定『補積分單』的制單時間，不允許為空。[業(yè)務(wù)類型]：[積分來源類型]：[業(yè)務(wù)部門]、[客戶名稱]：逗號、回車選出。[磁道號]、[會員卡號]：支持模糊查詢。[制單人]、[確認人]：逗號、回車選出。[是否記賬]：單項選擇也可多項選擇。選擇好查詢選項和統(tǒng)計對象之后，點擊【查看】表中顯示的是匯總信息，這時選中某條匯總信息點擊【明細】則顯示的是具體的『補積分單』信息。消費歷史查詢商品收款單、配送收款單和帶貨安裝收款單中的數(shù)據(jù)。點擊〖會員治理〗→〖消費歷史查詢〗翻開屏幕如以下圖。單據(jù)頭說明：[匯總對象]：中選擇[銷售部門]和[商品類別]時，可以選擇匯總級數(shù)。[匯總級數(shù)]：分為四個級別。[客戶類別]：假設(shè)選擇[全部]，查詢出的是全部客戶的消費信息；選信息。[購置日期]：即收款單的制單日期。[客戶]、[客戶地址]、[]：手工輸入。[區(qū)域]、[商品類別]、[品牌]、[商品名稱]：逗號、回車選出。[會員卡類型]：取自『會員卡類型治理』屏幕中定義的卡類型。[磁道號]、[會員卡號]：手工輸入，支持模糊查詢。選擇好查詢選項之后，點擊【查看】表中顯示的是匯總信息，這時選中某條匯總信息點擊【明細】則顯示的是具體的零售信息。儲值歷史查詢額、累計扣減金額和當(dāng)前余額。明細表是儲值卡充值、扣減清單。點擊〖會員治理〗→〖儲值歷史查詢〗翻開屏幕如以下圖。單據(jù)頭說明：[開頭日期]、[截止日期]：指定制作單據(jù)的時間段，不允許為空。[卡類型]：取自『會員卡類型治理』屏幕中定義的卡類型。[卡號]、[磁道號]：直接手工輸入。[客戶]：指辦理睬員卡的客戶名稱，逗號、回車調(diào)出。[區(qū)域]：客戶的所在區(qū)域。輸入查詢條件后，點擊該按鈕，主表查詢結(jié)果為符合條件的儲值卡充值、扣減數(shù)據(jù)。選中主表中的一條記錄，點擊該按鈕，明細表中就會顯示具體的儲值卡充值、扣減清單。留意事項：1 在明細查詢結(jié)果中雙擊任意一行時，可能查看該行儲值歷史數(shù)1 在明細查詢結(jié)果中雙擊任意一行時，可能查看該行儲值歷史數(shù)據(jù)所在的單據(jù)。積分回饋結(jié)算歷史〗→〖積分回饋結(jié)算歷