《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》

2022中國大腔蒸烤集成灶消費趨勢白皮書《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》序言2023

年

3

月份開始，我國家電市場迎來修復(fù)周期，整個二季度市場呈現(xiàn)脈沖式復(fù)蘇，家電零售迎來觸底反彈，廚衛(wèi)行業(yè)整體也迎來修復(fù)性增長。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)大家電（煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈）合計零售額

789億元，同比增長

3.8%。集成是整個家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性趨勢，而集成廚電是其中最典型、也是發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年集成灶零售額

3年復(fù)合增長率

23.5%，也是在

2021

年規(guī)模破

200

億，成為一枝獨秀的廚電核心產(chǎn)業(yè)。2023年，三大集成產(chǎn)業(yè)中，集成烹飪中心和集成洗碗機保持爆發(fā)增長的勢頭，集成灶卻面臨增長困境。集成的勢能仍在，但企業(yè)依賴單純的滲透增長來驅(qū)動經(jīng)營突破的時代已經(jīng)一去不返。乘勢而起的集成灶產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下略顯后勁不足，如何破浪而行謀破局？橫向來看，如何從集成單品到套系再到集成廚房做精準(zhǔn)突圍?縱向來看，又該如何放大集成的本質(zhì)屬性拉動產(chǎn)業(yè)再升級？天貓、紅星美凱龍、騰訊家居/貝殼和奧維云網(wǎng)聯(lián)合編寫發(fā)布的《2023-2024年集成廚電產(chǎn)業(yè)藍皮書》將從集成廚電行業(yè)發(fā)展角度，圍繞家電行業(yè)整體宏觀環(huán)境、集成廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)

3大產(chǎn)品群

6大趨勢、集成灶、成成烹飪中心、凈洗類集成廚電發(fā)展現(xiàn)狀，從行業(yè)立體角度診脈，對處于新形勢下的市場特點特征和解決問題的方式予以探討，給行業(yè)賦以新的信心和動能，助力企業(yè)乘風(fēng)破浪，砥礪前行！北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司天貓

紅星美凱龍

騰訊家居/貝殼2023年

8月《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》目錄一、中國廚電產(chǎn)業(yè)宏觀概述.....................................................

21、整體經(jīng)濟環(huán)境..........................................................

22、房地產(chǎn)市場環(huán)境........................................................

43、市場政策環(huán)境..........................................................

54、廚電行業(yè)發(fā)展情況......................................................

6二、集成廚電產(chǎn)業(yè)概況........................................................

101、集成廚電定義及分類...................................................

102、集成廚電優(yōu)勢.........................................................

113、集成廚電產(chǎn)業(yè)

3大產(chǎn)品群

6大趨勢.......................................

113.1集成化升級

......................................................

113.2高端化突圍

......................................................

123.3智能化探索

......................................................

133.4多元化共建

......................................................

143.5存量化轉(zhuǎn)型

......................................................

153.6秩序化發(fā)展

......................................................

15三、集成廚電產(chǎn)業(yè)各品類發(fā)展總結(jié)..............................................

171、集成灶...............................................................

172、集成烹飪中心.........................................................

213、凈洗類集成廚電.......................................................

223.1集成洗碗機

......................................................

233.2水槽洗碗機

......................................................

26四、結(jié)語....................................................................

281《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》一、中國廚電產(chǎn)業(yè)宏觀概述1、整體經(jīng)濟環(huán)境2023年上半年，我國市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，居民收入平穩(wěn)增長，經(jīng)濟運行整體回升向好。一季度政策前置發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟實現(xiàn)良好開局，一季度

GDP

同比增長

4.5%，二季度在海外風(fēng)險加大、外需減弱和內(nèi)需增長動力不足等影響下，國內(nèi)經(jīng)濟增長邊際放緩，但在去年低基數(shù)效應(yīng)下，二季度

GDP同比增長

6.3%，上半年同比增長

5.5%，總體保持持續(xù)向好態(tài)勢。圖12020Q1-2023Q2我國

GDP增速分季度同比（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局上半年我國消費對經(jīng)濟增長的貢獻明顯提升。上半年，我國社會消費品零售總額22.8萬億元，同比增長

8.2%，最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率升至

77.2%，創(chuàng)

2021

年以來新高，消費對經(jīng)濟增長的貢獻不斷加大。上半年青年就業(yè)壓力加大，居民收入增長緩慢，以及消費者信心不夠充足，這些因素對消費的迅速恢復(fù)產(chǎn)生了一定的限制作用，致使消費潛能尚未得到充分釋放。2《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖3我國社會消費品零售總額當(dāng)月同比（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局上半年物價低位運行。受內(nèi)需修復(fù)動能不足和高基數(shù)因素擾動，上半年物價處于較低水平，上半年

CPI同比上漲

0.7%，PPI同比下降

3.1%。CPI方面，今年以來

CPI增速溫和回落，主要受內(nèi)需不足和基數(shù)效應(yīng)擾動。PPI方面，上半年

PPI震蕩下行，并于二季度末觸年內(nèi)底部，其中生產(chǎn)資料降幅持續(xù)擴大，生活資料漲幅連續(xù)收窄。圖4我國

CPI與

PPI走勢數(shù)據(jù)來源：wind3《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》2、房地產(chǎn)市場環(huán)境廚電與地產(chǎn)相關(guān)度較高，根據(jù)商品房住宅和大廚電的季度同比數(shù)據(jù)進行歷史回測，可以發(fā)現(xiàn)廚大電的銷售與商品房住宅銷售存在較高的關(guān)聯(lián)性，廚大電銷售受房地產(chǎn)市場的影響較大，且影響大多滯后

2-3

個季度。2023

年一季度房地產(chǎn)市場有所回升，但二季度未能延續(xù)回暖態(tài)勢，一定程度影響廚電市場需求。2023年

1-6月，全國商品住宅銷售金額和銷售面積分別為

56638.58億元和

51592.34萬平方米，分別同比增長

3.7%和-2.8%。當(dāng)前購房者預(yù)期仍較弱，結(jié)合后續(xù)優(yōu)化政策出臺，預(yù)計市場信心將有所提振，剛性和改善性購房需求或?qū)⑦M一步釋放。圖52013-2023H1全國商品房住宅銷售額及增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2023年

1-6月，商品住宅竣工面積為

24603.62萬平方米，同比增長

18.5%，2023

年

2

月以來房地產(chǎn)累計竣工面積即轉(zhuǎn)正，且同比增速逐月增加至

4

月達到峰值

19.2%，2023年

1-6月商品住宅竣工累計竣工面積增速略有回落，隨著一系列寬松政策的相繼推出，針對“保交樓”計劃的紓困資金逐步到位，房地產(chǎn)企業(yè)的資金壓力得到一定程度的緩解。同時，高質(zhì)量的項目率先解決了風(fēng)險問題，這為

2023年在政策效應(yīng)傳導(dǎo)下，竣工面積的持續(xù)改善奠定了基礎(chǔ)。4《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖62013-2023H1全國房屋住宅竣工面積及增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局整體來講，前期積壓需求的釋放疊加寬松刺激政策產(chǎn)生的效果，2023年第一季度房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)出一定程度的復(fù)蘇。然而，在第二季度，由于積壓需求逐漸減少以及房地產(chǎn)政策的實施力度低于預(yù)期，購房者的購房置業(yè)情緒有所減退，導(dǎo)致銷售端略微下滑。房地產(chǎn)企業(yè)的新開工和投資意愿依然相對疲軟，整體市場未能繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。受制于收入預(yù)期疲弱、房價下跌、期房爛尾等因素的影響，目前購房者的購房意愿依然不甚強烈。但隨著未來可能出臺的政策優(yōu)化，預(yù)計市場信心將得到一定程度的恢復(fù)，從而促使剛性購房需求和改善性購房需求進一步釋放。3、市場政策環(huán)境2022年下半年以來，我國發(fā)布多項利好綠色智能家電、鼓勵家電下鄉(xiāng)及以舊換新等相關(guān)政策，并引導(dǎo)地方財政、家電企業(yè)出臺后續(xù)更多的實際補貼政策，這類將一定程度推動家電更新需求的提升。5《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》表12022-2023年家電行業(yè)相關(guān)政策時間部門政策名稱主要內(nèi)容從開展全國家電“以舊換新”活動，推進綠色智能家電下鄉(xiāng)，鼓勵基本裝修交房和家電租賃，拓展消費場景提升消費體驗，優(yōu)化綠色智能家電供給，實施家電售后服務(wù)提升行動，加強廢舊家電回收利用，加強基礎(chǔ)設(shè)施支撐，落實財稅金融政策等九大方面，以滿足人民群眾對低碳、綠色、智能、時尚家電需求為目的促進消費升級和促進家電消費持續(xù)恢復(fù)，拉動家電及上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家商務(wù)部、

《關(guān)于促進發(fā)展改

綠色智能家革委、

電消費若干工信部等

13部門2022年7月

28日措施的通知》《關(guān)于明確

GB/T17465.1—2022《家用和類似用途器具耦合器第國家認(rèn)

家用和類似

1部分：通用要求》、GB/T17465.6—2022《家用和類證認(rèn)可

用途器具耦

似用途器具耦合器第

3部分：標(biāo)準(zhǔn)活頁和量規(guī)》等

2監(jiān)督管

合器強制性

項新版國家標(biāo)準(zhǔn)將于

2023年

2月

1日起實施，對

22022年10月

9日理委員

產(chǎn)品認(rèn)證依項舊版國家標(biāo)準(zhǔn)進行了修訂整合，涉及家用和類似用途器具耦合器強制性產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，以保證強制性產(chǎn)品認(rèn)證制度的有效實施。會據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等要求的公告》《關(guān)于印發(fā)多聯(lián)式空調(diào)國家發(fā)

（熱泵）機展改革

組和電風(fēng)扇一是多聯(lián)式空調(diào)（熱泵）機組和電風(fēng)扇兩類產(chǎn)品能源效率標(biāo)識實施規(guī)則修訂總體情況，明確了有關(guān)產(chǎn)品實施規(guī)則的適用范圍、依據(jù)的能效標(biāo)準(zhǔn)、實施時間等內(nèi)容。二是兩類產(chǎn)品能源效率標(biāo)識實施規(guī)則，主要包括實施范圍、標(biāo)識樣式和規(guī)格、能效檢測、標(biāo)識信息的確定、標(biāo)識印制加施和展示、標(biāo)識的備案以及公告等具體內(nèi)容。2022年10月

17

委、市

兩類產(chǎn)品能日場監(jiān)管

源效率標(biāo)識總局實施規(guī)則（修訂）的通知》商務(wù)《關(guān)于做好2023年6月

9日部、發(fā)

2023年促展改革

進綠色智能委等四

家電消費工統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費促進活動；深入開展家電以舊換新；扎實推進綠色智能家電下鄉(xiāng)；實施家電售后服務(wù)提升行動；加強廢舊家電回收工作部門作的通知》《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》2023年7月

21日發(fā)改委等

7部門持續(xù)推動家電下鄉(xiāng)。有條件的地區(qū)可對綠色智能家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等予以適當(dāng)補貼，按照產(chǎn)品能效、水效等予以差異化政策支持。數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理4、廚電行業(yè)發(fā)展情況回看中國家電市場，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，今年自

3

月份開始，我國家電市場迎來修復(fù)周期，整個二季度市場呈現(xiàn)脈沖式復(fù)蘇，家電零售迎來觸底反彈。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國家電市場規(guī)模為

7647億元（不含

3C），同比下降

5.3%；2023年上半年中國家電市場規(guī)模為

3982億元（不含

3C），同比上升

4.4%。6《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖7歷年中國家電市場全品類零售額規(guī)模及變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)2023年上半年，廚電大家電市場整體回暖，“高彈“、”高熱”與“高落”成為三大關(guān)鍵詞。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)大家電（煙、灶、消、洗、嵌、集、電、燃、凈）合計零售量

4129萬臺，同比下滑

1.3%，零售額

789

億元，同比增長

3.8%。分品類群來看：一是剛需基本盤的“高彈”。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)剛需品類（煙、灶、電熱、燃熱）零售量

3304萬臺，同比下滑

2.1%，零售額

468億元，同比增長

4.2%。二是品需增量盤的“高熱”。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年廚衛(wèi)品需品類（洗、嵌、凈、消）零售量

691

萬臺，同比增長

2.5%，零售額

197

億元，同比增長

5.5%。三是空間集成盤的“高落”。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成品類代表集成灶零售量

134萬臺，同比下滑

1.3%，零售額

124億元，同比下滑

0.4%。7《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖9歷年中國廚房大家電市場全渠道零售額規(guī)模及變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)近年來，中國廚房大家電市場整體表現(xiàn)出以下幾個發(fā)展趨勢：（1）廚房生態(tài)拓寬對于國人來說，“食”是生活中重要的組成部分，尤其在疫情期間，消費者被迫居家，對于廚房的需求增強，對于廚房功能的理解和應(yīng)用也更深入。廚房功能的多樣化使得廚房成為家庭生活中最具發(fā)展?jié)摿Φ膱鼍啊，F(xiàn)代化的廚房，不僅包含傳統(tǒng)的煙灶產(chǎn)品，還在向蒸箱、烤箱方向延伸，從市場端反映出了消費者真正的需求導(dǎo)向。（2）外觀升級當(dāng)前，廚電產(chǎn)品早已從單純地滿足使用功能發(fā)展成為一種美學(xué)的展現(xiàn)，外

觀走向了“包豪斯風(fēng)格”，設(shè)計回歸簡約且與技術(shù)并重，利落的線條和冷靜的色調(diào)帶來的獨特美感，滿足了消費者更高的審美追求。例如，油煙機的超薄低吸、熱水器的扁桶外觀的零售額增速在今年均有不錯的表現(xiàn)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023

年上半年油煙機超薄低吸款、電熱的扁桶款線上市場零售額分別增長

91%和

51%，線下市場增長

161.8%和

92.6%。（3）綠色低碳政策助力，綠色智能產(chǎn)品消費潛力釋放提速。6月，四部門發(fā)布促進綠色智能家電消費政策。政策措施包括統(tǒng)籌組織綠色智能家電消費促進活動、積極推進綠色智能家電認(rèn)證、推進綠色智能家電下鄉(xiāng)等，綠色智能產(chǎn)品消費潛力有望加速釋放。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年熱效率≥65%燃?xì)庠?、?《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》級能效電熱產(chǎn)品線上市場零售額占比分別為

24.2%和

66.5%，線下市場分別為44.0%和

72.4%。（4）功能集成化一方面，消費者對于廚房電器的多功能需求在提升，與有限的廚房面積形成了矛盾，而集成產(chǎn)品有效解決了這一痛點，越來越多得到消費者的認(rèn)可；另一方面，集成灶作為新一代廚電產(chǎn)品，集合了煙灶的核心功能，通過側(cè)吸下排式吸油煙結(jié)構(gòu)設(shè)計，可在保證灶具熱效率符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，進一步增強油煙吸凈能力，能較好地滿足消費者的消費升級需求。（5）消費中式化中國廚電產(chǎn)品消費的中式化趨勢主要表現(xiàn)為油煙機的大吸力趨勢，燃?xì)庠畹拇蠡鹆厔?，消毒柜、洗碗機的大容量趨勢，蒸烤類產(chǎn)品帶蒸功能產(chǎn)品份額的擴張趨勢。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年油煙機≥25m3/min、燃?xì)庠睢?KW

的產(chǎn)品線上市場零售額占比分別為

10.0%和

65.1%，線下市場零售額占比分別為

28.9%和

51.0%。同樣，大容量、大套數(shù)、蒸功能也在快速普及，2023年上半年洗碗機

14套及以上的產(chǎn)品線上市場零售額占比為

51.5%，線下市場零售額占比為

45.0%。蒸烤獨立款集成灶

2023

年上半年線上市場零售額占比21.1%，線下市場零售額占比

6.5%。9《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》二、集成廚電產(chǎn)業(yè)概況1、集成廚電定義及分類集成廚電主要是指包括集成灶、集成烹飪中心、凈洗類集成廚電在內(nèi)的，集廚房多種功能模塊于一體的新型廚房電器。（1）集成灶集成灶是一種集吸排油煙、爐灶烹飪、消毒、儲藏、以及蒸箱、蒸烤一體等多種功能于一機的新型廚房電器。其突出特點是采用下排油煙系統(tǒng)，改變了油煙流通的路徑，使油煙遠(yuǎn)離人體，吸排距離最小化，吸油煙效率更高，健康節(jié)能環(huán)保；其次，采用集成設(shè)計，以油煙機和灶具功能為核心，將多種廚房烹飪必備的功能。集成灶從概念提出到現(xiàn)在已經(jīng)有十幾年的發(fā)展歷史，是根據(jù)中國式廚房的切實需求而誕生和發(fā)展的，獨適于中式烹飪習(xí)慣的新型廚電產(chǎn)品。（2）集成烹飪中心集成烹飪中心是指基于“上排集成”理念，立足于整體廚房空間和廚居生活場景，在空間上集成專業(yè)級煙、灶、蒸、烤等烹飪功能的集成產(chǎn)品。其主要特點是采用嵌入式安裝方式，實現(xiàn)產(chǎn)品與櫥柜融合，不占用地柜的空間。當(dāng)前，集成烹飪中心也在以迅雷不及掩耳之勢占領(lǐng)專業(yè)廚電的潮頭，在方太、華帝、帥康的帶領(lǐng)之下，高端套系化廚電的形象正在用戶心中普及。（3）凈洗類集成廚電凈洗類集成廚電主要是指在傳統(tǒng)水槽的基礎(chǔ)上集成了凈水處理系統(tǒng)、垃圾處理系統(tǒng)、洗碗機功能的廚電產(chǎn)品，包含集成洗碗機、集成水槽等。集成洗碗機、水槽洗碗機這類凈洗類集成廚電不僅完美地實現(xiàn)了功能加法，空間減法，還以更高的性價比優(yōu)勢滿足了用戶所需，高度契合了當(dāng)下消費升級的大趨勢。2015年方太推出的第一代水槽洗碗機突破性地將洗碗機、果蔬凈化機、水槽融為一體，引爆國產(chǎn)洗碗機之“春”，打開了洗碗機在中國市場“本土化創(chuàng)新”的關(guān)鍵一步。而隨著集成化的廚電新風(fēng)口興起，集成洗碗機這一新興賽道也逐漸受到更多關(guān)注，增勢迅猛。10《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》2、集成廚電優(yōu)勢一是節(jié)省空間。集成廚電的設(shè)計將多個功能規(guī)整統(tǒng)一于一款產(chǎn)品，在減少空間占用的同時保證了廚房烹飪功能的完整。二是安裝更美觀。集成廚電在大幅節(jié)省廚房空間的同時其一體化的風(fēng)格便于廚房整體的搭配，也更加符合消費者的審美。三是聯(lián)動更智慧。集成廚電在功能整合的同時也便于各個功能模塊之間聯(lián)動，包括煙灶聯(lián)動、煙蒸聯(lián)動、煙烤聯(lián)動等。四是清潔更方便。集成廚電一體成型、易于清潔，以集成灶為例，集成灶的灶臺很多都采用一體化結(jié)構(gòu)，密閉性更好，不容易藏污納垢。3、集成廚電產(chǎn)業(yè)

3大產(chǎn)品群

6大趨勢3.1集成化升級縱觀家電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，一方面是專業(yè)化路線，另一方面是集成化路線。家電品類在橫向發(fā)展中不斷延展，不斷有新的專業(yè)品類加入進來；而縱向來看，每一個專業(yè)品類在從萌芽到成熟的過程中多多少少都會通過多功能的集成推動品類升級，比如電視的娛樂功能，空調(diào)的新風(fēng)功能，冰箱的保鮮功能，洗衣機的護理功能等等。集成是整個家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性趨勢，而集成廚電是其中最典型、也是發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)。從需求端來看，當(dāng)前城市化進程加快和中式廚房空間的面積普遍偏小的制約下，人們對廚房空間的利用變得更加重要。集成廚電產(chǎn)品通過整合多個功能模塊，在提高了使用便利性和效率的同時，也能減少設(shè)備的占用空間，使得廚房空間更加整潔和寬敞。從市場端來看，集成廚電增長迅速。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年集成灶零售額

3年復(fù)合增長率

23.5%，也是在

2021年規(guī)模破

200億，成為一枝獨秀的廚電核心產(chǎn)業(yè)。同時在近兩年，集成烹飪中心、集成洗碗機保持爆發(fā)增長的勢頭，為集成廚電注入新鮮活力。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成烹飪中心-灶蒸烤部分線上市場零售額同比增長

286.4%，線下市場同比增長

87.8%；集成洗碗機線上市場零售額同比增長

42.0%，線下市場同比增長

43.5%。展望未來，有限空間內(nèi)，集成概念的熱度不會下降，企業(yè)可順集成之勢，讓集成的本質(zhì)再升級。11《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖10集成化升級數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)3.2高端化突圍從長期看，集成灶擴容的瓶頸之一在于各模塊的剛需性或者滲透程度。企業(yè)需要思考對基礎(chǔ)入門款產(chǎn)品的重視，降低產(chǎn)業(yè)的消費門檻，但這并不意味著放棄高端產(chǎn)品，而是站在用戶的需求出發(fā)重新審視產(chǎn)業(yè)的定位問題。伴隨著消費升級，消費者對于家電產(chǎn)品的高端化訴求越來越明顯，對品牌的認(rèn)知度也不斷上升，消費者對于家電的選購逐漸從“低價、功能”到“高端、享受”，在多重因素疊加的周期里，我國家電市場中消費升級的趨勢洪流不變，即便在需求端呈現(xiàn)了

K

型分化之勢，但

K

型的兩端同時也在升級。那么對于定位“高端”的集成灶市場來說，更應(yīng)重視高端化的突圍。在今年年中的

618購物節(jié)中，蒸烤一體款

11K+段結(jié)構(gòu)同比增長

28%，蒸烤獨立款

14K+段結(jié)構(gòu)占比

19%，這無疑給下半年市場打下了“高端”產(chǎn)品的基調(diào)，集成廚電企業(yè)應(yīng)逐步從上半年價格戰(zhàn)的陰影中抽身，做好高端產(chǎn)品的打造和推廣，以及進行更深入的結(jié)構(gòu)升級與品牌建設(shè)。12《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖12高端化突圍數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)3.3智能化探索當(dāng)前，廚電產(chǎn)品的主力購買用戶，已由

80

后逐漸轉(zhuǎn)向

90

后。與上一代相比，新一代消費者擁有更高的教育水平和更為開闊的視野，新生代消費者的消費心理具有追求個性化、多樣化、品牌化的特性。此外，ChatGPT的熱潮讓人們對人工智能技術(shù)驅(qū)動的自然語言處理能力有了新的認(rèn)知，也讓智能家居和智能家電重拾熱度。近年來，廚房電器智能化的程度越來越高，集成廚電也不例外。一方面，集成廚電集多個功能于一體，而且功能更多樣化的趨勢還會繼續(xù)發(fā)展，集成灶本來就具有各功能模塊統(tǒng)一聯(lián)動的天然優(yōu)勢。另一方面，語音、大屏、鴻蒙

OS、智

能菜譜等功能正在不斷滲透，集成廚電雖起步晚，但智能化路線發(fā)展并不比其他品類慢。基于以上兩點來看，集成廚電未來有望成為廚房真正的控制中心。13《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖14智能化探索數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理3.4多元化共建當(dāng)前，集成廚電主要包括集成灶、集成烹飪中心、集成洗碗機和水槽洗碗機等凈洗類集成廚電等形態(tài)，隨著消費者需求的多樣化，集成廚電產(chǎn)品也需要繼續(xù)朝著多元化的方向探索。例如，不同尺寸、不同功能模塊和配件等，以滿足不同用戶的需求。同時，多元化還包括與其他廚房設(shè)備和家居產(chǎn)品的聯(lián)動，以實現(xiàn)更好的整體使用體驗。從今年

AWE看，在功能的再創(chuàng)新與整合上已經(jīng)有新的概念與產(chǎn)品陸續(xù)出來。例如億田推出集成了電飯煲模塊的集成灶產(chǎn)品，火星人更是亮出了“1

機=36機”的概念新品，集合煙灶微蒸烤、電飯煲、料理機等多項模塊。圖15多元化共建14《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理3.5存量化轉(zhuǎn)型前期集成灶的發(fā)展過渡依賴新房用戶，因此受地產(chǎn)的拖累較為明顯，當(dāng)下消費者的核心需求已經(jīng)發(fā)生了變化——從新裝變成了換新，存量房用戶改造已成為家裝市場主要的需求源泉（東易日盛數(shù)據(jù)：家裝客戶中，存量房（包括二手房、需要翻新?lián)Q裝的老房）的占比已經(jīng)達到

72%。），因此存量市場下的換新需求將是未來集成灶行業(yè)的最大機會。短期來看，關(guān)注對于存量市場分體廚電換新的機會；中長期來看，集成灶品類本身也將迎來換新周期。因此，對與集成灶企業(yè)來說，在存量市場下如何撬動市場值得深思。圖16存量化轉(zhuǎn)型數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理3.6秩序化發(fā)展行業(yè)的內(nèi)卷是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段必然出現(xiàn)的，“卷”沒有絕對的正確與否，良性的“卷”可以促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，但惡性的“卷”就是內(nèi)耗，會打破產(chǎn)業(yè)的秩序。從集成灶市場來看，當(dāng)前的增長回調(diào)，容易出現(xiàn)市場端的價格內(nèi)耗，尤其是雜牌無下限的過分“卷”。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶線上市場均價

8272

元，同比增長

170

元，線下市場

9935

元，同比增長

49元。雖然整體均價上行但更多的是款式結(jié)構(gòu)與品牌結(jié)構(gòu)的調(diào)整拉動，部分主流款式內(nèi)部的價格出現(xiàn)明顯的下探趨勢，比如線上的蒸烤一體款均價同比下滑

318元，15《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》線下的消毒柜款均價同比下滑

16

元。從集成洗碗機市場來看，當(dāng)前市場仍保持高速增長，但均價卻呈現(xiàn)下降勢頭，價格內(nèi)卷苗頭已現(xiàn)。在此背景下，企業(yè)需要堅守原則，共同破除一切內(nèi)耗；在維持現(xiàn)有秩序的同時，更要創(chuàng)建新秩序。一方面，從技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面花功夫去勸退雜牌，建立足夠高的準(zhǔn)入壁壘。另一方面，產(chǎn)業(yè)之間的相融共生，是適應(yīng)用戶分層、滿足多樣化需求的必然結(jié)果，分體與集成，集成灶與集成烹飪中心沒有絕對的優(yōu)與劣，有的是廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)如何健康發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的最大化，歷史已經(jīng)為我們證明了這一點。16《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》三、集成廚電產(chǎn)業(yè)各品類發(fā)展總結(jié)1、集成灶（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入到

2023年，集成灶品類增速在逐漸回落。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年

H1集成灶線上市場規(guī)模

30.1萬臺、22.6億元，零售量同比下滑9.7%、零售額同比下滑

8.7%；線下市場規(guī)模

103.9萬臺、101.1億元，零售量同比增長

1.4%、零售額同比增長

1.7%；全渠道零售合計規(guī)模

134.0萬臺、123.7億元，零售量同比下滑

1.3%、零售額同比下滑

0.4%。圖17集成灶規(guī)模及同比走勢數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)從品類結(jié)構(gòu)來看，進入到

2023年，集成產(chǎn)品對專業(yè)分體產(chǎn)品（煙、灶、消、嵌）的替代作用在減弱，集成與分體的結(jié)構(gòu)在回調(diào)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶的需求占比從

22年的

13.6%下滑至

13.0%。17《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》歷年中國油煙機+集成灶零售量走勢（萬臺）圖19數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)深究集成灶增速放緩的原因有以下五點：一是

3年疫情帶來一定的“消費降級”，集成灶的相對高門檻存在受限；二是過渡依賴新房用戶，受地產(chǎn)的拖累較為明顯；三是前期爆發(fā)過猛略顯后勁不足，表現(xiàn)在渠道的快速拓展，消毒柜款到蒸烤款結(jié)構(gòu)紅利的快速透支；四是廠商分化過于明顯，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊在消費端的隱患猶存；五是集成烹飪中心的發(fā)展，對于集成灶有一定程度的沖擊。（2）競爭格局整體來說，集成灶產(chǎn)業(yè)進入“存量的淘汰賽”，在

2023年“消費降級”、“地產(chǎn)乏力”、“集成灶結(jié)構(gòu)紅利消散”等諸多因素的疊加影響下，集成灶企業(yè)的規(guī)模都受到不小沖擊，同時行業(yè)的洗牌進程也在加速。這對所有集成灶企業(yè)的產(chǎn)品力、品牌力以及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力都提出了新的考驗，頭部品牌需要“穩(wěn)規(guī)模、求增長”中小企業(yè)要“保生存、防出局”。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年

5000

萬以上規(guī)模品牌數(shù)量為

8

個，同比減少

4

個，500萬以下規(guī)模品牌數(shù)量為

191個，同比增加

83個。18《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖212020-2023H1集成灶線上市場不同規(guī)模在售品牌數(shù)量變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)雖然

2023

年集成灶的增速逐漸放緩，但是集成產(chǎn)品近幾年的爆火也引來了眾多的參與者，廚電品牌、綜合品牌以及部分雜牌等紛紛入局，集成灶的在售品牌數(shù)量仍有增加。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年

H1，集成灶線上在售品牌數(shù)量為

228個，同比增加

74個。但是在這種更激烈的競爭下，頭部品牌的集中度卻仍在上升。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年

H1集成灶

TOP5品牌市場集中度為

66.5%，同比增長

4.6%。圖222020-2023H1集成灶線上市場在售品牌數(shù)量及

TOP5品牌集中度變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集成灶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級一直是近兩年拉動集成灶行業(yè)發(fā)展的重要拉力。從儲物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式發(fā)展適應(yīng)與滿足了消費者對于廚房的功能19《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》使用與空間利用的訴求。在款式結(jié)構(gòu)上，蒸烤款集成灶成為主流。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成灶線上市場蒸烤一體款+蒸烤獨立款合計的零售額結(jié)構(gòu)占比已達到

75%，線下市場蒸烤一體款+蒸烤獨立款合計的零售額結(jié)構(gòu)占比也已達到

58%。但是可以看到的是，在

2023

年的宏觀背景下，蒸烤款集成灶的增勢放緩，消毒柜款集成灶有一些回暖，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年線上集成灶新品機型消毒柜款占比為

38.0%，相較于

2022年增長7.9%。企業(yè)需要思考對基礎(chǔ)入門款產(chǎn)品的重視，降低產(chǎn)業(yè)的消費門檻。圖23集成灶款式結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)（4）價格特征2023

年

H1

集成灶整體價格維穩(wěn)，部分款式價格出現(xiàn)下滑，內(nèi)卷逐漸開啟。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023H1集成灶品類均價線上/線下分別為

8272元/9935元，基本與

2022年持平。但是

2023年上半年線上蒸烤獨立款集成灶均價為

10516元，同比下滑

106元，線下蒸箱款均價為

9813元，同比下滑

798元。未來，隨著市場競爭的日趨激烈，集成灶產(chǎn)品價格的內(nèi)卷將會逐漸開啟，也會加速集成灶行業(yè)的洗牌。20《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖25集成灶價格特征數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)（5）未來趨勢①集成灶功能再集成：集成灶產(chǎn)品的核心優(yōu)勢在于功能的多樣一體以及空間的有效利用，在集成灶發(fā)展的瓶頸期，不妨回歸集成的本質(zhì)，發(fā)揮集成的優(yōu)勢，將更多的廚電功能、烹飪方式進行集成，從產(chǎn)品端重新找回優(yōu)勢。如億田

S9的“雙極控溫艙”集成了冰箱的保鮮功能可以一鍵開啟

5-10℃的保鮮、同時集成了飯煲的功能，可以快速完成一頓餐食所有的準(zhǔn)備；奧田的雙膽微蒸烤集成灶，將微波功能進行集成，可以進行“微波蒸”、“微波解凍”，更多組合方式打造一臺集成灶

25種功能的“1=25”。②集成灶顏值再提升：隨著現(xiàn)在消費群體的逐漸年輕化，消費者對于廚電產(chǎn)品的外觀顏值與整體廚房搭配的美觀性要求越來越高。同時，高顏值的產(chǎn)品也是線下門店吸引流量的重要手段，同質(zhì)量下更有視覺沖擊的產(chǎn)品會更受歡迎。未來，在黑、灰為主的廚電產(chǎn)品中，白色或許會成為新的突破點。如奧田東方巴黎白色集成灶，一經(jīng)問世就受到消費者的喜愛。③集成灶服務(wù)再升級：集成灶作為強安裝屬性的產(chǎn)品，因該更加注重服務(wù)端的建設(shè)，從售前的咨詢講解到售中的發(fā)貨安裝到售后的保養(yǎng)維修，要建立起明確的體系，從產(chǎn)品與服務(wù)兩個維度來征服消費者，從而提高自己的品牌力。2、集成烹飪中心（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模21《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》集成烹飪中心作為廚電“新業(yè)態(tài)”，2023年集成烹飪中心迎來了新的快速發(fā)展，方太、華帝、億田、帥康、美的等品牌也在快速布局。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示

2023年上半年集成烹飪中心-灶蒸烤部分線上市場零售額同比增長

286.4%，線下市場同比增長

87.8%。“上排集成”理念的集成烹飪中心已經(jīng)成為未來廚電發(fā)展的新“潮頭”。圖26集成烹飪中心代表款式數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理（2）未來趨勢從品牌競爭看，隨著參與品牌的逐漸增多，集成烹飪中心的競爭會日趨激烈，也倒逼企業(yè)端不斷進行新的產(chǎn)品革新與基數(shù)迭代，同時頭部品牌的加入也有利于更好的市場教育與促進產(chǎn)品普及。從機會點看，老房的分體換裝是不錯的機會，集成烹飪中心在兼顧集成的情況下，還擁有不改煙道、不動櫥柜等優(yōu)勢，對于對分體產(chǎn)品有著長期使用習(xí)慣的那部分用戶有著更強的吸引力。從在宣傳角度看，需要更多樣的宣傳方式來普及產(chǎn)品提高產(chǎn)品受眾并加強消費者教育，如帥康邀請高圓圓作為自己集成烹飪中心的品牌形象代言人，明星的流量與品牌的流量相疊加，引起了不俗的反響。3、凈洗類集成廚電廚房的空間局限性是縈繞在眾多用戶心頭的難題，面積小而顯得局促，又或家電多而臺面擁擠。站在這些痛點之上，集成洗碗機、水槽洗碗機這類釋放空間、優(yōu)化動線且多功能復(fù)合的凈洗類集成廚電高度契合消費者的居住品質(zhì)提升需求。22《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》3.1集成洗碗機（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模近兩年，集成洗碗機保持爆發(fā)增長的勢頭，為集成廚電注入新鮮活力。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年集成洗碗機線上市場零售量

3.2萬臺，較上年同期增長

67.2個百分點，零售額

2.2億元，較上年同期增長

42.0個百分點；線下市場零售量較上年同期增長

92.5

個百分點，零售額較上年同期增長

74.5

個百分點。對比其他款式的洗碗機市場，集成式洗碗機在線上、線下都展現(xiàn)出十分迅猛的增長態(tài)勢。圖272023H1洗碗機分款式零售額同比表現(xiàn)線上

線下129.9%74.5%42.0%33.4%22.6%9.2%-4.2%-22.6%-23.0%-31.9%-28.6%-36.0%-34.9%-74.5%臺式60*60CM嵌入抽屜式獨嵌兩用集成洗碗機全尺寸嵌入水槽式數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)（2）競爭格局近年來集成洗碗機受到廣泛關(guān)注，不斷有品牌涌入這一新的集成賽道。以線上為例，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年集成洗碗機品牌數(shù)量為51個，在售機型為

147款，而截止到

2023年

6月，品牌數(shù)量增長到

90個，在售機型為

341款，品牌數(shù)量已超過全尺寸嵌入式，在各細(xì)分款式中排名第一。以火星人為代表的集成專業(yè)品牌已經(jīng)陸續(xù)上量，集成洗碗機正在成為企業(yè)新的增長曲線。集中度方面，當(dāng)前集成洗碗機品牌集中度較高，但隨著入局品牌數(shù)量增多，線下集中度開始呈下降趨勢，競爭逐漸激烈。23《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》2023H1集成洗碗機

TOP品牌零售額集中度走勢圖29數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)洗碗機本土化的過程中，大套數(shù)趨勢明顯，集成洗碗機也不例外。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年

H1集成洗碗機線上市場

13套及以上產(chǎn)品零售額占比達

44.7%，較上年同期增長

23.0個百分點；線下市場

13套及以上產(chǎn)品零售額占比達

49.6%，較上年同期增長

31.9個百分點。圖302023H1線上集成洗碗機分套數(shù)段零售額份額及同比變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)24《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖322023H1線下集成洗碗機分套數(shù)段零售額份額及同比變化≤9套

10套

11套

12套

13套

14套

≥15套2023H120.9%28.8%12.4%37.2%2022H133.1%48.9%0.0%17.7%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)（4）價格特征價格表現(xiàn)上，線上價格段結(jié)構(gòu)有所下調(diào)，線下略向腰部下探。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年

H1線上市場

11000元及以上的產(chǎn)品零售額份額較上年同期下降

11.5個百分點；線下市場

11000元及以上的產(chǎn)品零售額占比較上年同期下降

17.3

個百分點。當(dāng)前集成洗碗機價格內(nèi)卷苗頭已現(xiàn)，如何做好產(chǎn)品升級提前應(yīng)對值得思考。圖332023H1線上集成洗碗機分價格段零售額份額及同比變化2022H1

2023H145.5%34.5%10.9%9.0%7.6%5.8%7.1%7.9%3.3%7.4%6.1%7.2%4.3%6.9%5.9%6.2%4.8%3.4%4.9%1.1%3.6%2.5%2.2%1.7%0-39994000-49995000-54995500-59996000-64996500-69997000-79998000-89999000-10000

10000-10999

11000-11999≥12000數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)25《2023-2024中國集成廚電產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》圖352023H1線下集成洗碗機分價格段零售額份額及同比變化2022H1

2023H175.0%64.5%19.8%13.0%10.0%2.0%5.5%2.2%2.8%0.0%1.1%1.0%0.3%1.1%7000-79990.4%

0.1%0-39990.0%

0.0%4000-49990.0%0.0%5000-54990…0.8%0.0%0.3%5500-59996000-64996500-69998000-89999000-10000

10000-10999

11000-11999≥12000數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線下監(jiān)測數(shù)據(jù)（5）未來展望參考集成灶歷年發(fā)展的增速去看，集成洗碗機未來幾年的增長潛力很大。就目前來看，集成洗碗機市場競爭格局未定，加之集成了多件產(chǎn)品，產(chǎn)品定價較高，給企業(yè)的利潤、可操作空間相對較高；其次，集成洗碗機將集成的路線進一步拓寬，集成兩件套的全新套系化解決方案同樣成為消費者新的選擇，也成為眾多集成灶垂直企業(yè)、綜合廚電企業(yè)的新賽道。集成洗碗機雖現(xiàn)在體量較小，