2023年耐火材料行業(yè)分析報告

2023年耐火材料行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、耐火材料在工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的必要性 4二、耐火材料行業(yè)簡介 51、耐火材料產(chǎn)品分類：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級 52、我國耐火材料行業(yè)運行情況 7（1）我國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：限制過剩，提高品質(zhì) 7（2）耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況 73、耐火材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈 9三、全國工業(yè)經(jīng)濟運行企穩(wěn)，需求回暖 101、全國工業(yè)經(jīng)濟運行：增速企穩(wěn)回升 112、鋼鐵業(yè)用耐火材料：短期內(nèi)需求受抑制 133、建材行業(yè)用耐火材料：伴隨基建共成長 144、有色金屬行業(yè)需求：相關(guān)度較高，漸入佳境 16四、陶瓷纖維耐火材料行業(yè)發(fā)展情況 171、陶瓷纖維產(chǎn)品介紹：理想耐火材料替代品 172、陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大 18（1）應(yīng)用于高絕熱材料 18（2）應(yīng)用于過濾和催化劑載體材料 19（3）應(yīng)用于填密材料和摩擦材料制品 19（4）應(yīng)用于增強材料 19（5）應(yīng)用于陶瓷窯爐 193、陶瓷纖維特點：節(jié)能、高效、輕質(zhì)時代 204、我國陶瓷纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望 22（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 23（2）下游行業(yè)的推動 23（3）對傳統(tǒng)絕熱產(chǎn)品的替代 23（4）不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域 23五、耐火材料行業(yè)競爭情況 241、國際主要耐火材料生產(chǎn)商 242、國內(nèi)主要耐火材料生產(chǎn)商 24一、耐火材料在工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的必要性能源是人類賴以生存、經(jīng)濟發(fā)展、社會進步的重要基礎(chǔ)，在中國經(jīng)濟高速平穩(wěn)發(fā)展的同時，能源問題備受關(guān)注。我國是世界上第二能源消費大國，約占世界消費量的10%左右，而我國能源利用率只有34%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家如日本（57%）、美國（50%）、德國（45%）等發(fā)達(dá)國家。據(jù)統(tǒng)計顯示，我國工業(yè)部門能源消耗量占全國能源消耗總量的70%，其中各類工業(yè)窯爐所耗用的能源約占到33%。我國工業(yè)窯爐與發(fā)達(dá)國家相比，平均熱效率低20%以上，按發(fā)達(dá)國家現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)控制，則每年可節(jié)約能源2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，工業(yè)窯爐的節(jié)能潛力非常巨大。因此，工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)的進步對緩解我國能源緊張狀況，減少廢氣物排放，降低大氣的溫室效應(yīng)，協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。在石油熱采、化工、原油預(yù)處理、原油輸送、發(fā)電等行業(yè)，有大量的工業(yè)窯爐在運行，就能源的燃燒排放方式而言，我國平均熱效率僅為23%左右，平均能耗比發(fā)達(dá)國家高出70%，這些熱工設(shè)備燃燒后煙氣所帶走的熱損失大是造成熱效率不高的主要原因，加劇了大氣溫室效應(yīng)進程，嚴(yán)重影響了人類賴以生存的空間，耐火材料行業(yè)對工業(yè)節(jié)能影響意義深遠(yuǎn)。國家2019年頒布的《耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：要大力開發(fā)、推廣使用各種優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火材料，開發(fā)各種優(yōu)質(zhì)高效隔熱保溫耐火材料；促使我國耐火材料行業(yè)從生產(chǎn)、消耗、出口大國轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆渚C合競爭能力，達(dá)到國際先進水平的耐火材料強國；通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)“品種質(zhì)量優(yōu)良化，資源能源節(jié)約化，生產(chǎn)過程清潔化，使用過程無害化”的新型綠色耐火材料產(chǎn)業(yè)。二、耐火材料行業(yè)簡介1、耐火材料產(chǎn)品分類：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學(xué)性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。耐火材料制品的分類方法很多，通常情況可以按照下列標(biāo)準(zhǔn)進行分類：由于耐火材料下游行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，成本壓力增大，節(jié)能降耗目標(biāo)明確，因此優(yōu)質(zhì)、價廉、輕便和環(huán)保節(jié)能的新品種耐火材料以及長壽、高效、功能性耐火材料將成為未來發(fā)展的方向，成為取代普通耐火材料的趨勢。耐火材料主要應(yīng)用于鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航天航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等軍事等領(lǐng)域，耐火材料主要應(yīng)用領(lǐng)域及各自消耗比例（如圖5）：鋼鐵行業(yè)是耐火材料第一大消費領(lǐng)域，占比超過65%，建材行業(yè)是耐火材料第二大消耗工業(yè)（水泥、玻璃、陶瓷等），占比達(dá)到19%；其中水泥行業(yè)占到耐材消耗量的7%左右，主要為堿性耐火材料（鎂磚、鎂鉻磚、鎂鋁磚等）、鋁硅質(zhì)耐火材料（高鋁磚、粘土隔熱磚等）和隔熱耐火材料。同時，有色金屬工業(yè)用耐火材料市場也占有一定的比重。隨著鋼鐵、有色、石化、水泥、陶瓷等高溫工業(yè)的發(fā)展，我國的耐火材料產(chǎn)量將有望保持穩(wěn)步增長趨勢。此外，受高溫工業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展要求帶來的耐火材料行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更新?lián)Q代刺激，優(yōu)質(zhì)、清潔、高效、節(jié)能的新型耐火材料需求量將會維持高速增長。2、我國耐火材料行業(yè)運行情況（1）我國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：限制過剩，提高品質(zhì)“十一五”期間是我國耐火材料工業(yè)高速發(fā)展階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的帶動下，耐火材料工業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著，國際競爭力顯著增強，目前中國已成為世界耐火材料主要生產(chǎn)和出口國。進入“十四五”期間，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況，國家堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控政策，經(jīng)濟運行維持總體良好，整體繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展。而耐火原料及制品產(chǎn)量也維持穩(wěn)步增長，滿足高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要。（2）耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運行情況數(shù)據(jù)顯示，2002-2021年耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量增長表現(xiàn)出了較強周期性特征，與傳統(tǒng)鋼鐵，有色，建材行業(yè)發(fā)展相關(guān)性較強。2022年和2020年末全國耐火材料產(chǎn)量增速達(dá)到創(chuàng)記錄的35%左右，此后由于國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，一直處于下降通道之中。今年1-9月份，全國耐火材料累計產(chǎn)量5753.30萬噸，同比增長12.21%，環(huán)比增長13.82%。單月來看，9月份全國耐火材料產(chǎn)量688.56萬噸，同比增長13.82%，環(huán)比增長7.79%。耐火原材料進出口貿(mào)易方面：受國際經(jīng)濟環(huán)境影響，今年1-9月全國粘土及其他耐火材料出口貿(mào)易總額為95522.6萬美元，比上年同期下降-9.3%。出口量方面，1-9月份全國粘土及其他耐火材料累計出口總量472萬噸，同比上升6.1%，增速略有回升。出口價格今年1-9月份綜合平均價格為182.19美元/噸，同比下降25.18%，較1季度下跌45美元/噸，環(huán)比8月份下跌20.33美元/噸，幅度較大。3、耐火材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈耐火材料的上游行業(yè)主要是耐火原料加工制造業(yè)。耐火原料分天然原料與合成原料兩大類。天然原料主要包括鋁礬土、菱鎂礦、石墨、粘土、白云石、石英等礦物原料以及利用這些礦物原料經(jīng)燒結(jié)、電熔、加工而成的原料（如高鋁料、剛玉、鎂砂等）；合成原料主要包括莫來石、尖晶石等，是利用一種或多種天然原料或提純原料經(jīng)過一定的合成工藝加工處理而在性能上得到優(yōu)化的原料。部分耐火材料的成本中原材料成本占到了總成本的70%-80%。中國生產(chǎn)耐火材料有得天獨厚的資源優(yōu)勢和人力成本優(yōu)勢。主要原材料菱鎂礦、鋁礬土、石墨等礦物質(zhì)，在我國儲量豐富，已探明的菱鎂礦總探明儲量34億噸，儲量世界第一，鋁礬土儲量約為7.16億噸，資源量25億噸；石墨基礎(chǔ)儲量18億噸，為中國耐火材料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。此外，從下游需求上看。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、電力等高溫工業(yè)的基礎(chǔ)材料，是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。耐火材料行業(yè)與其下游行業(yè)是一種互為依存、相互促進的關(guān)系。高溫工業(yè)技術(shù)的發(fā)展，推動著耐火材料行業(yè)技術(shù)的進步與變革，同時，耐火材料的性能和品質(zhì)對高溫工業(yè)的發(fā)展也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。隨著高溫工業(yè)持續(xù)發(fā)展，受工業(yè)拉動的耐火材料需求增量不斷放大，有利于耐火材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展；此外，受技術(shù)進步以及節(jié)能降耗政策引導(dǎo)，單位產(chǎn)品耐火材料消耗下降是行業(yè)趨勢。產(chǎn)品替代性逐漸增強，推動耐火材料行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于以高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品為主的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展壯大。三、全國工業(yè)經(jīng)濟運行企穩(wěn)，需求回暖在國家節(jié)能減排政策的推動下，社會各界環(huán)保節(jié)能意識也逐步提高。陶瓷纖維在替代傳統(tǒng)絕熱材料和開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域方面得到快速發(fā)展，行業(yè)市場容量和供應(yīng)量相應(yīng)快速增長。數(shù)據(jù)顯示2022-2020年，全國陶瓷纖維產(chǎn)量分別為46萬噸、49萬噸和62萬噸，年平均增長速度達(dá)到28.2%，其中，高端陶瓷纖維產(chǎn)品保持較高的盈利水平。中國的耐火環(huán)保材料市場仍存在一定的發(fā)展空間，整個市場將向著平穩(wěn)、健康的方向發(fā)展：第一：剛性需求。國家工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)步增長，是拉動耐火材料市場企穩(wěn)走強主要動力；第二，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能行業(yè)同樣適用于耐火材料行業(yè)，市場競爭環(huán)境進一步完善，為優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展空間。第三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。向著高效、清潔、輕質(zhì)方向轉(zhuǎn)化，刺激行業(yè)發(fā)展。1、全國工業(yè)經(jīng)濟運行：增速企穩(wěn)回升2021年1-9月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.00％。工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)效益繼續(xù)增加。1-9月輕工業(yè)增加值同比增長10.40％，重工業(yè)增加值同比增長9.70％。今年1-9月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入657220億元，同比增長10.20%；實現(xiàn)利潤35240億元，同比下降1.8%，環(huán)比首次出現(xiàn)回升。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，26個行業(yè)利潤同比增長，14個行業(yè)同比下降，1個行業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。主要行業(yè)利潤增長情況：農(nóng)副食品加工業(yè)利潤同比增長15.2%，汽車制造業(yè)增長10.8%，電氣機械和器材制造業(yè)增長3.7%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長5.7%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長44.6%，石油和天然氣開采業(yè)下降3.5%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降18%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降68%，通用設(shè)備制造業(yè)下降1.8%，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。固定資產(chǎn)投資保持較快增長：今年1-9月全國固定資產(chǎn)投資256932.89億元，同比增長20.50％。其中第一產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增長32.20%％，第二產(chǎn)業(yè)增長22.40%，第三產(chǎn)業(yè)同比增長19.40%。9月份第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資環(huán)比增長10.67%，環(huán)比出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。2021年1-9月國內(nèi)生產(chǎn)總值353480億元，同比增長7.70％。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值33088億元，增長4.2％；第二產(chǎn)業(yè)增加值165428.5億元，增長8.10％，增速繼續(xù)放緩；第三產(chǎn)業(yè)增加值154963.5億元，增長9.2％。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7.90％。2、鋼鐵業(yè)用耐火材料：短期內(nèi)需求受抑制鋼鐵工業(yè)是耐火材料的最大消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的65%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。截至2021年8月，全國耐火材料企業(yè)數(shù)量為2105家。相較2021年，耐火材料企業(yè)數(shù)增長了9.75%，產(chǎn)量從2021年末的4417.8萬噸，增加至2020年的7184.1萬噸，增長62.62%，行業(yè)增速迅猛。從歷史數(shù)據(jù)來看，耐火材料的產(chǎn)量增速與粗鋼產(chǎn)量增速有一定相關(guān)性，但也相對獨立。截止2021年1-8月，我國粗鋼產(chǎn)量為54234.3萬噸，同比增長1.70%，耐火材料產(chǎn)量5753.29萬噸，同增12.21%。相關(guān)性方面，耐火材料累計增速與粗鋼產(chǎn)量增速相關(guān)性系數(shù)為0.45，呈弱相關(guān)，月度增速方面，相關(guān)性系數(shù)為0.40。雖然就目前來看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)受產(chǎn)能過剩，經(jīng)濟景氣度下降等因素影響，短期內(nèi)可能會受到一定程度的抑制，相關(guān)耐火材料的需求增長同樣在短期內(nèi)受到抑制。但隨著國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、以及配套的鋼鐵落后產(chǎn)能淘汰、節(jié)能減排措施的實施，將促進鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及生產(chǎn)效率的提升。對鋼鐵行業(yè)用耐火材料的需求也將發(fā)生改變，對優(yōu)質(zhì)、長壽、高效和功能性耐火材料的需求將會穩(wěn)步上升，刺激耐火材料向更新、更高、更嚴(yán)的要求邁進。對于像魯陽股份這樣，具有擁有雄厚研發(fā)和技術(shù)實力的新型耐火材料企業(yè)，將是一個良好的發(fā)展機會。3、建材行業(yè)用耐火材料：伴隨基建共成長2021年1-8月水泥總產(chǎn)量為13.81億噸，同比增長5.90%。全年來看，我們維持2021年全年22-23億噸水泥產(chǎn)量的判斷，較2020年增長9.52%。同比增速約為11.87%。新增產(chǎn)能方面，預(yù)計2021年全國在建水泥熟料生產(chǎn)線216條，到2022年建成投產(chǎn)的熟料設(shè)計產(chǎn)能約3億噸。今年1-9月全國共50條生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計新增產(chǎn)能6929萬噸，2021年底共約有112條熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)運行，新增熟料產(chǎn)能1.48億噸，相較2020年回落37%。平板玻璃產(chǎn)量方面，2021年1-8月全國平板玻璃累計產(chǎn)量4.74億重量箱，同比減少4.6%，而2021年1-8月累計產(chǎn)能4.97億重量箱，產(chǎn)量增速環(huán)比、同比均出現(xiàn)下滑，并且有繼續(xù)向下的趨勢，目前行業(yè)整體主要以消化庫存為主。我們預(yù)計2022年固定資產(chǎn)投資增速在20%的假設(shè)，扣除全年2.7%左右CPI漲幅，2022年水泥需求增長有望達(dá)到8.5%，預(yù)計2022年平板玻璃全年產(chǎn)量增長4.0%左右，全年產(chǎn)量約在10.20億重量箱。4、有色金屬行業(yè)需求：相關(guān)度較高，漸入佳境2021年1-9月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2725.70萬噸，同比增長7.10%，9月月度產(chǎn)量316.9萬噸，同比增長7.10%。行業(yè)景氣度逐漸走出底部。2021年為“十四五”運行第二年，各行業(yè)景氣度逐漸走出下降通道。水泥、玻璃和有色金屬冶煉行業(yè)增長相對穩(wěn)定，特別是水泥行業(yè)在基建投資拉動下，維持相對樂觀增速。唯一鋼鐵行業(yè)今年以來出現(xiàn)大幅折價，企業(yè)成本受到大幅壓縮，盈利空間收窄，對耐火材料企業(yè)造成一定影響。綜上所述，由于耐火材料屬于生產(chǎn)必須品，在工業(yè)生產(chǎn)中屬于剛性需求，行業(yè)增速的恢復(fù)對耐火材料的生產(chǎn)銷售帶來積極影響，預(yù)計隨著經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，高端耐火材料將從需求拉動和替代性兩方面快速發(fā)展，表現(xiàn)出強于行業(yè)的走勢，情景依舊廣闊。四、陶瓷纖維耐火材料行業(yè)發(fā)展情況1、陶瓷纖維產(chǎn)品介紹：理想耐火材料替代品陶瓷纖維是繼傳統(tǒng)耐火材料和不定型耐火材料之后發(fā)展起來的第三代耐火材料,是耐火度大于1580℃的晶質(zhì)和非晶質(zhì)纖維狀材料的總稱。其中的陶瓷纖維是指硅酸鋁耐火纖維中Al2O3含量為44-60%的纖維狀材料的俗稱，所有的陶瓷纖維都是非晶質(zhì)纖維，也可以稱作是玻璃態(tài)纖維，它是物質(zhì)由溶融的流液態(tài)在冷卻中形成的一種無定型固態(tài)纖維。與前兩類材料相比，它的耐高溫性能和絕熱性能更好，質(zhì)量更輕，保溫效果更好。因此，在機械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。以冶金系統(tǒng)為例：耐火、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼及機修等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)1000℃以下工業(yè)窯爐應(yīng)用陶瓷纖維的已達(dá)63％。據(jù)測算，使用每噸陶瓷纖維每年平均節(jié)約相當(dāng)于200噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生的熱能，按照600元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤價格和8000元/噸陶瓷纖維制品價格計算，年節(jié)約能量價格是陶瓷纖維費用的12倍以上，經(jīng)濟效果明顯。近幾年由于全球能源價格的不斷上漲、節(jié)能已成為中國國家戰(zhàn)略的背景下，比隔熱磚與澆筑料等傳統(tǒng)耐材節(jié)能效率高出20-30%，陶瓷纖維在中國國內(nèi)得到了更多更廣的應(yīng)用，發(fā)展前景十分看好。2、陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大陶瓷纖維最早出現(xiàn)在1941年，20世紀(jì)40年代后期，美國兩家公司生產(chǎn)硅酸鋁系列纖維，并首次應(yīng)用于航空工業(yè)；20世紀(jì)60年代，美國研制出多種陶瓷纖維制品，并用于工業(yè)窯爐壁襯。20世紀(jì)70年代，陶瓷纖維在我國開始生產(chǎn)使用，進入90年代以后期，隨著含鋯纖維和多晶氧化鋁纖維的推廣應(yīng)用，使用溫度提高到1300℃以上。含鋯纖維是一種用途廣泛、成本較低的硅酸鋁纖維，可大量用作砌筑各種熱工窯爐的熱面全纖維爐襯。陶瓷纖維的品種主要有：普通陶瓷纖維、標(biāo)準(zhǔn)陶瓷纖維、高鋁陶瓷纖維、高純陶瓷纖維、含鋯陶瓷纖維、多晶氧化鋁纖維（包括莫來石纖維）等。近年來，國外已經(jīng)成功開發(fā)（或正在開發(fā)）一些新的陶瓷纖維品種，如鎂橄欖石纖維、陶瓷纖維。產(chǎn)成品包括陶瓷纖維棉、氈、毯、模塊、紙、布、帶、繩等。（1）應(yīng)用于高絕熱材料歐美鋼鐵工業(yè)越來越多地應(yīng)用各種陶瓷纖維制品，其應(yīng)用范圍也在不斷擴展。根據(jù)測算，在工業(yè)爐應(yīng)用陶瓷纖維爐襯，可以節(jié)能20％-40％，同時還可以降低工業(yè)爐自重的90%，鋼結(jié)構(gòu)重量降低70％。如果對陶瓷纖維的制品及其應(yīng)用技術(shù)繼續(xù)進行改進，設(shè)法使陶瓷纖維爐襯盡量保持陶瓷纖維使用前的性能，可以使陶瓷纖維爐襯的高工業(yè)爐的能耗再降低4％左右。在高工業(yè)爐中，不同材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的陶瓷纖維爐襯在燃料燃燒產(chǎn)物和高的雙重作用下，爐襯的表面會產(chǎn)生不同程度的結(jié)晶和燒結(jié)。在這些材質(zhì)中，使用含鋁陶瓷纖維爐襯的變化最小，使用壽命最長。（2）應(yīng)用于過濾和催化劑載體材料具有強度高、抗熱沖擊性好、耐化學(xué)腐蝕等特點，是一種理想的高過濾材料。廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電廠、金屬冶煉廠、化工廠的消煙除塵，還可用于柴油發(fā)動機廢氣中消除有害物質(zhì)。（3）應(yīng)用于填密材料和摩擦材料制品具有壓縮回彈性，可用于高填密材料。同玻璃纖維、巖棉一樣可以用來制造無石棉摩擦材料。這類摩擦材料的特點是摩擦系數(shù)穩(wěn)定、耐磨性良好、噪音低。（4）應(yīng)用于增強材料用作耐火材料的增強材料，可以改善耐火材料的強度、抗熱沖擊性和絕熱效果，降低耐火材料的重量。（5）應(yīng)用于陶瓷窯爐可以減小窯壁厚度、降低窯壁表面度，纖維本身有彈性和填充性，可緩解磚壁膨脹熱應(yīng)力，提高窯爐氣密性，纖維熱容小，對快速燒成有幫助。3、陶瓷纖維特點：節(jié)能、高效、輕質(zhì)時代由于纖維導(dǎo)熱率低、密度小、重量輕，在設(shè)計建造窯爐階段，現(xiàn)代一般采用較輕的鋼架支撐結(jié)構(gòu)，從而使窯爐的發(fā)展進入“輕量化”時代。纖維蓄熱小、適應(yīng)快速升溫，且具有良好的抗機械震動與沖擊的能力，化學(xué)穩(wěn)定性也較好。陶瓷纖維耐火材料具備以下優(yōu)勢：耐火纖維兩個重要的特性是容重小和導(dǎo)熱系數(shù)小，硅酸鋁耐火纖維之所以具有良好的節(jié)能效果，其關(guān)鍵也就在于這兩個特性：（1）容重：也稱為體積密度，是耐火纖維的重要質(zhì)量指標(biāo)，它是指單位體積耐火纖維的質(zhì)量。耐火纖維制品的容重一般為：氈（200~220㎏/m3）、板（280~320㎏/m3）、纖維組件（200~240㎏/m3）、纖維毯（64㎏/m3、96㎏/m3、128㎏/m3、160㎏/m3等類別）。由于硅酸鋁耐火纖維的容重很小，而爐襯的蓄熱損失又與爐襯材料的容重成正比，所以，采用耐火纖維作爐襯，不僅可以大大減少爐墻的蓄熱損失，而且可以大大減輕爐子的重量，還可以大大縮短升溫時間，節(jié)省爐窯使用效率。（2）導(dǎo)熱系數(shù)：表征物質(zhì)的導(dǎo)熱能力，導(dǎo)熱系數(shù)的數(shù)值大小就是單位時間內(nèi)每單位長度溫度差為1℃時每單位面積所通過的熱量,其單位為w/m.k；是衡量材料絕熱保溫性能優(yōu)劣的主要指標(biāo)。硅酸鋁耐火纖維的另一個重要特性就是導(dǎo)熱系數(shù)小，因而保溫性能好。（3）抗氣流沖刷性能：由于燃料爐采用風(fēng)扇循環(huán)的爐子，要求耐火纖維具有一定的抗氣流沖刷能力，下表是硅酸鋁耐火纖維制品抗氣流沖刷能力的參考數(shù)據(jù)。對于氣流速度超過上表所列數(shù)值范圍，應(yīng)對纖維制品表面進行硬化處理，或應(yīng)用受到限制。（4）熱化學(xué)穩(wěn)定性：耐火纖維的熱穩(wěn)定性是任何致密或輕質(zhì)耐火材料無法比擬的，一般致密耐火磚在經(jīng)過若干次急冷急熱后便會產(chǎn)生龜裂、甚至剝落破損。而耐火纖維制品是由直徑2-5um的纖維相互交織在一起構(gòu)成的多孔制品，即使溫度急劇變化，也不會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)應(yīng)力，在急冷急熱條件下，不會發(fā)生剝落，還能抵御彎折、扭曲和機械振動。理論上它不受任何溫度急變的限制。由于耐火纖維制品本身是一種柔軟富有彈性的多孔材料，單體纖維的膨脹為纖維本身吸收，因此在使用時可完全不考慮留膨脹縫及烘爐問題，窯爐鋼結(jié)構(gòu)也因此無需考慮纖維制品的膨脹應(yīng)力，使結(jié)構(gòu)輕型化，節(jié)約了筑爐鋼材用量。（5）彈性及抗透氣性：耐火纖維用作高溫氣體的密封材料和墊襯材料，要求具有彈性（壓縮復(fù)原性）和抗透氣性。耐火纖維的壓縮回彈率隨纖維制品的體積密度增大而提高，其透氣阻力也相應(yīng)增大，即纖維制品的透氣性減少，因此，作為高溫氣體的密封材料和墊襯材料時，應(yīng)選體積密度大（至少128kg/m3）的纖維制品，以提高其壓縮回彈率和透氣阻力。此外，含結(jié)合劑的纖維制品比無結(jié)合劑纖維制品的壓縮回彈性大。（6）熱容量：耐火纖維的熱容量是指耐火纖維作爐襯，當(dāng)爐子升溫時自身溫度升高1℃時吸收的熱量。下表列出了硅酸鋁纖維的平均熱容量：（7）抗拉強度：為滿足耐火纖維制品在施工時的強度要求，耐火纖維制品應(yīng)具有一定的抗拉強度，無粘接劑的纖維針刺毯常溫下的抗拉強度值，根據(jù)纖維成纖工藝不同波動于0.03-0.08MPa。缺點：陶瓷纖維雖然為高溫工業(yè)領(lǐng)域的絕熱耐火起著重要作用，但也存在一定生產(chǎn)弊端，對環(huán)境及人體有一定的危害。一種新型生物溶解性非晶質(zhì)陶瓷纖維在絕熱耐火材料市場出現(xiàn)，這種超級纖維屬無污染環(huán)境友好型材料。陶瓷纖維產(chǎn)品今后生產(chǎn)趨勢，就是朝著無污染、精細(xì)化和多功能化方向發(fā)展，尤其是利用新工藝、新原料，制備高附加值、高科技含量的功能性精細(xì)陶瓷纖維，其生產(chǎn)幾率會越來越大，這將對優(yōu)化絕熱耐火材料具有重大意義。4、我國陶瓷纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望以下四大因素為耐火環(huán)保材料提供了廣闊的前景：（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持我國是發(fā)展中國家，目前正處于工業(yè)化和城市化的歷史進程，消耗的各種能源也急劇增加。進入“十四五”以來，能源消耗已經(jīng)成為事關(guān)國家安全和經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的大事。在這樣的大背景下，國家陸續(xù)出臺相關(guān)節(jié)能減排政策，支持耐火環(huán)保材料的發(fā)展。（2）下游行業(yè)的推動耐火環(huán)保材料的下游主要集中在鋼鐵、石化、建材、冶金等需要進行熱加工和熱處理的行業(yè)。近年來，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模逐年增大，推動相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，拉動陶瓷纖維產(chǎn)品需求。最為發(fā)展中國家“工業(yè)化”發(fā)展時期，重工業(yè)依然將維持相當(dāng)?shù)陌l(fā)展速度，為耐火環(huán)保材料發(fā)展提供了廣闊的需求空間。（3）對傳統(tǒng)絕熱產(chǎn)品的替代傳統(tǒng)的絕熱材料包括石棉制品、耐火磚、硅酸鈣板、巖（礦）棉產(chǎn)品及其他絕熱材料。石棉制品由于對人體有害，在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)普遍禁止使用，陶瓷纖維耐火材料由于其導(dǎo)熱率低、密度小、重量輕等特性，從而使窯爐的發(fā)展進入“輕量化”時代，其對去傳統(tǒng)耐火材料具備替代性。（4）不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域隨著對陶瓷纖維新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)力度的加大，陶瓷纖維產(chǎn)品形態(tài)日益豐富，其應(yīng)用范圍進一步拓寬，除在傳統(tǒng)領(lǐng)域應(yīng)用的廣度與深度不斷拓展外，在其他許多行業(yè)也正在被逐步推廣和使用，如建材、消防、家電、汽車、船舶、軍工等。此外，在一些高尖端領(lǐng)域的應(yīng)用如核電、航空、空間技術(shù)、南極科考等專業(yè)領(lǐng)域，陶瓷纖維產(chǎn)品也體現(xiàn)出氣優(yōu)越性能。陶瓷纖維產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷擴大，將帶來市場需求的穩(wěn)步上升。五、耐火材料行業(yè)競爭情況1、國際主要耐火材料生產(chǎn)商國際上主要的耐火材料生產(chǎn)商有奧地利（RHI-AG）公司，它是世界頂級耐火材料生產(chǎn)集團，銷售遍及全球70多個國家，分別在歐洲、北美、南美和亞洲設(shè)有32個生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能200萬噸耐火材料。維蘇威(VESUVIUS)公司1916年成立于美國賓西法尼亞州的匹茲堡市。是高性能耐火材料的研發(fā)、制造和營銷的全球性領(lǐng)導(dǎo)者之一，維蘇威有能力提供全套“一攬子”解決方案，包括耐火材料的設(shè)計，供應(yīng)，安裝和現(xiàn)場服務(wù)。其余的如日本KROSAKI、SHINAGAWA、德國LWB公司、英國MORGANCRUCIBLE、法國SAINT-GOBAIN等均為世界著名耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，部分已經(jīng)在中國建立生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)。2、國內(nèi)主要耐火材料生產(chǎn)商我國由于工業(yè)化發(fā)達(dá)程度低，耐火材料發(fā)展起步較晚，企業(yè)對耐火材料應(yīng)用、節(jié)能等要求相對偏低。加之耐火材料品種繁多，用途廣泛，國內(nèi)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)逐漸走出各自特點，雖然與國外知名耐火材料企業(yè)相比，我國耐火材料企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)落后，但隨著耐火材料行業(yè)的不斷發(fā)展，擁有較強技術(shù)實力和自主品牌優(yōu)勢的中國企業(yè)逐漸脫引而出，走向民族企業(yè)振興之路。我們將國內(nèi)耐火材料企業(yè)劃分為三大類：以原料為基礎(chǔ)，逐步擴大為原料及耐火材料制品生產(chǎn)企業(yè)。此類企業(yè)以營口青花集團、海城后英集團為代表；以技術(shù)為先導(dǎo)，以高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品深加工為主的企業(yè)。如中鋼耐火、魯陽股份、濮耐股份、瑞泰科技等為代表，部分為上市公司企業(yè)，技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品品種多樣化，市場覆蓋面廣，成長性良好。第三類是大型鋼鐵企業(yè)附屬耐火材料企業(yè)。其中，依靠技術(shù)優(yōu)勢發(fā)展的如魯陽股份、瑞泰科技等在專業(yè)耐火材料領(lǐng)域市場份額不斷提高，逐漸成為未來行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商