安永-2023年生命健康行業(yè)研究報(bào)告：如何在變革中脫穎而出

2023年10月25253255456160392018.112019.92019.122020.72021.12021.625253255456160392018.112019.92019.122020.72021.12021.62021.112022.62023.3近幾年的行業(yè)政策層出不窮，從早些年的零差率政策，到顛覆整個(gè)流通渠道的兩票2023年5月，我國(guó)已經(jīng)落地執(zhí)行了共9輪國(guó)家藥品帶量采購(gòu)招投標(biāo)，平均降幅達(dá)到50%以上，以及3輪國(guó)家層面各種集采聯(lián)盟談判的落地執(zhí)行，以及如火如荼的十五省份帶量采購(gòu)的續(xù)約，我們認(rèn)為帶412021.82022.72020.1度。2021年，新產(chǎn)品入保周期降至14個(gè)月3。2022年醫(yī)保目錄中，有105個(gè)藥品為近5年內(nèi)上市，占比超過(guò)97%，新增的111款藥物中，有23量，企業(yè)可以迅速獲取研發(fā)回報(bào)4。數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)策略制定。除此以外，傳統(tǒng)制藥企業(yè)已經(jīng)于3年前訪談了解到2018年其DTP藥房數(shù)量?jī)H為20余家左右，但是截至2022年底，數(shù)量達(dá)到了140余家，增長(zhǎng)接近7倍。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，零售渠道銷(xiāo)售占比已經(jīng)從2018年的22%上升至2022年的接近30%，20182018年2019年2020年2021年2022年疑是將數(shù)字化放到了一個(gè)舉足輕重的地位。我們認(rèn)為在短期之內(nèi)，通過(guò)數(shù)字化體系的構(gòu)建 市場(chǎng)監(jiān)控財(cái)市場(chǎng)監(jiān)控財(cái)務(wù)分析信息售賣(mài)掘技術(shù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前及時(shí)采取措施，通款、銷(xiāo)售到收款、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人事管理等核心業(yè)務(wù)域，賦能六大領(lǐng)先數(shù)字化集引擎、數(shù)據(jù)預(yù)處理引擎、風(fēng)險(xiǎn)決策引擎、智能關(guān)系譜圖、機(jī)器學(xué)習(xí)、工作流引擎，并……客戶流失細(xì)設(shè)計(jì)了未來(lái)3~5年，企業(yè)面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，以反觀市場(chǎng)，伴隨著中標(biāo)價(jià)格的逐步下降，帶量采購(gòu)的范圍擴(kuò)大，市場(chǎng)仍然保持穩(wěn)步自2015年新一輪醫(yī)改之后，中國(guó)大健康行業(yè)蓬勃發(fā)藥行業(yè)中的研發(fā)投入占比從2016年的6%逐年增物、藥明康德、石藥集團(tuán)等。其中，截至2023年7市場(chǎng)環(huán)境下，我們觀察到bio-tech行業(yè)，也正在積極轉(zhuǎn)型，探索多元化發(fā)展，例如部分bio-tech公司不再追求發(fā)展為bio-pharma或bigpharma，而等均有與bio-tech展開(kāi)合作。不管是bio-tech或big根據(jù)安永2022年8月針對(duì)中國(guó)bio-tech/bio-pharma的調(diào)研，北美是50%中國(guó)藥企出海的首選區(qū)域，美國(guó)市場(chǎng)具藥品上市時(shí)間越長(zhǎng)，降價(jià)幅度越大：上市9-12年上市時(shí)間達(dá)到9年的沒(méi)有仿制藥的小分子藥物，或7/BIC8藥物短期內(nèi)定價(jià)不受IRA政策日，美國(guó)確認(rèn)2022年度可對(duì)中國(guó)內(nèi)地和香港會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)相比美國(guó)市場(chǎng)而言，歐洲市場(chǎng)雖然市場(chǎng)規(guī)模不如美國(guó)，但也是一個(gè)值得關(guān)注的市場(chǎng)選榜單中排名前二十的醫(yī)院中有9所位于歐洲，歐洲人才庫(kù)。以愛(ài)爾蘭為例，截至2022年末，愛(ài)爾蘭排名前20的制藥和生物藥企業(yè)，都已經(jīng)在愛(ài)爾蘭強(qiáng)了國(guó)際合作和交流的便利性。據(jù)Adislnsight統(tǒng)計(jì)，2022年發(fā)布的12500項(xiàng)新臨床試驗(yàn)中，地點(diǎn)），不同的定價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)政策。如果企業(yè)的出海目標(biāo)是歐洲國(guó)家，則需要更全面、更完根據(jù)IQVIA2022年統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，中東和北非地區(qū)（MEA）在2021年-2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到增加，至2030年，沙特阿拉伯的藥品市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到119億美元，其中生物藥品將占比27.6%。等。據(jù)世界銀行2022年發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，沙特等慢性病患病率大幅上升，其中糖尿病患者從2009年的140萬(wàn)例增加到2019年的270萬(wàn)例，將近翻倍。到達(dá)40個(gè)快速增長(zhǎng)市場(chǎng)，能夠利用沙特的地理優(yōu)勢(shì)和務(wù)，貫穿藥企產(chǎn)品的整個(gè)生命周期中，全程陪伴并支持中國(guó)藥企的出海進(jìn)程，尤其是在藥品上市及規(guī)模擴(kuò)大階段，安永提供的服務(wù)包括：早期進(jìn)入計(jì)劃、質(zhì)量管理體系審核和優(yōu)化、外部合作伙伴的選擇（包括起草和審查商業(yè)合同和質(zhì)量技術(shù)協(xié)議）、許可和注冊(cè)包括模擬檢查）、上市、藥品規(guī)范和回收、供應(yīng)鏈優(yōu)供應(yīng)鏈、稅務(wù)、法律和市場(chǎng)準(zhǔn)入）進(jìn)行360°監(jiān)督實(shí)