我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)條件與發(fā)展路徑

我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)條件與發(fā)展路徑

一、我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化面臨的挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)和農(nóng)業(yè)運(yùn)行體制的改革是我國當(dāng)前和今后一段時間農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。如今,轉(zhuǎn)基因作物種植全球化、生物技術(shù)研發(fā)集中化、轉(zhuǎn)基因種子市場壟斷化、轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國際化的格局已然形成。在這一新形勢下,基于全球視角展望我國未來轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化前景,前瞻性地探索我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展路徑與運(yùn)行機(jī)制,對我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要現(xiàn)實意義。盡管已經(jīng)看到轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推廣對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收所帶來的巨大潛在利益,但我國未來的轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化卻是一個在輿論上有爭議、實際操作中有困難的重要議題,需要慎重審視。未來我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化需要綜合權(quán)衡考慮糧食供需、技術(shù)創(chuàng)新、安全監(jiān)管及市場運(yùn)作等諸多問題。首先,保證國內(nèi)糧食長期供需平衡是我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化推廣首要考慮的。全球目前主推的轉(zhuǎn)基因糧食作物是轉(zhuǎn)基因大豆和玉米,我國的大豆和玉米卻存在巨大的供需缺口。近十年來我國一直大量進(jìn)口大豆,目前大豆的對外依存度高達(dá)80%1,至2011年起我國玉米進(jìn)口量超過了500萬噸2,未來我國玉米供需缺口還將進(jìn)一步拉大。我國進(jìn)口的大豆和玉米超過80%是轉(zhuǎn)基因品種,在現(xiàn)有貿(mào)易格局下,亟待就我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化是否能夠緩解國內(nèi)供需平衡做出清晰的判斷。其次,我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化能否有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力作為支撐。目前我國的轉(zhuǎn)基因水稻研發(fā)水平處于世界前列,同時也儲備了一批具備自主知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)基因玉米新品種,但目前的轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)能力能否為轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化提供持續(xù)的技術(shù)支撐需要進(jìn)行論證。第三,我國已經(jīng)大規(guī)模推廣轉(zhuǎn)基因棉花多年,但配套的轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)的安全監(jiān)管能力并沒有得到同步提升,對于未來的轉(zhuǎn)基因糧食作物產(chǎn)業(yè)化而言,能否貫徹落實現(xiàn)行《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》并保障安全監(jiān)管的可靠性與可行性需要進(jìn)行評估。更為重要的是,轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化推廣是一個整合上游的轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)、中游的生物安全評價以及下游的轉(zhuǎn)基因種子營銷的復(fù)雜系統(tǒng)工程,跨國種業(yè)對此有著成熟的經(jīng)驗和模式,但我國目前則存在上中下游嚴(yán)重脫節(jié)的現(xiàn)況,同時也缺乏強(qiáng)有力的種業(yè)集團(tuán)來保證整個體系的安全與良性運(yùn)作,這也是我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化所面臨的必須要解決的問題。截至2011年,全球商業(yè)化種植轉(zhuǎn)基因作物獲得了982億美元的農(nóng)業(yè)收益,其中51%歸于成本降低,49%歸于產(chǎn)量增加1。我國是種植轉(zhuǎn)基因作物面積最大的發(fā)展中國家,2012年種植轉(zhuǎn)基因棉花約400萬公頃,轉(zhuǎn)基因棉花種植面積比例從1998年的5%增長到目前的80%左右(李建平等,2012),種植轉(zhuǎn)基因棉花導(dǎo)致每畝增產(chǎn)9.6%,農(nóng)藥施用量減少60%,650萬小規(guī)模農(nóng)戶直接獲得每畝100多元的收益增加2。作為農(nóng)業(yè)大國,我國擁有全球數(shù)量最多的農(nóng)民和最具潛力的種子市場,轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化對我國農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收與種子市場培育的效應(yīng)是顯而易見的。對我國未來轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展而言,糧食供需平衡是基礎(chǔ),技術(shù)創(chuàng)新是核心,安全監(jiān)管是保障,市場發(fā)展是手段,對此如何加以權(quán)衡是當(dāng)前擺在我們面前的一個現(xiàn)實而迫切的問題。本文將研究視角聚焦到主糧作物,重點(diǎn)從供需平衡、技術(shù)創(chuàng)新、安全管理與種子市場等維度判斷我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)條件,進(jìn)而探討未來我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路徑與實施策略,為國家宏觀政策取向與制定提供參考。二、以糧食、種子和種子市場體系為重要指標(biāo)的研判對我國未來轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路徑的研判是一個復(fù)雜的課題,需要從糧食供需平衡、技術(shù)自主創(chuàng)新、生物安全監(jiān)管和種子市場體系等重要維度綜合加以權(quán)衡。(一)玉米進(jìn)口量因價格而變化。據(jù)測算,我國國內(nèi)糧食供需的長期平衡是我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的先決條件。自2010年起我國糧食進(jìn)口大幅增加。盡管2012年我國糧食總產(chǎn)量實現(xiàn)9連增,達(dá)到了58957萬噸,但國內(nèi)糧食自給率只有89.4%左右,已低于95%的政策“紅線”。2012年我國糧食進(jìn)口超過7000萬噸,達(dá)到歷史新高。其中進(jìn)口大豆5838萬噸,谷物凈進(jìn)口1316.9萬噸,小麥、玉米、大米凈進(jìn)口量分別達(dá)到341.5萬噸、515.3萬噸和208.8萬噸3。從進(jìn)口總量上看,我國大米進(jìn)口在國際稻米貿(mào)易中以及在國內(nèi)大米生產(chǎn)和消費(fèi)總量中所占的比重較小。2012年大米全球貿(mào)易量3759萬噸,我國大米進(jìn)口量占全球貿(mào)易量的6.2%,占國內(nèi)大米產(chǎn)量的1.6%,主要滿足國內(nèi)高端市場需求以及作為飼料原料,越南、巴基斯坦和泰國占我國大米總進(jìn)口量來源的99.3%4。近三年我國大米進(jìn)口增加的原因主要是人民幣升值和國內(nèi)米價上漲,雖然進(jìn)口大米具有一定價格優(yōu)勢,但我國大米進(jìn)口增加對國內(nèi)市場供需平衡短期不會有太大影響。近十年來我國大豆大部分依賴進(jìn)口,2012年大豆對外依存度甚至超過了80%。究其原因,主要在于國內(nèi)大豆單產(chǎn)偏低,畝產(chǎn)僅為118公斤左右5,而同年全球大豆平均單產(chǎn)達(dá)到171公斤/畝6,單產(chǎn)水平低與比較效益差已成為制約我國大豆生產(chǎn)的主要瓶頸。同時,國內(nèi)育種科研單位研發(fā)新品種積極性不高,迄今為止大豆新品種授權(quán)數(shù)量僅占總授權(quán)量的3.5%7,加之農(nóng)民留種行為使得大豆品種逐年退化。再則,國內(nèi)大豆種植成本相對較高,表現(xiàn)在農(nóng)戶出售均價與到岸完稅價差距約為10%1,這使得我國大豆最大的直接需求方———油廠不約而同地選擇進(jìn)口大豆作為加工原料,目前國內(nèi)市場上90%以上的大豆油均是以進(jìn)口大豆為原料壓榨(譚濤等,2011)。基于上述各種原因,我國大豆種植面積連年萎縮,大豆主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民大量改種玉米、水稻等作物,2012年的大豆種植面積僅為675萬公頃。自2009年起,我國玉米進(jìn)口量大幅上漲,2012年創(chuàng)記錄地達(dá)到520.74萬噸。這個時期我國大力發(fā)展城鎮(zhèn)化,肉蛋奶消費(fèi)的提高推動飼料消費(fèi)大幅度攀升,而飼料來源主要是玉米和大豆,同時城鎮(zhèn)居民對玉米的深加工產(chǎn)品如酒精、玉米糖漿、淀粉、玉米油的消費(fèi)量也大量增加。2012年我國玉米產(chǎn)量超過2億噸,原先預(yù)計我國2013年玉米產(chǎn)量大體與上年持平,但2013年由于東北暴雨的影響可能導(dǎo)致玉米產(chǎn)量低于上年,同時國內(nèi)由于玉米消費(fèi)的強(qiáng)勢增長,將導(dǎo)致玉米進(jìn)口大幅增加。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2013/2014年度我國玉米進(jìn)口將超過700萬噸,而美國谷物委員會駐華經(jīng)理BryanLohmar則表示2013/2014年度我國玉米進(jìn)口量可能達(dá)到1000萬噸。不僅如此,國內(nèi)外玉米價格差距明顯,2013年9月大連商品交易所9月合約報收2386元/噸,而芝加哥期價則不足人民幣1200元/噸,國內(nèi)價格約是國外價格的一倍,即便加上運(yùn)費(fèi)和其它稅費(fèi),國外進(jìn)口玉米還有著明顯的價格優(yōu)勢。全球目前主推的轉(zhuǎn)基因糧食作物是轉(zhuǎn)基因大豆和玉米。近十年來我國一直大量進(jìn)口大豆,同時近幾年玉米供需也出現(xiàn)巨大缺口。值得一提的是,我國進(jìn)口的大豆和玉米來自美國、巴西和阿根廷,這些國家均已大規(guī)模推廣轉(zhuǎn)基因玉米和大豆。換而言之,我國進(jìn)口的大豆和玉米絕大多數(shù)是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品,國內(nèi)居民事實上消費(fèi)轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品多年?？梢?現(xiàn)有貿(mào)易格局下我國商業(yè)種植轉(zhuǎn)基因大豆和玉米可以部分緩解國內(nèi)供需平衡,農(nóng)民也能夠獲得轉(zhuǎn)基因品種帶來的額外收益,同時也不會對國內(nèi)大豆和玉米消費(fèi)格局造成影響。與之相反,我國大米能夠?qū)崿F(xiàn)自給,且較之常規(guī)品種,種植轉(zhuǎn)基因水稻的收益增加不明顯,從滿足國內(nèi)大米供需平衡的角度來看轉(zhuǎn)基因水稻的商業(yè)化推廣可以適步放緩。(二)國內(nèi)企業(yè)基因生物技術(shù)的研發(fā)與推廣現(xiàn)狀我國未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的核心是生物育種技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新,其根本在于擁有一批具有重要應(yīng)用價值和自主知識產(chǎn)權(quán)的基因,培育和推廣一批抗病蟲、抗逆、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的重大轉(zhuǎn)基因生物新品種,并在確保生物安全的前提下有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)業(yè)化。近十年來我國政府通過“863計劃”、“973計劃”、轉(zhuǎn)基因重大專項等科研投資的形式在轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研發(fā)和新品種培育上投入了數(shù)百億元。從轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研發(fā)進(jìn)展來看,如今整體上我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)與國際基本同步,在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先。經(jīng)過十余年產(chǎn)業(yè)化推廣,我國的轉(zhuǎn)基因抗蟲棉花品種培育和推廣取得巨大成效,目前轉(zhuǎn)基因棉花種植面積超過70%,國產(chǎn)品種的市場占有率達(dá)到93%以上2。此外,我國的轉(zhuǎn)基因抗蟲水稻與轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米研發(fā)達(dá)到國際同類研究領(lǐng)先水平,目前已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書并具備產(chǎn)業(yè)化條件。其他主要大田作物(如小麥、大豆、油菜、馬鈴薯等作物)均已進(jìn)入生產(chǎn)試驗階段,其中轉(zhuǎn)基因油菜、小麥和大豆2007年分別被批準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)性試驗3。我國的基因功能鑒定有了較大進(jìn)展,在世界上首先完成秈稻9311和粳稻4號染色體的精確測序,同時還完成秈稻4號染色體大部分精確測序。在基因克隆研究上,業(yè)已克隆出一批具有重要應(yīng)用價值的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的基因及啟動子,主要包括抗蟲、抗病、抗除草劑、耐逆(耐旱、耐鹽堿、耐寒)、品質(zhì)改良、養(yǎng)分高效(氮高效、磷高效)等六個方面。在功能基因研究上,我國研發(fā)與國際基本同步,在性狀的廣度上朝著復(fù)合性狀方向發(fā)展。本課題組2011年對承擔(dān)國家轉(zhuǎn)基因重大專項的科研單位的調(diào)查表明,超過80%的植物功能基因集中在抗蟲、抗病、抗除草劑及高產(chǎn)等單一性狀,少部分為兩性狀和三性狀復(fù)合基因。在轉(zhuǎn)基因技術(shù)創(chuàng)新方面,我國的轉(zhuǎn)基因操作關(guān)鍵技術(shù)整體水平在發(fā)展中國家處于領(lǐng)先地位,部分領(lǐng)域處于國際先進(jìn)行列,在安全高效轉(zhuǎn)化載體構(gòu)建技術(shù)、基因轉(zhuǎn)化技術(shù)及規(guī)模化生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因植株的技術(shù)體系上與發(fā)達(dá)國家差距有所縮小。其中,我國特有的植物花粉管通道轉(zhuǎn)化技術(shù)發(fā)展相對成熟,同時初步建立起了適宜于規(guī)?；a(chǎn)轉(zhuǎn)基因植株的技術(shù)體系,主要農(nóng)作物高效轉(zhuǎn)基因技術(shù)體系也取得了突破性進(jìn)展。但從育繁推一體化的宏觀層面看,我國轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)體系的研發(fā)與推廣環(huán)節(jié)存在明顯脫節(jié)。我國生物技術(shù)研發(fā)主體大多是國家財政資助的公共科研機(jī)構(gòu),政府主導(dǎo)了轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)上游的基因克隆研究、中游的轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究以及下游的轉(zhuǎn)基因品種選育研究,而新品種推廣主要由眾多的中小種子企業(yè)完成。不僅如此,在研發(fā)環(huán)節(jié)也存在轉(zhuǎn)基因技術(shù)上中下游脫節(jié)的情況。我國轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研究多數(shù)由從事基因克隆的科研機(jī)構(gòu)承擔(dān),較少單位同時具有轉(zhuǎn)基因研究和新品種選育的研究能力。以承擔(dān)國家重大轉(zhuǎn)基因?qū)ｍ椀?00多個科研機(jī)構(gòu)為例,目前同時涵蓋研發(fā)上中下游的研究機(jī)構(gòu)僅占所有科研機(jī)構(gòu)的15%左右(本課題組,2011)。研發(fā)與推廣脫節(jié),研發(fā)上中下游脫節(jié)的狀況,使得我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)體系較之跨國種業(yè)缺乏競爭優(yōu)勢。更為重要的是,我國的種子企業(yè)與市場仍處于發(fā)展初期階段,企業(yè)的研發(fā)活動仍主要依賴于從政府研究部門購買技術(shù)和委托投資,而轉(zhuǎn)基因品種的推廣則由企業(yè)自行完成。這種研發(fā)與推廣脫節(jié)的現(xiàn)象嚴(yán)重阻礙了我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)生物育種的持續(xù)創(chuàng)新。(三)以法律法規(guī)為支撐的認(rèn)識與操作層面的監(jiān)管難度可靠可行的轉(zhuǎn)基因生物安全管理制度是我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化順利運(yùn)行的必要保障。從目前法律法規(guī)和組織體系上看,轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管都有相應(yīng)的管理辦法和管理機(jī)構(gòu)相匹配,我國現(xiàn)行《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例》(以下簡稱《條例》)于2001年由國務(wù)院頒布并實施,農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局針對轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研究試驗、生產(chǎn)加工、經(jīng)營及進(jìn)出口的整個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的生物安全管理過程也相應(yīng)制定了具體細(xì)致的管理辦法、技術(shù)指南、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。同時,部級聯(lián)席會議、農(nóng)業(yè)部、縣級以上農(nóng)業(yè)行業(yè)主管部門組成的三級管理體系負(fù)責(zé)安全監(jiān)管任務(wù)?？傮w來講,我國生物安全管理的政策體系與制度架構(gòu)已給后續(xù)轉(zhuǎn)基因作物大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化提供了基礎(chǔ)支撐條件?！稐l例》制定的初衷是為了盡可能防范轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)可能導(dǎo)致的風(fēng)險,但隨著我國生物技術(shù)研發(fā)水平的不斷提升,以及轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品全球貿(mào)易的不斷擴(kuò)大,如今形勢與制度設(shè)計的初衷出現(xiàn)了偏差。與發(fā)達(dá)國家不同,我國轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)與品種推廣環(huán)節(jié)主體分別是科研機(jī)構(gòu)和種子企業(yè),這種研發(fā)與推廣的脫節(jié)使得轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化過程中針對某個品種的安全監(jiān)管需要面對不同的主體,這極大增加了監(jiān)管的復(fù)雜性與困難性。不僅如此,在具體操作層面,現(xiàn)行《條例》中的部分規(guī)定仍然與現(xiàn)實結(jié)合不夠緊密,這主要體現(xiàn)在以下方面:首先,在技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管難以做到定點(diǎn)定位、即時跟蹤。目前我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)上中下游的機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多且研究能力很不協(xié)調(diào),主管部門依法對其研發(fā)過程的安全監(jiān)管存在一些不到位的地方。其次,在生產(chǎn)加工與經(jīng)營環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管難以貫徹實施。《條例》要求對從轉(zhuǎn)基因種子、種植、加工、運(yùn)輸?shù)戒N售的整個農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈全程進(jìn)行監(jiān)控,并且用許可證的形式對轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)加以限制,但我國農(nóng)業(yè)種植主要由小規(guī)模分散農(nóng)戶進(jìn)行,之后農(nóng)產(chǎn)品的收獲、儲運(yùn)、加工等環(huán)節(jié)則由為數(shù)眾多的中小企業(yè)完成,這意味著《條例》在現(xiàn)實的可行性和可操作性層面存在諸多的不確定,相關(guān)政策難以具體落實。再次,相關(guān)農(nóng)業(yè)行政管理部門對安全監(jiān)管的責(zé)權(quán)不對等?！稐l例》第四條規(guī)定各級農(nóng)業(yè)行政主管門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)基因生物安全管理的具體任務(wù),但在現(xiàn)實工作的執(zhí)行上,由于監(jiān)管過程繁雜、工作任務(wù)繁重、相應(yīng)的權(quán)責(zé)不對等,單純依靠農(nóng)業(yè)行政部門還不能完全勝任這一系統(tǒng)管理任務(wù)。更為重要的是,目前國內(nèi)種子市場集中度較低,現(xiàn)有8000多家種子企業(yè)的規(guī)模普遍偏小,使得對源頭的種子企業(yè)監(jiān)管難以貫徹,現(xiàn)行《條例》的標(biāo)識政策與全程監(jiān)管政策對整個農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的監(jiān)管較難實施。(四)我國種子生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前我國種子市場價值約99.5億美元,占全球市場份額的22%左右,是僅次于美國的全球第二大種子市場1。孟山都、杜邦先鋒和先正達(dá)三家跨國種業(yè)的銷售額是157億美元2,占全球市場份額的35%,僅孟山都公司的銷售額就達(dá)76億美元,約占市場份額的17%。值得一提的是,孟山都是全球農(nóng)業(yè)生物技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者,2000年至2009年4月在全球被授權(quán)專利量達(dá)3787件(不含同族專利),合同族專利為27398件,此外該公司有8個轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的38個轉(zhuǎn)化品系獲準(zhǔn)商業(yè)化3。在全球一體化戰(zhàn)略上,該公司先后通過并購種子市場排名前十的Seminis和De1ta&PineLand公司,并利用知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略獲取全球轉(zhuǎn)基因作物技術(shù)的競爭優(yōu)勢。2013年美國的種子市場規(guī)模達(dá)120億美元4,有種子企業(yè)700多家,其中包括加工、推廣等配套企業(yè)200多家,排名前五的企業(yè)市場份額超過75%。而我國種業(yè)集中度非常低,種子市場上目前有持證種子企業(yè)7000多家,銷售額排名前五十的企業(yè)僅占市場份額的30%,其中水稻、玉米種子的市場份額約50%。主要原因在于市場門檻低,一個區(qū)域內(nèi)同類作物存在多個品種的現(xiàn)象非常普遍,僅全國的450家科研院所就創(chuàng)辦了3000多個種子企業(yè)5。同時國內(nèi)種子企業(yè)研發(fā)投入也相對較低,在深交所上市的八家種子企業(yè)研發(fā)投入合計僅為2億元,研發(fā)投入占銷售額僅1%6,而孟山都、杜邦先鋒的研發(fā)投入則為12億美元和10億美元,分別占銷售額的16%和19%7。目前我國種子市場上有外資參股或合作的持證種子企業(yè)有25家,其中4家經(jīng)營玉米、1家經(jīng)營棉花,其他的從事蔬菜、花卉種子經(jīng)營,孟山都、杜邦先鋒、利馬格蘭等跨國種業(yè)均有參與8。盡管農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委對國外種業(yè)進(jìn)入及合資比例等均有若干規(guī)定,但在我國市場對外逐步開放的大形勢下,跨國種業(yè)能夠憑借其品種研發(fā)、技術(shù)管理和市場營銷優(yōu)勢強(qiáng)勢進(jìn)軍國內(nèi)市場。我國則由于新品種培育與推廣環(huán)節(jié)的分離以及種子企業(yè)創(chuàng)新能力不足等因素,目前的主推品種在區(qū)域適應(yīng)性、性狀復(fù)合性、品種持續(xù)性上與國外同類品種存在著較大差距。如山東登海種業(yè)與杜邦先鋒合資成立登海先鋒公司,僅在2009年就憑借引進(jìn)的“先玉335”在國內(nèi)銷售額達(dá)3億元,占登海先鋒銷售總額的86%,對母公司登海種業(yè)的營業(yè)收入貢獻(xiàn)率達(dá)到56%(登海種業(yè)公司年報,2009)。此外,我國的種子企業(yè)仍然沒有擺脫“賣種子”的傳統(tǒng)觀念與格局,在后續(xù)種子使用、生產(chǎn)管理上缺乏跨國種業(yè)的“一條龍”式服務(wù),這也是制約我國種業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的重要因素。(五)國內(nèi)糧食供給與發(fā)展現(xiàn)狀綜合上述幾個方面的分析,我國轉(zhuǎn)基因作物大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化有市場需求,但基礎(chǔ)條件仍然有待進(jìn)一步提升,對此應(yīng)慎重考慮。在糧食供需平衡上,國內(nèi)大豆市場80%以上被進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆所占據(jù),同時由于國內(nèi)日益增加的飼料和工業(yè)用需求,轉(zhuǎn)基因玉米進(jìn)口量近幾年大幅上升,而大米貿(mào)易量一直處于較低水平,進(jìn)口大米主要是品種調(diào)劑且均為常規(guī)品種,現(xiàn)有貿(mào)易格局下推廣轉(zhuǎn)基因玉米和大豆對滿足國內(nèi)糧食供需平衡有重要意義。在生物技術(shù)研發(fā)水平上,我國的轉(zhuǎn)基因水稻、玉米有部分品種具備產(chǎn)業(yè)化條件,但整體的研發(fā)水平與跨國種業(yè)仍存在較大差距。在安全監(jiān)管能力上,我國現(xiàn)有管理機(jī)構(gòu)基本健全,監(jiān)管政策和機(jī)制基本完善,但對糧食作物大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化而言仍然存在許多監(jiān)管不到位的地方。在種子市場層面,國內(nèi)種子公司無論在技術(shù)、規(guī)模、營銷與管理上均不具備與跨國種業(yè)抗衡的實力,轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化的市場條件有待進(jìn)一步優(yōu)化。三、適應(yīng)全球生物技術(shù)發(fā)展大趨勢的需要在未來一段時間內(nèi)我國產(chǎn)業(yè)化推廣轉(zhuǎn)基因作物是適應(yīng)全球生物技術(shù)發(fā)展大趨勢的必然要求。結(jié)合我國產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)條件,當(dāng)前形勢下我國轉(zhuǎn)基因作物的產(chǎn)業(yè)化路徑需要從以下幾個層面來考慮:(一)影響md大鼠種子轉(zhuǎn)化的因素從品種研發(fā)來看,我國已有兩個轉(zhuǎn)基因抗蟲水稻品種和一個轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米品種獲得安全證書并初步具備產(chǎn)業(yè)化要求,而轉(zhuǎn)基因大豆仍然沒有適合產(chǎn)業(yè)化的品種。從品種效益上看,在安徽宣州和湖北荊州分別對獲批的轉(zhuǎn)基因水稻華恢1號與受體對照明恢63、Bt汕優(yōu)63及其非轉(zhuǎn)基因?qū)φ丈莾?yōu)63,以及對比當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)優(yōu)質(zhì)品種豐兩優(yōu)1號(宣州)、豐II優(yōu)香1號(荊州)的田間試驗結(jié)果表明,轉(zhuǎn)基因水稻在增產(chǎn)增收及成本降低方面效果不明顯,盡管比受體品種效益高,但比當(dāng)?shù)氐某Ｒ?guī)優(yōu)質(zhì)品種效益要低,不過轉(zhuǎn)基因水稻能夠顯著減少農(nóng)藥用量以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境(本課題組,2009)。轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米在種植成本上與常規(guī)玉米沒有顯著區(qū)別,但在同等產(chǎn)量水平下,因其種子富含植酸酶很適合飼料加工用,其每畝收入比常規(guī)玉米高130元左右。從品種特性上看,我國已獲得安全證書及在研的大多數(shù)轉(zhuǎn)基因作物品種為抗病、抗蟲、抗除草劑與高產(chǎn)等單一性狀,較之跨國種業(yè)的雙性狀或多性狀品種有著很大的差距,這不僅體現(xiàn)在品種的市場競爭力上,單一性狀品種更容易導(dǎo)致病蟲害和雜草的抗性增強(qiáng)與次生蟲害引發(fā)等問題。以轉(zhuǎn)基因棉為例,我國目前產(chǎn)業(yè)化推廣轉(zhuǎn)基因棉大多為單抗性狀,且大多是直接將Bt基因轉(zhuǎn)移到常規(guī)優(yōu)質(zhì)品種上,缺乏國外公司非常重視的優(yōu)良轉(zhuǎn)化事件選育這一環(huán)節(jié),而這一環(huán)節(jié)是育種過程中保證功能基因成功轉(zhuǎn)入目標(biāo)動植物并成功表達(dá)、獲得具有優(yōu)良遺傳特征的轉(zhuǎn)基因材料的關(guān)鍵步驟。從品種研發(fā)上看,我國目前研發(fā)與推廣分離、研發(fā)環(huán)節(jié)的上中下游分離的現(xiàn)狀導(dǎo)致轉(zhuǎn)基因技術(shù)與品種研發(fā)及與市場需求結(jié)合不夠緊密,科研機(jī)構(gòu)所培育的新品種在市場推廣過程中缺乏配套的技術(shù)支持與后續(xù)管理。種子企業(yè)的研發(fā)能力和市場實力不足,導(dǎo)致了雖然我國在功能基因研究上已獲得較大進(jìn)展,但在基因功能驗證和基因應(yīng)用價值評價這一涉及企業(yè)創(chuàng)新的核心環(huán)節(jié)上基礎(chǔ)非常薄弱,同時對將功能基因成功轉(zhuǎn)入目標(biāo)植物并成功表達(dá)這一基因轉(zhuǎn)化事件的研究與保護(hù)也不重視。轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化不僅是有幾個合適品種的問題,而是需要一套完整的技術(shù)體系、人才體系和市場體系作為支撐,尤其在基因功能驗證和基因應(yīng)用價值評價等中間環(huán)節(jié)和轉(zhuǎn)化事件上的基礎(chǔ)強(qiáng)化是當(dāng)前我國轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化迫切需要解決的核心問題。(二)我國未來的認(rèn)識與變化從安全監(jiān)管能力來看,我國現(xiàn)有的監(jiān)管體系基本健全,所制定的監(jiān)管政策也比較嚴(yán)格,但就轉(zhuǎn)基因作物大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化而言,基本的制度框架雖然具備,但仍有一些方面需要引起重視。首先是國內(nèi)種植轉(zhuǎn)基因作物對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易可能產(chǎn)生的影響。這不僅是單純的貿(mào)易問題,重點(diǎn)在于我國的安全評價體系與國際如何接軌。這可以從兩個方面來看,一是國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化推廣對收獲物及其加工品的出口受到貿(mào)易國生物安全評價政策制約所造成的影響,目前對此還缺乏科學(xué)的評估;二是國內(nèi)研發(fā)推廣分離的現(xiàn)狀,難以確定應(yīng)該由哪個主體來承擔(dān)向貿(mào)易國申請安全許可的責(zé)任。2009年底歐盟就我國當(dāng)年出口的米制品多次在例行檢測中被檢出含有Bt63基因成分,因此強(qiáng)制要求對我國出口的所有米制品進(jìn)行強(qiáng)制檢測,理由是該轉(zhuǎn)基因大米沒有在歐盟獲得安全許可,這一事件對當(dāng)時我國農(nóng)產(chǎn)品出口的貿(mào)易造成了不良影響。盡管我國沒有商業(yè)化種植Bt63轉(zhuǎn)基因水稻,但這一事件無疑給我們一個提醒,即要明確應(yīng)該由哪個主體來承擔(dān)向國外申請安全許可的責(zé)任,是科研機(jī)構(gòu)、種子企業(yè)還是出口經(jīng)銷企業(yè),這是我國未來轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化需要正視并且解決的。跨國種業(yè)研發(fā)的每一個品種在推向全球市場之前,在品種上市和安全評階段需要花費(fèi)3000萬美元(本課題組,2013),這對我國來講不僅是成本的問題,更涉及到相關(guān)法規(guī)的補(bǔ)充和整個技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系的重整。其次是現(xiàn)行的安全監(jiān)管制度是否能夠保障轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化順利推行。如前所述,我國現(xiàn)行的安全監(jiān)管制度在適應(yīng)未來的產(chǎn)業(yè)化方面還存在諸多不足,這些大部分能夠通過對《條例》的補(bǔ)充修訂與政策的調(diào)整完善來加以解決,但在現(xiàn)實的監(jiān)管中仍有許多內(nèi)容有待加強(qiáng)。雖然我國相關(guān)立法較為嚴(yán)格,由于從事轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)研發(fā)的機(jī)構(gòu)眾多,因此在試驗環(huán)節(jié)的監(jiān)管仍不到位,部分科研機(jī)構(gòu)在中間試驗、環(huán)境釋放和生產(chǎn)性試驗這三個階段的管理措施存在漏洞,加之國內(nèi)種子企業(yè)規(guī)模小、研發(fā)實力不強(qiáng)且安全管理意識不足,對企業(yè)研發(fā)行為的監(jiān)管也是一件需要重點(diǎn)考慮的工作。還有就是現(xiàn)行全程監(jiān)管政策與標(biāo)簽政策與產(chǎn)業(yè)化不盡匹配。目前我國嚴(yán)格根據(jù)《農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物進(jìn)口管理辦法》對進(jìn)口用作加工原料農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管,截止2013年6月共批準(zhǔn)發(fā)放境外公司5種作物37個轉(zhuǎn)化體安全證書(農(nóng)業(yè)部轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室,2013),從整體上看對這一塊的監(jiān)管還是到位的。但要預(yù)見到國內(nèi)一旦大規(guī)模種植轉(zhuǎn)基因作物,現(xiàn)有的強(qiáng)制標(biāo)簽政策在執(zhí)行上會產(chǎn)生巨額成本,因為轉(zhuǎn)基因標(biāo)簽工作不僅是在產(chǎn)品包裝上標(biāo)注“轉(zhuǎn)基因”字樣,而且還要標(biāo)識出市場上的轉(zhuǎn)基因收獲物及其加工品是否是“合法”的轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品,即產(chǎn)品是否具有安全證書和上市許可,這意味著產(chǎn)品標(biāo)簽將是一項繁重的工作,加之法規(guī)要求對轉(zhuǎn)基因農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行全程管理,這也是一項需要重視并著手解決的工作。(三)國內(nèi)支持品種產(chǎn)業(yè)化推廣有待加強(qiáng)和完善從市場運(yùn)行機(jī)制來看,我國種子市場呈壟斷競爭格局,目前有數(shù)千家企業(yè)在市場上從事種子的生產(chǎn)、銷售,但具備新品種研發(fā)能力的企業(yè)僅有一百多家(農(nóng)業(yè)部植物新品種保護(hù)辦公室,2013)。2012年農(nóng)業(yè)部首批許可的32家“育繁推一體化”種子企業(yè)總銷售額為70億元,占我國種子市場份額的12%左右,總研發(fā)經(jīng)費(fèi)僅為3.5億元,占總銷售額的5%。從這點(diǎn)上看,我國的種子市場結(jié)構(gòu)已趨于集中,品種推廣機(jī)制已初步理順,但仍需要進(jìn)一步加以調(diào)適,以便與未來轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化相適應(yīng)。首先是轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化通過市場推動發(fā)揮新品種核心競爭優(yōu)勢的效果需要再提升。自1998年我國推廣轉(zhuǎn)基因棉花以來,至今轉(zhuǎn)基因棉的種植比重達(dá)到了70%以上,其中國內(nèi)品種比重超過90%,可以說我國轉(zhuǎn)基因棉花產(chǎn)業(yè)化顯著促進(jìn)了國產(chǎn)品種占領(lǐng)市場。但要看到,國產(chǎn)轉(zhuǎn)基因棉的市場優(yōu)勢主要體現(xiàn)在品種數(shù)量和種植面積方面,但核心品種的優(yōu)勢仍然沒有充分發(fā)揮,2011年國內(nèi)有246個棉花主推品種,包括110個常規(guī)棉品種和136個雜交棉品種,但種植面積超過百萬畝的品種只有14個,僅占總面積的35%,有190多個品種的推廣面積低于50萬畝(全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心,2013)。從這個角度來看,我國轉(zhuǎn)基因棉花的產(chǎn)業(yè)化推廣沒能真正發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新對市場及產(chǎn)業(yè)的整合作用,新品種的推出有相當(dāng)部分是對原有品種的替換而不是替代。在同一時期,跨國種業(yè)則是以全球戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn),明確育種方向、整合市場資源、做強(qiáng)核心優(yōu)勢,這既給我們啟示也帶來巨大壓力。我國未來轉(zhuǎn)基因作物大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化是否能夠有效推動育種創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)整合,是否有助于產(chǎn)生適合大部分主產(chǎn)區(qū)種植的品種以提升我國種業(yè)競爭力,亟待加以正視。第二,轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)的市場前瞻性有待加強(qiáng)?？鐕N業(yè)在轉(zhuǎn)基因新品種研發(fā)之前需要對未來的市場前景有明確的判斷,從基因發(fā)現(xiàn)開始到品種最終上市,平均每個品種成本超過1億美元,耗時在10年左右(孟山都,2013),這意味著品種研發(fā)必須具備技術(shù)有前瞻、各地可適應(yīng)以及全球能認(rèn)同等綜合條件。以常規(guī)玉米品種為例,我國引進(jìn)杜邦先鋒的先玉335在我國主要產(chǎn)區(qū)都適合種植,同時植株的性狀表達(dá)是一致的。與之相比,國內(nèi)的部分玉米品種只適合在特定產(chǎn)區(qū)種植才能發(fā)揮優(yōu)勢,這與國外同類品種相比競爭力稍顯不足。在目前研發(fā)推廣脫節(jié)、研發(fā)激勵機(jī)制不完善以及研發(fā)者有功利性和短視性等現(xiàn)實情況下,如何借助轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化對種子市場優(yōu)化和種業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整這一契機(jī),明確研發(fā)投入機(jī)制與研發(fā)重點(diǎn)方向是我國種業(yè)未來發(fā)展需要考慮的。第三,轉(zhuǎn)基因品種在市場推廣層面的管理機(jī)制需要調(diào)整。我國現(xiàn)行《種子法》、《植物新品種保護(hù)條例》和《主要作物品種審定辦法》對主要作物品種進(jìn)入市場的程序和要求進(jìn)行了明確規(guī)定,轉(zhuǎn)基因品種進(jìn)入市場除了要獲得安全許可證書之外,還需要取得品種審定證書、生產(chǎn)許可證和經(jīng)營許可證,才能進(jìn)入商業(yè)化種植階段?，F(xiàn)行政策能夠有效規(guī)范轉(zhuǎn)基因品種進(jìn)入市場的行為,也能夠保護(hù)跨國種業(yè)直接對國內(nèi)種子市場沖擊,但要看到,當(dāng)前我國轉(zhuǎn)基因作物育種主要由科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行,品種的安全證書和審定證書也大都由科研機(jī)構(gòu)所有,而市場推廣卻是由種子企業(yè)來承擔(dān),企業(yè)的逐利行為和規(guī)模偏小導(dǎo)致其很難有動力和能力去依法規(guī)范自身在轉(zhuǎn)基因種子銷售、生產(chǎn)等一系列安全監(jiān)管工作,這意味著國家相關(guān)行政部門要為此花費(fèi)巨大的精力和承擔(dān)更大的責(zé)任。政府職責(zé)與企業(yè)責(zé)任之間的錯位是當(dāng)前社會輿論對轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化質(zhì)疑的焦點(diǎn)之一?？鐕N業(yè)集成了“育繁推”的全部過程,并直接承擔(dān)轉(zhuǎn)基因品種從研發(fā)到推廣這一過程的安全監(jiān)管責(zé)任,政府只需要對企業(yè)的管理是否科學(xué)和規(guī)范進(jìn)行判斷,而在我國現(xiàn)實情況下,政府可能要憑借公信力來為企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管責(zé)任進(jìn)行擔(dān)保以推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化,這大大超出了政府職責(zé)的范疇。如何在市場層面建立與完善轉(zhuǎn)基因生物安全的管理協(xié)調(diào)機(jī)制也是轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化之前要處理的。(四)以市場體系形成為導(dǎo)向,推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化對我國未來的轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化路徑的研判必然要前瞻于全球生物技術(shù)發(fā)展的趨勢,從國內(nèi)糧食長期供需平衡出發(fā),對技術(shù)研發(fā)的可持續(xù)性、安全監(jiān)管的可操作性與市場體系的可重塑性等三個層面加以綜合權(quán)衡,堅持重點(diǎn)推進(jìn)、有序?qū)嵤┡c監(jiān)管并行的原則,通過政府服務(wù)、市場運(yùn)作的方式穩(wěn)步推動我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展。我國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化首先要根據(jù)技術(shù)研發(fā)實力有序推進(jìn)。我國目前具有安全證書的三個轉(zhuǎn)基因品種以及正在申請安全評價的品種還不完全能夠為產(chǎn)業(yè)化提供支撐,需要有增效明顯、特性優(yōu)良與市場競爭力強(qiáng)的品種以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化。其次要根據(jù)安全監(jiān)管能力穩(wěn)步實施。我國在今后一段時間內(nèi)糧食供需格局不會有太大變化,這能夠為國內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化爭取時間,目前我國有能力對進(jìn)口加工用轉(zhuǎn)基因玉米、大豆進(jìn)行監(jiān)管,但對產(chǎn)業(yè)化后國內(nèi)市場和出口的安全監(jiān)管仍需要在政策與制度上加以進(jìn)一步完善。再次要根據(jù)市場體系發(fā)育逐步向前。轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化需要有核心企業(yè)來帶動創(chuàng)新、落實監(jiān)管與市場運(yùn)作,國內(nèi)種業(yè)還要有一段時間進(jìn)行重組整合,政府已經(jīng)在加快重點(diǎn)扶持技術(shù)新、實力強(qiáng)、跨區(qū)域的“育繁推”龍頭種業(yè),這能夠為產(chǎn)業(yè)化的順利實施打好市場基礎(chǔ)。為此,未來我國需要著眼于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)布局,以重點(diǎn)品種為突破,依托龍頭企業(yè)壯大,通過市場有序運(yùn)行和監(jiān)管可靠可行來推動轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。四、未來中國農(nóng)業(yè)面展緩慢政策(一)著力推動認(rèn)識、科研,構(gòu)建具有自主知識產(chǎn)權(quán)的基因技術(shù)體系以市場需求為導(dǎo)向,依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)布局,明確重點(diǎn),通過集成轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)的上中下游資源,建立健全基因克隆、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、轉(zhuǎn)基因育種和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的基礎(chǔ)條件平臺,把轉(zhuǎn)基因育種與