企業(yè)管理手冊致遠OA管理員操作手冊

（公司管理手冊）致遠OA管理員操作手冊

目錄1概述22超級管理員操作22.1超級管理員登陸系統(tǒng)22.2超級管理員主頁面32.3系統(tǒng)信息32.3.1系統(tǒng)信息32.4組織機構42.4.1崗位管理52.4.2管理員設立52.4.3角色權限設立72.5系統(tǒng)配備112.5.1日志管理112.5.2組件管理142.6實施工具172.6.1組織構造導入172.6.2組織機構導出182.7個人設立192.7.1我的信息193系統(tǒng)管理員操作203.1系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)203.2系統(tǒng)管理員主頁面203.3單位信息213.3.1單位信息213.4組織機構223.4.1部門管理223.4.2崗位管理253.4.3人員管理273.4.4權限管理293.4.5未分派人員293.5個人設立313.5.1我的信息314文檔管理324.1單位文獻夾維護324.2單位文獻夾授權364.3文檔日志管理381概述FE業(yè)務協作平臺系統(tǒng)建立以事找人的工作方式，流程自定的模式，實現公司日常辦公、辦事、溝通、協作、資源共享、高效的事務解決機制；同時支持跨地區(qū)、跨公司、跨單位進行協同工作。超級管理員操作模塊重要有6大板塊。系統(tǒng)信息：單位信息。組織機構：崗位管理、管理員設立、角色權限設立。參數設立：系統(tǒng)參考項、普通參考項、慣用審批模版。系統(tǒng)配備：日志管理、登陸配備、流水號設立、菜單設立、組件管理。實施工具：組織機構導入、組織機構導出、參數配備。個人設立：我的信息。系統(tǒng)管理員操作模塊重要有3大版塊。單位信息：單位信息。組織機構：部門管理、崗位管理、人員管理、權限管理、未分派人員。個人設立：我的信息。2超級管理員操作2.1超級管理員登陸系統(tǒng)打開IE瀏覽器，輸入FE系統(tǒng)的訪問地址，于提示的顧客登錄頁面中，顧客輸入對的的超級管理員的顧客名和密碼，只有通過顧客認證，才干夠進入系統(tǒng)，使用系統(tǒng)功效。系統(tǒng)默認的超級管理員的顧客名：admin，初始密碼為123。登錄頁面以下圖:注意：超級管理員admin用初始密碼123登錄系統(tǒng)后，請立刻修改密碼方便安全。2.2超級管理員主頁面超級管理員初次登錄時，系統(tǒng)頁面如圖:2.3系統(tǒng)信息2.3.1系統(tǒng)信息公司系統(tǒng)信息是維護單位系統(tǒng)的基本信息的模塊。2.3.1.1進入單位信息主界面通過菜單【系統(tǒng)信息】/【單位信息】，進入【單位信息】主界面--[單位信息設立]頁面，以下圖:2.3.1.2填寫單位信息設立表單單位公司名稱：填寫系統(tǒng)的名稱，必填項單位地址：填寫系統(tǒng)的地址單位電話：填寫系統(tǒng)的聯系電話聯系人：填寫系統(tǒng)公司的關聯人員2.3.1.3保存單位信息填寫好單位信息設立表單中的各輸入項，點擊〖保存〗按鈕，填寫好的內容保存成功，以下圖:2.3.1.4修改單位信息通過菜單【系統(tǒng)信息】/【單位信息】，進入【單位信息】主界面--[單位信息設立]頁面，以下圖：修改單位公司名稱（不能修改成空）、單位地址、單位電話和聯系人；點擊〖保存〗按鈕即可保存成功已修改的內容。2.4組織機構組織機構是公司的重要構成部分，公司管理組織為了確保完畢任務，實現公司的目的，把每壹個職工的力量集中起來構成壹個整體，并且使各自明確自己的任務，圍繞公司的總目的運轉。公司組織設計應以事為中心，因事設崗，因崗設人。整個系統(tǒng)的組織機構流程是：1)超級管理員建立公司管理員（系統(tǒng)管理員），且分派系統(tǒng)管理員賦權的權限；2)超級管理員建立系統(tǒng)的參考崗位；3)超級管理員建立角色，且把角色關聯給公司；4)系統(tǒng)管理員根據系統(tǒng)管理建立的信息，對我司的LOGO信息進行維護；5)系統(tǒng)管理員根據我司的組織機構、建立部門；6)系統(tǒng)管理員根據我司的實際崗位規(guī)定，參考系統(tǒng)的崗位，也能夠新建系統(tǒng)沒有的崗位，能夠對應公司的崗位級別；7)系統(tǒng)管理員建立公司人員，且分派顧客角色；8)系統(tǒng)管理員仍能夠通過系統(tǒng)管理員分派給他的權限，給顧客于角色基礎上進行權限的更改。2.4.1崗位管理系統(tǒng)崗位重要是從整個系統(tǒng)來考慮建立的崗位，供公司參考，特別是權限級別比較或部門之間的數據訪問權限時，參考的壹個原則（崗位增加、修改、刪除請參考系統(tǒng)管理的關聯操作）。2.4.2管理員設立2.4.2.1進入管理員設立主界面通過菜單【組織機構】/【管理員設立】，進入【管理員設立】主界面，以下圖2.4.2.2新增系統(tǒng)管理員點擊【管理員設立】主界面右上角的〖新增〗按鈕，進入[管理員信息]頁面，以下圖：1、填寫好登錄名稱、顧客描述；倆項為必填項；2、顧客口令和確認口令必須填寫壹致，為必填項；3、選擇與否啟用，為必填項；4、點擊管理機構下〖新增〗按鈕，新增壹條機構信息選項，選擇此單位管理全部管理的單位名稱。5、選擇壹條機構信息，點擊管理機構下〖刪除〗按鈕，則刪除所選擇機構信息；6、點擊右上角的〖保存〗按鈕，新增系統(tǒng)管理員成功。溫馨提示:若未填寫顧客口令，點擊〖保存〗按鈕時會彈出提示窗口“顧客口令為空，與否用初始口令替代”；點擊〖擬定〗按鈕，則顧客口令默認為123。2.4.2.3修改系統(tǒng)管理員選中【管理員設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖修改〗按鈕，如圖：進入修改[管理員信息]頁面，根據需要修改[管理員信息]的填寫項，修改好后點擊〖保存〗按鈕，修改好的內容保存成功。2.4.2.4刪除系統(tǒng)管理員信息選中【管理員設立】主界面的壹條或者幾條統(tǒng)計，點擊右上角的〖刪除〗按鈕，彈出[與否擬定刪除]對話框的警示信息，以下圖：點擊〖擬定〗按鈕，將刪除公司全部業(yè)務數據和公司信息；點擊〖取消〗按鈕，將取消刪除操作，回到【管理員設立】主界面。2.4.2.5初始化系統(tǒng)管理員密碼由于某種因素系統(tǒng)管理員的密碼遺忘了無法找回，超級管理員能夠對系統(tǒng)管理員的密碼進行初始化。選中【管理員設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊頁面右上角的〖初始化密碼〗按鈕，即可對系統(tǒng)管理員的密碼進行初始化，初始密碼為123。溫馨提示:系統(tǒng)全部初始化的密碼是1232.4.2.6菜單管理權限超級管理員分派系統(tǒng)管理員賦權的權限；系統(tǒng)管理員通過系統(tǒng)管理分派的權限，對自己管理的公司人員進行權限的管理。選中【管理員設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖菜單管理權限〗按鈕，進入選擇[系統(tǒng)管理員權限]界面，如圖：根據實際狀況，勾選系統(tǒng)菜單模塊和各操作權限，為系統(tǒng)管理員賦權。設立好系統(tǒng)管理員權限后，點擊按鈕，回到【管理員設立】主界面，管理員賦權完畢。溫馨提示:系統(tǒng)管理員設立給自己管理的公司人員的權限，系統(tǒng)管理員必須含有該模塊的權限，否則不能給自己管理的公司人員設立系統(tǒng)管理員沒有的模塊權限。2.4.3角色權限設立超級管理員建立角色，賦予角色對應的權限，且把建立好的角色關聯給公司。2.4.3.1進入角色權限設立主界面通過菜單【組織機構】/【角色權限設立】，進入【角色權限設立】主界面，以下圖：2.4.3.2新增角色點擊【角色權限設立】主界面右上角的〖新增〗按鈕，進入[權限模板信息]頁面，以下圖：2.4.3.3新增角色點擊【角色權限設立】主界面右上角的〖新增〗按鈕，進入[權限模板信息]頁面，以下圖：輸入權限模板名稱和權限模板闡明信息，點擊右上角的〖保存〗按鈕即可。溫馨提示:1、填寫好權限模板名稱和模板闡明，必填項。2、新增角色后會對對應的角色關聯對應的單位，如何關聯單位，請見“3.4.4.6角色關聯單位”操作闡明。2.4.3.4修改角色選中【角色權限設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖修改〗按鈕，進入修改[權限模板信息]頁面，以下圖：根據需要修改[權限模板信息]的填寫項，修改好后點擊〖保存〗按鈕，修改好的內容保存成功。2.4.3.5刪除角色選中【角色權限設立】主界面的要刪除的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖刪除〗按鈕即可刪除。2.4.3.6角色權限配備選中【角色權限設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖菜單權限配備〗按鈕，進入選擇[角色權限]界面，以下圖。根據實際狀況，勾選系統(tǒng)菜單模塊和各操作權限，為角色賦權。設立角色權限后，點擊按鈕，回到【角色權限設立】主界面，角色賦權完畢。2.4.3.7角色關聯單位1、設立角色關聯單位選中【角色權限設立】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖關聯單位〗按鈕，進入選擇[關聯單位]頁面，以下圖：根據實際狀況，勾選單位，點擊〖確認關聯〗按鈕，提示[關聯成功]對話框，點擊〖擬定〗按鈕，回到【角色權限設立】主界面。2、刪除關聯單位設立于【角色權限設立】頁面，先點擊壹下要刪除關聯單位設立的權限模板名稱，選中要刪除的關聯單位，單擊〖刪除〗按鈕，彈出[與否擬定刪除！]頁面，以下圖：單擊〖擬定〗按鈕即可刪除角色關聯的單位信息，單擊〖取消〗按鈕，取消本次刪除操作。2.5系統(tǒng)配備2.5.1日志管理日志管理是管理和維護顧客系統(tǒng)操作的信息，即可查見統(tǒng)計登錄、創(chuàng)立、打開或刪除文獻等資源使用關聯聯的事件。日志管理模塊涉及清空、刪除、備份、備份設立、查見系統(tǒng)日志的功效?！静僮鳝h(huán)節(jié)】1、查見操作信息點擊【系統(tǒng)配備】菜單下〖日志管理〗，進入[日志管理]頁面，以下圖：能夠查見到顧客于哪個時間做了些什么操作。若顧客需要刷新頁面，點擊〖刷新〗按鈕即可刷新。2、查見系統(tǒng)日志于[日志管理]頁面，單擊〖系統(tǒng)日志〗按鈕即可查見到系統(tǒng)日志信息，以下圖：3、清空日志信息若需要手動清空日志信息，于[日志管理]頁面，單擊〖清空〗按鈕，系統(tǒng)彈出[清空選項]頁面，以下圖：選中要清空的范疇，單擊〖擬定〗按鈕即可。溫馨提示:保存壹個月：只保存現在的月份的日志信息。指定日期：只清空填寫這天之前的日志信息，不涉及這天的日志信息。全部：清空全部的日志信息。4、備份日志備份日志有倆種方式，手動備份和自動備份。這里講的是手動備份，自動備份于備份設立里設立刻可。于[日志管理]頁面，單擊〖備份〗按鈕，系統(tǒng)彈出[擬定備份嗎，將按照自動備份的方略進行]對話框，以下圖：單擊〖擬定〗按鈕即可手動備份，單擊〖取消〗按鈕，取消本次操作。溫馨提示:手動備份的備份信息的途徑是按照自動備份設立里的日志備份途徑進行。5、刪除備份日志信息于[日志管理]頁面，選中要刪除的備份信息，單擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)彈出[與否擬定刪除!]提示對話框，以下圖：單擊〖擬定〗按鈕即可刪除信息，單擊〖取消〗按鈕取消本次操作。6、備份設立備份設立可設立自動備份的信息，于[日志管理]頁面，單擊〖備份設立〗按鈕，系統(tǒng)彈出[日志自動備份設立]對話框，以下圖：輸入日志保存時間、日志備份時間、日志備份目錄信息，單擊〖保存設立〗按鈕即可保存。溫馨提示:日志保存時間：于數據庫保存的時間，從備份時間算起，超出時間后，將從數據庫刪除.。日志備份時間：每多少天進行壹次備份；0表達不進行備份。日志備份目錄：使用絕對目錄配備，指定目錄，文獻名自動生成。手動備份也是根據此處的備份目錄進行設立。2.5.2組件管理組件管理是配備登陸頁面的組件下載的內容。點擊【系統(tǒng)配備】菜單下[組件管理]，進入[組件管理]頁面，以下圖：【操作環(huán)節(jié)】1、文獻上傳組件信息于[組件管理]頁面，單擊〖文獻上傳〗按鈕，系統(tǒng)彈出[組件維護]頁面，以下圖：輸入組件名稱，選擇與否啟用，上傳附件，填寫文獻描述，單擊〖保存〗按鈕。溫馨提示:組件維護信息為“啟用”才干正常啟用登錄頁面的組件下載。2、修改組件信息于[組件管理]頁面，選中修改的組件信息，單擊〖修改〗按鈕，系統(tǒng)彈出修改[組件維護]頁面，以下圖：修改關聯信息，點擊〖保存〗按鈕。3、查見組件信息于[組件管理]頁面，選中要查見的組件信息，單擊〖查見〗按鈕，系統(tǒng)彈出查見[組件維護]頁面，即可查見組件的具體信息。4、刪除組件信息于[組件管理]頁面，選中要刪除的組件信息，單擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)彈出[與否擬定刪除！]頁面，以下圖：單擊〖擬定〗按鈕即可刪除，單擊〖取消〗按鈕取消本次操作。2.6實施工具2.6.1組織構造導入1.啟動FE用超級管理員admin登錄2.進入系統(tǒng)信息模塊即可見到實施工具-組織構造導入、組織構造導出和參數配備3.組織構造導入（1）點擊[組織構造導入]按鈕進入組織構造導入頁面注意：于進行模板導入的時候先進行【模板下載】動作，也可自己設計模板，但必須格式和模板的格式相似。（2）選擇導入模板業(yè)務操作過程：先導入公司，再導入部門……1.公司公司EXCEL模板元素：公司名稱，上級公司名稱，與否本部于模板文獻處點擊[瀏覽]選擇已下載的公司模板或選擇自己建立的模板，再點擊[導入]按鈕即可導入模板。導入公司時需要驗證信息，驗證信息涉及：①公司名稱與否唯壹，重復時不允許導入，且提示調節(jié)模板；②公司中只允許壹個本部，碰到多個本部時不允許導入，且提示調節(jié)模板；③導入時，公司的排列必須是從大到小進行排列，不允許子公司排于父公司的前面。導入公司時，系統(tǒng)自動為每間公司設立公司代碼，默認全部導入的公司為啟用狀態(tài)，同時公司的排列次序將按模板的先后次序進行排序，如果存于已經導入的公司，系統(tǒng)無視不導。注意：若是自己建立的模板必須和系統(tǒng)中的模板格式相似，否則導入失?、苋裟０逄畛渲杏绣e誤于導入時會有錯誤提示，點擊下載錯誤會回到模板中，于模板中會有對應錯誤提示，可對應修改!2.部門①部門EXCEL模板元素：部門名稱，上級部門②導入部門時需要驗證，信息涉及：部門名稱與否唯壹，重復時不允許導入，且提示調節(jié)模板。導入時，部門的排列必須是從大到小進行排列，不允許子部門放于父部門的前面。注意：于導入部門的時候需先選擇[所屬公司]3.崗位①崗位EXCEL模板元素：崗位名稱，級次②業(yè)務操作過程：于導入公司之后，才允許導入崗位信息，導入時，由實施人員先選擇人員對應的公司，進行模板選擇導入，導入時需要驗證崗位名稱與否重復。4.顧客①人員EXCEL模板元素：登錄賬號，顧客名稱，性別，聯系電話，工作部門，工作崗位，訪問權限②顧客多個訪問權限時，用逗號進行分隔③驗證信息：A．登錄賬號和顧客名稱不允許為空，B．登錄賬號不允許重復C．工作部門需要檢測與否于現在公司下2.6.2組織機構導出組織構造導出能夠于組織構造導入中的【模板下載】中導出，也能夠于組織構造導出中導出，倆處的功效相似。選擇導出類型：公司、部門、崗位、角色、顧客。選擇對應的類型按鈕點擊【模板下載】/【下載】即可。2.7個人設立2.7.1我的信息2.7.1.1個人信息顧客自行修改個人關聯信息，如聯系郵箱、電話和住址等基本信息，能夠進行頭像和個性簽名上傳和清空操作。填寫好要修改的內容后，點擊“保存”按鈕即可。溫馨提示：要先清空原有圖片，才干更換圖片。2.7.1.2修改密碼顧客自行修改登錄密碼。輸入原密碼和新密碼，點擊“保存”按鈕即可。溫馨提示：密碼只能輸入16位以內的數字或者字母，超出16位后來將無法輸入。3系統(tǒng)管理員操作3.1系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)打開IE瀏覽器，輸入FE系統(tǒng)的訪問主途徑，于提示的顧客登錄接口中，顧客輸入登錄信息，只有通過顧客認證，才干夠進入系統(tǒng)，使用系統(tǒng)功效。以下圖：3.2系統(tǒng)管理員主頁面系統(tǒng)管理員初次登錄時，系統(tǒng)頁面如圖：3.3單位信息3.3.1單位信息3.3.1.1新增單位LOGO1、系統(tǒng)管理員登陸系統(tǒng)，通過菜單【單位信息】/【單位信息】，進入【單位信息】頁面，以下圖：2、雙擊單位LOG0圖片處，出現上傳公司圖片的頁面，以下圖：3、點擊〖瀏覽〗按鈕，選擇單位的LOGO圖片，選好單位LOGO圖片后，點擊〖擬定〗按鈕。注意：上傳且保存單位LOGO后，需要重新登錄系統(tǒng)，才干于頁面左上方見到對應上傳的單位LOGO。3.3.1.2修改單位LOGO通過菜單【單位信息】/【單位信息】，進入【單位信息】頁面，以下圖：修改單位LOGO圖片，點擊〖保存〗按鈕，修改好的內容保存成功。系統(tǒng)管理員退出系統(tǒng)，又重新登錄系統(tǒng)。系統(tǒng)頁面的最左上角顯示剛修改的單位LOGO圖片。3.4組織機構3.4.1部門管理部門是公司不可缺少的組織機構之壹，管理好各部門，是管理好整個公司的前提。含有系統(tǒng)管理員的權限的顧客才干維護部門管理的操作。3.4.1.1進入部門管理主界面系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)，通過菜單【組織機構】/【部門管理】，進入【部門管理】主界面，以下圖：3.4.1.2新增部門點擊【部門管理】主界面右上角的〖新增〗按鈕，進入[部門信息]頁面，以下圖：輸入部門名稱、部門描述，選擇訪問權限，單擊〖保存〗按鈕。溫馨提示:部門名稱、部門描述，倆項為必填項。部門代碼系統(tǒng)自動生成，也能夠根據需要進行修改，為必填項。選擇訪問權限，為必填項。排列次序系統(tǒng)自動生成排列序號，也能夠根據需要進行修改，為必填項。選擇與否啟用，為必填項。部門全名根據顧客填寫部門名稱系統(tǒng)自動生成、上級單位、首級單位、級數系統(tǒng)默認帶出。名詞解釋：[部門信息]中的訪問權限是指部門和部門之間的、母部門和子部門之間的訪問權限全部：是指本部門能夠訪問我司的全部部門；上級：是指本部門能夠訪問本部門的上級部門（母部門）；上級、平級：是指本部門能夠訪問本部門的上級部門（母部門）和本部門同級部門；上級、下級：是指本部門能夠訪問本部門的上級部門（母部門）和本部門的下屬部門（子部門）；平級、下級：是指本部門能夠訪問本部門的同級別部門（兄弟部門）和本部門的下屬部門（子部門）；平級：是指本部門能夠訪問本部門的同級別部門（兄弟部門）；下級：是指本部門能夠訪問本部門的下屬部門（子部門）；全否：是指本部門不能夠訪問其它部門。3.4.1.3修改部門信息選中【部門管理】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖修改〗按鈕，進入修改[部門信息]頁面。根據需要修改[部門信息]的填寫項，修改好后點擊〖保存〗按鈕，修改好的內容保存成功。3.4.1.4刪除部門選中【部門管理】主界面的壹條或者幾條統(tǒng)計，點擊右上角的〖刪除〗按鈕，彈出[刪除部門信息將會影響其它業(yè)務數據，確認刪除嗎？]對話框的提示信息，以下圖：點擊〖擬定〗按鈕，將刪除部門信息；點擊〖取消〗按鈕，將取消刪除操作，回到部門管理主界面。溫馨提示:刪除部門后，部門下的人員會分派到未分派人員的模塊中。3.4.1.5查見部門信息選中【部門管理】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖查見〗按鈕，進入查見[部門信息]頁面，以下圖：能夠查見部門的關聯信息。點擊〖關閉〗按鈕，能夠退出查見[部門信息]頁面，回到部門管理主界面。3.4.1.6查詢公司部門于【部門管理】主界面的搜索輸入項，填寫你要搜索的條件，點擊〖查找〗按鈕，部門信息統(tǒng)計中顯示包含搜索條件的部門統(tǒng)計信息；于【部門管理】主界面，點擊〖高級〗按鈕，進入高級查詢頁面，填寫各輸入項搜索項，顯示包含搜索條件的部門統(tǒng)計信息。3.4.2崗位管理系統(tǒng)管理員根據我司的實際崗位規(guī)定，能夠參考系統(tǒng)的崗位，也能夠新建系統(tǒng)沒有的崗位，能夠設立對應公司的崗位級別。3.4.2.1參考系統(tǒng)崗位首先公司必須先參考系統(tǒng)的崗位，公司的部門才干加入公司下的崗位。1、選中左邊公司部門列表的公司名稱（根目錄），點擊崗位管理主界面左上角的〖參考崗位〗按鈕，出現選擇參考崗位的界面，以下圖：2、選中所要參考的崗位，點擊〖擬定〗按鈕，公司參考系統(tǒng)崗位成功。3.4.2.2部門加入公司的崗位1、選中左邊公司部門列表的部門名稱，點擊崗位管理主界面左上角的〖加入崗位〗按鈕，出現選擇加入崗位的界面，以下圖：2、選中所要加入的崗位，點擊〖擬定〗按鈕，部門加入公司崗位成功。溫馨提示：單位崗位管理的新增、修改、刪除操作請參考系統(tǒng)崗位管理。3.4.2.3查詢崗位信息于【崗位管理】主界面的搜索輸入項，填寫你要搜索的條件，點擊〖查找〗按鈕，崗位信息統(tǒng)計中顯示包含搜索條件的崗位統(tǒng)計信息；于【崗位管理】主界面，點擊〖高級〗按鈕，進入高級查詢頁面，填寫各輸入項搜索項，顯示包含搜索條件的崗位統(tǒng)計信息。3.4.3人員管理3.4.3.1進入人員管理主界面系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)，通過菜單【組織機構】/【人員管理】，進入【人員管理】主界面，以下圖：3.4.3.2新增顧客先選中左邊公司部門構造樹列表中所要新建人員所于的部門名稱；再點擊【人員管理】主界面右上角的〖新增〗按鈕，進入[顧客信息]頁面，以下圖：1、填寫好登陸名稱、顧客描述，倆項為必填項。2、顧客口令和確認口令必須填寫壹致，為必填項。3、工作部門默認帶出，也能夠自己重新選擇工作部門。4、選擇工作崗位，必填項。5、根據需要選擇此顧客于我司兼職部門。6、根據需要選擇此顧客于兼職部門下的兼職崗位。7、選擇訪問權限，為必填項。選擇顧客于系統(tǒng)的角色。8、選擇與否啟用，為必填項。10、排列次序系統(tǒng)自動生成排列序號，也能夠根據需要進行修改，為必填項。11、其它項根據實際狀況填寫。12、點擊〖保存〗按鈕，所填寫好的顧客信息保存成功，新增顧客成功。溫馨提示:若未填寫顧客口令，點擊〖保存〗按鈕時會彈出提示窗口“顧客口令為空，與否用初始口令替代”；點擊〖擬定〗按鈕，則顧客口令默認為123。3.4.3.3修改顧客信息選中【人員管理】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖修改〗按鈕，進入修改[顧客信息]頁面。根據需要修改[顧客信息]的填寫項，修改好后點擊〖保存〗按鈕，修改好的內容保存成功。3.4.3.4刪除顧客選中【人員管理】主界面的壹條或者幾條統(tǒng)計，點擊右上角的〖刪除〗按鈕，彈出[刪除顧客信息將會影響其它業(yè)務數據]對話框的警示信息，以下圖。點擊〖擬定〗按鈕，將刪除顧客信息；點擊〖取消〗按鈕，將取消刪除操作，回到人員管理主界面。3.4.3.5查見人員信息選中【人員管理】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖查見〗按鈕，進入查見[人員信息]頁面。能夠查見人員的關聯信息。點擊〖關閉〗按鈕，能夠退出查見[人員信息]頁面，回到人員管理主界面。3.4.3.6初始化密碼選中【人員管理】主界面的壹條統(tǒng)計，點擊右上角的〖初始化密碼〗按鈕，對人員的密碼進行初始化，系統(tǒng)的全部初始密碼均為123。3.4.3.7查詢人員信息于【人員管理】主界面的搜索輸入項，填寫你要搜索的條件，點擊〖查找〗按鈕，人員信息統(tǒng)計中顯示包含搜索條件的人員統(tǒng)計信息；于【人員管理】主界面，點擊〖高級〗按鈕，進入高級查詢頁面，填寫各輸入項搜索項，顯示包含搜索條件的人員統(tǒng)計信息。3.4.4權限管理通過菜單【組織機構】/【權限管理】，進入【權限管理】主界面，以下圖：先選中左區(qū)域的組織機構樹列表中的部門名稱，點擊后，下方將顯示部門關聯聯的顧客，根據實際狀況，選中需要設立權限的顧客，于右區(qū)域勾選或者取消勾選系統(tǒng)菜單模塊和各操作權限。如圖:3.4.5未分派人員未分派人員是對現在公司下未分派人員修改、刪除、查見、初始化密碼的操作。系統(tǒng)管理員刪除部門后，部門里的人員會分派到未分派人員模塊中?！静僮鳝h(huán)節(jié)】1、修改未分派人員于[未分派人員]頁面，選中要修改的未分派人員，點擊〖修改〗按鈕，系統(tǒng)顯示修改[未分派人員]頁面，如圖：修改關聯信息，單擊〖保存〗按鈕即可。溫馨提示:修改未分派人員信息，必須選擇工作部門、工作崗位。2、刪除未分派人員于未分派人員頁面，選中要刪除的未分派人員信息，點擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)彈出[刪除顧客信息將會影響其它業(yè)務數據，確認刪除嗎？]對話框，以下圖單擊〖擬定〗按鈕即可刪除，單擊〖取消〗按鈕，取消本次操作。注意：刪除未分派人員信息將會影響其它的業(yè)務數據。3、查見未分派人員于未分派人員頁面，選中要查見的未分派人員信息，點擊〖查見〗按鈕，系統(tǒng)顯示查見[未分派人員]頁面，以下圖：4、初始化密碼于未分派人員頁面，選中要初始化密碼的未分派人員信息，點擊〖初始化密碼〗按鈕即6可。3.5個人設立3.5.1我的信息3.5.1.1個人信息顧客自行修改個人關聯信息，如聯系郵箱、電話和住址等基本信息，能夠進行頭像和個性簽名上傳和清空操作。填寫好修改內容后，點擊“擬定”按鈕，新設立的個人信息即生效。溫馨提示：要先清空圖片，才干更換圖片。3.5.1.2修改密碼顧客自行修改登錄密碼。輸入原密碼和新密碼，點擊“擬定”新密碼即生效。溫馨提示：密碼只能輸入16位以內的數字或者字母，超出16位后來將無法輸入。4文檔管理4.1單位文獻夾維護單位文獻夾維護是對單位文獻夾和共享文獻夾的新增、修改、刪除、上移、下移、剪貼、粘貼、刷新的操作。點擊【文檔管理】菜單下【單位文獻夾維護】，進入［單位文獻夾維護］頁面，以下圖：1、新增文獻夾于［單位文獻夾維護］頁面，選中要新增文獻夾下的文獻夾，點擊右鍵選擇〖新增〗按鈕，，以下圖：系統(tǒng)彈出[文獻夾維護]頁面，以下圖：輸入文獻夾名稱，點〖擬定〗按鈕即可新增文獻夾；點〖取消〗按鈕取消本次操作。溫馨提示:[單位文獻夾維護]頁面，默認有單位文獻夾和共享文獻夾，這倆個文獻夾只能新增和刷新操作。共享文獻夾的目錄可于[單位文獻夾維護]模塊維護。2、修改文獻夾于［單位文獻夾維護］頁面，選中要修改文獻夾下的文獻夾，點擊右鍵選擇〖修改〗按鈕，系統(tǒng)彈出修改[文獻夾維護]頁面，以下圖：修改文獻夾名稱信息，點擊〖擬定〗按鈕即可保存。溫馨提示:修改文獻夾名稱，單位文獻夾和共享文獻夾的名稱不能修改。3、刪除文獻夾于［單位文獻夾維護］頁面，選中要刪除的文獻夾，點擊右鍵選擇〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)彈出[您擬定刪除嗎？文獻夾刪除后數據將不可恢復]對話框，以下圖：點擊〖擬定〗按鈕即可刪除。溫馨提示:文獻夾被刪除后，數據將不可恢復；文獻夾被刪除后，對應的單位文獻夾目錄的信息也壹且被刪除。4、