基于產品結構的我國電子設備產業(yè)競爭空間研究

基于產品結構的我國電子設備產業(yè)競爭空間研究

20世紀末，隨著科學技術和全球化的推動，各種新的生產和組織形式出現(xiàn)了，包括模塊化。模塊化通過改變產業(yè)內企業(yè)和企業(yè)間的關系,影響市場競爭格局、不同企業(yè)的競爭力內涵,以及企業(yè)的競爭層級等。優(yōu)勝劣汰的市場競爭效果在模塊化的生產組織方式下更加突出,對在全球競爭中總體上不具有主導權的中國制造企業(yè)而言,如何適應模塊化競爭環(huán)境的變化,并根據自身的特點,選擇有利的競爭路徑和策略是中國制造企業(yè)面臨的嚴峻現(xiàn)實問題。本文以電子電器產業(yè)為例探討該問題。一、信息類電子產品的內涵電子電器產業(yè)屬于大產業(yè)分類中電子信息產品制造業(yè)內的細分產業(yè),產品以民用為主,主要包括電視、影碟機、錄像機等黑色家電產品;電冰箱、洗衣機、微波爐、空調機等白色家電產品以及數(shù)碼照相機、攝像機、計算機及筆記本電腦、MP3等數(shù)碼產品。因為增加了信息類數(shù)碼類產品,其內涵比家電產業(yè)更為寬泛,細分產品可達上百種。20世紀末期,全球電子電器產業(yè)一方面出于降低生產成本、追求技術開發(fā)效率的目的,另一方面為了適應數(shù)字化的技術發(fā)展和網絡化、智能化的產品發(fā)展需要,模塊化生產成為一種趨勢。中國電子電器產業(yè)經過二十幾年的發(fā)展,已經具有很高的生產能力,如空調器、電視機、影碟機、臺式電腦、微波爐、電冰箱、洗衣機以及電飯鍋、電風扇等多種小家電的產量均居世界首位或前茅。在國際電子電器產品市場上“中國制造”已經成為一種普遍標示,彰顯著中國作為“世界工廠”的地位,但反觀該產業(yè)內存在的種種現(xiàn)象,卻不容樂觀。以上種種現(xiàn)象促使我們思考,電子電器產業(yè)內的模塊化分工趨勢到底為中國企業(yè)帶來了什么,中國企業(yè)現(xiàn)在和未來的競爭空間在哪里,其對應的競爭策略又是什么。這些正是本文要研究的主要問題。二、產品結構分類方法自1997年哈佛大學的鮑德溫和克拉克發(fā)表的代表性論文《模塊化時代的經營》以來,模塊化理論研究呈現(xiàn)了幾大流派齊頭并進的特點。鮑德溫和克拉克為代表的哈佛學派集中于模塊化與系統(tǒng)創(chuàng)新的理論研究(Baldwin,C.Y.andk.B.Clark,2000),以國領二郎、池田信夫等人為代表的日本比較產業(yè)論學派著重探討模塊化對企業(yè)之間關系的影響(國領二郎,1995;池田信夫,2001),以克里默和青木昌彥為代表的信息的比較效率論學派則從組織間的信息傳遞效率角度切入研究模塊化理論(Cremer,J.,1990;Aoki,M.2001)。除上述幾大流派之外,日本學者藤本隆宏在模塊化概念及理論的基礎上創(chuàng)立了基于產品結構的產業(yè)分類方法,這種分類方法圍繞設計結構來展開。所謂設計結構是指構成產品的主要零部件在設計時的關系結構,即每個零部件的設計是否與其他零部件存在依賴關系,一個零部件的內部結構調整是否會影響到其他零部件以及產品整體的性能、品質等。據此,藤本隆宏提出了統(tǒng)合型設計結構及對應的統(tǒng)合型產品和模塊型設計結構及對應的模塊化產品。所謂統(tǒng)合型產品,是指零部件和生產流程的設計需要依據產品的特性而進行,而且需要零部件之間的相互適應、調整,只有各零部件和生產流程之間達到相互協(xié)調的最適狀態(tài),才能夠使產品發(fā)揮最好的性能。與統(tǒng)合型產品相對應,藤本隆宏認為,模塊化產品的性能和零部件是一一對應的關系,各零部件之間的聯(lián)系界面也是標準化的,只要把分別設計的零部件簡單組合就可以達到產品的性能要求。另外,從零部件設計和生產工作是否存在企業(yè)間分工的角度,藤本隆宏又給出了開放式和封閉式兩個維度,據此,藤本隆宏的基于產品結構的產業(yè)分類方法就形成了,其形象的表述如圖1所示:從圖1可以看出,基于產品結構的產業(yè)主要分為三大類,第一類是封閉式統(tǒng)合型產品,其零部件的設計工作分別在不同企業(yè)的內部完成,但產品總體需要各零部件之間的協(xié)調配合,加工組裝企業(yè)特別需要具有很強的協(xié)調組織能力。例如,汽車、摩托車、輕薄短小型家電等。第二類是封閉式模塊化產品,這類產品的零部件設計工作也分別在不同企業(yè)的內部完成,加工組裝型企業(yè)只需將分散在不同企業(yè)生產的零部件進行簡單的組合,就可以保證產品的性能。例如,計算機主機、工作機械、高級機械玩具等。第三類是開放式模塊化產品,這類產品的設計工作是在開放的技術標準和聯(lián)系界面下由多家企業(yè)競爭性,也可以是合作性完成的,加工組裝企業(yè)只需甄選出最合適的各部分模塊進行簡單組合就可以完成產品的生產。例如,個人電腦、軟件包、新金融商品等都屬于開放式模塊化產品。第三類產品和產業(yè)也是當前模塊化理論研究的主要對象。對藤本隆宏的基于產品結構的產業(yè)分類方法,有以下幾點值得關注。(1)該分類方法將設計工作的組織機構和工作方式作為分類標準,以設計為起點的研究思路與設計模塊化理論的著眼點是一致的,也就是說,它們都將設計這個新古典經濟學理論視為“黑箱”的部分打開,研究不同產品的設計特點及其對產業(yè)內企業(yè)間關系的影響等問題。(2)該分類方法還以零部件與零部件之間、零部件與產成品之間的關系為分析視角,以各種關系是否錯綜復雜為分類標準,認為統(tǒng)合型產品的各種關系復雜而模塊化產品的各種關系簡單。但事實上這種分類標準未免失之偏頗,因為“分解復雜的系統(tǒng)(或者說組成復雜的系統(tǒng))后得到的模塊本身就是復雜的系統(tǒng)”恰恰是當前的模塊化理論備受關注的原因之一(青木昌彥,2003)。也就是說,模塊化產品也存在簡單的模塊化產品和復雜的模塊化產品之分。對復雜的模塊化產品而言,模塊與模塊之間的協(xié)調也至關重要。(3)該分類方法中對模塊化的理解是狹義的,即設計的模塊化。而當前主流的模塊化理論認為模塊化具有幾個層次,即設計模塊化、生產模塊化和組織模塊化等。它們之間不是必然的遞進關系,也就是說,并非設計的模塊化一定會導致生產模塊化和組織模塊化,但一般而言,現(xiàn)代分工的優(yōu)勢已經使得模塊化生產普遍存在于很多產業(yè),即便是被藤本隆宏視為典型的封閉式統(tǒng)合型產品的汽車產業(yè)內,模塊化生產趨勢也已經十分明顯。從這個意義上講,部分統(tǒng)合型產品可能僅是模塊化產品的一種類型。(4)該分類方法對模塊化的理解過于簡單,認為模塊化僅是對分工設計生產的零部件進行簡單加工組裝的思想并不能有力地解釋現(xiàn)實中存在的模塊化現(xiàn)象。模塊化產品也有從簡單到復雜的不同層級,依據模塊化的復雜程度,模塊集成企業(yè),或者說組裝企業(yè)承擔的功能和發(fā)揮的作用是不同的,從這個意義上,該分類中的部分統(tǒng)合型產品也可能只是一種復雜的模塊化產品。雖然,藤本隆宏基于產品結構的產業(yè)分類方法存在上述一些含糊和解釋不清的問題,但該分類方法從設計分工的特點和企業(yè)之間聯(lián)系的復雜程度來劃分產品和產業(yè)的分析思路,仍然具有創(chuàng)新性,也為本文的研究提供了一個分析思路,即利用該分類方法來描述電子電器產業(yè)的發(fā)展歷程,檢驗不同產品的設計、生產屬性以及對企業(yè)競爭力的要求,從而探討我國電子電器企業(yè)的競爭路徑和策略問題?？傮w而言,電子電器產業(yè)的發(fā)展歷程可以由圖2描述:三、模塊化產品類型分析20世紀80年代以來,中國電子電器產業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于該產業(yè)的模塊化發(fā)展趨勢,一是模塊化是一種分工生產形式,出于降低生產成本、占領更大市場的考慮,世界上該產業(yè)內的主導性企業(yè)紛紛釋放生產權,促成了明顯的產業(yè)內分工生產格局,這為中國企業(yè)進入該產業(yè)生產創(chuàng)造了機遇。二是模塊化生產使得全球采購變得更加簡單易行,即使中國企業(yè)不具備某些核心或關鍵零部件的生產能力,也可以通過全球采購方便地獲得,例如,中國出口量居世界首位的DVD生產,光驅、圖像壓縮轉換芯片等核心技術產品都來自國外。三是模塊化生產所要求的業(yè)界技術標準的開放使得加工組裝工作變得相對簡單,削弱了進入壁壘,方便類似中國企業(yè)這種并不具有明顯技術優(yōu)勢的企業(yè)進入生產。四是模塊化生產的主要目的之一是降低生產成本,這正好符合中國勞動力等生產成本低廉的比較優(yōu)勢,也是促成中國企業(yè)大批進入并快速成長的原因。但對中國電子電器企業(yè)而言,模塊化的發(fā)展環(huán)境是一把雙刃劍,如前所述,在帶來產業(yè)規(guī)模迅速擴張,出口能力持續(xù)增強的同時,并沒有帶來相應的利潤空間。究其原因是多方面的,但從模塊化生產角度來看,與中國電子電器企業(yè)所生產的模塊化產品類型以及所處的市場空間有很大關系。正如前文所述,把模塊化產品理解成簡單的加工組裝有失偏頗,模塊化產品根據其零部件的技術變動特點和消費者的消費需求特點,可以劃分為不同的種類,而中國電子電器企業(yè)在不同產品的市場領域其競爭力水平相差懸殊,具體如圖3所示:從圖3看出,可以從兩個維度來劃分模塊化產品,一方面,根據產品的技術特性,主要是零部件產品的技術特性,可以分為技術穩(wěn)定型和技術變動型兩類,前者的典型產品是DVD,模擬技術電視機等,其技術水平和標準早已相對固定,即便是核心零部件,如光驅、圖像轉換壓縮芯片、顯像管等技術也已相對穩(wěn)定,中國企業(yè)雖不掌握核心產品的技術生產能力,但可以通過外購很容易地獲取,企業(yè)可以主要圍繞低成本優(yōu)勢從事加工組裝生產。后者如筆記本電腦,技術變動的頻率和程度都很高,不斷有新技術產品取代原有技術產品,而且一個零部件的技術創(chuàng)新會對其他多個零部件的技術進步提出要求,以達到技術之間的匹配并保證產品整體性能的提高。另一方面,根據消費者表現(xiàn)出的市場需求特點,可以分為需求單一型和需求復雜型兩類。前者的典型產品仍然是DVD、模擬技術電視機等,它們一般結構簡單,功能明確,是通常所謂的生活品,消費者選擇時除了品牌偏好外,價格是主要的考慮因素。相對的,對新型數(shù)字化產品,如蘋果公司的ipod數(shù)字音樂播放器、索尼公司的VAIO筆記本電腦而言,其市場競爭力在于它們提供了超出數(shù)字音樂播放器、筆記本電腦等基本功能之外的,能夠帶來消費者更大心理滿足和愉悅的附加功能,也就是說,這類產品的市場需求復雜,企業(yè)只有具備適應復雜市場需求的能力才可能在競爭中獲勝。以上兩個維度四種類型組合后就形成圖3所示的電子電器產品的分類狀態(tài),即技術穩(wěn)定市場需求單一的簡單化產品、技術穩(wěn)定市場需求復雜的差別化產品、技術變動市場需求單一的技術化產品,以及技術變動市場需求復雜的高技術差別化產品。這四種類型產品對模塊生產企業(yè)和模塊集成企業(yè)的能力要求各不相同,具體情形在下文詳細論述。這里需要指出的是,僅從模塊集成企業(yè),或者說加工組裝企業(yè)的競爭力來看,中國企業(yè)在以上四種類型產品上的競爭力是依次減弱的,在DVD、模擬技術電視機等簡單化產品的生產上競爭力最強,但因為這類產品所具有的快速日用化特性,價格競爭激烈,加之中國企業(yè)基本不掌握這類產品的核心零部件的生產技術,因此,也最容易導致有產出規(guī)模無利潤的尷尬局面。一般而言,模塊化會促成兩種效應,即產品組裝簡單方便和零部件技術創(chuàng)新活躍,而且兩者之間是一種負向關系,因為零部件技術創(chuàng)新的頻率和程度越高,參與技術創(chuàng)新的企業(yè)越多,對模塊集成的協(xié)調要求就越高,產品組裝也就不會簡單方便。從兩種效應產生的時間順序來看,一般界面的標準化使得產品組裝簡單方便會首先發(fā)生,而中國的電子電器企業(yè)恰好充分利用了這一點,以低成本優(yōu)勢嵌入到模塊化生產體系中,將加工組裝優(yōu)勢發(fā)揮到極致,其后果是忽略了模塊化具有激勵技術創(chuàng)新的作用。因為對技術變動型產品而言,產業(yè)所具有的技術密集和快速變化特點,更容易產生技術創(chuàng)新激勵效果。但中國電子電器企業(yè)將技術穩(wěn)定型產品的發(fā)展經驗復制到技術變動型產品的生產領域,發(fā)展之初就過度追求低成本組裝優(yōu)勢,使得中國企業(yè)在技術變動型產品的國際分工體系中初始就處于不利地位。四、系統(tǒng)集成能力模塊化促成企業(yè)分化和市場結構分層,而不同類型企業(yè)所面臨的市場競爭環(huán)境及其適應競爭要求所需的能力也不同。同樣遵循前面的分析思路,把電子電器產品分成技術穩(wěn)定型和技術變動型兩大類,其企業(yè)分化狀況和對應的能力要求如圖4所示:從圖4可以看出,在技術穩(wěn)定型的電子電器產品生產領域,企業(yè)從大的方向上被分成三個層級,即核心技術生產企業(yè)、產品組裝企業(yè)和零部件生產企業(yè),當然具體到某個企業(yè),它可能同時兼有兩重或三重身份,也可能只擁有一個身份。不同層級的企業(yè),模塊化生產對其能力要求是不同的,對核心技術生產企業(yè)而言,最需要擁有的是技術研發(fā)與保護能力,因為在技術穩(wěn)定型的電子電器產品生產中,附加價值主要來自于核心技術產品,這也是為何世界知名的電子電器企業(yè)在紛紛釋放生產組裝權的同時仍會牢牢掌握核心技術生產權的原因。對產品組裝企業(yè)的能力要求相對較多,包括低成本、一定的系統(tǒng)整合能力和迅速適應市場需求能力,低成本是技術穩(wěn)定型產品領域競爭的焦點,系統(tǒng)整合能力是作為模塊集成企業(yè)必須要具備的基本能力,但因為技術穩(wěn)定型產品的界面、標準和聯(lián)系規(guī)則都相對清晰,對系統(tǒng)整合能力的要求并不很高。迅速適應市場需求是對產品組裝企業(yè)的另一能力要求,因為組裝企業(yè)直接面對市場,是市場需求變化的敏感體驗者,而且對技術穩(wěn)定型產品而言,在市場需求多樣化和復雜化的情況下,快速的市場需求反應能力可以享有一定的產品創(chuàng)新(非技術創(chuàng)新條件下)利潤,從這個意義上,迅速適應市場需求的能力比一定的系統(tǒng)整合能力對組裝企業(yè)競爭力的影響更大。技術穩(wěn)定型產品的零部件生產企業(yè)必須具有低成本生產優(yōu)勢,否則就會隨時面臨被替代的威脅,因為模塊化生產可以將替代競爭的效應發(fā)揮到很大。在技術變動型的電子電器產品生產領域,企業(yè)也大致被分為三個層級,即先導技術開發(fā)企業(yè)、產品組裝企業(yè)和零部件生產企業(yè)。同樣的,具體到某個企業(yè)可能只有一個身份,也可能同時擁有兩重或三重身份。從能力要求來看,先導技術開發(fā)企業(yè)最需要的是技術創(chuàng)新能力,以鞏固其技術先導地位和獲取技術創(chuàng)新利潤。對產品組裝企業(yè)而言,高度的系統(tǒng)整合能力是首要的,因為技術變動型的模塊化產品,界面、標準和聯(lián)系規(guī)則總是處在一定的變動之中,這時就需要組裝企業(yè)作為模塊的集成者發(fā)揮系統(tǒng)整合作用,并對界面、標準和聯(lián)系規(guī)則的變化方向發(fā)揮技術引導作用。其次,產品組裝企業(yè)還需具有高度的檢驗能力,因為在技術變動型產品領域,更易于產生模塊化的創(chuàng)新激勵效應,模塊企業(yè)之間的替代競爭更激烈,而模塊集成企業(yè)作為裁判者需要很強的檢驗能力來判斷競爭的優(yōu)劣勝負。除此之外,組裝企業(yè)也需要具有適應市場需求的能力。對技術變動型產品的零部件生產企業(yè)來講,除了低成本優(yōu)勢外,技術開發(fā)能力也必不可少,因為零部件的技術創(chuàng)新是產品技術變動的源泉,而且技術開發(fā)能力可以在一定程度上抵消成本劣勢。在圖4所示的企業(yè)競爭譜系中,中國電子電器企業(yè)主要集中在技術穩(wěn)定型產品的組裝和零部件生產,以及技術變動型產品的組裝領域,對應各自的能力要求,有的表現(xiàn)很突出,有的則明顯存在差距,更為關鍵的是,無論是在技術穩(wěn)定型產品的核心技術生產方面,還是在技術變動型產品的先導技術開發(fā)方面,中國企業(yè)的競爭力都很弱甚至處于空白狀態(tài)。因此,從競爭路徑來看,企業(yè)層級的向上突圍是基本方向,具體策略是:(1)在技術穩(wěn)定型產品領域:①以對外直接投資或是國內轉移生產等方式擴充低成本競爭空間。對當前的中國電子電器企業(yè)而言,低成本還是一個不容放棄的優(yōu)勢,而在當前的分工生產格局下要維系這種優(yōu)勢已經越來越難,所以,一方面可以對外直接投資方式向經濟發(fā)展水平更低,成本優(yōu)勢更突出的國家轉移生產,利用中國企業(yè)已經具有的一般性技術生產優(yōu)勢和一定的品牌優(yōu)勢,在生產成本更低的國家或國內生產成本更低的地區(qū)延長技術穩(wěn)定型電子電器產品的生命周期,擴大低成本競爭空間,但著眼長遠,這是一條權宜策略。②利用品牌優(yōu)勢專注于品牌經營也是技術穩(wěn)定型產品生產企業(yè)的一條可選策略。中國電子電器產業(yè)經過二十幾年的發(fā)展,已經形成了一批具有較強品牌影響力的企業(yè),海爾、長虹、格力、格蘭仕、海信等,而品牌是消費者選擇這類產品時關注的一個重要方面,因此,對已經形成一定品牌優(yōu)勢的企業(yè)而言,當成本等低穩(wěn)定度優(yōu)勢逐漸削弱,而技術等高穩(wěn)定度優(yōu)勢尚未根本形成之時,以OEM等委外生產形式釋放加工組裝權,自身則專注于品牌建設和經營,敏捷捕捉市場需求信息,成為消費者與加工廠商之間的橋梁,掌握行業(yè)內的信息主導權不失為一種選擇。③突破核心技術生產壁壘仍然是中國技術穩(wěn)定型產品生產企業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)。如前所述,即便在技術穩(wěn)定型的電子電器產品領域,核心技術及產品仍然掌握在日、美、歐等發(fā)達國家的企業(yè)手中,中國企業(yè)要突破核心技術壁壘,也應采取積極的“走出去”策略,以資本滲透、科研合作等形式與掌握核心技術及生產專利的企業(yè)建立聯(lián)系,最大可能享受知識和技術的溢出效應,類似聯(lián)想收購美國IBM的PC部門,就是一種策略性的技術發(fā)展戰(zhàn)略。(2)在技術變動型產品領域,目前中國企業(yè)基本處在組裝狀態(tài),競爭優(yōu)勢最易被模仿和趕超。因此,從發(fā)展策略上講,要適度擺脫技術穩(wěn)定型產品生產企業(yè)走過的道路,一是要積極參與模塊零部件的生產競爭,以符合模塊化要求的標準零部件融入國際產業(yè)鏈。模塊化的創(chuàng)新激勵作用主要發(fā)揮在零部件企業(yè)身上,圍繞零部件的競爭更激烈,一旦零部件企業(yè)具備了某一模塊的獨特競爭能力,其與模塊集成企業(yè)的談判能力將大為增強,而不像技術穩(wěn)定型產品的生產中零部件企業(yè)大多受制于組裝企業(yè),因此,專注于某一模塊,即便不是最具技術含量的模塊,但卻可以做到在同類模塊中競爭力最強,類似汽車零部件企業(yè)萬向集團所采取的經營策略,就可以獨特優(yōu)勢融入國際產業(yè)鏈。二是要以生產帶動研發(fā),在個別技術領域重點突破是企業(yè)的另一可選策略。有了技術穩(wěn)定型產品發(fā)展的前車之鑒,在技術變動型產品領域企業(yè)必須明確趕超戰(zhàn)略,不能等到加工組裝優(yōu)勢被逐漸取代之后才轉而突破技術壁壘,而應采取以生產帶研發(fā)的,多數(shù)日本企業(yè)所實行的策略,在生產模仿、加工組裝的同時,進行技術破譯、技術模仿、技術革新以至技術創(chuàng)新,在生產優(yōu)勢持續(xù)的同時創(chuàng)造出技術優(yōu)勢,一旦生產優(yōu)勢削弱,技術優(yōu)勢可以迅速填補生產優(yōu)勢缺失后的競爭空間,以形成持續(xù)競爭優(yōu)勢。五、企業(yè)層級的向上參數(shù)突變對以“世界工廠”著稱的中國制造業(yè)而言,模塊化的分工生產體系既是機遇,更是挑戰(zhàn)。這取決于中國企業(yè)在不同模塊化產品中所處的競爭空間,以及在模塊化所促成的企業(yè)分層中所處的層級。就現(xiàn)狀而言,如同案例產業(yè)所示,中國企業(yè)的競爭空間隨著技術的變動程度和市場需求的復雜程度提高而逐漸縮小,在技術穩(wěn)定市場需求單一的簡單化產品生產中競爭力最強,但也最易被模仿和追趕,因而這種競爭優(yōu)勢是不穩(wěn)定的。在技術變動市場需求復雜的高技術差別化產品領域,中國企業(yè)的競爭力非常弱,而這恰恰又是產品譜系中附加價值最高的部分。從未來的競爭路徑來看,企業(yè)層級的向上突圍是基本方向,即在技術穩(wěn)定型的產業(yè)領域,由零部件生產企業(yè)和加工組裝企業(yè)向核心零部件生產企業(yè)突圍,在技術變動型的產業(yè)領域,由加工組裝企業(yè)向先導技術開發(fā)企業(yè)和擁有技術創(chuàng)新能力的零部件企業(yè)突圍。這里的“向上”是指技術能力的提升,是由加工組裝企業(yè)向具有技術優(yōu)勢的零部件企業(yè)延展。從競爭策略來看,則有