2023-2025年中國鐵礦石行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測分析報告

PAGEPAGE1652023-2025年中國鐵礦石行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測分析報告2023-2025年中國鐵礦石行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測分析報告前言【行業(yè)運行情況】自1994年以來，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量從年產(chǎn)2.5億噸升至2021年的5.88億噸，13年共增加3.38億噸，增長1.35倍；而2021年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量較“十五”初期增加3.7億噸，增長1.69倍。2018年以前，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量增速均在10%以下，其中1996年、1998年、2014年、2015年四年產(chǎn)量均出現(xiàn)了負增長，而自2019年開始，隨著我國經(jīng)濟的復(fù)蘇，我國黑色礦山固定資產(chǎn)投資的不斷加大，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量也出現(xiàn)了25%以上的高速增長，至2021年其產(chǎn)量增速升至38%，較2020年提高11個百分點。2022年1-11月我國鐵礦石原礦產(chǎn)量達到6.33億噸，同比增長20.03%。圖表2018-2022年11月我國鐵礦石產(chǎn)量整張趨勢圖單位：億噸數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局【進出口情況】1997年至2021年10年間，我國鐵礦石進口量從5500萬噸升至3.26億噸，共增加2.7億噸，增長近5倍，自2015年開始，我國鐵礦石進口量開始以25%以上的增速大幅增加，且鐵礦石進口量的大幅增長主要源于我國進口未燒結(jié)鐵礦石的大幅增長。其中，我國鐵礦石進口量從“十五”初期的9239萬噸增加至2021年的3.26億噸，增長2.5倍，6年翻了兩翻，鐵礦石進口量的大幅增長見證著我國鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。盡管國內(nèi)鐵礦石的產(chǎn)量有一定增長，但增長速度滯后于鋼鐵增長速度，生鐵產(chǎn)量的保證程度逐年下降。圖表2015-2022年我國鐵礦石進口量增長趨勢圖單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署【2022-2025年預(yù)測分析】據(jù)海外鐵礦石市場分析人士指出，由于中國國內(nèi)鐵礦石資源逐漸枯竭，到2025年中國大陸鐵礦石產(chǎn)量將比目前年產(chǎn)量水平削減1億噸。同時，中國大陸也正在建設(shè)球團礦生產(chǎn)廠，近50％國內(nèi)鋼鐵廠利用進口鐵礦石為原料，建立自己的球團礦生產(chǎn)廠。目前中國還花大量投資建設(shè)沿海港口碼頭以及鐵路設(shè)施等基礎(chǔ)公共設(shè)施，以增加鐵礦石進口量。本報告以嚴謹?shù)膬?nèi)容、翔實的數(shù)據(jù)、直觀的圖表幫助鐵礦石企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家信息中心和國家統(tǒng)計局等權(quán)威渠道數(shù)據(jù)，同時采用中心大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫以及我中心的實地調(diào)研，且綜合運用定量和定性的分析方法對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預(yù)測論證。本報告整合了多家權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)資源和專家資源，從眾多數(shù)據(jù)中提煉出了精當(dāng)、真正有價值的情報，并結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進行研究分析，其結(jié)論和觀點力求達到前瞻性、實用性和可行性的統(tǒng)一。這是我們專家小組精心制作而成，它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局、規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險、制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一，具有重要的參考價值，是企業(yè)制定市場策略的必備精品！正文目錄第一章2022年全球鋼鐵市場發(fā)展環(huán)境以及發(fā)展現(xiàn)狀分析 14第一節(jié)2022年國際經(jīng)濟運行情況分析 14一、2023年世界經(jīng)濟貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 14（一）2022年世界經(jīng)濟增長率保持在5%左右 14二、IMF調(diào)整2023年世界經(jīng)濟增長分析 20第二節(jié)2022年世界鋼鐵市場發(fā)展?fàn)顩r分析 21一、2022年全球鋼鐵業(yè)發(fā)展動向、關(guān)注要點和應(yīng)對建議分析 21二、2022年5月份全球鋼鐵市場出現(xiàn)分化分析 22三、2022年世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 23四、2022年世界級鋼廠競爭力排名出爐分析 37五、2023年鋼鐵價格將維持高位上漲趨勢 38第二章2022年世界鐵礦市場發(fā)展形勢分析 41第一節(jié)2022年世界鐵礦石資源統(tǒng)計分析 41一、2022年世界鐵礦石儲量統(tǒng)計分析 41二、2022年世界鐵礦資源分布分析 41第二節(jié)2022年世界鐵礦石市場發(fā)展?fàn)顩r分析 43一、印度政府無意廢除鐵礦石出口政策 43二、澳ABARE預(yù)測2023年全球鐵礦石產(chǎn)量將達17.2億噸 43三、ADMIRALTY拉開鐵礦石長期合同談判 43第三節(jié)2023-2025年世界鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢分析 44第三章2022年世界鐵礦石主要國家發(fā)展動態(tài)分析 45第一節(jié)澳大利亞 46一、澳大利亞鐵礦石資源概述 46二、澳大利亞鐵礦生產(chǎn)狀況分析 46第二節(jié)巴西 47一、巴西鐵礦資源概述 47二、巴西鐵礦生產(chǎn)狀況分析 47第三節(jié)印度 48一、印度鐵礦石資源概述 48二、印度鐵礦石生產(chǎn)狀況分析 48第四節(jié)南非 49一、南非鐵礦石資源概述 49二、南非鐵礦石生產(chǎn)分析 50第四章2022年世界著名鐵礦石企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 50第一節(jié)巴西淡水河谷（CVRD）礦業(yè)公司 51一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 51二、2022年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 51三、2022年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 51四、企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析 52第二節(jié)澳大利亞力拓公司 52一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 52二、2022年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 53三、2022年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 53四、企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析 54第三節(jié)澳大利亞BHPBilliton公司 54一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 54二、2022年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 55三、2022年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 55四、企業(yè)未來發(fā)展趨勢分析 56第四節(jié)南非KUMBA公司 57一、 企業(yè)發(fā)展歷程分析 57二、2022年企業(yè)運營情況 57第五節(jié)澳洲Portman公司 58第六節(jié)非洲Snim公司 58一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 58二、2022年企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 59三、2022年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 60第五章2022年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 61第一節(jié)2022年我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 62一、中國需求拉動世界鋼鐵業(yè)持續(xù)繁榮分析 62二、鋼鐵產(chǎn)能處于較高水平分析 62三、國內(nèi)鋼價企穩(wěn)回升，產(chǎn)量增長高于預(yù)期 65四、國際鋼價高于國內(nèi)，拉動鋼材出口 66五、各成本要素價格漲跌不一致，但成本總體水平基本持平或下降 66六、鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資受國家宏觀調(diào)控減速并已出現(xiàn)負增長 68第二節(jié)2022年鋼鐵行業(yè)由供大于求趨向供求平衡分析 70一、2023年鋼材需求保持旺盛增長勢頭 70二、各種鋼材價格走勢分析 70第三節(jié)我國鋼鐵行業(yè)存在的主要問題分析 72一、中國鋼鐵業(yè)調(diào)控效果分析 72二、鋼鐵業(yè)出口形勢分析 73三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全因素分析 75第六章2022年中國鐵礦石資源情況分析 77第一節(jié)我國鐵礦石資源特點 77一、我國鐵礦石礦石儲量 77二、鐵礦石資源分布特點 77三、我國鐵礦石礦床類型多，礦石類型復(fù)雜 77四、伴(共)生有益組分多 78第二節(jié)我國鐵礦資源開發(fā)利用情況 79第三節(jié)國內(nèi)鐵礦石面臨的挑戰(zhàn)和機遇 82一、國內(nèi)鐵礦石保證程度趨低，進口鐵礦數(shù)量增長迅速 82二、國際鐵礦石供不應(yīng)求，價格上揚，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)原料成本增加。 82三、防范和緩和進口鐵礦石短缺及海運緊張的能力薄弱 83第四節(jié)對利用國內(nèi)、國外兩種資源的認識和思考 83一、國內(nèi)鐵礦石原料供應(yīng)方面 83二、國外鐵礦資源利用 85三、境外合資開發(fā)國外鐵礦資源 86四、國內(nèi)利用進口礦的合理流向 86第七章2022年中國鐵礦石市場發(fā)展?fàn)顩r分析 88第一節(jié)2022年我國鐵礦石產(chǎn)業(yè)動態(tài)分析 88一、中國鐵礦石進口企業(yè)資質(zhì)名單公布 88二、受國內(nèi)鐵礦石價格影響昆明鋼材價格大幅上揚 88三、鋼鐵熱推動國際鐵礦石海運費攀上歷史新高 88四、寶鋼中遠簽長期海運合同 91五、鐵礦石談判中方并非束手無策專家建議采取出口配額政策壓縮需求 91六、鐵礦石價格漲勢洶洶寶鋼決意抵制過分漲價 93七、鐵礦石漲價幾成定局中鋼協(xié)首表示談判難度增大 94八、誰把鐵礦石價格推向瘋狂 95第二節(jié)2022年我國鐵礦石市場發(fā)展特點分析 97第三節(jié)2022年我國鐵礦市場發(fā)展存在的問題分析 98第八章2022年中國鐵礦石價格變動分析 100第一節(jié)影響鐵礦石價格的因素分析 100第二節(jié)鐵礦石漲價的原因及其對相關(guān)行業(yè)的影響分析 100一、鐵礦石漲價上漲的原因 100二、鐵礦石漲價對鋼鐵業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)影響 102第三節(jié)2022年中國鐵礦石價格走勢分析 104第四節(jié)中國應(yīng)對鐵礦石漲價的政策和政策趨勢分析 106一、加強鐵礦石進口協(xié)調(diào)管理 106二、鼓勵中國鋼鐵企業(yè)充分利用中國和國外兩個資源 107三、控制鋼鐵產(chǎn)品出口 108四、加強和完善宏觀調(diào)控，控制固定資產(chǎn)投資增長速度 109五、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 111第九章2022年中國鐵礦石市場進出口狀況統(tǒng)計分析 113第一節(jié)對進口鐵礦石合同條款的分析 113一、進口鐵礦石合同條款中存在的問題 113二、改變合同條款簽訂粗糙現(xiàn)象的對策及建議 114第二節(jié)2022年中國鐵礦石進口形勢分析 115第三節(jié)2022年我國港口鐵礦石接卸情況分析 116一、2022年主要港口接卸情況 116二、我國主要鐵礦石接卸港口 116三、未來港口接卸規(guī)劃分析 117第四節(jié)我國進口鐵礦石運輸市場存在的問題及應(yīng)采取的對策 118一、港口總體接卸能力不足，造成船舶壓港 118二、港口接卸泊位結(jié)構(gòu)不合理，影響運輸效率的充分發(fā)揮 119三、鐵路疏運能力嚴重不足，造成鐵礦石壓港 119四、鐵礦石壓港的解決對策 119第十章2022年中國鐵礦石行業(yè)競爭格局分析 123第一節(jié)2022年我國鐵礦石行業(yè)競爭狀況分析 123第二節(jié)2022年我國鐵礦石市場競爭能力分析 124一、 資源方面 124二、開發(fā)利用比較 126三、技術(shù)裝備水平 127四、品種質(zhì)量 128五、成本價格比較 128第三節(jié)2022年我國鐵礦石市場競爭存在的問題分析 129一、鐵礦資源新增儲量與儲量消耗問題 129二、 鐵礦資源開采過于分散，資源浪費和環(huán)境污染比較突出 130第十一章2022年中國鐵礦石行業(yè)主要地區(qū)市場發(fā)展局勢分析 133第一節(jié)我國鐵礦區(qū)分布情況 133第二節(jié)2022年中國鐵礦石行業(yè)主要地區(qū)產(chǎn)量情況 134第三節(jié)主要礦區(qū)儲量及運行態(tài)勢分析 135一、鞍本礦區(qū) 135二、河北鐵礦區(qū) 136三、白云鄂博礦區(qū) 137四、攀西礦區(qū) 137五、寧蕪礦區(qū) 138六、五臺-嵐縣鐵礦區(qū) 139第十二章2022年中國鐵礦石優(yōu)勢企業(yè)運營及競爭力分析 140第一節(jié)海南鐵礦 140一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 140二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 140三、企業(yè)核心競爭力分析 141四、未來企業(yè)發(fā)展分析 141第二節(jié)邯邢冶金礦山管理局 142一、企業(yè)發(fā)展歷程分析 142二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 142三、企業(yè)核心競爭力分析 143四、未來企業(yè)發(fā)展分析 144第十三章2023-2025年中國鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 145第一節(jié)2023-2025年我國鐵礦石行業(yè)發(fā)展趨勢分析 145第二節(jié)我國鐵礦石市場發(fā)展預(yù)測分析 145一、2023年國際鐵礦石海運貿(mào)易供需態(tài)勢預(yù)測 145二、2023年全球三大鐵礦石出口商將提高鐵礦石價格 149三、未來兩年鐵礦石海運費將高位波動 149第十四章2023-2025年中國鐵礦石發(fā)展戰(zhàn)略分析 151第一節(jié)中國鐵礦石困局解析 151一、中印鐵礦石爭端 151二、中國地大物博，鋼鐵業(yè)緣何受制于進口鐵礦石 151三、鐵礦石漲價，日本為何不著急 153第二節(jié)中國鐵礦石戰(zhàn)略分析 153一、中國鋼鐵企業(yè)必須合理掌控鐵礦石資源 153二、資源開發(fā)范圍不應(yīng)受地域限制，須緊盯海外資源 154三、礦業(yè)項目開發(fā)多元化，中國鐵礦石資源開發(fā)機制亟待放活 154四、中國鋼鐵企業(yè)要重視資源投資價值，進一步拓寬融資渠道 155五、改建和新建深水港，提高鐵路運輸能力 155第十五章2023年中國鐵礦石價格談判分析 158第一節(jié)鐵礦石價格談判特點及形勢 158一、鐵礦石價格談判特點 158二、近年來談判形勢變化 158第二節(jié)中國2023年鐵礦石價格談判面臨挑戰(zhàn) 161一、客觀的需求增長 161二、談判雙方實力差距較大 161三、2022年火暴的現(xiàn)貨市場對談判不利 162四、人為因素影響下海運市場失控 163圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表12021-2023年世界經(jīng)濟和世界貿(mào)易增長趨勢單位：% 14圖表2中國10大出口市場2021-2023年經(jīng)濟增長及預(yù)期單位：% 15圖表32022年世界級鋼廠競爭力排名中我國入選鋼廠情況分析 38圖表42021年世界主要國家鐵礦儲量和儲量基礎(chǔ)分布狀況單位：億噸 41圖表5世界鐵礦、錳礦的主要分布地區(qū)和鐵礦石輸出路線示意圖 42圖表6世界鐵礦石產(chǎn)量分布比例 43圖表72017-2022年世界鐵礦石產(chǎn)量及同比增長率趨勢圖單位：萬噸 44圖表8在全球需求拉動下中國2015—2025年生鐵產(chǎn)量及增長趨勢圖 62圖表91998—2025年我國煉鋼能力變化趨勢圖 63圖表10我國落后煉鐵產(chǎn)能分布情況 64圖表11我國落后煉鐵產(chǎn)能分布情況 64圖表122015—2022年我國粗鋼產(chǎn)量增長趨勢圖 66圖表132016—2021年中國鋼鐵出口及占全國貿(mào)易比重 74圖表14中國2016-2021年鋼鐵凈出口數(shù)量 74圖表15國內(nèi)新建礦山 79圖表16西部地區(qū)鐵礦找礦遠景區(qū)及資源預(yù)測 80圖表17東部地區(qū)鐵礦資源遠景預(yù)測區(qū)及資源預(yù)測 80圖表182015-2022年我國鐵礦石進口量增長趨勢圖單位：萬噸 82圖表192022年國際海運費增長趨勢分析 89圖表202016-2022年全球鋼鐵產(chǎn)銷對比分析單位：億噸 101圖表212016年以來國際鋼鐵綜合價格走勢圖 102圖表222022年1-12月鐵礦石累計進口量統(tǒng)計單位：噸 115圖表23“十一五”我國鐵礦石碼頭布局 118圖表242018-2021年我國鐵礦石基礎(chǔ)儲量單位：億噸 125圖表252018-2021年我國鐵礦石基礎(chǔ)儲量單位：億噸 125圖表26我國五大鐵礦石產(chǎn)區(qū)分布圖 133圖表272022年我國鐵礦石主要省市產(chǎn)量情況單位：萬噸 134圖表282022年我國鐵礦石產(chǎn)量區(qū)域分布情況單位：萬噸 135圖表292020-2022年11月河北省鐵礦石產(chǎn)量增長趨勢圖單位：萬噸 136圖表30五臺-嵐縣鐵礦分布示意圖 139第一章2022年全球鋼鐵市場發(fā)展環(huán)境以及發(fā)展現(xiàn)狀分析第一節(jié)2022年國際經(jīng)濟運行情況分析一、2023年世界經(jīng)濟貿(mào)易現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析（一）2022年世界經(jīng)濟增長率保持在5%左右由于受到房地產(chǎn)市場萎縮的拖累，2022年主要發(fā)達國家經(jīng)濟體增長速度普遍放慢。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計美國、日本和歐元區(qū)經(jīng)濟增長率分別為1.9%、2.5%和2.0%，均低于上年（見下表）。推動經(jīng)濟增長的主要動力來自新興市場和發(fā)展中國家，增長速度高出發(fā)達國家3倍以上。其中，“金磚四國”（巴西、中國、印度和俄羅斯）對世界經(jīng)濟增長的影響力越來越大。預(yù)計，2022年中國經(jīng)濟將增長11.2%，印度增長率為9.0%，俄羅斯為7.0%，巴西經(jīng)濟增長4.4%。中國將是對全球經(jīng)濟增長貢獻最大的國家。2022年世界經(jīng)濟增長率為5.2%，與過去幾年增速基本持平。圖表SEQ圖表\*ARABIC12021-2023年世界經(jīng)濟和世界貿(mào)易增長趨勢單位：%2021年2022年2023年世界經(jīng)濟5.45.24.8發(fā)達國家2.92.52.2美國2.91.91.9歐元區(qū)2.82.52.1日本2.221.7新興市場和發(fā)展中國家8.18.17.4世界貿(mào)易量（貨物和服務(wù)）9.26.66.7進口：發(fā)達國家7.44.35新興市場和發(fā)展中國家14.912.511.3出口：發(fā)達國家8.25.45.3新興市場和發(fā)展中國家119.29數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)視點研究中心在世界經(jīng)濟增長的帶動下，2022年，國際貿(mào)易增速繼續(xù)高于經(jīng)濟增長速度。主要發(fā)達國家貨物貿(mào)易保持較快增長，出口增速普遍大于進口，國際貿(mào)易不平衡狀況有所改善。2022年1-10月，美國貨物貿(mào)易逆差同比下降4.7%，全年逆差額會出現(xiàn)6年來的首次下降；日本貨物進出口貿(mào)易額同比增長7.6%，出口和進口分別增長9.8%和增長5.2%，貿(mào)易順差增長53.5%，全年貿(mào)易規(guī)模預(yù)計增長10%左右。歐盟15國前三季度出口（以美元計算）同比增長16.5%，進口增長12.8%，貿(mào)易逆差減少20.4%。2022年前三季度，新興市場和發(fā)展中國家貨物貿(mào)易增長率在20%-50%，全年將基本保持這一增速。因此可以推算出，2022年世界貿(mào)易量（貨物和服務(wù)，剔除匯率和價格因素）增長會在6.6%左右。受世界經(jīng)濟增長、企業(yè)盈利增加、商品價格上漲、跨國并購增多以及美元疲弱等因素影響，2022年以來，全球?qū)ν庵苯油顿Y（FDI）繼續(xù)保持上升趨勢，上半年全球跨國并購?fù)仍鲩L54%，規(guī)模達到5810億美元。目前，在發(fā)展中國家中，最有吸引力的外國直接投資目的國是中國和印度。預(yù)計今后三年發(fā)展中國家仍將成為跨國公司投資的首選地。（二）2023年世界經(jīng)濟增速放緩，滯脹風(fēng)險加大由于美國次貸危機問題仍在持續(xù)，由此造成的影響遠未結(jié)束。美國經(jīng)濟增長放緩，且將拖累整個世界經(jīng)濟增長，已成為大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家比較一致的觀點。盡管主要國際機構(gòu)對2023年世界經(jīng)濟整體發(fā)展仍然樂觀，但對于美國經(jīng)濟前景也表示了擔(dān)心。2023年，全球經(jīng)濟增長率可以保持超過5％的增長速度。其中，中國10大出口市場（占比50%），2023年平均經(jīng)濟增長率為3.7%，低于過去兩年的平均增速。美國、日本和意大利的經(jīng)濟增長率將低于2%。今后五年全球經(jīng)濟仍將繼續(xù)以穩(wěn)健的速度增長。但拉動經(jīng)濟增長的動力將從過去主要依靠美國、日本和西歐國家，轉(zhuǎn)移到亞洲、拉丁美洲、中東和非洲國家，經(jīng)濟增長貢獻來源更為平衡。預(yù)計2023年全球經(jīng)濟增速為3.4%（按照購買力平均計算），低于上年。圖表SEQ圖表\*ARABIC2中國10大出口市場2021-2023年經(jīng)濟增長及預(yù)期單位：%202120222023美國2.91.91.9日本2.221.7韓國54.84.6德國2.92.42荷蘭32.62.5英國2.83.12.3新加坡7.97.55.8俄羅斯6.776.5印度9.78.98.4意大利1.91.71.3平均4.54.193.7數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)視點研究中心經(jīng)濟衰退與通貨膨脹相伴而生的經(jīng)濟滯脹在上個世紀70年代和80年代都曾出現(xiàn)過，如今在經(jīng)濟全球化的大背景下，各國政策調(diào)整的余地加大，經(jīng)濟周期的矛盾特征沒有過去明顯，但并沒有消失。2023年世界經(jīng)濟將面對油價持續(xù)上升、大宗商品價格上漲、服務(wù)業(yè)價格不斷攀升，美元貶值、信貸萎縮以及美國房地產(chǎn)市場低迷的困擾，周期性經(jīng)濟衰退的風(fēng)險加大。同時，不排除出現(xiàn)滯脹的可能。第一，通脹壓力2023年，全球通脹壓力依然較大。一是，能源需求旺盛，國際市場石油價格高位徘徊。2022年8月--11月，國際市場原油價格上漲幅度超過40%，目前油價接近100美元／桶。2023年，全球原油供需仍然不平衡；由于目前約有2/3的原油生產(chǎn)集中在石油產(chǎn)能降低的國家或是經(jīng)濟與政治出現(xiàn)不穩(wěn)定的國家，原油供應(yīng)常常受到地緣危機的影響。而在需求方面，2023年全球石油每日需求量為8799萬桶，較上年增長2.4%；未來幾年，因煉油廠所增加的產(chǎn)能應(yīng)付不了需求的快速增長，原油供需矛盾更加吃緊。從2022年至2012年，若全球經(jīng)濟增長率每年達到平均4.5%，則全球石油需求將以每年平均2.2%的速度向上攀升。高盛公司和加拿大專家預(yù)計，2023年原油價格將達到平均90美元／桶的水平。二是，來自其他大宗商品價格，如農(nóng)產(chǎn)品、食品、礦產(chǎn)品價格大幅上漲所造成的全球性通脹壓力。2023年，國際商品市場需求旺盛將得以延續(xù)，由此導(dǎo)致的市場價格上行格局不會發(fā)生大的變化。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計，由于產(chǎn)量問題和庫存不足，2023年全球糧食價格將保持在較高水平，許多國家將不得不花更多的錢用于谷物進口，這將引致糧食供應(yīng)的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致動物飼料和主要食品的零售價格提高。三是，過去幾年全球通脹得到控制很大程度是許多發(fā)展中國家低成本出口產(chǎn)品價格的抵消作用，但這種抵消作用正在削弱或者會逐步消失，發(fā)展中國家制成品價格已呈現(xiàn)上升趨勢。第二，經(jīng)濟衰退美國次級貸款危機對美國經(jīng)濟乃至世界經(jīng)濟的影響，還有待于進一步觀察。美國次級房貸問題對世界經(jīng)濟所造成的影響不應(yīng)低估，調(diào)整過程的時間可能拉長，信用狀況在短時間內(nèi)恐怕不會恢復(fù)正常。從美國目前的情況看，盡管美國經(jīng)濟抗風(fēng)險的能力提高，但對于未來美國經(jīng)濟走勢，持悲觀態(tài)度的不在少數(shù)。多種因素正在抑制美國經(jīng)濟擴張：首先是住宅市場。由于成屋與新屋的銷售量持續(xù)下滑，待售房屋數(shù)量又不斷增加，加上次級房貸的違約問題導(dǎo)致抵押回贖權(quán)被取消，同時也削弱消費者的購屋意愿，使得房地產(chǎn)不景氣的情況雪上加霜，甚至影響一般房貸市場。如由于貸款者和投資者在次級抵押貸款上蒙受損失，他們對其他借款者的貸款標準變得更加嚴格。其次是油價，正在接近每桶100美元的石油價格使得美國能源開銷增多，這將繼續(xù)削弱美國對其他商品和服務(wù)的購買力。有分析認為，除非油價和食品價格馬上大幅下降，否則美國經(jīng)濟2023年出現(xiàn)滯脹的可能性很大。一旦最終出現(xiàn)衰退，企業(yè)和個人的破產(chǎn)幾乎肯定會與日俱增，從而進一步引發(fā)信貸市場的下一個危機。在最新世界經(jīng)濟論壇中，人們最擔(dān)心的是世界經(jīng)濟仍然依賴單一的最大市場――美國。未來歐元區(qū)經(jīng)濟增長主要風(fēng)險也將來自國際環(huán)境以及歐元對美元匯率升值。受美國次貸危機全面爆發(fā)影響，歐元區(qū)一些銀行等金融機構(gòu)紛紛緊縮信貸，融資成本明顯提高，一些地區(qū)可能面臨與美國類似的次級房貸危機，特別是愛爾蘭、西班牙及英國。歐元對美元的持續(xù)升值還將進一步惡化歐元區(qū)企業(yè)的出口形勢。日本經(jīng)濟面臨的最大風(fēng)險則是美國次貸危機。如果次貸危機引發(fā)美國經(jīng)濟增長速度放慢，將會降低美國對日本產(chǎn)品的需求，從而對日本出口不利。另外，受次貸危機的影響，國際資本市場再度大幅震蕩，日本股市也出現(xiàn)較大波動。金融市場的劇烈震蕩明顯對宏觀經(jīng)濟不利。日元對美元的持續(xù)升值，將進一步削弱日本出口產(chǎn)品的競爭力。新興市場和發(fā)展中國家受到的困擾，一方面來自發(fā)達經(jīng)濟增長速度下降所造成的進口減少；另一方面則是，金融市場的動蕩，特別是信貸市場緊縮，將增大銀行間現(xiàn)金流動的壓力，亦可能阻斷流入新興國家的資本。同時，潛在的通脹壓力、波動的石油市場、全球貿(mào)易與投資持續(xù)失衡，可能導(dǎo)致美元持續(xù)貶值，進而沖擊全球金融市場及貿(mào)易保護主義抬頭，都將是未來全球經(jīng)濟發(fā)展所需面對的風(fēng)險。第三，貿(mào)易問題更為敏感在內(nèi)需不足，投資不振的情況下，各國都致力于通過擴大出口，以維持經(jīng)濟的增長，2023年這一情況還將繼續(xù)。從美國的情況看，2022年，對外貿(mào)易大大促進了美國經(jīng)濟的增長。美國出口市場已經(jīng)從主要經(jīng)濟體轉(zhuǎn)向快速發(fā)展的新興市場。過去兩年，出口到新興市場的美國商品的比重已經(jīng)從38％上升到45％。從外貿(mào)增長中獲得的諸多好處早已在企業(yè)利潤和就業(yè)市場上顯現(xiàn)出來了。過去一年，美國企業(yè)從海外獲得的利益在利潤總額的增長中占80％以上。2023年美國將繼續(xù)尋求國外需求對經(jīng)濟增長的貢獻，避免經(jīng)濟衰退。歐盟和日本也都寄希望于出口對本國經(jīng)濟增長的帶動。2023年，如果發(fā)達國家經(jīng)濟速度放緩，它們在致力于依靠外部增長方面將使得發(fā)展中國家出口的難度加大，其本身對貿(mào)易的期望值提高。貿(mào)易保護主義或貿(mào)易摩擦增加的可能性提高。貿(mào)易不平衡問題將更加令人關(guān)注。市場對于匯率、貿(mào)易保護及其他經(jīng)濟因素的變化更加敏感。世界經(jīng)濟增長面臨的主要威脅是美國經(jīng)濟出現(xiàn)衰退，由此可導(dǎo)致發(fā)展中國家出口的大幅縮減。特別是在亞洲，一旦亞洲在美國和歐洲的傳統(tǒng)出口市場陷入困境，該地區(qū)是否能夠獨立應(yīng)付局面。英美國2023－2012年的商業(yè)環(huán)境吸引力排名位居第九，其主要原因是宏觀經(jīng)濟不平衡和貿(mào)易保護主義嚴重。大多數(shù)人認為，美國貿(mào)易保護主義的風(fēng)險高于其他發(fā)達國家。（三）美國減息步伐將放緩，美元匯價有望企穩(wěn)1、利率調(diào)整2022年8月17日，美聯(lián)儲先將其對銀行融資的再貼現(xiàn)率調(diào)低0.5個百分點，從6.25%降至5.75%；9月18日又將其聯(lián)邦基金利率由原來的5.25%降為4.75%，將貼現(xiàn)率從5.75%降至5.25%；10月31日，降低聯(lián)邦基金利率至4.5%；12月11日將聯(lián)邦基金利率從4.5%降低0.25個百分點至4.25%，這是美聯(lián)儲2022年以來的第三次降息。美聯(lián)儲持續(xù)降息，一方面說明美國房地產(chǎn)市場疲弱態(tài)勢加劇，美國經(jīng)濟周期確實已經(jīng)進入了重要的轉(zhuǎn)折點。另一方面說明美聯(lián)儲政策目標已從抑制通脹作為最主要的關(guān)注目標轉(zhuǎn)為防止經(jīng)濟衰退作為頭等大事（盡管通貨膨脹風(fēng)險依然存在）。美聯(lián)儲降息也存在爭議，一方面，降息是否能有效地減輕次貸抵押貸款借款人的還貸負擔(dān)，不甚清楚；另一方面，降息可能增加通貨膨脹風(fēng)險，進一步刺激不負責(zé)任的放貸和借貸行為，這一點反而是清楚的。估計2023年美聯(lián)儲降息步伐將放慢。歐洲央行自2020年12月開始緊縮政策以來，已經(jīng)8次升息，基準利率保持在4％。歐洲央行行長在2022年9月份曾暗示將再次加息，但由于9月份美國次級抵押貸款危機全面爆發(fā)，美國實施減息，金融市場出現(xiàn)波動，歐洲央行最終放棄了加息。這主要是為了幫助歐元區(qū)經(jīng)濟盡快從金融市場動蕩的影響中恢復(fù)過來。2023年，歐洲央行很可能保持4%的基準利率不變。日本央行一年來一直維持0.5%的基準利率水平不變。決策者認為，鑒于全球金融市場仍為恢復(fù)穩(wěn)定，日本在加息問題上最好持謹慎態(tài)度。日本央行在近6年來一直將關(guān)鍵利率維持在零水平。日元成為低成本融資的一大來源。即使是在2021年日本央行加息的情況下，日元融資成本仍然低于其他貨幣，從而鼓舞投資者繼續(xù)借入日元。短期內(nèi)，鑒于美國經(jīng)濟前景不夠明朗，日本應(yīng)該不會提高利率，日元融資套利交易仍然活躍。目前亞洲國家銀行進退兩難：如果亞洲國家再次提高貸款利率，那么貨幣利差將更加有利于新的美元資本流入。但更多的資本流入將加大本國匯率升值壓力，如果追隨美國減息，情況更趨復(fù)雜，并有可能引發(fā)通貨膨脹或資產(chǎn)價格泡沫化。如果美聯(lián)儲停止減息，亞洲貨幣政策將相對穩(wěn)定。2、美元匯價有望企穩(wěn)2022年，美元對主要貨幣匯價呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢。其中，美元對歐元比價跌至有史以來的最低點，達到1歐元兌1.49美元；美元貿(mào)易加權(quán)指數(shù)11月份跌至74.49，近年來的最低水平。從多方面的情況來看，美元自從跌破80關(guān)鍵支撐位后，弱勢盡現(xiàn)。美元匯率持續(xù)走軟，一些人將美元疲軟歸咎于美聯(lián)儲的大幅降息，事實上，美元貶值的深層次原因是美國經(jīng)濟增長放緩。2022年上半年美國經(jīng)濟增長率只有2%左右，次貸危機和房地產(chǎn)市場疲弱，使消費者信心受挫，消費受到影響。美聯(lián)儲的決策者顯然也有這樣的擔(dān)心，這更使得貨幣交易商看跌美元。美聯(lián)儲減息加重了市場看跌美元的預(yù)期。而美國近期公布的部分宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)不盡如人意也為這種觀點提供了論據(jù)。但疲軟的美元不會導(dǎo)致美國進口的減少，只會導(dǎo)致物價和通貨膨脹上升。原因很簡單，因為美國的進口額是出口額的兩倍。歐元、日元對美元匯率升值，對歐、日出口商來說是一種考驗。歐元升值使出口價格升高，出口增速放緩。歐元從2021年初以來已經(jīng)升值了近17%，最大的抱怨聲來自于法國和南歐國家。2021年法國勞動生產(chǎn)率僅增長1.2%，意大利和西班牙的增幅不到1%。歐元升值對這些國家的打擊重些。不過，歐元堅挺也為歐洲帶來了優(yōu)勢，尤其是當(dāng)歐洲國家使用歐元購買石油等原材料時。2022年5月份歐元區(qū)13國與世界其他地區(qū)的貿(mào)易一改去年同期出現(xiàn)的逆差局面，實現(xiàn)了順差。這顯示出作為一個整體，該地區(qū)能夠經(jīng)受歐元走強的考驗。這也有助于解釋為何歐洲央行的政策制定者一直對歐元升值持樂觀看法。由于歐元區(qū)經(jīng)濟繼續(xù)強勁增長和歐洲央行可能會調(diào)高利率，歐元還將進一步走強。日元方面，雖然日元對美元有所升值，但估計后勁不足，因為金融自由化將使日本投資者未來數(shù)年可以自由地向海外轉(zhuǎn)移大量日元。日元升值可能影響到日本經(jīng)濟增長，為此，日本央行依然采取一貫的謹慎態(tài)度，適度干預(yù)外匯市場，保持日元升勢弱于歐元的狀態(tài)。2023年美元疲弱態(tài)勢有望發(fā)生改變。首先，由于擔(dān)心美元被繼續(xù)唱衰，最終影響到美元的國際地位和投資者信心。美國政府與金融機構(gòu)共同擬定了穩(wěn)定金融市場，恢復(fù)投資者信心的次貸危機解困計劃，旨在通過再融資和凍結(jié)利率等，緩解房屋融資者的困難，預(yù)料未來兩年將有100多萬戶貸款購房者受益。其次，一年來，美國財政赤字和貿(mào)易逆差雙雙下降，為美元匯價的穩(wěn)定打下良好的經(jīng)濟基礎(chǔ)。另外，由于通脹高企，美聯(lián)儲降息空間縮小，而且有望停止降息；企業(yè)盈利狀況的好轉(zhuǎn)，也將使得投資者持有美元的信心增強。二、IMF調(diào)整2023年世界經(jīng)濟增長分析國際貨幣基金組織（IMF）調(diào)低2023年全球經(jīng)濟增長預(yù)測，但強調(diào)不會出現(xiàn)世界性的經(jīng)濟衰退。該組織預(yù)測，全球經(jīng)濟增長將為4.1%，去年的經(jīng)濟增長預(yù)測則達到約5%。主要發(fā)達國家的經(jīng)濟仍會出現(xiàn)增長，但步伐將大為放慢。個別發(fā)展中國家的經(jīng)濟仍會顯著成長，但預(yù)計將比去年明顯放慢。金融市場的災(zāi)難性下跌可能使得2023年的經(jīng)濟情況比該組織預(yù)期更差。金融市場發(fā)生的問題可能損害發(fā)達國家的消費，發(fā)展中國家的情況可能更糟。另一方面，國際貨幣基金組織的經(jīng)濟學(xué)者說，世界經(jīng)濟和美國經(jīng)濟"脫鉤"（de-coupling）的說法可能被"過分地夸大"。但是，作為一個特殊的例子，非洲經(jīng)濟放慢的情況將較為輕微，因為這反映了非洲許多出口商品的價格上漲，經(jīng)濟政策改善，而且和亞洲比較，非洲較少受到國際金融市場動蕩的影響。與此同時，受到美國經(jīng)濟放慢的影響，預(yù)計中國今年的經(jīng)濟增長將較去年的11.4%下降一個百分點。美國經(jīng)濟在今年上半年將顯著放慢，無可避免地影響到亞洲地區(qū)的經(jīng)濟，包括中國。中國經(jīng)濟有點過熱，通脹達到7%，是10年以來的新高，為了壓抑通脹，中國政府"應(yīng)該和將會"放慢經(jīng)濟發(fā)展步伐，預(yù)計全年增長將為9-10%，但仍是世界最高的。中國國務(wù)院副總理吳儀在北京召開的2023年全國貿(mào)促工作會議上表示，中國可能將2023年經(jīng)濟增速的目標定為8%，以防止經(jīng)濟發(fā)展過熱。第二節(jié)2022年世界鋼鐵市場發(fā)展?fàn)顩r分析一、2022年全球鋼鐵業(yè)發(fā)展動向、關(guān)注要點和應(yīng)對建議分析世界鋼鐵業(yè)發(fā)展動向世界鋼鐵業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，各項經(jīng)濟指標呈積極態(tài)勢，但同時也面臨著產(chǎn)能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰(zhàn)。1、表觀需求旺盛。2022年全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為13.435億噸，同比增長7.5%，其中中國粗鋼產(chǎn)量為4.89億噸，同比增長15.7%，終于沒有突破4.9億噸。實際增產(chǎn)6640萬噸。中國之外的世界鋼產(chǎn)量8.545億噸，同比增長3.3%，實際增產(chǎn)2700萬噸，顯然下半年的產(chǎn)量增幅有所擴大。2、產(chǎn)量急劇增長。受需求刺激，全球鋼鐵產(chǎn)量高速增長，2021年達到12.4億噸，比2016年增長3.93億噸，年均增速7.9%。2022年全球粗鋼產(chǎn)量上升7.5%,至13.4億噸的的紀錄高點.2021年產(chǎn)量為12.5億噸。中國再度成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國,2022年產(chǎn)量為4.89億噸,較2021年增長15.7%,不過中國的增長較前幾年有所放慢。全球增長亦在放慢。3、市場集中度提高。2021年以來，世界鋼鐵業(yè)快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2021年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界鋼鐵公司，產(chǎn)量達1.1億噸，占全球總產(chǎn)量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus)，產(chǎn)能達2400萬噸，成為世界第5大鋼鐵公司；美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)加速重組，前3大鋼鐵公司的市場份額從2016年的33%上升到2021年的58%。4、面臨諸多挑戰(zhàn)。盡管世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是鋼鐵產(chǎn)能過剩，目前全球有10.5%的鋼鐵產(chǎn)能過剩，可能發(fā)生劇烈貿(mào)易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強環(huán)境保護，既要確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力，又要兼顧長遠利益，避免國際競爭中的扭曲現(xiàn)象；三是原材料供給不足，供給國的自有產(chǎn)能增加、出口限制、投資壁壘和基礎(chǔ)建設(shè)問題可能導(dǎo)致原材料價格進一步上漲；四是人口老齡化將影響鋼鐵業(yè)，發(fā)達國家大批工人即將退休，需要招募和培訓(xùn)新工人。妥善應(yīng)對的建議基于以上情況，我們建議：第一，向各國澄清出口高速增長并非我政策目標，產(chǎn)量增加是因為市場驅(qū)動，我國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產(chǎn)設(shè)備。第二，關(guān)注我鋼鐵業(yè)集中度下降的發(fā)展現(xiàn)狀，對不合國際趨勢的現(xiàn)象進行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界鋼鐵業(yè)發(fā)展動向，繼續(xù)參與OECD鋼鐵委員會有關(guān)會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊鋼鐵對話工作。第四，妥善應(yīng)對貿(mào)易摩擦，對反傾銷調(diào)查、反補貼調(diào)查、可能發(fā)生的保障措施和特殊保障措施早作準備。二、2022年5月份全球鋼鐵市場出現(xiàn)分化分析經(jīng)過連續(xù)4個月的上漲行情之后，2022年5月份全球鋼鐵市場出現(xiàn)了明顯的分化。盡管整體價格走勢繼續(xù)保持小幅上漲的態(tài)勢，但是價格統(tǒng)計顯示，北美的板材和長材價格都出現(xiàn)了不同幅度的下跌。而歐洲市場的平穩(wěn)和亞洲市場的堅挺則繼續(xù)支撐著全球市場價格整體走高。在北美，由于供應(yīng)增加而需求減少，造成市場表觀消費量出現(xiàn)一定幅度的下降。過去一個月內(nèi)美國中西部薄板的價格下滑了5～10美元／噸。同時，市場廢鋼價格的下滑也打壓了鋼筋和小型材市場。而結(jié)構(gòu)鋼價格保持平穩(wěn)，線材市場在良好的需求、供應(yīng)持續(xù)短缺和進口低迷的共同推動下，價格上漲了55美元／短噸。在歐洲，供需相對平衡繼續(xù)支撐歐洲薄板市場保持平穩(wěn)。盡管2022年以來，歐洲薄板進口一直保持低迷，但是目前服務(wù)中心和消費商的庫存正在逐步增加。歐洲的長材市場也保持平穩(wěn)，但是目前市場的買興相對低迷，庫存商和消費商減少采購并避免大量高價庫存堆積是造成這種現(xiàn)象的主要原因。在亞洲，薄板和長材市場價格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。目前，板坯供應(yīng)短缺推動薄板價格走高，熱軋板市場比其他薄板走勢更加堅挺。同樣，由于中國國內(nèi)長材需求旺盛，亞洲長材市場也保持堅挺態(tài)勢。特別是方坯市場。目前，中國出口到東南亞的方坯價格已經(jīng)和鋼筋線材達到同一水平。三、2022年世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析2022年，全球鋼鐵業(yè)承接2021年的大好發(fā)展態(tài)勢，繼續(xù)健康穩(wěn)步的發(fā)展。并購依然是這個行業(yè)進一步整合的重點，盡管日、韓鋼廠的防范措施使大規(guī)模并購有所放緩，但這種趨勢不會停止，小規(guī)模且高度專業(yè)化并購成為2022年的一大特點。同時，鋼廠仍繼續(xù)專注于提高自身核心產(chǎn)業(yè)的競爭力，不遺余力地增加在高級鋼材的投資比重。資源短缺及海運費飛漲使原料之爭漸入新的高潮，鐵礦石成為各大鋼廠爭搶的新型“黃金”?！敖鸫u四國”及俄羅斯和中東等新興國家的需求強勁吸引了大量投資，擴產(chǎn)和新建項目顯著增多，鋼鐵工業(yè)進入快速發(fā)展時期。（一）全球鋼鐵行業(yè)整合繼續(xù)在米塔爾與安賽樂、塔塔鋼鐵和Corus這樣大規(guī)模的并購過后，韓國和日本大鋼廠積極采取措施防御敵意收購，大規(guī)模的并購步伐似乎有所放緩。2022年全球鋼鐵行業(yè)并購開始向小規(guī)模、高度專業(yè)化轉(zhuǎn)變，尤其特殊鋼以及油井管等行業(yè)。這些并購在規(guī)模上與去年的安-米合并和今年初的塔塔鋼鐵收購Corus雖不能相提并論，但它對整個行業(yè)，對用戶、供應(yīng)商和區(qū)域都是有利的。1．小規(guī)模、專業(yè)化并購日趨活躍美國、加拿大和墨西哥都有在特殊鋼及油管行業(yè)有自己專長的企業(yè)，而且這些企業(yè)股東分散，極易成為并購市場上的對象。加拿大兩家鋼廠伊普斯科和阿爾戈馬鋼鐵公司分別由瑞典鋼鐵公司（SSAB）和印度埃薩鋼公司以77億美元和16億美元納入旗下，墨西哥高爐公司（Imsa）被阿根廷Ternium公司收購。另外，美國USS以20.6億美元買下石油鋼管生產(chǎn)廠家孤星鋼鐵公司，并完成對加拿大鋼鐵公司的收購。蓋爾道集團斥資2.59億美元收購競爭對手墨西哥SiderurgicaTultitlan公司等等，紐柯公司將加拿大哈里斯鋼集團（Harris）納入耄下，并有計劃出資2800萬美元收購美國LMP鋼和線材公司等等。安賽樂米塔爾依然活躍在并購的舞臺，似乎全球各地區(qū)如亞洲、大洋洲、東歐以及南美都有滲透，收購的鋼廠更具自身特長，產(chǎn)品更專業(yè)化，未來不銹鋼、鋼管等行業(yè)成為其收購的重心。僅12月份，安賽樂米塔爾公司進行了4起收購，與澳大利亞鋼銷售公司EisenWagner簽訂100%收購協(xié)議，收購烏拉圭的一不銹鋼管生產(chǎn)廠家Cinter公司，收購斯洛伐克鐵合金制造商OFZ，以及收購巴西不銹鋼子公司余下47%股份。安賽樂米塔爾還有望收購法國無縫鋼管生產(chǎn)廠家瓦盧雷克工業(yè)公司，重組及擴大鋼管業(yè)務(wù)，爭取進入世界前三大鋼管生產(chǎn)廠家之列。此外，安賽樂米塔爾還收購中國東方集團控股有限公司股份，印度鋼廠亦將成為其收購的目標。2．日、韓鋼廠擴大聯(lián)盟抵御并購對安賽樂米塔爾獨霸全球鋼鐵業(yè)龍頭地位的鞏固，日本新日鐵和韓國浦項不得不轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整戰(zhàn)略，加快聯(lián)盟及規(guī)模擴張的步伐，強化市場競爭力以抵御敵意并購。新日鐵一直致力于與國內(nèi)鋼廠、亞洲乃至巴西鋼廠的聯(lián)盟。新日鐵、住友金屬工業(yè)公司和神戶三大鋼公司一直注重業(yè)務(wù)合作和資本聯(lián)盟，在12月19日三方達成新的提高相互持股比例的基本協(xié)議之后，新日鐵在住友金屬的持股比例將從5.01%提高到9.4%，在神戶鋼鐵的持股從2.05%提高到3.4%，而住友金屬在新日鐵中的持股從1.81%提高到4.1%，神戶在新日鐵中持股從0.41%提高到0.8%。早在11月份三方還同意擴大業(yè)務(wù)合作，包括鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備的聯(lián)合利用以及板坯互供，進一步提高高級鋼產(chǎn)品產(chǎn)能。此外，新日鐵還加強與中部鋼板公司、中山制鋼公司、合同制鋼公司的合作及資本聯(lián)盟，以及與松下電器、三菱重工、東日本鐵路等下游用戶進行資本聯(lián)盟。與此同時，JFE鋼與韓國現(xiàn)代鋼鐵也積極尋找全面聯(lián)盟方式,包括高級汽車鋼板的生產(chǎn)技術(shù)共享以及提高彼此的高端鋼產(chǎn)品如汽車用板的供應(yīng)能力。JFE鋼還加強與貿(mào)易伙伴公司如川崎汽船、川崎重工業(yè)以及三菱商事進行大范圍的交叉持股，強化彼此的貿(mào)易關(guān)系。浦項開始加速規(guī)模擴張，全力抵制可能的敵意收購，尤其面對來自安賽樂米塔爾的收購傳言。浦項總裁李龜澤開始支持鋼鐵工業(yè)的全球化構(gòu)想，如果有合適的機會，浦項愿意與美國或歐洲的鋼廠進行規(guī)模上的合并，浦項目前尚不能算是全球化的鋼鐵企業(yè)。浦項與國內(nèi)企業(yè)間的聯(lián)盟步伐已明顯加快，計劃到年底把自身及友好企業(yè)的持股比例從目前41%提高到50%，目前浦項自身持股比例為11%，友好企業(yè)持股約30%。浦項還加強與下游用戶如現(xiàn)代重工和三星電子的資本聯(lián)盟，4月26日，浦項聲稱購買世界最大的造船廠家現(xiàn)代重工的1.9%股份，而現(xiàn)代重工購買浦項1%股份。5月份，浦項鋼鐵-浦項鋼板-聯(lián)合制鋼邁進戰(zhàn)略性合作的第一步，三方共同謀求進入海外市場的方案。另外，浦項還與競爭對手東國制鋼及世亞制鋼進行資本及戰(zhàn)略聯(lián)盟。此外，亞洲兩大鋼公司還強化彼此間的業(yè)務(wù)合作及進一步擴大資本聯(lián)盟。3月9日新日鐵增購浦項436萬股份（占其總股本的1.68%），完成在浦項鋼鐵的股份增持到5%的協(xié)議，此外，在研究和開發(fā)、技術(shù)合作、原料采購方面以及副產(chǎn)品回收再利用等項目上進行合作。作為該戰(zhàn)略聯(lián)盟的一部分，10月22日，新日鐵與浦項同意投資1.4億美元在韓國組建一家合資公司——浦項新日鐵鋼RHF合資公司，生產(chǎn)和供應(yīng)直接還原鐵以及回收浦項鋼廠產(chǎn)生的干式爐塵，這也是兩家有史以來首次成立合資公司。新日鐵、浦項與中國寶鋼的合作也日益密切。新日鐵與寶鋼就在合資公司寶日汽車板公司增建第3條鍍鋅生產(chǎn)線（年產(chǎn)能45萬噸）達成基本協(xié)議，擴大高級汽車板的產(chǎn)能和在粉塵綜合利用方面開展合作。另外，寶鋼在考慮境外上市時可能邀請新日鐵和浦項參股，實現(xiàn)交叉持股。3．印度鋼廠海外擴張風(fēng)頭正勁為滿足印度快速增長的鋼需求，參與全球鋼鐵業(yè)競爭，擴大海外市場占有率，印度鋼鐵廠家的海外收購及擴張勢頭讓業(yè)界刮目相看。塔塔鋼鐵公司收購比其銷售額大4倍的英荷Corus集團，一躍成為全球第五大鋼生產(chǎn)廠家對印度鋼鐵廠家是個極大的促動和鼓舞，它也因此成為2022年印度乃至全球最搶眼的鋼鐵企業(yè)，獲得進入歐洲市場的機會。塔塔鋼鐵還加強在東南亞的市場地位，收購越南兩家軋鋼廠SSE和Vinausteel是繼新加坡國家鋼鐵公司、泰國千禧鋼公司后的又一重舉，其在越南乃至東南亞的市場地位獲得進一步提升。緊隨塔塔鋼鐵之后的是埃薩鋼公司和京德勒西南鋼公司（JSW）。埃薩鋼公司最近接連出手收購了北美兩家鋼廠。4月16日，埃薩全球（EssarGlobal）出價15.8億美元收購陷入困境的加拿大鋼鐵企業(yè)阿爾戈馬鋼公司，4月18日又與美國Minnesota鋼公司簽訂收購協(xié)議,并同意投資16.5億美元建一家年產(chǎn)能250萬噸綜合鋼廠。這為埃薩進入加拿大和北美市場提供一個絕好的平臺和立足點。與此同時，埃薩鋼鐵還考慮在越南、阿聯(lián)酋、巴基斯坦和孟加拉國增加投資建軋鋼廠。JSW一直在美國和歐洲尋找收購機會，為此成立了兩家專門負責(zé)鋼鐵業(yè)務(wù)收購和海外煤礦的開發(fā)的分公司。其戰(zhàn)略是在印度生產(chǎn)板坯，然后運到歐洲和美國生產(chǎn)造船和能源用厚板。8月1日，JSW計劃以12億美元收購美國一家中厚板廠。4．俄羅斯鋼廠鞏固北美下游市場地位俄羅斯耶弗拉茲集團繼續(xù)瞄準北美更高端的下游市場，加速向海外擴張。2022年初以23億美元完成對厚板、鋼管和鋼軌生產(chǎn)廠家俄勒岡鋼公司的收購之后，12月10日又同意以5.65億美元全部現(xiàn)金收購美國中厚板生產(chǎn)廠家Claymont鋼公司，進一步強化其在北美的中厚板市場地位，同時也是集團發(fā)展高端下游市場的長期戰(zhàn)略的一個重要步驟。北美另一家伊普斯科鋼公司也有可能成為耶弗拉茲集團的下一個收購目標，伊普斯科公司在北美25個地區(qū)設(shè)有鋼廠、軋鋼廠和廢鋼收集場，市場占有率近70億美元。在北美市場捷足先登后，烏克蘭將成為耶弗拉茲擴張的下一個目標。12月11日與烏克蘭鋼廠、鐵礦石企業(yè)和焦化廠等企業(yè)簽訂收購協(xié)議，即收購第聶伯羅彼得羅夫斯克彼得羅夫斯基鋼鐵廠的90%以上股份，同時收購SukhavaBalka鐵礦山及加工設(shè)備、以及Bagleykoks、Dneprkoks、和Dneprodzerzhinsk3家焦化廠的多數(shù)股份。預(yù)計該收購于2023年1季度完成，屆時將提高耶弗拉茲集團的鐵礦石自給率，確保上游生產(chǎn)的原料所需，穩(wěn)定的原料供應(yīng)確保耶弗拉茲集團成為最低成本的鋼生產(chǎn)廠家之一。謝韋爾鋼廠也考慮在北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲進行收購。北美和歐洲仍是“非常強勁和穩(wěn)定的市場”，存在提高效率和提高價值的可能性。亞洲、拉美的經(jīng)濟增長率都很高，拉美還具有生產(chǎn)成本低的特點。8月14日，謝韋爾鋼廠宣布收購愛爾蘭凱爾特資源集團22%股份，從而獲得其在哈薩克斯坦的金礦資產(chǎn)。5．紐柯通過收購加快向下游拓展紐柯公司加速推進向下游市場的拓展和下游業(yè)務(wù)的增長機會，2022年該公司接連進行了幾筆收購，主要涉及建筑行業(yè)。8月份紐柯公司先后聲稱收購網(wǎng)用線材生產(chǎn)廠家Nelson鋼公司和LMP鋼和線材公司，6月份計劃收購商業(yè)建筑市場鋼材供應(yīng)商Magnatrax公司，3月份以12億加元(10.3億美元)收購總部位于多倫多的加拿大哈里斯鋼鐵集團。通過向下游拓展，紐柯公司能夠繼續(xù)維持更好的投資，最有效、最成功的經(jīng)營模式，繼續(xù)受益于多種產(chǎn)品的銷售模式以及下游業(yè)務(wù)的良好運作，盡管面臨一些美國薄板市場持續(xù)疲軟，尤其汽車和住宅建筑以及原料成本上升的挑戰(zhàn)。（二）礦石成為鋼廠爭搶的新型“黃金”鐵礦石價格年年上漲，在2023年度礦價談判之即，一些機構(gòu)紛紛預(yù)測漲幅高達50%，鋼鐵生產(chǎn)廠家的成本和利潤面臨巨大的壓力。尤其必和必拓提出收購力拓，將控制近50%的亞洲鐵礦石市場，全球鐵礦石原料之爭漸入新的高潮，鐵礦石已成為各大鋼廠爭搶的新型“黃金”。1．安賽樂米塔爾不惜重金在全球開礦安賽樂米塔爾鋼公司在向全球擴張的同時，對資源的控制愈加強烈。為滿足其遍及全球的鋼廠原料需求及降低成本，該公司正尋求到多個國家投資開礦。目前安賽樂米塔爾在非洲波斯尼亞、南非、阿爾及利亞以及哈薩克斯坦、墨西哥和美國擁有鐵礦山，鐵礦石自給率為45%，預(yù)計到2025年所有的礦產(chǎn)項目投產(chǎn)后，鐵礦石自給率將達到設(shè)定目標75%，基本實現(xiàn)自給。搶占非洲鐵礦資源是最明智的戰(zhàn)略舉措。2022年2月份，該公司與塞內(nèi)加爾政府簽訂了一系列經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定，實施塞東南部Faleme地區(qū)的鐵礦開發(fā)項目，預(yù)計總投資高達22億美元，包括鐵礦開發(fā)、在達喀爾附近建一個新港口，以及修建連接礦山與港口的鐵路等。該項目計劃在2026年開始生產(chǎn)鐵礦砂，年產(chǎn)能1500-2500萬噸。5月7日又與利比里亞正式簽署了鐵礦開采協(xié)議，安賽樂米塔爾將投資約9億美元，進行礦山開發(fā)、相關(guān)的鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計2023-09年開始發(fā)貨，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達1500萬噸。此外，安賽樂米塔爾還收購了位于加拿大東北部地區(qū)的鐵礦石及球團生產(chǎn)商Wabush礦業(yè)公司，同時期待到委內(nèi)瑞拉和巴西開礦。另外，安賽樂米塔爾還尋求到莫桑比克開發(fā)煤礦。2．浦項加速進軍低品位礦石國韓國將投入56億美元，滿足未來資源所需及降低對進口的依賴程度。到2020年,韓國將控制所需礦業(yè)資源供應(yīng)的40%，投入的5.2萬億韓元將用于開采和開發(fā)海外礦業(yè)資源。浦項到印度和越南建廠除看中增長的鋼需求外，利用當(dāng)?shù)氐蔫F礦石資源也是關(guān)鍵所在。印度鋼項目是浦項全球化的最重要出發(fā)點，印度也將成為浦項在韓國之外使用FINEX技術(shù)的首個國家。由于印度的礦石品位不是很高，采用FINEX工藝可以充分利用當(dāng)?shù)氐牡V石資源。浦項印度鋼廠計劃2025年完工，年產(chǎn)量為400萬噸。浦項在越南的綜合鋼廠項目亦將采用FINEX技術(shù)。越南的礦石品位也比較低，按照普通的高爐生產(chǎn)，礦石的品位達不到高爐冶煉要求，只能使用FINEX技術(shù)才能利用當(dāng)?shù)氐牡V石。浦項越南鋼鐵項目將分三個階段進行，第一階段先上400萬噸的規(guī)模，然后再搞第二階段，第二階段擴大到800萬噸，目標達到1200萬噸。3．印度加大海外資源開發(fā)力度塔塔鋼鐵在收購Corus后，為獲取更多的煤炭和鐵礦石資源，開始在全球范圍如巴西、澳大利亞、加拿大和非洲各地尋求鐵礦石和煤炭資源。11月30日，塔塔鋼鐵同澳大利亞瑞夫斯德勒礦業(yè)公司簽訂莫桑比克煤炭項目合資協(xié)議。根據(jù)這份協(xié)議，塔塔鋼鐵以1億澳元（8820萬美元）收購Tete和Benga煤礦項目35%的股份，并因此取得煉焦煤產(chǎn)量的35%。12月12日，印度塔塔鋼鐵公司與西非象牙海岸國營公司Sodemi達成在西非開發(fā)一鐵礦協(xié)議。塔塔鋼鐵預(yù)計在MountNimba礦的開發(fā)方面投資15億美元，并在2-3年后投產(chǎn)。所產(chǎn)礦石用于塔塔鋼鐵收購的Corus集團在英國和荷蘭的鋼廠。京德勒西南鋼公司（JSW）亦加強對鐵礦石、煤礦資源的控制。為滿足擴建以及計劃2020年在印度新建的3家年產(chǎn)能1000萬噸鋼廠所需,不得不尋找更多的原料保證，目前所需鐵礦石70%依賴進口，目標是將這一比例降至30%。最近該公司計劃收購拉美的一座儲量逾5億噸鐵礦，同時還瞄準加拿大、澳大利亞和莫桑比克共和國的煤礦。JSW已與莫桑比克當(dāng)?shù)匾患夜竞炇鹆私姑洪_采諒解備忘錄，估計將從中獲得更多的煤和鐵礦石供應(yīng)。JSW還與玻利維亞正就2021年中標的穆通鐵礦開采權(quán)進行談判。目前該公司在印度擁有兩座鐵礦山，聯(lián)合儲量約1.10億噸。4．中國鋼企聯(lián)合境外開礦時代開始中國鋼鐵企業(yè)已飽受國外礦石供應(yīng)商的壟斷之苦，2022年以來，境外開礦的步伐明顯加快。隨著中國鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展，對原料需求的不斷增加，鋼鐵企業(yè)越發(fā)意識到掌握資源得重要性，一些鋼鐵企業(yè)逐步開始在澳洲、美洲、東南亞等地區(qū)投資開發(fā)礦山。5月23日，中國4大鋼企武漢鋼鐵集團公司、寶鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團公司、首鋼總公司合資創(chuàng)辦了北京鋼企聯(lián)礦產(chǎn)資源投資有限責(zé)任公司，專注于海外資源的投資和項目開發(fā)，并將聯(lián)合開發(fā)和開采柬埔寨北部的PreahVihear省儲量達25億噸的鐵礦。它標志了中國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合境外投資、開發(fā)礦產(chǎn)資源時代的開始，也給中國的鋼鐵企業(yè)帶了一個好頭。寶鋼、鞍鋼、武鋼、沙鋼等多家鋼鐵龍頭企業(yè)集中與澳洲礦業(yè)公司簽署開礦協(xié)議，完成在澳洲的新一輪開礦的布局。另外，中鋼集團已向澳大利亞鐵礦石出口商Midwest公司提交了一份收購協(xié)議，計劃以10.5億美元收購其全部股權(quán)。中國山東魯能集團將到俄羅斯赤塔州別列佐夫斯基鐵礦投資采礦，待2023年投產(chǎn)后，這些鐵礦砂將出口到中國。為確保資源的穩(wěn)定供應(yīng)及免受運費上漲的影響，各大鋼廠還與供應(yīng)商及運輸公司簽訂長期供貨合同以及與運輸公司簽訂長期承運合同。寶鋼等幾大鋼廠分別與澳大利亞FMG集團簽訂了10年鐵礦石供貨合同，中國日照鋼廠、山西海鑫鋼鐵集團和河北津西鋼鐵公司分別與澳大利亞OneSteel簽訂10年鐵礦供貨合同。（三）大鋼廠增加高端鋼和技術(shù)開發(fā)投資比重全球高級鋼材如汽車板和造船板需求強勁，價格進一步看漲，因而至少未來幾年汽車板等高級鋼材繼續(xù)給企業(yè)帶來可觀的利潤增長，一些大鋼廠繼續(xù)專注于提高自身核心產(chǎn)業(yè)的競爭力，不遺余力的增加在高級鋼材的投資比重。1．日本鋼廠繼續(xù)擴大高端鋼投入與投資新建高爐的謹慎態(tài)度相反，新日鐵等日本鋼企與海外合作伙伴聯(lián)合推進汽車和造船等高級鋼材的動作卻快得多。從日本4大鋼公司2022年投資預(yù)算來看，年收入的20%即8650億日元用于購買和更新設(shè)備，其中大部分都用于提高高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能。4大鋼廠計劃在未來三年中將海外汽車用鋼板的產(chǎn)量提高一倍，從而在這一市場上攫取40%的份額。新日鐵瞄準全球汽車薄板產(chǎn)能擴建。在亞洲，新日鐵與印度最大鋼鐵廠商塔塔鋼鐵就在當(dāng)?shù)睾腺Y生產(chǎn)汽車用鋼板正式達成協(xié)議，這是日本大型鋼鐵廠商正式涉足印度市場。該汽車板合資公司將利用新日鐵的技術(shù)，估計投資500億日元，年產(chǎn)量約為100萬噸，計劃最早在2023年內(nèi)動工，2025年投產(chǎn)，滿足印度汽車薄板需求的增長。新日鐵、安賽樂米塔爾及中國寶鋼已經(jīng)就三方在華汽車鋼板合資企業(yè)增產(chǎn)事宜達成最終協(xié)議，三家公司將向合資企業(yè)投資約250億日元，新建一條可年產(chǎn)45萬噸汽車鋼板的生產(chǎn)線，2025年投產(chǎn)，屆時合資企業(yè)的年產(chǎn)量將在目前80萬噸的基礎(chǔ)上進一步提高提高50%，達到125萬噸。新日鐵還聲稱在泰國建首家鍍鋅板廠，以承接泰國汽車生產(chǎn)工業(yè)，預(yù)計投資總額將超過100億銖，年產(chǎn)能50萬噸。在北美，新日鐵與安賽樂米塔爾結(jié)成聯(lián)盟加強汽車板市場控制，并將敲定投資提高北美地區(qū)汽車板產(chǎn)量的計劃，到2025年使現(xiàn)有合資廠的產(chǎn)能提高一倍到100萬噸。在南美，新日鐵實施84億美元的巴西巨額投資計劃，包括合資生產(chǎn)汽車鋼板，旨在抓住巴西高級汽車鋼板強勁需求的時機。到2026年，其旗下巴西米納斯吉拉斯冶金聯(lián)合公司的熱軋鋼板、大型厚板、及薄板及鍍鋅鋼產(chǎn)能將大幅增加，汽車鋼板年產(chǎn)能倍增至約90萬噸。JFE鋼開發(fā)新型高級汽車和船板用鋼。該公司將投資2100億日元對高端鋼管等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備進行更新，同時將加大對外國企業(yè)無法抗衡的高端鋼鐵產(chǎn)品的投資，克服高端鋼材的生產(chǎn)瓶頸,并將無縫鋼管等產(chǎn)能提高2%。過去五年來，JFE的資本投資規(guī)模逾1000億日元,主要為改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并轉(zhuǎn)而生產(chǎn)汽車、船舶及機械用高級鋼材。如先后開發(fā)成功強度為目前1.5倍的全球最好的汽車鋼板，與石川島播磨重工業(yè)公司和神戶制鋼又聯(lián)手開發(fā)出強度比原來約高2成的船用厚鋼板。住友金屬注重擴大能源所需高級鋼管產(chǎn)能。該公司計劃將資本投資額增40%，達到1900億日元，這筆資金除用于高爐的維修改造外，還將用于提高能源項目所需的鋼管產(chǎn)能。住友金屬工業(yè)公司和法國瓦盧雷克公司將共同投資約16億美元，在巴西建一鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，滿足石油和天然氣項目的無縫鋼管日益增長的需求。神戶鋼鐵計劃本年度投資增15%到1550億日元,這將為15年來的最高，其中40%左右用于提升生產(chǎn)設(shè)備及擴大高端鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)，包括汽車部件用優(yōu)質(zhì)線、棒材產(chǎn)能的提升。預(yù)計到2023年度，這部分線、棒材產(chǎn)量將增15%，同時汽車彈簧用鋼材產(chǎn)量將增20%-30%。2．韓國鋼廠增加船板及汽車板供應(yīng)在浦項鋼鐵公司和東國制鋼的帶領(lǐng)下，韓國各大鋼廠相繼擴大船板生產(chǎn)設(shè)備投資，滿足造船業(yè)蓬勃發(fā)展帶動的產(chǎn)品需求的不斷增加。隨著韓國造船業(yè)競爭力的提高及相關(guān)領(lǐng)域的快速發(fā)展，韓國國內(nèi)厚板需求量將由2021年的982萬噸增至2025年的1480萬噸，而到2025年供應(yīng)量僅980萬噸，仍有500萬噸缺口。浦項在光陽廠投資20億美元建一座年產(chǎn)能200萬噸的厚板軋機，預(yù)計2024年投產(chǎn)，從而結(jié)束光陽廠沒有厚板軋機的歷史。在新廠及現(xiàn)有設(shè)備按計劃升級后，2026年浦項厚鋼板年產(chǎn)量將達700萬噸，2022年將達380萬噸，2023年增于430萬噸，2024年可望提高至470萬噸。東國鋼鐵公司將在唐津廠建一年產(chǎn)能150萬噸厚板軋機，2024年投產(chǎn)。現(xiàn)代鋼鐵將于2022年年初在唐津廠建年產(chǎn)能200萬噸厚板軋機，2024年4季度投產(chǎn)。此外，韓國鋼鐵亦在進行造船用軋鋼設(shè)備擴充工程，韓國線材公司計劃推動擴大造船用型材的設(shè)備投資。如果新建厚板軋機項目順利的話，加之中國鋼廠增加對韓國的厚板供應(yīng)，韓國造船用厚板的供需緊張狀況將得到大大緩解。除船板外，浦項和現(xiàn)代鋼鐵通過跟蹤客戶到全球范圍建鋼材服務(wù)中心的方式，來增加汽車鋼板供應(yīng)。浦項現(xiàn)已在海外建設(shè)40多家鋼材服務(wù)中心，如印度、泰國、中國、越南、日本以及波蘭、墨西哥。今年將在9個國家建立26個鋼材服務(wù)中心要確保310萬噸的加工能力?，F(xiàn)代鋼鐵在斯洛伐克、中國、阿拉巴馬建立鋼材服務(wù)中心，現(xiàn)代Hysco計劃今年在中國鹽城、印度欽奈分別建立43萬噸和30萬噸加工規(guī)模的鋼材服務(wù)中心。3．安賽樂米塔爾推進研究與開發(fā)安賽樂米塔爾公司日益關(guān)注扁平材尤其高端汽車板的產(chǎn)品開發(fā)，繼續(xù)保持收購的加拿大多法斯科汽車板領(lǐng)先地位，為此計劃投資1000萬美元在東芝加哥增建兩座研究樓。其與蒂森克虜伯合作開發(fā)的汽車用高錳鋼有望盡早投入汽車生產(chǎn)中，雙方還繼續(xù)開發(fā)更為先進的TWIP鋼。同時，安賽樂米塔爾繼續(xù)擴大汽車鋼板產(chǎn)能，現(xiàn)已批準旗下巴西子公司的熱軋和熱鍍鋅產(chǎn)能擴建計劃，到2024年前投資2.2億美元，使圖巴朗公司的熱軋和熱鍍鋅產(chǎn)能翻一番。與新日鐵和寶鋼聯(lián)盟實現(xiàn)亞洲和北美的汽車板產(chǎn)能擴張，在南非建的汽車板廠已投入運營。此外，安賽樂米塔爾計劃收購一家印度小鋼廠，實現(xiàn)在印度的高端鋼產(chǎn)能擴張。4．投巨資開發(fā)和推廣新型煉鐵技術(shù)國外大型鋼鐵企業(yè)都把先進適用的熔融還原煉鐵技術(shù)作為開發(fā)及應(yīng)用的重點，包括COREX、FINEX和HIsmelt熔融還原技術(shù)以及ITmk3粒鐵工藝。這些煉鐵新技術(shù)可減少投資成本，降低能耗及對環(huán)境的沖擊，同時應(yīng)對鐵礦石價格的持續(xù)飛漲。浦項FINEX設(shè)備投入商業(yè)化生產(chǎn)。2022年5月30日，世界上第一個替代傳統(tǒng)煉鐵技術(shù)的FINEX設(shè)備在韓國浦項鋼鐵公司正式開始商業(yè)化生產(chǎn)。FINEX設(shè)備的竣工開啟了世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新篇章，它將成為浦項進一步增長和全球化的關(guān)鍵。FINEX工藝是一種采用廉價普通煤和粉礦作為原材料、省去煉焦和燒結(jié)工藝，與傳統(tǒng)煉鐵技術(shù)相比，成本可降低近20%。FINEX技術(shù)將使浦項鋼鐵的成本競爭力大大提升。浦項的FINEX技術(shù)將在印度和越南的新建鋼廠上推廣使用。力拓向中國推廣HIsmelt煉鐵技術(shù)。HIsmelt的熔融還原煉鐵技術(shù)經(jīng)過２０余年的研究開發(fā)后，已進入試生產(chǎn)階段。這項技術(shù)一旦被證明可靠和成熟，它將是人類煉鐵技術(shù)的一次革命性突破。力拓礦業(yè)集團、美國紐柯公司、日本三菱公司和中國首鋼集團共同出資在西澳大利亞奎那那工業(yè)區(qū)建成的世界首座HIsmelt廠于2020年11月開始試生產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能力80萬噸。HIsmelt的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單，爐體體積和高度較小，投資成本和維修成本低，工藝無需燒結(jié)和煉焦，環(huán)保水平較高。力拓公司打算和中國首鋼一起謀劃HIsmelt在中國市場的未來，此不僅抓住中國政府渴望節(jié)能減排的迫切心情，也能解決它在中國鐵礦石市場的后顧之憂。首鋼的曹妃甸新廠在二期規(guī)劃中有可能應(yīng)用此技術(shù)，寶鋼也計劃派出專家做三個月的技術(shù)跟蹤，而萊鋼和淮鋼已經(jīng)簽署了技術(shù)合作協(xié)議，等待該技術(shù)達到設(shè)計產(chǎn)能的80%后開始引進。神戶鋼鐵ITmk3設(shè)備有望實現(xiàn)商業(yè)化。ITmk3煉鐵技術(shù)是神戶鋼鐵與其煉鐵技術(shù)分部Midrex在過去十多年煤基直接還原技術(shù)的基礎(chǔ)上聯(lián)合開發(fā)的，稱之為第三代煉鐵新技術(shù)。該技術(shù)是通過轉(zhuǎn)底爐，利用低廉的粉礦和噴吹的煤粉生產(chǎn)出高純粒鐵（含鐵在96%以上），還原時間僅需10分鐘，生產(chǎn)的粒鐵具有高爐生鐵同等品質(zhì)。由于不需要煉焦?fàn)t和燒結(jié)設(shè)備，工藝流程簡單，原料成本僅為目前生產(chǎn)工藝的1/3，且CO2排放量大大減少。神戶鋼鐵正在許多產(chǎn)煤國家如美國、澳大利亞和印度熱銷該技術(shù)。繼2019年7月ITmk3試驗設(shè)備的可行性得到證實后，神戶鋼鐵和鋼動態(tài)公司就開始著手建商業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備。最近神戶鋼鐵與美國鋼動態(tài)公司（SDI）簽訂在明尼蘇達州建ITmk3商業(yè)化煉鐵廠設(shè)備協(xié)議，預(yù)計總投資為2.35億美元，年產(chǎn)能為50萬噸，2024年年中投產(chǎn)。神戶鋼鐵還計劃向印度和越南推廣此技術(shù)，目前正與印度就采用Itmk3技術(shù)新建年產(chǎn)能50萬噸鋼廠項目進行協(xié)商，計劃2022年底開工，2024年投產(chǎn)。神戶鋼鐵公司和雙日株式會社還同越南政府就在越南建ITmk3粒鐵廠進行可行性研究簽訂諒解備忘錄，預(yù)計投資1.50億美元，年產(chǎn)能為50萬噸。神戶鋼鐵將與美國克利夫蘭-克利夫斯（CLF）公司結(jié)成技術(shù)聯(lián)盟，向美國、加拿大、澳大利亞和巴西推廣使用Itmk3技術(shù)。（四）新興國家鋼需求增勢強勁吸引投資建廠2022年，被稱為“金磚四國”的巴西、印度、俄羅斯和中國以及中東、拉美等新興國家的經(jīng)濟增長迅猛，鋼鐵需求增勢強勁。受此拉動，預(yù)計2022年全球鋼材表觀消費量將達11.98億噸，比2021年增長6.8%。1.印度鋼鐵工業(yè)進入迅猛發(fā)展階段印度政府和私營部門加大投資力度以及基礎(chǔ)設(shè)施如港口、機場以及房地產(chǎn)的開發(fā)將拉動鋼需求大幅增長，其巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿土己玫匿摬男枨笄熬埃^續(xù)為各地鋼鐵企業(yè)所看好，盡管當(dāng)?shù)劁撹F項目進展令人擔(dān)憂。目前印度鋼產(chǎn)能總計約5000萬噸，無法滿足日益增長的需求，不得不開始進口鋼材，由凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國。2022-08財政年度開始到10月份，印度共進口鋼材360萬噸，而出口290萬噸,凈進口700萬噸，預(yù)計這種趨勢將持續(xù)3-4年，盡管印度鋼廠紛紛聲稱擴建,但項目進展緩慢,新產(chǎn)能投產(chǎn)至少還需3-4年。在外資紛紛進入印度市場的同時，當(dāng)?shù)劁撹F廠家如印度鋼鐵管理局（SAIL）、塔塔鋼鐵和京德勒西南鋼鐵公司（JSW）加緊擴建，到2012年印度鋼產(chǎn)量將接近1.24億噸。加上安賽樂米塔爾和浦項在此建廠，預(yù)計2016年將成為繼中國之后世界第2大鋼生產(chǎn)國。塔塔鋼鐵公司在Jharkhand邦建年產(chǎn)能1000萬噸鋼廠、在奧里薩邦建一年產(chǎn)能600萬噸鋼廠，以及在Chhattisgarh邦建一年產(chǎn)能300萬噸鋼廠。到2023年，塔塔現(xiàn)有的Jamshedpur鋼廠的年產(chǎn)能將從目前500萬噸再增680萬噸。該公司計劃在未來10年投資156億美元，2012年粗鋼年產(chǎn)能將從日前480萬噸擴至2015萬噸。JSW加速推進國內(nèi)的鋼廠項目，計劃到2023-09年度產(chǎn)能提高到近700萬噸，2025年再增至1000萬噸。JSW已與Jharkhand邦簽訂建年產(chǎn)能1000萬噸鋼廠諒解備忘錄，而奧里薩邦年產(chǎn)能1000萬噸的鋼廠項目亦在推進中。印度鋼鐵管理局（SAIL）計劃到2020年粗鋼年產(chǎn)能將從目前的1460萬噸擴至4000萬噸以上，為此需投入10000億盧比。SAIL計劃在印度建立至少10個鋼鐵村，幫助普及和推動印度的鋼鐵消費，提高人均鋼消費水平。埃薩鋼公司有望從一家年產(chǎn)能300萬噸的印度鋼廠成長為年產(chǎn)能2500多萬噸的國際鋼生產(chǎn)廠家。2.中東建筑項目拉動鋼鐵需求大增石油出口收入迅速聚集促使中東地區(qū)建筑業(yè)出現(xiàn)前所未有的大發(fā)展，鋼鐵行業(yè)受益頗大。今后5-10年，中東特別是海灣地區(qū)對包括鋼筋在內(nèi)的各種鋼材的需求增幅將遠遠超過全球市場的增長速度，中東地區(qū)的海灣合作委員會(海合會)六國今年人均鋼鐵消費高達約400千克。中東地區(qū)目前蓬勃發(fā)展的建筑業(yè)正在拉高本地區(qū)的鋼鐵需求量，到2025年中東鋼鐵需求量將從2022年的7000萬噸上升至9000萬噸，而本地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)量雖然也將在同期內(nèi)增長近70%，即從2021年的1540萬噸升至2025年的2600萬噸，但缺口仍然巨大，中東仍然不能擺脫對進口鋼材的依賴。2022年上半年，全球?qū)χ袞|鋼出口增56%，達到1713萬噸，增長逾600萬噸，最大的鋼消費地區(qū)伊朗上半年鋼進口量幾乎翻一番。中東鋼進口大大超過一些主要的鋼進口國家如美國、韓國等。預(yù)計2022年中國對中東地區(qū)的鋼鐵出口量將從2021年的250萬噸大幅上升到今年的800-1000萬噸左右。鋼鐵需求的旺盛也吸引了越來越多的世界鋼鐵廠家的投資，數(shù)家新鋼鐵廠在中東地區(qū)將拔地而起，總投資額已超過1萬億美元。卡塔爾鋼鐵公司10月份開始修建年產(chǎn)能70萬噸的螺紋鋼廠，年產(chǎn)能將翻倍至150萬噸。沙特阿爾泰祁集團（Al-TuwairqiGroup）在吉達的螺紋鋼廠7月份投產(chǎn)，年產(chǎn)能120萬噸,其位于約旦首都安曼2座直接還原鐵廠中的1座也已投入運營,年產(chǎn)能150萬噸。阿聯(lián)酋阿布扎比酋長鋼鐵公司的一座高速線材和螺紋鋼廠投入運營，且還計劃2024年12月投產(chǎn)一座年產(chǎn)能160萬噸的直接還原鐵廠。伊朗Safa工業(yè)集團聲稱建中東最大的鋼廠，設(shè)計產(chǎn)能920萬噸。伊朗KhouzestanOxin鋼公司（KOSC）的寬厚板軋機項目預(yù)計在2023年4月投產(chǎn),年產(chǎn)能為105萬噸。獨聯(lián)體鋼廠也看好這塊市場，紛紛到此建廠，以從對該地區(qū)出口傳統(tǒng)的半成品鋼材轉(zhuǎn)向在該地區(qū)生產(chǎn)建筑用鋼材。俄羅斯Metalloinvest公司將到阿拉伯聯(lián)合酋長國建年產(chǎn)能100萬噸的螺紋鋼廠，估計2024年實現(xiàn)達產(chǎn)。烏克蘭Donbass鋼工業(yè)聯(lián)合公司也考慮在海灣地區(qū)建一年產(chǎn)能約100萬噸的鋼筋廠。3．獨聯(lián)體內(nèi)需旺盛導(dǎo)致鋼凈出口下降得益于世界油價持續(xù)高漲，俄羅斯投資、貿(mào)易及工業(yè)生產(chǎn)都出現(xiàn)快速增長勢頭。2022年俄羅斯增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算，特別是加大了對住宅建設(shè)等四大國家級優(yōu)先項目的投資，由此極大地拉動了俄羅斯房地產(chǎn)與建筑和建材市場。2021年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量達到7080萬噸，到2025年將增至7500萬噸。預(yù)計2022年俄羅斯人均鋼材表觀消費量將達到264千克。內(nèi)需旺盛使得俄羅斯和烏克蘭今年前9個月出口下降而進口增加，凈出口同比均有下降。前9個月俄羅斯鋼出口2150萬噸，進口570萬噸，凈出口同比降440萬噸；烏克蘭出口2210萬噸，進口150萬噸，凈出口降110萬噸。中國和土耳其已經(jīng)成為螺紋鋼的重要供應(yīng)者。獨聯(lián)體鋼廠期待擴大產(chǎn)能，以抓住出口和國內(nèi)市場旺盛需求的機會。謝韋爾鋼廠投資60億美元提高國內(nèi)Cherepovets鋼廠的產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量。俄馬鋼將在2013年前投資52億美元擴大國內(nèi)鋼產(chǎn)能，包括新建冷軋廠、寬厚板軋機和涂鍍生產(chǎn)線。俄鋼管生產(chǎn)企業(yè)亦投資改造現(xiàn)有設(shè)備，實現(xiàn)增產(chǎn)。俄鋼管冶金公司將投資5.3億美元提高無縫鋼管產(chǎn)能至340萬噸。安賽樂米塔爾計劃極看好俄羅斯的建筑內(nèi)需增長潛力，決定在此建一年產(chǎn)能100萬噸的現(xiàn)代化、高技術(shù)和環(huán)境友好型電爐鋼廠，生產(chǎn)螺紋鋼和小型材等建筑用鋼。在俄羅斯，目前尚未有一家海外公司擁有煉鋼設(shè)備，因俄羅斯官方以前不允許這樣的投資。4．巴西成為建板坯廠的首選地巴西采礦業(yè)的發(fā)展帶動國民經(jīng)濟快速增長，一些配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動鋼材需求迅速擴大，不過當(dāng)?shù)氐匿撹F工業(yè)發(fā)展還比較薄弱，未來的發(fā)展?jié)摿ο喈?dāng)可觀。未來5年巴西鋼鐵工業(yè)將投資150億美元，鋼鐵產(chǎn)量將從目前的3700萬噸提高到5000萬噸，2015年有望達到600