丁二烯市場分析

第二章市場分析2.1原料路線分析2.1.1工業(yè)C4來源有下列幾個方面：(1)煉油廠：煉油廠的催化裂化妝置、加氫裂化妝置、減粘裂化妝置、焦化妝置和熱裂化妝置都能夠生產(chǎn)C4烴，但由催化裂化妝置生產(chǎn)的C4最多，占60％以上。(2)化工廠：裂解制乙烯的聯(lián)產(chǎn)物C4的特點是：丁二烯含量高，約占裂解C4的50％左右。(3)油田氣：C4烷烴約占1-7％。(4)其它：烯烴聯(lián)產(chǎn)：乙烯齊聚制烯烴時能夠得到1一丁烯；酒精脫水、脫氫制丁二烯等都能夠產(chǎn)生C4組分。2.1.2原料分離原料生產(chǎn)方案的選擇就是在諸多方案中選擇一種經(jīng)濟效益和社會效益均佳的生產(chǎn)方案，這個方案既能滿足項目的生產(chǎn)規(guī)定，又含有實施的可能性。不同的生產(chǎn)方案規(guī)定不同的工藝流程，不同的化工設備，不同的操作條件，不同的安全規(guī)定，不同的“三廢”解決規(guī)定。原料的生產(chǎn)方案會對項目的投資，成本，利潤產(chǎn)生重大的影響。2.2丁二烯2.2.1丁二烯發(fā)展狀況2.2.1.1國際發(fā)展狀況預計此后幾年，由于世界乙烯工業(yè)的發(fā)展以及合成橡膠以及ABS樹脂等需求的增加，將有多套丁二烯新建裝置投產(chǎn)，預計到世界丁二烯的總生產(chǎn)能力將達成約1350萬噸/年左右，產(chǎn)能增加重要集中在中東和亞洲地區(qū)。其中亞洲地區(qū)的中國大陸、印度、韓國、伊朗、新加坡和馬來西亞等地都有一定數(shù)量的丁二烯新建或擴建裝置投產(chǎn)。美國析邁（CMAI）公司稱，將來5年全球丁二烯市場需求有望以年均3.5%的速度增加，亞洲的年均增速將超出5%，中國和印度的增速更高，將超出10%?！?.2.1.2國內(nèi)發(fā)展狀況現(xiàn)在我國丁二烯的產(chǎn)量不能滿足國內(nèi)的需求，每年都需大量進口。盡管我國丁二烯現(xiàn)在還供不應求，但專家分析指出，趨勢正在向供應過剩轉(zhuǎn)變。從國際看，不少國家和地區(qū)產(chǎn)能過?！瓏鴥?nèi)方面，近幾年隨著乙烯產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，為與新建或擴建乙烯裝置配套，中石油、中石化兩大巨頭旗下公司抓住國內(nèi)市場供不應求的機遇，紛紛新建或擴建丁二烯裝置……山東淄博齊翔騰達化工股份有限公司運用超募資金投資的10萬噸/年丁二烯項目最快將于底達產(chǎn)。2.2.2丁二烯的運用丁二烯在常溫常壓下是無色、略帶芳香味的氣體，沸點為-4.4℃。從丁二烯的構造式就能夠看出，用它合成大分子聚合物完全符合合成橡膠的基本規(guī)定，即化學反映活性較強，形成的大分子鏈非常柔順，聚合后每個單體單元都含有一種不飽和鍵，易于有控制地進行硫化交聯(lián)。丁二烯現(xiàn)在重要用于合成丁苯、聚丁二烯、丁腈、氯丁以及聚丁二烯橡膠和合成ABS、BS、SBS、MBS等樹脂，也用來生產(chǎn)環(huán)丁砜、1，4-丁二醇、正辛醇、己二醇、己二腈、環(huán)辛二烯、1，5，9-環(huán)十二碳三烯等有機化工產(chǎn)品?，F(xiàn)在生產(chǎn)的合成橡膠中，80%以上要用丁二烯作為重要原料。丁二烯中的2/3是用來制造合成橡膠的。2.2.2.1苯乙烯-丁二烯共聚物丁二烯和苯乙烯的共聚，一種是自由基引發(fā)的乳液聚合，另一種是陰離子溶液聚合，兩種聚合工藝生產(chǎn)不同等級的SBR，乳液和溶液聚合生產(chǎn)出的SBR的重要差別是線性度、分子鏈的分子量的分布及微觀構造有所不同。乳液聚合的干橡膠(也稱為固體橡膠)和SBR乳膠普通在聚合基上含有約75%～77%的丁二烯，而溶液聚合的干橡膠普通在聚合基上含有75%～85%的丁二烯。SBR在聚合生產(chǎn)過程中普通要加入少量的百分數(shù)的其它化學品(如，催化劑、抗氧劑及其它改性劑等)于最后聚合產(chǎn)品中。苯乙烯-丁二烯(SB)共聚乳膠含有相稱高含量的苯乙烯。普通苯乙烯和丁二烯的共聚比例范疇從45：55～80：20。然而，相比SBR乳膠，SB不被硬化。SB共聚乳膠是通過乳液聚合工藝來生產(chǎn)的，和SBR生產(chǎn)工藝相似。紙張涂層和地毯背膠是SB乳膠的最大市場合在。高品質(zhì)包裝及高光澤紙張需求量增加增進了對SB乳膠在紙張涂層方面應用的持續(xù)增加需求。在大的經(jīng)濟循環(huán)周期中紙張產(chǎn)品市場受經(jīng)濟危機的影響較小。而另首先，地毯背膠產(chǎn)品市場相稱成熟，其對經(jīng)濟環(huán)境變化相稱敏感。近來，由于民用及商業(yè)建筑部分增加，將抵銷部分由于使用新型背膠產(chǎn)品而對SB乳膠需求量的減少差額。2.2.2.2聚丁二烯橡膠(順丁橡膠)自從聚丁二烯橡膠商業(yè)化生產(chǎn)以來，該產(chǎn)品就變成消耗量第二的丁二烯終端產(chǎn)品。聚丁二烯重要是通過溶液聚合來生產(chǎn)的，但也有小部分是通過乳液聚合來生產(chǎn)的。聚丁二烯重要用于生產(chǎn)輪胎和輪胎制品。這種輪胎的能夠增加抗磨損性、提高抗熱降解性能及避免輪胎側(cè)壁和骨架的破裂。輪胎生產(chǎn)商使用聚丁二烯和SBR結(jié)合生產(chǎn)客用汽車和小型卡車，聚丁二烯和天然橡膠相結(jié)合生產(chǎn)大型卡車及公共汽車輪胎。工業(yè)橡皮輪胎和橡皮踏板也消耗少量的聚丁二烯。聚丁二烯改性的抗沖擊聚苯乙烯也用在許多消費產(chǎn)品中。如電器產(chǎn)品、體育用品，某些有選擇性的工業(yè)產(chǎn)品，如傳送帶、軟管、封條及墊圈等。2.2.2.3聚氯丁二烯橡膠(氯丁橡膠)自1932年起，2-氯丁二烯和聚氯丁二烯橡膠(氯丁橡膠)彈性體衍生物就開始在美國進行工業(yè)生產(chǎn)；然而，用丁二烯作為原料來生產(chǎn)該產(chǎn)品卻是相稱晚，直到1972年，全部的2-氯丁二烯和聚氯丁二烯橡膠(氯丁橡膠)產(chǎn)品才轉(zhuǎn)向以丁二烯為原料來生產(chǎn)的。氯丁橡膠的重要應用市場是在非輪胎橡膠類和乳膠產(chǎn)品。氯丁橡膠是對大氣、油、臭氧、熱及摩擦基本不受影響的彈性體。在美國國內(nèi)氯丁橡膠重要用于機械橡膠產(chǎn)品和汽車部件，其用量超出…2.2.2.4丁腈橡膠幾乎全部丁腈橡膠(NBR)都是丁二烯和丙烯腈的共聚產(chǎn)品。丁二烯和丙烯腈共聚比例取決于所需要的產(chǎn)品特性、不同類型產(chǎn)品需要不同的丁二烯和丙烯腈共聚比例。普通等級的NBR含有60％～70%的丁二烯及30％～40%的丙烯腈。除了干基和乳膠形式的NBR，專用牌號的NBR重要性日益增加，如粉末NBR、羰基化的NBR和加氫的NBR。在工藝上乳液聚合NBR類似于SBR的合成。因此某些工廠的生產(chǎn)裝置既能夠生產(chǎn)丁腈橡膠也能夠生產(chǎn)SBR，因而他們的生產(chǎn)能力是可調(diào)的。丁腈橡膠的重要市場涉及非輪胎工業(yè)應用產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的重要特性是抗油性和低溫流動性。丁腈橡膠被用在軟管、密封圈和墊片，重要用在汽車行業(yè)。粉末的NBR廣泛用于塑料改性，重要作為聚氯乙烯(PVC)或ABS抗沖改性劑，用于汽車儀表板、剎車腳踏。丁腈橡膠尚有其它某些應用涉及乳液產(chǎn)品、粘結(jié)劑、密封膠及其它零星橡膠產(chǎn)品。2.2.2.5己二腈/1，6-己二胺己二腈基本上被進一步反映生成1，6-己二胺(HMDA)，它是尼龍66和尼龍612的單體。2.2.2.6丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)是兩相體系。聚丁二烯分散在丙烯腈-苯乙烯共聚基團上重要是通過本體懸浮接枝或乳液聚合生成的。共聚物中的重量比例隨著不同等級的產(chǎn)品而不同。本體懸浮接枝的ABS普通丁二烯含量是12％～16%，而乳液聚合的ABS普通含20％～22%的丁二烯。ABS樹脂是注塑成型、擠出或以擠出片材進行熱成型。ABS模塑樹脂最大的市場份額是用在汽車零部件、商用機器、電話、消費類電子設備及器件。擠出樹脂重要用在排水管、廢水管和排氣管。熱成型ABS片材最大的應用市場是用在電冰箱和冷凍箱門襯里、及電冰箱食品。2.2.2.7其它聚合物丁二烯單體還是其它幾個商品聚合物的前體。這些聚合物重要涉及下列幾個；苯乙烯嵌段共聚物、K-樹脂、MBS樹脂、專用聚丁二烯聚合物等。2.2.2.8其它用途丁二烯衍生產(chǎn)品重要涉及：1,5,9-環(huán)十二碳三烯、亞乙基降冰片烯、1，4-己二烯、四氫苯酐、環(huán)丁砜和其它零星產(chǎn)品。2.2.3丁二烯的市場需求丁二烯下游需求將增加。現(xiàn)在，各地紛紛上馬合成橡膠項目。我國大概有52萬噸合成橡膠新增產(chǎn)能投產(chǎn)，今明兩年國內(nèi)還將新增順丁橡膠產(chǎn)能77萬噸，現(xiàn)在有在建的福橡化工10萬噸/年丁苯橡膠、齊翔騰達5萬噸/年稀土順丁橡膠等項目，預計今年達產(chǎn)。我國總計在建擬建的合成橡膠產(chǎn)能已超240萬噸，將增加丁二烯需求140多萬噸，對于原料丁二烯市場形成利好。與此同時，丁二烯外盤供應趨緊。美國隨著其國內(nèi)原料的輕質(zhì)化，對丁二烯進口依存度將逐年增加；由于受到中東便宜產(chǎn)品的沖擊，歐洲石化行業(yè)被迫關閉自己的乙烯裝置，本地乙烯產(chǎn)量大幅下降，已經(jīng)從頂峰年產(chǎn)量的2400萬噸下降到現(xiàn)在的1800萬噸，連帶丁二烯年產(chǎn)量同比下滑；日本旭化成等公司都有丁苯橡膠項目建設計劃。預計將來幾年，丁二烯的產(chǎn)能將以年均不到3%的速度增加，而全球丁二烯消費增加率將遠遠超出3%，需求增加亦快于產(chǎn)能擴張速度。丁二烯供需仍將會有缺口存在，供不應求在將來一段時期內(nèi)將是常態(tài)化趨勢。外圍丁二烯供應面趨緊成為定局，對我國丁二烯市場將起到推漲作用。2.2.4丁二烯的價格分析，丁二烯市場可謂一波三折，從年初的16000元（噸價，下同），瘋狂上漲到7~8月的30000元，此后深跌至13500元，年終在化工市場一片衰敗之際，丁二烯異軍突起，以翹尾行情完美收官，重新站上0元大關?？v觀丁二烯走勢，市場需求以及經(jīng)濟環(huán)境成為左右國內(nèi)行情的重要力量。上六個月丁二烯價格上漲因素重要有兩個：一是3月份，日本大地震使多套乙烯生產(chǎn)裝置關閉，造成亞洲丁二烯市場供應緊張，帶漲國內(nèi)價格；二是恰逢汽車等市場興旺，對合成橡膠需求大增，使原料丁二烯消耗同時上漲。但7月份后，市場對歐美經(jīng)濟擔憂加劇，國際原油等大宗石油化工原料價格大幅下跌，特別國內(nèi)在6月第六次提高存款準備金率后來，貨幣收緊政策效果顯現(xiàn)，加之丁二烯價格高企，下游難以轉(zhuǎn)嫁成本，中小型下游生產(chǎn)商資金緊張，紛紛采用減少生產(chǎn)負荷或停車的辦法，對丁二烯的采購力度下降。同時，60%以上的丁二烯通過下游合成橡膠領域進入到終端輪胎及汽車市場，而第三季度一向是輪胎生產(chǎn)淡季，淡季的到來必然會影響丁二烯的需求量。壓力之下，丁二烯市場價格應聲而落。而年終出現(xiàn)的翹尾行情，既是產(chǎn)品價值被低估后產(chǎn)生的報復性反彈，也是國內(nèi)公司實施貨源限放銷售方略的有力支撐，現(xiàn)在來看，國內(nèi)市場價格仍有上漲空間。但的經(jīng)濟形勢卻不容樂觀：一是受歐債危機影響，歐元區(qū)經(jīng)濟各項重要指標在年末均呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢，對外出口回落、產(chǎn)值萎縮、公司訂單大幅減少、社會消費零售額下降等狀況會持續(xù)發(fā)酵，全球經(jīng)濟形勢仍將以消極為主；二是市場信心大幅下降，經(jīng)濟增加動力仍然局限性；三是是全球大選年，加上伊朗問題、朝鮮領導人更迭，使經(jīng)濟和國際原油價格走勢顯得越發(fā)撲朔迷離。交通銀行金融研究中心最新公布的《中國宏觀經(jīng)濟金融展望》預計，我國GDP實際增速將保持在8.5%左右，中國經(jīng)濟運行可能面臨外部需求快速萎縮、短期資本流動大幅波動、房地產(chǎn)價格泡沫局部破滅以及地方融資平臺局部性違約等風險。同時，資源、勞動力成本上升抬高了經(jīng)濟增加的成本，出口放緩對工業(yè)生產(chǎn)形成一定壓力。以上這些因素將是大宗化工產(chǎn)品市場繁華的絆腳石，也必將成為丁二烯市場的利空因素。因此，國內(nèi)丁二烯市場再次出現(xiàn)價格瘋漲的可能不大，或?qū)⒏呶徽鹗帯?.3氯丁橡膠（CR）2.3.1氯丁橡膠的發(fā)呈現(xiàn)狀氯丁橡膠（CR）是合成橡膠的一種重要品種，不僅含有優(yōu)秀的耐光照、耐老化、耐撓曲、耐酸堿、耐臭氧、耐燃燒、耐熱和耐油性能，并且含有良好的物理機械性能和電性能，其綜合性能是天然橡膠和其它合成橡膠所無法比擬的，在國防、交通、建筑、輕工和軍工等方面含有廣泛的應用。氯丁橡膠重要用于生產(chǎn)汽車配件、機械和工業(yè)制品以及膠粘劑，在建筑、涂布織物、電線電纜等方面也有廣泛的應用。氯丁橡膠產(chǎn)品涉及干膠和膠乳，干膠級產(chǎn)品重要用于生產(chǎn)膠管和V帶等工業(yè)產(chǎn)品，膠乳級產(chǎn)品重要用于生產(chǎn)水溶性膠粘劑以及手套和恒速軸套等浸漬制品。氯丁橡膠也是我國投產(chǎn)最早的品種之一，長久采用電石路線生產(chǎn)。我國重要生產(chǎn)氯丁橡膠的公司有四川長壽化工總廠、山西省化工廠。由于我國采用乙炔路線，再加上氯丁橡膠的性能與其它膠種類似，因此，我國氯丁橡膠長久以來發(fā)展不快。，我國氯丁橡膠現(xiàn)有生產(chǎn)能力8.3萬t/a,產(chǎn)量4.48萬t，消費量6.35萬t，進口量2.47萬t，出口量0.42萬t，可生產(chǎn)的牌號有20多個。制鞋及建筑領域用膠黏劑是我國氯丁橡膠最大的應用領域，約占總消費量的60%；另首先是工業(yè)橡膠制品，約占總消費量的30%；另外有約10%用于電線電纜及其它領域。從地區(qū)分布來看，華南、華東地區(qū)消費量最大，約占全國總消費量的65%；華北、華中地區(qū)約占25%；其它地區(qū)約占10%。2.3.2氯丁橡膠的運用現(xiàn)狀從國內(nèi)外應用的實際狀況看，氯丁橡膠重要是用于涂料的中粘度產(chǎn)品。在涂料方面重要應用領域是路標漆、船舶漆、集裝箱漆、建筑涂料、游泳池漆、阻燃漆等。路面標志漆，又稱路標漆，乃是氯化橡膠的一種特殊應用領域。以氯化橡膠為基礎的涂料耐磨、快干、在混凝土和柏油路面上很醒目。它們的粘合性能優(yōu)良，并且經(jīng)受得住在下雪天和地面有薄冰層時使用的化學品和磨料的作用。在英國，已經(jīng)規(guī)定一定要用氯化橡膠來標志飛機場。另外，由于氯含量高，氯化橡膠不會燃燒。因此它是制造防火、防腐蝕漆的貴重原料。這種漆在石油精制廠中得到了廣泛的應用。在膠粘劑方面，氯化橡膠基本上不作為獨立的成膜劑使用，而是作為改性添加劑來應用的。用于改善氯丁橡膠、丁腈橡膠和聚氨酯等膠粘劑的性能。用氯化橡膠改性可使這些膠粘劑含有更大的通用性。美國氯化橡膠重要用于涂料，其中，路標漆占46%，其它國家有所不同，他們的氯化橡膠漆中有60%用于船舶漆。我國的氯化橡膠重要用于船舶漆、路標漆、集裝箱漆、油墨添加劑、戶外罐體涂料、建筑涂料和粘合劑等。2.3.3氯丁橡膠的市場需求5月，我國對原產(chǎn)于日本、美國、歐盟的進口氯丁橡膠開始征收反傾銷稅，期限5年。這一反傾銷保護使得以來國內(nèi)市場上的進口貨源量偏少，且價格始終遠高于國內(nèi)產(chǎn)品，國內(nèi)市場競爭并不激烈．對進口依賴度也較低，市場的影響因素重要集中在國內(nèi)公司的定價政策以及裝置開工動態(tài)。在反傾銷稅征收期限終止后，國內(nèi)公司勢必會提出復審申請以期繼續(xù)實施反傾銷，但該申請與否能獲得同意、國內(nèi)市場與否還能繼續(xù)延續(xù)現(xiàn)狀仍需觀察。我國氯丁橡膠重要用于汽車(膠粘劑、管、帶、罩、密封條等)、建筑(減震塊、防水涂層、嵌縫料及膠粘劑等)、交通運輸(高速鐵路軌枕、減震墊、密封件等)、制鞋業(yè)及木材家具業(yè)等領域。另外，近年來．以氯丁橡膠為基材的高分子材料加MMA、PMMA、SBS．PVC、EPDM、CPE、AA、ACR、VAC、NR、NBR等的改性新材料(涉及干膠與膠粘劑)，通過采用二元或多元機械共混和乳液共混或共聚工藝技術．制造高分子合金等功效性材料正處方興未艾之勢。制鞋及建筑用膠粘劑是我國氯丁橡膠最大的應用領域，約占總消費量的60％：另首先是工業(yè)橡膠制品。約占總消費量的30％；另外10％的氯丁橡膠用于電線電纜及其它領域。由于全球經(jīng)濟走勢仍陷于衰退之中，而我國房地產(chǎn)等行業(yè)調(diào)節(jié)也尚未結(jié)束，因此重要消費市場需求低迷的狀況在短期內(nèi)難以改觀。由于多個歷史因素，國內(nèi)原有兩家氯丁橡膠公司的基本工藝技術仍為Nairit上世紀四五十年代的舊框架，在物能消耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、品種質(zhì)量諸方面，與同為電石乙炔法的日本電氣化學相比．處在較落后狀態(tài)，僅電石單耗就比后者高出約1／3。日本電氣化學有近40個商業(yè)牌號，并且許多是功效專用性的，可全方面滿足氯丁橡膠顧客的需求；其副產(chǎn)物DCB及乙醛回收、未聚合單體99．98％的脫氣回用率、高水平干法乙炔發(fā)生裝置以及確保安全生產(chǎn)等方面，都比較先進。國產(chǎn)氯丁橡膠現(xiàn)在重要品種只有4～5個．只能供應國內(nèi)中低檔顧客。國外廠家普通都含有30多個商品牌號。在耐寒、耐熱、共聚膠粘劑、易加工型(含預交聯(lián)微凝膠成分)及膠乳多樣化品種方面，我國還屬空白。品種的多樣化和高質(zhì)量決定市場占有率．是競爭力的根本所在。現(xiàn)在世界發(fā)展的總趨勢是歐美市場在縮小，中國、