北京某公司銷售部門KPI評分細則（匯編）

北京某公司銷售部門KPI評分細則（2010）一、部門經(jīng)理KPI考核評分標準1、北京銷售部一、KPI數(shù)值計算銷售計劃預(yù)測準確率（1）計算公式：實際銷售量總量/計劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：計劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實際銷售量總量數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。經(jīng)銷商質(zhì)量（1）計算公式：A類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量（2）A類專賣店定義：見附件1《瑞嘉地板A類專賣店定義》（3）數(shù)據(jù)提供：A類專賣店數(shù)量和總專賣店數(shù)量這兩項數(shù)據(jù)由主管副總提供。3、品類商品銷售份額（1）計算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國標王以外的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。4、銷售費用率（1）計算公式：銷售費用/銷售收入（2）數(shù)據(jù)提供：銷售費用和銷售收入這兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。（3）數(shù)據(jù)標準：2.05%為預(yù)算費用控制值，控制值評分為79分，以控制值上下浮動5%確定其他評分。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、銷售計劃預(yù)測準確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、經(jīng)銷商質(zhì)量30%以上95以上27%－30%80-9424%－27%65-7920%－24%50-6420%以下50以下3、品類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、銷售費用率1.95%以下95以上1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以上50以下2、渠道部一、KPI數(shù)值計算1、銷售計劃預(yù)測準確率（1）計算公式：實際銷售量總量/計劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：計劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實際銷售量總量數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。2、經(jīng)銷商質(zhì)量（1）計算公式：A類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量（2）A類專賣店定義：見附件1《A類專賣店定義》（3）數(shù)據(jù)提供：A類專賣店數(shù)量和總專賣店數(shù)量這兩項數(shù)據(jù)由主管副總提供。3、品類商品銷售份額（1）計算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國標王以外的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。4、銷售費用率（1）計算公式：銷售費用/銷售收入（2）數(shù)據(jù)提供：售費用和銷售收入這兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。（2）數(shù)值標準：0.61%為預(yù)算費用控制值，控制值評分為79分，以控制值上下浮動5%確定其他評分。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、銷售計劃預(yù)測準確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、經(jīng)銷商質(zhì)量30%以上95以上27%－30%80-9424%－27%65-7920%－24%50-6420%以下50以下3、品類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、銷售費用率0.58%以下95以上0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以上50以下3、企劃部一、KPI數(shù)值計算1、營銷方案通過率（1）計算公式：營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)（2）通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。在方案得到基本肯定情況下，10%以內(nèi)的修改不算做通過次數(shù)。（3）數(shù)據(jù)提供：營銷方案總通過次數(shù)和營銷方案總數(shù)這兩項數(shù)據(jù)由企劃部提供。2、媒體宣傳曝光率（1）計算公式：實際曝光數(shù)量/計劃曝光數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：計劃曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由主管副總提供，實際曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由企劃部提供。3、終端形象物料完善度（1）計算方法：主管副總經(jīng)理直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：季度末30號前企劃部向主管副總匯報相關(guān)情況。4、網(wǎng)站宣傳（1）計算方法：由主管副總直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：季度末30號前企劃部向主管副總匯報相關(guān)情況。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、營銷方案通過率2以下95以上380-94465-79550-646以上50以下2、媒體宣傳曝光率0.9以上95以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下終端形象物料完善度由主管副總直接打分。網(wǎng)站宣傳由主管副總直接打分。4、武漢辦事處一、KPI數(shù)值計算1、銷售計劃預(yù)測準確率（1）計算公式：實際銷售量總量/計劃銷售量（2）數(shù)據(jù)提供：季度計劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，季度實際銷售量總量數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。2、營銷方案通過率（1）計算公式：營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)（2）通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。在方案得到基本肯定情況下，10%以內(nèi)的修改不算做通過次數(shù)。（3）數(shù)據(jù)提供：營銷方案總通過次數(shù)和營銷方案總數(shù)這兩項數(shù)據(jù)由武漢辦事處提供。3、品類商品銷售份額（1）計算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入（2）品類商品定義：品類商品確定為除國標王以外的地板系列。（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。4、市場調(diào)研分析報告（1）計算方法：由主管副總直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：季度末30號前武漢辦事處向主管副總提交報告。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、銷售計劃預(yù)測準確率0.9-1.295以上0.8-0.980-940.7-0.865-790.6-0.750-640.6以下50以下2、營銷方案通過率2以下95以上380-94465-79550-646以上50以下3、品類商品銷售份額0.75以上95以上0.67-0.7580-940.60-0.6765-790.55-0.6050-640.55以下50以下4、市場調(diào)研分析報告由主管副總直接打分。5、采購物流部KPI數(shù)值計算1、采購計劃完成率（1）計算公式：實際采購量/計劃采購量（注：實際采購量以工廠發(fā)出日期為準）（2）計劃采購量定義：營銷中心預(yù)計需求為計劃采購量（3）數(shù)據(jù)提供：計劃采購量和實際采購量兩項數(shù)據(jù)由采購物流部提供。2、進貨質(zhì)量合格率（1）計算公式：質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采購數(shù)量（注：采購數(shù)量以實際入庫數(shù)據(jù)為準）（2）數(shù)據(jù)提供：質(zhì)量問題投訴數(shù)量數(shù)據(jù)由客服中心提供，采購數(shù)量由采購物流部提供。3、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力（1）計算公式：索賠值/損失值（注：索賠值以實際獲賠金額為準）（2）數(shù)據(jù)提供：索賠值數(shù)據(jù)由采購物流部提供，損失值數(shù)據(jù)由客服中心提供。4、運輸成本控制率（1）計算公式：（運輸成本基準值－當期運輸成本）/運輸成本基準值（2）運輸成本基準值定義：全年運輸費用預(yù)算×考核周期計劃銷售比例（3）數(shù)據(jù)提供：運輸成本基準值和當期運輸成本兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供，考核周期計劃銷售比例數(shù)據(jù)由營銷中心主管副總經(jīng)理提供。5、采購成本降低率（1）計算公式：（采購成本基準值－當期采購成本）/采購成本基準值（2）數(shù)據(jù)提供：采購成本基準值和當期采購成本兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、采購計劃完成率0.95-1.295以上0.9-0.9580-940.85-0.965-790.8-0.8550-640.8以下50以下2、進貨質(zhì)量合格率0.1%以下95以上0.1%-0.2%80-940.2%-0.3%65-790.3%-0.4%50-640.4%以上50以下3、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力0.4以上95以上0.3-0.480-940.25-0.365-790.2-0.2550-640.2以下50以下4、運輸成本控制率0.05以上95以上0.03-0.0580-940.01-0.0365-79-0.98-0.0150-64-0.98以下50以下5、采購成本降低率0.15以上95以上0.10-0.1580-940.05-0.1065-790-0.0550-640以下50以下6、總經(jīng)理辦公室KPI數(shù)值計算1、培訓(xùn)體系健全性（1）計算方法：由主管總經(jīng)理助理直接打分。（2）培訓(xùn)體系健全性定義：員工培訓(xùn)、網(wǎng)站為公司健全的培訓(xùn)體系。（3）數(shù)據(jù)提供及要求：考核周期前提交計劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號前提交報告給主管總經(jīng)理助理。2、組織員工調(diào)配及時性（1）計算公式：人員供給數(shù)量/人員需求數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：人員供給數(shù)量和人員需求數(shù)量兩項數(shù)據(jù)由總經(jīng)理辦公室提供。3、行政事務(wù)差錯差（1）計算方法：出現(xiàn)一次差錯扣5分（2）數(shù)據(jù)提供：行政事務(wù)差錯次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。4、法律風(fēng)險控制（1）計算方法：出現(xiàn)一次扣10分（2）數(shù)據(jù)提供：法律風(fēng)險出現(xiàn)次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。3、行政費用控制率（1）計算公式：實際費用/計劃費用（2）數(shù)據(jù)提供：實際費用和計劃費用數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、培訓(xùn)體系健全性主管總經(jīng)理助理直接打分。2、組織員工調(diào)配及時性0.995以上0.8-0.980-940.65-0.7965-790.5-0.6450-640.5以下50以下3、行政事務(wù)差錯率出現(xiàn)一次差錯扣5分4、法律風(fēng)險控制出現(xiàn)一次扣10分。5、行政費用控制率0.95以下95以上0.95-180-941.-1.1565-791.15-1.250-641.2以上50以下7、財務(wù)部KPI數(shù)值計算1、應(yīng)收賬款回收率（1）計算公式：銷售收入凈額/平均應(yīng)收賬款余額（2）數(shù)據(jù)提供：銷售收入凈額和平均應(yīng)收賬款余額兩項數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。2、結(jié)算及時性（1）計算方法：主管財務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供。3、資金利用率（1）計算方法：主管財務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供4、成本預(yù)算控制（1）計算方法：主管財務(wù)總監(jiān)直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供5、稅賦籌劃（1）計算公式：主管財務(wù)總監(jiān)直接打分（2）數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、應(yīng)收賬款回收率200次以上95以上150－19980-94100－14965-7950－9950-6449以下50以下2、結(jié)算及時性主管財務(wù)總監(jiān)直接打分。3、資金利用率好95以上較好80-94一般65-79較差50-64差50以下4、成本預(yù)算控制好95以上較好80-94一般65-79較差50-64差50以下5、稅賦籌劃主管財務(wù)總監(jiān)直接打分。8、客服中心KPI考核指標1、滿意度調(diào)查報告（1）計算方法：主管總經(jīng)理助理直接打分。（2）數(shù)據(jù)提供及要求：考核周期前提交計劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號前提交報告給主管總經(jīng)理助理。2、客戶投訴處理能力（1）計算公式：達成滿意數(shù)量/投訴數(shù)量（2）數(shù)據(jù)提供：達成滿意數(shù)量和投訴數(shù)量兩項數(shù)據(jù)由客服中心提供，本考核指標涉及的投訴等級指橙色、紅色等級。3、培訓(xùn)計劃完成率（1）計算公式：A：計劃培訓(xùn)數(shù)量/實際培訓(xùn)數(shù)量（占50%權(quán)重）B：培訓(xùn)滿意度（占50%權(quán)重）（2）計劃培訓(xùn)數(shù)量定義：客服中心上季度末20號前向營銷中心提交培訓(xùn)計劃，營銷中心25號前確認培訓(xùn)計劃。經(jīng)兩個部門確認的培訓(xùn)計劃即為計劃培訓(xùn)數(shù)量。（3）計劃培訓(xùn)數(shù)量、實際培訓(xùn)數(shù)量和培訓(xùn)滿意度調(diào)查表統(tǒng)計等三項數(shù)據(jù)由客服中心提供。二、KPI評分標準數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分數(shù)值賦分1、滿意度調(diào)查報告主管總經(jīng)理助理直接打分。2、客戶投訴處理能力0.9595以上0.8-0.9580-940.7-0.865-790.65-0.750-640.65以下50以下3、培訓(xùn)計劃完成率A0.9595以上0.8-0.9480-940.65-0.7965-790.5-0.6450-640.5以下50以下B滿意和較滿意85%以上95以上滿意和較滿意75%-85%80-94滿意和較滿意65%－75%65-79滿意和較滿意50%-65%以上50-64滿意和較滿意50%以上50以下二、部門經(jīng)理KPI數(shù)據(jù)提供部門及要求1、財務(wù)部提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間銷售計劃準確率實際銷售總量（數(shù)量：萬平米）實際銷售總量（金額：萬元）季度季初3號之前北京銷售部渠道部武漢辦事處品類商品銷售份額品類商品銷售收入銷售收入季度季初3號之前北京銷售部渠道部武漢辦事處銷售費用率銷售費用銷售收入季度季初3號之前北京銷售部渠道部行政費用控制率實際費用計劃費用季度季初3號之前總經(jīng)理辦公室運輸成本控制率運輸成本基準值當期運輸成本季度季初3號之前采購物流部采購成本降低率采購成本基準值當期采購成本季度季初3號之前采購物流部應(yīng)收賬款回收率銷售收入凈額平均應(yīng)收賬款余額季度季初3號之前財務(wù)部注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日。財務(wù)部經(jīng)理簽字：日期：年月日2、營銷中心主管副總經(jīng)理提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間銷售計劃準確率計劃銷售量（數(shù)量：萬平米）季度上季度末月15號之前北京銷售部渠道部武漢辦事處運輸成本控制率計劃銷售比例季度上季度末月15號之前采購物流部經(jīng)銷商質(zhì)量A類專賣店數(shù)量總專賣店數(shù)量季度季初3號之前北京銷售部渠道部媒體宣傳曝光率計劃曝光數(shù)量季度上季度末月15號之前企劃部企劃部注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日。營銷中心主管副總經(jīng)理簽字：日期：年月日3、企劃部提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間媒體宣傳曝光率實際曝光數(shù)量季度季初3號之前企劃部營銷方案通過率營銷方案總通過次數(shù)營銷方案總數(shù)季度季初3號之前企劃部終端形象完善度企劃部向主管副總匯報情況報告。季度季度末月30號之前企劃部網(wǎng)站宣傳企劃部企劃部向主管副總匯報情況報告。季度季度末月30號之前注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日。企劃部經(jīng)理簽字：日期：年月日4、客服中心提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間進貨質(zhì)量合格率質(zhì)量問題投訴數(shù)量季度季初3號之前采購物流部產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力損失值季度季初3號之前采購物流部滿意度調(diào)查報告考核周期前向主管總經(jīng)理助理提交計劃，考核周期后提交報告季度季度末30號之前客服中心客戶投訴處理能力達成滿意數(shù)量投訴數(shù)量季度季初3號之前客服中心培訓(xùn)計劃完成率A：計劃培訓(xùn)數(shù)量B：實際培訓(xùn)數(shù)量C：培訓(xùn)滿意度調(diào)查表統(tǒng)計季度A為季度末30號之前。B、C為季初3號之前。客服中心注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日?？头行慕?jīng)理簽字：日期：年月日5、總經(jīng)理助理（采購物流部）提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間采購計劃完成率A：計劃采購量B：實際采購量季度A上季度末月15號之前B季初3號之前采購物流部進貨質(zhì)量合格率采購數(shù)量季度季初3號之前采購物流部產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力索賠值（以實際獲賠金額為準）半年7月3號之前和1月3號之前采購物流部注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日?？偨?jīng)理助理簽字：日期：年月日6、武漢辦事處提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間營銷方案通過率營銷方案總通過次數(shù)營銷方案總數(shù)季度季初3號之前武漢辦事處市場調(diào)研分析報告武漢辦事處向主管副總提交報告。季度季度末30號之前武漢辦事處注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日。武漢辦事處主任簽字：日期：年月日7、總經(jīng)理辦公室提供KPI數(shù)據(jù)表KPI名稱被考核的部門數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時間培訓(xùn)體系健全性考核周期前向主管總經(jīng)理助理提交計劃給，考核周期后提交報告季度季度末30號之前總經(jīng)理辦公室組織員工調(diào)配及時性人員需求數(shù)量人員供給數(shù)量季度季初3號之前總經(jīng)理辦公室行政事務(wù)差錯差出現(xiàn)差錯次數(shù)季度季初3號之前總經(jīng)理辦公室法律風(fēng)險控制法律風(fēng)險次數(shù)季度季初3號之前總經(jīng)理辦公室注：數(shù)據(jù)提供時間：遇雙休日和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一個工作日。總經(jīng)理辦公室主任簽字：日期：年月日附件1本公司A類專賣店定義某公司2010年度A類專賣店需符合以下要求：北京地區(qū)：項目描述位置主要建材市場內(nèi)客流量較大、主要競爭大品牌集中之位置。面積40平米以上形象符合公司2010年度新的形象標準銷量15000平米/店/年二、渠道項目描述位置主要建材市場內(nèi)客流量較大、主要競爭大品牌集中之位置。面積60平米以上形象符合公司2010年度新的形象標準銷量12000平米/店/年

KPI關(guān)鍵績效指標辭典財務(wù)類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達成率(實際培訓(xùn)費用/計劃費用)*100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務(wù)部標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%財務(wù)部附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%財務(wù)部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標準保費比率(業(yè)務(wù)推動費/標準保費)*100%財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達成率(公司實際總費用/預(yù)算總費用)*100%管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部車輛費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦管理費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦、工會費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部辦公費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部會務(wù)、接待費用達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部專項費用預(yù)算達成率(實際專項費用/預(yù)算專項費用)*100%財務(wù)部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）財務(wù)部/證券市場公布數(shù)據(jù)投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務(wù)部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務(wù)部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部所負責(zé)項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平)財務(wù)部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部銷售目標達成率(資產(chǎn)管理中心)(實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入)*100%綜合管理部二.客戶類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)研某重點產(chǎn)品市場占有率平均值：產(chǎn)品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關(guān)系效果評定對與媒體、保險學(xué)會及社會的效果評定上級領(lǐng)導(dǎo)評定解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務(wù)部新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總?cè)萘?*100%財務(wù)部新契約保費增長率（本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標保財務(wù)部13個月代理人留存率(服務(wù)滿12個月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100%財務(wù)部續(xù)期任務(wù)達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應(yīng)收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應(yīng)收的三次保費信息技術(shù)部續(xù)保率(續(xù)保實收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù))*100%財務(wù)部出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心市場知名度接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體危機公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大負面影響的報導(dǎo)次數(shù)及處理情況公眾媒體、上級領(lǐng)導(dǎo)評價公共關(guān)系維護狀況評定與媒體、保險學(xué)會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領(lǐng)導(dǎo)評價網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶滿意度接受隨機調(diào)研的客戶和代理人對服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值客戶滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄服務(wù)推廣數(shù)量的達成率（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)計劃推廣數(shù)量）*100%服務(wù)統(tǒng)計資料新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%新產(chǎn)品的開發(fā)數(shù)量產(chǎn)品上市的實際數(shù)量銷售資料技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進行隨機調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查直銷客戶滿意度對直銷客戶進行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評估三.內(nèi)部營運類指標關(guān)鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù))*100%需書面化的流程與制度規(guī)定工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄國內(nèi)外市場調(diào)研報告的質(zhì)量上級評定項目可行性分析報告質(zhì)量項目可行性分析報告質(zhì)量認證/上級評定財務(wù)報表出錯率(查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù))*100%財務(wù)報表檢查記錄財務(wù)分析出錯率(有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù))*100%財務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準確率(1-超出或未達成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費用預(yù)算達成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數(shù))*100%項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務(wù)滿意度管理委員會對辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查內(nèi)部客戶滿意度接受民主測評的相關(guān)部門對被測評部門所提供服務(wù)的滿意度內(nèi)部客戶滿意度民主測評結(jié)果招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準確率(實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運行系統(tǒng)故障記錄提交分析報告的質(zhì)量個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期--個案上報的日期上報與批復(fù)的文件統(tǒng)計分析的準確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結(jié)果具有使用價值上級領(lǐng)導(dǎo)的評價分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對客戶服務(wù)部工作的滿意度問卷調(diào)查提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標)領(lǐng)導(dǎo)認可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規(guī)定的時間向外界披露應(yīng)該披露的信息披露的文件記載股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調(diào)查與外部中介機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級評價充分及時掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應(yīng)對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準確率(準確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英文資料的數(shù)量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準確性上級評價內(nèi)部信息收集的及時性及時收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度滿意度調(diào)查勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%上報文件機構(gòu)擴展達成率(實際擴展的機構(gòu)/計劃擴展的機構(gòu))*100%上報文件機構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率(各機構(gòu)下的實際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計劃數(shù))*100%上報文件法律意見建設(shè)性法律意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記錄對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核意見建設(shè)性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認可上級領(lǐng)導(dǎo)的評價稽核報告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性上級領(lǐng)導(dǎo)的評價ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領(lǐng)導(dǎo)的評價會議組織質(zhì)量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規(guī)定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況總裁辦對司機班服務(wù)滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率(安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))*100%出入庫手續(xù)齊全率(應(yīng)辦手續(xù)/實辦手續(xù))*100%帳務(wù)差錯數(shù)查出錯誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記錄安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護滿意度企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達成率(實際達到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準確率(準確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件)*100%工作記錄內(nèi)部刊物按時出刊狀況及質(zhì)量評定上級領(lǐng)導(dǎo)評價公司宣傳品制作分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù))*100%文檔記錄網(wǎng)站出錯率(頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))*100%客戶投訴記錄設(shè)計制作出錯率（設(shè)計制作規(guī)范/制作總頁數(shù)）*100%測試記錄信息內(nèi)容出錯率(信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行檢查記錄服務(wù)響應(yīng)時間向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時間的平均值客戶服務(wù)記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比市場調(diào)查媒體曝光次數(shù)有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報匯總記錄媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))×100%記錄情況應(yīng)用開發(fā)出錯率(出錯的功能塊個數(shù)/總功能塊數(shù))*100%軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率(發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)備數(shù)*天數(shù)))*100%系統(tǒng)故障記錄業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化實際業(yè)務(wù)項目報告按時完成率(按時完成的項目報告數(shù)量/需要完成的項目報告數(shù)量)*100%工作記錄項目成功率(成功的項目數(shù)量/項目總數(shù)量)*100%工作記錄網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率(完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù))*100%客戶檔案和業(yè)務(wù)記錄檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù))*100%檔案管理檢查記錄總經(jīng)理滿意度接受隨機調(diào)研總經(jīng)理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經(jīng)理滿意度調(diào)研項目調(diào)研報告的認可數(shù)量項目調(diào)研報告被認可的實際數(shù)量工作記錄工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù))*100%中心綜合管理部組織評估政策風(fēng)險控制效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估項目論證的參與程度、效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估研究報告預(yù)測的明確與準確程度(直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)綜合管理部組織評估研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估公開發(fā)表研究報告數(shù)量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估數(shù)據(jù)引用、處理的合理性(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估研究報告深度(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估項目計劃目標達成率(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)及市場推廣成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估新客戶開發(fā)成功率(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量(研究開發(fā)部經(jīng)理評估標準)綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率(中心總經(jīng)理評估標準)作業(yè)流程制度化和標準化程度(中心總經(jīng)理評估標準，由總經(jīng)理評估，包括所有負責(zé)的后臺系統(tǒng))中心綜合管理部組織評估作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度(中心總經(jīng)理評估標準)中心綜合管理部組織評估后臺作業(yè)的效率(中心總經(jīng)理評估