2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告-21正式版

2021年9月From健康界研究院《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》目錄一、行業(yè)綜述1（一）康復(fù)醫(yī)學(xué)：現(xiàn)代四大醫(yī)學(xué)支柱之一1（二）發(fā)展脈絡(luò)：經(jīng)歷萌芽期、試點(diǎn)推廣期，現(xiàn)已邁入規(guī)范發(fā)展期1（三）服務(wù)體系：三級(jí)服務(wù)體系構(gòu)筑康復(fù)醫(yī)療底層邏輯3二、產(chǎn)業(yè)鏈分析4三、市場(chǎng)前景5（一）市場(chǎng)規(guī)模5（二）服務(wù)規(guī)模6（三）問(wèn)題制約8四、競(jìng)爭(zhēng)格局10五、典型案例12（一）顧連醫(yī)療12（二）翔宇醫(yī)療13（三）醫(yī)數(shù)14（四）青松康護(hù)16《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》一、行業(yè)綜述（一）康復(fù)醫(yī)學(xué)：現(xiàn)代四大醫(yī)學(xué)支柱之一康復(fù)醫(yī)學(xué)是一門研究殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)應(yīng)用學(xué)科，與預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、保健醫(yī)學(xué)并稱為“現(xiàn)代四大醫(yī)學(xué)”。它是一門運(yùn)用多學(xué)科手段促進(jìn)殘疾人及患者康復(fù)的醫(yī)學(xué)學(xué)科，通過(guò)研究有關(guān)功能障礙的預(yù)防、評(píng)定和處理（治療、訓(xùn)練）等問(wèn)題，以消除和減輕人的功能障礙，彌補(bǔ)和重建人的功能缺失，從而改善和提高人的各方面功能。康復(fù)治療根據(jù)不同病種和年齡群體可分為神經(jīng)系統(tǒng)疾病康復(fù)（腦卒中等）、骨關(guān)節(jié)肌肉疾病和傷殘康復(fù)（截肢骨折等）、心血管及呼吸系統(tǒng)疾病康復(fù)、老年康復(fù)、兒童疾病康復(fù)、精神疾病康復(fù)等，康復(fù)治療按照治療方法可分為物理治療康復(fù)、作業(yè)治療、言語(yǔ)治療、心理治療、康復(fù)工程、中醫(yī)療法等。1康復(fù)醫(yī)療疾病分類與治療方法資料來(lái)源：公開資料、健康界研究院整理（二）發(fā)展脈絡(luò)：經(jīng)歷萌芽期、試點(diǎn)推廣期，現(xiàn)已邁入規(guī)范發(fā)展期中國(guó)康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，是改革開放后從國(guó)外引進(jìn)現(xiàn)代新學(xué)科的碩果之一。經(jīng)過(guò)四十多年發(fā)展，隨著社會(huì)對(duì)康復(fù)醫(yī)療重視程度不斷提高，中國(guó)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力不斷加強(qiáng)，公立綜合醫(yī)院逐步建立起完備的康復(fù)醫(yī)學(xué)學(xué)科體系，民營(yíng)?？漆t(yī)院也已1《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》90年代的出生萌芽狀態(tài)形成了目前的規(guī)?；Ⅲw系化發(fā)展態(tài)勢(shì)?？傮w上來(lái)看，中國(guó)康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽期、試點(diǎn)推廣期，現(xiàn)已邁入規(guī)范發(fā)展期：起步期（1980-1995年）：20世紀(jì)80年代開始探索康復(fù)醫(yī)療建設(shè)，1988年成立中國(guó)康復(fù)研究中心，標(biāo)志著我國(guó)社會(huì)正式開始發(fā)展康復(fù)醫(yī)療事業(yè)。“八五”期間，全國(guó)多地康復(fù)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目紛紛立項(xiàng)開工，但總體上看，中國(guó)整個(gè)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模較小，主要由部分公立三甲醫(yī)院承擔(dān)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，康復(fù)費(fèi)用主要來(lái)自國(guó)家財(cái)政支持。試點(diǎn)推廣期（1996-2010年）：康復(fù)醫(yī)療建設(shè)開始在全國(guó)范圍進(jìn)行推廣，二十余省、自治區(qū)、直轄市先后成立康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，嘗試將康復(fù)服務(wù)與重點(diǎn)病種相結(jié)合，擴(kuò)大康復(fù)服務(wù)范圍。并通過(guò)實(shí)施康復(fù)服務(wù)與重點(diǎn)項(xiàng)目相結(jié)合的方式，擴(kuò)大康復(fù)服務(wù)觸點(diǎn)，在這一時(shí)期，康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。規(guī)范發(fā)展期（2011-至今）：2012年，衛(wèi)生部發(fā)布《康復(fù)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)（2012年版）》，為康復(fù)醫(yī)院建設(shè)提供標(biāo)準(zhǔn)化指引；2017年，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)康復(fù)醫(yī)療中心、護(hù)理中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范（試行）的通知》，對(duì)康復(fù)醫(yī)療中心提出規(guī)范化建設(shè)要求。2021年6月國(guó)家發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療工作發(fā)展的意見》，提出健全完善康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系、加強(qiáng)康復(fù)醫(yī)療人才培養(yǎng)和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，力爭(zhēng)到2025年，每10萬(wàn)人口康復(fù)醫(yī)師達(dá)到8人、康復(fù)治療師達(dá)到12人。2《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》圖2中國(guó)康復(fù)醫(yī)療發(fā)展歷程資料來(lái)源：公開資料、健康界研究院整理分析（三）服務(wù)體系：三級(jí)服務(wù)體系構(gòu)筑康復(fù)醫(yī)療底層邏輯我國(guó)康復(fù)醫(yī)療體系由三級(jí)醫(yī)院康復(fù)科、二級(jí)醫(yī)院康復(fù)科（康復(fù)?？漆t(yī)院）、社區(qū)康復(fù)中心（門診）或居家康復(fù)組成。三級(jí)醫(yī)院康復(fù)科主要承擔(dān)急性期康復(fù)治療，二級(jí)醫(yī)院康復(fù)科（康復(fù)?？漆t(yī)院）則承擔(dān)恢復(fù)期康復(fù)治療，社區(qū)康復(fù)醫(yī)療中心（門診）或居家康復(fù)主要承擔(dān)維持期康復(fù)治療。各級(jí)康復(fù)機(jī)構(gòu)之間建立雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制，三級(jí)醫(yī)院康復(fù)科完成患者急性期康復(fù)后，向下轉(zhuǎn)診，由二級(jí)醫(yī)院康復(fù)科（康復(fù)專科醫(yī)院）、社區(qū)康復(fù)中心（門診）等機(jī)構(gòu)完成恢復(fù)期、維持期康復(fù)治療。如果恢復(fù)期或維持期康復(fù)出現(xiàn)惡化現(xiàn)象，可以及時(shí)向3《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》上轉(zhuǎn)診至三級(jí)醫(yī)院康復(fù)科，進(jìn)行救治。通過(guò)構(gòu)建三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系，可以為患者提供全周期、分階段的康復(fù)服務(wù)，確保患者獲得較好的康復(fù)療效。圖3中國(guó)康復(fù)醫(yī)療三級(jí)服務(wù)體系構(gòu)成資料來(lái)源：公開資料、健康界研究院分析二、產(chǎn)業(yè)鏈分析康復(fù)醫(yī)學(xué)在綜合醫(yī)院中具有明顯的應(yīng)用價(jià)值，能有效加快患者康復(fù)進(jìn)程，顯著降低致殘率和致死率?？祻?fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈較短，大致分三部分：上游為康復(fù)醫(yī)療所需的藥物和康復(fù)醫(yī)療器械生產(chǎn)商，其中，康復(fù)器械指在康復(fù)醫(yī)療中用于康復(fù)訓(xùn)練與治療、輔助人體功能提高或代償?shù)钠骶?；中游為康?fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及部分出售康復(fù)藥物及器械的零售藥店等機(jī)構(gòu)，其中，康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可分為康復(fù)醫(yī)院（康復(fù)?？漆t(yī)院）、康復(fù)科（綜合醫(yī)院中的康復(fù)科）、康復(fù)門診（康復(fù)診所）、康復(fù)醫(yī)療院、準(zhǔn)康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（如長(zhǎng)期留治機(jī)構(gòu)、病殘護(hù)理院等）等，提供康復(fù)護(hù)理、骨關(guān)節(jié)康復(fù)、心肺康復(fù)、聽力視力康復(fù)等各項(xiàng)服務(wù)；下游是需要接受康復(fù)治療的患者，包括術(shù)后患者群體、老年人群體、慢病群體以及殘疾人群體等。4《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》圖4康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：健康界研究院分析三、市場(chǎng)前景（一）市場(chǎng)規(guī)模畢馬威根據(jù)歷年《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》康復(fù)?？漆t(yī)院收入與診療人次，通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)模型回歸分析，對(duì)中國(guó)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模進(jìn)行預(yù)測(cè)。其中，2018年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)總消費(fèi)約為583億人民幣，2011年至2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.9%。以2014-2018年年復(fù)合增長(zhǎng)率（20.9%）推算，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將在2021年達(dá)到1030億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1819億元。隨著群眾康復(fù)意識(shí)的增強(qiáng)以及政府和社會(huì)對(duì)康復(fù)市場(chǎng)的持續(xù)投入，未來(lái)增速將有望高于歷史水平。5《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》圖52014-2024年中國(guó)康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：畢馬威、健康界研究院分析（二）服務(wù)規(guī)模康復(fù)醫(yī)院數(shù)量逐年增長(zhǎng)，公立康復(fù)醫(yī)院占比逐年下降。隨著人口老齡化加速以及慢性病人群增加，國(guó)家對(duì)康復(fù)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展越加重視。政府多次出臺(tái)相關(guān)舉措，鼓勵(lì)、支持康復(fù)醫(yī)院、老年醫(yī)院等?？漆t(yī)院建設(shè)，推動(dòng)康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)將康復(fù)治療逐步融入到相關(guān)疾病診療流程中。從康復(fù)醫(yī)院數(shù)量來(lái)看，中國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)分析，2014-2019年中國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.3%，2019年中國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為706家，較上年同比增長(zhǎng)10.8%，其中，公立康復(fù)醫(yī)院161家，占比22.8%，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院545家，占比77.2%。歷史數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量占比一直高于公立康復(fù)醫(yī)院，主要原因是社會(huì)資本比較青睞公立醫(yī)療體系缺口領(lǐng)域和專科醫(yī)院領(lǐng)域，其次是康復(fù)?？漆t(yī)院與公立綜合醫(yī)院相比，單床投入相對(duì)較低、對(duì)醫(yī)生依賴程度較低、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)較小，社會(huì)資本更易實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資回報(bào)。6《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》圖62014-2019年中國(guó)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及增長(zhǎng)率（單位：家）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、健康界研究院分析我國(guó)康復(fù)醫(yī)院診療人次數(shù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從診療人次來(lái)看，2014-2019年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院總診療人次呈總體上升趨勢(shì)，增速呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。其中，2019年我國(guó)康復(fù)醫(yī)院總診療人次為1149.7萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)12.0%，增速為歷年新高。隨著人口老齡化加速、慢性病人口數(shù)量增加、國(guó)民康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)及國(guó)家對(duì)于殘疾人康復(fù)需求的重視，康復(fù)診療人次有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)。圖72014-2019年中國(guó)康復(fù)醫(yī)院總診療人次（單位：萬(wàn)人次）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、健康界研究院分析7《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》（三）問(wèn)題制約1.重治療輕康復(fù)觀念仍盛行當(dāng)前中國(guó)大部分患者及家屬、甚至部分醫(yī)務(wù)人員在理念上仍停留在“重治療、輕康復(fù)”階段，康復(fù)患者宣教工作仍需加強(qiáng)。在實(shí)際生活中，部分患者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、社交媒體等渠道選擇一些非醫(yī)學(xué)手段來(lái)代替科學(xué)的康復(fù)治療方案，這反映出患者對(duì)于康復(fù)認(rèn)知仍存在諸多誤區(qū)。很多患者家屬更重視臨床治療，他們?cè)敢庠谑中g(shù)上花費(fèi)巨資，但卻對(duì)康復(fù)持保守態(tài)度。多數(shù)患者把康復(fù)與回家休養(yǎng)等同視之，認(rèn)為康復(fù)可有可無(wú)，從而錯(cuò)過(guò)功能恢復(fù)“黃金期”。此外，處于對(duì)功能恢復(fù)的期盼，部分患者不切實(shí)際的期盼在短時(shí)間內(nèi)通過(guò)大量康復(fù)訓(xùn)練馬上見到效果，但多數(shù)情況下，過(guò)早或過(guò)量的康復(fù)運(yùn)動(dòng)反而會(huì)適得其反，給身體帶來(lái)二次傷害。2.康復(fù)服務(wù)資源匱乏，康復(fù)醫(yī)療服務(wù)缺口大康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)潛力巨大，但由于康復(fù)醫(yī)療服務(wù)能力不足，我國(guó)綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科及康復(fù)專科醫(yī)院、康復(fù)床位數(shù)嚴(yán)重不足，導(dǎo)致康復(fù)醫(yī)療供給體系長(zhǎng)期處于未定形狀態(tài)。此外，康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中康復(fù)醫(yī)療設(shè)施相對(duì)不足，且機(jī)構(gòu)普遍存在規(guī)模小、床位少、資源分散、服務(wù)能力薄弱等問(wèn)題。當(dāng)前，中國(guó)西北部等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)城市仍然存在部分二級(jí)綜合醫(yī)院未開展康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒公開數(shù)據(jù)分析得出，截至2018年底，中國(guó)康復(fù)?？漆t(yī)院數(shù)量?jī)H占專科醫(yī)院總量的8.1%，康復(fù)醫(yī)學(xué)科總床位僅占床位總量的2.9%，康復(fù)醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅占專科醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的1.0%；康復(fù)醫(yī)院出院人數(shù)僅占醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總出院人數(shù)的1.6%。康復(fù)資源配備相對(duì)匱乏，一定程度上制約了康復(fù)醫(yī)療的發(fā)展。8《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》圖82018年康復(fù)醫(yī)療細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒3.康復(fù)醫(yī)學(xué)面臨專業(yè)人才危機(jī)康復(fù)治療學(xué)作為康復(fù)醫(yī)學(xué)最核心的內(nèi)容，涵蓋物理治療、作業(yè)治療、言語(yǔ)治療、心理治療等多個(gè)專業(yè)。康復(fù)治療師是康復(fù)治療計(jì)劃和訓(xùn)練措施的直接操作者，目前，中國(guó)現(xiàn)有康復(fù)治療師僅5萬(wàn)人，平均每10萬(wàn)人中僅有3.6名，這與中國(guó)康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志中披露的每10萬(wàn)人50名康復(fù)治療師的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相差甚遠(yuǎn)?？祻?fù)治療師數(shù)量的缺乏直接影響患者接受主動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練的程度。從康復(fù)治療師培養(yǎng)體系方面，中國(guó)康復(fù)治療師培訓(xùn)重心仍在高校，而高校畢業(yè)生的轉(zhuǎn)化需要時(shí)間，本科起點(diǎn)的康復(fù)治療師至少需要5年的本科教育與1年的本專業(yè)實(shí)踐經(jīng)歷方可持證上崗。從康復(fù)醫(yī)學(xué)人才留任方面，由于康復(fù)類項(xiàng)目醫(yī)保定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較低、康復(fù)治療價(jià)格倒掛、康復(fù)從業(yè)人員薪酬遠(yuǎn)低于臨床醫(yī)師收入水平，其流動(dòng)性和轉(zhuǎn)行比例較高，人才供需矛盾愈顯嚴(yán)峻。4.三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系缺乏有效鏈接為積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，我國(guó)推出了構(gòu)建三級(jí)康復(fù)診療體系建設(shè)政策，然而，在缺少行政干預(yù)的情況下，三級(jí)康復(fù)體系并不能充分發(fā)揮其作用?；颊咂毡榇嬖趯?duì)大醫(yī)院品牌和9《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》技術(shù)的崇拜與依賴，但只有極少部分患者能夠通過(guò)院內(nèi)轉(zhuǎn)診渠道進(jìn)入本院康復(fù)科，大部分溢出患者只能被迫自行選擇院間轉(zhuǎn)診渠道或是回家休養(yǎng)。而針對(duì)院間轉(zhuǎn)診渠道，由于患者對(duì)基層康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)缺乏信任，基層康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)動(dòng)力不足?？傮w上，我國(guó)三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系還缺乏有效鏈接，以三級(jí)綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科為引領(lǐng)、二級(jí)康復(fù)?？漆t(yī)院為核心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)的區(qū)域三級(jí)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)仍有待完善。四、競(jìng)爭(zhēng)格局康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)主體主要包括康復(fù)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)、康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、康復(fù)信息化企業(yè)和專業(yè)康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)四類：康復(fù)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)——“大市場(chǎng)、小企業(yè)”產(chǎn)業(yè)布局：康復(fù)醫(yī)療設(shè)備種類繁多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、行業(yè)集中度低，中低端產(chǎn)品單體價(jià)格不高，但體量需求旺盛，高端康復(fù)設(shè)備仍依賴進(jìn)口。據(jù)眾成醫(yī)械大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，國(guó)內(nèi)康復(fù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到4819家，而行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)較少。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，電刺激類、磁刺激類、電生理類和康復(fù)機(jī)器人是康復(fù)醫(yī)療器械近年來(lái)增速較快的領(lǐng)域?？祻?fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)——高級(jí)別醫(yī)院占據(jù)品牌前列：從國(guó)內(nèi)來(lái)看，級(jí)別越高的康復(fù)醫(yī)院，消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可度越高。由第三方機(jī)構(gòu)艾力彼醫(yī)院管理研究中心出具的“2019年度中國(guó)大陸地區(qū)康復(fù)醫(yī)院50強(qiáng)”名單中，榜單前十分別為中國(guó)康復(fù)研究中心北京博愛(ài)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京康復(fù)醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院、國(guó)家康復(fù)輔具研究中心附屬康復(fù)醫(yī)院、廣東省工傷康復(fù)醫(yī)院、福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬康復(fù)醫(yī)院、江蘇省人民醫(yī)院鐘山康復(fù)分院、深圳龍城醫(yī)院、陜西省康復(fù)醫(yī)院、黑龍江省康復(fù)醫(yī)院。其中，公立醫(yī)院為8家，非公立醫(yī)院為2家，三級(jí)醫(yī)院占據(jù)7席，三甲醫(yī)院占據(jù)3席。康復(fù)信息化企業(yè)——康復(fù)醫(yī)療服務(wù)向線上轉(zhuǎn)移的載體：康復(fù)信息化企業(yè)借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息化技術(shù)，提供覆蓋康復(fù)評(píng)定、病歷管理、10《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)采集與管理、康復(fù)隨訪等全流程的信息化管理系統(tǒng)，以及開展康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域的遠(yuǎn)程醫(yī)療、會(huì)診咨詢、培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等，優(yōu)化康復(fù)醫(yī)療服務(wù)流程。專業(yè)康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)——骨科及運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)為熱點(diǎn)賽道：圍繞某一垂直細(xì)分疾病領(lǐng)域開展康復(fù)診療業(yè)務(wù)，主要包括骨科及運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)、神經(jīng)康復(fù)、疼痛康復(fù)、兒童康復(fù)、產(chǎn)后康復(fù)、心肺康復(fù)、聽視力康復(fù)、老年康復(fù)等，其中，骨科、運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)為熱門領(lǐng)域，所開展業(yè)務(wù)占比康復(fù)醫(yī)療總業(yè)務(wù)的40%。本研究圍繞以上細(xì)分領(lǐng)域，特選取相應(yīng)的代表性市場(chǎng)主體供參考，這里面既包括行業(yè)龍頭企業(yè)/機(jī)構(gòu)、也涵蓋細(xì)分市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)新貴：圖9我國(guó)康復(fù)醫(yī)療企業(yè)布局資料來(lái)源：健康界研究院整理分析11《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》五、典型案例（一）顧連醫(yī)療上海顧連醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“顧連醫(yī)療”）成立于2014年，是國(guó)內(nèi)首家覆蓋全康復(fù)需求的綜合性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)，以老年康復(fù)為基礎(chǔ)、功能康復(fù)為特色、重癥康復(fù)為核心、社區(qū)醫(yī)養(yǎng)為連接，涵蓋居家護(hù)理站、診所、康復(fù)醫(yī)院、老年病醫(yī)院及護(hù)理院、全家庭健康管理服務(wù)等多形式服務(wù)業(yè)態(tài)。2017年顧連醫(yī)療完成10億元戰(zhàn)略融資，致力于后急性期醫(yī)療服務(wù)建設(shè)。圖10顧連醫(yī)療業(yè)務(wù)布局資料來(lái)源：公開資料覆蓋西南、華東、華中、華南的全國(guó)連鎖布局。顧連醫(yī)療目前發(fā)展區(qū)域涵蓋西南、華東、華中、華南片區(qū)，運(yùn)營(yíng)及在建床位達(dá)6000余張：西南區(qū)域已建成康復(fù)醫(yī)院、老年病醫(yī)院、連鎖兒童康復(fù)中心及護(hù)理站的“顧連體系”，以成都、西安等省會(huì)城市主城區(qū)為中心，陸續(xù)在綿陽(yáng)、天府新區(qū)等周邊主要城市及地區(qū)發(fā)展重癥康復(fù)、功能康復(fù)、老年康復(fù)及社區(qū)醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)。華東區(qū)域覆蓋南京、杭州等地，目前已建成康復(fù)醫(yī)院、兒童康復(fù)中心，與新風(fēng)天域旗下易得康開展深度合作，借助其全國(guó)護(hù)理站布局，發(fā)展社區(qū)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，布局形成“機(jī)構(gòu)-社區(qū)-居家”服務(wù)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)及在建床位近3000張；12《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》華中區(qū)域覆蓋長(zhǎng)沙、武漢、南昌等城市，重點(diǎn)布局標(biāo)桿康復(fù)醫(yī)院，同時(shí)配合建設(shè)老年病醫(yī)院、護(hù)理站等，全面開展重癥康復(fù)、功能康復(fù)、老年康復(fù)及社區(qū)醫(yī)養(yǎng)業(yè)務(wù)；華南區(qū)域基于新風(fēng)天域在該區(qū)域已有布局，逐步延伸開展康復(fù)醫(yī)院、老年病醫(yī)院、護(hù)理院、社區(qū)門診等業(yè)務(wù)。（二）翔宇醫(yī)療翔宇醫(yī)療成立于2002年，致力于疼痛、神經(jīng)、骨科、中醫(yī)、產(chǎn)后、術(shù)后、心肺、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等康復(fù)領(lǐng)域智能康復(fù)設(shè)備的自主研發(fā)、產(chǎn)銷。目前自有產(chǎn)品分為康復(fù)評(píng)定、康復(fù)訓(xùn)練、康復(fù)理療三大門類，共20個(gè)系列、400多種的豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，基本覆蓋有關(guān)部門關(guān)于建設(shè)綜合醫(yī)院康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)院以及康復(fù)醫(yī)療中心基本標(biāo)準(zhǔn)等文件中要求配置的大部分品種。目前已在31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域設(shè)立了銷售團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)區(qū)域覆蓋率較高。翔宇醫(yī)療2020年?duì)I業(yè)收入4.96億元，同比增長(zhǎng)15.9%，營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于康復(fù)評(píng)定、訓(xùn)練、理療設(shè)備及配件產(chǎn)品的銷售，其中康復(fù)理療設(shè)備的銷售收入占比高達(dá)55%以上：圖11翔宇醫(yī)療康復(fù)醫(yī)療設(shè)備分類資料來(lái)源：健康界研究院整理分析擁有核心專業(yè)技術(shù)：翔宇醫(yī)療注重研發(fā)結(jié)構(gòu)的整體布局，除公司住所地的總部研發(fā)中13《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》心外，同時(shí)在鄭州、天津、南京等地均設(shè)立了研發(fā)中心，公司擁有研發(fā)人員300余名，專業(yè)背景覆蓋電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)、精密機(jī)械、臨床醫(yī)學(xué)等多種類學(xué)科，以滿足公司康復(fù)醫(yī)療器械多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的核心技術(shù)研發(fā)需要。翔宇醫(yī)療擁有完整的研發(fā)體系，對(duì)康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)與生產(chǎn)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。多次參與國(guó)家以及省級(jí)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，且參與起草或參與評(píng)定康復(fù)醫(yī)療器械領(lǐng)域的國(guó)家或行業(yè)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。核心技術(shù)包括沖擊波技術(shù)（聲療領(lǐng)域）、磁刺激多維度控制技術(shù)（磁療領(lǐng)域）、射頻技術(shù)（電療領(lǐng)域）、高能激光技術(shù)（光療領(lǐng)域）、康復(fù)機(jī)器人（康復(fù)訓(xùn)練領(lǐng)域）、平衡功能訓(xùn)練及評(píng)估技術(shù)（康復(fù)評(píng)定領(lǐng)域）。2017-2020年翔宇醫(yī)療持續(xù)推出多款重磅產(chǎn)品，單款銷售千萬(wàn)級(jí)的產(chǎn)品從2017年的2項(xiàng)遞增到2020年的超10項(xiàng)，2021年新研發(fā)項(xiàng)目60余項(xiàng)。提供10大解決方案：翔宇醫(yī)療為各類終端機(jī)構(gòu)提供多種一體化康復(fù)解決方案，服務(wù)范圍覆蓋老年康復(fù)、慢性病康復(fù)、殘疾人康復(fù)等30多種?？茖２☆I(lǐng)域。圖12翔宇醫(yī)療十大康復(fù)解決方案資料來(lái)源：健康界研究院整理分析翔宇醫(yī)療作為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備全系列康復(fù)醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)之一，也正在推動(dòng)單個(gè)設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)→科室解決方案→康復(fù)醫(yī)院解決方案&綜合醫(yī)院全院臨床康復(fù)一體化整體解決方案→（市縣鄉(xiāng)）區(qū)域康養(yǎng)一體化的整體轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)提升，并已協(xié)助部分地區(qū)成功打造康養(yǎng)示范（市）縣。（三）醫(yī)數(shù)14《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》醫(yī)數(shù)隸屬于博集醫(yī)療科技有限公司，是博集醫(yī)療旗下子品牌，成立于2014年，是專注于骨科和康復(fù)科領(lǐng)域的智能病患管理平臺(tái)，目前覆蓋3800多家公立醫(yī)院、兩萬(wàn)多名骨科與康復(fù)科專業(yè)醫(yī)生。醫(yī)數(shù)致力于研發(fā)一系列骨科垂直領(lǐng)域移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)品，并結(jié)合線上與線下康復(fù)產(chǎn)業(yè)，打造骨科康復(fù)科領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”閉環(huán)。"醫(yī)數(shù)"作為一款為骨科病患提供康復(fù)指導(dǎo)和病程管理的智能應(yīng)用，分為醫(yī)生端APP和患者端APP兩類:醫(yī)生端APP：為醫(yī)生提供病患隨訪管理工具，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的流程設(shè)計(jì)和病患管理時(shí)間安排，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)病人提醒，幫助醫(yī)生提高工作效率。醫(yī)數(shù)上提供了由國(guó)內(nèi)知名三甲醫(yī)院主任及醫(yī)生團(tuán)設(shè)計(jì)骨科及康復(fù)方案模板供醫(yī)生使用，并可以由主治醫(yī)生為病患提供定制化的隨訪及康復(fù)方案，幫助患者進(jìn)行康復(fù)。同時(shí)為幫助醫(yī)生打造品牌，醫(yī)數(shù)在微信端建立醫(yī)生直播平臺(tái)，為患者普及相關(guān)知識(shí)，形成患教沙龍。醫(yī)數(shù)在骨科方面的專業(yè)性，使其在平臺(tái)上很快建立了業(yè)內(nèi)最大的骨科康復(fù)方案庫(kù)、量表庫(kù)和素材庫(kù)。醫(yī)數(shù)目前是北京301、上海長(zhǎng)征、重慶新橋、沈陽(yáng)醫(yī)大等多家大型三甲醫(yī)院指定病患管理系統(tǒng)，受到醫(yī)護(hù)人員認(rèn)可與支持。患者端APP：為患者提供康復(fù)計(jì)劃、患教及優(yōu)質(zhì)醫(yī)療內(nèi)容。具體做法是，患者通過(guò)掃描醫(yī)生或者疾病二維碼，實(shí)現(xiàn)在醫(yī)數(shù)平臺(tái)上的醫(yī)患對(duì)接。通過(guò)醫(yī)數(shù)APP或醫(yī)院官方的微信公眾號(hào)，醫(yī)生為其病患發(fā)送完整的病程管理方案和隨訪量表，患者在約定時(shí)間接收相關(guān)醫(yī)療指導(dǎo)，同時(shí)根據(jù)醫(yī)生的要求填寫量表記錄病情，必要時(shí)也可通過(guò)留言方式與主治醫(yī)生溝通，實(shí)現(xiàn)病程管理的智能化。醫(yī)數(shù)平臺(tái)為患者提供國(guó)內(nèi)頂級(jí)醫(yī)院專科醫(yī)生設(shè)計(jì)的病程管理計(jì)劃，精心篩選的臨床醫(yī)學(xué)常識(shí)、自我評(píng)估量表和護(hù)理知識(shí)。醫(yī)數(shù)平臺(tái)也組織國(guó)內(nèi)頂級(jí)醫(yī)學(xué)專家進(jìn)行視頻/語(yǔ)音直播、撰寫醫(yī)學(xué)科普文章、與患者交流互動(dòng)，為病患用戶提供可靠、專業(yè)和有針對(duì)性的醫(yī)學(xué)健康知識(shí)。15《2021中國(guó)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告》13醫(yī)數(shù)智能病患管理平臺(tái)資料來(lái)源：健康界研究院分析打造線上線下“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”康復(fù)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。優(yōu)復(fù)是博集