平板電視行業(yè)分析報(bào)告

我國(guó)平板電視行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)平板電視行業(yè)分析報(bào)告一、我據(jù)視像協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，我國(guó)2010年全年彩電總體產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)11493萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.1。其中平板電視(液晶電視和等離子電視)產(chǎn)量9086萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7；平板電視產(chǎn)量占比為79.1，比2009年提高了5.4個(gè)百分點(diǎn)。液晶電視產(chǎn)量8790萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.8。平板電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新體系也已取得突破，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)行業(yè)國(guó)際化特征明顯，產(chǎn)品出口進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年彩電出口量為6628萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.4，其中液晶電視出口量5163萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.1。從市場(chǎng)占有看，在平板電視進(jìn)入中國(guó)之初，主要市場(chǎng)由外國(guó)品牌占據(jù)，但是2007年以來(lái)，國(guó)內(nèi)主要廠商在該行業(yè)中逐漸站穩(wěn)腳跟，并開(kāi)始占據(jù)市場(chǎng)的主流。2010年，我國(guó)國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)品牌的占有率達(dá)到70%左右，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一到兩年，這一比重還可能略有提高。國(guó)平板電視行業(yè)供求現(xiàn)狀（一）面板供求狀況2009年中國(guó)大陸液晶電視面板需求量為2000萬(wàn)片，2010年增加到2800萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2011年將達(dá)到3500萬(wàn)片。中國(guó)大陸平板彩電企業(yè)將消耗大量的液晶面板。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年以來(lái)，已經(jīng)有包括京東方，TCL，廣州LG等在內(nèi)的多條8代液晶板生產(chǎn)線投入建設(shè)，國(guó)內(nèi)共計(jì)確定了12條液晶面板線項(xiàng)目上馬，總投資額高達(dá)2344億元。其中，7代以上生產(chǎn)線8條。預(yù)計(jì)到2012年，中國(guó)本土將會(huì)有七到八家8代以上的大尺寸面板生產(chǎn)線，第8代液晶面板產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)一億片以上，可能出現(xiàn)比較嚴(yán)重的供過(guò)于求狀況。而在國(guó)外面板方面，奇美的8代線剛剛于2010年第一季度投產(chǎn)，年內(nèi)IPS，三星和LG等日韓系廠商也將投產(chǎn)8代線。而2010年年底前，處于業(yè)界領(lǐng)先的日本夏普公司的10代線即將投產(chǎn)。在面板供給不斷創(chuàng)出新高的同時(shí)，我們應(yīng)該看到，未來(lái)3-5年內(nèi)的液晶電視市場(chǎng)容量并不會(huì)再維持近幾年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，提前預(yù)判生產(chǎn)線投產(chǎn)后的市場(chǎng)狀況和利潤(rùn)空間，避免重復(fù)投資和產(chǎn)能過(guò)剩，已經(jīng)成為我國(guó)面板制造業(yè)面臨的問(wèn)題。（二）整機(jī)供求狀況2010年被譽(yù)為是平板電視普及速度最快的一年，主要表現(xiàn)在其產(chǎn)品銷量上。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2010年平板電視銷量達(dá)到了3500萬(wàn)臺(tái)，其中LED電視全年需求達(dá)400萬(wàn)臺(tái)，銷量占平板電視成本需求的13%，預(yù)計(jì)2011年隨著能效等級(jí)的明確和能效標(biāo)識(shí)的全面實(shí)施，LED電視將全面代替CCFL液晶電視占比份額達(dá)到80%。近五年來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)銷售量見(jiàn)下表：2005-2010年我國(guó)國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)銷量年度200520062007200820092010銷售量（萬(wàn)臺(tái)）188477934158726753500同比增長(zhǎng)308.7%153.7%95.8%69.9%68.6%30.84%二、我國(guó)平板電視行業(yè)進(jìn)出口分析（一）我國(guó)平板電視出口總體情況據(jù)視像協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，我國(guó)2010年全年彩電總體產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高點(diǎn)11493萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.1。其中平板電視(液晶電視和等離子電視)產(chǎn)量9086萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7；平板電視產(chǎn)量占比為79.1，比2009年提高了5.4個(gè)百分點(diǎn)。液晶電視產(chǎn)量8790萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.8。平板電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新體系也已取得突破，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)行業(yè)國(guó)際化特征明顯，產(chǎn)品出口進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年彩電出口量為6628萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.4，其中液晶電視出口量5163萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.1。2008、2009兩年我國(guó)平板電視出口量和同比增長(zhǎng)率見(jiàn)下圖所示：2008-2009我國(guó)平板電視出口量和出口增長(zhǎng)率（二）我國(guó)平板電視行業(yè)進(jìn)口分析我國(guó)是平板電視制造大國(guó)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的平板電視六成出口，即使是國(guó)外品牌的平板電視產(chǎn)品也基本上采取面板和IC進(jìn)口，國(guó)內(nèi)組裝的方式生產(chǎn)，所以基本上沒(méi)有整機(jī)進(jìn)口貿(mào)易。由于大尺寸液晶面板并沒(méi)有單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，同時(shí)液晶面板進(jìn)口后用于生產(chǎn)平板電視還是電腦顯示器，工業(yè)顯示器等都是代工廠依據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)變化和客戶需求隨時(shí)調(diào)整的，所以下面僅給出了海關(guān)提供的近幾年液晶面板的進(jìn)口數(shù)據(jù)，其中包括手機(jī)用，工業(yè)用，IT用和電視用等幾種用途。下面的圖表基本可以體現(xiàn)我國(guó)平板電視上游產(chǎn)品的進(jìn)口變化趨勢(shì)。2005-2009年我國(guó)液晶面板進(jìn)口數(shù)量進(jìn)口數(shù)量(億塊)同比增長(zhǎng)（%）200515.0817.40200617.8118.10200719.519.60200819.35-0.80200916.93-12.50數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)2005-2009年液晶面板進(jìn)口數(shù)量變化趨勢(shì)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，隨著我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是京東方、上廣電子等企業(yè)的生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)液晶面板進(jìn)口增速明顯下降，2007年僅有9.60％，而2008年更是下滑了0.8％，全年進(jìn)口為19.35億塊。2009年，液晶面板進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)下滑，全年我國(guó)進(jìn)口液晶面板僅有16.93億塊，和2008年同期相比下降了12.5％。從液晶電視用面板進(jìn)口來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)液晶電視出貨量同比增長(zhǎng)了超過(guò)兩成，所以估計(jì)在2009年仍然是正增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是增速應(yīng)該有所減緩，隨著京東方等廠商和新奇美等外資投建的國(guó)內(nèi)液晶面板廠陸續(xù)投產(chǎn)，我國(guó)將有可能在未來(lái)兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電視用液晶面板完全自給，并有望成為電視用液晶面板的凈出口國(guó)。三、平板電視產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2009年至今，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，推進(jìn)平板電視行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)百姓對(duì)平板電視產(chǎn)品的消費(fèi)需求。這一系列對(duì)推動(dòng)平板電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了非常重要的推動(dòng)作用。其中，以舊換新，家電下鄉(xiāng)和淘汰落后節(jié)能減排是政策的三個(gè)重點(diǎn)。表32009-2011年平板電視行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間政策名稱政策思路2009.02“家電下鄉(xiāng)”啟動(dòng)全國(guó)推廣開(kāi)拓平板電視在農(nóng)村的市場(chǎng)2009.2發(fā)改委公布《關(guān)于組織實(shí)施彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)問(wèn)題的通知》推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型2009.04《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式印發(fā)支持平板電視上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展2009.05《平板電視能效限定值及能效等級(jí)》征求意見(jiàn)稿出臺(tái)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境2009.5財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資稅收政策的通知》進(jìn)口稅收優(yōu)惠2009.05京滬津等九省市開(kāi)展“以舊換新”試點(diǎn)節(jié)能環(huán)保，拉動(dòng)市場(chǎng)需求2009.09液晶面板制造和廢舊家電破碎分選技術(shù)被列入三部委《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2009版）》支持核心技術(shù)升級(jí)和淘汰落后產(chǎn)能2010.12《平板電視能效限定值及能效等級(jí)》節(jié)能平板電視享受節(jié)能惠民的政策補(bǔ)貼將有標(biāo)準(zhǔn)可依2011.7《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄2011年版》進(jìn)一步明確了鼓勵(lì)等離子顯示屏等顯示器件制造四、平板電視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析（一）行業(yè)進(jìn)入壁壘分析平板電視行業(yè)是家用電器業(yè)的一個(gè)分支。分析該行業(yè)的行業(yè)壁壘，需要從狹義和廣義兩個(gè)方面來(lái)看。狹義的平板電視行業(yè)，其進(jìn)入壁壘總體而言中等水平。由于平板電視行業(yè)涉及的核心技術(shù)主要在上游產(chǎn)品，故如果不將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上游，僅僅對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀的工業(yè)設(shè)計(jì)，之后將液晶模組（或PDP面板），解碼芯片，揚(yáng)聲器等模塊進(jìn)行組裝，生產(chǎn)液晶電視，其技術(shù)壁壘和資金壁壘并不高。但是平板電視中，液晶模組的成本占到了整臺(tái)電視生產(chǎn)成本的一半以上，單純的平板電視生產(chǎn)，容易在上游采購(gòu)上受制于人，所以國(guó)際上知名的平板電視生產(chǎn)商，都具有上游產(chǎn)品，尤其是面板的核心技術(shù)和生產(chǎn)能力。如果考慮上游的平板電視技術(shù)，那么平板電視行業(yè)就是一個(gè)進(jìn)入壁壘非常高的行業(yè)，因?yàn)槠桨咫娨曅袠I(yè)對(duì)資金和技術(shù)的要求都較高。這也是我國(guó)平板電視的銷售價(jià)格和利潤(rùn)率長(zhǎng)期整體落后于日、韓廠商的重要原因。首先，平板電視核心技術(shù)主要為日、韓所壟斷，等離子市場(chǎng)核心技術(shù)主要是松下公司，而液晶技術(shù)核心則主要為三星和LG等公司掌握。目前國(guó)內(nèi)世代等級(jí)最高的也只是6代線，主要生產(chǎn)的是中等尺寸的面板，雖然京東方已經(jīng)有8代線已經(jīng)在建，但是投產(chǎn)需要等到2011-2012年，難以掌握核心技術(shù)決定了該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘很高。此外，平板電視行業(yè)的資金壁壘也非常高。目前建造一條8代面板生產(chǎn)線需要大約40億美元的資金。多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)都必須依賴于政府的支持和部分投入才能涉足上游產(chǎn)業(yè)，資金的壓力也提高了私人資本和民間資本對(duì)行業(yè)的進(jìn)入壁壘。（二）上游競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)平板電視的上游產(chǎn)品主要是液晶面板（或PDP面板），驅(qū)動(dòng)和IC芯片等。液晶和等離子面板方面，液晶面板的核心技術(shù)大都掌握在日韓臺(tái)廠商的手中，等離子面板則幾乎被日本的松下電器集團(tuán)壟斷，我國(guó)雖然在積極介入上游生產(chǎn)，但是目前技術(shù)和日韓臺(tái)系廠商還有比較大的差距，目前我國(guó)大尺寸液晶面板還幾乎完全依賴進(jìn)口，本土的7.5代和8代高世代液晶板生產(chǎn)線都還在建，投產(chǎn)將會(huì)在1~2年后，屆時(shí)日韓廠商的10代以上生產(chǎn)線將會(huì)投產(chǎn)?？傮w上判斷，上游核心技術(shù)落后，是我國(guó)平板電視行業(yè)發(fā)展的一大競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。驅(qū)動(dòng)和IC芯片方面，主要是日本和臺(tái)灣的廠商占據(jù)市場(chǎng)，其技術(shù)壁壘不高，供需基本平衡，在競(jìng)爭(zhēng)上我國(guó)廠商略處于劣勢(shì)，但并不明顯。（三）潛在進(jìn)入者分析目前，我國(guó)平板電視市場(chǎng)的廠商比較穩(wěn)定，只有海信，長(zhǎng)虹，創(chuàng)維，康佳，海爾等幾家，國(guó)外品牌主要有韓系的三星，LG，日系的松下，索尼，夏普，日立等品牌。由于單純生產(chǎn)平板電視主機(jī)的技術(shù)壁壘不高，所以有潛在市場(chǎng)進(jìn)入可能的廠商，包括傳統(tǒng)的白色家電廠商，如美的，格力等，中國(guó)目前有4億臺(tái)CRT電視機(jī)的保有量，它們的換代升級(jí)將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)，當(dāng)市場(chǎng)需求膨脹的時(shí)候，白電廠商參與競(jìng)爭(zhēng)的可能性會(huì)增大。同時(shí)，也不排除如深圳天馬，彩虹電子，京東方等上游技術(shù)廠商向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，參與整機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的可能，但是此種可能性不大。（四）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析從同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者方面分析，我國(guó)國(guó)內(nèi)廠商目前雖然已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但是由于上游核心技術(shù)的擁有者，除臺(tái)系廠商主要做代工外，其他如日系的松下，索尼，夏普，韓國(guó)的三星，LG等公司，均生產(chǎn)自有品牌的整機(jī)產(chǎn)品，都是本土平板電視生產(chǎn)廠商的直接競(jìng)爭(zhēng)者，他們可能會(huì)利用自己在上游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)，因此，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面存在著潛在的風(fēng)險(xiǎn)。從國(guó)內(nèi)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前市場(chǎng)占有率最高的是海信，包括海信在內(nèi)，TCL，創(chuàng)維，康佳，長(zhǎng)虹，海爾等六大廠商的市場(chǎng)份額占到了95%以上?？傮w市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，在市場(chǎng)細(xì)分，產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化功能方面都各自有其特點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，色彩表現(xiàn)好，具備娛樂(lè)和上網(wǎng)功能以及節(jié)能環(huán)保等方面表現(xiàn)突出的產(chǎn)品將會(huì)更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（五）替代品分析目前平板電視的主流產(chǎn)品是LCD液晶電視，LED液晶電視和等離子電視。目前平板電視替代品中比較成熟的僅有CRT顯像管電視，但是由于CRT屬于上一代電視產(chǎn)品，從2008年起，CRT電視已經(jīng)基本被市場(chǎng)邊緣化，消費(fèi)群體主要限于城市流動(dòng)人口，低保人群和邊遠(yuǎn)農(nóng)村家庭，而且有逐漸趨于被徹底淘汰的趨勢(shì)，所以已經(jīng)基本沒(méi)有替代能力和分析價(jià)值。未來(lái)的潛在替代品，主要是以O(shè)LED（有機(jī)發(fā)光二極管）電視為代表的下一代平板電視產(chǎn)品，其實(shí)OLED電視產(chǎn)品也屬于平板電視的范疇，但是由于目前的技術(shù)還很不成熟，即使是在技術(shù)領(lǐng)先的日本索尼，韓國(guó)LG電子，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品仍然難以擺脫尺寸小，良品率低，成本高，壽命短的問(wèn)題。根據(jù)目前OLED技術(shù)發(fā)展的情況和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，估計(jì)會(huì)在2015~2017年初步形成市場(chǎng)規(guī)模，開(kāi)始替代當(dāng)前技術(shù)的平板電視。五、平板電視產(chǎn)業(yè)鏈分析平板電視整機(jī)，是平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，其上游環(huán)節(jié)包括，玻璃基板，濾光片，液晶模組，PDP面板，驅(qū)動(dòng)和IC等。（一）玻璃基板當(dāng)前，全球玻璃基板主要供應(yīng)商主要集中于美國(guó)康寧、日本旭硝子、電氣硝子及板銷子等廠商，他們占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額。今年以來(lái)，隨著液晶面板價(jià)格下跌引發(fā)的面板大廠調(diào)降產(chǎn)能風(fēng)潮，玻璃基板產(chǎn)業(yè)遭遇了寒冬，此外不過(guò)隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)面板世代線的建設(shè)，玻璃基板巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的速度正在加速。隨著中國(guó)進(jìn)入液晶面板高世代線時(shí)代，由此對(duì)應(yīng)的上游材料配套產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，以彩虹、東旭、成都中光電、旭新、旭飛為代表的一大批中國(guó)本土企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入玻璃基板領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2012年中國(guó)將形成10條5代玻璃基板線、6條6代線、1-2條8.5代線的玻璃基板產(chǎn)業(yè)規(guī)模。（二）濾光片和偏光片彩色濾光片是面板中主要部件之一，占據(jù)面板成本的15％-25％左右。和其它關(guān)鍵部件一樣，彩色濾光片也主要是日韓企業(yè)占據(jù)，主要有：LPL，凸版印刷，大日本印刷，東麗，三星SDI，三菱ACTI。我國(guó)最早進(jìn)入CF領(lǐng)域的是深圳萊寶科技股份有限公司，不過(guò)公司產(chǎn)品主要用于CSTN-LCD的小尺寸濾光片。2007年下半年劍騰公司已經(jīng)可以大尺寸生產(chǎn)彩色濾光片，完成了大尺寸彩色濾光片國(guó)產(chǎn)化的第一步。該公司一期工程完全投產(chǎn)，年產(chǎn)達(dá)到25萬(wàn)片。而該公司年產(chǎn)70萬(wàn)片的二期工程也在建設(shè)之中。另外，上廣電也和富士公司合資建設(shè)濾光片項(xiàng)目，并于10月份開(kāi)始試產(chǎn)。量產(chǎn)后規(guī)劃產(chǎn)能年產(chǎn)將達(dá)到100萬(wàn)片。LCD面板用偏光片大約占原材料成本的10%，主要生產(chǎn)廠家有：Nitto，Optimax，LG，Sumitomo，Santriz。Nitto與LG兩家業(yè)者合計(jì)占有全球50％的偏光片市場(chǎng)，分居業(yè)界第一與第三大；Optimax，則占有全球約20％的占有率，居第二大地位。偏光片我國(guó)已經(jīng)有溫州僑業(yè)、深紡樂(lè)凱、佛山緯達(dá)等企業(yè)在籌劃和建設(shè)，但是都沒(méi)有核心技術(shù)，也沒(méi)有形成規(guī)模。目前我國(guó)偏光片還是依賴進(jìn)口。（三）液晶模組背光模組占面板材料成本約15~30%，其中15”~17”約占15~20%，30吋以上則達(dá)20%以上，是LCD-TV原材料中比例最大的一部分，并且背光模組為L(zhǎng)CD關(guān)鍵技術(shù)背光模組方面，從全球看和其它核心部件一樣，仍然是臺(tái)灣、日本和韓國(guó)的天下。中國(guó)臺(tái)系企業(yè)占據(jù)了大半產(chǎn)能。（四）PDP等離子面板等離子面板是等離子電視的核心部件，占據(jù)著電視成本的絕大部分，等離子電視2009年全球的出貨量約為1300萬(wàn)臺(tái)，只占到平板電視出貨量的不到10%，因此，相比于液晶面板，等離子面板行業(yè)面臨的市場(chǎng)前景更不明朗。從我國(guó)等離子顯示行業(yè)發(fā)展來(lái)看，過(guò)去等離子產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。2008年以前只是在上海擁有一條上廣電公司參股的松下公司的生產(chǎn)線，處于起步階段。2008年，南京華顯高科也將開(kāi)始試產(chǎn)我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的蔭罩式等離子面板，初期投產(chǎn)的生產(chǎn)線，將能夠生產(chǎn)52寸等離子面板，預(yù)計(jì)產(chǎn)能約在年產(chǎn)60萬(wàn)片左右。2010年1月21日，隨著長(zhǎng)虹等離子生產(chǎn)線的正式量產(chǎn)，證明了我國(guó)等離子電視上游產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了新的歷史階段。預(yù)計(jì)生產(chǎn)線完全竣工后，長(zhǎng)虹“歐虹”等離子生產(chǎn)線將會(huì)具有年產(chǎn)600萬(wàn)片等離子面板的產(chǎn)能實(shí)力。（五）驅(qū)動(dòng)和IC芯片LCD面板用IC占原材料成本約18%，TFT-LCD模組一般包括控制電路和驅(qū)動(dòng)電路。TFT-LCD的控制IC由于進(jìn)入門檻較LCD驅(qū)動(dòng)IC要高，涉及專利的問(wèn)題比較多，目前主要已由Genesis、Pixelworks、Trident、PHILIPS、ST等國(guó)際大廠控制，而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商如聯(lián)發(fā)科(MediaTek)、晨星(Mstar)、凌泰(Averlogic)、兆宏(Magicpixel)、聯(lián)詠(Novatek)、瑞昱(Realtek)、凌陽(yáng)(SUNPLUS)、視傳(VXIS)等廠家在小部分大屏幕和部分中小屏市場(chǎng)也取得了一定的份額。LCD驅(qū)動(dòng)IC不同于其它產(chǎn)品類別，在IC設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造以及下游封裝等方面都有特殊要求，進(jìn)入門檻較高。驅(qū)動(dòng)IC的主要生產(chǎn)廠家是TFT-LCD面板廠，主要有：日本電氣公司，三星，日立，夏普，臺(tái)灣聯(lián)詠（Novetak），日本德州儀器，松下，東芝，臺(tái)灣華邦，臺(tái)灣奇景Himax。我國(guó)平板電視行業(yè)的IC部件目前也不能實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。六、2011年前三季度平板電視行業(yè)主要上市公司基本狀況及排名在行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析方面，由于平板電視產(chǎn)品的特殊性，上游工業(yè)半成品占到了成本的大部分而且很大程度上決定著產(chǎn)能，加之下游廠商紛紛涉足上游，目前已經(jīng)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合統(tǒng)一的初步勢(shì)頭。因此我們首先選取兩家內(nèi)地A股上市的上游面板基板生產(chǎn)廠商，分別是我國(guó)面板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)京東方，以及目前迫于形勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型主攻平板電視上游玻璃基板和小尺寸OLED屏幕制造的傳統(tǒng)顯像管企業(yè)彩虹股份進(jìn)行代表性分析。在平板電視整機(jī)生產(chǎn)廠商方面，我們選擇三家有代表性的廠商進(jìn)行分析，分別是市場(chǎng)占有率第一，產(chǎn)品毛利率較高海信電器，垂直產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)最完善的四川長(zhǎng)虹和在終端產(chǎn)品的定制功能和市場(chǎng)細(xì)分上下功夫的深康佳，對(duì)這三家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)和發(fā)展分析。表4平板電視行業(yè)主要公司資產(chǎn)狀況（截止2011年9月30日）序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱總資產(chǎn)（億元）1000725京東方649.562600707彩虹股份81.813600060海信電器154.874600839四川長(zhǎng)虹522.065000016深康佳A161.54數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)表52011年1-9月平板電視重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收狀況序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱總營(yíng)收（億元）1000725京東方35.752600707彩虹股份2.653600060海信電器164.644600839四川長(zhǎng)虹361.675000016深康佳A114.11表62011年1-9月份平板電視行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)情況序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)1000725京東方-98514.32600707彩虹股份-10087.73600060海信電器89217.84600839四川長(zhǎng)虹27394.65000016深康佳A-29319.3表72011年前三季度平板電視行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率情況序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱利潤(rùn)增長(zhǎng)率1000725京東方85.87%2600707彩虹股份-1624.69%3600060海信電器94.07%4600839四川長(zhǎng)虹-11.53%5000016深康佳A-498.56%以上表4-7數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)報(bào)為了更好的分析平板電視行業(yè)上市企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我們將這些上市公司中上述四個(gè)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，并根據(jù)紡織行業(yè)的具體特點(diǎn)給每個(gè)指標(biāo)一個(gè)權(quán)重，最后對(duì)上市企業(yè)的指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)排序，得出最終結(jié)果。表82011前三季度平板電視行業(yè)上市公司分析指標(biāo)權(quán)重序號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重1總資產(chǎn)0.252主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.253凈利潤(rùn)0.254凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率0.25最終，得到的排序結(jié)果如下表9所示：表92011前三季度年平板電視行業(yè)生產(chǎn)廠商排名序號(hào)股票代碼股票簡(jiǎn)稱1600839四川長(zhǎng)虹2600060海信電器3000725京東方4000016深康佳A5600707彩虹股份七、供求風(fēng)險(xiǎn)分析我國(guó)平板電視產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，在很大程度上改善了整個(gè)產(chǎn)業(yè)集中于下游整機(jī)制造、上游面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模偏小、競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的現(xiàn)狀，有利于我國(guó)平板電視產(chǎn)業(yè)布局的完善。但在發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，一些問(wèn)題需要冷靜對(duì)待。中國(guó)電子商會(huì)消費(fèi)電子產(chǎn)品調(diào)查辦公室預(yù)計(jì)，到2012年，全球液晶電視的銷量將達(dá)到1.88億臺(tái)，中國(guó)內(nèi)地的液晶電視規(guī)模為4500萬(wàn)臺(tái)。如果全部按照32英寸計(jì)算，3條8代線就可以滿足這一需求；而如果按照32英寸、42英寸、55英寸各占出貨量的1/3計(jì)算，也只需要6條8代線。而截至目前，內(nèi)地宣布投建的7.5代以上生產(chǎn)線已有8條。隨著這些面板生產(chǎn)線逐步投產(chǎn)，平板電視面板市場(chǎng)供求狀況將會(huì)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。更為嚴(yán)重的是，當(dāng)中國(guó)企業(yè)在為液晶面板6代、8代、8.5代線大干特干的時(shí)候，以夏普的液晶面板生產(chǎn)線為代表的10代線已經(jīng)量產(chǎn)，這意味著國(guó)內(nèi)還未投產(chǎn)的這些生產(chǎn)線技術(shù)已經(jīng)落后日韓企業(yè)“兩代半”。此外，國(guó)內(nèi)目前投產(chǎn)的高世代生產(chǎn)線最早也要在2012年才能量產(chǎn)，且不說(shuō)3年后更高代的LCD面板生產(chǎn)線會(huì)出現(xiàn)并成為主流，單是LED、OLED，甚至可卷屏等新型面板顯示技術(shù)，就會(huì)對(duì)目前投產(chǎn)的面板生產(chǎn)線造成威脅。如果國(guó)內(nèi)這些生產(chǎn)線在3年后量產(chǎn)時(shí)，遇到平板電視技術(shù)及產(chǎn)業(yè)變革，屆時(shí)巨大的投資和產(chǎn)能該如何處理？這無(wú)疑是國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)必須思考和面對(duì)的嚴(yán)重問(wèn)題。無(wú)論是LCD、LED，還是OLED，其核心技術(shù)都在美、日、韓、中國(guó)臺(tái)灣等廠商手中，中國(guó)大陸高世代線所擁有的只是產(chǎn)能而已。面對(duì)目前國(guó)內(nèi)蜂擁而上的高世代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目，政府主管部門也是心生隱憂。工業(yè)和信息化部信息司司長(zhǎng)肖華前不久在出席深圳高交會(huì)某論壇時(shí)表示，國(guó)內(nèi)高世代液晶線建設(shè)需要避免重復(fù)投資造成資源浪費(fèi)，應(yīng)形成國(guó)家層面的統(tǒng)籌規(guī)劃。據(jù)其透露，目前工業(yè)和信息化部正在制定新的政策，對(duì)液晶面板行業(yè)進(jìn)行引導(dǎo)。八、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2012年，我國(guó)平