2023年中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥市場分析報告

2023年中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥市場分析報告一、中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥是巨大的治療領域中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病是一類常見疾病，根據(jù)疾病治療類別與藥物藥理作用的不同，全球中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物可分為鎮(zhèn)靜催眠藥、抗精神病藥、抗抑郁藥、麻醉鎮(zhèn)痛藥、抗癲癇藥、抗帕金森病藥和抗老年癡呆藥等七類。IMS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥的市場規(guī)模超過1,000億美元，2023年全球前二十大用藥類別中，中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥占據(jù)四席，分別是抗精神病藥、抗抑郁藥、抗癲癇藥和麻醉鎮(zhèn)痛藥，這四類細分領域占據(jù)了總計16.89%的市場份額！由此可見中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥在全球都是當之無愧的大治療領域。反觀中國的醫(yī)院用藥市場，中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥占據(jù)的比例不足10%，從疾病譜轉移的角度還有巨大的提升空間。二、麻醉藥行業(yè)處于快速成長期我們于2023年6月份發(fā)表了《麻醉用藥行業(yè)報告：醉人的美好時光》，獲得了市場的廣泛關注，麻醉藥行業(yè)品種眾多，增長持續(xù)高于藥品行業(yè)平均增速，正處于快速成長期。麻醉藥主要涉及到四類藥物：1）鎮(zhèn)靜催眠藥，如咪達唑侖，右美托咪定等；2）靜脈（吸入）全麻藥，也稱麻醉劑，如異丙酚、七氟烷等；3）麻醉鎮(zhèn)痛藥，如芬太尼，哌替啶等阿片類藥物；4）骨骼肌松弛藥，如維庫溴銨，順曲庫銨等。除此之外，臨床還會使有一些拮抗鎮(zhèn)靜、鎮(zhèn)痛等輔助藥物，如氟馬西尼和納曲酮等小品種。據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)，2023年22城市樣本醫(yī)院采購麻醉及輔助用藥的金額為16.24億元，同比增長18.2%；2023-2023年，樣本醫(yī)院麻醉及輔助用藥的復合增長率為26.7%，顯著高于醫(yī)藥行業(yè)21%左右的增長水平。此外，麻醉及輔助用藥銷售采購金額占藥品總額的比例逐年上升，從2023年1.2%上升至2023年的1.65%，并有逐年提高的趨勢。雖然麻醉藥行業(yè)的整體增速較過去有所放緩，但單個產(chǎn)品之間的差異較大，比如芬太尼注射劑基本不增長，而鹽酸右美托咪定、瑞芬太尼、舒芬太尼等產(chǎn)品則繼續(xù)保持高速增長。我國麻醉藥的增長持續(xù)超越藥品行業(yè)的平均增速，我們認為主要有三個原因：手術數(shù)量自然增長：2023-2023年我國醫(yī)療機構住院手術基本保持10%左右的平穩(wěn)增長，手術數(shù)量的持續(xù)增長帶動了麻醉用藥的穩(wěn)定需求。用藥升級驅(qū)動增長：麻醉類用藥注重用藥療效和安全性，因此具備療效與安全性優(yōu)勢品種會逐漸成為一線用藥，如價格為20元的咪達唑侖替代僅2元的巴比妥類成為術前鎮(zhèn)靜藥首選；芬太尼系列憑借鎮(zhèn)痛作用強大，成癮性低的優(yōu)勢逐步替代嗎啡、哌替啶等，用藥升級換代是驅(qū)動麻醉類用藥增長的重要動力。麻醉科之外科室的拓展和推廣：在麻醉用藥領域，鎮(zhèn)痛藥不僅可以應用于麻醉鎮(zhèn)痛，亦可以用于緩解其它重度疼痛，如術后鎮(zhèn)痛、癌癥的疼痛、婦產(chǎn)科、ICU等。新領域的拓展，也增大了麻醉鎮(zhèn)痛藥物的市場容量。綜上所述，我們認為國內(nèi)麻醉用藥市場依然會保持快速增長，而用藥結構的升級將導致不同的產(chǎn)品增速迥異。三、精神用藥行業(yè)潛力巨大精神類用藥主要包括抗精神病藥和抗抑郁藥兩類，我國精神類疾病呈現(xiàn)發(fā)病率不低，但治療率低的特點，導致用藥水平遠遠低于全球平均水平，長期看精神類用藥成長潛力巨大。我國精神分裂癥和抑郁癥與全球主要發(fā)達國家相比患病率并不低，隨著生活節(jié)奏加快，工作壓力增加，近年來精神類疾病發(fā)病率有升高趨勢，我國精神分裂癥和抑郁癥的患病率與全球平均水平大致相當。然而，我國精神類疾病的治療率低，用藥水平也低。據(jù)中華醫(yī)學會2023年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國約30%—40%的精神病患者治療過程中曾自行停藥，還有25%的患者曾忘記服藥；全國地市級以上醫(yī)院對抑郁癥的識別率不到20%，高達62%的患者從未接受過治療。精神類疾病治療率低導致我國精神類用藥水平與全球用藥水平差距很大，根據(jù)IMS和PDB的數(shù)據(jù)，我國抗精神病藥和抗抑郁藥占所有用藥的比例相差好幾倍（參見圖13和14），長期來看，我們認為隨著我國對精神疾病的重視和診療水平的提升，精神類用藥有巨大的成長空間。根據(jù)樣本醫(yī)院的用藥數(shù)據(jù)，2023年抗精神病藥的用藥金額僅為5.96億元，同比增長23.03%；抗抑郁藥的用藥金額僅為7.61億元，同比增長21.19%。2023-2023年，樣本醫(yī)院抗精神病藥的復合增速高達31.47%，抗抑郁藥的復合增速為20.48%，我們認為未來在較低的基數(shù)上，這兩類用藥市場均有望保持超越藥品行業(yè)的平均增速。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。《規(guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結構變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結合商業(yè)文化地產(chǎn)運作，將有資產(chǎn)增值機遇。我們預判結合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結果，全國總人口數(shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結構上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進了全民閱讀的熱情，增進了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學率不斷提高，2023年我國初中毛入學率為99%，高中毛入學率為79.2%，均達到歷年最高值。由此可見，在我國，教育的觀念已經(jīng)深入人心。從學生數(shù)量來看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來我國小學、初中、高中學生數(shù)量均有所下降，但各類學生的絕對數(shù)量值仍然很龐大。2023年我國小學生數(shù)量超過1億人，中學生數(shù)量超過6000萬，高中生數(shù)量超過1200萬，加之教育圖書需求的相對剛性，我國教育出版的市場仍很廣闊。根據(jù)開卷信息全國圖書零售市場觀測數(shù)據(jù)，與我國圖書整體零售市場相比，教育類圖書的增長速度較高。2023年以來，