中資商業(yè)銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

中資商業(yè)銀行國際結(jié)算業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告調(diào)研目的：全面了解中資商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)開展的現(xiàn)狀，通過比較分析尋找差距，發(fā)現(xiàn)不足，為銀行管理層決策提供依據(jù)，提高中資商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的整體市場(chǎng)競爭力。調(diào)研對(duì)象：四大國有商業(yè)銀行以及其他十三家全國性股份制商業(yè)銀行。調(diào)研方法：通過銀行網(wǎng)站、媒體報(bào)道、銀行宣傳資料以及金融統(tǒng)計(jì)年鑒等途徑收集相關(guān)信息，從定性和定量兩方面進(jìn)行分析，形成調(diào)研結(jié)論。調(diào)研團(tuán)隊(duì)：匯通天下國際結(jié)算網(wǎng)課題組。國際結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)概況從可以搜集到的網(wǎng)上公開資料來看，近年來我國商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，多家商業(yè)銀行的國際結(jié)算增長速度都超過了外貿(mào)進(jìn)出口的增長速度?？傮w上呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（國際業(yè)務(wù)經(jīng)營歷史較長的中國銀行在國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)方面擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，并且以每年兩位數(shù)的增長率繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，2004年全轄實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算量3533億美元，增長率達(dá)到了39%。但與此同時(shí)，中行的國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地位也受到了其他三家國有商業(yè)銀行特別是工行和農(nóng)行的強(qiáng)有力挑戰(zhàn)。2005年，工行實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算量2927.57億美元，接近3000億美元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)外匯中間業(yè)務(wù)收益34.46億元人民幣。農(nóng)行近年來的國際業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，2005年實(shí)現(xiàn)結(jié)算量1955.96億美元，同比增長36.48%，超過外貿(mào)進(jìn)出口增速（23.2%）13.28個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)外匯中間業(yè)務(wù)收入4.61億美元。中國建設(shè)銀行2004年的國際業(yè)務(wù)量首次突破1000億美元大關(guān)，達(dá)到1076億美元。工行、農(nóng)行、建行國際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展與其深厚的客戶底蘊(yùn)是分不開的。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的不斷提高，我國對(duì)外貿(mào)易的不斷發(fā)展，許多企業(yè)特別是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)的經(jīng)營或者產(chǎn)品都登上了國際的舞臺(tái)。這些為數(shù)眾多的企業(yè)的需求變化日益引起國有商業(yè)銀行的重視，為其發(fā)展國際業(yè)務(wù)提供了良好的土壤。（二）股份制商業(yè)銀行：愈發(fā)重視國際業(yè)務(wù)的發(fā)展圖二2004年各商業(yè)銀行國際結(jié)算量（單位：億美元）1、國際業(yè)務(wù)低資本消耗的特點(diǎn)可以緩解資本約束趨緊的壓力。招商銀行管理層早在2004年3月銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》之前就對(duì)國際業(yè)務(wù)給予了高度重視。自2002年開始，招商銀行的國際業(yè)務(wù)規(guī)模每年以將近50%的增幅呈階梯式上揚(yáng)。2005年初，招商銀行正式啟動(dòng)經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，著力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，并將國際業(yè)務(wù)、信用卡、企業(yè)年金等七大中間業(yè)務(wù)確立為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。2005年，招商銀行共實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算量741.57億美元，同比增長40.12%，實(shí)現(xiàn)外匯中間業(yè)務(wù)收入1.013億美元。2、競爭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的需要。面對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營模式的同質(zhì)化特征突出，作為中小銀行，如果繼續(xù)走高端客戶路線，根本無法回避議價(jià)能力差的劣勢(shì)，而且受資本金約束，服務(wù)大客戶的能力比較有限的局面，2005年，深發(fā)展在深入思考和系統(tǒng)總結(jié)自身貿(mào)易融資業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，明確提出了"面向中小企業(yè)，面向貿(mào)易融資"的公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，新組建了貿(mào)易融資部，重兵布局"自償性貿(mào)易融資"，全力打造"貿(mào)易融資專業(yè)銀行"品牌，并在廣州、佛山、杭州三家分行開始了推廣試點(diǎn)。3、依托戰(zhàn)略合作者的資源與經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展國際業(yè)務(wù)。交通銀行在其發(fā)展規(guī)劃中提出將以國際結(jié)算業(yè)務(wù)、外匯資金業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，大力發(fā)展國際業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮銀行本外幣一體化營銷的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)發(fā)展國際結(jié)算業(yè)務(wù)。交通銀行近期與匯豐銀行聯(lián)手推出了專為內(nèi)地出口商客戶提供貿(mào)易服務(wù)的金融新產(chǎn)品——信用證通知服務(wù)“中國快線”。產(chǎn)品組合及產(chǎn)品創(chuàng)新雖然各家商業(yè)銀行對(duì)國際業(yè)務(wù)都非常重視，但其對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的歸類和歸口管理卻略有不同，產(chǎn)品種類和豐富程度也有較大差異。上海浦東發(fā)展銀行和中國光大銀行將本外幣產(chǎn)品融合在一起，國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品分散在融資產(chǎn)品、結(jié)算產(chǎn)品、中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品與票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品之中；中國建設(shè)銀行將貿(mào)易融資產(chǎn)品也涵蓋在國際結(jié)算產(chǎn)品之內(nèi)。我們通過查閱各家銀行的網(wǎng)站，對(duì)各家銀行的產(chǎn)品按國際結(jié)算類產(chǎn)品、貿(mào)易融資類產(chǎn)品、國際融資業(yè)務(wù)和其他服務(wù)進(jìn)行了分類、整理、統(tǒng)計(jì)（見表二）。雖然在實(shí)際操作中，各行產(chǎn)品與其網(wǎng)站上公布的產(chǎn)品可能會(huì)有一定的差異，同時(shí)受網(wǎng)頁更新速度的原因，一些剛剛創(chuàng)新的產(chǎn)品可能并未在網(wǎng)站上立即顯示，但這樣的分析也基本上能夠反映各行的產(chǎn)品現(xiàn)狀，從而具有一定的參考意義。為了更具針對(duì)性，我們未將涉及衍生交易資格的外匯金融衍生產(chǎn)品、外匯理財(cái)?shù)茸鳛楸敬握{(diào)查的重點(diǎn)。2、廣東發(fā)展銀行的22類貿(mào)易融資產(chǎn)品中有11種為各傳統(tǒng)貿(mào)易融資產(chǎn)品之間、與本幣產(chǎn)品（票據(jù)等）之間的產(chǎn)品組合。通過對(duì)各家銀行產(chǎn)品組合的分析，我們發(fā)現(xiàn)有如下特點(diǎn)：（一）產(chǎn)品涵蓋的范圍基本相同即使是產(chǎn)品種類較少的華夏銀行、恒豐銀行，其國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品也基本上涵蓋了匯款、托收、信用證等三種結(jié)算方式的結(jié)算需求與融資需求。（二）產(chǎn)品豐富程度的差別源于產(chǎn)品細(xì)化、產(chǎn)品組合與國際融資業(yè)務(wù)從表一看，國際業(yè)務(wù)開展較好的五大行、中信銀行、招商銀行等產(chǎn)品種類都較豐富。若包含外匯衍生產(chǎn)品、外匯理財(cái)產(chǎn)品，農(nóng)行的外匯服務(wù)產(chǎn)品有71種之多。這些銀行不僅積極爭取境外籌資轉(zhuǎn)貸、進(jìn)出口信貸等國際融資業(yè)務(wù)，同時(shí)也在產(chǎn)品細(xì)化和產(chǎn)品組合上下功夫。中行、交行等在其網(wǎng)站上詳細(xì)介紹了三種特殊貿(mào)易方式的結(jié)算產(chǎn)品，農(nóng)行把外匯清算又詳細(xì)的分為了美元清算、歐元清算、日元清算、非美元貨幣清算、亞洲同日匯款、代理B股資金清算等品種，廣東發(fā)展銀行也對(duì)其11項(xiàng)貿(mào)易融資產(chǎn)品組合進(jìn)行了詳細(xì)闡述。（三）各商業(yè)銀行都加大了產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新力度表三中資商業(yè)銀行近期主要的國際業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品名稱創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)品推出時(shí)間中行出口全數(shù)據(jù)來源：各商業(yè)銀行網(wǎng)站這些創(chuàng)新總體上可分為兩大類：1、服務(wù)創(chuàng)新。如工行推出的“美元匯款零扣費(fèi)”業(yè)務(wù)，交通銀行與匯豐銀行聯(lián)合推出的信用證通知服務(wù)“中國快線”，交行推出的“韓國閃電匯款”業(yè)務(wù)等都是針對(duì)企業(yè)提高業(yè)務(wù)辦理效率、節(jié)約手續(xù)費(fèi)支出等方面的需求做出的針對(duì)性很強(qiáng)的服務(wù)創(chuàng)新。2、產(chǎn)品組合創(chuàng)新。中國銀行近期對(duì)多項(xiàng)國際結(jié)算與貿(mào)易融資新老產(chǎn)品進(jìn)行了歸納組合及融會(huì)貫通,設(shè)計(jì)推出了“出口全益達(dá)”產(chǎn)品包，以全面滿足出口企業(yè)在各個(gè)貿(mào)易環(huán)節(jié)中的業(yè)務(wù)需求；民生銀行根據(jù)企業(yè)的貿(mào)易鏈設(shè)計(jì)推出了“本外幣一票通”業(yè)務(wù)；廣東發(fā)展銀行將貿(mào)易融資產(chǎn)品與國內(nèi)票據(jù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行了組合，推出了11項(xiàng)很有特點(diǎn)的新產(chǎn)品。業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)隨著各商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，國際結(jié)算系統(tǒng)的功能與效率顯得越發(fā)重要。各家商業(yè)銀行都把系統(tǒng)的換代、升級(jí)當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來抓。2005年8月30日，中國銀行發(fā)布《中國銀行國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)集中化處理系統(tǒng)信息征詢函》，了解市場(chǎng)上國際結(jié)算及貿(mào)易融資系統(tǒng)供應(yīng)商的信息，幫助其進(jìn)行國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。中行在其信息征詢函中要求新系統(tǒng)要包括三個(gè)部分：操作類、管理類和營銷類的業(yè)務(wù)功能。從開發(fā)方式上，目前各家商業(yè)銀行的國際結(jié)算系統(tǒng)大致可以分為兩大類：自主研發(fā)。中國工商銀行依托其強(qiáng)大的科技實(shí)力自主設(shè)計(jì)開發(fā)的國際結(jié)算系統(tǒng)于2004年8月21日全面投產(chǎn)，系統(tǒng)可以與其會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)（CB2000）、信貸臺(tái)賬系統(tǒng)（CM2002）、外匯匯款暨清算系統(tǒng)（RFC）、SWIFT系統(tǒng)、外匯賬戶系統(tǒng)及國際收支申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行有效對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了全程電子化操作與審批管理，并在全行統(tǒng)一業(yè)務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行規(guī)范化運(yùn)營。委托項(xiàng)目公司開發(fā)。中國光大銀行國際業(yè)務(wù)采用大集中管理模式，全行數(shù)據(jù)集中在總行處理。其國際結(jié)算系統(tǒng)由STL公司和新晨公司合作開發(fā)，二期工程于2003年完工，大部分國際結(jié)算業(yè)務(wù)得以告別手工處理階段，進(jìn)入電子化處理階段。（一）單據(jù)集中化審核成為國內(nèi)商業(yè)銀行普遍采用的模式上世紀(jì)90年代開始，在集約化經(jīng)營管理和數(shù)據(jù)大集中的思潮影響下，銀行業(yè)紛紛設(shè)立單證中心，將本行一定地理范圍內(nèi)受理的國際結(jié)算業(yè)務(wù)的后臺(tái)處理工作全部集中在單證中心，由國際結(jié)算業(yè)務(wù)處理專家進(jìn)行流水化和規(guī)范化處理，前臺(tái)銷售人員只負(fù)責(zé)國際結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)開拓工作，大大節(jié)約了銀行經(jīng)營成本，提高了工作效率和處理單證的準(zhǔn)確性。降低經(jīng)營成本和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制是銀行對(duì)國際結(jié)算實(shí)施集中處理的內(nèi)在動(dòng)力。日趨激烈的外部競爭是國際結(jié)算集中化趨勢(shì)產(chǎn)生的外部原因。隨著外部市場(chǎng)競爭日趨激烈，以國際結(jié)算和貿(mào)易融資為主要特色的國際化大銀行無不傾盡全力提升本行國際結(jié)算市場(chǎng)競爭力。在共同的追求和探索中，集中化處理成為一致的選擇，并從服務(wù)品質(zhì)、費(fèi)率政策、市場(chǎng)輻射能力、市場(chǎng)反應(yīng)能力等幾個(gè)方面大大增強(qiáng)了各行競爭能力。信息技術(shù)的快速發(fā)展為銀行業(yè)對(duì)國際結(jié)算實(shí)施集中化處理創(chuàng)造了條件。順應(yīng)國際結(jié)算集中化潮流，國內(nèi)銀行業(yè)早在20世紀(jì)90年代中期便開始了這方面的探索。經(jīng)過近六七年的努力，有的銀行已建立了全國性的操作中心，并已將部分地區(qū)國際結(jié)算業(yè)務(wù)納入了集中處理；有的銀行則在局部實(shí)現(xiàn)了國際結(jié)算業(yè)務(wù)集中處理。從納入集中處理的業(yè)務(wù)品種看，有的銀行將全部進(jìn)出口結(jié)算均納入了集中處理，有的銀行僅對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的進(jìn)口開證實(shí)行了集中處理。從電子化水平看，有的銀行已擁有比較成型的核心處理系統(tǒng)、影像系統(tǒng)及相關(guān)配套系統(tǒng)，有的銀行還處在靠傳真進(jìn)行單證傳輸?shù)碾A段。為了改進(jìn)現(xiàn)有的國際結(jié)算業(yè)務(wù)并保持在國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)方面的增長率，中國銀行目前正進(jìn)行國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。新的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要舉措就是：支持國際結(jié)算及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的全國集中化/地區(qū)集中化。2006年1月19日，中國建設(shè)銀行國際貿(mào)易單證處理中心（TradeServiceCenter）在上海揭牌成立，標(biāo)志著建設(shè)銀行國際業(yè)務(wù)按照國際主流模式改革操作流程、實(shí)現(xiàn)集中化處理的嘗試邁出了嶄新的步伐。民生銀行為適應(yīng)國際結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展，在借鑒外國銀行的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，引入了押匯中心管理模式，推進(jìn)了國際結(jié)算業(yè)務(wù)的專業(yè)化管理。押匯中心管理模式以高科技為基礎(chǔ)，通過押匯中心向各個(gè)國際結(jié)算網(wǎng)點(diǎn)提供操作服務(wù)，解決了各網(wǎng)點(diǎn)技術(shù)力量和設(shè)備不足等問題，使各網(wǎng)點(diǎn)都成為全能網(wǎng)點(diǎn)，既方便了客戶，也提高了效率。在中心化的管理中，民生銀行通過推選本外幣合一的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制，保證國際結(jié)算業(yè)務(wù)的安全運(yùn)行。（二）網(wǎng)上國際業(yè)務(wù)成為股份制商業(yè)銀行快速提升競爭力的有力手段2005年2月28日，民生銀行網(wǎng)上開證系統(tǒng)開始在其上海分行投入試運(yùn)行。民生銀行希望通過該系統(tǒng)，解決信用證執(zhí)行過程復(fù)雜、查詢困難、付款到期難以統(tǒng)計(jì)、賬戶余額不清等困擾進(jìn)出口企業(yè)的財(cái)務(wù)難題，減少客戶來回往來銀行的奔波之苦，為客戶節(jié)省時(shí)間成本以及交通成本。民生網(wǎng)上開證系統(tǒng)24小時(shí)服務(wù)，改去了此前只能在工作時(shí)間辦理的難處。民生銀行希望通過這一系統(tǒng)增加其國際業(yè)務(wù)份額，并由此成為國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)國際結(jié)算業(yè)務(wù)電子化的商業(yè)銀行。2005年8月30日,招商銀行在全國范圍內(nèi)推出網(wǎng)上國際業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù),新增網(wǎng)上外匯匯款以及網(wǎng)上國際信用證業(yè)務(wù)兩個(gè)模塊，是在網(wǎng)上企業(yè)銀行平臺(tái)上提供的新型銀行服務(wù)。企業(yè)可方便地完成境內(nèi)／境外外匯匯款申請(qǐng)書及國際信用證開證／改證申請(qǐng)書制作、審批等工作，為招商銀行國際業(yè)務(wù)的跨越式增長提供了有力的武器。（三）在有效利用網(wǎng)絡(luò)營銷方式上，各行存在較大差異在互聯(lián)網(wǎng)日益發(fā)展和普及的今天，網(wǎng)絡(luò)也成為各商業(yè)銀行讓客戶了解其產(chǎn)品與服務(wù)，宣傳其業(yè)務(wù)品牌的重要途徑。通過瀏覽有關(guān)銀行網(wǎng)站，我們發(fā)現(xiàn)各家商業(yè)銀行在有效利用網(wǎng)絡(luò)營銷上存在較大差異。1、網(wǎng)站內(nèi)容充實(shí)性。中行從What（產(chǎn)品簡介）-Why（詳細(xì)介紹企業(yè)選擇該產(chǎn)品可以有哪些好處）-When（什么條件下使用）—How（業(yè)務(wù)流程圖）-Advantages（中行的優(yōu)勢(shì)）等幾個(gè)方面對(duì)每一項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)行了詳細(xì)闡述，為客戶選擇適合自己的產(chǎn)品起到了很好的導(dǎo)向性作用。工行、建行詳細(xì)列明了辦理業(yè)務(wù)是需要提交的具體資料以及自身的優(yōu)勢(shì)，中國工商銀行還針對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品對(duì)客戶關(guān)心的問題進(jìn)行了解答。中信銀行著重對(duì)產(chǎn)品給客戶可以帶來哪些便利以及什么情況下可以選擇該產(chǎn)品進(jìn)行了詳細(xì)介紹。而光大、浦發(fā)等對(duì)