2023年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

2023年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄一、2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí) PAGEREFToc356829839\h3二、需求、技術(shù)、國(guó)防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng) PAGEREFToc356829840\h41、市場(chǎng)需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力 PAGEREFToc356829841\h5（1）海洋開(kāi)發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求空間巨大 PAGEREFToc356829842\h6（2）光學(xué)測(cè)繪市場(chǎng)與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪市場(chǎng)并駕齊驅(qū) PAGEREFToc356829843\h8（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開(kāi) PAGEREFToc356829844\h82、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力 PAGEREFToc356829845\h83、國(guó)防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力 PAGEREFToc356829846\h9三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸 PAGEREFToc356829847\h111、我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主 PAGEREFToc356829848\h112、我國(guó)地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式 PAGEREFToc356829849\h12四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc356829850\h131、我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生 PAGEREFToc356829851\h142.地理信息行業(yè)未來(lái)：宏觀上垂直一體化 PAGEREFToc356829852\h153.地理信息行業(yè)未來(lái)：微觀上軟硬一體化 PAGEREFToc356829853\h16隨著在北斗系統(tǒng)建網(wǎng)程度進(jìn)一步完善，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，到2023年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4000億規(guī)模。市場(chǎng)需求的巨大空間、對(duì)高端產(chǎn)品的技術(shù)要求以及政府對(duì)國(guó)防信息安全的重視共同驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)未來(lái)將通過(guò)從企業(yè)產(chǎn)品角度上的軟硬一體化和產(chǎn)業(yè)角度上的垂直一體化獲取在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。一、2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí)國(guó)家十四五規(guī)劃重點(diǎn)，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)空間巨大。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，作為國(guó)家十四五規(guī)劃的重點(diǎn)，將在未來(lái)數(shù)年獲得產(chǎn)業(yè)性整體成長(zhǎng)的巨大動(dòng)力。國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其保守估計(jì)，到2023年，中國(guó)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元人民幣。2023國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000億元人民幣，全球的這一市場(chǎng)規(guī)模大概是4000億到5000億美元。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)為世界三大IT產(chǎn)業(yè)之一。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括全球系統(tǒng)、區(qū)域系統(tǒng)和增強(qiáng)系統(tǒng)，廣義上看，凡是涉及位置定位，時(shí)間信息的領(lǐng)域都與衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)高度相關(guān)。地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化的要求將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的全球化、規(guī)?；?、規(guī)范化和大眾化發(fā)展。如今，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信共同成為世界三大IT產(chǎn)業(yè)。北斗組網(wǎng)進(jìn)程加深將對(duì)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)需求產(chǎn)生巨大刺激作用，催生千億規(guī)模市場(chǎng)。目前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中北斗產(chǎn)業(yè)只占5%左右，北斗二代組網(wǎng)成功后，北斗導(dǎo)航的市場(chǎng)需求有望得到爆發(fā)性釋放。按照高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模與民用衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模1:4的比例，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)高精度定位導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000億元。二、需求、技術(shù)、國(guó)防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)我國(guó)各行業(yè)的信息化建設(shè)，以及、汽車、互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等的發(fā)展為地理信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的牽引力。我國(guó)利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，采用“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的模式，靠引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)未來(lái)對(duì)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)的要求對(duì)產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展有至關(guān)重要的作用。地理信息產(chǎn)業(yè)與國(guó)家軍事安全、信息安全息息相關(guān)，隨著我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高，我國(guó)國(guó)家安全保護(hù)變得越發(fā)重要，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建網(wǎng)以及國(guó)家基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)為地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大空間。1、市場(chǎng)需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)涉及政府、商用、民用各個(gè)領(lǐng)域，已成為現(xiàn)代信息化建設(shè)不可或缺的重要環(huán)節(jié)。政府方面：我國(guó)70%以上的GIS項(xiàng)目來(lái)源于政府部門，政府應(yīng)用是地理信息產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力；企業(yè)方面：除了傳統(tǒng)的城市設(shè)施管理，如自來(lái)水和供電等，石油、通信、物流，以及廣告、商業(yè)、銀行和保險(xiǎn)等行業(yè)對(duì)地理信息技術(shù)的需求已經(jīng)凸顯，企業(yè)應(yīng)用日益正成為我國(guó)地理信息技術(shù)市場(chǎng)的主流；大眾服務(wù)方面：我國(guó)車載導(dǎo)航應(yīng)用和移動(dòng)地圖市場(chǎng)發(fā)展迅速，未來(lái)地理信息應(yīng)用將成為大眾信息服務(wù)的主流模式。（1）海洋開(kāi)發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求空間巨大海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)、發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品提出巨大需求。我國(guó)海洋資源也十分豐富，但目前海洋經(jīng)濟(jì)比重和發(fā)展水平并不高，2023年，全國(guó)海洋生產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)億元，約為全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的10%，而美國(guó)、日本等海洋強(qiáng)國(guó)則普遍在1/3至1/2之間，我國(guó)海洋開(kāi)發(fā)尚有很大的發(fā)展空間。目前，實(shí)施海洋大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的條件已經(jīng)成熟，有必要實(shí)施東部、南部海洋大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，并使其與西部大開(kāi)發(fā)處于并重的戰(zhàn)略地位，推動(dòng)全國(guó)海洋資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)和海洋經(jīng)濟(jì)大發(fā)展是當(dāng)下重要的命題。海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方面廣泛，未來(lái)我國(guó)在聲納探測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)前景廣闊。海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)需要對(duì)開(kāi)發(fā)海域的水深進(jìn)行測(cè)量、水文環(huán)境的監(jiān)測(cè)，獲取水流、水溫、鹽度等信息，水底地形、地貌位置信息進(jìn)行采樣、處理和水底地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行勘探等，2023年海洋測(cè)繪領(lǐng)域產(chǎn)值增長(zhǎng)近20%，已達(dá)到1.6萬(wàn)億產(chǎn)值規(guī)模。2023年我國(guó)水聲探測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.86億元。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，僅水聲產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)水聲市場(chǎng)規(guī)模將接近13億元，五年年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%。水利建設(shè)的重要性已經(jīng)多次被提及，并且多年來(lái)成為了中央的1號(hào)文件，但中國(guó)水利基礎(chǔ)薄弱，水利建設(shè)欠賬多，在國(guó)家重點(diǎn)扶持政策支持下，水利建設(shè)正處于快速啟動(dòng)發(fā)展的階段，2023年制定的水利建設(shè)十四五規(guī)劃中，未來(lái)五年將持續(xù)投入1.8萬(wàn)億進(jìn)行水利建設(shè)，且要求各地從土地出讓金中撥付10%用于水利建設(shè)。水利建設(shè)市場(chǎng)的持續(xù)投入，帶動(dòng)了聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求。（2）光學(xué)測(cè)繪市場(chǎng)與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪市場(chǎng)并駕齊驅(qū)光電測(cè)繪儀器是測(cè)繪儀器產(chǎn)品的兩大類別之一，與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪產(chǎn)品都是測(cè)繪領(lǐng)域不可缺少的工具。光學(xué)測(cè)繪下游行業(yè)為高鐵，路橋，大型建筑，水利，國(guó)土勘探等，光學(xué)測(cè)繪產(chǎn)品憑借其采集數(shù)據(jù)自動(dòng)化程度高、測(cè)量便捷等特點(diǎn)，在測(cè)繪市場(chǎng)有廣泛市場(chǎng)空間。我國(guó)是世界上最大的光電測(cè)繪儀器生產(chǎn)國(guó)和銷售市場(chǎng)，2023年我國(guó)光電測(cè)繪儀器總銷售額約為22億元，同比增長(zhǎng)約14%，其中，全站儀銷售額約為12億，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)光電測(cè)繪儀器仍將維持此增長(zhǎng)速度。（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開(kāi)三維激光掃描系統(tǒng)（包含硬件、軟件和服務(wù)）市場(chǎng)生機(jī)勃勃，該產(chǎn)品能采集物體外表面所處三維空間位置的數(shù)據(jù)，近幾年三維激光掃描技術(shù)發(fā)展較快。目前三維激光掃描在土木工程，工業(yè)設(shè)計(jì)，，路橋設(shè)計(jì)，船舶建造，城市街景，三維建模。軍事刑偵，廠礦數(shù)字化，數(shù)字文化遺產(chǎn)、建筑監(jiān)測(cè)等很多領(lǐng)域都獲得了成功的應(yīng)用。在目前我國(guó)大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化的背景下，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)市場(chǎng)需求年增長(zhǎng)率將超過(guò)50%，有望成為地理信息數(shù)據(jù)采集行業(yè)的亮點(diǎn)。2、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)對(duì)技術(shù)提高的不斷需求將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平的提高。我國(guó)采用的“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的技術(shù)創(chuàng)新模式，靠引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)也逐步形成并成熟。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品全球市場(chǎng)空間廣闊，提高產(chǎn)品技術(shù)水平是進(jìn)軍全球高精度衛(wèi)星導(dǎo)航高端產(chǎn)品市場(chǎng)的必要條件。目前我國(guó)仍有30%以上高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)量領(lǐng)域被國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代空間仍較為廣闊。我國(guó)企業(yè)在海洋探測(cè)領(lǐng)域、三維激光掃描領(lǐng)域的高端產(chǎn)品上基本處于空白，依靠代銷國(guó)外產(chǎn)品。國(guó)外產(chǎn)品憑借其技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，高價(jià)格抑制了市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品需求，市場(chǎng)對(duì)本土自主研發(fā)產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。3、國(guó)防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)是與國(guó)家信息安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高，我國(guó)對(duì)國(guó)家安全與個(gè)人隱私保護(hù)的要求將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。我國(guó)導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)、國(guó)家的基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)、大比例尺地形數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)等都直接與地理信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)。在國(guó)防領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航已成為建設(shè)信息化軍隊(duì)、打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的重要基礎(chǔ)和保證，軍事用途對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的技術(shù)要求越來(lái)越高，建設(shè)擁有自主權(quán)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)成為必然要求。完善、全面、高性能的基礎(chǔ)地理信息服務(wù)與位置服務(wù)屬于國(guó)家戰(zhàn)略安全層面的內(nèi)容，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)。國(guó)家必須建立起不依賴于他國(guó)的獨(dú)立的地理信息基礎(chǔ)框架，才能確保國(guó)家信息乃至軍事安全。我國(guó)北斗系統(tǒng)的發(fā)展正處在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)積極建設(shè)過(guò)程中，政府未來(lái)對(duì)兼容北斗系統(tǒng)的高端衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品有巨大需求。三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸1、我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是服務(wù)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，用戶處在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最根本目的是為用戶提供全方位的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星導(dǎo)航零部件設(shè)備制造業(yè)及各類信號(hào)模擬器及配件制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備制造業(yè)和軟件及內(nèi)容提供業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括系統(tǒng)集成業(yè)和衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)大部分集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)品布局相對(duì)完善。國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主。憑借較高的市場(chǎng)集中度和國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)壁壘帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)應(yīng)用軟件研發(fā)能力使為數(shù)不多的市場(chǎng)參與者獲得大量的市場(chǎng)份額以及較高的毛利率（如南方測(cè)繪、公司、上海華測(cè)、合眾思?jí)训龋?guó)內(nèi)大眾消費(fèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以低精度的車載、手持導(dǎo)航終端產(chǎn)品為主，競(jìng)爭(zhēng)十分分散，提供底層地圖服務(wù)的市場(chǎng)集中度高，相關(guān)企業(yè)如四維圖新、高德等具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2、我國(guó)地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式當(dāng)前我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式與國(guó)際上基本相同，包括目前市場(chǎng)需求大的B2G（企業(yè)對(duì)府）、增長(zhǎng)潛力大的B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）、發(fā)展迅速的B2C（企業(yè)對(duì)個(gè)人）以及新興的C2C（用戶之間）等四種方式。B2G，B2B是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)市場(chǎng)，主要依賴于政府對(duì)國(guó)土資源、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障、公安邊防、民政、外交、科技、教育、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域信息的廣泛需求和企業(yè)勘探測(cè)繪的需要。B2C是近幾年迅速發(fā)展的市場(chǎng)，其中車載導(dǎo)航、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)終端位置服務(wù)等行業(yè)發(fā)展迅猛。未來(lái)B2C在產(chǎn)業(yè)中所占比例將越來(lái)越大，衛(wèi)星導(dǎo)航大眾消費(fèi)領(lǐng)域已呈現(xiàn)出一種“長(zhǎng)尾”趨勢(shì)。C2C是未來(lái)新興市場(chǎng)，個(gè)人可以依靠地理信息系統(tǒng)與社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，幫助公眾更好的獲取信息，同時(shí)也為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新提供機(jī)遇。四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，每年以超過(guò)25%的速度迅猛增長(zhǎng)，正在成為中國(guó)乃至全球服務(wù)業(yè)中迅速崛起的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)家創(chuàng)新體系和信息化建設(shè)的重要組成部分。隨著地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈也變得復(fù)雜，企業(yè)應(yīng)在鞏固自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)布局基礎(chǔ)上，向上下游延伸，實(shí)現(xiàn)垂直一體化以增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。在硬件產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)軟件將數(shù)據(jù)處理生成可用的信息，提升數(shù)據(jù)價(jià)值，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。1、我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從由國(guó)防需求開(kāi)始的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起，經(jīng)歷2D、3D時(shí)代，2023年，地理信息技術(shù)應(yīng)用日臻完善，目前，地理信息技術(shù)在政府，企事業(yè)單位，大眾領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。（1）1990年以前，我國(guó)地理信息主要應(yīng)用于國(guó)防和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，90年代初隨著PC的普及和性能的提高，傳統(tǒng)測(cè)繪開(kāi)始向數(shù)字化測(cè)繪轉(zhuǎn)變。（2）在地理信息2D時(shí)代，地理信息主要應(yīng)用于科研、教學(xué)。提供地理信息服務(wù)的主體以事業(yè)單位為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，還沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)。（3）進(jìn)入地理信息3D時(shí)代，地理信息在政府和各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，地理信息企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)明顯加快，地理信息產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。測(cè)繪實(shí)現(xiàn)了從模擬向數(shù)字測(cè)繪的轉(zhuǎn)變，并與遙感、空間定位和地理信息系統(tǒng)相結(jié)合，傳統(tǒng)測(cè)繪行業(yè)向地理信息產(chǎn)業(yè)過(guò)度。（4）進(jìn)入4D時(shí)代，地理信息技術(shù)應(yīng)用的主體已從政府和行業(yè)單位向大眾普及地理信息技術(shù)“飛入尋常百姓家”。在四維時(shí)代，依靠數(shù)據(jù)的海量存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)更新，在二維、三維信息的基礎(chǔ)上增加時(shí)間維度。航天、航空、地面遙感技術(shù)三位一體，與導(dǎo)航、通訊技術(shù)結(jié)合，對(duì)人類生存的空間、地球生態(tài)、環(huán)境、氣候?qū)嵤?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。2.地理信息行業(yè)未來(lái)：宏觀上垂直一體化地理信息產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向不同環(huán)節(jié)和橫向不同層次形成了不同的價(jià)值鏈，未來(lái)企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵在于企業(yè)的垂直一體化能力。在地理信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的形成包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)應(yīng)用（提供產(chǎn)品和服務(wù)）等一系列行為，產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)大多由國(guó)外掌握。地理信息企業(yè)在做深做透本專業(yè)領(lǐng)域的同時(shí)，應(yīng)該不斷整合資源，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，以商業(yè)模式創(chuàng)新整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，使產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)垂直一體化，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。3.地理信息行業(yè)未來(lái)：微觀上軟硬一體化地理信息產(chǎn)業(yè)未來(lái)要在技術(shù)上占據(jù)衛(wèi)星設(shè)備制造高地，也要在軟件處理、價(jià)值分析上創(chuàng)造增值。通過(guò)衛(wèi)星、航空等方式采集的原始影像需要通過(guò)數(shù)據(jù)處理才能生成可用的信息，遙感和航空數(shù)據(jù)的處理越來(lái)越依靠大規(guī)模智能化的軟件處理工具。經(jīng)過(guò)處理的地理信息數(shù)據(jù)成為產(chǎn)品，這些數(shù)據(jù)和其他各種專題屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，提升了數(shù)據(jù)的價(jià)值，才能提升企業(yè)在全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)中的綜合實(shí)力。地理信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值的形成和創(chuàng)造看做從數(shù)據(jù)到信息，再到知識(shí)和智慧的一個(gè)過(guò)程。地理信息企業(yè)，不僅要憑借先進(jìn)的技術(shù)搶占硬件數(shù)據(jù)采集高低，也要加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理、分析能力。同時(shí)加強(qiáng)硬件產(chǎn)品實(shí)力和軟件數(shù)據(jù)處理分析能力，最終利用數(shù)據(jù)價(jià)值給企業(yè)增值。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開(kāi)始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開(kāi)創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見(jiàn)我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》。三、智能手表將續(xù)寫(xiě)可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過(guò)藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來(lái)研制智能手表iWatch，已經(jīng)開(kāi)始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過(guò)內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開(kāi)發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫(huà)面大，視覺(jué)效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫(huà)面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺(jué)體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過(guò)傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無(wú)線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來(lái)年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無(wú)線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開(kāi)啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來(lái)讀取用戶的語(yǔ)音信息，也需要音筒來(lái)輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過(guò)MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛(ài)以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了之前美國(guó)媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋果已經(jīng)開(kāi)始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋果原來(lái)打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過(guò)他們感覺(jué)太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體還給出消息稱，富士康已經(jīng)收到了蘋果的請(qǐng)求，即試產(chǎn)1000支iWatch，其配備的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是單片式(one-glass-solution)觸控技術(shù)（能降低屏幕的厚度）。之前美國(guó)科技媒體TheVerge透露，蘋果iWatch的原型機(jī)搭載的是iOS系統(tǒng)（重新改造），其內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天），提供通話功能，并內(nèi)臵有地圖、步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等，同時(shí)它還能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)。不少傳聞都顯示，這款手表最快會(huì)在今年年底亮相，大家覺(jué)得怎么樣？2、Google智慧手錶具雙