中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）

體未來(lái)發(fā)展，中國(guó)通服數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書心的“三體”（數(shù)字設(shè)施、數(shù)字能源、數(shù)字科技的三重互聯(lián)網(wǎng)反壟斷監(jiān)管持續(xù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益成綜合作用下，未來(lái)幾年頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶增量預(yù)計(jì)疲軟，腰部及傳統(tǒng)行業(yè)客戶（金融、實(shí)現(xiàn)風(fēng)液共存；綠電儲(chǔ)能等新設(shè)施將常規(guī)化嵌入智能化全周期運(yùn)營(yíng)；基于科創(chuàng)的產(chǎn)業(yè)鏈信創(chuàng)化 1 1 2 4 3.1.數(shù)據(jù)中心整體產(chǎn)業(yè)政策變化 3.2.數(shù)據(jù)中心需求側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化 3.3.數(shù)據(jù)中心配套側(cè)產(chǎn)業(yè)政策變化 5.數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展啟示及展望 1 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 34 35 35 36 39 40 40 41 43 46 19 27 28 30 41 41122006-2012年全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入信息中務(wù)，更注重?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力的虛擬化、設(shè)政府開始推行國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)算計(jì)劃（NSCI）和《國(guó)鼓勵(lì)本地和外資企業(yè)進(jìn)入本地信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，本地云數(shù)據(jù)中心容量快速增長(zhǎng)。案，依托敏捷運(yùn)營(yíng)和精細(xì)管理，主打“綠色數(shù)據(jù)中心+智算云”一體化解決方案的第三方34360.5萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心主要政策對(duì)數(shù)據(jù)中心5（1）布局集群化：超大型數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)快速，市場(chǎng)主體推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向核心區(qū)域60%-80%，主要集中在核心熱點(diǎn)區(qū)域。另一推動(dòng)數(shù)據(jù)中心承載從小規(guī)模單中心向行業(yè)/區(qū)域大規(guī)模多中心、跨行業(yè)/區(qū)域中心演進(jìn)，678），9東北華北華東（AI調(diào)優(yōu)等）等其他新技術(shù)也在快速推廣開來(lái)，數(shù)據(jù)中心能效優(yōu)化空間有望進(jìn)一步擴(kuò)碳數(shù)據(jù)中心”或“低碳數(shù)據(jù)中心”成為主流服務(wù)商的重要發(fā)展方向。如中國(guó)電信創(chuàng)新推動(dòng)服務(wù)，并由基礎(chǔ)算力向智算等高階算力演化0摩爾定律失效，新興技術(shù)崛起，算力異構(gòu)化成為算力發(fā)展重要趨勢(shì)。后摩爾時(shí)代，設(shè)者和服務(wù)商主要整合上游資源，建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC及云服業(yè)央國(guó)企等跨界經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中心，液冷、光伏、儲(chǔ)能等新型設(shè)備廠商進(jìn)入供應(yīng)鏈?！皷|數(shù)4數(shù)據(jù)來(lái)源于八大樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)方案；各省規(guī)劃量跟實(shí)際投資量會(huì)存在較大差異，但可以總體表征趨勢(shì)。其他其他25%八大樞紐節(jié)點(diǎn)◆29%◆26%◆29%◆26%◆24%◆10%72023-2025年全國(guó)節(jié)能改造規(guī)模超340億元%華東華北華南西南華中西北東北2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模（億元）2023-2025年節(jié)能改造區(qū)域占比（%）49%49%12%大中型數(shù)據(jù)中心改造占比綜合核心樞紐樓改造邊緣及接入局所2023-2025年分場(chǎng)景節(jié)能改造市場(chǎng)規(guī)模（億元，運(yùn)營(yíng)商）2023-2025年分場(chǎng)景節(jié)能改造規(guī)模占比（%，運(yùn)營(yíng)商）空調(diào)改造25%電源改造其他（機(jī)柜搬遷、機(jī)房整改、機(jī)房隔熱等）的階段更替作用，短期來(lái)看主要由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、云商收入增速放緩、制造其他,17.5%業(yè),政府機(jī)關(guān),25.0%50.0%冷技術(shù)方面較多采用冷板式液冷+蒸發(fā)冷卻復(fù)合模式，而超算中心偏向于浸沒(méi)式液冷技2012年工信部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心合理布局和健康發(fā)展。2013年工信部印發(fā)《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意若干保障城市基礎(chǔ)功能及戰(zhàn)略定位的數(shù)廳網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)納入國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)染排放物。在此背景下，北京、上海、深圳等一線熱點(diǎn)城市紛紛出臺(tái)相應(yīng)的控制政策，）；政策引導(dǎo)，新建數(shù)據(jù)中心能效值年綜合能源消費(fèi)新增量,推進(jìn)全市綠色），門委加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體門國(guó)家級(jí)樞紐節(jié)點(diǎn)“4+4”集群建設(shè)，圍門門求成為發(fā)展關(guān)鍵，數(shù)據(jù)中心低碳轉(zhuǎn)型成為未來(lái)長(zhǎng)期剛需。未來(lái)，推廣更加先進(jìn)的電力、二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰委門一部門提出了北京市進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能工作的十委AI服務(wù)器等應(yīng)用。新建數(shù)據(jù)中心須達(dá)到綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，PUE值（電能利用效率）不超過(guò)劃》等一系列圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策文件，并提出加快實(shí)施“新基建”“東數(shù)西算”等工程，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心加速與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算融合發(fā)展，加快向以“云計(jì)算+大數(shù)據(jù)+效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，引導(dǎo)算力梯次布局，并組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四議（3）二十大互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管基調(diào)趨向柔和彈性議促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺(tái)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，帶動(dòng)更多就業(yè)；打通物流微循按照市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的方針完善既定方案持穩(wěn)中求進(jìn)，通過(guò)規(guī)范、透明、可預(yù)期的監(jiān)管，穩(wěn)進(jìn)并盡快完成大型平臺(tái)公司整改工作，紅燈、綠燈會(huì)會(huì)議加大反壟斷監(jiān)管力度，依法查處有關(guān)平臺(tái)企業(yè)壟斷和不加強(qiáng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、信息安全、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法司法。要完善反壟斷體制機(jī)制，充實(shí)反壟斷監(jiān)議定、數(shù)據(jù)收集使用管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的法律規(guī)范。加強(qiáng)規(guī)制，提升監(jiān)管能力，堅(jiān)決反對(duì)壟斷和不正3.2.2.政務(wù)行業(yè)：強(qiáng)調(diào)政務(wù)集化規(guī)劃》提出，推進(jìn)各行業(yè)各領(lǐng)域政務(wù)應(yīng)用系智慧決策為主要特征，形成新型數(shù)字政府治理力設(shè)施一體化，即整合建設(shè)全國(guó)一體化政務(wù)大構(gòu)建高質(zhì)量數(shù)字底座，推動(dòng)行業(yè)云發(fā)展，促進(jìn)綠色高可用數(shù)據(jù)3.2.4.制造行業(yè)：高端化、智能的有效性要求極高。因此，下面主要從技術(shù)演進(jìn)及實(shí)踐視角的角度，針對(duì)建筑、制冷、要是互聯(lián)網(wǎng)公司在西北、華北地區(qū)大規(guī)模采用一層或二層鋼結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中心居多。但是，6.3◆13.4%1.6◆◆13.4%1.6◆6.5%4.22.92.9◆10.1%1.11.1◆4.9%20162017201820192020新開工裝配式建筑面積（億平方米）占比還將朝著超低能耗、近零能耗等極致低碳化方化、模塊化、預(yù)制化率提升，加之信息技術(shù)求的縮短，傳統(tǒng)建筑技術(shù)難以滿足現(xiàn)實(shí)需求，標(biāo)模塊化數(shù)據(jù)中心深度融合。其中，標(biāo)準(zhǔn)化是指結(jié)心標(biāo)準(zhǔn)化建筑模型，最大限度提升數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)樓、機(jī)房、機(jī)柜均模塊化，實(shí)現(xiàn)資源復(fù)用、靈活項(xiàng)目需按國(guó)標(biāo)A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，建成后超算中心全年平均PUE采用純鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，機(jī)電方面需采用同層供電、(2)超算中心與運(yùn)維中心之間的兩座連廊均為大跨度結(jié)構(gòu)。為配合建筑效供電，每個(gè)模塊二至五層每層設(shè)置兩間配電室，設(shè)置1套干式變壓器和高頻（1）本項(xiàng)目各單體均采用鋼結(jié)構(gòu)。相比傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)重量（2）結(jié)合項(xiàng)目地特點(diǎn)、項(xiàng)目節(jié)能、節(jié)水需求等因素，本次空調(diào)系統(tǒng)采用中溫水水冷冷凍水系統(tǒng)，采用冷卻塔+板式換熱器自然供冷冷源，高密機(jī)房區(qū)如房間級(jí)空調(diào)、列間空調(diào)、冷板空調(diào)、背板空調(diào)等，整體能效得到較大提升，PUE在）：（1）傳統(tǒng)的集中式水冷空調(diào)系統(tǒng)全面優(yōu)化。通過(guò)逐步提升冷凍水供回溫度（從原），液冷技術(shù)典型案例：成都簡(jiǎn)陽(yáng)超大型數(shù)據(jù)中心該云計(jì)算中心及數(shù)據(jù)服務(wù)基地項(xiàng)目位于成都東部新區(qū)方家林大道，占地面積約為實(shí)現(xiàn)綠色高效，數(shù)據(jù)中心在電力系統(tǒng)上也有許多低碳化措施，主要有以下四點(diǎn)。全年可再生能源年發(fā)電量達(dá)到總用電量的比例（PUE調(diào)節(jié)因子值X≥0.01%PUE調(diào)節(jié)因子值X≥1%電網(wǎng)開發(fā)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)時(shí)展現(xiàn)100%全綠電可溯源供應(yīng)智慧安防是數(shù)據(jù)中心智能運(yùn)營(yíng)的重要一環(huán)，主要包括智能化巡更路徑、訪客管理、摒除巡邏死角,極大提升巡更智能化水平及管理效率。訪客管理與車牌識(shí)別則通過(guò)訪客智慧運(yùn)營(yíng)主要利用空調(diào)群控系統(tǒng)通過(guò)AI算法主動(dòng)調(diào)優(yōu)，保障空調(diào)系統(tǒng)持續(xù)行，同時(shí)將數(shù)據(jù)上傳DICM平臺(tái)，實(shí)施監(jiān)控機(jī)房運(yùn)營(yíng)情況，為系統(tǒng)優(yōu)化提供服務(wù)保障。的結(jié)合，并在監(jiān)控中心大屏上集中展示?？梢暬\(yùn)維平臺(tái)通過(guò)對(duì)事件、智能統(tǒng)計(jì)信息、能分為運(yùn)維研發(fā)區(qū)、總控中心區(qū)、機(jī)房區(qū)，平方米，位于園區(qū)北側(cè)，包括四棟數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心行業(yè)未來(lái)發(fā)展啟示主要圍繞四大主客戶需求為導(dǎo)向，推動(dòng)設(shè)備定制化、數(shù)智化、國(guó)產(chǎn)化；工程服務(wù)商建主轉(zhuǎn)向軟硬一體服務(wù)，通過(guò)打造或整合標(biāo)準(zhǔn)化組件，實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品化視角轉(zhuǎn)向生態(tài)型運(yùn)營(yíng)視角；政府建議強(qiáng)化市場(chǎng)牽引，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)以設(shè)備國(guó)產(chǎn)化：針對(duì)數(shù)據(jù)中心核心配套、服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等組定制化：為滿足客戶對(duì)安全、可擴(kuò)展的需求，圍技術(shù)壁壘：通信設(shè)備制造業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及多個(gè)產(chǎn)品認(rèn)可：產(chǎn)品創(chuàng)新以客戶為終，技術(shù)推動(dòng)客戶需求不斷人才儲(chǔ)備：高端研發(fā)技術(shù)人才相對(duì)匱乏，人建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化：建立統(tǒng)一的設(shè)備參數(shù)體系，按照標(biāo)準(zhǔn)化的流遞，導(dǎo)致了項(xiàng)目進(jìn)度更新不及時(shí)、項(xiàng)目預(yù)算與成本數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、項(xiàng)目協(xié)作能力低、質(zhì)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)激烈：項(xiàng)目資源有限，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商（華為、中鐵、中建、世紀(jì)互聯(lián)、客群布局：互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶需求增量疲軟、服務(wù)布局：加大對(duì)智算中心、超算中心等新形態(tài)數(shù)據(jù)