金融創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目分析總覽

財(cái)智贏P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)2014年12月行業(yè)分析互聯(lián)網(wǎng)整體環(huán)境互聯(lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境支付環(huán)境分析結(jié)論互聯(lián)網(wǎng)整體環(huán)境——網(wǎng)民規(guī)模截至2014年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.32億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.27億；網(wǎng)民規(guī)模逐年遞增，龐大的網(wǎng)民基數(shù)是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)展的沃土?；ヂ?lián)網(wǎng)整體環(huán)境——智能手機(jī)出貨量2013年中國(guó)智能手機(jī)的保有量為5.8億臺(tái)，同比增長(zhǎng)60.3%；智能手機(jī)的快速普及，為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了機(jī)遇；通過手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)品與用戶的接觸、交流更加緊密。單位：億臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)整體環(huán)境——中國(guó)網(wǎng)民年齡分布在我國(guó)網(wǎng)民中，19-35歲的年輕網(wǎng)民占到75%以上，成為網(wǎng)民中的生力軍；青年網(wǎng)民能快速接受新鮮事物，對(duì)新興產(chǎn)品的發(fā)展有良好的助推作用?；ヂ?lián)網(wǎng)整體環(huán)境——年輕網(wǎng)民理財(cái)特點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)用戶理財(cái)：盲目又謹(jǐn)慎對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足盲目追求高收益抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱互聯(lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——中國(guó)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模2014年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模高達(dá)8180.9億元，同比增長(zhǎng)37%；互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，促使很多傳統(tǒng)行業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，金融業(yè)也不例外。單位：億元注：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)規(guī)模是指利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。如游戲、電商等。互聯(lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——金融IT投資規(guī)模從2013年開始，各互聯(lián)網(wǎng)公司及金融機(jī)構(gòu)盯準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)，不斷投入精力，加大資金投入，P2P平臺(tái)的數(shù)量急劇增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇。互聯(lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——P2P平臺(tái)數(shù)量從2013年開始，各互聯(lián)網(wǎng)公司及金融機(jī)構(gòu)盯準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)，不斷投入精力，加大資金投入，P2P平臺(tái)的數(shù)量急劇增加，競(jìng)爭(zhēng)加劇?；ヂ?lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——個(gè)人存款及現(xiàn)金規(guī)模單位：萬億元當(dāng)前個(gè)人存款及現(xiàn)金規(guī)模已接近60萬億元人民幣。互聯(lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——P2P平臺(tái)交易規(guī)模單位：億元但相較目前個(gè)人存款及現(xiàn)金規(guī)模，P2P整體交易規(guī)模還有很大潛力?；ヂ?lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——政策支持內(nèi)容影響國(guó)務(wù)院文件從中央角度肯定電子商務(wù)作用國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電子商務(wù)發(fā)展的若干意見明確提出發(fā)展普惠金融，出盡互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，完善監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制。國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工的意見國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》將培育移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的重要手段國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見支持證券期貨服務(wù)業(yè)、各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和交易方式。促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，擴(kuò)大資本市場(chǎng)服務(wù)的覆蓋面。2005年2013年2014年P(guān)2P監(jiān)管信號(hào)信息服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)打非法集資資金都要進(jìn)行托管本身不得擔(dān)保，不得承諾收益，不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露公開透明政策的支持為互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展帶來了歷史機(jī)遇；但隨著國(guó)家出臺(tái)降息等政策，企業(yè)融資成本會(huì)進(jìn)一步降低，未來將會(huì)對(duì)P2P的業(yè)務(wù)帶來沖擊；當(dāng)前，P2P監(jiān)管政策呼之欲出，但市場(chǎng)上存在大量沒有資質(zhì)的P2P公司，監(jiān)管的出臺(tái)勢(shì)必引起大規(guī)模洗牌，資質(zhì)將是一道很高的門檻?；ヂ?lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——證券市場(chǎng)利好11月19日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)再次聚焦融資難，提出新的融十條；11月22日起，央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，預(yù)計(jì)未來兩年還會(huì)有2-3輪降息；12月5日，滬深兩市股票交易量突破萬億天量；12月5日，西南證券股票恢復(fù)交易。股票市場(chǎng)轉(zhuǎn)好，刺激了人們對(duì)股票市場(chǎng)投資熱情，配資業(yè)務(wù)也隨之升溫?；ヂ?lián)網(wǎng)金融整體環(huán)境——相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)第三方支付綁定用戶賬號(hào)，只需成功支付一次，下次一鍵支付，方便快捷。法律不完備,第三方支付的平臺(tái)安全性得不到有效保證已接入多個(gè)網(wǎng)關(guān)，平臺(tái)不用再逐個(gè)接入較高手續(xù)費(fèi)。當(dāng)前各平臺(tái)手續(xù)費(fèi)在3‰-1%之間。用戶不用安裝各個(gè)銀行認(rèn)證軟件，簡(jiǎn)化了操作銀行網(wǎng)關(guān)直接連接銀行網(wǎng)關(guān)，安全性和法律方面有較好保障平臺(tái)需挨個(gè)接入，工作量較大手續(xù)費(fèi)較第三方平臺(tái)略低，并且某些銀行存入不收手續(xù)費(fèi)用戶需安裝銀行認(rèn)證軟件，操作不便無法直接使用快捷支付、綁定支付等功能，用戶體驗(yàn)較差當(dāng)前第三方支付平臺(tái)及接口經(jīng)過多年發(fā)展已經(jīng)非常成熟及穩(wěn)定；在用戶體驗(yàn)方面，第三方支付擁有不小優(yōu)勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付通道打通已經(jīng)不成問題。結(jié)論金融與互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始加速融合，平臺(tái)層出不窮，未來會(huì)以更快的速度發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境已經(jīng)足以支持互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，特別是技術(shù)的成熟為其發(fā)展保駕護(hù)航；年輕人將是互聯(lián)網(wǎng)金融的主力軍；2015年將是P2P政策密集出臺(tái)的一年，屆時(shí)勢(shì)必會(huì)引起市場(chǎng)調(diào)整和洗牌。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)而言，當(dāng)前是儲(chǔ)備產(chǎn)品，蓄勢(shì)待發(fā)的最佳時(shí)機(jī)產(chǎn)品分析股票配資P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)分析小貸P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)分析分析及結(jié)論股票配資業(yè)務(wù)P2P平臺(tái)概況平臺(tái)所在地注冊(cè)資本上線時(shí)間門檻金額交易額投資人數(shù)平均收益率六合資本湖北武漢1000萬元2014年3月配資標(biāo)不用投資人投標(biāo)投哪網(wǎng)廣東深圳5000萬元2012年5月50元起超過23億元約1萬人10%贏在投資上海8000萬元2013年3月100元起14.5億元3.5萬人12%-18%貸未來浙江杭州未標(biāo)明2014年1月100元起近一億元3000人16%-18%錢程無憂深圳市未標(biāo)明未標(biāo)明2000元起2億1346萬元約5000人8.00%當(dāng)前P2P平臺(tái)中，以股票配資為標(biāo)的的P2P平臺(tái)還相對(duì)較少，且大部分屬于初創(chuàng)。同時(shí)還有一部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平移。投哪網(wǎng)依托廣發(fā)證券的戰(zhàn)略合作，當(dāng)前在股票配資產(chǎn)品方面較其他平臺(tái)有較大優(yōu)勢(shì)。其他平臺(tái)均沒有金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作。股票配資P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)分析——傳統(tǒng)業(yè)務(wù)平移居多平臺(tái)特點(diǎn)及盈利模式線上產(chǎn)品產(chǎn)品簡(jiǎn)介風(fēng)控措施六合資本只為融資人提供配資小微貸款多為有抵押的車貸、房貸及企業(yè)貸；

投資人年化收益率為18%；資料審核

財(cái)產(chǎn)抵押配資業(yè)務(wù)只為融資人提供配資服務(wù)，沒有投資端；

配資資金來自自有資金或自有出資方；

配資比例為1:5警戒線

平倉(cāng)線投哪網(wǎng)廣發(fā)證券戰(zhàn)略合作

產(chǎn)品創(chuàng)新：智能投標(biāo)計(jì)劃，分散投資，自動(dòng)復(fù)投，有鎖定期盈利模式：平臺(tái)服務(wù)費(fèi)小微貸款小微貸款、消費(fèi)貸等；

證券資管計(jì)劃質(zhì)押融資；

投資人年化收益率為18%；資料審核

依托廣發(fā)綜合評(píng)級(jí)

財(cái)產(chǎn)抵押配資業(yè)務(wù)通過融資為配資提供資金支持；

配資比例為1:3、1:4、1:5股票抵押物

按照1：5為例，警戒線：91%

平倉(cāng)線:88%贏在投資自有資金為融資人提供配資

融資人：高杠桿，高成本盈利模式：10%以上的息差配資業(yè)務(wù)提供最高15倍杠桿（短期）；中長(zhǎng)期最高1:6；

年化20%以上的融資成本，為平臺(tái)收益提供保障；

融資人通過高杠桿獲得高收益，同時(shí)需提供高成本。警戒線：55%-94.3%

平倉(cāng)線:53.5%-91.7%小貸P2P業(yè)務(wù)平臺(tái)分析當(dāng)前,除少數(shù)幾家主打配資業(yè)務(wù)的P2P平臺(tái)外，其他更多平臺(tái)則以小貸業(yè)務(wù)為主；表中排名前10的P2P平臺(tái)業(yè)務(wù)模式已經(jīng)基本穩(wěn)定，交易額均超過10億，陸金所更是超過300億元，整體運(yùn)行良好。平臺(tái)注冊(cè)資本交易額投資人數(shù)平均收益率人均投資額（萬元）每標(biāo)金額（萬元）風(fēng)投情況陸金所8.37億元超過300億元超過80萬人8.60%51.805.33暫無溫州貸5000萬元超過130億元超過10萬人13.70%13.655.80暫無紅嶺創(chuàng)投5000萬元超過98億元超過23萬人11.67%3.283.95暫無合拍在線1000萬元超過68億元超過1萬人14.17%16.80268.68暫無人人貸1億元超過57億元約10萬人12.72%1.425.991.3億美元摯信資本投資微貸網(wǎng)500萬元超過36億元約2萬人18.34%4.177.09數(shù)億元人民幣A輪盛大資本投資有利網(wǎng)500萬元超過35億元超過18萬人10.12%0.474.23晨興資本投資5000萬美元以上團(tuán)貸網(wǎng)1億元超過32億元超過1萬人14.81%--已獲千萬級(jí)天使投資招商貸5000萬元超過24億元約1萬人23.92%--暫無分析當(dāng)前市場(chǎng)上P2P平臺(tái)大概分為兩大類。第一類是由金融機(jī)構(gòu)投資建設(shè)，將現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行在線化平移。第二類是由科技公司投資建設(shè)，憑借互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入金融新領(lǐng)域。從互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、推廣角度看，科技公司熟悉互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作模式，具有速度快、渠道廣、用戶群熟悉等特點(diǎn)，較金融機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)方面具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。但在金融領(lǐng)域，特別是風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域較為薄弱。而金融機(jī)構(gòu)熟悉金融體系運(yùn)作流程，金融產(chǎn)品成熟、風(fēng)險(xiǎn)體系健全，并且擁有一大批金融專業(yè)人才，在金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)把控上具有較大優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)都注入大量資金打造互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)及產(chǎn)品。眾多互聯(lián)網(wǎng)公司也獲得了大量風(fēng)險(xiǎn)投資基金支持。結(jié)論從上表可以看出，股票配資業(yè)務(wù)還屬于新興項(xiàng)目，各大型平臺(tái)涉足較少，其他進(jìn)入的公司大多體量較小。當(dāng)前僅投哪網(wǎng)形成一定規(guī)模。以小貸為資產(chǎn)的平臺(tái)，當(dāng)前已經(jīng)發(fā)展成熟，市場(chǎng)被大型公司或金融機(jī)構(gòu)占有，如果現(xiàn)在進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較小；以股票配資為資產(chǎn)的平臺(tái)當(dāng)前發(fā)展還較緩慢，產(chǎn)品模式單一，當(dāng)前通過配資業(yè)務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)是一個(gè)較好時(shí)機(jī)；如進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，則需在互聯(lián)網(wǎng)方面和金融產(chǎn)品方面都具備較強(qiáng)實(shí)力。產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)定位系統(tǒng)架構(gòu)股票配資產(chǎn)品設(shè)計(jì)——平臺(tái)定位青年人理財(cái)、第三方融資、自身資產(chǎn)流轉(zhuǎn)相結(jié)合的綜合金融平臺(tái)通過該平臺(tái)豐富金融產(chǎn)品，滿足青年人線上理財(cái)?shù)男枨?；通過線上平臺(tái)快速高效滿足個(gè)人及企業(yè)的融資需求；通過平臺(tái)增強(qiáng)募集資金的來源，解決自身及其他合作公司高收益資產(chǎn)的流轉(zhuǎn)問題；借助借助當(dāng)前股市利好行情，可采用成熟的配資業(yè)務(wù)作為平臺(tái)作為切入點(diǎn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)——平臺(tái)體系構(gòu)架當(dāng)前切入點(diǎn)小貸公司合作產(chǎn)品設(shè)計(jì)——股票配資業(yè)務(wù)股票配資業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“配資業(yè)務(wù)”）是指融資人在其自有資金的基礎(chǔ)之上向平臺(tái)發(fā)出1-N倍的配資需求，平臺(tái)作為中間方代理其發(fā)出配資需求，向普通投資者募集相應(yīng)的資金；交易的賬戶由平臺(tái)統(tǒng)一提供，賬戶完全由融資人獨(dú)立操作，盈虧自負(fù)；普通投資者收固定的利息，平臺(tái)收取一定的服務(wù)費(fèi)和其他費(fèi)用的業(yè)務(wù)模式。

產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)各端價(jià)值產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)產(chǎn)品特點(diǎn)低門檻，100元起買；高收益、低風(fēng)險(xiǎn)，充分保障投資人利益；操作簡(jiǎn)便，主推一款產(chǎn)品，沒有選擇障礙。自動(dòng)復(fù)投，按月提息；一鍵支付，快捷方便；產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)產(chǎn)品邏輯產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)風(fēng)控措施借款人提供的自有資金，作為股票配資業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí)；通過恒生系統(tǒng)分配可操作賬戶給借款人，平臺(tái)擁有該賬戶最高權(quán)限；資金通過第三方機(jī)構(gòu)托管，專款專用；該賬戶只能操盤，無法提現(xiàn)；當(dāng)賬戶總資產(chǎn)低于警戒線以下時(shí)將會(huì)限制買入，只能平倉(cāng)不能建倉(cāng)；當(dāng)賬戶總資產(chǎn)低于平倉(cāng)線以下時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)；投資范圍限定為：上海A股和深圳A股的主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)股票；不得投資于股指期貨（A股、港股）、期權(quán)；當(dāng)日跌幅超過8%或跌停板不可建倉(cāng)，連續(xù)跌停的股票，首次打開跌停不可買入；不得買入*ST股票，以及新股及恢復(fù)上市首日無漲跌幅限制的股票；流通市值低于10億元的股票，單只個(gè)股買入量不得超過賬戶資產(chǎn)的50%，創(chuàng)業(yè)板和ST股票單只個(gè)股買入金額不得超過50萬元；產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)資金流入通過第三方資金托管匯入優(yōu)先級(jí)資金匯入劣后級(jí)資金恒生賬戶小單元收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)資金流出通過第三方資金托管還本付息歸還本金及盈利恒生賬戶小單元收取平臺(tái)服務(wù)費(fèi)產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)盈利模式交易傭金分成和證券公司合作，按新開戶的股票交易傭金進(jìn)行分成。平臺(tái)服務(wù)費(fèi)收取融資人1%-2%平臺(tái)服務(wù)費(fèi)；支付通道費(fèi)由提款人按實(shí)際發(fā)生支付；產(chǎn)品設(shè)計(jì)——配資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析執(zhí)行思路成功三要素互聯(lián)網(wǎng)思維團(tuán)隊(duì)建設(shè)研發(fā)安排產(chǎn)品推廣執(zhí)行思路——成功三要素互聯(lián)網(wǎng)思維成熟的風(fēng)控體系產(chǎn)品創(chuàng)新++成功核心要素——互聯(lián)網(wǎng)思維執(zhí)行要素——團(tuán)隊(duì)建設(shè)職位人數(shù)項(xiàng)目總監(jiān)1產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理2UI設(shè)計(jì)師1研發(fā)部PHP研發(fā)工程師2安卓研發(fā)工程師1IOS研發(fā)工程師1前端切片工程師1運(yùn)維部網(wǎng)絡(luò)管理工程師1運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)人員1銷售部銷售人員1客服部客服人員1共計(jì)13執(zhí)行要素——敏捷開發(fā)孵化階段

孵化階段采用封閉開發(fā)的形式，以4個(gè)月為孵化周期，需完成WEB網(wǎng)站、IOS手機(jī)客戶端、安卓手機(jī)客戶端、后臺(tái)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)等研發(fā)工作，并配置好服務(wù)器進(jìn)行上上線。測(cè)試階段

待研發(fā)完成后，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行多輪系統(tǒng)測(cè)試，完善邏輯及功能問題，完善程序執(zhí)行效率，并通過壓力測(cè)試檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量。

在測(cè)試階段過程中，運(yùn)營(yíng)人員開始尋找試推渠道，制定產(chǎn)品目標(biāo)及核心轉(zhuǎn)換指標(biāo)，準(zhǔn)備產(chǎn)品試推。試推階段

進(jìn)入試推階段后，產(chǎn)品進(jìn)入敏捷迭代。按一個(gè)月為一個(gè)周期，每個(gè)周期進(jìn)行1次大版本迭代，并進(jìn)行2次小版本迭代。

產(chǎn)品試推過程中收集運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，計(jì)算核心轉(zhuǎn)換指標(biāo)，驗(yàn)證試錯(cuò)，不斷優(yōu)化渠道數(shù)據(jù)，為大規(guī)模推廣做準(zhǔn)備。推廣階段

進(jìn)入推廣階段后，產(chǎn)品優(yōu)化迭代及研發(fā)仍按敏捷開發(fā)模式快速迭代。

運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在此階段需快速整合互聯(lián)網(wǎng)資源，規(guī)?；斗女a(chǎn)品。APP集中投放于應(yīng)用市場(chǎng)、榜單等渠道中，并積極換量合作。WEB流量則通過網(wǎng)站廣告投放，特別是財(cái)經(jīng)類網(wǎng)站投放積極整合，快速達(dá)到流量規(guī)模化效應(yīng)。執(zhí)行要素——產(chǎn)品推廣WEB端展現(xiàn)成本可控制在6分/用戶；APP端激活成本可控制在3元/用戶?？刹捎貌煌那肋M(jìn)行采購(gòu)，監(jiān)控轉(zhuǎn)換情況互聯(lián)網(wǎng)端成本預(yù)算固定成本測(cè)算推廣成本測(cè)算成本預(yù)算——互聯(lián)網(wǎng)端固定成本測(cè)算職位平均年薪人數(shù)工資總額項(xiàng)目總監(jiān)

250,000.001

250,000.00產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理

120,000.002