2023年中國(guó)智能客服行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國(guó)智能客服行業(yè)研究報(bào)告目錄一、智能客服行業(yè)概述1.研究背景、目標(biāo)及范圍2.中國(guó)客服軟件發(fā)展歷程二、智能客服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.客服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局及演化趨勢(shì)分析2.中國(guó)客服行業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間分析3.智能客服行業(yè)投融資現(xiàn)狀分析4.智能客服行業(yè)廠商背景類型分析5.智能客服行業(yè)廠商客戶戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式分析6.智能客服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及成長(zhǎng)邏輯分析7.智能客服行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)類型8.智能客服典型細(xì)分產(chǎn)品及市場(chǎng)情況分析9.智能客服產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分析三、智能客服行業(yè)典型公司分析1.小i機(jī)器人2.追一科技3.云問(wèn)科技4.小能科技5.智齒客服6.環(huán)信7.容聯(lián)七陌8.極限元研究背景近兩年來(lái)，人工智能技術(shù)在各行各業(yè)加速落地。相比語(yǔ)音識(shí)別和計(jì)算機(jī)視覺(jué)，自然語(yǔ)言處理（NLP）技術(shù)一直以來(lái)被認(rèn)為是成熟度相對(duì)較低的AI技術(shù)分支。不過(guò)，盡管NLP在開放域環(huán)境中表現(xiàn)不佳，但對(duì)于限定場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，NLP及其背后的知識(shí)圖譜技術(shù)卻能發(fā)揮出巨大價(jià)值。作為企業(yè)客戶關(guān)系管理（CRM）的重要組成部分，客服是連接企業(yè)與客戶的重要橋梁，極大地影響著企業(yè)的銷售成果、品牌影響及市場(chǎng)地位。但是，長(zhǎng)久以來(lái)，客服行業(yè)都存在諸多痛點(diǎn)，客服人員流動(dòng)性大、培訓(xùn)成本高、客服效果難以把控、大量重復(fù)性問(wèn)題過(guò)度消耗人工客服，同時(shí)，如何提升售前轉(zhuǎn)化，如何優(yōu)化客服流程，如何從客服數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)問(wèn)題等，都是各類企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題。早期客服機(jī)器人的出現(xiàn)在一定程度上解決了簡(jiǎn)單重復(fù)性問(wèn)題，而深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用又降低了客服機(jī)器人所依賴的知識(shí)庫(kù)構(gòu)建和維護(hù)成本的大幅下降，加上大數(shù)據(jù)分析和智能語(yǔ)音技術(shù)在客服場(chǎng)景深入應(yīng)用，AI正在變革客服行業(yè)的原有業(yè)態(tài)。研究目標(biāo)基于這一背景，鯨準(zhǔn)研究院系統(tǒng)調(diào)研了國(guó)內(nèi)最具代表性的智能云客服及客服機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司，旨在通過(guò)對(duì)客服市場(chǎng)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、主要玩家、業(yè)務(wù)模式、競(jìng)爭(zhēng)邏輯、應(yīng)用領(lǐng)域、典型公司以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行分析，為您解答以下問(wèn)題：?客服軟件經(jīng)歷了怎樣的演變？背后驅(qū)動(dòng)力是什么？當(dāng)前產(chǎn)品形態(tài)如何？?智能客服企業(yè)所在的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成是怎樣的？格局會(huì)如何演化？?智能客服行業(yè)的投融資現(xiàn)狀如何？市場(chǎng)空間有多大？?智能客服行業(yè)有哪些類型的公司以及不同的業(yè)務(wù)模式？孰優(yōu)孰劣？?當(dāng)前智能客服市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀如何？競(jìng)爭(zhēng)邏輯是什么？?智能客服產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些？分別具有怎樣的特點(diǎn)和問(wèn)題？?智能客服行業(yè)當(dāng)前主要玩家發(fā)展情況如何？分別具有怎樣的優(yōu)劣勢(shì)？?智能客服產(chǎn)業(yè)未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？背后的邏輯是什么？智能客服行業(yè)現(xiàn)狀如何？去向何方？研究范圍本報(bào)告中所提到的“智能客服行業(yè)”是指包括國(guó)內(nèi)涉足客服機(jī)器人市場(chǎng)的云客服廠商以及專注客服機(jī)器人的廠商所在的新興客服軟件市場(chǎng)，典型公司分析也以上述兩類公司為主。1.2中國(guó)客服軟件發(fā)展歷程技術(shù)驅(qū)動(dòng)客服軟件從單一渠道向多渠道、智能化方向發(fā)展客戶服務(wù)的概念來(lái)源于美國(guó)，最早是在1956年由泛美航空公司推出客服中心，用于客戶機(jī)票預(yù)訂。此后隨著AT&T推出首個(gè)用于營(yíng)銷的外呼中心，以及Rockwell發(fā)明自動(dòng)呼叫分配（ACD），這種通過(guò)進(jìn)行客服、營(yíng)銷以及其他商業(yè)活動(dòng)的服務(wù)形式才逐漸在全球被推廣開來(lái)。90年代末，以呼叫中心為主的客服系統(tǒng)進(jìn)入中國(guó)，而后隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、AI等技術(shù)的應(yīng)用普及演化出多種形態(tài)?？傮w來(lái)看，中國(guó)客服軟件市場(chǎng)大致經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：傳統(tǒng)呼叫中心軟件、PC網(wǎng)頁(yè)在線客服+傳統(tǒng)客服軟件、云客服+客服機(jī)器人的智能客服階段。2023年以前，互聯(lián)網(wǎng)尚未普及，客服主要以溝通為主。2023-2023年間，得益于計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成技術(shù)（CTI）、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體機(jī)技術(shù)以及CRM、BI、ERP、OA等企業(yè)信息化應(yīng)用的集成，客服系統(tǒng)跳出單一的溝通，出現(xiàn)了網(wǎng)頁(yè)在線客服等多種客服渠道。而過(guò)去近十年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的發(fā)展又將傳統(tǒng)呼叫中心和客服軟件帶入了SaaS和智能化時(shí)代，一方面全新的SaaS模式使得企業(yè)搭建客服中心的成本大大降低，產(chǎn)品功能更加豐富，應(yīng)用場(chǎng)景也從客服延伸到了銷售、營(yíng)銷等多個(gè)環(huán)節(jié)，另一方面，客服機(jī)器人通過(guò)輔助人工，以及回答簡(jiǎn)單重復(fù)性問(wèn)題，大大提高了人工客服的工作效率。同時(shí)，AI也在從各個(gè)環(huán)節(jié)上變革著企業(yè)客服的交互方式，加速線上線下客服的智能化升級(jí)。未來(lái)，隨著AI在客服領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸深化，并滲透到企業(yè)服務(wù)的其他環(huán)節(jié)，將為現(xiàn)有企業(yè)客戶服務(wù)、管理、營(yíng)銷、銷售體系帶來(lái)更多顛覆性變革。智能客服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析客服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局及演化趨勢(shì)分析2.中國(guó)客服產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間分析3.智能客服行業(yè)投融資現(xiàn)狀分析4.智能客服行業(yè)廠商背景類型分析5.智能客服行業(yè)廠商客戶戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式分析6.智能客服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及成長(zhǎng)邏輯分析7.智能客服行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)類型8.智能客服典型細(xì)分產(chǎn)品及市場(chǎng)情況分析9.智能客服產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分析2.1客服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局及演化趨勢(shì)分析積累技術(shù)，深耕行業(yè)，中游產(chǎn)品廠商向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸與大多企業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)類似，客服軟件行業(yè)也呈現(xiàn)出從上游基礎(chǔ)設(shè)施廠商、到上中游技術(shù)廠商、中游產(chǎn)品服務(wù)廠商、再到中下游系統(tǒng)集成商的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。不過(guò)，新興技術(shù)的出現(xiàn)往往會(huì)改變一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局，客服行業(yè)也不例外，智能客服公司正通過(guò)SaaS和AI技術(shù)重塑客服行業(yè)原有產(chǎn)業(yè)鏈格局。由上圖可見，上游基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)主要由IaaS云計(jì)算廠商、電信運(yùn)營(yíng)商以及硬件設(shè)備廠商構(gòu)成。隨著SaaS模式逐漸普及，早期提供呼叫中心硬件設(shè)備的廠商已經(jīng)延伸到中下游，為外企、國(guó)企等大型客戶提供本地客服中心解決方案。中上游技術(shù)提供商主要包括PaaS層云通訊公司和AI語(yǔ)音技術(shù)公司。云通訊公司為客服產(chǎn)品廠商提供上層通訊和呼叫中心能力，智能語(yǔ)音技術(shù)公司為呼叫中心及產(chǎn)品公司提供語(yǔ)音識(shí)別、合成、聲紋質(zhì)檢等較底層的智能語(yǔ)音技術(shù)。中游客服產(chǎn)品提供商包括云客服、客服機(jī)器人廠商，以及成立較早的傳統(tǒng)呼叫中心和客服軟件廠商，不過(guò)，后者的份額正在被云客服公司蠶食。AI方面，云客服廠商早期多使用客服機(jī)器人廠商的AI技術(shù)，近兩年紛紛開始自研AI技術(shù)，以提升對(duì)客服機(jī)器人核心技術(shù)的把控能力。中下游的IT軟件及系統(tǒng)集成商多存在于一些傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)品公司要服務(wù)這些行業(yè)的大客戶一般很難繞開集成商，或者需要與他們正面競(jìng)爭(zhēng)。由于集成商在垂直行業(yè)具有很強(qiáng)的客戶關(guān)系和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，因此目前產(chǎn)業(yè)鏈地位仍然較強(qiáng)。2.1客服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局及演化趨勢(shì)分析智能客服公司做深產(chǎn)品和服務(wù)，傳統(tǒng)集成商將逐漸被邊緣化從當(dāng)前客服產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況來(lái)看，上游基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)已經(jīng)發(fā)展成熟，少數(shù)巨頭壟斷市場(chǎng)。未來(lái)，他們會(huì)繼續(xù)向下游延伸，構(gòu)建企業(yè)服務(wù)生態(tài)。上中游AI技術(shù)提供商除了科大訊飛較為強(qiáng)勢(shì)，其他智能語(yǔ)音技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司由于所切產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較小，且規(guī)模較小，因此地位較弱。未來(lái)，他們需要在垂直應(yīng)用場(chǎng)景深耕，向產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案延伸。中游客服產(chǎn)品提供商中，云客服廠商經(jīng)過(guò)幾年競(jìng)爭(zhēng)，頭部幾家已脫穎而出，但仍未長(zhǎng)出巨頭，競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。與此同時(shí)，為了擺脫對(duì)客服機(jī)器人廠商的技術(shù)依賴，云客服廠商在過(guò)去一兩年紛紛開始自研AI技術(shù)，同時(shí)整合產(chǎn)品和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)提供行業(yè)解決方案，向下游延伸，以提升產(chǎn)業(yè)鏈地位和價(jià)值空間?？头C(jī)器人廠商由于直接提供產(chǎn)品/服務(wù)，因此在具備高壁壘的同時(shí)，也擁有比上中游AI技術(shù)公司更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，但相比提供全套產(chǎn)品的云客服公司，地位又相對(duì)較弱。未來(lái)，他們既可以補(bǔ)足其他客服產(chǎn)品，與云客服廠商競(jìng)爭(zhēng)，也可以用AI幫助企業(yè)做智能化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)換維競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)行業(yè)IT軟件及系統(tǒng)集成商雖然依靠穩(wěn)固的大客戶關(guān)系以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)業(yè)鏈上具備較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，但如果不能積極擁抱新技術(shù)，提升服務(wù)，未來(lái)市場(chǎng)地位也岌岌可危，尤其是單純的集成商目前話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)在逐漸減弱。隨著智能客服公司陸續(xù)入局大客戶市場(chǎng)，逐漸將產(chǎn)品和服務(wù)做細(xì)做深，他們已經(jīng)有機(jī)會(huì)直接服務(wù)行業(yè)大客戶，而傳統(tǒng)集成商由于其固有的交付模式，以及在新興技術(shù)上的落后——缺乏AI技術(shù)，無(wú)法積累數(shù)據(jù)，也無(wú)法提供深度分析運(yùn)營(yíng)服務(wù)，未來(lái)會(huì)逐漸被中游的智能客服廠商邊緣化。不過(guò)，由于企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)整體節(jié)奏較慢，AI從技術(shù)到產(chǎn)品再到應(yīng)用價(jià)值的凸顯以及大范圍的市場(chǎng)認(rèn)可，還需要時(shí)間，因此，這一過(guò)程也不會(huì)太快。2.2智能客服產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間分析云客服廠商與傳統(tǒng)軟件廠商爭(zhēng)奪百億市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)前述產(chǎn)業(yè)鏈分析，當(dāng)前中國(guó)客服軟件市場(chǎng)主要由電信運(yùn)營(yíng)商、呼叫中心設(shè)備廠商、傳統(tǒng)呼叫中心廠商、傳統(tǒng)客服軟件廠商、系統(tǒng)集成商、云客服SaaS廠商、客服機(jī)器人廠商等構(gòu)成。首先，將云客服企業(yè)所在的存量市場(chǎng)分成語(yǔ)音呼叫中心和在線客服兩塊來(lái)看。呼叫中心市場(chǎng)中，運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)規(guī)模在10-20億之間，呼叫中心設(shè)備廠商占10-20億左右規(guī)模，傳統(tǒng)呼叫中心廠商占10-20億規(guī)模，業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成商和行業(yè)集成商占30-40億規(guī)模，總計(jì)60到100億市場(chǎng)規(guī)模。其次，在線客服領(lǐng)域，傳統(tǒng)軟件公司和SaaS公司各占10億左右規(guī)模，各類系統(tǒng)集成商占10-20億規(guī)模，總計(jì)約40-50億市場(chǎng)規(guī)模。因此中國(guó)客服軟件當(dāng)前存量市場(chǎng)規(guī)模在100-150億人民幣。目前看來(lái)，云客服廠商所占份額仍然較小。要在現(xiàn)有客服軟件存量市場(chǎng)上爭(zhēng)奪，就需要與服務(wù)大客戶的呼叫中心設(shè)備廠商、傳統(tǒng)呼叫中心、傳統(tǒng)客服軟件廠商、甚至規(guī)模龐大的系統(tǒng)集成商正面競(jìng)爭(zhēng)，而搶奪的重點(diǎn)不在云客服廠商所擅長(zhǎng)的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，而在于傳統(tǒng)行業(yè)。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)服務(wù)較淺，且大公司自研客服系統(tǒng)，中小企業(yè)付費(fèi)能力較弱，不足以將云客服廠商養(yǎng)成巨頭。而對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)大客戶的爭(zhēng)奪一方面靠過(guò)硬的技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力，另一方面還要依賴資源和服務(wù)水平，這對(duì)于才發(fā)展幾年的云客服廠商來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)重重。2.2智能客服產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場(chǎng)空間分析AI將為智能客服廠商釋放500-800億市場(chǎng)空間目光移到增量市場(chǎng)。由于客服人員招人難、培訓(xùn)成本高、流動(dòng)性大，不易管理，而客服機(jī)器人可以全天24小時(shí)工作，還能通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋不斷學(xué)習(xí)，企業(yè)有足夠的動(dòng)力用客服機(jī)器人取代一部分人工客服。根據(jù)智能客服廠商給出的數(shù)據(jù)，客服機(jī)器人正在以40-50%的比例替代人工客服工作。中國(guó)大約有500萬(wàn)全職客服，以年平均工資6萬(wàn)計(jì)算，再加上硬件設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，整體規(guī)模約4000億人民幣。按照40-50%的替代比例，并排除場(chǎng)地、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施以及甲方預(yù)算縮減，大概會(huì)有200-300億規(guī)模留給智能客服公司。除了取代部分人工的客服機(jī)器人，AI也在變革企業(yè)傳統(tǒng)的線下客服交互方式。隨著智能設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)的普及，各種設(shè)備也將成為企業(yè)服務(wù)客戶的入口和新興場(chǎng)景，智能客服公司、尤其是AI公司有機(jī)會(huì)在千億智能設(shè)備交互市場(chǎng)中分得200-300億規(guī)模。此外，AI對(duì)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的變革并不僅限于客服場(chǎng)景，以企業(yè)和用戶溝通為橋梁和入口，智能客服公司可以延伸到營(yíng)銷、銷售等重要的企業(yè)服務(wù)外部場(chǎng)景，從交互方式、流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等角度推動(dòng)企業(yè)外部服務(wù)的全面智能化，從而釋放100-200億的原有營(yíng)銷、銷售等市場(chǎng)規(guī)模。雖然前景廣闊，但由于企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)整體節(jié)奏較慢，無(wú)論是對(duì)存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，還是增量市場(chǎng)的開拓，都需要較長(zhǎng)時(shí)間?；氐疆?dāng)下，受限于NLP算法水平的限制，客服機(jī)器人在實(shí)際使用中更多只是發(fā)揮輔助作用，此外，數(shù)據(jù)分析的價(jià)值發(fā)揮、企業(yè)服務(wù)方式的優(yōu)化，也需要智能客服公司和企業(yè)方的共同探索和努力。2.3智能客服行業(yè)投融資現(xiàn)狀分析智能客服行業(yè)累計(jì)融資35.16億，客服機(jī)器人為創(chuàng)投熱點(diǎn)方向截止2023年5月28日，國(guó)內(nèi)包括智能云客服以及客服機(jī)器人在內(nèi)的公司共計(jì)69家，累計(jì)融資額35.16億元。未融資、種子輪、天使輪階段公司占比超58%。B輪到D輪公司共計(jì)8家，分別為小能科技、環(huán)信、智齒科技、Udesk、追一科技、逸創(chuàng)云客服、意能通、V5智能客服。新三板公司共計(jì)6家，包括小i機(jī)器人、快商通、風(fēng)語(yǔ)者機(jī)器人、中科匯聯(lián)、遠(yuǎn)傳技術(shù)、融合通信。而在69家公司中，過(guò)去一年獲得過(guò)新一輪融資的公司有16家，分別為智齒科技、小i機(jī)器人、意能通、中金智匯、墨子AI、浙江一芯、百可錄、八爪魚智能、S先生、融合通信、追一科技、進(jìn)化者機(jī)器人、小丁智能、云問(wèn)科技、愛(ài)因互動(dòng)、快遞哥。從成立時(shí)間來(lái)看，云客服公司多成立于2023年前后，客服機(jī)器人公司多成立于2023年前后。2023年之前成立的公司則是一些傳統(tǒng)客服軟件和傳統(tǒng)客服機(jī)器人公司。從業(yè)務(wù)方向看，專門做文字客服機(jī)器人的公司最多，云客服及綜合類公司業(yè)務(wù)種類則相對(duì)較全，但技術(shù)參差不齊。此外，快遞、招聘、電商、小程序等領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些垂直客服機(jī)器人公司，更有新成立的公司在探索虛擬影像客服機(jī)器人。2.4智能客服行業(yè)廠商背景類型分析云客服企業(yè)加碼AI，客服機(jī)器人公司挖掘企業(yè)服務(wù)智能化中國(guó)客服行業(yè)在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)推動(dòng)下所出現(xiàn)的創(chuàng)業(yè)潮主要體現(xiàn)了兩個(gè)趨勢(shì)，工具化和智能化。前者由云客服廠商引領(lǐng)，通過(guò)SaaS模式降低企業(yè)構(gòu)建客服系統(tǒng)的成本。后者由客服機(jī)器人廠商引領(lǐng)，通過(guò)AI、數(shù)據(jù)分析等功能幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)客服智能化。隨著B端對(duì)AI需求的爆發(fā)，云客服公司也紛紛自研AI技術(shù)，推出客服機(jī)器人、智能質(zhì)檢等智能化產(chǎn)品，與客服機(jī)器人廠商共同競(jìng)爭(zhēng)智能客服市場(chǎng)。下圖列出了智能客服市場(chǎng)按照背景劃分的不同廠商類型。從PaaS云通訊延伸到SaaS客服的公司相較其他競(jìng)品而言，具備較強(qiáng)的PaaS層云通訊能力，在服務(wù)大客戶時(shí)更具優(yōu)勢(shì)，其中最典型的代表是環(huán)信和容聯(lián)七陌。環(huán)信做IM云起家，而后拓展到SaaS領(lǐng)域，2023年初又組建AI團(tuán)隊(duì)，切入客服機(jī)器人市場(chǎng)。容聯(lián)七陌是容聯(lián)云通訊的子公司，能夠得到來(lái)自集團(tuán)云通訊能力的支持，呼叫中心業(yè)務(wù)較強(qiáng)，目前也已推出語(yǔ)音客服機(jī)器人?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭旗下智能客服業(yè)務(wù)部門資源優(yōu)勢(shì)明顯，無(wú)論是生態(tài)企業(yè)還是龐大流量，都為獲客帶來(lái)諸多便利。網(wǎng)易七魚在云客服領(lǐng)域發(fā)展多年，目前已服務(wù)超過(guò)15萬(wàn)家企業(yè)客戶。百度商橋服務(wù)數(shù)百萬(wàn)小型企業(yè)，主打營(yíng)銷屬性，包含數(shù)據(jù)分析和智能客服功能。騰訊企點(diǎn)是依托騰訊云的SaaS客服產(chǎn)品，包括客服、營(yíng)銷、協(xié)作三大功能，通過(guò)直銷和經(jīng)銷商獲客，同樣面向中小型企業(yè)。單純的云客服公司包括Udesk、小能科技、快商通等。Udesk最早對(duì)標(biāo)美國(guó)做工單起家的Zendesk，而后補(bǔ)足其他產(chǎn)品，目前也在搭建AI團(tuán)隊(duì)，發(fā)展語(yǔ)音客服機(jī)器人。小能科技經(jīng)歷了傳統(tǒng)客服軟件時(shí)代，而后積極轉(zhuǎn)型SaaS，專注為大客戶提供深度服務(wù)，擁有大量傳統(tǒng)行業(yè)客戶?？头C(jī)器人公司中既有成立較早的小i機(jī)器人、云問(wèn)等，也有在新一波AI浪潮下成長(zhǎng)起來(lái)的NLP公司追一、三角獸、助理來(lái)也等公司，從B端或C端轉(zhuǎn)型切入企業(yè)智能服務(wù)市場(chǎng)。2.5智能客服廠商客戶戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式分析做大客戶還是做小客戶？自企業(yè)服務(wù)SaaS在中國(guó)誕生以來(lái)，做大客戶還是小客戶的爭(zhēng)論就從未停止。從近兩年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，各家公司的重心幾乎都轉(zhuǎn)移到大客戶市場(chǎng)。那么，這兩條路線是否是企業(yè)通向市值高峰的南坡和北坡，殊途但又同歸呢？首先，小客戶普遍采用SaaS，服務(wù)模式較輕，要求產(chǎn)品簡(jiǎn)單、易用、穩(wěn)定、價(jià)廉，服務(wù)起來(lái)相對(duì)容易。但從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，小客戶客單價(jià)低，死亡率高，同時(shí)面臨巨頭免費(fèi)產(chǎn)品的沖擊，如何大量獲客實(shí)現(xiàn)規(guī)模化是難題。而大客戶業(yè)務(wù)相對(duì)復(fù)雜，定制化需求多，需要企業(yè)提供深度服務(wù)，當(dāng)然客單價(jià)也相對(duì)較高。由于特點(diǎn)不同，大客戶市場(chǎng)需要分成兩塊來(lái)看，一類是規(guī)模較大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一類是傳統(tǒng)行業(yè)大公司。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)SaaS接受度高，企業(yè)可以通過(guò)服務(wù)他們積累行業(yè)數(shù)據(jù)。而傳統(tǒng)行業(yè)大公司則出于數(shù)據(jù)安全性、和定制要求，傾向于選擇本地部署，尤其是傳統(tǒng)金融、國(guó)企等領(lǐng)域客戶，本地部署模式會(huì)使企業(yè)業(yè)務(wù)模式變重，規(guī)?；l(fā)展放緩。由于SaaS自身特點(diǎn)及發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，云客服公司的客戶多集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，尤其是互聯(lián)網(wǎng)金融、垂直電商、O2O等行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)務(wù)較淺，服務(wù)也相對(duì)較輕，加上這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)整體規(guī)模不大，導(dǎo)致云客服公司經(jīng)過(guò)四五年發(fā)展?fàn)I收才接近一億。因此各家都希望通過(guò)轉(zhuǎn)向大客戶，靠高客單價(jià)、高毛利拉動(dòng)營(yíng)收和利潤(rùn)。另一方面，規(guī)?；@客一直是企業(yè)服務(wù)公司的難題，而企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)又具有明顯的燈塔效應(yīng)，需要先樹立標(biāo)桿，再進(jìn)行規(guī)?；?，因此大客戶成了各家的爭(zhēng)搶對(duì)象。不過(guò)，服務(wù)大客戶和服務(wù)小客戶無(wú)論是在產(chǎn)品邏輯，還是在服務(wù)深度上來(lái)看，都存在較大差別，前者需要深度服務(wù)，后者要求標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品大規(guī)模復(fù)制。轉(zhuǎn)型大客戶市場(chǎng)的公司一方面需要考慮聚焦和資源分配的問(wèn)題，另一方面還要適應(yīng)大客戶的深度服務(wù)模式。從美國(guó)客服SaaS公司Zendesk發(fā)展歷程來(lái)看，小客戶定位也能養(yǎng)出上市公司，最關(guān)健的是解決大規(guī)模獲客問(wèn)題，只不過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)，由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)搶企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，這條路會(huì)走得相對(duì)艱辛。2.5智能客服廠商客戶戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式分析做公有云還是本地部署？如前所述，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶一般都會(huì)選擇公有云/SaaS模式，而傳統(tǒng)行業(yè)一方面對(duì)數(shù)據(jù)安全性要求較高，另一方面業(yè)務(wù)復(fù)雜，定制化需求較多，因此大多會(huì)選擇本地部署。此外，業(yè)務(wù)規(guī)模較大的集團(tuán)型企業(yè)也會(huì)傾向于選擇本地部署，而傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)模較小的客戶也能夠接受公有云/SaaS模式。因此，智能客服廠商對(duì)兩種業(yè)務(wù)模式的選擇基本取決于行業(yè)和客戶定位的選擇。不過(guò)，單從兩種模式來(lái)看，公有云業(yè)務(wù)模式相對(duì)較輕，維護(hù)成本低，按年付費(fèi)，可持續(xù)性較強(qiáng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，客戶生命周期價(jià)值更高。同時(shí)，公有云模式能夠讓智能客服公司積累行業(yè)數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。但是由于公有云服務(wù)屬性較弱，主要面向規(guī)模較小、或業(yè)務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單的企業(yè)，因此客單價(jià)較低。此外，公有云的輕度服務(wù)模式使得客戶替換成本低，客戶流失風(fēng)險(xiǎn)大。不過(guò)，融合了深度服務(wù)的SaaS模式由于數(shù)據(jù)量大，對(duì)于客戶來(lái)說(shuō)替換成本較高。相比之下，本地部署模式定制化需求多，服務(wù)周期長(zhǎng)，人力投入大，對(duì)智能客服公司來(lái)說(shuō)業(yè)務(wù)相對(duì)較重。但對(duì)應(yīng)的客單價(jià)和毛利率也更高。不過(guò)本地部署為一次性買賣，后續(xù)如何為客戶提供增值服務(wù)，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一大難題。同時(shí)，由于一些傳統(tǒng)行業(yè)存在規(guī)模較大的IT軟件及系統(tǒng)集成商，因此產(chǎn)品公司要不可避免地與這些公司展開競(jìng)爭(zhēng)，并且從服務(wù)能力上看，產(chǎn)品公司的優(yōu)勢(shì)并不明顯。由于數(shù)據(jù)在AI驅(qū)動(dòng)的智能化時(shí)代至關(guān)重要，因此可以積累數(shù)據(jù)的SaaS模式比一次性的本地部署模式更具優(yōu)勢(shì)。考慮到傳統(tǒng)行業(yè)客戶的接受度，一些智能客服公司目前正在力推混合云，希望逐步將這些客戶引導(dǎo)到云端。而對(duì)于SaaS模式客單價(jià)低的問(wèn)題，智能客服公司可以通過(guò)把產(chǎn)品做細(xì)做強(qiáng)，把服務(wù)做深，來(lái)提升客單價(jià)水平。2.6智能客服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及成長(zhǎng)邏輯分析什么才是智能客服公司的壁壘？當(dāng)然，大客戶的獲取并不容易，考驗(yàn)的是公司的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、經(jīng)驗(yàn)、商務(wù)、背后資源等方方面面的能力?？傮w來(lái)看，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)服務(wù)公司在同賽道上的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、產(chǎn)品、銷售能力、服務(wù)能力、資源六個(gè)方面，而且每個(gè)要素環(huán)環(huán)相扣、相互影響，共同決定了企業(yè)能否在所切賽道上拼過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，從而成長(zhǎng)起來(lái)。由上圖可以看出，能否在各個(gè)要素上發(fā)揮出優(yōu)勢(shì)，根源上取決于公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，或者說(shuō)創(chuàng)始人所形成的企業(yè)文化、管理風(fēng)格，吸引來(lái)的人才、資源，指導(dǎo)的技術(shù)、產(chǎn)品，制定的戰(zhàn)略方向，形成的銷售團(tuán)隊(duì)和激勵(lì)機(jī)制，以及構(gòu)建的服務(wù)體系等，又決定了公司的產(chǎn)品和服務(wù)能否在市場(chǎng)上獲得目標(biāo)客戶的青睞，并形成口碑效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)客戶和營(yíng)收規(guī)?；鲩L(zhǎng)，樹立公司在行業(yè)內(nèi)強(qiáng)有力的品牌，并通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和品牌溢價(jià)拓展利潤(rùn)空間，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高速發(fā)展。不過(guò)，落腳到智能客服行業(yè)，企業(yè)達(dá)到何種狀態(tài)才能算是構(gòu)建起了強(qiáng)有力的壁壘？一般認(rèn)為，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司要能在核心技術(shù)上與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開足夠差距才能構(gòu)建護(hù)城河。但對(duì)于目前智能客服所涉及的NLP及對(duì)話技術(shù)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)除了百度已經(jīng)接近或達(dá)到世界領(lǐng)先水平，該賽道上的玩家在NLP技術(shù)上與百度差距很大，彼此之間的差別又不足以構(gòu)建護(hù)城河。百度一旦將技術(shù)開放出來(lái)，所有玩家在客服機(jī)器人的底層技術(shù)上就回到了同一起跑線，接下來(lái)比拼的就只是應(yīng)用和服務(wù)能力，考慮到客服機(jī)器人和知識(shí)庫(kù)極度依賴行業(yè)知識(shí)，因此智能客服公司需要深耕幾個(gè)特定領(lǐng)域，通過(guò)服務(wù)行業(yè)大客戶積累行業(yè)知識(shí)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，才能形成行業(yè)壁壘。標(biāo)準(zhǔn)化、廣撒網(wǎng)的方式只適合中小客戶，或者只能為大客戶做輕度服務(wù)，很難構(gòu)建壁壘。2.6智能客服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及成長(zhǎng)邏輯分析產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)化和服務(wù)深度化是智能客服行業(yè)的成長(zhǎng)邏輯近兩年來(lái)，整個(gè)企業(yè)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)似乎并沒(méi)有達(dá)到2023-2023年資本市場(chǎng)的原有預(yù)期，市場(chǎng)上甚至沒(méi)有長(zhǎng)出一家營(yíng)收過(guò)億的云客服公司。如今，AI公司入局客服市場(chǎng)，開始從服務(wù)場(chǎng)景、交互方式上變革原有客服模式。那么，對(duì)于智能客服這塊傳統(tǒng)和新興技術(shù)結(jié)合的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的成長(zhǎng)邏輯是什么？產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)化：通過(guò)產(chǎn)品傳遞服務(wù)理念和方式無(wú)論是SaaS客服軟件，還是客服機(jī)器人，對(duì)企業(yè)的核心需求來(lái)說(shuō)，并不只是需要一套可以用的產(chǎn)品，更重要的是通過(guò)這些產(chǎn)品，用相對(duì)較少的成本為企業(yè)的客戶提供更完善、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而帶動(dòng)業(yè)務(wù)的提升。因此，無(wú)論是云客服企業(yè)，還是客服機(jī)器人公司，都需要思考如何通過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、服務(wù)方式等，解決企業(yè)的核心痛點(diǎn)和問(wèn)題。此外，雖然B端市場(chǎng)對(duì)AI的需求大規(guī)模爆發(fā)，但核心還是為了改善現(xiàn)有服務(wù)效率、流程及管理。因此，AI并不是萬(wàn)能藥，通過(guò)AI所解決的問(wèn)題、通過(guò)交互方式變革降低的成本、提升的效率對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)才是最具有價(jià)值的，智能客服公司應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)將這些服務(wù)經(jīng)驗(yàn)內(nèi)化到產(chǎn)品中，并帶給更多的客戶，來(lái)發(fā)揮自身在行業(yè)的價(jià)值。只有真正能夠創(chuàng)造價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)才能讓企業(yè)獲得更高的客單價(jià)、更多的客戶，以及更大的成長(zhǎng)空間。服務(wù)深度化：通過(guò)將定制需求產(chǎn)品化提升服務(wù)能力和效率隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)大范圍應(yīng)用，未來(lái)，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)的智能化需求將更多地來(lái)源于傳統(tǒng)行業(yè)。而傳統(tǒng)行業(yè)由于業(yè)務(wù)相對(duì)復(fù)雜，會(huì)有更多的定制化需求。一般而言，定制化服務(wù)耗時(shí)耗人，業(yè)務(wù)較重，規(guī)?；^慢，但是同時(shí)，定制化服務(wù)客單價(jià)高，能夠積累較多的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有利于公司快速成長(zhǎng)。因此，要服務(wù)好傳統(tǒng)行業(yè)大客戶，一方面要求智能客服公司具備提供深度定制化服務(wù)的能力，另一方面需要能夠?qū)⒍ㄖ苹枨螽a(chǎn)品化，提升定制服務(wù)效率和可復(fù)制能力，能夠以較快速度實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制。不同于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)付費(fèi)能力相對(duì)較弱，傳統(tǒng)行業(yè)大客戶一般對(duì)價(jià)格不敏感，而對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)效果要求很高，通過(guò)深度服務(wù)這些大客戶，智能客服公司足以在客服這條賽道上長(zhǎng)出巨頭。不過(guò)，不同于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的百米沖刺，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)更像是馬拉松，需要企業(yè)服務(wù)公司能夠深度打磨產(chǎn)品和服務(wù)，深耕行業(yè)領(lǐng)域和場(chǎng)景，厚積厚發(fā)。2.7智能客服軟件產(chǎn)品及服務(wù)類型多渠道接入+四位一體+數(shù)據(jù)分析移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及各類平臺(tái)的涌現(xiàn)，使得當(dāng)今客服需求渠道日益豐富，除了早期的、短信、網(wǎng)頁(yè)，還衍生出APP、微博、微信、H5、小程序等新興渠道。為了滿足客戶多種渠道的客服需求，目前主流智能客服廠商都支持全渠道的客服接入。而在客服產(chǎn)品方面，主流云客服廠商已經(jīng)形成了涵蓋呼叫中心（呼入+電銷）、在線客服、工單、文字+語(yǔ)音客服機(jī)器人在內(nèi)的四位一體客服系統(tǒng)，滿足企業(yè)服務(wù)、營(yíng)銷、協(xié)作等多方面需求。當(dāng)然，各家公司由于技術(shù)背景、起步業(yè)務(wù)以及發(fā)展重點(diǎn)的不同，會(huì)在不同產(chǎn)品的性能上存在差異，也有公司專注提供呼叫中心或客服機(jī)器人產(chǎn)品，在其他產(chǎn)品方面通過(guò)第三方合作或渠道商共同服務(wù)客戶。為了幫助客戶提高銷售轉(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，智能客服公司還會(huì)在接入環(huán)節(jié)追蹤各渠道用戶的瀏覽軌跡。隨著客服需求進(jìn)入到呼叫中心、在線客服系統(tǒng)、工單系統(tǒng)或客服機(jī)器人，人工客服或機(jī)器人客服會(huì)對(duì)相應(yīng)客服訴求進(jìn)行處理，在此過(guò)程中產(chǎn)生的大量會(huì)話數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)、反饋數(shù)據(jù)一方面可以反哺客服機(jī)器人的訓(xùn)練模型，提高客服機(jī)器人回答準(zhǔn)確性和服務(wù)效果，另一方面，智能客服公司還會(huì)提供基于這些數(shù)據(jù)提供質(zhì)檢和用戶數(shù)據(jù)分析等服務(wù)，幫助客戶提升客服效果，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。除了提供豐富的接入渠道、良好的產(chǎn)品性能、以及智能的數(shù)據(jù)分析，智能客服廠商還要保證整套客服系統(tǒng)的開放性。因?yàn)樵诳蛻舴謩e采購(gòu)的情況下，單個(gè)客服產(chǎn)品需要與企業(yè)原有CRM系統(tǒng)或第三方客服系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，這就要求客服系統(tǒng)具有較強(qiáng)的開放性和擴(kuò)展性。此外，客服機(jī)器人背后的知識(shí)庫(kù)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)有很大的復(fù)用價(jià)值，開放的知識(shí)庫(kù)可以讓企業(yè)基于知識(shí)庫(kù)自行開發(fā)或?qū)悠渌悄墚a(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。2.8智能客服細(xì)分產(chǎn)品及市場(chǎng)情況分析呼叫中心：話費(fèi)成本高，毛利低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)混亂呼叫中心自上世紀(jì)90年代末進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，經(jīng)歷了技術(shù)和產(chǎn)品形式上的多次演變，從傳統(tǒng)的PBX＋CTI、板卡、一體機(jī)的硬交換技術(shù)，到現(xiàn)在基于軟交換技術(shù)的多媒體呼叫中心，產(chǎn)品服務(wù)形式從早期的自建、托管模式，發(fā)展到如今的云服務(wù)、外包等多種模式，客戶也從最初的金融、電信等大企業(yè)客戶拓展到各行各業(yè)的中小型客戶。目前，提供呼叫中心產(chǎn)品的廠商大致包括三類：第一類是原先提供呼叫中心軟硬件系統(tǒng)的廠商，如Avaya、Genesys、華為等，這類廠商主要面向國(guó)企、外企等大型企業(yè)，為他們提供本地客戶聯(lián)絡(luò)中心解決方案，無(wú)論是系統(tǒng)性能還是產(chǎn)品價(jià)格都處于行業(yè)頂尖水平；?第二類是傳統(tǒng)呼叫中心廠商，規(guī)模較大的如天潤(rùn)融通、合力億捷、青牛、迅鳥等，前兩家新三板公司營(yíng)收規(guī)模在1-2億左右，年?duì)I收增長(zhǎng)率在15%-20%之間。而除此之外，規(guī)模較小、缺乏品牌知名度的傳統(tǒng)呼叫中心小廠商也充斥著這個(gè)市場(chǎng)，通過(guò)低價(jià)策略維持生存。?第三類是近幾年發(fā)展起來(lái)的云呼叫中心廠商，例如容聯(lián)七陌、Udesk等，他們也同時(shí)提供其他云客服產(chǎn)品。當(dāng)前云呼叫中心廠商大都基于開源軟交換技術(shù)Freeswitch或Asterisk建立，相比前兩類廠商來(lái)說(shuō)，在大規(guī)模集群和大容量部署的情況下，穩(wěn)定性還相對(duì)較弱。由于云呼叫中心節(jié)省了硬件設(shè)備、場(chǎng)地等成本，目前主要的成本就是運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)。由于運(yùn)營(yíng)商定價(jià)權(quán)很強(qiáng)，加上呼叫中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，導(dǎo)致云呼叫中心業(yè)務(wù)毛利率很低，目前一些云客服公司在呼叫中心方面也會(huì)選擇第三方呼叫中心廠商合作。2.8智能客服細(xì)分產(chǎn)品及市場(chǎng)情況分析客服機(jī)器人底層技術(shù)：從關(guān)鍵詞+搜索，到NLP+深度學(xué)習(xí)客服機(jī)器人并非近兩年才出現(xiàn)的新鮮事物，只不過(guò)在不同發(fā)展階段，它所依賴的底層技術(shù)有所差別，導(dǎo)致其效果不盡相同?？v觀客服機(jī)器人的發(fā)展歷程，其底層技術(shù)大體經(jīng)歷了四個(gè)階段：?第一階段是基于關(guān)鍵詞匹配的“檢索式機(jī)器人”；?第二階段是運(yùn)用一定模板，支持多個(gè)詞匹配，并具有模糊查詢能力；?第三階段是在關(guān)鍵詞匹配的基礎(chǔ)上引入了搜索技術(shù)，根據(jù)文本相關(guān)性進(jìn)行排序；?第四階段是以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，用深度學(xué)習(xí)理解意圖。目前，行業(yè)內(nèi)一些做客服機(jī)器人較早的公司早期都是基于關(guān)鍵詞和模版匹配技術(shù)。后來(lái)搜索引擎的出現(xiàn)以及相關(guān)的搜索技術(shù)和NLP技術(shù)的發(fā)展，使得客服機(jī)器人能夠在關(guān)鍵詞匹配的基礎(chǔ)上對(duì)文本進(jìn)行相關(guān)性排序。深度學(xué)習(xí)算法的突破又為原來(lái)的搜索技術(shù)和NLP技術(shù)注入了新的能力，計(jì)算機(jī)能夠通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行學(xué)習(xí)，理解文本意圖。這也是為什么在后人工智能時(shí)代，國(guó)內(nèi)NLP領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自大型互聯(lián)網(wǎng)公司的搜索業(yè)務(wù)部門，因?yàn)樗麄冊(cè)谒阉鳂I(yè)務(wù)和產(chǎn)品中掌握了扎實(shí)的技術(shù)和工程化能力，并有機(jī)會(huì)接觸到前沿的深度學(xué)習(xí)算法，能夠?qū)⒆钚碌腁I技術(shù)應(yīng)用到實(shí)際場(chǎng)景中。本報(bào)告中所提到的追一科技就是典型代表，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大都來(lái)自騰訊搜索業(yè)務(wù)部門，目前在國(guó)內(nèi)智能客服公司中具備相對(duì)較強(qiáng)的底層技術(shù)實(shí)力。文字客服機(jī)器人：算法能力+工程化能力+服務(wù)能力隨著新一代AI技術(shù)在客服領(lǐng)域逐漸落地，人工客服被機(jī)器人取代的說(shuō)法就不絕于耳。但從目前的AI技術(shù)水平以及應(yīng)用情況來(lái)看，客服機(jī)器人只能處理一些簡(jiǎn)單重復(fù)性客服問(wèn)題，對(duì)于一些銷售導(dǎo)向或需要復(fù)雜交互的場(chǎng)景問(wèn)題，機(jī)器人客服都較難勝任。除了簡(jiǎn)單重復(fù)性問(wèn)題，客服機(jī)器人背后的知識(shí)庫(kù)還能通過(guò)實(shí)時(shí)提示和點(diǎn)選編輯的方式幫助人工客服更高效地提供服務(wù)。因?yàn)閷?duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售和客服人員培訓(xùn)成本很高，且經(jīng)驗(yàn)無(wú)法有效傳遞，這種人機(jī)協(xié)作模式可以讓企業(yè)客服和銷售人員更專注于提供核心價(jià)值和服務(wù)。雖然AI技術(shù)能力對(duì)于客服機(jī)器人公司至關(guān)重要，但是在大客戶實(shí)際招標(biāo)中，他們不只看重提供商的技術(shù)和算法能力，更關(guān)注客服機(jī)器人的業(yè)務(wù)解決能力、知識(shí)庫(kù)的構(gòu)建、維護(hù)成本，以及系統(tǒng)的可拓展能力。其中，業(yè)務(wù)解決能力、知識(shí)庫(kù)構(gòu)建和維護(hù)成本幾點(diǎn)，很大程度上都依賴于智能客服廠商服務(wù)大量行業(yè)客戶所積累的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)?？头C(jī)器人對(duì)企業(yè)客戶服務(wù)的改變不僅僅是效率的提升和成本的節(jié)省，還有企業(yè)與用戶交互方式的改變。雙方除了在線上通過(guò)對(duì)話方式進(jìn)行溝通，還可以在線下基于各種智能設(shè)備進(jìn)行溝通。目前，一些智能客服廠商已經(jīng)將客服從線上延伸到線下，幫助企業(yè)進(jìn)行全方位的客服智能化變革。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過(guò)藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來(lái)研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過(guò)內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺(jué)效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺(jué)體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過(guò)傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無(wú)線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來(lái)年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無(wú)線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來(lái)讀取用戶的語(yǔ)音信息，也需要音筒來(lái)輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用