2022-2023年工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2022—2023年工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

工業(yè)軟件定義

工業(yè)軟件：中國制造向“智”造升級的利刃。工業(yè)軟件是制造業(yè)的信息

化利刃，是聯(lián)系傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代信息化的紐帶。作為智能制造的

承載，工業(yè)軟件已深度融入工業(yè)設(shè)計(jì)及制造流程。工業(yè)軟件也是工業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的核心驅(qū)動力之一。全球工業(yè)軟件市場規(guī)模龐大，

我國工業(yè)軟件市場高速發(fā)展。政策層面，新工業(yè)化在全球起此彼伏；

產(chǎn)業(yè)層面，軟件數(shù)字化設(shè)計(jì)已融入現(xiàn)代制造業(yè)骨髓。根據(jù)工業(yè)軟件的

應(yīng)用層級及產(chǎn)品通用性，我們將工業(yè)軟件劃分為設(shè)計(jì)軟件、平臺軟件、

專項(xiàng)軟件。我國工業(yè)軟件市場組成呈現(xiàn)出平臺軟件發(fā)展良好、專項(xiàng)軟

件有所作為、設(shè)計(jì)軟件高度稀缺的特點(diǎn):1、設(shè)計(jì)軟件。設(shè)計(jì)軟件主要

包括CAD、CAE、CAM三部分，分別針對圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、加工設(shè)計(jì)

三大環(huán)節(jié)。其中，CAD軟件通用性最強(qiáng)，產(chǎn)品最為成熟；CAE軟件最為

硬核，產(chǎn)品技術(shù)含量最高；CAM與實(shí)際生產(chǎn)最為接近，和硬件產(chǎn)品綁定

更為深入。2、平臺軟件。平臺軟件主要包括PLM、MES兩部分，分別針

對產(chǎn)品生命周期管理和產(chǎn)品制造流程管理。平臺軟件有傳統(tǒng)制造業(yè)巨

頭、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件龍頭、ERP等管理軟件廠商三方參與，呈現(xiàn)出“三足

鼎立”的競爭格局。3、專項(xiàng)軟件。專項(xiàng)軟件主要包括BIM、EDA等，主

要針對建筑業(yè)的信息化、芯片設(shè)計(jì)等特定工業(yè)領(lǐng)域。專項(xiàng)軟件本身處

于高度非標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)，高護(hù)城河保障其穩(wěn)定經(jīng)營能力，行業(yè)性利好提

供續(xù)航動能?？v向的統(tǒng)一整合勢在必行，橫向的多元合作將長期存在。

存量方面，我國工業(yè)軟件的國產(chǎn)化需求迫切；增量方面，上層管理軟

件為智能制造產(chǎn)業(yè)升級添磚加瓦；同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司是潛在的入局參

與者，為行業(yè)發(fā)展提供了變量。傳統(tǒng)意義上，工業(yè)軟件按用途可以分

為產(chǎn)品研發(fā)類、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類、協(xié)同集成類、嵌入式工業(yè)

軟件等五類；其中嵌入式軟件為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品，據(jù)

CCID發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件

市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%,達(dá)到一半以上比重，嵌入式工業(yè)

行業(yè)發(fā)展歷程

是“工業(yè)云”的階段，在這個(gè)階段，軟件

不再是單一的軟件，而是集成多種軟件，

是軟件的協(xié)同應(yīng)用階段，在這個(gè)階段，業(yè)并提供“軟件+服務(wù)”的整體解決方案，

是軟件本身的發(fā)展階段，在純軟件階段,

務(wù)流程進(jìn)行串通和優(yōu)化，國內(nèi)廠商開始加在這個(gè)階段，國內(nèi)廠商基于中國工業(yè)發(fā)展

國外企業(yè)稱霸市場；

快發(fā)展步伐，逐步追趕國外廠商；實(shí)情，加快本土軟件服務(wù)水平的提升，開

始逐步超越國際廠商。但是目前我國正處

在工業(yè)軟件協(xié)同應(yīng)用末期“工業(yè)云”前期

之間，國內(nèi)廠商整體尚未能在技術(shù)與服務(wù)

水平上超越國際巨頭。

第一階段第二階段第三個(gè)階段

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎(chǔ)服務(wù)的軟硬

件，其中硬件主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備，主要廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋

果、宏基、神舟等企業(yè)；軟件方面可以分為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間

件，其中操作系統(tǒng)中微軟和蘋果系統(tǒng)占比較高；開發(fā)工具軟件中微軟、

甲骨文、Genuitec等企業(yè)有著較為領(lǐng)先的優(yōu)勢；中間件領(lǐng)域，IBM、BEA

以及我國的金蝶、東方通科技等企業(yè)擁有著較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。從下游來

看，工業(yè)軟件行業(yè)覆蓋汽車、工程機(jī)械、航空航天、電子、家電、國防

軍工、裝備行業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

硬件設(shè)備制造'軟件系嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)汽車制造、船舶制造、

統(tǒng)、開發(fā)工具軟件'中軟件'生產(chǎn)控制軟件、航空航天'機(jī)械裝備'

間件生產(chǎn)管理軟件電力能源

行業(yè)環(huán)境分析

工業(yè)軟件行業(yè)政策

國務(wù)院《中國制造2025》

加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與布局，建設(shè)低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。加

快制造業(yè)集聚區(qū)光纖網(wǎng)、移動通信網(wǎng)和無線局域網(wǎng)的部署和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)寬帶升級，提高企業(yè)寬帶接入能力。針

對信息物理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)研發(fā)及應(yīng)用需求，組織開發(fā)智能控制系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件、故障診斷軟件和相關(guān)工具、傳感和通信

系統(tǒng)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)人、設(shè)備與產(chǎn)品的實(shí)時(shí)聯(lián)通、精確識別、有效交互與智能控制。

工信部智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)

加快培育一批有行業(yè)、專業(yè)特色系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商；大力發(fā)展具有國際影響力的龍頭企業(yè)集團(tuán)；做優(yōu)做強(qiáng)一批傳感

器、智能儀表、控制系統(tǒng)、伺服裝置、工業(yè)軟件等“專精特”配套企業(yè)。

工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案(2018-2020年)》

到2020年，培育30萬個(gè)面向特定行業(yè)、特定場景的工業(yè)APP,全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理等制

造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求。突破一批工業(yè)技術(shù)軟件化共性關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建工業(yè)APP標(biāo)準(zhǔn)體系，培育出一批具有重要

支撐意義的高價(jià)值、高質(zhì)量工業(yè)APP,形成一批具有國際競爭力的工業(yè)APP企

工業(yè)軟件行業(yè)政策

《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見的

《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策通知》

的公告》

夯實(shí)設(shè)備和控制安全。督促工業(yè)企業(yè)部署針對

性防護(hù)措施，加強(qiáng)工業(yè)生產(chǎn)、主機(jī)、智能終端

等設(shè)備安全接入和防護(hù)，強(qiáng)化控制網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、

裝置裝備、工業(yè)軟件等安全保障，推動設(shè)備制

繼續(xù)實(shí)施企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策造商、自動化集成商與安全企業(yè)加強(qiáng)合作，提

升設(shè)備和控制系統(tǒng)的本質(zhì)安全。

《工信部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》7《關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》

按照高質(zhì)量發(fā)展要求，促進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)匯聚共享、

》?發(fā)揮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢，提升平臺的數(shù)據(jù)處理

深化數(shù)據(jù)融合創(chuàng)新、提升數(shù)據(jù)治理能力、加強(qiáng)數(shù)

能力。面向中小企業(yè)開放數(shù)據(jù)服務(wù)資源，提升企

據(jù)安全管理，著力打造資源富集、應(yīng)用繁榮、產(chǎn)

業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用能力。加快推動工業(yè)知識、技術(shù)、經(jīng)

業(yè)進(jìn)步、治理有序的工業(yè)大數(shù)據(jù)生態(tài)體系

驗(yàn)的軟件化，培育發(fā)展一批面向不同場景的工業(yè)

APP,

工業(yè)軟件行業(yè)社會環(huán)境

近年來，我國工業(yè)軟件取得了長足進(jìn)步,

部分核心軟件技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，

擁有了部分自主可控的工業(yè)軟件產(chǎn)品，

發(fā)展工業(yè)軟件是工業(yè)智能化的前提，是

培育了中望龍騰、山大華天、數(shù)碼大方、

工業(yè)實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變的動

安世亞太、同元軟控、華大九天、用友、

力，是推動我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國

浪潮、金蝶、和利時(shí)、中控等一批國內(nèi)

轉(zhuǎn)變的助推器，是提升工業(yè)國際競爭力

工業(yè)軟件供應(yīng)商，個(gè)別類別軟件和少量

的重要抓手，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與

單點(diǎn)技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。但是我國

韌性的根本所在，2020年全球工業(yè)軟件

工業(yè)軟件仍處于較多關(guān)鍵核心技術(shù)缺失,

產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)4358億美元，較2019年

由引進(jìn)應(yīng)用向自主研發(fā)轉(zhuǎn)換、技術(shù)迭代

增加了251億美元，同比增長6.1%。

能力建立的關(guān)鍵階段。2020年中國工業(yè)

軟件產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)1974億元，較2019

年增加了254億元，同比增長18%。

工業(yè)軟件行業(yè)社會環(huán)境

國務(wù)院于2017年底發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

的指導(dǎo)意見》，形成我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。根據(jù)中國信通

院的相關(guān)統(tǒng)計(jì)及測算，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2018年、2019年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值規(guī)

模分別為42萬億元、13萬億元，同比分別增長55.7%、47.3%,占GDP比重分

別為5%、2%?其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)2018年、2019年增加值規(guī)模為

4386億元、5361億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)軟件作為五大類核心產(chǎn)業(yè)之

是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動力量。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)及

中國信通院相關(guān)測算，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)軟件在2019年占工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

核心產(chǎn)業(yè)存量規(guī)模的比重為46.4%,充分表明工業(yè)軟件在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中

的重要性。

工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年我國工業(yè)軟件市場保持高速發(fā)展。截至2020年度，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模已達(dá)到1974億元，同比增長

18%,近三年年均復(fù)合增長率為15.6%,市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于國際平均水平。國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)未來市場

空間廣闊。一方面，相關(guān)利好政策在宏觀政策方面為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展奠定了一個(gè)良好的市場基礎(chǔ)；另

一方面，整個(gè)工業(yè)制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；母哔|(zhì)量發(fā)展需求，為工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展提供了內(nèi)在動力。

預(yù)測，2022年市場規(guī)模將突破2200億元。

工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

2019年全球軟件市場規(guī)模為5796億美元，同比增長6.6%。另外，截止到目前全球MES軟件的規(guī)模達(dá)到80

億美元，維持17%左右的高增長率?？蛻艄芾砗凸?yīng)鏈管理軟件的高速增長也反映出制造企業(yè)順應(yīng)“網(wǎng)絡(luò)化

協(xié)同制造”的要求，更加重視與消費(fèi)者和產(chǎn)業(yè)鏈的信息交流。2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1720億元，較

2018年增長16.45%。2012-2019年，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入年復(fù)合增長率為20.34%。2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到78萬億元，成為促進(jìn)我國GDP增長的重要因素。未來幾年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保

持10%-15%的增長速度，到2024年將達(dá)到3000億元。

工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來隨著科技的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)的騰飛，工業(yè)化和信息化融合進(jìn)程加快，在中國制造2025的大背景下,

工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化深度融合成為大勢所趨，工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求將繼續(xù)增加，

中國將繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長主力軍的地位。中國工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長16%,2020年1-11月工業(yè)軟件產(chǎn)品收入

達(dá)到1794億元，同比增長15%。同時(shí)，我國工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場的比重總體

呈上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-11月全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成軟

件業(yè)務(wù)收入7.31萬億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比為45%。

工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)軟件市場結(jié)構(gòu)

嵌入式軟件為主:從工業(yè)軟件行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)軟件細(xì)分產(chǎn)品可分為嵌

入式軟件、協(xié)同集成、生產(chǎn)管理類、生產(chǎn)控制類以及研發(fā)設(shè)計(jì)類，其中嵌入式軟件

為我國工業(yè)軟件的主要細(xì)分產(chǎn)品。據(jù)賽迪最新發(fā)布的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書

(2019)》顯示，我國工業(yè)軟件市場中嵌入式軟件銷售額占比57.4%,研發(fā)設(shè)計(jì)類占

比8.5%,生產(chǎn)控制類占比17%,其余占比17.1%。

工業(yè)軟件市場前瞻

未來持續(xù)增長:近年來，以美國、德國和中國為首的制造業(yè)大國在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)

準(zhǔn)方面紛紛根據(jù)自身優(yōu)勢提出標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)方案。美國以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC

為主體，由GE聯(lián)合AT&T、思科、IBM和英特爾等廠商，以參考架構(gòu)、測試床、應(yīng)

用案例為關(guān)鍵工作抓手，通過企業(yè)自主設(shè)立的應(yīng)用案例組織垂直領(lǐng)域應(yīng)用探索，

推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快落地。由德國機(jī)械及制造商協(xié)會(VDMA)、德國電氣電子

(ZWEI)和信息技術(shù)協(xié)會(BITKOM)共同設(shè)立的“工業(yè)0平臺”，確定了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、

安全、研究與創(chuàng)新三大主題，以目前廣泛使用的底層協(xié)議為基礎(chǔ)，重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字

工程的標(biāo)準(zhǔn)制定。隨著《中國制造2025》的逐步落實(shí)，中國現(xiàn)代工業(yè)化進(jìn)程的加

快，工業(yè)軟件應(yīng)用范圍和深度擴(kuò)大，結(jié)合前幾年行業(yè)增長情況來看，未來五年我

行業(yè)驅(qū)動因素1

中國制造2025將近，智能制造需求迫切

政策推動聚焦核心技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)培養(yǎng)專業(yè)人才

2015年5月19日，國務(wù)院正式發(fā)布《中國制造2025》，作為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)

為了推動我國工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展，國家相關(guān)部門出臺了一系列的政

略的第一個(gè)十年行動綱領(lǐng)?！吨袊圃?025》提出推進(jìn)信息化與工業(yè)化深

策，為我國的工業(yè)軟件發(fā)展發(fā)揮了指導(dǎo)性作用。國家做好了工業(yè)軟件

度融合，將智能制造作為主攻方向，推進(jìn)制造過程的智能化轉(zhuǎn)變。目前，

發(fā)展行動計(jì)劃，并且為工業(yè)軟件發(fā)展提出高要求，聚焦工業(yè)軟件核心

時(shí)間節(jié)點(diǎn)距離第一步“到2025年邁入制造強(qiáng)國行列”越來越近。根據(jù)工信

技術(shù)研發(fā)。另外行業(yè)人才鼓勵(lì)、軟件學(xué)院建設(shè)等政策也有利于為中國

部《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2015-2022年，我國智能制造

工業(yè)軟件行業(yè)培養(yǎng)更多的人才。

裝備銷售收入年復(fù)合增長率達(dá)222%。到2020年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過3萬億

元，到2022年，產(chǎn)業(yè)銷售收入將接近4萬億元。其中，制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)

數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率超過70%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過50%,數(shù)字化

車間/智能工廠普及率超過20%。

行業(yè)驅(qū)動因素2

☆

硬核底層軟件國產(chǎn)化越發(fā)緊迫用戶需求量的激增

國產(chǎn)化浪潮為工業(yè)軟件自主化注入強(qiáng)心劑。為保障我國IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全性,

工業(yè)軟件行業(yè)用戶需求量的激增極大寬泛了其應(yīng)用的寬度和廣度。其一表現(xiàn)為:

信創(chuàng)已在黨政和重要行業(yè)中快速推進(jìn)。目前，信創(chuàng)主要集中于芯片、存儲等

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈中原材料和供應(yīng)商的進(jìn)一步融合推動，對產(chǎn)業(yè)源端的升級重組，

硬件基礎(chǔ)設(shè)施及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件。事實(shí)上，面向航空、

產(chǎn)業(yè)流程的優(yōu)化更加有利;其二表現(xiàn)為:工業(yè)軟件技術(shù)、品質(zhì)、品種的快速迭代

能源、電力等領(lǐng)域的制造業(yè)企業(yè)以國有企業(yè)為主，而這一群體也同時(shí)是工業(yè)

更新,更加有利于產(chǎn)品的持續(xù)升級和質(zhì)量提升，更進(jìn)一步滿足了用戶的不同新

軟件的主要客戶群體。在IT國產(chǎn)化浪潮下，國產(chǎn)化工業(yè)軟件有望迎來發(fā)展良

需求。以上都有利工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展與進(jìn)步。同時(shí)多方的交融使得工業(yè)

機(jī)。

軟件行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用得到更加強(qiáng)勁的發(fā)展。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展格局

趨勢

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展問題

亟需提升自主創(chuàng)新能力

我國工業(yè)軟件仍存在較多發(fā)展痛點(diǎn)，如中國應(yīng)用的大部分工業(yè)軟件核心技術(shù)掌握在國外廠商手中,

自主工業(yè)軟件的缺失成為我國制造業(yè)發(fā)展的安全隱患。許多關(guān)鍵領(lǐng)域如工業(yè)軟件的基礎(chǔ)架構(gòu)、高

1檔數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然依賴于發(fā)達(dá)國家，過度依賴國外的工業(yè)軟件，不利于我國工業(yè)技術(shù)的

創(chuàng)新和積累，甚至阻礙高端化。我國工業(yè)軟件健康發(fā)展有賴于自主創(chuàng)新能力的不斷提升，因此提

升行業(yè)自主創(chuàng)新能力是當(dāng)務(wù)之急。

工業(yè)軟件人才匱乏

行業(yè)軟件人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)軟件人數(shù)量，對行業(yè)發(fā)展不利

2

核心技術(shù)受制于

行業(yè)核心的開發(fā)軟件大多來自國外，軟件生態(tài)大部分以來國外軟件

3

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展建議

軟件硬件協(xié)同發(fā)展

發(fā)展自主可控的高端挖掘內(nèi)部數(shù)據(jù)價(jià)值

工業(yè)軟件

智能制造離不開工業(yè)軟件，軟件自主可控是核心:我國已成為全工業(yè)制造覆蓋領(lǐng)域眾多，不同企業(yè)對于研發(fā)、制造、流程管工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是基于企業(yè)各生產(chǎn)要素的全面互聯(lián)，從而形

球第一大工業(yè)國，但我國工業(yè)軟件整體發(fā)展水平仍大幅落后于歐理等需求都不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)軟件產(chǎn)品往往難以為企成有效的數(shù)據(jù)互通。因此，工業(yè)生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)是工

美發(fā)達(dá)國家，我國自主研發(fā)的工業(yè)軟件面臨“管理軟件強(qiáng)，工程業(yè)所直接使用，因此廣泛的定制化需求是工業(yè)領(lǐng)域的一大特業(yè)智能化的核心，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的生產(chǎn)流程就是需要實(shí)現(xiàn)

軟件弱。低端軟件多，高端軟件少”的現(xiàn)狀。隨著各級政府和企點(diǎn)。解決方案提供商的價(jià)值在于實(shí)現(xiàn)企業(yè)所需，充分挖掘和數(shù)據(jù)的采集，交換，集成處理，建模分析，決策優(yōu)化和

業(yè)對工業(yè)軟件重要性的認(rèn)識程度逐步加深，國產(chǎn)工業(yè)軟件迎來重利用好企業(yè)數(shù)據(jù)，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的最優(yōu)化。反饋控制等。工業(yè)互聯(lián)既離不開各類儀器儀表和生產(chǎn)設(shè)

要發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展自主可控的高端工業(yè)軟件也成為了我國信息化備，更離不開對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效利用的工業(yè)軟件和數(shù)據(jù)解

發(fā)展的重要方向。決方案。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

工業(yè)軟件行業(yè)政策支持

十四

國家政府領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策報(bào)告講話

劃

國務(wù)院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對工業(yè)軟件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能

夠?yàn)楣I(yè)軟件行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

下游產(chǎn)業(yè)需求增速快，研發(fā)設(shè)計(jì)類

國產(chǎn)化緊迫性提高

軟件國內(nèi)市場大有可為

隨著中國制造的轉(zhuǎn)型升級，涉及智能制造的高首先，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息化的不斷加

端制造產(chǎn)業(yè)迎來快速增長期，3c產(chǎn)業(yè)、新能源深，國家對軟件安全的需求日益增長，尤其是

汽車、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床行業(yè)及集成電路芯片政府、軍事、金融等重點(diǎn)領(lǐng)域，軟件安全已經(jīng)

等高端制造產(chǎn)業(yè)近年來均保持了較快的增長速成為信息安全的重要組成部分，關(guān)乎國家信息

度，工業(yè)軟件、尤其是自主可控的中高端研發(fā)安全。其次，2018年以來，中美貿(mào)易爭端及美

設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)前端將迎來需求的快國對中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公

速增長。司等中國企業(yè)的制裁，凸顯中國在高科技核心

技術(shù)領(lǐng)域執(zhí)行進(jìn)口替代、國產(chǎn)化的重要性。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

產(chǎn)業(yè)政策支持力度大互聯(lián)網(wǎng)是潛在的參與者

2019年10月，工信部、國家發(fā)改委等十三部門互聯(lián)網(wǎng)公司對進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域保持濃厚的興

印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動計(jì)劃趣，工業(yè)軟件是其切入路徑之一。2018年以來,

(2019-2022年)》,提出加強(qiáng)工業(yè)軟件基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已普遍認(rèn)為進(jìn)入了下半場，以阿里、

研究。工業(yè)軟件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面獲得了大騰訊、字節(jié)跳動為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛推出

量國家政策支持，公司持續(xù)打造核心技術(shù)具有了釘釘、企業(yè)微信、飛書等面向B端的產(chǎn)品。

自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)軟件，與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政從國際上看，亞馬遜、谷歌、微軟等一線公司

策相符合，適應(yīng)國家發(fā)展的戰(zhàn)略需求。分別對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)展開布局，包括開發(fā)工業(yè)物

聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、收購工業(yè)AI企業(yè)、吸納了石油天然

氣與電力領(lǐng)域人才。國內(nèi)方面，阿里、騰訊、

華為等巨頭也紛紛依托于自身的云平臺展開了

對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的布局。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化

由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨工業(yè)軟件行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦

資源重新洗牌，因此工業(yè)軟件行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給人口

游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式

企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。

標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合注重用戶體驗(yàn)

工業(yè)軟件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨中國消費(fèi)升級倒逼工業(yè)軟件行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用

于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦?/p>

業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁加注重體驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供

有足夠的確定性，也有足夠的彈性。個(gè)性化定制服務(wù)，成為工業(yè)軟件行業(yè)新的發(fā)展方向。

行業(yè)競爭格局

醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于工業(yè)軟件企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”

的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國工業(yè)軟件行業(yè)市場企業(yè)

數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國工業(yè)軟件行業(yè)行業(yè)發(fā)展的

主要原因。