中國(guó)典型五省煤電發(fā)展現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)型優(yōu)化潛力研究

i 1 1 2 3 3 4 6 6 21 26 43 46 47 47 56 61 6511執(zhí)行摘要截至2021年底，中國(guó)煤電總裝機(jī)達(dá)110962萬千瓦，約占電力總裝機(jī)比重的 46.7%；煤電全年發(fā)電量達(dá)50426億千瓦時(shí)，時(shí)期以來，我國(guó)電力行業(yè)清潔轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，但目前仍未擺脫“一煤獨(dú)大”的電力生產(chǎn)消費(fèi)格局，煤電裝機(jī)與發(fā)電量也繼續(xù)呈慣性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在2021年全球新投產(chǎn)的4500萬千瓦的煤電機(jī)組中，有一半以上在中國(guó)。2021年中國(guó)煤電裝機(jī)和發(fā)電量分別較2015年底水平上升了23.3%和29.3%[1,2]。由于2021和2022連續(xù)兩年中國(guó)部分地區(qū)都出 現(xiàn)了嚴(yán)重的“拉閘限電”現(xiàn)象，電力安全問題被中央和地方省市高度重視。在此大背景 下，煤電作為經(jīng)濟(jì)成本較低、建設(shè)周期較快的兜底保障電源，眾多地方省份都計(jì)劃在 “十四五”時(shí)期乃至“十五五”時(shí)期繼續(xù)上馬一批煤電機(jī)組，發(fā)揮電力保供和支撐可再地方省份作為中國(guó)電力系統(tǒng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和運(yùn)行控制的核心單元，若不能良好地處理煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化和托底保供之間的關(guān)系，一味的對(duì)煤電“開閘放水”將造成煤電行業(yè)的無序發(fā)展和資產(chǎn)損失，對(duì)國(guó)家提出的“嚴(yán)控煤電項(xiàng)目”、“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”、“加快建設(shè)新型能源體系”等目標(biāo)造成不利影響，甚至嚴(yán)重拖慢中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的進(jìn)程。北京大學(xué)能源研究院在2022年7月發(fā)布的《新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵與展望》報(bào)告表明，2025年、2030年和2035年煤電的合理本報(bào)告挑選了山東、山西、福建、湖南、海南五個(gè)典型省份進(jìn)行了煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化潛力和路徑的研究。報(bào)告基于近中期各省電力供需形勢(shì)，在考慮政府電力發(fā)展規(guī)劃、電力電量平衡和各省非煤資源發(fā)展?jié)摿Φ募s束下，依托于煤電機(jī)組裝機(jī)大小、服役年齡、供電煤耗等要素的評(píng)估分析，為不同省份煤電機(jī)組提供了轉(zhuǎn)型優(yōu)化發(fā)展路徑，并量化了相位于華東地區(qū)的山東是全國(guó)煤電裝機(jī)第一大省，同時(shí)又是電力輸入大省，冬夏“雙高峰”保供壓力較大，由于其機(jī)組總量大、自備電廠和小微電廠多，未來煤電裝機(jī)結(jié)構(gòu)具有較大的優(yōu)化潛力；位于華北地區(qū)的山西同樣是全國(guó)煤電裝機(jī)大省，同時(shí)是傳統(tǒng)的電力輸出大省，為全國(guó)電力保供扮演著關(guān)鍵作用，今后還是華北地區(qū)重要的電力調(diào)峰基地；位于華東地區(qū)的福建電力結(jié)構(gòu)以煤電為主，但近年來核電、海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，未1中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2022[M].20222中電傳媒.中國(guó)能源大數(shù)據(jù)報(bào)告[R].20223北京大學(xué)能源研究院.新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的內(nèi)涵與展望[R].2022iiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram來電力輸出省的角色定位將愈加明顯；位于華中地區(qū)的湖南是可再生能源裝機(jī)占比超過50%、電力電量緊平衡的省份，未來是中國(guó)新增煤電主要的地區(qū)之一；位于華南地區(qū)的海南煤電裝機(jī)較小，地方政府已明確提出禁止新增燃煤發(fā)電項(xiàng)目，未來將成為中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)煤電完全退出的省份之一。第一，不同省份的電力行業(yè)發(fā)展情況存在差異性和相似性。從用電結(jié)構(gòu)來看，山東省和山西省以第二產(chǎn)業(yè)用電為主，二產(chǎn)用電占比高于全國(guó)平均水平約10個(gè)百分點(diǎn)。福建省的用電結(jié)構(gòu)與全國(guó)類似，也以二產(chǎn)用電為主。湖南省和海南省則以第三產(chǎn)業(yè)和居民用電為主，兩者占比約50%，高于全國(guó)平均水平約20個(gè)百分點(diǎn)。從供電結(jié)構(gòu)來看，山西省和山東省的電力結(jié)構(gòu)以煤電為主，同時(shí)可再生能源裝機(jī)發(fā)展迅速，其他類型電源裝機(jī)占比較小。湖南省、福建省、海南省的煤電裝機(jī)占比都低于50%。湖南省的電力裝機(jī)以可再生能源為主，占比達(dá)56.8%。福建省則是水電和核電裝機(jī)大省，非水可再生能源裝第二，不同省份煤電行業(yè)發(fā)展情況存在巨大差異。從裝機(jī)容量和裝機(jī)結(jié)構(gòu)上來看，截至2021年底，典型五個(gè)省份煤電機(jī)組容南和海南，容量最大的是山東省——10636萬千瓦，最少的是海南省——320萬千瓦。從機(jī)組容量等級(jí)占比上看，60萬千瓦級(jí)和百萬千瓦級(jí)機(jī)組容量占比最高的是福建省為76.02%，最低的海南省無60萬千瓦級(jí)和百萬千瓦級(jí)煤電機(jī)組；30萬千瓦級(jí)機(jī)組容量占比最高的是海南省為83.13%，最低的是福建為20.16%；30占比最高的是山東省為18.84%。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目iv＜100MW從服役年齡來看，五省機(jī)組平均服役年限從長(zhǎng)到短排列依次為湖南、海南、山東、福建和山西。截至2021年底，平均服役年限最長(zhǎng)的為湖南14.3年，最短的為山西vClimateChangeandEnergyTransitionProgram＜300MW4342從供電煤耗來看，2021年山西、福建和湖南三省的火電機(jī)組平均供電煤耗分別為316.5克/千瓦時(shí)、304克/千瓦時(shí)、303.8克/千瓦時(shí)，落后于全國(guó)平均水平。山東和海南兩省的火電機(jī)組平均供電煤耗分別為289.4克/千瓦時(shí)和289克/千瓦時(shí)，領(lǐng)先于全國(guó)平均水平。從機(jī)組利用率來看，2021年全國(guó)火電機(jī)組的平均利用小時(shí)數(shù)為4444小時(shí)，平均利用率為51%。福建、山東和海南三省的火電平均利用小時(shí)數(shù)高于全國(guó)平均水平，分別為4877小時(shí)、4553小時(shí)和4510小時(shí)。湖南和山西省的火電平均利用小時(shí)數(shù)低于全國(guó)平均水平，分別為4391小時(shí)和4364小時(shí)[4]。4中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).中國(guó)電力統(tǒng)計(jì)年鑒2022[J].2022氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目vi利用小時(shí)數(shù)利用小時(shí)數(shù)圖4：典型五省火電平均利用小時(shí)數(shù)（2016-2021年）從煤電核準(zhǔn)情況來看，“十三五”時(shí)期，山東省和山西省分別核準(zhǔn)了煤電機(jī)組共計(jì)1580萬千瓦和670萬千瓦，分別位居全國(guó)第三和第六，福建省也核準(zhǔn)了352萬千瓦的viiClimateChangeandEnergyTransitionProgram煤電機(jī)組，湖南省和海南省則基本沒有核準(zhǔn)煤電機(jī)組[5]。由于中央在“十三五”時(shí)期積極推動(dòng)煤電行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤電核準(zhǔn)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。但在2021和2022年，由于“拉閘限電”等事件影響，中國(guó)煤電核準(zhǔn)規(guī)模再次抬頭。作為電力電量緊平衡的湖南在2021年核準(zhǔn)了約560萬千瓦的煤電機(jī)組，排名全國(guó)第一，福建也核準(zhǔn)了約100萬千瓦的煤電機(jī)組，排名全國(guó)第六。2022年前三季度，湖南和福建又分別核準(zhǔn)了約330萬和230萬千瓦的煤電機(jī)組。而電力電量相對(duì)充裕的傳統(tǒng)煤電大省山東和山0第三，不同省份非煤資源的發(fā)展?jié)摿Ω饔胁煌Ｉ綎|省和湖南省是電力輸入大省。山東省除常規(guī)水電之外，擁有較好的核電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)等清潔能源；而湖南省風(fēng)光資源較為匱乏，但本省擁有豐富的水電資源；山西省和福建省是電力輸出省份。山西省的優(yōu)勢(shì)在于豐富的風(fēng)光資源，福建省優(yōu)勢(shì)在于豐富的海上風(fēng)電和核電資源，海南省和山東省類似，包括氣電、核電、可再生在內(nèi)的各種非煤清潔能源都較為豐富。除了供給側(cè)之外，外來電將在山東和湖南省的煤電轉(zhuǎn)型減量發(fā)展中扮演關(guān)鍵作用，需求側(cè)響應(yīng)第四，通過建立電力規(guī)劃模型，計(jì)算得出各省2022年至2035年的煤電合理規(guī)模。按照國(guó)家對(duì)碳達(dá)峰、碳中和的總體部署，課題組優(yōu)先以各省發(fā)布的能源電力規(guī)劃為依據(jù)，包括煤電控制目標(biāo)和可再生能源發(fā)展目標(biāo)等，其次以各省非煤資源發(fā)展?jié)摿捅M可能低碳發(fā)展為前提（煤電為其他資源最大化利用后的補(bǔ)充項(xiàng)），對(duì)各省的電力發(fā)展進(jìn)5綠色和平.獨(dú)家解讀|2020年煤電核準(zhǔn)熱潮不可在“十四五”期間重演[EB/OL].（2021-03-30）/s/GFjolpZ2srp5dknspDKEVw氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目viiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram表1：ClimateChangeandEnergyTransitionProgram（單位：萬千瓦）202120252030203520212025203020352021202520302035168468120014401201552000224060120180240-8002000350010029654484424042442442425057013001540----1301303703701942280055008500803120018002600292296499883343650012500200004511300220042001435431043154339545060080011115018037552606060300040005000550088012522176290085120--305001000200013200700130027101200400270400750150050270570870-4090190463500500500------------1590165016501650949494941063610000100007500232530003000270032085--202120252030203520212025203020351201206001000605001000130021250085013003913917001200----98614032100270021233000450065007359001700270014585000100001600027750090015003010030063080105300500383050006000700010020045095010060012001950-604001000100230350450100300550800104104104104138613501300130073217800730068002870320028002000（單位：萬千瓦）2022105407400290024503202023103907500300026202202024101807650310028001502025100007800320030008520261000077003200300002027100007600310030000202810000750030503000020291000074003000300002030100007300280030000203195007200260029500203290007100240029000203385007000220028500203480006900210028000203575006800200027000氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目x其中，山東合理煤電裝機(jī)規(guī)模在“十四五”時(shí)期小幅下降，到2025-2030年間保持在1億千瓦左右，2030年后有較大的快速壓減空間。山西由于要建設(shè)大規(guī)模外送電基時(shí)期開始逐步下降。福建近期煤電合理規(guī)模維持穩(wěn)定，“十四五”時(shí)期有少量增加，“十五五”時(shí)期以核電和可再生為主的清潔電源持續(xù)增長(zhǎng)，合理煤電裝機(jī)規(guī)模將逐步下未來隨著用電負(fù)荷較快增長(zhǎng)仍需要新建一批煤電機(jī)組進(jìn)行保供，因此“十四五”時(shí)期煤“清潔能源島”和“禁止新建煤電項(xiàng)目”等多重目標(biāo)約束下，煤電將在“十四五”時(shí)期逐步退出。從各省規(guī)劃結(jié)果來看，山東、山西和海南省煤電受電量平衡約束為主，電力平衡約束為輔；福建和湖南省煤電同時(shí)受到電量平衡和電力平衡的強(qiáng)約束，這也體現(xiàn)了第五，根據(jù)電力規(guī)劃結(jié)果，結(jié)合煤電、天然氣發(fā)電排放系數(shù)變化情況，計(jì)算得到典其中，隨著清潔電量替代加速和煤電機(jī)組不斷退出，山東省電力行業(yè)二氧化碳排放量將逐年下降，“十六五”時(shí)期脫碳速度加快；山西省電力行業(yè)二氧化碳排放量先升后降，“十四五”末期達(dá)到峰值，隨后緩慢下降；福建省由于還要新上一部分煤電機(jī)組，因此“十四五”時(shí)期電力行業(yè)二氧化碳排放量逐年上升，2025年前后達(dá)峰，隨后逐步下降；湖南省由于要新增一批煤電機(jī)組緩解電力供應(yīng)緊張形勢(shì)，且天然氣發(fā)電也在逐年增加，因此雖然電力行業(yè)二氧化碳排放量也在“十四五”末期達(dá)峰，但峰值平臺(tái)期較長(zhǎng)，“十六五”后期將加速下降；海南省電力行業(yè)二氧化碳排放量已經(jīng)達(dá)峰，隨著煤電機(jī)組快速退出、氣電機(jī)組基本維持穩(wěn)定，“十五五”時(shí)期及以后電力行業(yè)碳排放量將維持在xiClimateChangeandEnergyTransitionProgram第六，煤電合理規(guī)模差異下，不同時(shí)間階段的根據(jù)煤電機(jī)組的運(yùn)行年份、容量大小、能耗水平、地理位置、電廠屬性及供熱情況等信息，通過新增高效煤電、正常退役、政府贖買、淘汰落后、延壽封存、新增等量替代、“三改聯(lián)動(dòng)”等不同方式給出了煤電機(jī)組不同階段的優(yōu)化決策過程，如表3-表5所示。在2022-2025年五省煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑中，由于保供和調(diào)峰需求，山西、福建和湖南仍需要新增部分高效煤電機(jī)組，山東和海南則要加速落后煤電的退役和淘汰力度，保證煤電減量發(fā)展。同時(shí)，五省根據(jù)各自煤電發(fā)展實(shí)際情況，都需要加快“三改聯(lián)動(dòng)”的步伐；2026-2030年五省煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑中，僅山東和湖南需要各新增1臺(tái)百萬千瓦高效煤電機(jī)組，山西和福建需要加快落后煤電的淘汰步伐，海南省則要在“十五五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)煤電的完全退出。同時(shí)，由于新增風(fēng)光機(jī)組增多，煤電靈活性改造規(guī)模激增；2031-2035年五省煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑中，由于風(fēng)光快速增長(zhǎng)以及碳排放達(dá)峰后的減排需表3：典型五省煤電2022-2025年轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）05803607200-251-20-11-4200000-24-385-81-19-3-211-636479330675-235421721301930772138150019611606869621012521036600343039829000031128026927802025年合理規(guī)模1000078003200300085氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目xii表4：典型五省煤電2026-2030年轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）10000100000000-10-77-600-90-423-394-100-850-500-4000-8543627132912005383016233037373314712119703515218853295101593590006376718024602030年合理規(guī)模100007300280030000表5：典型五省煤電2031-2035年轉(zhuǎn)型優(yōu)化路徑（單位：萬千瓦）000000000000000-2500-500-800-3000-2500-500-800-300049342042013000000013101461021001280146102100000003000002035年合理規(guī)模75006800200027000xiiiClimateChangeandEnergyTransitionProgram第一，通過供給側(cè)優(yōu)化煤電產(chǎn)能，加快清潔能源高效利用。應(yīng)當(dāng)明確在安全保供的前提下，推動(dòng)煤電轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面。平衡好煤電在短期安全保供和中長(zhǎng)期角色轉(zhuǎn)變之間的相關(guān)關(guān)系，避免各地煤電沖動(dòng)無序發(fā)展造成的資產(chǎn)擱淺損失和對(duì)完成碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)造成的不利影響，各地應(yīng)對(duì)新建煤電項(xiàng)目開展充分的必要性和經(jīng)濟(jì)性分析。對(duì)電力供給出現(xiàn)冗余的省份應(yīng)加快進(jìn)行落后煤電機(jī)組有序退出，對(duì)電力供給緊張的省份合理有序布局少量高效靈活煤電，促進(jìn)全國(guó)煤電裝機(jī)在“十四五”末達(dá)到峰值。與此同時(shí)，統(tǒng)籌考慮煤電節(jié)能降耗改造、供熱改造和靈活性改造，實(shí)現(xiàn)“三改”聯(lián)動(dòng)，助力電力系統(tǒng)第二，通過需求側(cè)加速推動(dòng)需求響應(yīng)利用和能效提升。將需求響應(yīng)視為保障電力安全的關(guān)鍵手段，加速推動(dòng)綜合能源服務(wù)和節(jié)能提效，推動(dòng)我國(guó)各省市將需求側(cè)資源納入地方電力系統(tǒng)規(guī)劃。通過有效的電價(jià)機(jī)制和反映資源稀缺性的電力市場(chǎng)，促進(jìn)分布式光伏與風(fēng)電、新型儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車，以及可中斷、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等各類需求側(cè)靈活性資源的有效整合和系統(tǒng)管理，平抑電網(wǎng)峰谷差，滿足電力系統(tǒng)中的尖峰負(fù)荷缺口。提升電力系統(tǒng)安全保障水平的同時(shí)，最大程度地避免新建煤電機(jī)組和輸配電設(shè)施滿足尖峰負(fù)荷所導(dǎo)第三，推進(jìn)電力低碳發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和商業(yè)化運(yùn)作。以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，科學(xué)合理選擇經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行的路線，優(yōu)先發(fā)展大容量、高效率、長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能設(shè)施，加強(qiáng)儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)、單元模塊和控制系統(tǒng)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化步伐，著力構(gòu)建材料生產(chǎn)、設(shè)備制造、儲(chǔ)能集成、運(yùn)行檢測(cè)全產(chǎn)業(yè)鏈。超前布局氫、氨等新型二次能源，逐步健全完善制氫、儲(chǔ)(運(yùn))氫、加氫、用氫全產(chǎn)業(yè)鏈氫能體系，提前介入氨能的研發(fā)和工程應(yīng)用。促CCS/CCUS部署、規(guī)劃和商業(yè)化運(yùn)作的目標(biāo)。第四，通過市場(chǎng)機(jī)制保障煤電機(jī)組轉(zhuǎn)型保供的合理收益。推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，通過電能量?jī)r(jià)格回收煤電機(jī)組的運(yùn)行成本，釋放有效投資信號(hào)，抑制不合理的新建煤電機(jī)組需求，促進(jìn)高效機(jī)組優(yōu)先運(yùn)行發(fā)電，逐步淘汰低效機(jī)組。完善輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償機(jī)制，形成公正透明、競(jìng)爭(zhēng)有序的供需兩側(cè)的市場(chǎng)化輔助服務(wù)共享和分擔(dān)機(jī)制，合理分?jǐn)傒o助服務(wù)費(fèi)用來提高全網(wǎng)輔助服務(wù)能力。推動(dòng)建立容量補(bǔ)償電價(jià)機(jī)制助力煤電企業(yè)回收發(fā)電容量成本，適度保障發(fā)電企業(yè)的積極性來保證電力系統(tǒng)長(zhǎng)期容量充裕性。完善全國(guó)碳市場(chǎng)和可再生能源消納責(zé)任制，以市場(chǎng)化的手段倒逼煤電的轉(zhuǎn)型與退出，提升新能源氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目xiv山東省需要嚴(yán)格遵守煤電裝機(jī)控制目標(biāo)，優(yōu)化存量資源，加速非化石能源發(fā)展以及為確保電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”的目標(biāo)，山東尤其要保持政策定力，確保不再凈增加新的煤電規(guī)模，嚴(yán)格遵守將煤電裝機(jī)控制在1億千瓦的規(guī)劃目標(biāo)，新增用電、用熱需大型LNG接收基地和風(fēng)電光伏開發(fā)基地。充分挖掘各種非化石資源潛力，做到“能建盡建”是山東實(shí)現(xiàn)能源低碳發(fā)展和煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化的基礎(chǔ)?！笆奈濉逼陂g要扎實(shí)落實(shí)省內(nèi)能源、電力規(guī)劃目標(biāo)。“十五五”時(shí)期及之后，進(jìn)一步推動(dòng)海上風(fēng)電、海上光伏、新一同時(shí)，外電入魯規(guī)劃關(guān)乎山東“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。從目前全國(guó)用電形勢(shì)來看，山東地處北方，難以逆能源流分布形勢(shì)從南方引入水電，必須要從內(nèi)蒙、甘肅、山西、陜西等省份引入穩(wěn)定的外來電力。在需求大、選擇面窄的情況下，山東必須要未雨綢繆、提前規(guī)劃，提前與相應(yīng)省份進(jìn)行對(duì)接，避免未來出現(xiàn)與其他省份競(jìng)爭(zhēng)、出現(xiàn)“搶電”的局面。山東省也可以借助豐富的跨區(qū)特高壓輸送通道資源，進(jìn)一步優(yōu)化外電結(jié)構(gòu)、提高首先，山西應(yīng)合理研判保供需求，優(yōu)化現(xiàn)有煤電產(chǎn)能?！笆奈濉逼陂g山西省煤電應(yīng)當(dāng)以保供電為主，加大對(duì)存量煤電的超低排放改造以及靈活性改造力度。充分發(fā)揮山西省煤電優(yōu)勢(shì)，提升省內(nèi)以及外送電力保障能力同時(shí)淘汰落后產(chǎn)能?！笆逦濉睍r(shí)期及在煤電轉(zhuǎn)型同時(shí)，山西應(yīng)推進(jìn)各類能源協(xié)同發(fā)展，特別是作為外送大省要探索煤電與新能源不同階段的良性博弈。山西省作為“能源革命排頭兵”應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)新能源企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，降低土地利用等非技術(shù)成本，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。“十四五”時(shí)期應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合自身優(yōu)質(zhì)資源，推進(jìn)煤電摻燒生物質(zhì)燃料靈活性改造，推廣CCUS改造試點(diǎn)建設(shè)，由高碳向低碳屬性轉(zhuǎn)變。2026-2035年時(shí)期則應(yīng)當(dāng)開始探索利用焦?fàn)t煤氣等氫能資源豐富和低成本優(yōu)勢(shì)，培育氫能優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，以及煤制氫+CCUS、可再生能源制氫等低碳高效技術(shù)。加快推進(jìn)加氫站、氫燃料電池及配件、氫燃料汽車發(fā)展，開展重載汽車“柴轉(zhuǎn)氫”試點(diǎn)。此外，山西省具有良好的外送通道建設(shè)以xvClimateChangeandEnergyTransitionProgram及相對(duì)豐富的風(fēng)光資源稟賦，通過外送清潔電力，才能在最大化保障省內(nèi)清潔能源消納福建省需要利用沿海清潔低碳資源優(yōu)勢(shì)探索能源利用福建省應(yīng)著力構(gòu)建煤、油、氣、核和新能源資源等多輪驅(qū)動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展的能源供應(yīng)體系。特別是作為海上風(fēng)電、核電等清潔能源資源大省，應(yīng)因地制宜發(fā)展可再生能源，推動(dòng)非化石能源消費(fèi)占比的提升，從而加速煤電轉(zhuǎn)型進(jìn)程。福建省應(yīng)加快海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推進(jìn)“光伏+”、微電網(wǎng)、風(fēng)光儲(chǔ)一體化、智慧能源等新能源應(yīng)用新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展。在保證供電充足性的前提下，替代煤電機(jī)組發(fā)電量?！笆奈濉逼陂g，大力推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)聯(lián)動(dòng)，形成完整的運(yùn)行體系雛形；2026-2035年間，加速發(fā)展電力系統(tǒng)各個(gè)環(huán)節(jié)，構(gòu)建更安全、更清潔、聯(lián)系更緊密的電力系統(tǒng)。福建省還應(yīng)出臺(tái)相關(guān)市場(chǎng)政策給予煤電調(diào)峰合理補(bǔ)償，激發(fā)煤電企業(yè)靈活性改造動(dòng)力，推動(dòng)另一方面，福建省電能資源豐富，電源廠址條件優(yōu)越，受核電裝機(jī)快速增長(zhǎng)和用電需求放緩雙重因素影響，福建電網(wǎng)出現(xiàn)較大電力電量富余，除省內(nèi)北電南送外，目前也已初步具備外送能力，近幾年有明顯的擴(kuò)大外送趨勢(shì)，逐漸由電力調(diào)入省份變?yōu)殡娏敵鍪》?。探索福建與華東電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的電力互濟(jì)方式，提升新能源利用水平和能源安全保障水平成為新的發(fā)展方向?！笆奈濉逼陂g，福建省應(yīng)穩(wěn)定省內(nèi)需求，合理規(guī)劃建設(shè)輸電線路，保障自身用電需求；2026-2035年時(shí)期，在保障自身需求的前提下逐漸湖南省需要進(jìn)一步增強(qiáng)電力保供能力，大力發(fā)展為了保證能源供給，湖南省在“十四五”時(shí)期需要嚴(yán)格根據(jù)供需判斷新增必要的高效煤電機(jī)組和加快靈活性改造進(jìn)程，在保障電力充足供應(yīng)的同時(shí)為可再生能源調(diào)峰調(diào)頻起到支撐作用。同時(shí)為了提升電力應(yīng)急能力，湖南應(yīng)按照最大負(fù)荷的一定比例配置應(yīng)急備用電源和調(diào)峰電源，適度提高水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和不可中斷用戶高占比地區(qū)的配置比例，開展系統(tǒng)安全保供評(píng)估，建立煤電拆除報(bào)告制度，符合安全、環(huán)保、能效要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)煤電機(jī)組“關(guān)而不拆”，關(guān)停后作為應(yīng)急備用電源。其次，湖南還應(yīng)大力實(shí)施可再生能源替代。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，推動(dòng)風(fēng)電和光伏發(fā)電大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量、市場(chǎng)化發(fā)展。加快建設(shè)抽水蓄能電站和新型儲(chǔ)能，積極推動(dòng)水電深度挖此外，湖南還應(yīng)擴(kuò)大外電送入規(guī)模。推動(dòng)祁韶直流盡早滿功率運(yùn)行，爭(zhēng)取甘肅送端配套煤電盡快建成投運(yùn)。積極推動(dòng)雅江直流四川送端盡快具備800萬千瓦滿功率送電能力，確保按50%送電能力分電湖南。加快推進(jìn)寧夏至湖南特高壓直流輸電工程。積極推進(jìn)第三回特高壓直流入湘前期工作。研究與廣東電網(wǎng)通過背靠背直流方式加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，推氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目xvi動(dòng)湖南電網(wǎng)由國(guó)網(wǎng)末端轉(zhuǎn)為國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)互濟(jì)運(yùn)行的“橋頭堡”。同時(shí)，需要加快構(gòu)筑形成華中電網(wǎng)“日”字型主網(wǎng)架，顯著提升湖南、湖北省間電力交換能力，提前部署其他海上風(fēng)電和核電是海南省滿足能源需求的重要依仗，在充分考慮生態(tài)、景觀和國(guó)家安全等因素的基礎(chǔ)上，應(yīng)大力開發(fā)海上風(fēng)電，穩(wěn)步推進(jìn)核電建設(shè)，推動(dòng)煤電盡快退出。立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，找準(zhǔn)氣電定位，不過度依賴氣電滿足近中期用電需求，充分發(fā)揮存量氣電優(yōu)合理布局開發(fā)分布式能源，就近滿足部分本地負(fù)荷。推動(dòng)海南“十四五”期間打造新型電力系統(tǒng)省級(jí)示范省，至2035年，能源清潔轉(zhuǎn)型基本實(shí)現(xiàn)，清潔能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)海南還應(yīng)推動(dòng)成為全國(guó)微電網(wǎng)試點(diǎn)示范省份，形成微電網(wǎng)的新興投資模式、商業(yè)模式和運(yùn)維模式。微電網(wǎng)由分布式新能源、電動(dòng)汽車、新型儲(chǔ)能、小型氣電等組成，其作為一個(gè)自平衡的單元，能夠因地制宜地為樓宇、小區(qū)等民用用戶以及工業(yè)用戶進(jìn)行電、熱、氣三聯(lián)供和開展綜合能源服務(wù)，并作為一個(gè)整體發(fā)揮需求響應(yīng)的作用參與地區(qū)的輔助服務(wù)市場(chǎng)，提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，全力支持大電網(wǎng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行。“隔墻售電”在微電網(wǎng)地區(qū)順利開展，分布式能源項(xiàng)目可通過微電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的能源消費(fèi)者，而不是必須先低價(jià)xviiClimateChangeandEnergyTransitionProgram電力行業(yè)作為我國(guó)碳排放總量最大的單一行業(yè)，占全國(guó)碳排放比重超過40%。國(guó)務(wù)院于2021年10月印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出要嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，新建機(jī)組煤耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能升級(jí)和靈活性改造，積極推進(jìn)供熱改造，推動(dòng)煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。此后國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局又聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展全國(guó)煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》，強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步提升煤電機(jī)組清潔高效靈活性水平，促進(jìn)電力行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型，助力全國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。兩份文件為中國(guó)未來煤電的發(fā)展指明了自2014年煤電核準(zhǔn)權(quán)限下放后，省級(jí)政府能源管理部門成為國(guó)家電力政策落實(shí)和項(xiàng)目決策的核心。推動(dòng)地方省份的煤電轉(zhuǎn)型和優(yōu)化將積極踐行國(guó)家嚴(yán)控煤電發(fā)展的總體山東省是全國(guó)第一大煤電裝機(jī)大省和第三大經(jīng)濟(jì)大省。山東省是全國(guó)唯一一個(gè)煤電裝機(jī)過億的省份（2021年達(dá)1.06億千瓦），占全國(guó)煤電總裝機(jī)的比重約10%，其中約三分之一是自備電廠機(jī)組。山東省“一煤獨(dú)大”的能源電力結(jié)構(gòu)以及其龐大的高耗能、高污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致其是我國(guó)二氧化碳排放總量最大的省份，碳排放總量同樣約占全國(guó)的10%。在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰與碳中和、推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換等目標(biāo)的約束下，山東背負(fù)著巨目前，山東省一方面提出嚴(yán)格利用環(huán)保、安全、技術(shù)、能耗、效益標(biāo)準(zhǔn)，積極實(shí)施煤電低質(zhì)低效產(chǎn)能退出行動(dòng)。山東計(jì)劃在2025年和2030年都將煤電控制1億千瓦左右，并持續(xù)提高煤電的靈活調(diào)節(jié)能力和應(yīng)急備用能力。目前，山東省擁有全國(guó)最大的光伏裝機(jī)，總量超過3300萬千瓦，負(fù)荷愈加呈現(xiàn)“鴨型曲線”，對(duì)電力系統(tǒng)的向上和向下爬坡能力提出的嚴(yán)苛要求，山東省龐大的煤電機(jī)組是近中期系統(tǒng)靈活性的提供主體。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目1另一方面，山東省正積極實(shí)施可再生能源的倍增行動(dòng)，加快推動(dòng)清潔能源成為電力增量主體。山東省人民政府于2022年6月下發(fā)的《山東電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和《能源保障網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》與之前下發(fā)的《山東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》和《山東省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》相比，進(jìn)一步提高了可再生能源發(fā)展目標(biāo)。到2025年，山東計(jì)劃將光伏、風(fēng)電裝機(jī)分別提升到6500萬和2800萬千瓦；到2030年，進(jìn)一步提升到1.25億千瓦和5500萬千瓦。與此同時(shí)，山東提出切實(shí)發(fā)揮煤電的托底保供作用，到2025年力爭(zhēng)建成投產(chǎn)大型煤電機(jī)組1000萬千瓦以上。假若這些機(jī)組全部或大部分為凈新增機(jī)組，那么山東將無法完成將煤電裝機(jī)控制在1億千瓦左右的目標(biāo)。因此，積極推動(dòng)山東煤電的轉(zhuǎn)型優(yōu)化發(fā)展不僅在近中期將加快推動(dòng)落后煤電退出、轉(zhuǎn)變煤電的角色定位、支持山東省可再生能源的高速發(fā)展，還能在中遠(yuǎn)期助力山東省盡快完成“三個(gè)三分之一”的電力發(fā)展目標(biāo)，即未來山東的電力供給由目前的以省內(nèi)煤電為主改為三分之一來源于“外電入魯”、三山西省是中國(guó)煤電裝機(jī)第四大省，裝機(jī)總量超過7000萬千瓦，作為傳統(tǒng)的能源供應(yīng)基地，肩負(fù)著保障國(guó)家能源安全的責(zé)任使命。新中國(guó)成立以來，山西省累計(jì)生產(chǎn)煤炭超210億噸，占全國(guó)產(chǎn)量1/4以上，其中70%外調(diào)，覆蓋全國(guó)2/3以上省份，凈轉(zhuǎn)出電量1.47萬億千瓦時(shí)，為全國(guó)建設(shè)提供了強(qiáng)大的能源支撐[1]。在碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的約束下，作為全國(guó)“能源革命排頭兵”的山西承擔(dān)著電力清潔轉(zhuǎn)型和電力外送保供的雙重任務(wù)。如何利用好本省優(yōu)質(zhì)的能源稟賦協(xié)同推進(jìn)清潔化轉(zhuǎn)型與提升外送供應(yīng)能力是當(dāng)前山西省電力行業(yè)發(fā)展亟待解決的重要問題。目前山西省本地用電需求增長(zhǎng)疲軟，電力供給能力存在較大的冗余，煤電利用率低于全國(guó)平均水平，煤電產(chǎn)能出現(xiàn)過剩風(fēng)險(xiǎn)。伴隨著山西省可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)，其出力波動(dòng)性、不穩(wěn)定性對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行為了加速電力清潔轉(zhuǎn)型和立足電力外送基地的戰(zhàn)略地位，山西正積極推動(dòng)可再生能源的規(guī)?；l(fā)展和煤電的角色轉(zhuǎn)變。山西省能源局于2022年10月出臺(tái)的《山西省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出到2025年風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別達(dá)到3000萬千瓦和5000萬千瓦左右，實(shí)現(xiàn)新能源和清潔能源裝機(jī)容量占比達(dá)到50%。山西省人民政府于2021年4月下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)山西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的通知》也強(qiáng)調(diào)要適應(yīng)煤電從主體電源逐步向基礎(chǔ)性電源轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，探索大容量、高參數(shù)先進(jìn)煤電項(xiàng)目與風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能項(xiàng)目一體化布局，實(shí)施多能互補(bǔ)和深1人民網(wǎng).支持山西由傳統(tǒng)能源大省向新型綜合能源大省轉(zhuǎn)型示范[EB/OL].（2022-03-07）./n2/2022/0307/c189130-35162365.html2ClimateChangeandEnergyTransitionProgram山西省目前并未出臺(tái)官方的煤電發(fā)展控制目標(biāo)，但《山西省煤電項(xiàng)目“上大壓小”實(shí)施方案》提出要進(jìn)一步優(yōu)化煤電布局和結(jié)構(gòu)，推進(jìn)煤電項(xiàng)目“上大壓小”，有序關(guān)停淘汰落后煤電機(jī)組，實(shí)現(xiàn)煤電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來加速山西省煤電的轉(zhuǎn)型優(yōu)化發(fā)展，對(duì)嚴(yán)控全省煤電裝機(jī)總量，提升清潔電力外送水平，成為華北、華中、華東三大區(qū)域電福建省現(xiàn)階段電力行業(yè)發(fā)展情況與全國(guó)相似，可用資源種類齊全，發(fā)電結(jié)構(gòu)與全國(guó)相近，用電需求增長(zhǎng)水平也與全國(guó)幾乎持平。截至2021年底，福建省煤電總裝機(jī)接近3000萬千瓦，占全省電力總裝機(jī)比重的42%，煤電全年發(fā)電量占比接近60%。由于福建省徑流式水電、風(fēng)電等不穩(wěn)定性電源大量存在，加之千萬千瓦級(jí)別的核電裝機(jī)，電力系統(tǒng)的靈活性需求較大，然而福建省的靈活調(diào)節(jié)資源建設(shè)相對(duì)滯后，煤電機(jī)組當(dāng)前承擔(dān)了系統(tǒng)穩(wěn)定保障作用。隨著海上風(fēng)電的快速發(fā)展、核電裝機(jī)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，未來電為了提高電力系統(tǒng)的靈活性、支撐可再生能源發(fā)展，以及解決局部地區(qū)電力供應(yīng)出現(xiàn)的臨時(shí)性、短期性缺口，福建省計(jì)劃進(jìn)一步增加煤電裝機(jī)，并組織實(shí)施煤電機(jī)組升級(jí)改造，推進(jìn)煤電清潔、高效、靈活、低碳、智能化高質(zhì)量發(fā)展。福建省人民政府于2022年5月下發(fā)的《福建省“十四五”能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中提出按需有序推動(dòng)神化羅源電廠、華電可門三期、泉惠熱電建設(shè)，并加快泉惠熱電第二臺(tái)機(jī)組、古雷熱電、江陰熱電前期工作的開展，總量約800萬千瓦。然而，隨著福建省電力需求增長(zhǎng)漸顯疲態(tài)和海上風(fēng)電、核電規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，煤電正逐漸失去承擔(dān)基本負(fù)荷的地位，面臨著較大的資產(chǎn)擱淺風(fēng)險(xiǎn)。福建省電力發(fā)展在全國(guó)極具代表性，積極開展煤電的轉(zhuǎn)型優(yōu)化不僅將提升電力系統(tǒng)靈活性，避免煤電裝機(jī)過剩的不利局面，還將作為典型省級(jí)樣板，其煤電的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型策略與路徑將對(duì)全國(guó)構(gòu)建安湖南省水電資源豐富，可再生能源發(fā)展水平較高，2021年湖南省可再生能源裝機(jī)占比和發(fā)電占比分別超過55%和40%，煤電裝機(jī)約2300萬千瓦。湖南省電力需求增長(zhǎng)旺盛，負(fù)荷峰谷差接近60%，位居全國(guó)第一，火電負(fù)荷比為0.6，在中部六省中最氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目低，是中國(guó)典型的電力電量緊平衡省份，電力保供壓力大[2]。過去因?yàn)槿狈﹄娒汗?yīng)保障，湖南通過積極引入外電和發(fā)展本地可再生能源的方式來滿足不斷增加的電力需求。但在年設(shè)計(jì)輸送能力2億噸煤炭的浩吉運(yùn)煤專線開通后，“兩湖一江”（湖南、湖北、江西）地區(qū)煤炭資源供應(yīng)得到了保障。為了保證能源供給，湖南在“十四五”規(guī)劃綱要中布局了8個(gè)火電項(xiàng)目和大力推進(jìn)煤電靈活性改造，希望一方面通過新增煤電實(shí)現(xiàn)電力充足供應(yīng)，另一方面通過煤電靈活性改造發(fā)揮為可再生能源調(diào)峰調(diào)頻的支撐作用。2021年，湖南省核準(zhǔn)了約600萬千瓦的煤電機(jī)組，位居全國(guó)第一。由此可見，湖南省將成為為了強(qiáng)化電力保供和支撐高比例可再生能源消納，湖南省人民政府于2022年5月下發(fā)的《湖南省電力支撐能力提升行動(dòng)方案（2022-2025年）》強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)通過夯實(shí)保障性電源基礎(chǔ)、擴(kuò)大外電送入規(guī)模、加快建設(shè)抽水蓄能電站這三大措施提升電力支撐能力。湖南省提出要充分發(fā)揮煤電兜底作用，在2023年底前實(shí)現(xiàn)華電平江電廠、國(guó)能岳陽(yáng)電廠的投產(chǎn)，并加快建設(shè)長(zhǎng)安益陽(yáng)電廠、大唐華銀株洲電廠、陜煤石門電廠3個(gè)煤電項(xiàng)目。湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)于2022年10月下發(fā)的《湖南省推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型做好碳達(dá)峰工作的實(shí)施方案》再次強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮煤電的兜底保供作用。到2025年，全省支撐性煤電裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到3000萬千瓦。在湖南省積極開展煤電轉(zhuǎn)型優(yōu)化工作一方面將提升電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力，推進(jìn)可再生能源大規(guī)模、高比例、市場(chǎng)化、高質(zhì)量發(fā)展，率先在全國(guó)打造以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，為全國(guó)其他省份提供有效的借鑒意義。另一方面將抑制煤電的無序擴(kuò)張勢(shì)頭，做好湖南省新建煤電裝機(jī)的必要性評(píng)估，充分發(fā)揮煤電兜底保供作用的同時(shí)，嚴(yán)控海南省是我國(guó)第一個(gè)生態(tài)示范省，始終保有全國(guó)領(lǐng)先的水質(zhì)、空氣質(zhì)量和森林覆蓋率，擁有豐富的熱帶環(huán)境資源和旅游資源，并坐擁得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。海南省電力需求基數(shù)小，電力供應(yīng)主要依靠煤電，但新能源發(fā)電和核電廠址資源豐富，電力系統(tǒng)清潔轉(zhuǎn)型難度相對(duì)較低。截至2021年底，海南省共有12臺(tái)煤電機(jī)組，總量約320萬千瓦。海南省目前正積極響應(yīng)國(guó)家碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)，海南省人民政府于2022年8月下發(fā)建設(shè)安全高效清潔能源島，力爭(zhēng)到2025年將非化石能源發(fā)電裝機(jī)和非化石能源消費(fèi)占比分別提高到55%和22%以上，到2030年進(jìn)一步提高到75%和54%左右。為了加快建設(shè)清潔能源島，《海南省深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》、《海南省“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等多份文件提出禁止新增煤電項(xiàng)目，支持自備電廠轉(zhuǎn)2湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)等.湖南省能源發(fā)展報(bào)告2020[R].20214ClimateChangeandEnergyTransitionProgram為公用電廠。目前海南省煤電機(jī)組的調(diào)節(jié)能力較弱，且需求側(cè)負(fù)荷峰谷差不斷提高，電力安全供應(yīng)難度增大。加速海南省煤電的優(yōu)化轉(zhuǎn)型能在近期釋放煤電機(jī)組的調(diào)節(jié)能力，為電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行做出貢獻(xiàn)，在中期能加速煤電的淘汰力度，推動(dòng)海南省成為我氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目5山東省是全國(guó)人口第二大省和第三經(jīng)濟(jì)大省，同時(shí)也是我國(guó)用電需求大省，2021全社會(huì)用電量達(dá)7383億千瓦時(shí)，排名全國(guó)第二，僅次于廣東，比德國(guó)的總用電量還高近2000億千瓦時(shí)，單獨(dú)看可位居全球第六。福建省、山西省、湖南省用電需求較小，處于全國(guó)中游水平，2021年全社會(huì)用電量分別為2837億千瓦時(shí)、2608億千瓦時(shí)、2155億千瓦時(shí)，相當(dāng)于英國(guó)、澳大利亞和波蘭的用電水平。海南省用電需求小，2021年全社會(huì)用電量?jī)H405億千瓦時(shí)，位居全國(guó)倒數(shù)第二，僅高于西藏?！笆濉睍r(shí)期五省全社會(huì)用電需求年均增速都在6%左右，略高于5.7%的全國(guó)平均水平[3]。最大負(fù)荷方面，五省中山東省最大負(fù)荷最高，2021年最大負(fù)荷達(dá)8862億千瓦，相當(dāng)于福建省（4662億千瓦）、湖南?。?150億千瓦）、山西?。?821億千瓦）的兩倍，海南省最大負(fù)荷較小，僅為648億千瓦?！笆濉睍r(shí)期山西、海南兩省最大負(fù)荷年均增速最3中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).中國(guó)電力統(tǒng)計(jì)年鑒2022[J].20226ClimateChangeandEnergyTransitionProgram全社會(huì)用電量（億千瓦時(shí)）全社會(huì)用電量（億千瓦時(shí)）8000750070006500600055005000450040003500300025002000150010005000海南海南GDP（萬億元）0.6502.0004.0006.0008.310省份名稱福建海南湖南山東山西0100020003000400050006000700080009000最大負(fù)荷（億千瓦）從人均用電量來看，2021年山西省、山東省、福建省人均用電量高于全國(guó)平均水平，分別為7483千瓦時(shí)、7261千瓦時(shí)、6796千瓦時(shí)。海南省和湖南省的人均用電量低于全國(guó)平均水平，分別為3991千瓦時(shí)和3248千瓦時(shí)。湖南人均用電量位居全國(guó)倒數(shù)第二，僅高于西藏，未來有較大發(fā)展空間。從人均生活用電量來看，福建在五省中排名第一，為1272千瓦時(shí)，其次是湖南和海南，分別為869千瓦時(shí)和801千瓦時(shí)，山東省和山西省的人均生活用電量顯著低于全國(guó)平均水平（835千瓦時(shí)），分別只有768千瓦時(shí)和719千瓦時(shí)，這也體現(xiàn)了兩省工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)[3]。氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目71.6%1.0%36.0%1.6%1.0%36.0%0資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、OurWorldInData從用電結(jié)構(gòu)來看，山西省和山東省第二產(chǎn)業(yè)用電量大，分別占總用電量的76.8%和76.6%，高于全國(guó)平均水平；福建省和湖南省第二產(chǎn)業(yè)用電比重分別為63.9%和52.8%，較低于全國(guó)平均水平；海南省第二產(chǎn)業(yè)用電量小，占比僅為39.0%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平[3]。五省中海南第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量占比超過50%，湖南省也接近50%，遠(yuǎn)超福建省、山西省和山東省，這也說明了湖南和海南兩省的工業(yè)發(fā)展水平相對(duì)第一產(chǎn)業(yè)用電量第二產(chǎn)業(yè)用電量第三產(chǎn)業(yè)用電量居民用電量8ClimateChangeandEnergyTransitionProgram山西省、山東省以重工業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也使得其單位GDP電耗高于全國(guó)平均水平。2021年山西省、山東省單位GDP電耗分別為1154千瓦時(shí)/萬元和888千瓦時(shí)/萬元。海南省、福建省、湖南省的單位GDP電耗較小，分別為623千瓦時(shí)/千瓦時(shí)/萬元和467千瓦時(shí)/萬元。電力消費(fèi)彈性系數(shù)能夠反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)進(jìn)步水平。“十三五”期間，五省中只有山東省的電力消費(fèi)增速高于GDP增速，電力消果，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)于能源驅(qū)動(dòng)的依賴性仍較強(qiáng)。湖南省和山西省的電力消費(fèi)彈性系數(shù)分別為0.81和0.72，也高于全國(guó)0.71的平均水平，未來能源利用效率仍有進(jìn)一步提升的空間。海南省、福建省的電力消費(fèi)彈性系數(shù)低于全國(guó)的平均水平，分別為0.68和0.59，0氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目9五省的電力裝機(jī)總量和結(jié)構(gòu)存在巨大差異。從裝機(jī)總量來看，山東省和山西省作為電力需求大省和電力輸出大省，電力裝機(jī)較大。2021年電力總裝機(jī)分別達(dá)1.7億千瓦和1.1億千瓦，位居全國(guó)第一和第七。福建省和湖南省的電力總裝機(jī)分別為6983萬千瓦和5413萬千瓦，位居全國(guó)中下游水平，海南省電力總裝機(jī)較小，為從裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，山西省和山東省的電力結(jié)構(gòu)以煤電為主，同時(shí)可再生能源裝機(jī)發(fā)展迅速，其他類型電源裝機(jī)占比小。2021年，山東省和山西省的煤電裝機(jī)分別達(dá)1.06億千瓦和7321萬千瓦，占比分別達(dá)61.4%和64.6%，遠(yuǎn)高于國(guó)家46.7%的平均水平。山東省和山西省都是我國(guó)可再生能源裝機(jī)大省，山東省光伏和風(fēng)電裝機(jī)分別為3343萬千瓦和1942萬千瓦，位居全國(guó)第一和第六。山西省光伏和風(fēng)電裝機(jī)分別為1458萬千瓦和2123萬千瓦，位居全國(guó)第八和第五。光伏與風(fēng)電的裝機(jī)占比在兩省都超過了30%，高于國(guó)家26.7%的平均水平。10ClimateChangeandEnergyTransitionProgram18.7%18.7%湖南、福建、海南三省的煤電裝機(jī)都低于50%。湖南省的電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)以可再生能源為主，2021年湖南水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)裝機(jī)分別為1710萬千瓦、803萬千瓦、451萬千瓦和111萬千瓦，占比總共達(dá)56.8%。煤電裝機(jī)2325萬千瓦，占比43.0%。福建省是水電和核電裝機(jī)大省，非化石能源裝機(jī)占比超過50%。2021年福建省水電和核電裝機(jī)分別達(dá)1506萬千瓦和986萬千瓦，與煤電裝機(jī)總量相當(dāng)（2870萬千瓦）。福建省的核電裝機(jī)排名全國(guó)第二，僅次于廣東。福建省可再生能源裝機(jī)以水電為主，風(fēng)光發(fā)展規(guī)模較小。海南省各種電源裝機(jī)占比較為均勻，煤電裝機(jī)占比在五省中最小，僅為30.7%。海南省有相當(dāng)規(guī)模的天然氣發(fā)電，在五省中氣電占比最高，達(dá)12ClimateChangeandEnergyTransitionProgram從發(fā)電量結(jié)構(gòu)來看，山東、山西、福建和湖南四省煤電的發(fā)電量都超過50%，都未擺脫以煤為主的發(fā)電量結(jié)構(gòu)。山西、山東呈現(xiàn)兩頭獨(dú)大，煤電發(fā)電量占比遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平，都約80%。與此同時(shí)，非水可再生能源發(fā)電量占比同樣高于全國(guó)，反映了兩省波動(dòng)性風(fēng)光發(fā)電的發(fā)展水平較高。福建和海南兩省的發(fā)電結(jié)構(gòu)以煤電和核電為主，核電的發(fā)電量占比都超過了25%，非水可再生能源滲透率則較低，都低于5%。湖南省在五省中可再生能源發(fā)電量占比最高，達(dá)45.8%，這主要由于湖南省有良好的水電資源，水電全國(guó)60.1%4.9%29.7%13.7%山東78.9%3.2%14.7%14.5%山西81.9%0%18.1%17.1%福建53.8%27.7%11.4%4.9%湖南53.4%0%45.8%13.6%海南45.7%26.9%5.5%3.0%氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目13山西省和福建省是電力輸出省份。截至2021年底，山西電網(wǎng)擁有“三交一直”四條特高壓外送線路以及12回500千伏交流線路，電力外送能力達(dá)到3830萬千瓦，承擔(dān)著向京津冀、華東和華中等區(qū)域輸送電能的任務(wù)，“十三五”期間累計(jì)凈輸出電量4460億千瓦時(shí)。福建省已經(jīng)建成以1000千伏特高壓電網(wǎng)為核心、500千伏超高壓為主干網(wǎng)架的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，“十三五”期間累計(jì)凈輸出電量581結(jié)構(gòu)仍在不斷完善中，福建電源分布與用電需求呈逆向分布，隨著南部負(fù)荷增長(zhǎng)和北部規(guī)劃電源投產(chǎn)，北電南送規(guī)模將進(jìn)一步加大。2022年福州—廈門1000千伏特高壓交流工程和漳州常山220千伏輸變電等工程相繼開工，將不斷強(qiáng)化地區(qū)電網(wǎng)主網(wǎng)架，持續(xù)提高電網(wǎng)能源配置能力。福建省北電南送工程建成后，福建的主網(wǎng)架將形成堅(jiān)強(qiáng)的“四縱三橫”結(jié)構(gòu)，有效提升沿海地區(qū)供電能力和供電可靠性，解決福建中西部現(xiàn)有網(wǎng)架薄弱（單位：億千瓦時(shí)）201688.74802.07-713.336.3342.36-36.032017159.57934.48-774.912.4975.34-72.852018179.071106.17-927.101.3149.36-148.062019273.881265.21-991.331.25171.86-170.612020312.421366.04-1053.621.5154.98-153.48山東省、湖南省和海南省是電力輸入省份。截至2021年底，山東省“五交三直”特高壓建設(shè)全部完成，外電接收能力可達(dá)3000萬千瓦以上。山東省已建成以特高壓“五交三直”為支點(diǎn)、500千伏密集環(huán)網(wǎng)為核心、地區(qū)220千伏骨干網(wǎng)架為支撐的交直流混聯(lián)大電網(wǎng)。六回1000千伏交流線路、兩條±800千伏直流線路、一條±660千伏直流線路和四回500千伏線路，從東北電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和華北主網(wǎng)接受外部電力，為網(wǎng)成為地區(qū)供電系統(tǒng)的主網(wǎng)架。全網(wǎng)整體輸電潮流呈“南北互濟(jì)、西電東送”之勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)傳輸能力較強(qiáng)，電網(wǎng)阻塞相對(duì)較輕。作為能源資源匱乏地區(qū)之一的湖南省也積極引入外電，已經(jīng)建成了祁韶±800千伏直流特高壓和南昌-長(zhǎng)沙1000千伏交流特高壓。荊14ClimateChangeandEnergyTransitionProgram門至長(zhǎng)沙1000千伏特高壓交流線路工程是湖南第三條跨省特高壓大通道工程，該線路于2022年10月全線竣工。線路建成后使華中電網(wǎng)形成“日”字型主網(wǎng)架，顯著提升了長(zhǎng)期以來，海南省電網(wǎng)網(wǎng)架相對(duì)薄弱，通道裕度小，不利于核電、集中式新能源基地發(fā)展和全省能源互聯(lián)互通?！笆濉逼陂g，海南共投資約286億元建設(shè)海南電網(wǎng)，省內(nèi)已建成220千伏“目”字型雙環(huán)網(wǎng)主網(wǎng)架，并通過雙回500千伏（120萬千瓦）海底（單位：億千瓦時(shí)）2016292.570.00292.57254.5492.53162.010.480.94-0.462017586.152.28583.87318.2376.68241.550.230.76-0.532018719.5611.99707.57385.1373.28311.852.190.891.302019934.17.28926.82399.5985.76313.8310.250.519.74202011607.061152.94497.7472.85424.8910.040.739.31從輸送電量情況上看，隨著特高壓通道的建設(shè)，跨區(qū)跨省輸電能力持續(xù)提高，交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，一定程度緩解了區(qū)域資源與電力負(fù)荷不平衡的矛盾。輸出省份中，2021年山西省凈外送電量達(dá)到1235億千瓦時(shí)，比上年增長(zhǎng)17%；福建省應(yīng)受到電力供應(yīng)出現(xiàn)的臨時(shí)短期性缺口，9月后限制外送，2021年全省外送電量不足100億千瓦時(shí)。輸入省份中，2021年山東接納省外來電1187.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%，有效替代省內(nèi)煤炭消費(fèi)近5000萬噸。通過國(guó)家能源局公布的2021年直流特高壓線路輸電情況來看，昭沂直流和魯固直流輸送的可再生電量占比分別為33.7%和38%，可見特高壓線路的可再生輸電比例還有很高的提升空間；2021年湖南省購(gòu)入外來電量401.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.6%，其中通過祁韶直流購(gòu)入電量270.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)28.0%。海南省在氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目15直流投運(yùn)昭沂直流2018±8001000內(nèi)蒙古山東-直流投運(yùn)魯固直流2017±8001000內(nèi)蒙古山東-直流投運(yùn)銀東直流2012±660400寧夏山東-直流投運(yùn)祁韶直流2017±800800甘肅湖南-直流投運(yùn)雁淮直流2017±800800山西江蘇-直流投運(yùn)閩粵聯(lián)網(wǎng)工程2022±500200福建廣東-直流規(guī)劃隴東-山東線路-直流規(guī)劃寧夏-湖南線路-±800800寧夏湖南-交流投運(yùn)南昌-長(zhǎng)沙線路20211000-江西湖南江西-湖南交流投運(yùn)浙北-福州線路20141000-浙江福16ClimateChangeandEnergyTransitionProgram市場(chǎng)交易規(guī)模方面，2021年山東、山西、福建、湖南、海南電力直接交易規(guī)模分別達(dá)2208億千瓦時(shí)、1567億千瓦時(shí)、1224億千瓦時(shí)、693億千瓦時(shí)、44億千瓦時(shí)，分別占各省全社會(huì)用電量的29.9%、60.1%、43.1%、32.2%、10.9%[4]。山東省電力交易規(guī)模位居全國(guó)第三，僅次于江蘇和廣東。山西、福建的電力交易規(guī)模也位居全國(guó)前列。市場(chǎng)建設(shè)方面，山東省、山西省和福建省歸屬于我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)早期八大試點(diǎn)省份。其中，山東省截止2022年10月底，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)不間斷長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行超過300天，累元/千瓦時(shí)，較燃煤發(fā)電基準(zhǔn)電價(jià)上浮19.96%[5]。山西省和福建省也相繼成為實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)不間斷運(yùn)行的省份，山西省在2021年1-3月中長(zhǎng)期交易模式下，用電側(cè)累計(jì)結(jié)算中長(zhǎng)期合約電量321.39億千瓦時(shí)，實(shí)際用電量328.24億千瓦時(shí)，占比102.13%，結(jié)算均價(jià)271.55元/兆瓦時(shí)；4-12月在現(xiàn)貨運(yùn)行模式下，用電側(cè)累計(jì)結(jié)算中長(zhǎng)期合約電量1007.78億千瓦時(shí)，實(shí)際用電量1010.35億千瓦時(shí)，占比/兆瓦時(shí)，有效推進(jìn)了電力市場(chǎng)建設(shè)[6]。福建省于2021年10月在貫徹落實(shí)國(guó)家發(fā)改委實(shí)施燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革后首次開展月度集中競(jìng)價(jià)交易，15家燃煤發(fā)電企業(yè)、48家售電公司和76家批發(fā)用戶參與交易，成交電量為76.72億千瓦時(shí)，統(tǒng)一邊際出清4中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì).中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告2022[R].20225大眾日?qǐng)?bào).山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)長(zhǎng)周期結(jié)算試運(yùn)行成效顯著[EB/OL].(2022-11-16)./dzrb/content/20221116/Articel13003MT.htm6山西電力交易中心.2021年度山西電力市場(chǎng)信息[EB/OL].(2022-01-25)./s/TSHm5NlOLgd9RqkGpNWJlw7福建省工信廳.深化煤電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革福建首次完成月度集中競(jìng)價(jià)交易[EB/OL].(2021-10-29)./s?id=1714963202921419465&wfr=spider&for=pc氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目17輔助服務(wù)市場(chǎng)方面，各省在近些年來陸續(xù)修訂和完善了輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，主要表現(xiàn)為擴(kuò)大輔助服務(wù)的參與主體、增加輔助服務(wù)品種、優(yōu)化補(bǔ)償機(jī)制和成本分?jǐn)倷C(jī)制等。例如，山東省建立了容量補(bǔ)償電價(jià)，基準(zhǔn)價(jià)為99.1元/兆瓦時(shí)，并根據(jù)發(fā)電能力是否充裕通過相關(guān)系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。為了支持新型儲(chǔ)能的發(fā)展，山東省給予儲(chǔ)能項(xiàng)目2倍標(biāo)準(zhǔn)的容量補(bǔ)償；山西省2022年8月進(jìn)一步提高了調(diào)頻價(jià)格。山西省將中午低谷時(shí)段和晚高峰時(shí)段的價(jià)格范圍從原先的5-15元/兆瓦時(shí)調(diào)整為了10-30元/兆瓦時(shí)。福建省于2022年4月下發(fā)的《福建省電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則（試行）》，加大了對(duì)火電機(jī)組深度調(diào)峰、啟停調(diào)峰的補(bǔ)償力度，并增設(shè)了深度調(diào)峰容量市場(chǎng)交易品種，建立了用戶參與輔助服務(wù)的機(jī)制等；湖南省由于電力供應(yīng)緊張，在積極調(diào)整優(yōu)化調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)和推進(jìn)調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)化上做了很多努力，調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行一年來，湖南電網(wǎng)光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)全額消納，風(fēng)電利用率達(dá)到98.9%，同比提升4.4%，水電利用率99.96%，同比提升0.8%，落實(shí)了國(guó)家清潔能源消納要求。2021年，湖南省全年調(diào)峰服務(wù)市場(chǎng)主體獲得凈服務(wù)費(fèi)3.4億元左右，火電企業(yè)通過挖潛增效，最大調(diào)峰能力增加160萬千瓦[8]。海南省電力市場(chǎng)建設(shè)起步相對(duì)較晚，目前正在積極參與南方區(qū)域統(tǒng)一市在電價(jià)方面，湖南省和海南省燃煤發(fā)電的基準(zhǔn)價(jià)分別為0.45元/千瓦時(shí)和0.4298元/千瓦時(shí)，分別位居全國(guó)第二和第三，僅次于廣東。山東省和福建省的燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)分別為0.3949元/千瓦時(shí)和0.3932元/千瓦時(shí)，也高于全國(guó)0.3739元/千瓦時(shí)的平均水平。山西省的燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)較低，僅為0.3320元/千瓦時(shí)。在中央于2021年8湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)等.湖南省能源發(fā)展報(bào)告2021[R].18ClimateChangeandEnergyTransitionProgram10月下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》之后，燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)全面放開，各地將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由之前的上浮不超過10%、下浮不超過15%的原則擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上上浮20%限制，電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度在2021年7月中央下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》和10月下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》之后，五省進(jìn)一步完善峰谷電價(jià)機(jī)制，合理確定峰谷電價(jià)價(jià)格，積極推動(dòng)工商業(yè)用戶都進(jìn)入市場(chǎng)，取消工商業(yè)目錄電價(jià)，伏工商業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，海南省在五省中峰谷價(jià)差最大，達(dá)1.04元/千瓦時(shí)，排元/千瓦時(shí)，位居全國(guó)前列。福建省和海南省的峰谷價(jià)差較低，分別為0.65元/千瓦時(shí)和0.56元/千瓦時(shí)。工商業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格（平時(shí)段）海南省和湖南省價(jià)格較高，2022年1月-11月的平均價(jià)格分別為0.51元/千瓦時(shí)和0.48元/千瓦時(shí)，其次是福建、山西和山東，分別為0.44元/千瓦時(shí)、0.39元/千瓦時(shí)和0.38元/千瓦時(shí)[9]。9北極星售電網(wǎng).最新|2022年11月全國(guó)各地電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格公布（附電價(jià)表）[EB/OL].(2022-10-31).https://news./html/20221031/1264833.shtml氣候變化與能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目1920ClimateChangeandEnergyTransitionProgram電力需求預(yù)測(cè)是基于過去電力供需數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，結(jié)合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)的電力需求和負(fù)荷增長(zhǎng)情況進(jìn)行測(cè)算的工作。電力需求預(yù)測(cè)的方法主要包括人均用電量法、消費(fèi)彈性系數(shù)法、回歸分析法、趨勢(shì)外推法、重點(diǎn)行業(yè)用電比重法、產(chǎn)值單耗法等。本報(bào)告主要基于人均用電量法，結(jié)合典型省份的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和用電結(jié)構(gòu)特（單位：千瓦時(shí)）2025年2030年2035年2060年中國(guó)工程院68008200920013000華北電力大學(xué)66007800870011000國(guó)網(wǎng)能源研究院68007800885012000北京大學(xué)能源研究院65007500