中資商業(yè)銀行國際結算業(yè)務調研報告

中資商業(yè)銀行國際結算業(yè)務調研報告調研目的：全面了解中資商業(yè)銀行國際業(yè)務開展的現(xiàn)狀，通過比較分析尋找差距，發(fā)現(xiàn)不足，為銀行管理層決策提供依據，提高中資商業(yè)銀行國際業(yè)務的整體市場競爭力。調研對象：四大國有商業(yè)銀行以及其他十三家全國性股份制商業(yè)銀行。調研方法：通過銀行網站、媒體報道、銀行宣傳資料以及金融統(tǒng)計年鑒等途徑收集相關信息，從定性和定量兩方面進行分析，形成調研結論。調研團隊：匯通天下國際結算網課題組。國際結算業(yè)務市場概況從可以搜集到的網上公開資料來看，近年來我國商業(yè)銀行國際業(yè)務發(fā)展迅猛，多家商業(yè)銀行的國際結算增長速度都超過了外貿進出口的增長速度?？傮w上呈現(xiàn)以下特點：（國際業(yè)務經營歷史較長的中國銀行在國際結算及貿易融資業(yè)務方面擁有獨特的優(yōu)勢，在國內占據著較大的市場份額，并且以每年兩位數(shù)的增長率繼續(xù)保持市場領先地位，2004年全轄實現(xiàn)國際結算量3533億美元，增長率達到了39%。但與此同時，中行的國際業(yè)務優(yōu)勢地位也受到了其他三家國有商業(yè)銀行特別是工行和農行的強有力挑戰(zhàn)。2005年，工行實現(xiàn)國際結算量2927.57億美元，接近3000億美元大關，實現(xiàn)外匯中間業(yè)務收益34.46億元人民幣。農行近年來的國際業(yè)務發(fā)展迅猛，2005年實現(xiàn)結算量1955.96億美元，同比增長36.48%，超過外貿進出口增速（23.2%）13.28個百分點，實現(xiàn)外匯中間業(yè)務收入4.61億美元。中國建設銀行2004年的國際業(yè)務量首次突破1000億美元大關，達到1076億美元。工行、農行、建行國際業(yè)務的快速發(fā)展與其深厚的客戶底蘊是分不開的。隨著經濟全球化程度的不斷提高，我國對外貿易的不斷發(fā)展，許多企業(yè)特別是沿海經濟發(fā)達地區(qū)的企業(yè)的經營或者產品都登上了國際的舞臺。這些為數(shù)眾多的企業(yè)的需求變化日益引起國有商業(yè)銀行的重視，為其發(fā)展國際業(yè)務提供了良好的土壤。（二）股份制商業(yè)銀行：愈發(fā)重視國際業(yè)務的發(fā)展圖二2004年各商業(yè)銀行國際結算量（單位：億美元）1、國際業(yè)務低資本消耗的特點可以緩解資本約束趨緊的壓力。招商銀行管理層早在2004年3月銀監(jiān)會出臺《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》之前就對國際業(yè)務給予了高度重視。自2002年開始，招商銀行的國際業(yè)務規(guī)模每年以將近50%的增幅呈階梯式上揚。2005年初，招商銀行正式啟動經營戰(zhàn)略調整，著力發(fā)展零售銀行業(yè)務和中間業(yè)務，并將國際業(yè)務、信用卡、企業(yè)年金等七大中間業(yè)務確立為重點發(fā)展領域。2005年，招商銀行共實現(xiàn)國際結算量741.57億美元，同比增長40.12%，實現(xiàn)外匯中間業(yè)務收入1.013億美元。2、競爭戰(zhàn)略轉變的需要。面對商業(yè)銀行經營模式的同質化特征突出，作為中小銀行，如果繼續(xù)走高端客戶路線，根本無法回避議價能力差的劣勢，而且受資本金約束，服務大客戶的能力比較有限的局面，2005年，深發(fā)展在深入思考和系統(tǒng)總結自身貿易融資業(yè)務實踐經驗的基礎上，明確提出了"面向中小企業(yè)，面向貿易融資"的公司業(yè)務轉型戰(zhàn)略，新組建了貿易融資部，重兵布局"自償性貿易融資"，全力打造"貿易融資專業(yè)銀行"品牌，并在廣州、佛山、杭州三家分行開始了推廣試點。3、依托戰(zhàn)略合作者的資源與經驗優(yōu)勢大力發(fā)展國際業(yè)務。交通銀行在其發(fā)展規(guī)劃中提出將以國際結算業(yè)務、外匯資金業(yè)務為重點，大力發(fā)展國際業(yè)務。充分發(fā)揮銀行本外幣一體化營銷的優(yōu)勢，繼續(xù)發(fā)展國際結算業(yè)務。交通銀行近期與匯豐銀行聯(lián)手推出了專為內地出口商客戶提供貿易服務的金融新產品——信用證通知服務“中國快線”。產品組合及產品創(chuàng)新雖然各家商業(yè)銀行對國際業(yè)務都非常重視，但其對相關產品的歸類和歸口管理卻略有不同，產品種類和豐富程度也有較大差異。上海浦東發(fā)展銀行和中國光大銀行將本外幣產品融合在一起，國際業(yè)務產品分散在融資產品、結算產品、中間業(yè)務產品與票據業(yè)務產品之中；中國建設銀行將貿易融資產品也涵蓋在國際結算產品之內。我們通過查閱各家銀行的網站，對各家銀行的產品按國際結算類產品、貿易融資類產品、國際融資業(yè)務和其他服務進行了分類、整理、統(tǒng)計（見表二）。雖然在實際操作中，各行產品與其網站上公布的產品可能會有一定的差異，同時受網頁更新速度的原因，一些剛剛創(chuàng)新的產品可能并未在網站上立即顯示，但這樣的分析也基本上能夠反映各行的產品現(xiàn)狀，從而具有一定的參考意義。為了更具針對性，我們未將涉及衍生交易資格的外匯金融衍生產品、外匯理財?shù)茸鳛楸敬握{查的重點。2、廣東發(fā)展銀行的22類貿易融資產品中有11種為各傳統(tǒng)貿易融資產品之間、與本幣產品（票據等）之間的產品組合。通過對各家銀行產品組合的分析，我們發(fā)現(xiàn)有如下特點：（一）產品涵蓋的范圍基本相同即使是產品種類較少的華夏銀行、恒豐銀行，其國際業(yè)務產品也基本上涵蓋了匯款、托收、信用證等三種結算方式的結算需求與融資需求。（二）產品豐富程度的差別源于產品細化、產品組合與國際融資業(yè)務從表一看，國際業(yè)務開展較好的五大行、中信銀行、招商銀行等產品種類都較豐富。若包含外匯衍生產品、外匯理財產品，農行的外匯服務產品有71種之多。這些銀行不僅積極爭取境外籌資轉貸、進出口信貸等國際融資業(yè)務，同時也在產品細化和產品組合上下功夫。中行、交行等在其網站上詳細介紹了三種特殊貿易方式的結算產品，農行把外匯清算又詳細的分為了美元清算、歐元清算、日元清算、非美元貨幣清算、亞洲同日匯款、代理B股資金清算等品種，廣東發(fā)展銀行也對其11項貿易融資產品組合進行了詳細闡述。（三）各商業(yè)銀行都加大了產品和服務的創(chuàng)新力度表三中資商業(yè)銀行近期主要的國際業(yè)務創(chuàng)新產品名稱創(chuàng)新產品產品推出時間中行出口全數(shù)據來源：各商業(yè)銀行網站這些創(chuàng)新總體上可分為兩大類：1、服務創(chuàng)新。如工行推出的“美元匯款零扣費”業(yè)務，交通銀行與匯豐銀行聯(lián)合推出的信用證通知服務“中國快線”，交行推出的“韓國閃電匯款”業(yè)務等都是針對企業(yè)提高業(yè)務辦理效率、節(jié)約手續(xù)費支出等方面的需求做出的針對性很強的服務創(chuàng)新。2、產品組合創(chuàng)新。中國銀行近期對多項國際結算與貿易融資新老產品進行了歸納組合及融會貫通,設計推出了“出口全益達”產品包，以全面滿足出口企業(yè)在各個貿易環(huán)節(jié)中的業(yè)務需求；民生銀行根據企業(yè)的貿易鏈設計推出了“本外幣一票通”業(yè)務；廣東發(fā)展銀行將貿易融資產品與國內票據等業(yè)務進行了組合，推出了11項很有特點的新產品。業(yè)務支持系統(tǒng)隨著各商業(yè)銀行國際業(yè)務的不斷發(fā)展，國際結算系統(tǒng)的功能與效率顯得越發(fā)重要。各家商業(yè)銀行都把系統(tǒng)的換代、升級當作一項重要工作來抓。2005年8月30日，中國銀行發(fā)布《中國銀行國際結算及貿易融資業(yè)務集中化處理系統(tǒng)信息征詢函》，了解市場上國際結算及貿易融資系統(tǒng)供應商的信息，幫助其進行國際結算及貿易融資業(yè)務轉型。中行在其信息征詢函中要求新系統(tǒng)要包括三個部分：操作類、管理類和營銷類的業(yè)務功能。從開發(fā)方式上，目前各家商業(yè)銀行的國際結算系統(tǒng)大致可以分為兩大類：自主研發(fā)。中國工商銀行依托其強大的科技實力自主設計開發(fā)的國際結算系統(tǒng)于2004年8月21日全面投產，系統(tǒng)可以與其會計核算系統(tǒng)（CB2000）、信貸臺賬系統(tǒng)（CM2002）、外匯匯款暨清算系統(tǒng)（RFC）、SWIFT系統(tǒng)、外匯賬戶系統(tǒng)及國際收支申報系統(tǒng)進行有效對接，實現(xiàn)了全程電子化操作與審批管理，并在全行統(tǒng)一業(yè)務平臺上進行規(guī)范化運營。委托項目公司開發(fā)。中國光大銀行國際業(yè)務采用大集中管理模式，全行數(shù)據集中在總行處理。其國際結算系統(tǒng)由STL公司和新晨公司合作開發(fā)，二期工程于2003年完工，大部分國際結算業(yè)務得以告別手工處理階段，進入電子化處理階段。（一）單據集中化審核成為國內商業(yè)銀行普遍采用的模式上世紀90年代開始，在集約化經營管理和數(shù)據大集中的思潮影響下，銀行業(yè)紛紛設立單證中心，將本行一定地理范圍內受理的國際結算業(yè)務的后臺處理工作全部集中在單證中心，由國際結算業(yè)務處理專家進行流水化和規(guī)范化處理，前臺銷售人員只負責國際結算業(yè)務市場開拓工作，大大節(jié)約了銀行經營成本，提高了工作效率和處理單證的準確性。降低經營成本和加強風險控制是銀行對國際結算實施集中處理的內在動力。日趨激烈的外部競爭是國際結算集中化趨勢產生的外部原因。隨著外部市場競爭日趨激烈，以國際結算和貿易融資為主要特色的國際化大銀行無不傾盡全力提升本行國際結算市場競爭力。在共同的追求和探索中，集中化處理成為一致的選擇，并從服務品質、費率政策、市場輻射能力、市場反應能力等幾個方面大大增強了各行競爭能力。信息技術的快速發(fā)展為銀行業(yè)對國際結算實施集中化處理創(chuàng)造了條件。順應國際結算集中化潮流，國內銀行業(yè)早在20世紀90年代中期便開始了這方面的探索。經過近六七年的努力，有的銀行已建立了全國性的操作中心，并已將部分地區(qū)國際結算業(yè)務納入了集中處理；有的銀行則在局部實現(xiàn)了國際結算業(yè)務集中處理。從納入集中處理的業(yè)務品種看，有的銀行將全部進出口結算均納入了集中處理，有的銀行僅對風險較大的進口開證實行了集中處理。從電子化水平看，有的銀行已擁有比較成型的核心處理系統(tǒng)、影像系統(tǒng)及相關配套系統(tǒng)，有的銀行還處在靠傳真進行單證傳輸?shù)碾A段。為了改進現(xiàn)有的國際結算業(yè)務并保持在國際結算及貿易融資業(yè)務方面的增長率，中國銀行目前正進行國際結算及貿易融資業(yè)務轉型。新的業(yè)務戰(zhàn)略的重要舉措就是：支持國際結算及貿易融資業(yè)務的全國集中化/地區(qū)集中化。2006年1月19日，中國建設銀行國際貿易單證處理中心（TradeServiceCenter）在上海揭牌成立，標志著建設銀行國際業(yè)務按照國際主流模式改革操作流程、實現(xiàn)集中化處理的嘗試邁出了嶄新的步伐。民生銀行為適應國際結算業(yè)務的發(fā)展，在借鑒外國銀行的經驗基礎上，引入了押匯中心管理模式，推進了國際結算業(yè)務的專業(yè)化管理。押匯中心管理模式以高科技為基礎，通過押匯中心向各個國際結算網點提供操作服務，解決了各網點技術力量和設備不足等問題，使各網點都成為全能網點，既方便了客戶，也提高了效率。在中心化的管理中，民生銀行通過推選本外幣合一的信貸風險控制，保證國際結算業(yè)務的安全運行。（二）網上國際業(yè)務成為股份制商業(yè)銀行快速提升競爭力的有力手段2005年2月28日，民生銀行網上開證系統(tǒng)開始在其上海分行投入試運行。民生銀行希望通過該系統(tǒng)，解決信用證執(zhí)行過程復雜、查詢困難、付款到期難以統(tǒng)計、賬戶余額不清等困擾進出口企業(yè)的財務難題，減少客戶來回往來銀行的奔波之苦，為客戶節(jié)省時間成本以及交通成本。民生網上開證系統(tǒng)24小時服務，改去了此前只能在工作時間辦理的難處。民生銀行希望通過這一系統(tǒng)增加其國際業(yè)務份額，并由此成為國內首家實現(xiàn)國際結算業(yè)務電子化的商業(yè)銀行。2005年8月30日,招商銀行在全國范圍內推出網上國際業(yè)務和離岸業(yè)務,新增網上外匯匯款以及網上國際信用證業(yè)務兩個模塊，是在網上企業(yè)銀行平臺上提供的新型銀行服務。企業(yè)可方便地完成境內／境外外匯匯款申請書及國際信用證開證／改證申請書制作、審批等工作，為招商銀行國際業(yè)務的跨越式增長提供了有力的武器。（三）在有效利用網絡營銷方式上，各行存在較大差異在互聯(lián)網日益發(fā)展和普及的今天，網絡也成為各商業(yè)銀行讓客戶了解其產品與服務，宣傳其業(yè)務品牌的重要途徑。通過瀏覽有關銀行網站，我們發(fā)現(xiàn)各家商業(yè)銀行在有效利用網絡營銷上存在較大差異。1、網站內容充實性。中行從What（產品簡介）-Why（詳細介紹企業(yè)選擇該產品可以有哪些好處）-When（什么條件下使用）—How（業(yè)務流程圖）-Advantages（中行的優(yōu)勢）等幾個方面對每一項產品進行了詳細闡述，為客戶選擇適合自己的產品起到了很好的導向性作用。工行、建行詳細列明了辦理業(yè)務是需要提交的具體資料以及自身的優(yōu)勢，中國工商銀行還針對每一個產品對客戶關心的問題進行了解答。中信銀行著重對產品給客戶可以帶來哪些便利以及什么情況下可以選擇該產品進行了詳細介紹。而光大、浦發(fā)等對