2023年港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告

2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告1摘

要n

2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告港口集裝箱運(yùn)輸行業(yè)之所以長(zhǎng)期保持較好發(fā)展前景，羅戈研究認(rèn)為有以下四方面原因：（1）中國(guó)進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn)，國(guó)內(nèi)港口集裝箱吞吐量增長(zhǎng)長(zhǎng)期保持全球領(lǐng)先；（2）港口及公路貨運(yùn)政策措施加力顯效，物流業(yè)加速恢復(fù)常態(tài)；（3）公路貨運(yùn)底層運(yùn)力組織化變革，零散運(yùn)力走向平臺(tái)化和規(guī)?；?，平臺(tái)型服務(wù)商推動(dòng)集卡運(yùn)輸行業(yè)升級(jí)；（4）物流科技與數(shù)字化驅(qū)動(dòng)企業(yè)向“平臺(tái)+資源+服務(wù)”方向迭代，數(shù)字化、全球化供應(yīng)鏈的新需求推動(dòng)了集卡運(yùn)輸服務(wù)的履約要求。發(fā)展概況伴隨著全球集裝箱多式聯(lián)運(yùn)及門到門運(yùn)輸?shù)钠占?，港口集裝箱卡車運(yùn)輸已經(jīng)成為進(jìn)出口貨物集散不可或缺的重要環(huán)節(jié)。貨主在全球貿(mào)易不穩(wěn)定因素增多形勢(shì)下，更加關(guān)注集卡運(yùn)輸?shù)姆€(wěn)定性和彈性供給?？缇畴娚谈淖兾锪鞴?yīng)服務(wù)訴求，服務(wù)時(shí)效要求極強(qiáng)，貨主更需要完美履約、完全承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任的平臺(tái)型服務(wù)商。傳統(tǒng)國(guó)際貨代挑戰(zhàn)重重，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和解決方案能力，需要借助更優(yōu)質(zhì)的集卡運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)化能力鏈條。班輪公司借助投資和數(shù)字化“縱向延伸”，選擇成熟服務(wù)商補(bǔ)全端到端服務(wù)能力。港口運(yùn)營(yíng)商注重智慧港口建設(shè)，對(duì)外集卡提出集約化、平臺(tái)化和數(shù)字化發(fā)展要求。市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)港口集裝箱卡車運(yùn)輸從上個(gè)世紀(jì)50年代起步，但行業(yè)的規(guī)?；?shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化仍存在巨大提升空間。當(dāng)前運(yùn)力端仍呈現(xiàn)市場(chǎng)大、企業(yè)小、分散程度高的行業(yè)特性，未來(lái)企業(yè)規(guī)模和運(yùn)力機(jī)構(gòu)面臨洗牌。司機(jī)端逐漸轉(zhuǎn)向平臺(tái)承接貨源，關(guān)注貨源和收益穩(wěn)定性。運(yùn)輸公司及車隊(duì)經(jīng)營(yíng)承壓，管理和效率升級(jí)痛點(diǎn)明顯。集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)方興未艾，行業(yè)領(lǐng)先者應(yīng)運(yùn)而生。當(dāng)前集卡運(yùn)輸平臺(tái)仍處于起步階段，主要因素包括：（1）港航業(yè)數(shù)字化科技高速發(fā)展，集卡平臺(tái)順應(yīng)行業(yè)智慧經(jīng)營(yíng)、互聯(lián)協(xié)同趨勢(shì)；（2）數(shù)字化供應(yīng)鏈日趨成熟，數(shù)字化平臺(tái)依托技術(shù)底座重塑整車運(yùn)輸市場(chǎng)；（3）平臺(tái)型企業(yè)成集卡運(yùn)輸行業(yè)集約化、智能化轉(zhuǎn)型的有效載體，變革傳統(tǒng)服務(wù)鏈條；（4）數(shù)智能力滲透，以“運(yùn)營(yíng)與資源”為核心的能力驅(qū)動(dòng)平臺(tái)快速增長(zhǎng)；（5）近年來(lái)，物流智能化、數(shù)字化賽道受資本青睞，加速科技型平臺(tái)企業(yè)擴(kuò)張和成長(zhǎng)。供給現(xiàn)狀港口集裝箱卡車運(yùn)輸組織模式向“平臺(tái)化、規(guī)?；边~進(jìn)，運(yùn)營(yíng)和服務(wù)趨向“數(shù)字化、智能化”的變化下，港口集裝箱物流服務(wù)商將呈現(xiàn)更為清晰的分工和緊密的協(xié)作，角色與定位更加鮮明，差異化核心能力更為關(guān)鍵。隨著數(shù)字化和管理精細(xì)化帶來(lái)的履約升級(jí)，船公司在端到端服務(wù)的布局延伸，物流服務(wù)商則聚焦履約和體驗(yàn)。集卡運(yùn)輸供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)平臺(tái)化的超級(jí)規(guī)模和超級(jí)供給，具備強(qiáng)大資源運(yùn)營(yíng)整合能力的平臺(tái)型服務(wù)商將繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)占比，逐步形成頭部企業(yè)。發(fā)展趨勢(shì)2目錄2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告第1

章第2

章港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)概況第3

章港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求側(cè)洞察第4

章港口集裝箱卡車運(yùn)輸供給側(cè)洞察港口集裝箱卡車運(yùn)輸

第5

章服務(wù)商案例港口集裝箱卡車運(yùn)輸發(fā)展趨勢(shì)32

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告第1章港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)概況4n

1.1港口集裝箱卡車運(yùn)輸流程港口集裝箱運(yùn)輸流程：集裝箱運(yùn)輸在水陸聯(lián)運(yùn)中的樞紐作用，成為物流產(chǎn)業(yè)重要一環(huán)公路集裝箱卡車運(yùn)輸是集裝箱運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分，將海運(yùn)、鐵路、航空有效的進(jìn)行連接，實(shí)現(xiàn)門到門運(yùn)輸。同時(shí)，集裝箱卡車運(yùn)輸還將小批量的零星貨物，通過(guò)公路貨車運(yùn)輸進(jìn)行集中和組織，轉(zhuǎn)為集裝箱運(yùn)輸。目前，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，公路集裝箱卡車運(yùn)輸不僅承擔(dān)了鐵路、海運(yùn)、航空接送業(yè)務(wù)，并且承擔(dān)了中、短途的內(nèi)陸集裝箱運(yùn)輸。訂艙運(yùn)輸貨代船公司小型貨主通過(guò)貨代組織集卡運(yùn)輸小型貨主委托貨代報(bào)關(guān)集卡運(yùn)輸服務(wù)商車隊(duì)/平臺(tái)大型貨主自行組織集卡運(yùn)輸公路運(yùn)輸航運(yùn)/水運(yùn)工廠倉(cāng)庫(kù)提空港口碼頭水運(yùn)航運(yùn)產(chǎn)裝集裝箱卡車運(yùn)輸【出口】?

海關(guān)查驗(yàn)放行【進(jìn)口】?

到港海關(guān)放行出口進(jìn)口運(yùn)抵提重卸貨集裝箱卡車運(yùn)輸還空5n

1.2港口集裝箱卡車運(yùn)輸發(fā)展背景及歷程發(fā)展歷程：伴隨中國(guó)全球經(jīng)濟(jì)地位提升而快速發(fā)展，行業(yè)當(dāng)前處于演化變革期中國(guó)集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)先后經(jīng)歷萌芽期、探索期、快速發(fā)展期和演化變革期四個(gè)階段。國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸從上世紀(jì)50年代起步，集卡運(yùn)輸出現(xiàn)，在改革開(kāi)放中欣欣向榮發(fā)展。1996~2008年，伴隨外貿(mào)的高速發(fā)展，需求的增加推動(dòng)集卡運(yùn)輸行業(yè)探索更好的發(fā)展模式。2009~2017年，市場(chǎng)需求穩(wěn)定且龐大，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。2019年至今，需求、技術(shù)和商業(yè)模式推動(dòng)行業(yè)演化變革，集卡運(yùn)輸行業(yè)秩序重構(gòu)，平臺(tái)化數(shù)字化成為核心趨勢(shì)。萌芽期：探索期：快速發(fā)展期：演化變革期：伴隨國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸起步，集卡運(yùn)輸出現(xiàn)伴隨外貿(mào)的高速發(fā)展，需求的增加推動(dòng)集卡運(yùn)輸行業(yè)探索更好的發(fā)展模式

市場(chǎng)需求穩(wěn)定且龐大，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期需求、技術(shù)和商業(yè)模式升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)演化變革全球經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展經(jīng)濟(jì)危機(jī)震蕩復(fù)蘇緩慢增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)放程度增高，進(jìn)出口總額持續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)B2B跨境電商崛起B(yǎng)2C跨境電商崛起周邊新興經(jīng)濟(jì)體中低端制造業(yè)崛起集裝箱卡車運(yùn)輸紅利中國(guó)加入WTO，促進(jìn)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易WTO紅利進(jìn)入尾聲中國(guó)從事集裝箱運(yùn)輸?shù)母劭谠黾又?0個(gè)國(guó)內(nèi)貨代市場(chǎng)打破國(guó)際壟斷八大沿海港口進(jìn)入年吞吐量百萬(wàn)TU行列中國(guó)開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模港口整合環(huán)境全球航運(yùn)聯(lián)盟形成班輪公司橫向布局端到端業(yè)務(wù)保護(hù)主義蔓延（）政策“”促進(jìn)中國(guó)持續(xù)打開(kāi)國(guó)門，中國(guó)制造2025推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)全國(guó)開(kāi)展無(wú)車承運(yùn)人試點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)興起以鴨嘴獸為代表的平臺(tái)型集卡運(yùn)輸服務(wù)商涌現(xiàn)CAGR≈6.17%改革開(kāi)放，國(guó)家正式承認(rèn)個(gè)體戶，個(gè)體戶進(jìn)入運(yùn)輸市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制下個(gè)體創(chuàng)業(yè)者涌入公路貨運(yùn)市場(chǎng)創(chuàng)新中國(guó)整體歷年進(jìn)出口貿(mào)易總額及未來(lái)分析（萬(wàn)億元）42.1

42.943.8

44.6CAGR=4.48%39.132.229.4

30.4CAGR=17.55%25.8

26.526.723.6

24.423.1

23.220.218.016.714.115.111.79.67.03.9

4.25.11.1

2.02.3

2.7

2.4

2.7

3.00.0

0.0

0.1

0.2

0.6

0.7

0.9數(shù)據(jù)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，進(jìn)出口總額預(yù)測(cè)依據(jù)來(lái)自《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》羅戈研究分析與制圖6n

1.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模：2022年整體規(guī)模約為2959億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年保持穩(wěn)定增速較好增長(zhǎng)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入穩(wěn)存量時(shí)期，由過(guò)去的快速增長(zhǎng)期進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化階段，海外倉(cāng)、跨境電商發(fā)展為探索外貿(mào)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)的新機(jī)遇。在以外貿(mào)集裝箱為存量基礎(chǔ)的同時(shí)，過(guò)去5年內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量CAGR為9.1%，內(nèi)貿(mào)集裝箱化率不斷提升，成為驅(qū)動(dòng)港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)的重要增量市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模將接近四千億，持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境吸引著物流平臺(tái)、科技公司等共同掘金。2015-2022全國(guó)港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元)4,500.004,000.003,500.003,000.002,500.002,000.001,500.001,000.00500.0035.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%3,964.583,562.073,392.643,261.972,958.702,643.002,534.662,367.052,202.902,013.381,916.530.0%-5.0%-10.0%-15.0%-201520162017201820192020202120222023E2024E2025E港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，羅戈研究分析7n

1.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)：中國(guó)連續(xù)保持貨物貿(mào)易大國(guó)地位，港口貨物吞吐量穩(wěn)居世界第一在2022年全球前20集裝箱港口吞吐量排名中，中國(guó)港口多達(dá)10個(gè)，中國(guó)港口占據(jù)了前50大集裝箱港口排名中的16席，中國(guó)港口的總吞吐量增長(zhǎng)4.2%，而中國(guó)以外的34個(gè)港口僅增長(zhǎng)0.1%。作為全球最大貨物貿(mào)易國(guó)和第二大經(jīng)濟(jì)體，我國(guó)約95%的進(jìn)出口貿(mào)易貨物量通過(guò)海運(yùn)完成，海運(yùn)航線和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界主要國(guó)家和地區(qū)，港口規(guī)模、船員數(shù)量、造船產(chǎn)量、海運(yùn)船隊(duì)規(guī)模等位居世界前列。2015-2022全國(guó)港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計(jì)圖2022年全球TOP20集裝箱港口吞吐量排名l

集裝箱吞吐量（單位：萬(wàn)TEU）

l

同比增速（%）2021集裝箱吞吐量（萬(wàn)標(biāo)箱）2022集裝箱吞吐量（萬(wàn)標(biāo)箱）排名港口所屬國(guó)家同比（%）21156

22005

23838

25112

26107

26430

28272

2958712上海港新加坡港寧波舟山港深圳港中國(guó)新加坡中國(guó)470337473108287723712447227120272006178015301374120213721205112089947303729333530042567246022072102190416691446139713481322124310519490.60%-0.50%7.30%4.40%8.30%0.50%-2.80%3.70%-5.10%-6.30%-5.50%1.70%4.5%4.0%8.3%5.3%4.0%1.2%7.0%4.7%34中國(guó)3325005000098765%0.%0.%0.%0.%0.5青島港中國(guó)6廣州港中國(guó)7釜山港韓國(guó)8天津港中國(guó)9洛杉磯/長(zhǎng)灘港香港港美國(guó)1011121314151617181920中國(guó)200鹿特丹港迪拜杰貝阿里港安特衛(wèi)普港巴生港荷蘭阿聯(lián)酋比利時(shí)馬來(lái)西亞中國(guó)4321%0.%0.%0.%0.15012.20%-3.60%3.20%-6.10%5.70%-3.80%11.90%2.60%100廈門港丹戎帕拉帕斯港紐約-新澤西港高雄港馬來(lái)西亞美國(guó)500中國(guó)98694900%0.蘇州港中國(guó)8119082015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年林查班港泰國(guó)852874數(shù)據(jù)：交通運(yùn)輸部

羅戈研究整理制圖數(shù)據(jù)：Lloyd’sList

羅戈研究整理制圖8n

1.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)因素政策驅(qū)動(dòng)：在“十三五”良好基礎(chǔ)下，對(duì)外貿(mào)易和物流業(yè)邁入“十四五”發(fā)展大時(shí)代《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》作為國(guó)家首部物流業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，為現(xiàn)代物流業(yè)賦予了新的發(fā)展使命。規(guī)劃指出需要深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，并且加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能，打造科技、創(chuàng)新能力強(qiáng)的智慧物流新模式?！丁笆奈濉睂?duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》從優(yōu)化貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)、提升貿(mào)易數(shù)字化水平、構(gòu)建綠色貿(mào)易體系、推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化、保障外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)等方面，大力推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)。“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃?

智慧化物流平臺(tái)為牽引，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、聯(lián)動(dòng)融合，以“物流+”為發(fā)展路徑，打造以物流增強(qiáng)貿(mào)易綜合實(shí)力新思路新體系?

貨物貿(mào)易規(guī)模優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)定，進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，外貿(mào)主體數(shù)量穩(wěn)中有增，服務(wù)貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口增速高于全球平均增速。鏈為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈三鏈協(xié)同發(fā)展的新生態(tài)?

通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)：銜接國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)主骨架，完成120個(gè)左右國(guó)家物流樞紐、100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)，發(fā)展智慧物流樞紐，打造國(guó)際航運(yùn)樞紐港，穩(wěn)妥有序推進(jìn)專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)…?

進(jìn)口與出口、貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易、貿(mào)易與雙向投資、貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加協(xié)調(diào)?

貿(mào)易業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新活力充分釋放，數(shù)字化水平快速提升?

綠色貿(mào)易在綠色轉(zhuǎn)型中走在前列。,暢通循環(huán)能力進(jìn)一步提升?

內(nèi)外貿(mào)一體化程度明顯提升提高協(xié)調(diào)創(chuàng)新水平?

加快物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型。利用現(xiàn)代信息技術(shù)動(dòng)物流要素在線化數(shù)據(jù)化，開(kāi)發(fā)多樣化?

外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)能力逐步增強(qiáng)應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)物流資源線上線下聯(lián)動(dòng)。貿(mào)易通道

?

國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則銜接更加緊密更加暢通

?

法律、物流、支付、結(jié)算等支撐體系更加完善新動(dòng)能?

推進(jìn)物流智慧化改造。深度應(yīng)用第五代移動(dòng)通信（5G）、北斗、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，分類推動(dòng)物流基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，加快物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展智慧物流樞紐、智慧物流園區(qū)、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流基地、智慧港口、數(shù)字倉(cāng)庫(kù)等新型物流基礎(chǔ)設(shè)施深化貿(mào)易開(kāi)放合作?

貿(mào)易自由化便利化達(dá)到更高水平，高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步構(gòu)建，多雙邊和區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作更加緊密，與全球貿(mào)易伙伴關(guān)系更加牢固?

物流平臺(tái)化是解決當(dāng)前供需矛盾的主要方法，是推進(jìn)物流業(yè)供給側(cè)改革的重要抓手。建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量的提升要做到平臺(tái)先行，要率先走向國(guó)際化。平臺(tái)是代表趨勢(shì)力量的戰(zhàn)略思維，是先進(jìn)的商業(yè)模式，是跨界融合的媒介，是共生共融的新生態(tài)完善貿(mào)易

?

糧食、能源資源、關(guān)鍵技術(shù)和零部件進(jìn)口更加多元新載體新路徑安全體系?

貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)、出口、貿(mào)易救濟(jì)等風(fēng)險(xiǎn)防控體系更加健全?

貿(mào)易結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，進(jìn)出口更趨平衡，創(chuàng)新能力大幅提升，綠色低碳轉(zhuǎn)型取得積極進(jìn)展，安全保障能力顯著提高，參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展躍上新臺(tái)階?

“物流+”是以現(xiàn)代物流服務(wù)為基礎(chǔ)，創(chuàng)新物流過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)、企業(yè)和產(chǎn)業(yè)之間的高效連接，降低流通成本，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，推動(dòng)商品增值、組織變革和生態(tài)發(fā)展，形成以物流為基礎(chǔ)設(shè)施和關(guān)鍵要素的跨界融合新模式?

貿(mào)易自由化便利化達(dá)到全球先進(jìn)水平，維護(hù)全球貿(mào)易合法合規(guī)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和治理體系改革貢獻(xiàn)更加突出9n

1.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)驅(qū)動(dòng)：港航/物流數(shù)字技術(shù)日趨成熟，集卡運(yùn)輸順應(yīng)智慧經(jīng)營(yíng)、互聯(lián)協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)伴隨航運(yùn)業(yè)和物流業(yè)數(shù)字化科技的高速發(fā)展，2022年，智慧港口、智慧物流、數(shù)字孿生、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與應(yīng)用是行業(yè)內(nèi)的發(fā)展熱點(diǎn)。港口集裝箱卡車運(yùn)輸領(lǐng)域愈加重視數(shù)據(jù)的挖掘和應(yīng)用，通過(guò)大數(shù)據(jù)來(lái)促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理，港口集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)正在順應(yīng)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)。2022年港口集裝箱運(yùn)輸技術(shù)成熟度曲線不到2年3-5年期望5-10年數(shù)字資產(chǎn)治理數(shù)字證書危險(xiǎn)貨物智慧監(jiān)管高分辨率遙感識(shí)別視情維修定位技術(shù)仿真技術(shù)航程與成本計(jì)算海圖導(dǎo)航技術(shù)10年以上集裝箱智能驗(yàn)箱智慧港口ETA預(yù)測(cè)數(shù)字孿生VDES采集衛(wèi)星混合現(xiàn)實(shí)MR在線海圖貨車路徑規(guī)劃集裝箱電子標(biāo)簽海運(yùn)供應(yīng)鏈金融船舶智能配載自動(dòng)化碼頭智能航運(yùn)監(jiān)管無(wú)人主力設(shè)備智能機(jī)艙跨境電商物流平臺(tái)智能航保智能船舶無(wú)人機(jī)采樣船舶排放識(shí)別網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)模型EDIOCR箱號(hào)識(shí)別智能理貨運(yùn)輸可視化垂直布置碼頭自動(dòng)化散貨堆存量視頻識(shí)別智能船體航運(yùn)大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)+自主決策執(zhí)行3D備件打印多模態(tài)感知融合云堆場(chǎng)和云倉(cāng)儲(chǔ)AGV虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）航線規(guī)劃技術(shù)港航/設(shè)備單證無(wú)紙化港機(jī)遠(yuǎn)程控制北斗高精度定位智能運(yùn)力規(guī)劃SaaS云計(jì)算船舶能效優(yōu)化智能集裝箱智能驗(yàn)船散貨碼頭自動(dòng)化港口物聯(lián)網(wǎng)貨車智能調(diào)度無(wú)單放貨無(wú)人集卡數(shù)字貨幣支付和結(jié)算多式聯(lián)運(yùn)平臺(tái)電子船員巡檢機(jī)器人5G網(wǎng)絡(luò)微型衛(wèi)星VDES船舶自組織通信網(wǎng)航行環(huán)境傳感網(wǎng)智能導(dǎo)航設(shè)備區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全智能港機(jī)智能驗(yàn)箱數(shù)字道德和隱私無(wú)人船航行狀態(tài)感知增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）時(shí)間創(chuàng)新促動(dòng)期期望峰值期泡沫底谷穩(wěn)步上升實(shí)質(zhì)生產(chǎn)高峰10資料：《全球港航信息化發(fā)展報(bào)告》、行業(yè)專家訪談n

1.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)：公路貨運(yùn)領(lǐng)域底層運(yùn)力組織化變革，零散運(yùn)力走向平臺(tái)化和規(guī)?；S著數(shù)字貨運(yùn)的發(fā)展，帶來(lái)組織系統(tǒng)的快速變革，平臺(tái)型企業(yè)成為數(shù)字貨運(yùn)的主體。2022年整體數(shù)字貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約為7000億元，市場(chǎng)滲透率約為15%，仍存在巨大空間。隨著市場(chǎng)集中度不斷提高，公路貨運(yùn)市場(chǎng)頭部效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，探索出了推動(dòng)傳統(tǒng)貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展的有效路徑。數(shù)字貨運(yùn)物流的發(fā)展歷程2016-2025E中國(guó)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模（以線上運(yùn)費(fèi)交易金額計(jì)算）8000600040002000016.00%15%+15%13.80%緩慢發(fā)展階段快速發(fā)展階段12.60%11.40%12.00%8.00%4.00%0.00%10.20%數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程+214.2%產(chǎn)業(yè)賦能平臺(tái)9%網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)撮合交易平臺(tái)4.80%互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站3.70%交小黑板易大屏2.10%0.10%2016

2017

2018

2019

2020

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E市場(chǎng)規(guī)模（億元）

網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)線上運(yùn)費(fèi)交易額占公路整車貨運(yùn)市場(chǎng)比例20世紀(jì)80-90年代2000年2010年2016年至今來(lái)源：中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)發(fā)展報(bào)告；羅戈研究制圖11來(lái)源：灼識(shí)咨詢n

1.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)：多式聯(lián)運(yùn)趨勢(shì)下，集裝箱運(yùn)輸多點(diǎn)分散，網(wǎng)絡(luò)下沉，對(duì)運(yùn)輸組織要求更高多式聯(lián)運(yùn)已成為各國(guó)運(yùn)輸方式發(fā)展的主流。近年來(lái)我國(guó)對(duì)多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展愈發(fā)重視，計(jì)劃到2025年，基本形成大宗貨物及集裝箱中長(zhǎng)距離運(yùn)輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局。集裝箱多式聯(lián)運(yùn)的快速發(fā)展，使得運(yùn)輸鏈變得多點(diǎn)分散、網(wǎng)絡(luò)下沉，對(duì)運(yùn)輸組織能力要求更高。目前，我國(guó)多式聯(lián)運(yùn)仍處于初級(jí)階段，在運(yùn)輸數(shù)字化、智能化方面仍需探索，應(yīng)重視集卡短途運(yùn)輸銜接，打通物流信息鏈，真正實(shí)現(xiàn)“一柜到底、一單到底、全程責(zé)任”。物流企業(yè)點(diǎn)線面體的組合，國(guó)際聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)以樞紐為核心，快速嵌入國(guó)際“干線運(yùn)輸+區(qū)域分撥”網(wǎng)絡(luò)物流方法論的創(chuàng)新信息互通、供需匹配平臺(tái)

資源共享、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方案定制國(guó)際通道國(guó)家物流樞紐功能干線通道網(wǎng)絡(luò)以干線通道為核心，形成干線通道運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)聯(lián)運(yùn)組織區(qū)域輻射供應(yīng)鏈集成國(guó)際物流等規(guī)?；\(yùn)行、一體化運(yùn)作專業(yè)化服務(wù)、生態(tài)化創(chuàng)新樞紐集約高效、多式聯(lián)運(yùn)通道

干支協(xié)同、綠色配送物暢其流區(qū)域集疏網(wǎng)絡(luò)以樞紐為核心，形成對(duì)接干線網(wǎng)絡(luò)的集疏運(yùn)系統(tǒng)科學(xué)合理、功能完備網(wǎng)絡(luò)

開(kāi)放共享、智慧高效綠色安全12n

1.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀：外需不足、訂單下降導(dǎo)致制造企業(yè)出口壓力加劇，大企業(yè)韌性中把握機(jī)遇隨著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工日益深化，全球供應(yīng)鏈也隨之面臨重構(gòu)，制造企業(yè)特別是出口導(dǎo)向型企業(yè)承壓已成為不爭(zhēng)的事實(shí)，同樣面臨的還有外資企業(yè)的策略性轉(zhuǎn)移挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上整體來(lái)看，外貿(mào)出口下行對(duì)中小企業(yè)沖擊較大，大型領(lǐng)先企業(yè)權(quán)衡韌性和效率，保障供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)行能力更強(qiáng)，震蕩中仍顯韌性，行業(yè)下行正在加速行業(yè)的整合與變革。2022，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)承壓，供應(yīng)鏈壓力緩和2023，短期受外需不足影響，需求和訂單有待恢復(fù)全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)且歐美庫(kù)存保持高位，集裝箱運(yùn)輸需求面艙位供給增加，需求增速放緩，運(yùn)價(jià)持續(xù)回落。全球通脹高企，歐美央行加快貨幣收緊步伐，需求邊際增速急劇放緩。全球多國(guó)逐步放開(kāi)疫情管控措施，船舶準(zhǔn)班率和周轉(zhuǎn)效率大幅回升，由于復(fù)工進(jìn)度不及預(yù)期，并未如期出現(xiàn)出貨潮，班輪公司放棄5月初和6月中旬兩輪漲價(jià)方案。臨萎縮風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.7%，全球至少1/3的國(guó)家將陷入。中國(guó)上半年出口貿(mào)易面臨較大壓力，全球貿(mào)易增長(zhǎng)前景黯淡，集裝箱運(yùn)輸短期需求或?qū)⒚媾R萎縮。全球供應(yīng)鏈端壓力出現(xiàn)顯著緩和。貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，2020、2021年全球供應(yīng)鏈層面面臨較大壓力。具體體現(xiàn)在生產(chǎn)受阻、物流阻滯、運(yùn)輸效率的降低等方面。隨著2022年全球生產(chǎn)的逐步恢復(fù)，各國(guó)政府致力于打通供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的阻滯，目前全球供應(yīng)鏈端壓力逐步緩和。空箱過(guò)剩壓港，集裝箱價(jià)格持續(xù)走低，運(yùn)價(jià)向正常狀態(tài)的回歸。全球集裝箱產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)，全球集裝箱產(chǎn)量較2020年提升了3倍。隨著供應(yīng)鏈緊張局面緩解和運(yùn)輸趨于正?；?，全球海運(yùn)市場(chǎng)集裝箱過(guò)剩比例超過(guò)10%，進(jìn)出港箱量逆差增大，導(dǎo)致了港口出現(xiàn)集裝箱空箱堆積。海運(yùn)擁堵情況顯著緩和，周轉(zhuǎn)效率明顯提高。截止2022年11月18日，全球集裝箱擁堵運(yùn)力為8.62百萬(wàn)TEU，較前期高點(diǎn)下行超過(guò)9%。擁堵船舶運(yùn)力占集裝箱總運(yùn)力的33.7%，為近三年最低。集裝箱船和干散貨船在港口泊位等待時(shí)間年內(nèi)大幅下降，集裝箱船舶目前等待時(shí)間12.98小時(shí)，較近兩年高點(diǎn)下降38.6%。2023外需及訂單有待恢復(fù)，GDP增長(zhǎng)受國(guó)際組織看好。2023年上半年，外需不足，訂單下降情況明顯。世界銀行預(yù)測(cè)2023年中國(guó)GDP將增長(zhǎng)4.3%，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）上調(diào)了對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將升至5.2%。13n

1.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀：港口在集裝箱運(yùn)輸中占核心地位，核心經(jīng)濟(jì)區(qū)港口貨運(yùn)車輛和貨運(yùn)流量活躍中交興路《中國(guó)公路貨運(yùn)運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析報(bào)告2021》數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)家重點(diǎn)港口與多式聯(lián)運(yùn)節(jié)點(diǎn)的與多式聯(lián)運(yùn)節(jié)點(diǎn)的公路貨運(yùn)車輛吞吐量依舊活躍，運(yùn)活動(dòng)吞吐流量占據(jù)了絕大部分的深圳和東莞、廣州與佛山之市的貨全吞吐流量國(guó)家重14陽(yáng)38701850海國(guó)家重寧波1438-70萬(wàn)輛次福州貴陽(yáng)泉州70-188萬(wàn)輛次188-506萬(wàn)輛次506-938萬(wàn)輛次昆明汕頭深圳南寧湛江廣州茂名廈門海口數(shù)據(jù)：中交興路《中國(guó)公路貨運(yùn)運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析報(bào)告2021》n

1.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀：全國(guó)港口貨物、集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)，全球貿(mào)易增長(zhǎng)放緩下仍有韌性2023年全國(guó)港口吞吐量呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能弱化及貿(mào)易增長(zhǎng)放緩對(duì)外貿(mào)需求形成制約，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)則面臨防疫政策放開(kāi)后疫情的短期沖擊及居民收入增速放緩壓力。各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)的政策雖有望加碼，但政策傳導(dǎo)周期及實(shí)際落地效果有待觀察，經(jīng)濟(jì)及內(nèi)需的恢復(fù)存在一定不確定性。全國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展概況（2012-2022）信息：交通運(yùn)輸部1801601401201008012

.00

%3.50港口貨物吞吐量（億噸）港口外貿(mào)貨物吞吐量（億噸）港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)港口集裝箱吞吐量（億TEU）港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)10

.00

%3.008.00%2.506.00%2.004.00

%1.502.00%601.000.00%400.50-2.00%200-

4.000.%00201220132014201520162017201820192020

2021202220122013201420152016201720182019202020212022港口貨物吞吐量（億噸）107.76117.67124.52127.5132.01140.07143.5139.5145.54.30%45155.56.80%47156.85港口集裝箱吞吐量（億TEU）1.771.902.022.122.202.382.512.612.642.832.96港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)7.30%30.569.20%33.65.80%35.92.40%36.643.20%38.516.10%40.932.50%41.89-2.79%43.20.90%46.07港口外貿(mào)貨物吞吐量（億噸）港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)港口外貿(mào)8.40%7.20%6.40%4.50%4%8.30%5.30%3.96%1.20%7%4.70%貨物吞吐

9.70%9.90%6.90%2.06%5.10%6.30%2.40%3.13%4%4.50%

-1.90%量同比增長(zhǎng)n

1.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀：淡旺季屬性明顯，當(dāng)前市場(chǎng)供大于需，港口集卡運(yùn)輸價(jià)格面臨下行壓力集裝箱公路運(yùn)輸運(yùn)價(jià)受運(yùn)力供給、國(guó)際貿(mào)易行情、貨幣政策、地緣政治影響明顯，價(jià)格波動(dòng)明顯，淡旺季運(yùn)力供給和價(jià)格給需求側(cè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。集裝箱運(yùn)輸類專業(yè)化市場(chǎng)正在穩(wěn)步擴(kuò)張。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)集裝箱運(yùn)輸個(gè)體戶數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)到30萬(wàn)戶，但運(yùn)力依舊分散，隨著網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)及數(shù)字化運(yùn)力整合平臺(tái)的涌現(xiàn)，港口集裝箱卡車運(yùn)力整合不斷增強(qiáng)。2說(shuō)明：上海月發(fā)布一次。漲跌點(diǎn)數(shù)為本月與上月指數(shù)相以上海為例，2022年12月份，上海道路集裝箱運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)為97.46，下降0.45。2022年上海道路集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值97.09，2022年峰值為97.91，較2021年峰值下降0.54。近幾年整體來(lái)看，上海道路集裝箱運(yùn)價(jià)于2021年2月達(dá)到高點(diǎn)，2021年8月呈現(xiàn)最低價(jià)，波動(dòng)性明顯。一方面受集裝箱道路運(yùn)輸?shù)緢?bào)價(jià)波動(dòng)影響；一方面，之前的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏枨闆r，影響整體集裝箱運(yùn)價(jià)，造成道路集裝箱價(jià)格上漲。綜上顯示，當(dāng)前道路集裝箱運(yùn)價(jià)受供需影響，相對(duì)去年同期仍處于下行階段。16數(shù)據(jù)：上海市交通委n

1.6

港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)圖譜中國(guó)港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)圖譜港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)需求側(cè)國(guó)際貿(mào)易企業(yè)港口碼頭國(guó)際貨代班輪公司港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)供給側(cè)集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)服務(wù)商集裝箱卡車運(yùn)輸車隊(duì)集裝箱運(yùn)輸信息系統(tǒng)港口公共服務(wù)平臺(tái)易港達(dá)172

0

2

2

-

2

0

2

3

港

口

集

裝

箱

卡

車

運(yùn)

輸

行

業(yè)

發(fā)

展

報(bào)

告第2章港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求側(cè)洞察18n

2.1港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)場(chǎng)景服務(wù)場(chǎng)景（出口）：在進(jìn)出口兩類場(chǎng)景下，港口貨物的集散，是不可避免的重要環(huán)節(jié)集裝箱碼頭作為現(xiàn)代港口主要的進(jìn)出口貨物集散地，如何提升集裝箱碼頭集卡的調(diào)度效率與集裝箱的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,，是港口運(yùn)輸中降本增效的難題。港口集裝箱卡車運(yùn)輸分為進(jìn)口、出口兩類，流程如下圖所示：港口集裝箱卡車運(yùn)輸環(huán)節(jié)流程（出口）大型貨主自行組織集卡車隊(duì)/運(yùn)輸企業(yè)/運(yùn)力平臺(tái)直入箱（受理）（受理）（受理）大型貨主/貨代貨主船公司集裝箱堆場(chǎng)工廠集裝箱堆場(chǎng)場(chǎng)站/貨代/貨主大型貨主/貨代碼頭申領(lǐng)重箱入閘；收箱、生成、發(fā)送運(yùn)抵報(bào)告海關(guān)查驗(yàn)放行大型貨主自行訂艙中小貨主委托貨代確認(rèn)箱號(hào)：空箱交接重箱進(jìn)場(chǎng)站：箱落地發(fā)電子裝箱單信息：錄VGM信息訂艙確認(rèn)訂艙貨物裝箱報(bào)關(guān)設(shè)備交接單根據(jù)協(xié)議或合同船公司系統(tǒng)、網(wǎng)站、時(shí)間同步港口系統(tǒng)、船公司系統(tǒng)，時(shí)間同步報(bào)關(guān)可以在進(jìn)港前或進(jìn)港后進(jìn)行閘口通行、外集卡缸內(nèi)作業(yè)時(shí)間平均30分鐘船公司/場(chǎng)站/港口系統(tǒng)、時(shí)間同步集中堆碼不同情況時(shí)間不同貨種、裝箱方式不同下時(shí)間不同根據(jù)繁忙程度，通行時(shí)間有所差異提前

申報(bào)中小型貨主委托貨代集卡車隊(duì)/運(yùn)輸企業(yè)/運(yùn)力平臺(tái)貨代/貨主船代/船公司報(bào)關(guān)人運(yùn)抵申報(bào)申報(bào)方式錄入預(yù)配艙單發(fā)送預(yù)配艙單貨物申報(bào)19n

2.1港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)場(chǎng)景服務(wù)場(chǎng)景（進(jìn)口）：在進(jìn)出口兩類場(chǎng)景下，港口貨物的集散，是不可避免的重要集裝箱碼頭作為現(xiàn)代港口主要的進(jìn)出口貨物集散地，如何提升集裝箱碼頭集卡的調(diào)度效率與集裝箱的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,，是港口運(yùn)輸中降本增效的難題。港口集裝箱卡車運(yùn)輸分為進(jìn)口、出口兩類，流程如下圖所示：港口集裝箱卡車運(yùn)輸環(huán)節(jié)流程（進(jìn)口）（受理）（受理）港口貨代清關(guān)集裝箱卡車/司機(jī)還空箱集裝箱卡車/司機(jī)碼頭提箱集裝箱卡車/司機(jī)到港海關(guān)放行申領(lǐng)放貨送貨至貨主倉(cāng)庫(kù)設(shè)備交接單單一窗口/港口系統(tǒng)，時(shí)間同步港口系統(tǒng)、獲得提箱碼

，時(shí)間同步外集卡港內(nèi)作業(yè)，重箱通過(guò)閘口（閘口至卸車地距離不同，運(yùn)輸時(shí)間不同）港口系統(tǒng)、時(shí)間同步（受理）船公司/船代換取提貨單船公司船代系統(tǒng)，港口窗口/系統(tǒng)時(shí)間同步20n

2.2港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-貨主端貨主端：我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾從供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛⒙募s不足轉(zhuǎn)變?yōu)橥庑枳呷?、訂單下降面?duì)多重不確定因素，全球經(jīng)貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，外需走弱、訂單下降是當(dāng)前外貿(mào)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)。2023年全球海運(yùn)貿(mào)易量的增長(zhǎng)將與2022

年持平，上半年市場(chǎng)行情延續(xù)2022年振蕩走弱格局，下半年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升有望迎來(lái)小幅增長(zhǎng)。當(dāng)前中國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域的主要矛盾從供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、履約能力不足，轉(zhuǎn)變?yōu)橥庑枳呷?、訂單不足。集裝車卡車運(yùn)輸當(dāng)前也面臨著較大壓力，但也存在出海機(jī)會(huì)。供應(yīng)鏈端壓力繼續(xù)緩和紐約聯(lián)儲(chǔ)全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)自2021年12月的4.3的歷史高位大幅下行，2023年1月份最新數(shù)據(jù)為0.95；花旗全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)亦從2021年9月份的2.35降至2023年1月份的-0.17。我國(guó)外貿(mào)領(lǐng)域外需不足，訂單下降東南亞承接供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移歐美受高通脹，高利率影響，需求衰退當(dāng)前的外需走弱、訂單下降，著力擴(kuò)大內(nèi)需，制造業(yè)要加速向高端邁進(jìn)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。眾多制造企業(yè)和國(guó)際貿(mào)易轉(zhuǎn)移到成本更低的東南亞地區(qū)，服務(wù)商正在將服務(wù)、能力建設(shè)隨著供應(yīng)鏈共同布局新興市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2023年對(duì)美國(guó)出口貿(mào)易額會(huì)進(jìn)一步下降，一方面核心商品需求減弱。另一方面預(yù)計(jì)高通脹、高利率導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟，同時(shí)美國(guó)試圖加速去中國(guó)化。我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈整體韌性較好效率優(yōu)勢(shì)加持，物流企業(yè)跟隨品牌商出海我國(guó)位居全球貿(mào)易網(wǎng)中心位置，七成“高中心度”產(chǎn)品出口具備優(yōu)勢(shì)，不過(guò)附加值仍有待進(jìn)一步提高。國(guó)內(nèi)流量紅利見(jiàn)頂及政策刺激下，電商出海乘風(fēng)而起，供應(yīng)鏈的高效率低成本為核心，物流企業(yè)抓住出海機(jī)會(huì)，挖掘海外市場(chǎng)需求。中低端外貿(mào)出口存在較大空間供應(yīng)鏈需要新的平衡戰(zhàn)略，彈性化受重視在美國(guó)及其他地區(qū)通脹水平處于改為且存在消費(fèi)降級(jí)前提下，中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，疊加海運(yùn)價(jià)格降低，中低端出口存在較大空間。供應(yīng)鏈彈性在不確定時(shí)代成為重要的戰(zhàn)略選擇，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，注重構(gòu)建穩(wěn)定供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，重新考量供應(yīng)鏈的彈性、峰值。21n

2.2港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-貨主端貨主端：大型貨主有能力自行組織國(guó)際貨運(yùn)，傾向于選擇數(shù)字化服務(wù)商增強(qiáng)體驗(yàn)和效率中國(guó)作為全球最大的制造基地和最大貿(mào)易國(guó)家，成為全球最大集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)。由于歷史原因，我國(guó)出口商品的貿(mào)易條款大多為FOB，在該條款下跨境運(yùn)輸由海外買家負(fù)責(zé)安排，這使得我國(guó)出口集裝箱海上段運(yùn)輸約80%的份額由海外買家負(fù)責(zé)訂艙。與海上段運(yùn)輸不同的是，出口商品從工廠到國(guó)內(nèi)碼頭之間的集裝箱公路運(yùn)輸100%由國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)承擔(dān)，因此形成全球規(guī)模最大、地域分布最集中的公路運(yùn)輸細(xì)分市場(chǎng)。大型貨主FOB賣方責(zé)任裝運(yùn)港船交貨裝貨港買方責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移大型企業(yè)多有能力自行組織國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等事項(xiàng)，同時(shí)擁有承運(yùn)人資源。大型企業(yè)委托國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可為其提前墊付部分運(yùn)費(fèi)，提高企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率。因大型企業(yè)貨物運(yùn)輸量大且直接擁有承運(yùn)人資源，其話語(yǔ)權(quán)高，對(duì)中游國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。大型貨主直接對(duì)接集裝箱卡車運(yùn)輸資源國(guó)際貿(mào)易形式?jīng)Q定交易地點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)貨主自行組織集裝箱卡車運(yùn)輸進(jìn)口方出口方進(jìn)口方提貨（貨主）（接貨）進(jìn)口報(bào)關(guān)最終用戶貨物集港????承運(yùn)人承運(yùn)人組織貨源包裝拼箱集卡運(yùn)輸報(bào)關(guān)國(guó)際或委托或委托或委托︵︵配送中心運(yùn)輸????海運(yùn)︶海運(yùn)︶出口報(bào)關(guān)報(bào)檢保稅庫(kù)區(qū)第三方物流提貨小型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，難以完成國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等事項(xiàng)，需通過(guò)對(duì)接國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)聯(lián)系承運(yùn)人運(yùn)輸貨物。此外，小型企業(yè)貨物運(yùn)輸量小，因此小型企業(yè)話語(yǔ)權(quán)低，對(duì)中游國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)議價(jià)能力弱。第三方物流貨代委托貨代組織集裝箱卡車運(yùn)輸小型貨主選擇外包貨代進(jìn)行集卡運(yùn)輸國(guó)內(nèi)集裝箱卡車運(yùn)輸集卡運(yùn)輸組織形式組織多由進(jìn)口方負(fù)責(zé)小型貨主國(guó)界國(guó)界22n

2.2港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-貨主端貨主端：跨境電商改變物流供應(yīng)鏈服務(wù)訴求，服務(wù)時(shí)效要求極強(qiáng)、集成化服務(wù)需求擴(kuò)大跨境電商物流鏈條較傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易更為復(fù)雜。從成本結(jié)構(gòu)看，跨境電商與國(guó)內(nèi)其他消費(fèi)品和電商公司差異極大，由于跨國(guó)的原因，跨境電商物流成本占比遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)為主的企業(yè)?？缇诚M(fèi)者更高的體驗(yàn)要求、更加復(fù)雜的外部環(huán)境，使得跨境電商更加積極尋求穩(wěn)定的物流解決方案。這既給集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)的新的機(jī)遇，同時(shí)也提出了新的需求，亟需更加穩(wěn)定、高效、數(shù)字化的集卡運(yùn)輸服務(wù)伴隨中國(guó)品牌出海。跨境尾程承運(yùn)目的地國(guó)運(yùn)輸跨國(guó)運(yùn)輸件及進(jìn)口口岸郵政海關(guān)報(bào)關(guān)清關(guān)卡車化直郵尾程承運(yùn)跨國(guó)運(yùn)輸目的地國(guó)運(yùn)輸進(jìn)口口岸海外20-30%海關(guān)報(bào)關(guān)清關(guān)倉(cāng)內(nèi)25-35%采購(gòu)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)管理20-45%5-15%5%線上下單海外倉(cāng)模式賣家消費(fèi)者支付及退換貨23n

2.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-國(guó)際貨代國(guó)際貨代：作為跨境物流一站式服務(wù)載體，需要更專業(yè)的集卡運(yùn)輸服務(wù)優(yōu)化能力鏈條國(guó)際貨代具有中介、整合、國(guó)際化的特征，扮演貨主和跨境貿(mào)易運(yùn)輸之間的中介角色。通過(guò)在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、海關(guān)、運(yùn)力方等多個(gè)主體完成履約?？焖夙憫?yīng)和低成本控制能力、面臨運(yùn)力資源過(guò)?；蚓o缺、運(yùn)價(jià)浮動(dòng)、需要承受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)下，在各個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)，尤其是港口集裝箱運(yùn)輸環(huán)節(jié)，需要更優(yōu)質(zhì)的運(yùn)力服務(wù)來(lái)優(yōu)化服務(wù)鏈條，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下更好的建立與客戶的粘性。國(guó)際貨代業(yè)務(wù)模式：跨境一站式綜合服務(wù)貨物流信息流前端服務(wù)出口倉(cāng)儲(chǔ)離岸管理國(guó)際運(yùn)輸目的港服務(wù)物流咨詢

方案設(shè)計(jì)成本控制

全程客服理貨倉(cāng)儲(chǔ)

配套作業(yè)配載集裝

監(jiān)管服務(wù)訂艙管理

單證管理關(guān)務(wù)服務(wù)

進(jìn)港管理空運(yùn)集運(yùn)

海運(yùn)集運(yùn)多式聯(lián)運(yùn)

工程物流清關(guān)服務(wù)

進(jìn)口倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)

分撥派送對(duì)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨缶C合考慮貨運(yùn)歷程、品類、運(yùn)輸車型等因素，收費(fèi)較為穩(wěn)定，服務(wù)一般委托集卡車隊(duì)、司機(jī)，或外包交由集卡運(yùn)輸平臺(tái)進(jìn)行全流程管理協(xié)同

能力協(xié)同

能力快速詢價(jià)

成本優(yōu)化運(yùn)力穩(wěn)定

運(yùn)價(jià)穩(wěn)定具有一定的

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力需要快速響應(yīng)能力和低成本的控制面臨運(yùn)力資源過(guò)?；蚓o缺、運(yùn)價(jià)浮動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)需要承受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)，匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)資金流單證流任何可能導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)、政策調(diào)整或貿(mào)易格局變化的因素都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生重大影響。在跨境物流流程中充分整合各方資源，協(xié)調(diào)貨主、收貨人、海關(guān)、運(yùn)力方等多個(gè)主體完成履約。國(guó)際貨代作為貨主和需求方的中介，需要做好協(xié)調(diào)和分配運(yùn)力資源的工作。國(guó)際性整合性中介性24n

2.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-國(guó)際貨代國(guó)際貨代：船公司直面貨主，大型貨主對(duì)接“鴨嘴獸”類規(guī)?；脚_(tái)，貨代空間受擠壓隨著國(guó)際物流組織安排扁平化，貨主在運(yùn)力端的資源更加直接和規(guī)?；r(jià)值鏈上的運(yùn)力方、貨代方等試圖延伸服務(wù)深度，進(jìn)行全鏈路整合，從而觸達(dá)直客。伴隨各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不少有交易匹配需求的運(yùn)輸領(lǐng)域都出現(xiàn)了平臺(tái)型整合者：如集裝箱卡車運(yùn)輸（鴨嘴獸）、整車匹配（滿幫），然而，國(guó)際物流卻未出現(xiàn)平臺(tái)型整合者。當(dāng)前國(guó)際海運(yùn)貨代CR4僅為21%，行業(yè)集中度低，在行業(yè)延伸與整合方面，面臨的挑戰(zhàn)和威脅逐漸加大。垂直一體化（沿價(jià)值鏈整合）綜合服務(wù)商進(jìn)軍貨代市場(chǎng)例如，F(xiàn)edEx、UPS、順豐等，此類企業(yè)憑借自身的端到端數(shù)字化能力，在物流行業(yè)內(nèi)不斷擴(kuò)張內(nèi)陸運(yùn)輸/港口集卡運(yùn)輸托運(yùn)人

全球貨代海運(yùn)港口裝卸規(guī)模大、技術(shù)能力強(qiáng)的跨境貿(mào)易客戶，希望全面掌握線上客戶體驗(yàn)，并參與貨代市場(chǎng)獲取一定利潤(rùn)，例如亞馬遜嘗試進(jìn)軍航空和海運(yùn)貨代客戶加入競(jìng)爭(zhēng)者行列托運(yùn)人行業(yè)延伸與整合加速全球貨代班輪海運(yùn)港口裝卸？？？頭部班輪船公司開(kāi)始拓展業(yè)務(wù)版圖，例如馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)，馬士基推出不斷投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)，開(kāi)始直接與托運(yùn)人交易供應(yīng)商躋身端到端服務(wù)市場(chǎng)例如德迅、馬士基旗下丹馬士物流，在進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)字化改造，也在進(jìn)行物流數(shù)字化建設(shè)，不斷構(gòu)建新商業(yè)模式和服務(wù)體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手孵化新模式多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)者鐵路運(yùn)營(yíng)商例如Flexport推出數(shù)字化行業(yè)模式，推動(dòng)紙質(zhì)報(bào)關(guān)自動(dòng)化，為客戶帶來(lái)更精簡(jiǎn)高效的體驗(yàn)，提高供應(yīng)鏈能見(jiàn)度創(chuàng)業(yè)公司不斷涌現(xiàn)25n

2.3港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-國(guó)際貨代國(guó)際貨代：集卡運(yùn)輸環(huán)節(jié)數(shù)字化挑戰(zhàn)明顯，依托集卡平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)社會(huì)運(yùn)力數(shù)字化管理數(shù)字化革新深刻影響海運(yùn)貨代行業(yè)，數(shù)字化助力貨運(yùn)代理商不斷強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)、優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)、提高操作效率。集卡運(yùn)輸環(huán)節(jié)在數(shù)字化加持下，平臺(tái)型公司崛起，在很大程度上，彌補(bǔ)了客戶、貨代企業(yè)對(duì)于集卡車隊(duì)、司機(jī)的管理需求，實(shí)現(xiàn)了面向社會(huì)資源的數(shù)字化價(jià)值賦能。貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)主要流程示意圖環(huán)節(jié)訂艙傳統(tǒng)貨代數(shù)字貨代通過(guò)郵件、或登錄航司網(wǎng)站人工訂艙與船公司系統(tǒng)直接連接或通過(guò)RPA機(jī)器人來(lái)提交訂艙數(shù)據(jù)1發(fā)貨人詢價(jià)4

貨代訂艙BOOKING5

船公司放艙SO2

貨代報(bào)價(jià)6

貨代傳SO3

發(fā)貨人發(fā)托運(yùn)書20

貨代提交補(bǔ)料SI國(guó)際貨代通過(guò)郵件、或登錄航司網(wǎng)站人工補(bǔ)料與船公司系統(tǒng)直接連接或通過(guò)RPA機(jī)器人來(lái)提交補(bǔ)料數(shù)據(jù)發(fā)貨人22

貨代核對(duì)確認(rèn)提單COPY24

貨代與船公司等單位對(duì)賬付款25

貨代將水單和電放保函給船公司船公司補(bǔ)料報(bào)關(guān)19

發(fā)貨人提交補(bǔ)料SI21

發(fā)貨人核對(duì)確認(rèn)提單COPY23

發(fā)貨人與貨代對(duì)賬付款人工商品歸類及在單一窗口錄入申報(bào)，申報(bào)項(xiàng)越多越耗時(shí)記憶客戶商品歸類，與單一窗口連接，在系統(tǒng)提交申報(bào)，或通過(guò)BPA機(jī)器人來(lái)提交申報(bào)數(shù)據(jù)25船公司放貨（正本或電放）18

送放傳SO7傳SO15

提交報(bào)關(guān)資料816

報(bào)關(guān)行條（發(fā)貨人自拖）（貨代拖）報(bào)關(guān)行出口海關(guān)與港口、拖車公司的系統(tǒng)對(duì)接，可以做到：提空即回傳箱號(hào)封條，司機(jī)上傳即回傳磅單信息，拖車跟蹤科技識(shí)別情況真實(shí)性；17

放行集卡運(yùn)力船公司碼頭駐點(diǎn)通過(guò)郵件、IM回傳箱號(hào)、封條、磅單等信息并人工整理錄入；對(duì)拖車產(chǎn)生的附件費(fèi)由于缺少跟蹤而無(wú)從考核當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)1411

告知柜號(hào)鉛封號(hào)司機(jī)交重柜紙10集卡運(yùn)輸13

還重至出口港9

打單提空箱報(bào)轉(zhuǎn)關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)對(duì)于龐大的車隊(duì)和司機(jī)群體，通過(guò)與數(shù)字化集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)（如鴨嘴獸）對(duì)接，全程線上操作，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)運(yùn)力的智能調(diào)度和可視化管理等12

裝貨做柜13

還重進(jìn)港集裝箱堆場(chǎng)工廠碼頭堆場(chǎng)清關(guān)26n

2.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-班輪公司班輪公司：拓展端到端服務(wù)成趨勢(shì)，通往工廠的最后一公里納入布局從市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)來(lái)看，2022年至2024年，集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)處于運(yùn)力供給增速大于需求增速的供需背景下，供需基本面均偏弱，集裝箱運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)較為疲軟。

市場(chǎng)變局之下，集運(yùn)市場(chǎng)將迎來(lái)再一次深刻變局，繼“橫向”兼并與收購(gòu)之后，船公司正在通過(guò)“縱向”服務(wù)延伸，拓展端到端供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，港口集裝箱運(yùn)輸正在納入船公司的布局之中。需求：出口增速回落，增速承壓需求：供增需弱，周期下行集運(yùn)市場(chǎng)外部發(fā)展環(huán)境（2022）集運(yùn)船公司縱向需求突破n

歐美進(jìn)口需求總體放緩n

加息放緩，對(duì)定價(jià)壓制美國(guó)經(jīng)濟(jì)壓力加大通脹壓力放緩n

我國(guó)出口增速下半年持續(xù)放緩，10月當(dāng)月出口同比已轉(zhuǎn)負(fù)n

近期對(duì)美國(guó)和歐盟出口增速同比下滑n

人民幣貶值的計(jì)價(jià)壓力相對(duì)放緩n

2022年集裝箱運(yùn)價(jià)持續(xù)下行緩解n

集裝箱：消費(fèi)需求轉(zhuǎn)弱2022年，出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下行，目前主要航線運(yùn)價(jià)已經(jīng)跌回至2020年年末水平。n

機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增速均放緩n

周邊國(guó)家出口和實(shí)物指標(biāo)顯示出口面臨壓力加大n

集裝箱：進(jìn)口動(dòng)n

集裝箱船海運(yùn)訂單量階段新高力轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)業(yè)部分替代三大宏觀主線n

集裝箱：受益于疫情后集運(yùn)市場(chǎng)火熱和集裝箱船租金上漲，集裝箱船在手訂單自2020年10月份之后逐步抬升，10月份月度在手訂單量為931艘，接近2009年水平，刷新階段新高。出口動(dòng)力較弱供給：運(yùn)力增長(zhǎng)提速，控制能力有限n

運(yùn)力低速增長(zhǎng)中國(guó)歐洲n

集裝箱船閑置比例高于往年同期n

集裝箱船航速放緩n

未來(lái)集裝箱船舶運(yùn)力增速較大或?qū)⒔?jīng)歷弱衰退經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)反彈綜合考慮集裝箱船舶訂單，交付以及拆解等情況，2023年集裝箱船舶運(yùn)力同比增速約為3.81%，2024年集裝箱船舶運(yùn)力同比增速約為7.1%。n

港口擁堵整體緩解，全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)回落n

船舶在港時(shí)間顯著回落，周轉(zhuǎn)整體加快n

歐美航線投放運(yùn)力總體下滑其他EEXI

與

CII

公約生效極端天氣、地緣政治等不確定性因素??27n

2.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-班輪公司班輪公司：借助投資和數(shù)字化尋求“縱向延伸”，“端到端”布局直接對(duì)接貨主需求端到端服務(wù)是未來(lái)集運(yùn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，航運(yùn)公司以實(shí)際存在的市場(chǎng)需求為支撐，馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛輪等頭部船公司均在布局。當(dāng)下集運(yùn)市場(chǎng)的火爆給航運(yùn)公司帶來(lái)了充沛的現(xiàn)金流，班輪公司或?qū)⑼度敫噘Y金進(jìn)行端到端業(yè)務(wù)布局。班輪公司從運(yùn)力走向直接為貨主提供服務(wù)，優(yōu)先整合貨代，逐漸從單一的承運(yùn)人往綜合物流解決方案服務(wù)商進(jìn)軍。一體化端到端供應(yīng)鏈B2B&B2C倉(cāng)儲(chǔ)出境物流（B2C配送和退換）入境物流（海運(yùn)、港口集裝箱運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)等）生產(chǎn)境內(nèi)運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù)集裝箱運(yùn)輸

出口清關(guān)海運(yùn)進(jìn)口清關(guān)

集裝箱運(yùn)輸

倉(cāng)庫(kù)/工廠

境內(nèi)運(yùn)輸配送倉(cāng)庫(kù)配送商店/客戶退換商品配送倉(cāng)庫(kù)馬士基：內(nèi)部資源整合&外部投資并購(gòu)，布局端到端服務(wù)配送退換貨訂艙報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)提貨本土化合作原有物流體系并購(gòu)物流體系2022年1月，MSC與上港集團(tuán)簽署了合作伙伴協(xié)議，在洋山三期碼頭北側(cè)新建碼頭堆場(chǎng)，幫助托運(yùn)人改善空箱流轉(zhuǎn)效率；2022年9月，MSC與上港集團(tuán)成立合資公司—上海同盛地中海國(guó)際集裝箱發(fā)展有限公司MedLog物流部門，為全球供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)提供一站式服務(wù)2021年收購(gòu)巴西綜合物流解決方案提供商Log-InLogisticaIntermodal，以及非洲最大的物流運(yùn)營(yíng)商BolloréAfricaLogistics28n

2.4港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-班輪公司班輪公司：端到端布局挑戰(zhàn)重重，港口集卡運(yùn)輸能力多選擇成熟服務(wù)商進(jìn)行補(bǔ)全面前客戶對(duì)供應(yīng)鏈更加安全、穩(wěn)定、彈性的復(fù)雜需求，船公司單靠海運(yùn)服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足客戶需求。隨著市場(chǎng)環(huán)境的動(dòng)蕩，多重因素驅(qū)動(dòng)集運(yùn)船公司探索端到端一體化供應(yīng)鏈服務(wù)能力。但發(fā)展瓶頸依舊明顯，在各個(gè)環(huán)節(jié)服務(wù)商成熟的競(jìng)爭(zhēng)格局下，如何快速補(bǔ)全自身端到端能力，成為各大巨頭船公司面臨的首要問(wèn)題。驅(qū)動(dòng)因素現(xiàn)有模式發(fā)展挑戰(zhàn)裝卸依托航運(yùn)拓展全程物流供應(yīng)鏈，較專業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)無(wú)法形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)能源、港口等抗周期業(yè)務(wù)失靈，亟需供應(yīng)鏈物流替代班輪公司港口航運(yùn)公司核心價(jià)值停留在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，當(dāng)前客戶資源僅為供應(yīng)鏈中的核心一環(huán)從單純航運(yùn)業(yè)務(wù)向供應(yīng)鏈物流服務(wù)模式提箱

送箱訂艙的轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)收入的多樣化海運(yùn)服務(wù)?國(guó)際航運(yùn)將轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，貨主和3PL的布局航運(yùn)威脅船東主業(yè)報(bào)關(guān)等直接面對(duì)客戶，與貨運(yùn)代理和3PL形成競(jìng)爭(zhēng)布局端到端一體化貨代企業(yè)靈活且集中采購(gòu)倉(cāng)位存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，船公司單一報(bào)價(jià)難以形成優(yōu)勢(shì)，客戶選擇難以發(fā)生改變各大航運(yùn)公司利用今年獲取的高額利潤(rùn)收購(gòu)優(yōu)秀物流標(biāo)的，為后續(xù)中長(zhǎng)期能力布局港口集裝箱卡車運(yùn)輸委托貨代公司從海上運(yùn)輸?shù)疥懙亻T到門物流，戰(zhàn)線更長(zhǎng)且崗位復(fù)雜增長(zhǎng)不再，船公司需要留下持續(xù)多年的競(jìng)爭(zhēng)能力在集裝箱卡車運(yùn)輸環(huán)節(jié)，船公司不具備先天的運(yùn)力資源，在布局端到端服務(wù)中，在集卡運(yùn)輸環(huán)節(jié)一般存在以下選擇：化隨著疫情結(jié)束以及全球供應(yīng)鏈恢復(fù)，從中長(zhǎng)期看市場(chǎng)“供大于求”執(zhí)行委托①依托自身數(shù)字化能力，構(gòu)建集卡拖車平臺(tái)（如中遠(yuǎn)海運(yùn)）新興市場(chǎng)和全球跨境電商發(fā)展機(jī)遇，亟需門到門物流能力②通過(guò)外部投資并購(gòu)，納入優(yōu)質(zhì)的集卡運(yùn)輸服務(wù)商（如馬士基）陸上收發(fā)貨航運(yùn)巨頭看到亞太及新興市場(chǎng)物流行業(yè)，探索陸上物流網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建外貿(mào)企業(yè)③選擇市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)的集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)商，形成長(zhǎng)期合作，補(bǔ)全自身端到端能力（如鴨嘴獸）資料：物流梁言，羅戈研究整理29n

2.5港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-港口運(yùn)營(yíng)商港口運(yùn)營(yíng)商：時(shí)效與效率成智慧港口建設(shè)目標(biāo)，港口集裝箱卡車運(yùn)輸仍有較大提效空間受全球不確定因素影響，港口吞吐量增幅不大，集裝箱比其他貨類增速更快。在前景還不夠清晰的2023，各大港口應(yīng)更重視質(zhì)量而非數(shù)量，如運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，推動(dòng)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，又如提升服務(wù)能力，與貨主企業(yè)或貿(mào)易企業(yè)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。2022年全國(guó)港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量TOP102022中國(guó)十大主要港口跨境貿(mào)易口岸時(shí)效指數(shù)貨物吞吐量（萬(wàn)噸）外貿(mào)貨物吞吐量（萬(wàn)噸）集裝箱吞吐量（萬(wàn)TEU）二級(jí)指標(biāo)排名同比增速同比增速同比增速跨境貿(mào)易口岸時(shí)效滿意度港口1-12月港口1-12月港口上海港1-12月進(jìn)口整體

進(jìn)口碼頭

出口集港

檢查與處跨境貿(mào)易口岸時(shí)效指數(shù)通關(guān)時(shí)效

提箱時(shí)效

時(shí)效理時(shí)效排名

口岸寧波舟山港寧波舟山港1126134768873.00%56003

-0.30%473033350.60%二級(jí)指標(biāo)權(quán)重唐山港青島港寧波舟山港深圳港26.40%47343

3.20%7.30%4.40%50%2.002.072.031.781.761.741.791.591.491.5110%3.003.003.002.702.933.002.783.002.493.0010%1.9110%2.052.962.162.702.142.921.782.1120%2.291.322.11上海港-上海港1234567廈門青島天津珠海上海寧波黃埔廣州大連深圳2.152.132.042.041.971.871.8137277739834

-4.00%30045.40%2.300.902.702.142.011.782.11青島港廣州港日照港天津港青島港廣州港4565754655924.30%0.70%33213-3.90%256724868.30%1.60%30530

3.80%27279

6.70%1.691.841.031.440.981.370.5567蘇州港（內(nèi)河）

572761.20%5.40%唐山港深圳港天津港廈門港210212433.70%3.20%日照港天津港570575490221052173181.00%1.30%蘇州港（內(nèi)蘇州港（內(nèi)河）83.70%90811.90%河）89101.71煙臺(tái)港北部港灣煙臺(tái)港北部港灣日照港946257371349.30%3.70%16756156060.40%70258016.80%12.20%1.642.051.692.121.601.58北部港灣10-5.30%數(shù)據(jù)：交通運(yùn)輸部30數(shù)據(jù)：《2022年十大海運(yùn)集裝箱口岸營(yíng)商環(huán)境測(cè)評(píng)報(bào)告》中國(guó)報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)n

2.5港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-港口運(yùn)營(yíng)商港口運(yùn)營(yíng)商：基于港口投資物流，點(diǎn)線面延伸與客戶的業(yè)務(wù)鏈接，探索高效供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)全球港口運(yùn)營(yíng)商的投資預(yù)示了未來(lái)全球商貿(mào)的走向，全球貿(mào)易版圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)正在發(fā)生改變，以PSA和DP

World為典型代表。一方面，領(lǐng)先的港口運(yùn)營(yíng)商正在讓讓已有的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)更加高效，如：2022年4月，PSA集團(tuán)完成收購(gòu)知名貨代百運(yùn)達(dá)（BDP），將港口與貨物解決方案兩塊核心業(yè)務(wù)緊密結(jié)合。另一方面，全球港口正在延伸與客戶的鏈接，通過(guò)布局節(jié)點(diǎn)、構(gòu)建物流通道、掌控區(qū)域貨源，部署智能技術(shù)等，來(lái)滿足市場(chǎng)對(duì)港口的需求。新加坡港務(wù)集團(tuán)（PSA）迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DP

World）新加坡港務(wù)集團(tuán)在新加坡經(jīng)營(yíng)世界最大的集裝箱中轉(zhuǎn)樞紐港，是世界上第二大港口運(yùn)營(yíng)商，擁有遍布全球250條航線同全世界123個(gè)國(guó)家的600個(gè)港口。迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)

是阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的國(guó)有企業(yè)，是全球領(lǐng)先的港口運(yùn)營(yíng)商，公司成立于2005年，由是迪拜港務(wù)局和迪拜港口國(guó)際公司合并而成。??收購(gòu)韓國(guó)最大的獨(dú)立無(wú)船承運(yùn)人UNICO

60%的股份2016年??入股中鐵聯(lián)合國(guó)際集裝箱有限公司（CUIRC）2020年2021年旗下支線運(yùn)營(yíng)商Unifeeder將收購(gòu)航運(yùn)與物流企業(yè)TransworldGroup旗下三家企業(yè)收購(gòu)美國(guó)供應(yīng)鏈公司BDP百運(yùn)達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理100%股權(quán)，百運(yùn)達(dá)是一家全球綜合供應(yīng)鏈、運(yùn)輸和物流解決供應(yīng)商，管理端到端的貨運(yùn)運(yùn)輸，包括化工、工業(yè)、醫(yī)療保健、消費(fèi)者和零售客戶等一系列行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)????12億美元收購(gòu)美國(guó)的合同物流運(yùn)營(yíng)商Syncreon8.9億美元收購(gòu)南非綜合物流公司Imperial

Logistics3.1572億美元收購(gòu)秘魯物流公司CAM2021年??收購(gòu)波蘭最大集裝箱碼頭－－格但斯克集裝箱碼頭(DCTGdansk)

100%的股份推出全新數(shù)字物流平臺(tái)CARGOES收

購(gòu)

土

耳

其物流公司

ALISAN

Logistics

的75％

股

份

。ALISAN

Logistics是一家專門從事快速消費(fèi)品(FMCG)、化工、汽車行業(yè)運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?，交易完成后，ALISAN將隸屬于PSA的貨運(yùn)解決方案部門--PSA

BDP??收購(gòu)尼日利亞快消品分銷商（AFMCG)的控股權(quán)2023年收購(gòu)J&J

Group，提供沿東南非貝拉和南北走廊的端到端物流解決方案2022年?3億美元收購(gòu)印度集裝箱碼頭平臺(tái)HPPL推出31n

2.5港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求洞察-港口運(yùn)營(yíng)商港口運(yùn)營(yíng)商：自動(dòng)化、智能化提升港區(qū)作業(yè)效率，集裝箱碼頭外集卡調(diào)度與運(yùn)轉(zhuǎn)升級(jí)近年來(lái)，我國(guó)5G商用化、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)及人工智能的發(fā)展為港口的自動(dòng)化、智慧化提供了底層技術(shù)支持。結(jié)合港口內(nèi)部各個(gè)端口前沿智能裝卸設(shè)備、堆場(chǎng)智能裝卸設(shè)備和水平智能裝卸設(shè)備，通過(guò)細(xì)分的岸橋系統(tǒng)、堆場(chǎng)系統(tǒng)及車隊(duì)管理系統(tǒng)的統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)港口從整體管理、監(jiān)測(cè)、統(tǒng)籌控制全流程的智能化操作運(yùn)營(yíng)，從而在提高碼頭運(yùn)輸安全性的同時(shí)，提高碼頭的貨運(yùn)效率。TOS

智能生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)ECS

設(shè)備控制系統(tǒng)車隊(duì)管理系統(tǒng)大型設(shè)備智能監(jiān)測(cè)/遠(yuǎn)程操控系統(tǒng)堆場(chǎng)系統(tǒng)智慧港口能耗管理系統(tǒng)岸橋系統(tǒng)智慧港口結(jié)構(gòu)工廠和產(chǎn)地公路/鐵路/內(nèi)河/海運(yùn)碼頭堆場(chǎng)單機(jī)控制系統(tǒng)拖車裝船碼頭起運(yùn)港船舶閘口控制系統(tǒng)外集卡、閘口、場(chǎng)橋、內(nèi)集卡/跨運(yùn)車/AGV、岸橋智能設(shè)備前沿裝卸設(shè)備堆場(chǎng)裝卸設(shè)備堆場(chǎng)裝卸設(shè)備自動(dòng)化岸橋、場(chǎng)橋、龍門吊系統(tǒng)層全自動(dòng)軌道吊、ARMG、ARTC等AGV、無(wú)人駕駛集卡AI識(shí)別無(wú)人運(yùn)輸無(wú)人運(yùn)輸?shù)讓蛹夹g(shù)智能閘口集裝箱識(shí)別碼智能解鎖無(wú)人集卡無(wú)人跨運(yùn)車AGV/IGV等應(yīng)用實(shí)現(xiàn)提升水平運(yùn)輸效率邊緣計(jì)算MEC混合專用VCN等實(shí)現(xiàn)港口低延遲通信及高寬帶視頻傳輸5G通信/人工智能/大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用，幫助系統(tǒng)做出智能決策智能巡檢等提升通行效率理貨效率32資料：前瞻產(chǎn)業(yè)