KPI績效考核指標(biāo)參考（匯編）

考核指標(biāo)參考數(shù)據(jù)1共同指標(biāo)業(yè)務(wù)支援力：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查（限行政后勤、幕僚部門）管理能力：員工滿意度調(diào)查員工流動(dòng)率＝當(dāng)期流失人數(shù)÷（期初＋期末）÷2員工出勤率＝實(shí)際出勤人天數(shù)÷應(yīng)出勤人天數(shù)成本預(yù)算達(dá)成率＝實(shí)際成本預(yù)算額÷預(yù)算成本額教育訓(xùn)練出席率＝（實(shí)際出席人次÷應(yīng)出席人次）提案件數(shù)或價(jià)值成長率5S活動(dòng)評核合格率2人力資源部門考核指標(biāo)

職員增加率：工資增加率：間接人工比率＝間接人工÷員工總數(shù)加班工資率＝加班工資數(shù)÷工資總數(shù)離職增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人數(shù)（或缺勤）÷員工總數(shù)遲到或早退＝遲到早退人數(shù)÷員工總數(shù)員工平均工資＝工資總數(shù)÷員工總數(shù)招募成本率＝招募成本÷招募人數(shù)訓(xùn)練成本率＝訓(xùn)練成本÷雇用人數(shù)平均訓(xùn)練成本＝訓(xùn)練成本÷訓(xùn)練天數(shù)受訓(xùn)比率＝受訓(xùn)員工人數(shù)÷員工人數(shù)3人事診斷常用指標(biāo)分析表4指標(biāo)計(jì)算公式意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)1.員工比率非生產(chǎn)人員÷員工人數(shù)×100％測驗(yàn)員工結(jié)構(gòu)狀況通常非生產(chǎn)人員越小愈好，視企業(yè)而定2.員工增加率（全年員工數(shù)－上年度員工數(shù)）÷上年度員工數(shù)×100％測驗(yàn)每年員工增加比率視發(fā)展規(guī)模而定3.工資增加率（本年度平均工資－上年度平均工資）÷上年度平均工資×100％測驗(yàn)每年工資增加率略低于勞動(dòng)生產(chǎn)率增加率4.加班工資率加班工資額÷工資總額×100％測定加班工資占工資總額比率視實(shí)際狀況而定5.離職率每年離職人數(shù)÷員工總數(shù)×100％測定每年離職人數(shù)占員工總數(shù)比率不宜超過10％人事診斷常用指標(biāo)分析表5指標(biāo)計(jì)算公式意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)6.離職增加率（全年度離職人數(shù)－上年度離職人數(shù)）÷上年度離職人數(shù)測定每年離職人員增加率不宜超過10％7.獎(jiǎng)金率獎(jiǎng)金額÷工資總額×100％測定獎(jiǎng)金占工資總額比率各行業(yè)不同標(biāo)準(zhǔn)8.福利費(fèi)與銷售額比率福利費(fèi)÷銷售總額×100％測定福利費(fèi)占銷售總管比率各行業(yè)不同標(biāo)準(zhǔn)9.平均工資工資總額÷員工總數(shù)測定人均工資以評價(jià)員工待遇高低視物價(jià)指數(shù)調(diào)整為佳10.人均管理費(fèi)管理費(fèi)總額÷員工總數(shù)測定人均管理費(fèi)，以評價(jià)人均負(fù)擔(dān)費(fèi)比率愈小愈好人事診斷常用指標(biāo)分析表6指標(biāo)計(jì)算公式意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)11.出勤出勤人員÷員工總數(shù)ⅹ100％測定出勤人員占員工總數(shù)比率出勤率愈高愈佳應(yīng)85％以上12.遲到早退率遲到早退人數(shù)÷員工總數(shù)×100％測定出勤員工遲到早退比率比率愈小更好13.新人員比率新進(jìn)人員數(shù)÷員工總數(shù)×100％測定新進(jìn)人員比率無一定標(biāo)準(zhǔn)，以新陳代謝為度14.員工固定率（月底員工數(shù)－該月離職數(shù)）÷月底員工數(shù)×100％測定員工安全性比率80～85％安定性愈大愈好15.工資標(biāo)準(zhǔn)工資總額÷員工累積人數(shù)測定員工工資標(biāo)準(zhǔn)各行業(yè)不一，一般不超過1/3標(biāo)準(zhǔn)人事診斷常用指標(biāo)分析表7指標(biāo)計(jì)算公式意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)16.福利費(fèi)與用人費(fèi)比率福利費(fèi)÷用人費(fèi)×100％測定員工福利標(biāo)準(zhǔn)比率愈高愈好17.建議與提案率提案件數(shù)÷平均員工人數(shù)×100％測定員工對工作熱誠和希望通常愈多愈好18.紛爭率紛爭損失時(shí)間÷員工總數(shù)×100％測定員工紛爭情形愈少愈好19.懲戒率違規(guī)人數(shù)員÷員工總數(shù)×100％測定員工違規(guī)事件受懲情形愈少愈好20.臨時(shí)工比率臨時(shí)工人數(shù)÷員工總數(shù)×100％測定臨時(shí)人員比率愈少愈好人事診斷常用指標(biāo)分析表8指標(biāo)計(jì)算公式意義及功能判定標(biāo)準(zhǔn)21.災(zāi)害損失率災(zāi)害損失日數(shù)÷直接人工總數(shù)×100％測定災(zāi)害損失比率愈低愈好22.勞動(dòng)災(zāi)害補(bǔ)償率災(zāi)害給付總額÷勞動(dòng)災(zāi)害保險(xiǎn)費(fèi)×100％測定災(zāi)害給付補(bǔ)償率愈低愈好23.教育訓(xùn)練時(shí)間率教育訓(xùn)練時(shí)間÷平均員工人數(shù)×100％教育訓(xùn)練比率無一定標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)次數(shù)帳務(wù)、報(bào)表及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)金額比例上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：各部門的費(fèi)用分析（工資、業(yè)務(wù)、辦公費(fèi)用等）成本分析（直接成本、間接成本、制造費(fèi)用）現(xiàn)金流量分析表上報(bào)遲交天數(shù)，內(nèi)容包括：流動(dòng)比率（經(jīng)濟(jì)償還短期負(fù)債能力）連動(dòng)比率（一般認(rèn)為大于200%為佳，資產(chǎn)負(fù)債表存活與營運(yùn)資金的比率（衡量公司凈流動(dòng)資產(chǎn)權(quán)責(zé)于存貨之比例）現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)＝銷售額/現(xiàn)金總數(shù)9財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)應(yīng)收賬款分析表上報(bào)遲交天數(shù)應(yīng)收款帳齡比例分析應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期等指標(biāo)庫存情況分析表上報(bào)遲交天數(shù)庫存總量庫存增長庫存周轉(zhuǎn)率＝銷貨成本÷存貨庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)營運(yùn)周期10財(cái)務(wù)部門考核指標(biāo)利潤及相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)利潤表費(fèi)用表凈利表毛利率利潤指標(biāo)完成率資金收益率等報(bào)表及指標(biāo)財(cái)稅政府部門相關(guān)報(bào)表上報(bào)遲交天數(shù)（衡量公司短期工變理能力）信用評等

11注：流動(dòng)比例＝流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債連動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)－存貨/流動(dòng)負(fù)債（衡量公司不須處理存貨即有能力償還短期負(fù)債）存貨與營運(yùn)資金之比例＝存貨/營運(yùn)資金（流程資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債）行政管理部門考核指標(biāo)環(huán)境衛(wèi)生：不定期抽檢食堂食物衛(wèi)生、菜色、價(jià)格滿意度：調(diào)查表、不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調(diào)查及不定期抽檢消防安全教育落實(shí)：不定期抽檢演練評分消防設(shè)備合格率：不定期抽檢汽車調(diào)度：部門間服務(wù)滿意度調(diào)查項(xiàng)目汽車安全事故的次數(shù)及金額員工提案制度12采購供應(yīng)部門考核指標(biāo)供貨交期準(zhǔn)時(shí)率＝交期準(zhǔn)時(shí)批次數(shù)÷總批次數(shù)供貨批合格率＝合格批次數(shù)÷總批次數(shù)采購數(shù)量相符率＝采購實(shí)際金額÷計(jì)劃金額采購成本相符率＝價(jià)差÷預(yù)算預(yù)算費(fèi)用控制率＝超出的費(fèi)用÷預(yù)算費(fèi)用采購計(jì)劃不符率＝交付數(shù)量不符批次數(shù)÷總交付批次數(shù)供方合格審定率＝供方審定合格數(shù)÷審定數(shù)新增通過ISO9000供方數(shù)家數(shù)比率＝新增家數(shù)÷供應(yīng)商總數(shù)13生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)績效：＝機(jī)臺(tái)開動(dòng)率×機(jī)臺(tái)動(dòng)用率×產(chǎn)量達(dá)成率＝

×＝14生產(chǎn)部門考核指標(biāo)機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)數(shù)：全月總時(shí)數(shù)－計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)（*計(jì)劃停機(jī)時(shí)數(shù)包括：公休、定時(shí)保養(yǎng)、配合停機(jī)）機(jī)臺(tái)實(shí)際生產(chǎn)時(shí)間：機(jī)臺(tái)全月可供生產(chǎn)時(shí)間－非生產(chǎn)時(shí)間（*預(yù)備、改機(jī)、故障、制造異常處理、其他生產(chǎn)異常所發(fā)生的處理時(shí)間）。目標(biāo)線速：不受非生產(chǎn)時(shí)間影響之機(jī)臺(tái)正常時(shí)間之規(guī)定產(chǎn)速。目標(biāo)收率：投入相關(guān)正常損耗后數(shù)量率15生產(chǎn)部門考核指標(biāo)人員效率人員出勤率×人員產(chǎn)量效率

16生產(chǎn)部門考核指標(biāo)用料收率

（消耗率＝損耗量÷總原料量）#包括合格成品、次數(shù)品質(zhì)不良品量#含主、副料及各次添加料品。

17生產(chǎn)部門考核指標(biāo)品質(zhì)不良率

#包括正常品量及不良品等。A級成品率

18生產(chǎn)部門考核指標(biāo)交期達(dá)成率

安全事故次數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率：停機(jī)時(shí)間÷設(shè)備應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間19研發(fā)工藝部門考核指標(biāo)樣品開發(fā)完成率＝完成件數(shù)÷總件數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)成功率＝成功件數(shù)÷總件數(shù)技術(shù)資料發(fā)放不及時(shí)率＝應(yīng)發(fā)件數(shù)÷總件數(shù)生產(chǎn)工藝處理率＝工藝處理件數(shù)÷應(yīng)處理件數(shù)新款式樣一次成功率＝一次成功件數(shù)÷總件數(shù)不合格異常處理率＝不合格異常處理件數(shù)÷總不合格數(shù)顧客抱怨次數(shù)20品管部門考核指標(biāo)檢驗(yàn)錯(cuò)誤率：檢驗(yàn)錯(cuò)誤批數(shù)÷檢驗(yàn)總批數(shù)出廠退貨率：退貨數(shù)÷總出貨數(shù)檢驗(yàn)延誤率21銷售部門考核指標(biāo)銷售量之促進(jìn)銷售成長率＝銷售量÷去年同期銷售量銷售目標(biāo)達(dá)成率＝銷售量÷今年銷售目標(biāo)量

產(chǎn)品之利潤銷售毛利率＝（銷售金額－費(fèi)用）÷銷售金額銷售成本率＝（廣告＋零售＋管理）÷銷售金額銷售利潤成長率＝銷售利潤÷去年同期銷售利潤銷售毛利成長率＝銷售毛利÷去年同期銷售毛利銷售利潤達(dá)成率＝銷售利潤÷今年銷售利潤目標(biāo)銷售折扣率＝銷售折扣金額÷銷貨金額客訴賠償率＝客戶賠償額÷銷售金額

22銷售部門考核指標(biāo)收款應(yīng)收賬款回收率＝回收金額÷應(yīng)收賬款金額（上月應(yīng)收未收＋上月銷售額）呆帳率＝呆帳金額÷銷售金額新客戶之增加訪問家數(shù)成長率＝訪問家數(shù)÷去年同期家數(shù)受訂家數(shù)成功率＝受訂家數(shù)÷訪問家數(shù)

23銷售部門考核指標(biāo)客戶服務(wù)品質(zhì)（顧客關(guān)系）訂單延遲率＝延遲交貨訂單數(shù)（金額）÷訂單數(shù)（金額）訂單交貨延遲率＝延遲交貨數(shù)（金額）÷出貨數(shù)（金額）客戶退貨率＝退貨件數(shù)（金額）÷出貨件數(shù)（金額）客戶抱怨率＝客戶抱怨次數(shù)÷訂單數(shù)量缺貨率＝接受缺貨權(quán)÷出貨量出貨短缺率＝出貨品缺數(shù)÷出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率

24銷售部門考核指標(biāo)庫存管理庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)＝

365÷（銷售成本÷庫存平均金額）

管理費(fèi)用管理管理費(fèi)用率＝管理費(fèi)用（除運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)之固定管理費(fèi)及資金利息）÷銷售額投資報(bào)酬率經(jīng)濟(jì)附加價(jià)值

25進(jìn)出口部門考核指標(biāo)進(jìn)出口單證差錯(cuò)率進(jìn)出口通關(guān)及時(shí)率：工作天數(shù)進(jìn)出口退單延誤率：天數(shù)

26others考核指標(biāo)薪資計(jì)算準(zhǔn)確率＝計(jì)算準(zhǔn)確人數(shù)÷公司管理員工總數(shù)一次交驗(yàn)合格率＝檢驗(yàn)合格數(shù)÷一次交驗(yàn)數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率＝停機(jī)時(shí)間÷設(shè)備運(yùn)行時(shí)間賬、物、卡相符率＝抽查合格數(shù)÷抽檢總數(shù)定額領(lǐng)用率＝實(shí)際領(lǐng)用÷定額領(lǐng)用公司電話系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率＝預(yù)計(jì)天數(shù)÷實(shí)際天數(shù)×100%

樣品開發(fā)完成率新產(chǎn)品開發(fā)成功率技術(shù)數(shù)據(jù)發(fā)放不及時(shí)

27others考核指標(biāo)作業(yè)能率（生產(chǎn)效率）=（實(shí)際產(chǎn)量÷標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量）×100%=（標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)時(shí)間÷實(shí)際作業(yè)時(shí)間）×100%稼動(dòng)率（利用率）=（實(shí)際作業(yè)時(shí)間÷實(shí)際出勤時(shí)間）×100%=（（實(shí)際出勤時(shí)間-損失時(shí)間）÷實(shí)際出勤時(shí)間）×100%備注：稼動(dòng)率是服務(wù)部門的管理指標(biāo)

綜合效率=作業(yè)能率×稼動(dòng)率備注：綜合效率是高級主管和計(jì)劃部門的指標(biāo)。

28others考核指標(biāo)月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率=（月生產(chǎn)實(shí)績÷月生產(chǎn)計(jì)劃）×100%日生產(chǎn)目標(biāo)達(dá)成率=（日產(chǎn)量÷日計(jì)劃）×100%交期達(dá)成率=（交期達(dá)成批數(shù)÷交貨總批數(shù)）×100%營業(yè)目標(biāo)達(dá)成率=（月營業(yè)實(shí)績÷月營業(yè)計(jì)劃×100%延遲交貨天數(shù)空運(yùn)費(fèi)用制造良品率=（良品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-不良品率制程不良率=（不良數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%=1-良品率報(bào)廢率=（廢品數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)）×100%抽樣不良率=（抽樣不良數(shù)÷抽樣數(shù)）×100%批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交驗(yàn)批】×100%29others考核指標(biāo)品質(zhì)成本比例=（品質(zhì)成本÷制造成本）×100%客戶抱怨次數(shù)＝客戶退貨次數(shù)÷送貨總次數(shù)客戶抱怨金額＝客戶退貨金額÷送貨總金額材料成本人工成本制造費(fèi)用報(bào)廢率滯物料數(shù)量/金額/比例物料周轉(zhuǎn)率

30others考核指標(biāo)品質(zhì)成本成本比較實(shí)際成本÷標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際成本÷預(yù)算成本當(dāng)期成本÷前期成本安全事故次數(shù)安全事故損失金額

31others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

按時(shí)完成申報(bào)項(xiàng)目按時(shí)上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料上報(bào)資料無差錯(cuò)按時(shí)安排車輛、客人接送不延誤食堂：員工無投訴按規(guī)定對職責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行檢查接待重要客人不出現(xiàn)差錯(cuò)按時(shí)收發(fā)報(bào)刊、文件下發(fā)文件中不出現(xiàn)文字差錯(cuò)重要會(huì)議的會(huì)議準(zhǔn)備和記錄32others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

檔案不發(fā)生遺失公司一般網(wǎng)絡(luò)故障在2小時(shí)內(nèi)排除按時(shí)搜集職責(zé)項(xiàng)目信息各部門提出的人員需求在15個(gè)工作日內(nèi)招聘到位（特殊人才除外）按計(jì)劃組織人員培訓(xùn)工資計(jì)算未出現(xiàn)差錯(cuò)按時(shí)簽訂、續(xù)訂勞動(dòng)合同按期出刊（公司刊物、）對公司網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)按時(shí)進(jìn)行更新會(huì)議室、多媒體、展示廳管理33others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

每月對職能部門進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)稽查對職能部門績效考核統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集每月對各部門ISO質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查對ISO質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)（如糾正預(yù)防措施、新編流程）不定期對考勤、著裝情況按時(shí)處理和通報(bào)各類年審項(xiàng)目按時(shí)年審，不超過有效期計(jì)量器具按時(shí)檢定、不超過有效期對管理制度按時(shí)進(jìn)行修訂不超過規(guī)定采購周期外協(xié)外購件有質(zhì)量問題，按時(shí)處理34others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

材料進(jìn)廠按ISO程序執(zhí)行外協(xié)外購件按時(shí)到位、不影響生產(chǎn)按發(fā)貨每月對主要合格分供方供貨統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行分析、核查主要產(chǎn)品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時(shí)補(bǔ)充按計(jì)劃完成模具、工裝治具生產(chǎn)物資倉庫帳、卡、物齊全倉庫堆放整齊按計(jì)劃進(jìn)度完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)按計(jì)劃進(jìn)度完成老款改型產(chǎn)品設(shè)計(jì)

35others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

按時(shí)做好產(chǎn)品測試產(chǎn)品測試數(shù)據(jù)與實(shí)際相符實(shí)驗(yàn)室管理良好產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙進(jìn)行歸檔管理按要求提供生產(chǎn)圖紙、技術(shù)性資料不因設(shè)計(jì)失誤發(fā)生圖紙、技術(shù)性資料更改專利申請技術(shù)性資料準(zhǔn)備工作按時(shí)提交專利申請技術(shù)性資料提交的技術(shù)性資料不存在原則性錯(cuò)誤報(bào)價(jià)、計(jì)劃排單不出現(xiàn)差錯(cuò)

36others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

接單、下單按時(shí)按時(shí)提交生產(chǎn)計(jì)劃按公司規(guī)定的要求控制排單、發(fā)貨按時(shí)完成圖紙、技術(shù)性資料制作設(shè)計(jì)工作按時(shí)完成（正常工作量）設(shè)計(jì)圖紙按時(shí)歸檔按時(shí)編制銷售日報(bào)、月報(bào)表按時(shí)編制售后服務(wù)報(bào)表應(yīng)收帳款按時(shí)催討、回收不發(fā)生發(fā)票遺失、出錯(cuò)等（他人原因除外）

37others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

產(chǎn)品按時(shí)發(fā)運(yùn)（他人原因除外）產(chǎn)品按期送到運(yùn)輸臺(tái)帳記錄清楚駕駛員不發(fā)生違紀(jì)事件按規(guī)定要求裝車注意安全、不發(fā)生工傷事故不發(fā)生運(yùn)輸安全事故對發(fā)運(yùn)計(jì)劃的跟蹤和統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)、分析長途、短途運(yùn)輸價(jià)格變動(dòng)完成月度銷售目標(biāo)38others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

應(yīng)收帳款按時(shí)回籠按時(shí)完成訂單的合同評審不因銷售員操作原因，造成公司經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)收貨款帳目清楚按規(guī)定與客戶確認(rèn)應(yīng)收帳余額不因工作差錯(cuò)，影響其它部門運(yùn)作按時(shí)完成合同更改、設(shè)計(jì)更改不出現(xiàn)合同未經(jīng)評審下發(fā)按時(shí)申報(bào)專利按時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表（因其它部門造成除外）

39others考核指標(biāo)【每違反一條扣？？分】

出具每月公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告、分廠成本分析報(bào)告。按時(shí)了解各部門成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，就出現(xiàn)的問題按時(shí)進(jìn)行分析產(chǎn)品成本核算不出現(xiàn)差錯(cuò)（由其它部門原因造成除外）每月對物資采購價(jià)格進(jìn)行核定，對合同價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行審核交財(cái)務(wù)部的發(fā)票不發(fā)生遺失按工程項(xiàng)目進(jìn)度完成任務(wù)基建工程建設(shè)管理正常上班上網(wǎng)玩游戲、看電影每月30日前未提交工作總結(jié)和計(jì)劃

40特例考核出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或因工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論處理意見。以書面形式提出合理化建議的、降低成本等獎(jiǎng)勵(lì)，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論處理。41關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)本課程旨在讓各位清楚:為什么要用KPI工作中使用怎么使用KPI內(nèi)容KPI影響著什么KPI的特點(diǎn)KPI的運(yùn)用 -衡量系統(tǒng) -標(biāo)準(zhǔn) -跟蹤分組討論為什么要衡量我們的業(yè)務(wù)表現(xiàn)？確保實(shí)現(xiàn)公司的銷量和利潤目標(biāo)確保員工正確履行自己的職責(zé)為決策提供信息沒有衡量，怎么進(jìn)行管理沒有衡量標(biāo)準(zhǔn)，你無法進(jìn)行管理衡量標(biāo)準(zhǔn)提供了可用來定義和追蹤業(yè)務(wù)成果的可量化的信息例如:財(cái)務(wù)的效率質(zhì)量(產(chǎn)品和服務(wù))什么因素影響等式中的收益這一邊?凈價(jià)銷量利潤=收

益

-

成本什么因素影響等式的成本這一邊?成份和包裝薪金設(shè)備和車輛建筑物稅收

利潤=收益-成

本什么是KPIKPI是為達(dá)到預(yù)期結(jié)果而設(shè)定的指標(biāo),這些指標(biāo)是能對業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響,并用于督導(dǎo)整個(gè)執(zhí)行過程任何影響利潤表現(xiàn)的因素應(yīng)規(guī)定在KPI

中例如:銷量固定資產(chǎn)運(yùn)費(fèi)鋪貨率效率……利潤產(chǎn)生簡單公式:毛利=凈銷售收入-材料成本直接邊際利潤=毛利-變動(dòng)成本利潤=直接邊際利潤-固定成本固定成本

/

變動(dòng)成本

CurrentmonthSales&Deliveryexpenses銷售費(fèi)用PerCaseAnalysis(Variablecosts/unitcasesoldexcl.contractpack)每箱分析(變動(dòng)費(fèi)用/標(biāo)準(zhǔn)箱銷售除代加工外)InRMB

以RMB計(jì)Fixedcosts固定費(fèi)用Warehouserent倉儲(chǔ)租金Communication通訊費(fèi)Officeexpenses辦公費(fèi)Costsofrisk風(fēng)險(xiǎn)成本Depreciation折舊Amortization攤銷Plantdrinkage產(chǎn)品飲用Publicrelations公關(guān)費(fèi)用RBprojectRB項(xiàng)目Consultancyfees顧問費(fèi)Others其他Sub-total小計(jì)Variablecosts變動(dòng)費(fèi)用Regularstaffsalary&wages工資Temporarystaffwages臨時(shí)工工資Staffwelfare職工福利費(fèi)Retirementinsurance養(yǎng)老保險(xiǎn)Housingprovidentfund住房公積金Laborprotectionfee勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)Stafftravelling差旅費(fèi)Entertainment交際應(yīng)酬費(fèi)Transportation運(yùn)輸費(fèi)Vehicleexpenses汽車費(fèi)用Loading&unloadingexpenses裝卸費(fèi)Repair&maintenance維修費(fèi)Suppliesconsumed物料銷耗Deliverybreakage運(yùn)輸破損Staffeducation&Training員工教育及培訓(xùn)Sub-total小計(jì)Total合計(jì)Marketingexpenses市場費(fèi)用Advertising-CSD廣告費(fèi)-碳酸飲料Advertising-NCB廣告費(fèi)-非碳酸飲料Advertising-Priceparity廣告費(fèi)-平價(jià)促銷Couponpromotion贈(zèng)券促銷Total盯住產(chǎn)生利潤的每個(gè)細(xì)節(jié)營業(yè)所的責(zé)任有效性:-客戶數(shù)(水平增長)-鋪貨率/生動(dòng)化-賒銷比例/賬期效率:-送貨效率-單點(diǎn)銷量(垂直增長)

-路途時(shí)間-拜訪成功率資產(chǎn)維護(hù)……可達(dá)到/可計(jì)算的指標(biāo)可衡量業(yè)務(wù)的主要范圍衡量達(dá)到目標(biāo)的執(zhí)行方法

KPI的特點(diǎn)建立評估系統(tǒng)運(yùn)用數(shù)據(jù)庫管理運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)建立評估系統(tǒng)有效的評估系統(tǒng)必須有三個(gè)組成部分跟蹤系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵指標(biāo)什么是標(biāo)準(zhǔn)?標(biāo)準(zhǔn)就是預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是我們在質(zhì)量、數(shù)量和價(jià)值方面所期望獲得的最低業(yè)績水平100%理想90%標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)了期望標(biāo)準(zhǔn)允許管理層:傳達(dá)期望確立清晰的業(yè)績指導(dǎo)方針標(biāo)準(zhǔn)必須被寫下來，得到傳達(dá)和強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)跟蹤系統(tǒng)跟蹤系統(tǒng)的主要來源SDS及SDS101MarginMinder/MarginMinder101手工報(bào)表什么是營業(yè)所的關(guān)鍵指標(biāo)營業(yè)所經(jīng)理/主任的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)銷售收入銷量實(shí)際拜訪數(shù),訂單數(shù)/計(jì)劃拜訪數(shù)活躍客戶數(shù)銷售執(zhí)行(生動(dòng)化/鋪貨率)單點(diǎn)銷量/一次訂貨輛營業(yè)所經(jīng)理/主任的關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)應(yīng)收帳設(shè)備管理送貨效率線路退貨率101質(zhì)量以后的指標(biāo)單箱平均銷售收入總銷量：所有品種銷量總和（V）銷售額：單一品種出廠價(jià)X該品種銷量（A）總銷售額：所有品種銷售額總和（B）單箱銷售額：B/V用途：核算裝瓶廠的銷售效益銷量銷量：所有訂單上顯示的訂貨數(shù)量總和

(MM, SDS中顯示)用途：跟蹤裝瓶廠的銷售效果實(shí)際拜訪數(shù),訂單數(shù)/計(jì)劃拜訪數(shù)實(shí)際拜訪數(shù)/計(jì)劃拜訪數(shù):每天每條線路的實(shí)際拜訪客戶數(shù)(A)與計(jì)劃拜訪客戶數(shù)(Ｃ)的比例(A/C);訂單數(shù)/計(jì)劃拜訪數(shù):每天每條線路的下訂單客戶數(shù)(B)與計(jì)劃拜訪客戶數(shù)(C)

的比例(B/C)用途:用于跟蹤拜訪效率活躍客戶數(shù)活躍客戶定義：任何一個(gè)在以往三個(gè)月內(nèi)有訂貨客戶活躍客戶數(shù)：所有活躍客戶的總和數(shù)量用途：衡量售點(diǎn)質(zhì)量和線路拜訪效果活躍客戶數(shù)我們須更關(guān)心:-多少新客戶-多少在過去12月內(nèi)活躍但最近3個(gè)月不活躍,為什么?-新客戶的訂單量活躍客戶數(shù)不活躍客戶數(shù)新客戶的成交情況*MT:morethan

*LT:lessthan新客戶的成交情況銷售執(zhí)行－鋪貨率定義：售點(diǎn)內(nèi)可以看到的可口可樂系列SKU數(shù)量（A）占裝瓶廠要求的所有可口可樂系列SKU數(shù)量（B）的百分比公式：A/BX100%可分每個(gè)SKU計(jì)算用途：檢查裝瓶廠產(chǎn)品系列的銷售執(zhí)行效果銷售執(zhí)行－生動(dòng)化定義：售點(diǎn)內(nèi)為吸引消費(fèi)者注意力采取的所有行動(dòng)包括： 陳列設(shè)備廣告用品用途：檢查銷售執(zhí)行和產(chǎn)品展示的效果單點(diǎn)銷量/一次訂單量單點(diǎn)銷量定義:每月每售點(diǎn)的銷量分渠道的單點(diǎn)銷量比較按單點(diǎn)銷量影響服務(wù)方式直營/101配送/不直接服務(wù)一次訂單量定義:一個(gè)客戶一次訂單的數(shù)量分渠道一次訂單量按一次訂單量制定服務(wù)政策用途:評估服務(wù)政策,考核其執(zhí)行應(yīng)收帳定義：因銷售活動(dòng)產(chǎn)生的債權(quán)金額兩個(gè)主要指標(biāo):

-應(yīng)收賬占銷售額的比例 -超期應(yīng)收賬占銷售額的比例用途：顯示銷售活動(dòng)中對資金流及資 金風(fēng)險(xiǎn)的管理設(shè)備管理管理每臺(tái)現(xiàn)調(diào)機(jī),自動(dòng)販賣機(jī)或冰箱的月平均銷量兩個(gè)主要因素:-達(dá)到保本點(diǎn)比例:達(dá)到保本點(diǎn)的設(shè)備臺(tái)數(shù)(A)/總設(shè)備臺(tái)數(shù)(B)保本點(diǎn)簡單計(jì)算:(每年(五年)折舊額+每 年維護(hù) 費(fèi))/(1-稅率)X單位GDC-分渠道的銷量--資源投入至最有回報(bào)的售點(diǎn)用途:考核設(shè)備投資回報(bào)的能力送貨效率管理每輛車每天的送貨量每輛車每天的送貨量公式:每月的每輛車的送貨輛(A)/工作天數(shù)(B)-應(yīng)分開不同車型計(jì)算用途:考核營業(yè)所的送貨效率及變動(dòng)運(yùn)輸 成本平均每天每車送貨量

1.25T**:thistypeoftrucksisnotusedintonormaldeliveryinHZ,that'swhyseparateitfromtheotherdeliverytrucks.

線路退貨率每天每條線路退貨(整箱)的數(shù)量(A)占總裝車數(shù)比例(B)了解理由