發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單

PAGEPAGE5發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單（一）（主承銷商光大銀行）以下資料口徑除非特別說明，均已合并報表范圍內(nèi)為準(zhǔn)。同時，最好能提供各項材料的電子文檔。（一）企業(yè)基本狀況1、公司歷史沿革，包括成立時間、批準(zhǔn)機關(guān)的批準(zhǔn)文件、名稱變更、所有制狀況（是否股份制），股東情況，經(jīng)歷的資產(chǎn)重組，收購、兼并、設(shè)立子公司情況。2、請說明企業(yè)進入融資平臺和調(diào)出名單的原因3、公司組織機構(gòu)圖（包含母公司、控股子公司、參股子公司、職能部門）。4、各職能部門職責(zé)。5、全資、控股及參股子公司基本情況（見附表一）。6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、公司章程。7、公司規(guī)章制度（資產(chǎn)、投資、業(yè)務(wù)管理，財務(wù)管理、人事管理、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易管理、資金管理、對外擔(dān)保管理等制度）。8、控股股東（或?qū)嶋H控制人）基本情況：名稱、注冊資本、法定代表人、營業(yè)范圍、注冊地址，持有本公司股份比例等。9、公司歷次出資的驗資報告10、對子公司的各項管理制度及手段。11、上饒市2011-2013年審計結(jié)果（審計署或其授權(quán)審計機構(gòu)審計），如有需要整改的，請補充提供目前整改情況及整改報告（二）財務(wù)會計信息1、財務(wù)管理規(guī)章制度匯編，尤其是對子公司的管控及資金管理、關(guān)聯(lián)交易管理等制度。2、公司最近三年合并財務(wù)報表和公司本級財務(wù)報表審計報告（含附注）；公司本年最近一期財務(wù)報表（合并報表及公司本級報表）及附注（如有）。3、公司最近一年及一期的銀行貸款情況，注意抵押、質(zhì)押借款應(yīng)與使用權(quán)受限的資產(chǎn)的情況一致（見附表二）；注意：各項貸款金額合計應(yīng)和報表的長短期借款、一年內(nèi)到期的長期借款的合計一致，抵質(zhì)押資產(chǎn)所獲得的貸款應(yīng)與長短期及一年內(nèi)到期長期借款的抵押借款、質(zhì)押借款的小計數(shù)一致。4、使用權(quán)受限的資產(chǎn)情況（見附表三）。5、公司最近一期獲銀行授信額度及使用情況（見附表四），按各大銀行統(tǒng)計，注意已使用的情況應(yīng)與報表相關(guān)借款數(shù)據(jù)一致，其中截止期限按照該行給予貴司的所有授信最近和最遠到期日填寫。6、公司及其重要控股子公司執(zhí)行的稅收政策、享受的稅收及其他優(yōu)惠，提供稅收、財政補貼優(yōu)惠政策的證明文件。7、公司本次募集資金的計劃用途（見附表五）。8、公司未來一年的再融資計劃（含股權(quán)融資、債券融資）。9、最近三年及一期會計報表中各項目變化超過20%的原因分析。10、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項的結(jié)構(gòu)及前十大債權(quán)、債務(wù)人。11、公司期貨、理財、其他金融衍生品投資，海外投資情況。12、公司是否有向社會公眾募集資金？如有，請?zhí)峁┰敿毜恼f明13、公司通過信托、融資租賃、BT和其他方式融資情況介紹（三）主營業(yè)務(wù)情況1、最近三年公司領(lǐng)導(dǎo)（董事長、總經(jīng)理、總裁）工作報告。2、未來2－3年主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。3、主營業(yè)務(wù)銷售收入、成本構(gòu)成（見附表六），注意和報表數(shù)據(jù)的一致性。4、投資計劃及在建項目情況：今后擬投資的情況基本情況，包括但不限于項目名稱、投資預(yù)算、資金來源、今后三年的資金安排等；在建項目名稱、投資預(yù)算、資金來源、已投資金額、計劃完工時間、今后三年的資金安排、項目的合規(guī)性批準(zhǔn)情況（項目批復(fù)、環(huán)評批復(fù)、土地證的批準(zhǔn)機構(gòu)名稱、批文文號或證號）。附表一：全資、控股及參股子公司基本情況表公司名稱設(shè)立時間實收資本法定代表人住所前一年末及當(dāng)期末總資產(chǎn)前一年末及當(dāng)期末凈資產(chǎn)前一年及當(dāng)期營業(yè)收入前一年及當(dāng)期凈利潤經(jīng)營范圍和主要業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品本公司投資比例附表二：最近一年及一期銀行貸款情況表最近一期（最近一年）短期借款借款類型金額一年內(nèi)到期長期借款借款類型金額長期借款借款類型金額信用借款信用借款信用借款抵押借款抵押借款抵押借款保證借款保證借款保證借款質(zhì)押借款質(zhì)押借款質(zhì)押借款其他其他其他小計小計小計附表二-1：截止到最近一期末主要銀行借款明細貸款機構(gòu)名稱借款日期還款日期金額利率(%)擔(dān)保情況小計附表三：使用權(quán)受限（抵押、質(zhì)押）資產(chǎn)情況表資產(chǎn)名稱受限原因起止年限資產(chǎn)凈值債權(quán)人債務(wù)金額（所得貸款等）合計附表四：授信情況表金融機構(gòu)授信額度截止期限已使用額度擔(dān)保情況尚未使用額度合計附表五：募集資金用途募集資金用途用款主體用款金額缺口匡算募集資金用途具體內(nèi)容所屬業(yè)務(wù)板塊項目建設(shè)補充營運資金償還有息債務(wù)償還流動資金貸款償還固定資產(chǎn)貸款其他（含信托等）合計金額附表六：主營業(yè)務(wù)收入、成本構(gòu)成收入最近一期最近一年最近二年最近三年主要產(chǎn)品（或業(yè)務(wù)板塊）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）合計成本最近一期最近一年最近二年最近三年主要產(chǎn)品（或業(yè)務(wù)板塊）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）金額（萬元）占比（%）合計附表七：工程名稱投資預(yù)算資金來源（自有資金、銀行貸款、其他）計劃完工時間累計已完成投資2011年計劃投資情況2012年計劃投資情況2013年計劃投資情況批復(fù)情況（項目批復(fù)、環(huán)評批復(fù)、土地證）附注八：一、測算說明內(nèi)容測算說明包括三部分內(nèi)容：現(xiàn)金流預(yù)測表、預(yù)測依據(jù)和測算結(jié)果。（一）關(guān)于現(xiàn)金流預(yù)測表現(xiàn)金流預(yù)測表需包括近三年現(xiàn)金流情況及未來五年現(xiàn)金流預(yù)測情況1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金需細分至業(yè)務(wù)板塊；（2）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金需明確對手方及產(chǎn)生原因；2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流（1）收回投資收到的現(xiàn)金需明確被投資方及產(chǎn)生原因；（2）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的現(xiàn)金流出需包括在建工程、未來投資計劃中的大額資本支出。3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收投資收到的現(xiàn)金需明確投資方。（二）關(guān)于測算依據(jù)1、以前三年現(xiàn)金流情況為基礎(chǔ)預(yù)測未來現(xiàn)金流情況，存在較大數(shù)據(jù)差異的需提供相應(yīng)依據(jù)，該依據(jù)須真實、合理、充分，經(jīng)得起市場檢驗及投資人認可。2、存在與政府大額應(yīng)收款項的，需根據(jù)與政府簽訂協(xié)議中明確的回款計劃合理預(yù)計政府回款金額。無回款計劃的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確回款計劃，將回收款項納入現(xiàn)金流測算。3、未來存在大額市政類資本支出而地方政府無相應(yīng)資金平衡措施的，需協(xié)調(diào)政府以出函形式明確支持措施，并將資金支持納入現(xiàn)金流測算。（三）測算結(jié)果測算公式：財政性資金流入/經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入*100%公式說明如下：1、財政性資金流入包括經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動現(xiàn)金流入中來自政府的部分，例如：BT（代建）業(yè)務(wù)收入、一級土地開發(fā)出讓收入返還、政府補貼及注資、政府拆借資金返還等，暫不包括已注入企業(yè)的土地使用權(quán)出讓收入、車輛通行費等專項收費收入、對公用事業(yè)運營的專項補貼。2、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入不包括保證金等企業(yè)無法自由支配、不能作為償債保障的現(xiàn)金流入。3、測算結(jié)果。測算結(jié)果中平均超過50%的，均判斷為償債依賴于政府。附表九：土地面積取得時間取得方式土地出讓金繳納情況政府批文土地使用權(quán)證入賬依據(jù)入賬價值入賬科目附表十：與關(guān)聯(lián)企業(yè)及政府的往來款賬齡2014年6月末