2023年土壤修復(fù)環(huán)保行業(yè)分析報告

2023年土壤修復(fù)環(huán)保行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、土壤污染——不能承受之重 PAGEREFToc368488780\h41、土壤污染來源廣泛、污染類型多 PAGEREFToc368488781\h5（1）重金屬污染場地 PAGEREFToc368488782\h6（2）持續(xù)性有機污染物（POPs）污染場地 PAGEREFToc368488783\h6（3）以有機污染為主的石油、化工、焦化等污染場地 PAGEREFToc368488784\h7（4）電子廢棄物污染場地等 PAGEREFToc368488785\h72、土壤污染危害大 PAGEREFToc368488786\h73、土壤污染的主要特點 PAGEREFToc368488787\h9（1）隱蔽性和滯后性 PAGEREFToc368488788\h9（2）不可逆性和持久性 PAGEREFToc368488789\h9（3）累積性和地域性 PAGEREFToc368488790\h9（4）治理周期長 PAGEREFToc368488791\h104、案例：廣西環(huán)江縣、倫敦奧運會 PAGEREFToc368488792\h10（1）廣西環(huán)江 PAGEREFToc368488793\h10（2）倫敦：高污染工業(yè)區(qū)變身奧運主場館 PAGEREFToc368488794\h11二、我國土壤污染情況可能超乎想像 PAGEREFToc368488795\h12三、土壤修復(fù)市場的推手和阻礙 PAGEREFToc368488796\h161、政策推動 PAGEREFToc368488797\h16（1）《土壤環(huán)境保護(hù)法》正在起草中 PAGEREFToc368488798\h16（2）地方的“星星之火” PAGEREFToc368488799\h18（3）污染場地土壤修復(fù)技術(shù)位列十大關(guān)鍵技術(shù) PAGEREFToc368488800\h192、阻礙：法律法規(guī)待完善、資金來源待解決 PAGEREFToc368488801\h20四、土壤修復(fù)的市場空間 PAGEREFToc368488802\h20五、修復(fù)土壤的技術(shù)選擇：多種多樣，適當(dāng)選擇 PAGEREFToc368488803\h22六、國外經(jīng)驗 PAGEREFToc368488804\h24七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及上市公司 PAGEREFToc368488805\h251、五類行業(yè)參與主體 PAGEREFToc368488806\h252、部分參與主體介紹 PAGEREFToc368488807\h273、相關(guān)上市公司 PAGEREFToc368488808\h29（1）永清環(huán)保 PAGEREFToc368488809\h29八、股價催化劑 PAGEREFToc368488810\h30九、主要風(fēng)險 PAGEREFToc368488811\h30一、土壤污染——不能承受之重土壤是由一層層厚度各異的礦物質(zhì)成分所組成的大自然主體，它既是人類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基地，又是陸地生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，是一種幾乎不可再生的珍貴資源。據(jù)統(tǒng)計，人類生命活動所需要的能量，約有88％直接或間接來自耕地所生產(chǎn)的農(nóng)作物，剩下的12％來自牧場和海洋水產(chǎn)。然而，近些年隨著我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，土壤的污染問題越來越嚴(yán)重，隨著一系列污染事件的爆發(fā)，土壤污染已經(jīng)引起了政府和民眾的警惕。1、土壤污染來源廣泛、污染類型多土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的有毒、有害污染物進(jìn)入土壤并積累到一定程度，引起土壤質(zhì)量惡化、功能降低，對人和農(nóng)作物構(gòu)成不利影響和危害的現(xiàn)象。土壤污染的來源十分廣泛，主要包括工業(yè)污染源（工業(yè)“三廢”物質(zhì)排放）、農(nóng)業(yè)污染源（化肥、農(nóng)藥、畜禽糞便等）、生活污染源（城鄉(xiāng)生活廢水、農(nóng)家肥等）和其他污染源（廢棄物焚燒等）等等。按照主要污染物的類型來劃分，污染土壤大致可以分為以下幾類：（1）重金屬污染場地包括隨大氣沉降進(jìn)入土壤的重金屬、隨污水灌溉進(jìn)入土壤的重金屬、隨固體廢物進(jìn)入土壤的重金屬，代表性的污染物包括砷、鉛、鎘、鉻等。（2）持續(xù)性有機污染物（POPs）污染場地包括有機磷農(nóng)藥、有機氯農(nóng)藥、石油、多環(huán)芳烴、甲烷、有害微生物等。我國是世界第一大農(nóng)藥使用國，農(nóng)業(yè)部資料顯示，每年約有175萬噸農(nóng)藥使用于農(nóng)牧林業(yè)生產(chǎn)，這一數(shù)字是世界平均水平的2.5~3倍，但農(nóng)藥施用量僅有約30%作用于目標(biāo)生物，其余的70%均進(jìn)入環(huán)境。我國曾經(jīng)生產(chǎn)和廣泛使用過的殺蟲劑類POPs主要有滴滴涕、六氯苯、氯丹及滅蟻靈等，有些農(nóng)藥盡管已經(jīng)禁用多年，但土壤中仍有殘留。目前我國這類污染場地存量較大。（3）以有機污染為主的石油、化工、焦化等污染場地污染物以有機溶劑類，如苯系物、鹵代烴為代表。也常復(fù)合有其它污染物，如重金屬等。（4）電子廢棄物污染場地等粗放的電子廢棄物處置方式會對人類健康構(gòu)成威脅，這類場地污染物以重金屬和POPs（主要是溴代阻燃劑和二噁英類劇毒物質(zhì)）為主要污染特征。2、土壤污染危害大受到污染的土壤，本身的物理、化學(xué)性質(zhì)發(fā)生改變，會出現(xiàn)如土壤板結(jié)、肥力降低、土壤被毒化等現(xiàn)象，還可以通過雨水淋溶，污染物從土壤傳入地下水或地表水，造成水質(zhì)的污染和惡化。受污染土壤上生長的生物，吸收、積累和富集土壤污染物后，可通過食物鏈進(jìn)入人體，危害人體健康。歷史上最著名的事件應(yīng)屬1955年日本富山縣發(fā)生的“鎘米”事件，即“痛痛病”事件。其原因是農(nóng)民長期使用神通川上游鉛鋅冶煉廠的含鎘廢水灌溉農(nóng)田，導(dǎo)致土壤和稻米中的鎘含量增加，當(dāng)人們長期食用這種稻米，鎘便在人體內(nèi)蓄積，從而引起全身性神經(jīng)痛、關(guān)節(jié)痛、骨折等癥狀，以致死亡。歷史上另一個土壤污染的典型事件是美國臘夫運河事件，美國加里福尼亞州臘夫運河在20世紀(jì)40年代已干涸而被廢棄。1942年，美國一家電化學(xué)公司購買了這條廢棄運河當(dāng)作垃圾倉庫，在11年的時間內(nèi)向河道傾倒的各種廢棄物達(dá)800萬噸。此后，在這片土地上蓋起了大量的住宅和一所學(xué)校。自1977年開始，這里的居民不斷發(fā)生各種怪病，孕婦流產(chǎn)、兒童夭折、嬰兒畸形、癲癇、直腸出血等病癥頻頻發(fā)生。1987年，這里的地面開始滲出一種黑色液體，經(jīng)檢驗，其中含有氯仿、三氯酚、二溴甲烷等多種有毒物質(zhì)，對人體健康會產(chǎn)生極大的危害。土壤污染還會使植物生長和發(fā)育受到限制，據(jù)估算，全國每年因重金屬污染的糧食達(dá)1200萬噸，造成的直接經(jīng)濟損失超過200億元。總之，土壤污染的危害極多，如果不加以治理必將后患無窮。3、土壤污染的主要特點（1）隱蔽性和滯后性土壤從開始污染到導(dǎo)致后果有一個長時間、間接、逐步積累的過程，污染物往往通過農(nóng)作物吸收、再通過食物鏈進(jìn)入人體引發(fā)人們的健康惡化，才會被認(rèn)識和發(fā)現(xiàn)，比如日本的“痛痛病”就是經(jīng)過了10多年才被人們了解。（2）不可逆性和持久性難降解污染物積累在土壤環(huán)境中很難靠稀釋作用和自凈化作用來消除。重金屬污染物對土壤環(huán)境的污染基本上是一個不可逆轉(zhuǎn)的過程。同樣，許多有機化合物對土壤環(huán)境的污染也需要較長的時間才能降解，尤其是那些持久性有機污染物不僅在土壤環(huán)境中很難被降解，而且可能產(chǎn)生毒性較大的中間產(chǎn)物。（3）累積性和地域性累積性表現(xiàn)為土壤對污染物進(jìn)行吸附、固定，從而使污染物聚集于土壤中，特別是重金屬和放射性元素都能與土壤有機質(zhì)或礦物質(zhì)相結(jié)合，并且長久地保存在土壤中；此外，污染物在土壤環(huán)境中并不像在大氣和水體中那樣容易擴散和稀釋，因此容易不斷積累而達(dá)到很高的濃度，從而使土壤環(huán)境污染具有很強的地域性特點。（4）治理周期長土壤一旦被污染，僅僅依靠控制污染源的方法很難使其自我修復(fù)，必須采用各種有效的修復(fù)技術(shù)才能消除現(xiàn)實污染，且修復(fù)的過程往往也要經(jīng)歷一個很長的周期。4、案例：廣西環(huán)江縣、倫敦奧運會（1）廣西環(huán)江第一個國家示范項目2023年6月，廣西環(huán)江縣遭遇特大暴雨襲擊，環(huán)江河上游的3家選礦企業(yè)的尾礦庫潰壩。歷年沉積的廢礦渣隨洪水淹沒兩岸，大量酸性物質(zhì)和重金屬沉積于被淹沒的兩岸耕地上，造成9000多畝農(nóng)田受到不同程度污染。洪水過后，莊稼出現(xiàn)大面積死亡，第二年發(fā)現(xiàn)地里無論種什么都長不出來。調(diào)查取樣發(fā)現(xiàn)，農(nóng)田土壤酸度過大，鉛、鋅、硫、砷等元素含量超標(biāo)。經(jīng)過對污染情況的調(diào)查和修復(fù)方案的研究，2023年，環(huán)江縣政府和中科院地理資源所共同實施了“大環(huán)江河流域土壤重金屬污染治理工程項目”。這一項目是我國修復(fù)面積最大的污染農(nóng)田治理工程，也是土壤修復(fù)行業(yè)第一個國家級產(chǎn)業(yè)化示范項目。該項目共有三期，一期工程需投入2450萬元，治理每畝受污染土地平均成本近2萬元。項目使用了植物萃取、化學(xué)修復(fù)等方法，目前首期工程項目全部工作已經(jīng)完成并取得了良好的效果。經(jīng)測算，項目區(qū)桑樹年產(chǎn)葉量比非污染區(qū)低15公斤，而甘蔗和水稻的平均畝產(chǎn)量均高于非污染區(qū)土地產(chǎn)量。當(dāng)?shù)氐摹笆У剞r(nóng)民”得以重新在家鄉(xiāng)安居樂業(yè)。（2）倫敦：高污染工業(yè)區(qū)變身奧運主場館2023年的倫敦奧運會給世人留下了美好的印象，不過不為人知的是，奧運會主場館所在地倫敦東區(qū)在2023年申奧成功之時還是一片典型的高污染工業(yè)區(qū)，這片地區(qū)的土壤中飽含了包括石油、汽油、氰化物、砷、鉛和一些放射性物質(zhì)在內(nèi)的多種污染物。此外，還有大量有毒工業(yè)溶劑已經(jīng)滲入了地下水，一些重金屬甚至滲入了地下水中。可就是這樣一塊高污染的土地被選為了倫敦奧運會的主場地。接下來的工作就是土壤修復(fù)，這一項目歷時兩年，由于需要清洗面積相當(dāng)于350個標(biāo)準(zhǔn)足球場、幾百萬噸的土壤，所以奧林匹克公園使用較多的是相對較快的化學(xué)清污技術(shù)。在土壤被清洗后工人們還用牛奶和植物油澆灌，促使細(xì)菌在土壤里生長繁殖，加速分解污染物，增加土壤肥力。經(jīng)過這樣清洗的曾嚴(yán)重受污染的土地已經(jīng)完全恢復(fù)“干凈安全”的標(biāo)準(zhǔn)，這項工作的負(fù)責(zé)人表示，清洗過的土壤即使被小孩不小心吞下都決不會問題。不過，根據(jù)奧組委提供的數(shù)字，整個奧林匹克園區(qū)僅清洗改造成本預(yù)算就在3.8億英鎊以上，可謂花費巨資。但我們也應(yīng)該看到，經(jīng)過修復(fù)的土壤上新建了很多基礎(chǔ)設(shè)施、拉動了就業(yè)、還吸引了大批的新居民，這就是土壤修復(fù)的魅力所在。二、我國土壤污染情況可能超乎想像因為土壤污染具有隱蔽性、滯后性、累積性、地域性等特點，導(dǎo)致它不具有像大氣污染那樣的“眼球效應(yīng)”，實際上土壤的污染是一個歷史長期形成的遺留問題，只不過我國的土壤污染問題是近幾年才被社會廣泛關(guān)注的。在我國解放后的發(fā)展初期，有很多高污染工業(yè)企業(yè)的建設(shè)，生產(chǎn)方式相當(dāng)粗放，而且大多數(shù)都是建設(shè)在城市的周邊地區(qū)，日積月累，對當(dāng)?shù)赝寥涝斐闪藝?yán)重的污染?，F(xiàn)在，很多當(dāng)年的工業(yè)企業(yè)已經(jīng)異地重建或者搬遷，留下的土壤情況不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，在2023～2023年間，我國共有9.8萬家企業(yè)關(guān)停或搬遷，產(chǎn)生了大量遺棄的高風(fēng)險污染場地。目前，我國整體的土壤污染情況還沒有來自官方的明確數(shù)據(jù)。從2023年開始，我國開展了全國范圍的土壤環(huán)境狀況調(diào)查，這一調(diào)查的結(jié)果至今還沒有公布。不過，中國環(huán)境保護(hù)部自然生態(tài)保護(hù)司司長莊國泰此前曾表示，在最近的調(diào)查中，從全國各地的土壤樣本中檢測出了至少可追溯至一個世紀(jì)前的重金屬殘留和1980年代已禁止使用的“666”農(nóng)藥殘留。這可以從一個側(cè)面顯示出我國土壤污染的情況十分嚴(yán)重。對于個別地方的土壤環(huán)境情況，民間已有權(quán)威調(diào)查結(jié)果。2023至2023年間，環(huán)保組織“綠色和平”委托中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所研究員張斌團隊對分別位于廣州周邊和山東濰坊的兩個典型農(nóng)區(qū)的土壤、水和大氣環(huán)境進(jìn)行了采樣調(diào)查。之所以選擇這兩個地方作為研究對象，是因為兩地的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量很大，支撐著周邊很多地方的消費。根據(jù)該研究出具的《環(huán)境中的農(nóng)藥：中國典型集約化農(nóng)區(qū)土壤、水體和大氣農(nóng)藥殘留狀況調(diào)查》，研究人員采集了兩地共計55個土壤樣品，并對180種農(nóng)藥在這些樣本中的殘留進(jìn)行了檢測。研究最重要的發(fā)現(xiàn)是，所有土壤樣品中均含有百種以上農(nóng)藥，廣州周邊地區(qū)稻田土壤樣品檢出農(nóng)藥126~145種，蔬菜地土壤檢出125~144種。山東濰坊的蔬菜地土壤樣品則檢出農(nóng)藥123~146種，小麥地檢出農(nóng)藥122~134種。研究還發(fā)現(xiàn)部分農(nóng)藥在土壤中殘留的濃度很高，在兩地的樣本中，有9%~13%的農(nóng)藥檢出濃度超過了400納克/克，最高則達(dá)到約1.3萬納克/克。參照我國《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中對有機氯農(nóng)藥殘留的標(biāo)準(zhǔn)，以上殘留濃度已經(jīng)遠(yuǎn)大于國家二級標(biāo)準(zhǔn)。從近幾年的情況來看，每當(dāng)發(fā)生糧食污染（尤其是大米重金屬超標(biāo)）事件時，土壤環(huán)境保護(hù)的話題就會被人們討論一番，根據(jù)我們的觀察，近幾年，此類事件的發(fā)生頻率已經(jīng)越來越快——據(jù)環(huán)保部門不完全統(tǒng)計，2023年以來，全國已發(fā)生百余起重大污染事故，其中砷、鎘、鉛等重金屬污染引起的傷人事故達(dá)30多起?！巴寥牢廴尽边@個概念正不斷刺激著人們的環(huán)保意識。目前在美國環(huán)保局（EPA）的地圖上，詳細(xì)標(biāo)注著50萬塊需要治理的污染場地。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，歐洲也有幾十萬塊場地有待修復(fù)。根據(jù)我國的發(fā)展歷史和污染現(xiàn)狀，有專家估計，我國污染場地的數(shù)量不會低于美國。三、土壤修復(fù)市場的推手和阻礙1、政策推動（1）《土壤環(huán)境保護(hù)法》正在起草中與其他環(huán)保子行業(yè)一樣，土壤修復(fù)市場的根本驅(qū)動因素還是政策。目前，在環(huán)境污染防治方面，我國已經(jīng)制定了《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《海洋環(huán)境保護(hù)法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)境噪聲污染防治法》、《放射性污染防治法》等，作為防治土壤污染的立法卻是空白的。目前，土壤環(huán)境保護(hù)立法工作已經(jīng)成立了由環(huán)保部牽頭，發(fā)改委、國土資源部、工信部、農(nóng)業(yè)部、住建部、科技部、衛(wèi)生委等部門參加的土壤環(huán)境保護(hù)法規(guī)起草工作領(lǐng)導(dǎo)小組、工作組，以及由環(huán)境法和土壤環(huán)境專家組成的專家組，初步形成了《土壤環(huán)境保護(hù)法》(草案)。我們認(rèn)為，立法的過程固然復(fù)雜，但在社會持續(xù)的關(guān)注下，《土壤環(huán)境保護(hù)法》有望以較快的速度推進(jìn)。此前有媒體報道，由環(huán)保部牽頭制定的《全國土壤環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》已進(jìn)入國務(wù)院審批程序，根據(jù)我們了解到的情況，由于2023年初國務(wù)院印發(fā)的《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》已經(jīng)涵蓋了土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理的多方面內(nèi)容，并且在時間上跨國了“十四五”階段乃至更長的時期，所以環(huán)保部將不再單獨出臺《全國土壤環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》。短期內(nèi)我國土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作目標(biāo)將以《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》為準(zhǔn)。（2）地方的“星星之火”《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》中提出，有關(guān)地方要在2023年年底前完成綜合治理方案的編制工作并開始實施。目前，貴州省已明確由省環(huán)保廳牽頭成立編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將編制《貴州省土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案》和《貴州省“十三五”土壤環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》。根據(jù)貴州省環(huán)保廳披露的信息來看，目前《貴州省土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案》已經(jīng)初步完成并上報至環(huán)保部，《貴州省“十三五”土壤環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》有望于2023年中旬編制完成。另外，寧夏回族自治區(qū)環(huán)保廳也在近期召開了《寧夏土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案及遠(yuǎn)景規(guī)劃》征求意見會，正式啟動了土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案及遠(yuǎn)景規(guī)劃編制工作。我們認(rèn)為，按照《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》的要求，未來一段時間各個地方政府環(huán)保廳將陸續(xù)開展土壤污染綜合治理方案的編制工作。貴州省和寧夏回族自治區(qū)作為“先行者”將有望成為地方的“星星之火”。（3）污染場地土壤修復(fù)技術(shù)位列十大關(guān)鍵技術(shù)在2023年6月國務(wù)院下發(fā)的《“十四五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，危險廢物與土壤污染治理被列為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域，提出“加快研發(fā)重金屬、危險化學(xué)品、持久性有機污染物、放射源等污染土壤的治理技術(shù)與裝備。推廣安全有效的危險廢物和醫(yī)療廢物處理處置技術(shù)和裝置?！蔽廴緢龅赝寥佬迯?fù)技術(shù)也與膜處理技術(shù)、污泥處置處理技術(shù)、脫硫脫硝技術(shù)等一同被列為環(huán)保產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵技術(shù)。2、阻礙：法律法規(guī)待完善、資金來源待解決我國在推進(jìn)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程上最大的阻礙就是政策法規(guī)待完善，在這方面我國與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家相比差距較大。在美國，有1980年通過的《綜合環(huán)境響應(yīng)、賠償與責(zé)任法案》（又稱《超級基金法》）；在歐洲，歐盟委員會2023年發(fā)布了《歐洲土壤保護(hù)主題戰(zhàn)略》；在英國，有1990年頒布的《環(huán)境保護(hù)法案》；在日本，政府先后制定了《農(nóng)用地土壤污染防治法》和《土壤污染對策法》。而在我國，當(dāng)前的相關(guān)法律法規(guī)對土壤污染防治只做了原則性的規(guī)定，缺乏具有可操作性的細(xì)則和有威懾力的責(zé)任追究條款。舉個例子，目前我國的《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》仍然采取1995年制定的版本，其只包含了八種重金屬、兩種農(nóng)藥，并且只針對農(nóng)用地土壤保護(hù)，顯然已經(jīng)相當(dāng)滯后，無法適應(yīng)當(dāng)下的土壤環(huán)境保護(hù)需求。除法律法規(guī)待完善外，治理資金缺乏有效保障是另一個阻礙。目前我國土壤調(diào)查評估與治理工作的資金絕大多數(shù)來自政府相關(guān)部門和地產(chǎn)商（地產(chǎn)商的資金幾乎只用于城市土壤修復(fù)），資金有限并且沒有保障，導(dǎo)致修復(fù)工作難以大規(guī)模開展。不過，我們認(rèn)為法律法規(guī)和資金來源的瓶頸將會逐步得到改善。四、土壤修復(fù)的市場空間計算我國未來的土壤修復(fù)市場空間是一件很困難的事情。一方面，目前我國還沒有官方公布的整體污染情況的明確數(shù)據(jù)；另一方面，由于我國的土壤修復(fù)技術(shù)還很不成熟，成本普遍偏高且不均衡，因此以什么樣的單位成本來計算也是難以衡量的。例如，2023年4月10日，武漢市環(huán)保局發(fā)布消息稱，武漢市擬投資24億元人民幣，治理約1260畝受重金屬污染的土壤。按照這樣計算，每畝受污染土壤的初期治理費用達(dá)到了190萬元；但在2023年11月，四川省古藺縣石屏鄉(xiāng)土壤污染修復(fù)示范工程正式啟動，根據(jù)四川省環(huán)保廳的數(shù)據(jù)，苗兒壩60畝土壤修復(fù)試點項目將由中央、省及縣財政共計投入約450萬元，而要修復(fù)石屏鄉(xiāng)4000畝受硫磺渣污染的土壤，預(yù)計總費用將高達(dá)1.2億元。按照這樣計算，每畝受污染的的治理費用分別為7.5萬元和3萬元?？梢妼τ诓煌愋偷奈廴就寥?、不同的治理主體，治理成本差異之大。不過，環(huán)保行業(yè)內(nèi)有這樣一個數(shù)據(jù)，或許可以為我們展示土壤修復(fù)的市場空間有多么大：在環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的國家，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場份額高達(dá)30%~50%。而這一數(shù)字在我國當(dāng)前還不到1%，可見土壤修復(fù)市場未來空間之大。按照《“十四五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》，到2023年，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到4.5萬億元，增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為2%左右。這無疑是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)未來產(chǎn)值的一個龐大基數(shù)。根據(jù)研究機構(gòu)EnvironmentalBusineseInternationalInc.的預(yù)測，到2023年，美國環(huán)保產(chǎn)值將達(dá)到3600億美元。金融危機過后，環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)占美國環(huán)保業(yè)產(chǎn)值的比例降到20%，如果以此比例推算，到2023年，美國以土壤和地下水修復(fù)為主的環(huán)境修復(fù)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計在700億美元左右。荷蘭在20世紀(jì)80年代已投資15億美元進(jìn)行土壤污染的修復(fù)，而德國在1995年一年之內(nèi)就投資了60億美元凈化污染土壤。由此也可以看出，剛剛拉開大幕的國內(nèi)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)，其市場前景十分廣闊，我們認(rèn)為我國土壤修復(fù)的市場將在“十四五”末至“十三五”迎來爆發(fā)式增長。五、修復(fù)土壤的技術(shù)選擇：多種多樣，適當(dāng)選擇土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)，以阻斷污染物進(jìn)入食物鏈，防止對人體健康造成危害，促進(jìn)土地資源的保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展的行為。土壤修復(fù)在環(huán)境工程中屬于污染后治理的方法。不過，在《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》中，提到“攻克污染土壤修復(fù)技術(shù)。重點研發(fā)污染土壤原位穩(wěn)定劑、異位固定劑，受污染土壤生物修復(fù)技術(shù)、安全處理處置和資源化利用技術(shù)，實施產(chǎn)業(yè)化示范工程，加快推廣應(yīng)用?！蹦敲船F(xiàn)在的土壤修復(fù)技術(shù)主要有哪些呢？目前我國主要應(yīng)用兩種方法進(jìn)行土壤修復(fù)，一是物理化學(xué)技術(shù)（包括化學(xué)穩(wěn)定化、土壤淋起、動電復(fù)法），二是植物修復(fù)法。另外，微生物修復(fù)也逐漸的得到了業(yè)內(nèi)人士的重視。但同時，我們也要看到，國內(nèi)有關(guān)污染土壤修復(fù)技術(shù)的研究仍處于起步階段，很多技術(shù)都處在實驗室模擬的階段。因此，在大規(guī)模的工程應(yīng)用時尚需解決很多實際問題。并且我國土壤修復(fù)的設(shè)備大部分依賴進(jìn)口，缺乏自主技術(shù)。六、國外經(jīng)驗土壤修復(fù)在國外已經(jīng)開展多年，在美國、歐洲、日本至少有五六十年歷史了，而在中國，土壤修復(fù)開展不到十年，因此，借鑒國外的經(jīng)驗是必不可少的。在此我們僅舉德國的例子來說明一下國外的土壤污染治理情況。德國的土壤污染情況：在工業(yè)化過程中，德國留下了許多污染場地，有15％~20％的土地被懷疑可能受到了污染。調(diào)查結(jié)果表明，德國有30萬塊土地需要治理。在后工業(yè)化時代，土壤保護(hù)已經(jīng)成為德國環(huán)保的一項重要工作。在德國，法律為土壤保護(hù)、污染場地治理提供依據(jù)，相關(guān)機構(gòu)為土壤保護(hù)與污染治理提供指導(dǎo)和咨詢。德國很重視土壤保護(hù)的法律框架建設(shè)，聯(lián)邦與各州政府都有關(guān)于土壤保護(hù)與污染場地治理的專門法律和相關(guān)法律。德國先后于2023年和2023年出臺《聯(lián)邦土壤保護(hù)法》和《聯(lián)邦土壤保護(hù)與污染場地條例》，均強調(diào)土壤保護(hù)與土壤修復(fù)的重要性，并明確了“污染者付費”原則，為德國的土壤修復(fù)政策奠定了基礎(chǔ)。德國的具體做法：1.全面開展土壤監(jiān)測。目前，德國各州都對土壤進(jìn)行長期監(jiān)測，全國共有800多個監(jiān)測點；2.其次，對全國有污染嫌疑的地塊進(jìn)行排查、篩選；3.建立污染場地數(shù)據(jù)庫。錢從哪里來？對于一些歷史遺留下來的污染場地，沒有明確的責(zé)任人，德國政府會給與補貼。對于有明確責(zé)任人的，治理費用大部分是有企業(yè)自己來承擔(dān)。如果污染企業(yè)無力治理，即使向政府提出申請并獲得批準(zhǔn)，仍要承擔(dān)10％的費用。其余90％的費用由聯(lián)邦政府和州政府共同承擔(dān)。從實際情況來看，目前只有少數(shù)企業(yè)獲得政府資助。七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及上市公司1、五類行業(yè)參與主體當(dāng)前，國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)的參與主體主要可以分為五類：第一類是全能型的公司，其特點是規(guī)模大、業(yè)務(wù)范圍廣（往往覆蓋污染場地調(diào)查、風(fēng)險評估、修復(fù)施工等）；第二類是擁有獨特技術(shù)的中型公司，其特點是相比第一類企業(yè)規(guī)模不大，但擁有獨特技術(shù)，在修復(fù)市場中主要依托專有的植物修復(fù)、微生物修復(fù)技術(shù)和修復(fù)劑開展修復(fù)工程服務(wù)；第三類是科研院所，其特點是身為國家隊在承接政府項目時具有一定的優(yōu)勢、通常參與場地的調(diào)查和風(fēng)險評估環(huán)節(jié)、較少涉足施工環(huán)節(jié)；第四類是蜂擁而至的外資企業(yè)，由于政策的限制，這些企業(yè)往往只能從事場地修復(fù)的咨詢業(yè)務(wù)；第五類是第三方檢測機構(gòu)，其特點是商業(yè)檢測機構(gòu)為輔，地方環(huán)保部門為主。目前，第一類企業(yè)主要包括北京建工環(huán)境修復(fù)、杭州大地環(huán)保工程、北京高能時代環(huán)境修復(fù)、湖南永清盛世環(huán)保、北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司、重慶利特環(huán)保有限責(zé)任公司等；第二類企業(yè)包括北京瑞美德環(huán)境修復(fù)工程、北京邦源環(huán)?？萍嫉?；第三類參與主體包括中科院地理科學(xué)與資源研究所，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院，中科院南京土壤所，各地環(huán)科院等；第三類企業(yè)包括ERM中國，ACOM公司和ESD（伊世特）公司、法國蘇伊士集團、日本同和集團等；第五類企業(yè)包括SGS通標(biāo)、澳實、CTI華測、PONY譜尼等。5年前，全國從事土壤修復(fù)的公司不到10家，到2023年底，這一數(shù)字已經(jīng)更新為幾十家，而據(jù)最新的統(tǒng)計，全國至少已有相關(guān)企業(yè)200多家，這一數(shù)字也從側(cè)面見證了國內(nèi)土壤修復(fù)市場的崛起。2、部分參與主體介紹北京建工環(huán)境修復(fù)公司是國內(nèi)第一家以環(huán)境修復(fù)命名的公司，參與了國家“863”項目研發(fā)、國家重點課題研發(fā)，成功申請了“十一五”國家科技支撐計劃重點項目。擁有5項全國第一：成功實施了國內(nèi)首例商業(yè)化土壤修復(fù)項目；建設(shè)了國內(nèi)第一個環(huán)境修復(fù)工程技術(shù)中心（廊坊土壤修復(fù)工程技術(shù)研發(fā)暨處置中心）；引進(jìn)了國內(nèi)第一套國際先進(jìn)技術(shù)修復(fù)設(shè)備；完成了全國首例公共設(shè)施項目土壤修復(fù)項目；承擔(dān)了國內(nèi)最大單項合同額的場地修復(fù)項目。公司的環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)包括土壤環(huán)境修復(fù)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、水體環(huán)境修復(fù)，其中將土壤修復(fù)作為重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司科研創(chuàng)新能力很強，目前在建及建成的國家級重點實驗室和工程技術(shù)中心包括：北京土壤修復(fù)工程技術(shù)中心、南京污染場地工程技術(shù)中心、土壤環(huán)境與污染場地修復(fù)聯(lián)合實驗室、污染場地修復(fù)聯(lián)合研究中心、北京建工集團環(huán)境修復(fù)中心項目。杭州大地環(huán)保工程公司成立于2023年，是一家集科研開發(fā)、處置運營、環(huán)保項目投資于一體的綜合性環(huán)保企業(yè)，是國務(wù)院批復(fù)的兩個POPs定點處置中心之一。公司主要業(yè)務(wù)包括污染場地調(diào)查評估、污染場地修復(fù)咨詢和工程實施、持久性有機物污染物（POPs）處置、污染場地修復(fù)技術(shù)及裝備研制。公司的成功案例：世界銀行多氯聯(lián)苯項目、杭州煉油廠項目、杭州慶豐農(nóng)化項目、蘇州某外資公司項目、寧波原化工研究設(shè)計院項目、全球環(huán)境基金贈款項目。北京瑞美德環(huán)境修復(fù)工程北京瑞美德環(huán)境修復(fù)工程成立于2023年，專門從事于土壤修復(fù)工程，是環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域的一顆新星。公司以中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所為技術(shù)研發(fā)平臺，因此新生公司擁有強大的創(chuàng)新力和創(chuàng)造力。公司主推強化生物修復(fù)技術(shù)，已成功應(yīng)用于化工廠、農(nóng)藥廠等有機污染場址。中國科學(xué)院南京土壤研究所中國科學(xué)院南京土壤研究所成立于1953年，其前身為1930年創(chuàng)立的中央地質(zhì)調(diào)查所土壤研究室。2023年5月成立“中國科學(xué)院土壤環(huán)境與污染修復(fù)重點實驗室”與“中國科學(xué)院南京土壤研究所土壤與環(huán)境生物修復(fù)研究中心”。主要關(guān)注污染土壤、污染地下水及生活污水的生物修復(fù)，采用生物強化技術(shù)提高修復(fù)效率；選育和馴化有機污染物的超級降解微生物，并探索具有創(chuàng)新性的組合型生物反應(yīng)器和最佳處理工藝，為有機化學(xué)工業(yè)（尤其是石油開采、石油化工和化學(xué)農(nóng)藥）污染的土壤和地下水以及生活污水的治理和修復(fù)提供綜合措施。法國蘇伊士集團蘇伊士是全球最大的水務(wù)公司之一，擁有150年歷史，致力于可持續(xù)發(fā)展，在能源和環(huán)境領(lǐng)域為企業(yè)、政府和個人提供嶄新的解決方案。在環(huán)境領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)主要包括水務(wù)和垃圾處理。蘇伊士集團擁有262個ISO14001認(rèn)證證書，在水務(wù)和環(huán)衛(wèi)服務(wù)的客戶人數(shù)上為世界第一，在垃圾處理上為歐洲第一，在水處理上為世界第一。2023年，法國蘇伊士環(huán)能集團和凱天環(huán)保集團、中南大學(xué)冶金科學(xué)與工程學(xué)院合作成立了湖南凱天重金屬污染治理，主要參與湖南湘江流域的重金屬污染治理。日本同和集團日本同和集團最初作為礦業(yè)公司創(chuàng)立于1884年，公司利用為了防止礦山公害而積累的技術(shù)，使得環(huán)境保護(hù)技術(shù)得到提高從而使公司的主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)境事業(yè)。其主營業(yè)務(wù)包括金屬等回收再利用、危險廢棄物處理和土壤修復(fù)。同和的土壤修復(fù)事業(yè)與其他同類公司相比，早在1995年就已開展。目前在日本已擁有最先進(jìn)技術(shù)和最大的市場占有率。公司在2023年12月成立了蘇州同和環(huán)保工程并在中國開始開展土壤修復(fù)業(yè)務(wù)。同和集團所擁有的優(yōu)秀技術(shù)中，最為人所知的是鐵粉法和土壤清洗法。3、相關(guān)上市公司（1）永清環(huán)保先發(fā)優(yōu)勢明顯在土壤修復(fù)子行業(yè)中，永清環(huán)保（300187.SZ）具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。作為湖南省唯一的環(huán)保行業(yè)上市公司，永清環(huán)保2023年土壤修復(fù)業(yè)務(wù)收入同比增長266%，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)占比由2023年的5.8%提高到13%。2023年7月，公司的研究項目“重金屬污染土壤離子礦化穩(wěn)定化修復(fù)技術(shù)研究與應(yīng)用”通過湖南省科技廳組織的科技成果鑒定，并已申報兩項國家發(fā)明專利，目前該技術(shù)已成功應(yīng)用在永興縣重金屬污染和湘江流域水污染綜合防治一期項目中。我們認(rèn)為，隨著湘江重金屬污染治理力度的加大，公司憑借地理優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢，未來土壤修復(fù)業(yè)務(wù)前景非常值得期待。八、股價催化劑各地方可能爆發(fā)的土壤污染事件；政策及立法工作推進(jìn)快于預(yù)期；全國土壤污染調(diào)查結(jié)果公布等。九、主要風(fēng)險環(huán)保行業(yè)屬于政策敏感型行業(yè)，對于政策具有高度依賴性，因此具有政策出臺不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；根據(jù)公開媒體信息判斷，IPO重啟漸行漸近，預(yù)計將對中小市值個股造成較大沖擊；公司2023年3月有解禁股，因此存在股東解禁減持的風(fēng)險。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進(jìn)行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以