2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告

2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告目錄一、用戶規(guī)模和智能終端 PAGEREFToc369684527\h41、移動(dòng)用戶 PAGEREFToc369684528\h4（1）2023年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為4.2億人 PAGEREFToc369684529\h4（2）2023年中國(guó)3G用戶規(guī)模為2.3億戶 PAGEREFToc369684530\h5（3）三種設(shè)備產(chǎn)生的用戶行為有較大不同 PAGEREFToc369684531\h52、智能終端 PAGEREFToc369684532\h6（1）2023年全球智能手機(jī)出貨量為7.22億臺(tái) PAGEREFToc369684533\h6（2）全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)形成Android和iOS兩霸格局 PAGEREFToc369684534\h7（3）2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為1.94億臺(tái) PAGEREFToc369684535\h83、市場(chǎng)投融資：2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場(chǎng)放緩 PAGEREFToc369684536\h9二、市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分分析 PAGEREFToc369684537\h101、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 PAGEREFToc369684538\h10（1）2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為575.9億元 PAGEREFToc369684539\h10（2）移動(dòng)增值市場(chǎng)占比持續(xù)萎縮 PAGEREFToc369684540\h112、移動(dòng)購(gòu)物：2023年中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為631.7億元 PAGEREFToc369684541\h123、移動(dòng)游戲：2023年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為78.6億元 PAGEREFToc369684542\h134、移動(dòng)營(yíng)銷：移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模獲得持續(xù)突破 PAGEREFToc369684543\h14三、移動(dòng)應(yīng)用和用戶行為 PAGEREFToc369684544\h151、移動(dòng)應(yīng)用商店：GooglePlay全球應(yīng)用數(shù)量逼近AppStore PAGEREFToc369684545\h152、用戶行為 PAGEREFToc369684546\h16（1）Android用戶在安全和應(yīng)用商店類應(yīng)用使用率高 PAGEREFToc369684547\h16（2）晚上是各類移動(dòng)應(yīng)用活躍高發(fā)期 PAGEREFToc369684548\h17四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc369684549\h181、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)版圖 PAGEREFToc369684550\h182、騰訊以社交為中心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略 PAGEREFToc369684551\h193、百度以搜索和LBS為核心的移動(dòng)戰(zhàn)略 PAGEREFToc369684552\h204、阿里巴巴移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局 PAGEREFToc369684553\h215、中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商展開4G網(wǎng)絡(luò)布局 PAGEREFToc369684554\h22五、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc369684555\h231、移動(dòng)智能終端出貨量超過(guò)PC PAGEREFToc369684556\h232、云計(jì)算成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下一波浪潮 PAGEREFToc369684557\h243、開放平臺(tái)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主旋律 PAGEREFToc369684558\h254、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多屏互動(dòng)融合進(jìn)一步加強(qiáng) PAGEREFToc369684559\h265、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)進(jìn)一步普及 PAGEREFToc369684560\h276、物聯(lián)網(wǎng)走進(jìn)人們?nèi)粘Ｉ?PAGEREFToc369684561\h28一、用戶規(guī)模和智能終端1、移動(dòng)用戶（1）2023年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為4.2億人2023年中國(guó)整體網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5.6億人，移動(dòng)網(wǎng)民為4.2億人，移動(dòng)網(wǎng)民滲透率為75.0%，移動(dòng)網(wǎng)民增速高于整體網(wǎng)民，二者差距正在逐漸縮小。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，用戶規(guī)模是構(gòu)建移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)，移動(dòng)網(wǎng)民呈現(xiàn)了較快的發(fā)展勢(shì)頭。未來(lái)市場(chǎng)逐漸成熟，整體增速將趨緩。（2）2023年中國(guó)3G用戶規(guī)模為2.3億戶截止2023年底，中國(guó)3G用戶規(guī)模為2.3億戶，其中，中國(guó)移動(dòng)8793萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通7646萬(wàn)戶，中國(guó)電信6905萬(wàn)戶。中國(guó)聯(lián)通借助iPhone的優(yōu)勢(shì)3G用戶高速增長(zhǎng)，聯(lián)通與移動(dòng)的差距逐漸縮小，三大運(yùn)營(yíng)商在3G用戶和業(yè)務(wù)拓展方面基本達(dá)成了平衡。（3）三種設(shè)備產(chǎn)生的用戶行為有較大不同根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，用戶全天不同時(shí)間段使用PC、iPhone以及iPad的行為具有很大不同，PC主要集中在工作時(shí)間段，在早上形成一個(gè)高峰期，晚上使用時(shí)長(zhǎng)迅速下降；iPhone則在全天各時(shí)段處于活躍期；晚上是iPad的活躍高發(fā)期，與iPhone共同在晚上形成一個(gè)晚高峰。用戶在iPhone、iPad等移動(dòng)終端花費(fèi)時(shí)間較多，用戶活躍度更高。2、智能終端（1）2023年全球智能手機(jī)出貨量為7.22億臺(tái)2023年全球智能手機(jī)出貨量為7.22億臺(tái)，環(huán)比2023年增長(zhǎng)46.1%，全球智能手機(jī)市場(chǎng)依然保持較高的發(fā)展增速，特別是受Android智能手機(jī)的大力推動(dòng)，智能手機(jī)出貨量大規(guī)模攀升，預(yù)計(jì)2023年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到9.19億臺(tái)，未來(lái)整體市場(chǎng)增速將逐漸趨緩。（2）全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)形成Android和iOS兩霸格局2023Q1，Android和iOS成為全球兩大智能手機(jī)操作系統(tǒng)，分別占比為74.4%和18.2%，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)90%，Symbian和RIM市場(chǎng)份額迅速下滑，WindowsPhone開始追趕之路。智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)形成了Android和iOS的兩霸格局，留給其他操作系統(tǒng)的發(fā)展空間較小。（3）2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為1.94億臺(tái)2023和2023兩年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)一直保持100%以上的增速發(fā)展，2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為1.94億臺(tái)，增長(zhǎng)率為169.4%，特別是受到低端Android智能手機(jī)的推動(dòng)，智能手機(jī)滲透進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)2023年出貨量規(guī)模達(dá)到3.12億臺(tái)，未來(lái)幾年規(guī)模增速將逐漸放緩，保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。3、市場(chǎng)投融資：2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場(chǎng)放緩2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)披露的投融資金額為5.94億美元，融資案例為46例。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2023年幾輪投資熱潮后，在2023年第一季度走向低迷，小米科技2.16億美元的高融資額帶動(dòng)整體市場(chǎng)在第二季度達(dá)到頂峰，2023下半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投資市場(chǎng)逆勢(shì)急下，走向低谷。2023下半年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投資熱潮逐漸褪去，市場(chǎng)開始回歸理性，延續(xù)2023Q4投資市場(chǎng)的低迷，2023Q1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)投資活躍度仍處于低位。二、市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分分析1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模（1）2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為575.9億元2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為575.9億元，環(huán)比增速91.6%，受到智能終端和移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模的推動(dòng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保持較快的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將逐漸回歸理性，增速趨于放緩，2023年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2518.4億元。（2）移動(dòng)增值市場(chǎng)占比持續(xù)萎縮從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，移動(dòng)增值市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮，移動(dòng)購(gòu)物占比繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2023年底移動(dòng)購(gòu)物將成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第一大細(xì)分行業(yè)。另外，伴隨移動(dòng)營(yíng)銷和移動(dòng)搜索市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)，二者份額保持穩(wěn)速上漲；移動(dòng)游戲市場(chǎng)增速相對(duì)趨緩，同時(shí)受到移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)份額的擠壓，市場(chǎng)占比逐漸縮小。2、移動(dòng)購(gòu)物：2023年中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為631.7億元2023年中國(guó)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模為631.7億元，一方面，大屏智能手機(jī)和wifi網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善使用戶移動(dòng)購(gòu)物體驗(yàn)獲得較大提高，用戶移動(dòng)購(gòu)物習(xí)慣逐漸形成；另一方面，電商企業(yè)在移動(dòng)端的積極推廣和價(jià)格戰(zhàn)促銷等活動(dòng)都進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到7362.4億元。3、移動(dòng)游戲：2023年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為78.6億元2023年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為78.6億元，環(huán)比增速36.4%，市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。移動(dòng)游戲市場(chǎng)保持平緩增長(zhǎng)的主要原因在于，在新舊智能終端的交替過(guò)程中，功能機(jī)游戲仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，智能機(jī)游戲規(guī)模尚小，削弱和拉低了移動(dòng)游戲行業(yè)整體的集中度和市場(chǎng)增速。4、移動(dòng)營(yíng)銷：移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模獲得持續(xù)突破2023年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模為63.2億元，增長(zhǎng)率高達(dá)161.3%，移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模獲得持續(xù)突破。移動(dòng)優(yōu)質(zhì)媒體不斷豐富，廣告主、代理商、廣告平臺(tái)等參與者都積極投入進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展。特別是品牌廣告主逐步認(rèn)識(shí)到移動(dòng)廣告的商業(yè)化價(jià)值，逐步增加移動(dòng)營(yíng)銷投入并嘗試建立移動(dòng)廣告預(yù)算體系。未來(lái)移動(dòng)營(yíng)銷市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)逐步走向規(guī)范和成熟。三、移動(dòng)應(yīng)用和用戶行為1、移動(dòng)應(yīng)用商店：GooglePlay全球應(yīng)用數(shù)量逼近AppStore2023年1月蘋果AppStore應(yīng)用數(shù)量達(dá)到80萬(wàn)個(gè)，GooglePlay應(yīng)用數(shù)量70萬(wàn)個(gè)，正在逼近AppStore的應(yīng)用數(shù)量。隨著Android系統(tǒng)陣營(yíng)和用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，應(yīng)用數(shù)量也迅速增長(zhǎng)，Android和iOS已經(jīng)成為全球應(yīng)用開發(fā)者兩大系統(tǒng)平臺(tái)。2、用戶行為（1）Android用戶在安全和應(yīng)用商店類應(yīng)用使用率高根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，即時(shí)通訊是iPhone和Android用戶覆蓋人數(shù)最多的移動(dòng)應(yīng)用，即時(shí)通訊應(yīng)用全面普及。iPhone用戶對(duì)各類應(yīng)用的使用較均衡，Android用戶更注重手機(jī)安全和應(yīng)用商店的使用。Android開源特性使手機(jī)安全成為用戶首要關(guān)注的問(wèn)題，同時(shí)也為第三方應(yīng)用商店的發(fā)展提供了更多機(jī)會(huì)。（2）晚上是各類移動(dòng)應(yīng)用活躍高發(fā)期根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)用戶全天的使用行為在早晚兩個(gè)時(shí)段處于活躍高峰期，即時(shí)通訊、瀏覽器在早上9點(diǎn)出現(xiàn)一個(gè)早高峰，即時(shí)通訊用戶量全天高于瀏覽器；午休小高峰以音樂(lè)、視頻娛樂(lè)應(yīng)用為主；晚9點(diǎn)之后各類移動(dòng)應(yīng)用再次迎來(lái)一個(gè)晚高峰。四、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)基本完成了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局，給移動(dòng)創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展空間造成了巨大擠壓，同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商面臨急劇變化的市場(chǎng)環(huán)境也開始了自身業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全新布局。1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)版圖移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展市場(chǎng)格局逐漸清晰，在各細(xì)分領(lǐng)域無(wú)論是傳統(tǒng)PC端業(yè)務(wù)平移還是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)特色應(yīng)用，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)逐漸豐富和壯大，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司以及運(yùn)營(yíng)商等共同參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不斷推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)向前發(fā)展。2、騰訊以社交為中心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略騰訊的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局以微信為核心，在即時(shí)通訊、搜索、安全、瀏覽器、地圖等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。全面構(gòu)建移動(dòng)社交平臺(tái)、移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)和移動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)。除了第一個(gè)完全基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)打造的微信平臺(tái)之外，移動(dòng)社交平臺(tái)將進(jìn)一步重構(gòu)手機(jī)Qzone，移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)以騰訊應(yīng)用中心為核心打造移動(dòng)應(yīng)用廣告平臺(tái)，移動(dòng)娛樂(lè)平臺(tái)繼續(xù)延續(xù)PC端游戲平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)移動(dòng)游戲平臺(tái)的發(fā)展。3、百度以搜索和LBS為核心的移動(dòng)戰(zhàn)略百度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略除了核心業(yè)務(wù)移動(dòng)搜索之外，另外兩大戰(zhàn)略定位在百度移動(dòng)云平臺(tái)建設(shè)和以地圖為核心的LBS。移動(dòng)搜索將進(jìn)一步發(fā)展語(yǔ)音搜索和圖像識(shí)別技術(shù)，突破關(guān)鍵詞搜索的局限，提高流量變現(xiàn)的能力成為未來(lái)發(fā)展關(guān)鍵；移動(dòng)云主要為開發(fā)者提供技術(shù)和資源支持，致力于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)；百度LBS事業(yè)部的成立彰顯了其在移動(dòng)O2O領(lǐng)域的決心，以地圖為核心，結(jié)合百度身邊，打造本地生活服務(wù)的重要入口。4、阿里巴巴移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)布局阿里巴巴依靠其PC端強(qiáng)大的電子商務(wù)市場(chǎng)，將電商業(yè)務(wù)向移動(dòng)端平移，搶占移動(dòng)電商市場(chǎng)。最大的C2C交易平臺(tái)淘寶網(wǎng)，高品質(zhì)的B2C平臺(tái)天貓，最大的在線支付工具支付寶等，PC端的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)向移動(dòng)端平移并獲得了快速發(fā)展，搶占了移動(dòng)電商的發(fā)展先機(jī)。另外也嘗試在移動(dòng)社交新領(lǐng)域里不斷開拓，豐富其業(yè)務(wù)體系。5、中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商展開4G網(wǎng)絡(luò)布局雖然中國(guó)3G滲透率僅為21%，但三大電信運(yùn)營(yíng)商早已經(jīng)開始了4G網(wǎng)絡(luò)的布局。其中，中國(guó)移動(dòng)自主研發(fā)的TD-LTE成為國(guó)際4G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，全線布局4G以彌補(bǔ)其在3G時(shí)期的劣勢(shì)。4G牌照如能在今年發(fā)放，中國(guó)將正式迎來(lái)4G高速網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。針對(duì)中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的3G網(wǎng)絡(luò)正處于用戶快速增長(zhǎng)階段，布局4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時(shí)應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)展3G用戶規(guī)模，不斷提高2G、3G存量用戶向4G網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)移。五、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)1、移動(dòng)智能終端出貨量超過(guò)PCPC互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期階段，PC是其主要上網(wǎng)終端，伴隨智能手機(jī)、平板電腦的快速發(fā)展，用戶的上網(wǎng)終端逐漸從PC遷移，智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)終端出貨量規(guī)模超越PC，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主要載體。用戶使用行為和方式的改變將進(jìn)一步推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式以及產(chǎn)業(yè)鏈各層面的高速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)過(guò)渡到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)。2、云計(jì)算成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下一波浪潮“多屏融合”將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，用戶多終端之間的切換產(chǎn)生了大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，同時(shí)用戶隨時(shí)隨地的上網(wǎng)行為和數(shù)據(jù)需求對(duì)企業(yè)服務(wù)器的數(shù)據(jù)運(yùn)算處理能力提出了更高的要求，云計(jì)算成為考驗(yàn)企業(yè)未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展能力的關(guān)鍵，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正處在前所未有的大數(shù)據(jù)時(shí)代。云計(jì)算的核心價(jià)值在于資源整合，云計(jì)算企業(yè)將技術(shù)和服務(wù)以基礎(chǔ)資源的方式提供給中小企業(yè)、開發(fā)者，將資源最大化利用的同時(shí)創(chuàng)造更多服務(wù)盈利模式。3、開放平臺(tái)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主旋律移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不同于PC互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要特點(diǎn)在于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有眾多的應(yīng)用開發(fā)者，規(guī)模較小且分散，很難聚合成巨大的力量，這也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式難以建立的重要原因。因此移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)化建立要比PC互聯(lián)網(wǎng)更迫切，也是產(chǎn)業(yè)鏈眾多大佬的夢(mèng)想。開放平臺(tái)將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的主旋律，同時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)更加細(xì)分、垂直的領(lǐng)域，除了主流互聯(lián)網(wǎng)大平臺(tái)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的二次構(gòu)建之外，將有更多垂直領(lǐng)域的平臺(tái)出現(xiàn)，通過(guò)平臺(tái)化的構(gòu)建，將移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)資源和優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到最大化，為開發(fā)者創(chuàng)造利潤(rùn)，平臺(tái)和開發(fā)者互惠互利，實(shí)現(xiàn)共贏。4、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)多屏互動(dòng)融合進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶每天面對(duì)的終端更加多元，用戶在智能手機(jī)、平板電腦、PC、電視四大屏幕之間切換，伴隨大屏智能手機(jī)、小尺寸平板電腦以及智能電視的發(fā)展，多屏之間的界限越來(lái)越模糊，多屏互動(dòng)進(jìn)一步加強(qiáng)，多屏融合將是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。但是如何讓用戶的應(yīng)用內(nèi)容能夠在不同屏幕之間無(wú)縫切換，減少時(shí)間成本，提高用戶體驗(yàn)，是多屏融合面臨的重要問(wèn)題，眾多終端廠商通過(guò)硬件、軟件技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)多屏融合；電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)WiMo協(xié)議實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端與電視的同步；樂(lè)視盒子、小米盒子實(shí)現(xiàn)了電視的互聯(lián)網(wǎng)化。通過(guò)終端廠商等行業(yè)參與者的共同推動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年多屏融合市場(chǎng)將取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。5、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)進(jìn)一步普及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)是推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ?023年二維碼得到了廣泛的普及和應(yīng)用，為移動(dòng)營(yíng)銷和O2O的發(fā)展提供了創(chuàng)新的模式。預(yù)計(jì)2023年HTML5及NFC技術(shù)將得到進(jìn)一步突破，HTML5實(shí)現(xiàn)了跨終端適配與標(biāo)準(zhǔn)化，提升用戶體驗(yàn)；NFC成為移動(dòng)支付的新手段，為用戶提供更便捷的支付體驗(yàn)，目前已有多款智能手機(jī)具備NFC功能；智能電視、智能手表以及Googleglass等穿戴式智能設(shè)備的發(fā)展為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展提供了巨大的想象空間，谷歌、蘋果、三星等科技企業(yè)的大力推動(dòng)，將進(jìn)一步加快市場(chǎng)普及的進(jìn)程。6、物聯(lián)網(wǎng)走進(jìn)人們?nèi)粘Ｉ畎殡S云計(jì)算等的興起和發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)也正逐漸進(jìn)入人們的日常生活，智能生活的滲透以及未來(lái)智慧城市的建設(shè)都緊密圍繞物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。用戶在多終端之間的切換，人與各種智能設(shè)備間的聯(lián)系都依靠物聯(lián)網(wǎng)而變得更為簡(jiǎn)單，物聯(lián)網(wǎng)將機(jī)器、人與社會(huì)行動(dòng)互聯(lián)在一起，在公共服務(wù)、企業(yè)、行業(yè)等各個(gè)層面發(fā)揮重要影響力。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無(wú)線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過(guò)去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來(lái)甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過(guò)150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來(lái)了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問(wèn)題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見(jiàn)我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過(guò)大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過(guò)藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無(wú)法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來(lái)研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過(guò)連接智能手機(jī)來(lái)顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過(guò)內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺(jué)效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺(jué)體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過(guò)傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來(lái)消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無(wú)線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來(lái)年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無(wú)線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無(wú)線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無(wú)邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來(lái)讀取用戶的語(yǔ)音信息，也需要音筒來(lái)輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過(guò)MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛(ài)以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來(lái)了之前美國(guó)媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋果已經(jīng)開始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋果原來(lái)打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過(guò)他們感覺(jué)太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體還給出消息稱，富士康已經(jīng)收到了蘋果的請(qǐng)求，即試產(chǎn)1000支iWatch，其配備的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是單片式(one-glass-solution)觸控技術(shù)（能降低屏幕的厚度）。之前美國(guó)科技媒體TheVerge透露，蘋果iWatch的原型機(jī)搭載的是iOS系統(tǒng)（重新改造），其內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天），提供通話功能，并內(nèi)臵有地