2014年林產(chǎn)化工松香深加工行業(yè)分析報(bào)告

2014年林產(chǎn)化工松香深加工行業(yè)分析報(bào)告2014年6月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 51、行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制 52、法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策 5（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 5（2）法律法規(guī)政策的影響 8①松香深加工行業(yè)符合國(guó)家可再生資源利用的發(fā)展戰(zhàn)略 8②國(guó)家鼓勵(lì)推動(dòng)林化一體化發(fā)展 8③行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)上市融資受到政策扶持 8④行業(yè)政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化 9二、林產(chǎn)化工行業(yè)基本情況 9三、松香及其深加工行業(yè)基本情況 121、松香產(chǎn)品概述 122、國(guó)內(nèi)外松香生產(chǎn)和銷(xiāo)售概況 14（1）松香的產(chǎn)量情況 14（2）我國(guó)松香的主要進(jìn)出口地區(qū)及數(shù)量 153、松香深加工產(chǎn)品概述 164、松香深加工行業(yè)基本情況 18（1）世界松香深加工行業(yè)基本情況 18（2）中國(guó)松香深加工行業(yè)基本情況 195、松香深加工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 21（1）未來(lái)發(fā)展空間巨大 21（2）國(guó)內(nèi)行業(yè)朝集約化、規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì) 21（3）更加注重技術(shù)創(chuàng)新的趨勢(shì) 22（4）林產(chǎn)一體化趨勢(shì) 22四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 231、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)企業(yè) 232、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)企業(yè) 24（1）廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司 24（2）廣西梧州松脂股份有限公司 24（3）廣東華林化工有限公司 25（4）廣西梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司 25五、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn) 251、催化劑技術(shù) 262、產(chǎn)品配方 263、關(guān)鍵設(shè)備和工藝路線 26六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 271、產(chǎn)業(yè)政策 272、產(chǎn)品或技術(shù)替代 27（1）石油樹(shù)脂簡(jiǎn)介 27（2）松香樹(shù)脂與石油樹(shù)脂的優(yōu)劣比較 29（3）松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂替代作用的影響因素 30（4）松香樹(shù)脂與石油樹(shù)脂原材料價(jià)格及其影響 313、行業(yè)的供求狀況及發(fā)展瓶頸 33（1）市場(chǎng)供應(yīng)情況 33①松脂資源及供應(yīng)情況 33②松香及其供應(yīng)情況 35（2）市場(chǎng)需求情況 35①?lài)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)松香樹(shù)脂的需求 35②松香樹(shù)脂替代石油樹(shù)脂的市場(chǎng)需求 394、國(guó)際市場(chǎng)沖擊 40（1）松香進(jìn)口 40（2）松香樹(shù)脂進(jìn)口 415、行業(yè)上下游之間的關(guān)系 41（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響 42①采脂的相對(duì)收益 42②冰雪災(zāi)害、干旱等自然氣候因素 43③地方政府林業(yè)資源開(kāi)發(fā)意識(shí) 43④采脂技術(shù) 44（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響 456、原材料價(jià)格波動(dòng) 45一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策1、行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，政府部門(mén)對(duì)本行業(yè)實(shí)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。目前行業(yè)宏觀管理職能由國(guó)家發(fā)改委承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略規(guī)劃等。行業(yè)行政主管部門(mén)為國(guó)家及地方各林業(yè)局，主要負(fù)責(zé)擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，保護(hù)松林資源的合理有序開(kāi)發(fā)等。行業(yè)自律管理協(xié)會(huì)主要包括中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)林學(xué)會(huì)林產(chǎn)化學(xué)化工分會(huì)、中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)林化產(chǎn)品分會(huì)等，上述協(xié)會(huì)主要對(duì)本行業(yè)企業(yè)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)，推進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科技進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。2、法律法規(guī)及主要產(chǎn)業(yè)政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策目前，松香深加工行業(yè)涉及的主要法律、法規(guī)、規(guī)章如下表所列：（2）法律法規(guī)政策的影響①松香深加工行業(yè)符合國(guó)家可再生資源利用的發(fā)展戰(zhàn)略作為林產(chǎn)化學(xué)品深加工行業(yè)的子行業(yè)，松香深加工行業(yè)屬于國(guó)家積極發(fā)展的行業(yè)，各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃均明確提出林產(chǎn)化工產(chǎn)品向精深化工產(chǎn)品發(fā)展的方向，支持天然綠色精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，減少對(duì)石油等一次性礦物資源的消耗，以可再生森林資源的高效利用推動(dòng)我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。②國(guó)家鼓勵(lì)推動(dòng)林化一體化發(fā)展林產(chǎn)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略是國(guó)家支持林化產(chǎn)品精深加工企業(yè)發(fā)展的另一重點(diǎn)。國(guó)家鼓勵(lì)大中型林化企業(yè)建立自有原料林基地，完善產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化盈利模式，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。③行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)上市融資受到政策扶持國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)稅總局、銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)》，鼓勵(lì)國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)利用資本市場(chǎng)籌集擴(kuò)大再生產(chǎn)資金，支持符合條件的重點(diǎn)龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，扶持非公經(jīng)濟(jì)，支持具有良好業(yè)績(jī)和發(fā)展?jié)撡|(zhì)的中小企業(yè)，增強(qiáng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。④行業(yè)政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化《林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》明確提出實(shí)行林業(yè)產(chǎn)業(yè)帶及產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略，將廣東、廣西、江西等地區(qū)列為林產(chǎn)化工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，鼓勵(lì)發(fā)展一批基地與產(chǎn)品系列加工一體化的林產(chǎn)化工骨干企業(yè)，積極發(fā)展精深加工產(chǎn)品，強(qiáng)化云南、江西等地區(qū)的林化產(chǎn)品向中高端結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化。二、林產(chǎn)化工行業(yè)基本情況林產(chǎn)化工是指利用林業(yè)資源，運(yùn)用化工或生化技術(shù)，加工、生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品的行業(yè)，其最大的特點(diǎn)是對(duì)可再生的林木資源進(jìn)行綜合性可持續(xù)開(kāi)發(fā)和利用?，F(xiàn)代意義的林產(chǎn)化工行業(yè)包括生物質(zhì)能源、生物質(zhì)化學(xué)品、生物質(zhì)新材料、林紙一體化、松脂化學(xué)利用和深加工、活性炭化學(xué)與工程等領(lǐng)域，產(chǎn)品包括松香樹(shù)脂、生物質(zhì)油品、單寧酸、活性炭、環(huán)氧樹(shù)脂、固化劑等。林產(chǎn)化工行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)是森林資源，根據(jù)國(guó)家林業(yè)局《中國(guó)森林資源（2009-2013年）》，全國(guó)森林面積2.08億公頃，森林覆蓋率21.63%?；盍⒛究傂罘e164.33億立方米，森林蓄積151.37億立方米。森林面積和森林蓄積分別位居世界第5位和第6位，人工林面積仍居世界首位。相對(duì)于我國(guó)石油資源的短缺，林產(chǎn)化工行業(yè)的發(fā)展具有天然的資源優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，我國(guó)森林資源呈現(xiàn)出數(shù)量持續(xù)增加、質(zhì)量穩(wěn)步提升、效能不斷增強(qiáng)的良好態(tài)勢(shì)。2008年~2013年兩次清查間隔期內(nèi)，森林資源變化呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：一是森林總量持續(xù)增長(zhǎng)。森林面積由1.95億公頃增加到2.08億公頃，凈增1,223萬(wàn)公頃；森林覆蓋率由20.36%提高到21.63%，提高1.27個(gè)百分點(diǎn)；森林蓄積由137.21億立方米增加到151.37億立方米，凈增14.16億立方米，其中天然林蓄積增加量占63%，人工林蓄積增加量占37%。二是森林質(zhì)量不斷提高。隨著森林總量增加、結(jié)構(gòu)改善和質(zhì)量提高，森林生態(tài)功能進(jìn)一步增強(qiáng)。全國(guó)森林植被總生物量170.02億噸，總碳儲(chǔ)量達(dá)84.27億噸；年涵養(yǎng)水源量5,807.09億立方米，年固土量81.91億噸，年保肥量4.30億噸，年吸收污染物量0.38億噸，年滯塵量58.45億噸。隨著全國(guó)森林總量的增加、森林結(jié)構(gòu)的改善和質(zhì)量的提高，森林生態(tài)功能進(jìn)一步得到增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)林科院評(píng)估，全國(guó)森林資源中凈化大氣環(huán)境、積累營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)及生物多樣性保護(hù)等生態(tài)服務(wù)功能年價(jià)值達(dá)10.01萬(wàn)億元。同時(shí)，也為林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、林業(yè)資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下，我國(guó)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展壯大，產(chǎn)品品種、數(shù)量不斷增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化，形成了較為完善的林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)體系，并已發(fā)展成為世界林化產(chǎn)品主要生產(chǎn)國(guó)之一。近年來(lái)，我國(guó)松香、活性炭等主要林化產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口量均居世界第一。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)家加強(qiáng)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)林產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，森林資源綜合利用效率、林產(chǎn)品的附加值不斷提高，全行業(yè)營(yíng)收總額從2003年的41.04億元增長(zhǎng)至2013年的690.64億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.62%。2003~2013年林化行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與石油化工產(chǎn)品相比，林產(chǎn)化工產(chǎn)品是以農(nóng)林生物質(zhì)為原料生產(chǎn)的環(huán)境友好型和可循環(huán)利用的精細(xì)化學(xué)品，具備可再生、可降解、二氧化碳零排放等優(yōu)勢(shì)。石油屬于有限的一次性礦物質(zhì)資源，隨著石油資源的消耗，其資源量將日漸稀缺，成本也將不斷上升。因此，從長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的角度來(lái)看，林產(chǎn)化工產(chǎn)品因其資源可再生性，具備更加穩(wěn)固的發(fā)展基礎(chǔ)；并且隨著林產(chǎn)化工行業(yè)技術(shù)的不斷研發(fā)、成熟及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，產(chǎn)品將不斷升級(jí)，各項(xiàng)性能指標(biāo)也將不斷改善，發(fā)展空間具備向現(xiàn)有石油化工產(chǎn)品市場(chǎng)延伸的可行性。近年來(lái)，隨著林產(chǎn)化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的日益成熟并受到國(guó)家和行業(yè)的高度重視，以及居民環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，林產(chǎn)化工產(chǎn)品呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭。三、松香及其深加工行業(yè)基本情況1、松香產(chǎn)品概述松香來(lái)自于可再生的松林資源——松樹(shù)中的松脂。由松脂制得的松香是一種透明而硬脆的固體，折斷面似貝殼狀，且有玻璃光澤，顏色由原料的品質(zhì)和加工工藝而定，一般為淺黃色至紅棕色，是具有熱塑性的透明玻璃體物質(zhì)。松香是多種樹(shù)脂酸和少量脂肪酸、中性物質(zhì)組成的復(fù)雜混合物，其中酸性物質(zhì)約占90%（主要是樹(shù)脂酸的同分異構(gòu)體，還有少量脂肪酸），中性物質(zhì)約占5%~10%，其成分比例還隨著松脂原料的產(chǎn)地和加工方法不同而略有差異，因而又細(xì)分為脂松香、木松香和浮油松香。我國(guó)松脂資源豐富，是脂松香產(chǎn)量最大的國(guó)家，占全球脂松香產(chǎn)量的80%左右。脂松香是割開(kāi)松樹(shù)樹(shù)體后流出來(lái)的含油松脂經(jīng)蒸去易揮發(fā)的松節(jié)油后取得的透明固體物質(zhì)，硬而脆，呈黃色或棕色，其成分主要是各種二萜樹(shù)脂酸。脂松香通常以蒸汽法制成，先加熱溶解成脂液，再經(jīng)脫色、過(guò)濾、澄清除去雜質(zhì)，最后進(jìn)行水蒸氣蒸餾，餾出物為松節(jié)油，釜內(nèi)剩余物即為松香。國(guó)外還有通過(guò)從木材制漿造紙工業(yè)中硫酸鹽制漿法產(chǎn)生的廢液中提取而成的浮油松香和用松根或樹(shù)干為原料從中提取而成的木松香，其品質(zhì)和產(chǎn)量均較國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的脂松香低。本招股說(shuō)明書(shū)中，如無(wú)特別說(shuō)明，松香指脂松香；松香深加工產(chǎn)品指脂松香深加工產(chǎn)品。早期，松香直接用于肥皂、紙張、油漆、醫(yī)藥等生產(chǎn)，但是其易氧化、易結(jié)晶、顏色深等缺點(diǎn)，使其不能滿(mǎn)足因應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的更高要求。自上世紀(jì)40年代起，利用松香分子結(jié)構(gòu)中的活性基團(tuán)進(jìn)行化學(xué)改性，人為地賦予它各種新的特性，可制成一系列深加工產(chǎn)品，如用于汽車(chē)輪胎工業(yè)的丁苯橡膠聚合乳化劑——歧化松香、用于膠粘劑工業(yè)的增粘樹(shù)脂——?dú)浠上阒?、用于造紙工業(yè)的施膠劑——馬來(lái)松香等。當(dāng)前全世界松香主要用于加工家居、印刷、電子、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域所需的膠粘劑用增粘樹(shù)脂、油墨與涂料、造紙施膠劑、合成橡膠等。松香日益成為重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門(mén)，涉及松香使用的行業(yè)的產(chǎn)值約占國(guó)內(nèi)GDP總值的十分之一。松香的主要用途如下表所示：松香是我國(guó)除了紙漿和紙以外數(shù)量最大的林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品，隨著工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對(duì)松香及其深加工產(chǎn)品的需求逐年增長(zhǎng)。2、國(guó)內(nèi)外松香生產(chǎn)和銷(xiāo)售概況（1）松香的產(chǎn)量情況松香是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各生產(chǎn)部門(mén)一種重要物資，是林產(chǎn)工業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品之一，用途十分廣闊，歷來(lái)為世界各國(guó)所重視。我國(guó)主要采脂樹(shù)種是馬尾松、思茅松、云南松、南亞松等。上世紀(jì)70年代以來(lái)又引種濕地松、加勒比松等樹(shù)種。根據(jù)美國(guó)松樹(shù)化學(xué)品協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，近年來(lái)世界松香年產(chǎn)量和消費(fèi)量一直在120~150萬(wàn)噸，主要是脂松香和浮油松香。浮油松香的生產(chǎn)國(guó)大部分集中在北半球，包括美國(guó)、西歐、俄羅斯等，其中美國(guó)浮油松香的產(chǎn)量約占世界浮油松香產(chǎn)量的65%。我國(guó)是世界上最大的脂松香生產(chǎn)國(guó)，占世界脂松香總產(chǎn)量80%左右，其次依次為巴西、印尼、俄羅斯及越南等國(guó)，目前我國(guó)的脂松香生產(chǎn)已影響和左右了世界松香市場(chǎng)價(jià)格走向和發(fā)展趨勢(shì)，為我國(guó)本土松香深加工企業(yè)提供了豐富的物質(zhì)資源。2004年~2012年我國(guó)松香產(chǎn)量（萬(wàn)噸）（2）我國(guó)松香的主要進(jìn)出口地區(qū)及數(shù)量根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒、中國(guó)松香網(wǎng)、聯(lián)合國(guó)COMTRADEDATABASE的有關(guān)數(shù)據(jù)，日本和歐盟是中國(guó)松香出口的兩大主要市場(chǎng)，占我國(guó)松香出口總量的70%以上，而中國(guó)臺(tái)灣、香港、美國(guó)、韓國(guó)和印度對(duì)中國(guó)松香的需求也呈上升趨勢(shì)。從2007年開(kāi)始，我國(guó)的松香出口量開(kāi)始減少，出口量減少的主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠、造紙等下游產(chǎn)業(yè)近年來(lái)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，是拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)松香需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵要素，松香深加工產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，跨國(guó)公司也紛紛在我國(guó)設(shè)立公司，國(guó)內(nèi)需求旺盛。與此同時(shí)，由于近年來(lái)國(guó)內(nèi)松香價(jià)格波動(dòng)較大，而國(guó)外松香價(jià)格與國(guó)內(nèi)相比具有滯后性，為拓寬原材料采購(gòu)渠道，提高經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性，國(guó)內(nèi)一些有實(shí)力的松香深加工企業(yè)已將原料采購(gòu)目光轉(zhuǎn)向了全球市場(chǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年松香產(chǎn)品進(jìn)口總量3.04萬(wàn)噸，比去年同期增加206.63%；進(jìn)口總額4,761.56萬(wàn)美元，比去年同期增加171.34%。3、松香深加工產(chǎn)品概述松香深加工主要是利用松香樹(shù)脂酸結(jié)構(gòu)中的雙鍵和羧基兩個(gè)化學(xué)反應(yīng)活性中心進(jìn)行松香改性和制備松香衍生物。其中，改性松香是通過(guò)打開(kāi)松香樹(shù)脂酸中的雙鍵，引進(jìn)適當(dāng)?shù)姆肿踊蚬δ軋F(tuán)達(dá)到改變松香化學(xué)及物理性質(zhì)的產(chǎn)品；松香衍生物主要是通過(guò)松香樹(shù)脂酸結(jié)構(gòu)中的羧基反應(yīng)轉(zhuǎn)化而成的羧酸衍生物。松香深加工產(chǎn)品按性質(zhì)分類(lèi)情況如下：松香樹(shù)脂是松香深加工的主要產(chǎn)品，是以松香和改性松香為原料經(jīng)過(guò)酯化等化學(xué)反應(yīng)制成的樹(shù)脂的總稱(chēng)。松香樹(shù)脂具有優(yōu)良的增粘功能，對(duì)膠粘劑、涂料、油墨等產(chǎn)品的性能及品質(zhì)起著關(guān)鍵作用。根據(jù)生產(chǎn)工藝，松香樹(shù)脂可劃分為松香酯、歧化松香樹(shù)脂、氫化松香樹(shù)脂、馬來(lái)松香樹(shù)脂、酚醛松香樹(shù)脂，具體情況如下：4、松香深加工行業(yè)基本情況（1）世界松香深加工行業(yè)基本情況整體來(lái)看，世界松香深加工產(chǎn)業(yè)主要分布在亞洲、歐洲和美洲三大區(qū)域。亞洲松香深加工生產(chǎn)國(guó)家為中國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、印尼等，其中以中國(guó)、韓國(guó)、日本的深加工產(chǎn)品生產(chǎn)量較大，日本的深加工產(chǎn)品技術(shù)含量較高且品種繁多，其核心產(chǎn)品為造紙用化學(xué)品、印刷油墨用樹(shù)脂、膠粘劑用樹(shù)脂。歐洲松香深加工生產(chǎn)集中在比利時(shí)、西班牙、葡萄牙、德國(guó)、法國(guó)等，核心產(chǎn)品是膠粘劑樹(shù)脂與油墨樹(shù)脂，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高，松香初級(jí)產(chǎn)品進(jìn)入深加工的比例基本達(dá)到100%。美洲的深加工生產(chǎn)主要分布在美國(guó)、巴西，其中美國(guó)松香深加工產(chǎn)品的原料主要為浮油松香，深加工產(chǎn)品種類(lèi)較為齊備，技術(shù)含量較高，巴西得益于其豐富的松林資源及較低的采脂成本，近年來(lái)松香深加工行業(yè)發(fā)展較快。松香深加工行業(yè)經(jīng)過(guò)20世紀(jì)70年代、80年代的高速發(fā)展，如今松香深加工產(chǎn)品已被普遍應(yīng)用于諸多領(lǐng)域，品種日益增多，如松香樹(shù)脂產(chǎn)品在日本市場(chǎng)占有率居首位的荒川化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（Arakawa）生產(chǎn)的松香深加工產(chǎn)品已近110種，全球規(guī)模領(lǐng)先的美國(guó)亞麗桑那化學(xué)公司（Arizona）生產(chǎn)了近180種松香深加工產(chǎn)品，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于造紙、印刷油墨、膠粘劑、輪胎橡膠、道路涂料等眾多領(lǐng)域。（2）中國(guó)松香深加工行業(yè)基本情況我國(guó)從20世紀(jì)60年代才開(kāi)始進(jìn)行松香深加工產(chǎn)品的研究，研究起步晚，深加工品種少。生產(chǎn)出口的松香多為僅經(jīng)過(guò)半加工的初級(jí)產(chǎn)品，而日本、美國(guó)、歐盟等國(guó)的松香產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)二、三次甚至四次加工后才能使用。以美國(guó)為例，美國(guó)年消費(fèi)近30萬(wàn)噸的松香產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)再加工后使用。在國(guó)外，松香深加工行業(yè)經(jīng)過(guò)20世紀(jì)70年代、80年代的高速發(fā)展，松香深加工產(chǎn)品已被普遍應(yīng)用于諸多領(lǐng)域，品種多達(dá)200種。在全球石油資源日益短缺、價(jià)格逐步走高的今天，世界各國(guó)尤其是西方發(fā)達(dá)國(guó)家更是高度重視以松香深加工產(chǎn)品替代部分石油化學(xué)品。為了扶植當(dāng)?shù)氐乃上闵罴庸ぎa(chǎn)業(yè)，歐、美、日等國(guó)家和地區(qū)從20世紀(jì)90年代就開(kāi)始實(shí)行對(duì)進(jìn)口中國(guó)松香征收零關(guān)稅，而對(duì)進(jìn)口中國(guó)松香深加工產(chǎn)品征收5.5%~7.5%稅率的不平等關(guān)稅措施，試圖以進(jìn)口關(guān)稅壁壘制約我國(guó)松香深加工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，同時(shí)保持它們低成本獲取初級(jí)原材料的局面。自2007年7月1日起，我國(guó)調(diào)整了松香的出口退稅率，從征稅17%、退稅13%調(diào)整為征稅17%、退稅5%；2008年8月1日起，取消了松香等資源性產(chǎn)品出口退稅。上述出口退稅政策調(diào)整限制了松香原料及初級(jí)加工產(chǎn)品的出口，在一定程度上促進(jìn)了國(guó)內(nèi)松香深加工行業(yè)的發(fā)展。在此背景下，再加上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)松香深加工產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，出現(xiàn)了20余家具有一定實(shí)力和技術(shù)水平的民營(yíng)、中外合資、外商獨(dú)資生產(chǎn)企業(yè)，提升了中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)的整體水平，促進(jìn)了中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)從以資源初級(jí)加工及資源出口為主向深加工、高附加值、高技術(shù)含量方向發(fā)展，增強(qiáng)了我國(guó)松香類(lèi)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)現(xiàn)已能生產(chǎn)國(guó)外現(xiàn)有松香深加工產(chǎn)品的主要品種，并在國(guó)際上占領(lǐng)了一定的國(guó)際市場(chǎng)份額。目前我國(guó)松香深加工生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、廣西、江西、福建等省，其中兩廣地區(qū)松香樹(shù)脂產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的一半以上。目前，國(guó)內(nèi)松香除一部分未經(jīng)改性而被用于蠟染、噴膠及其他民用外，大部分通過(guò)深加工應(yīng)用于膠粘劑、涂料、油墨、食品、橡膠、造紙等相關(guān)行業(yè)。2012年我國(guó)主要松香深加工產(chǎn)品的比例簡(jiǎn)圖5、松香深加工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（1）未來(lái)發(fā)展空間巨大首先，松香深加工行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，目前產(chǎn)品種類(lèi)繁多，已被廣泛應(yīng)用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和松香深加工產(chǎn)品下游行業(yè)產(chǎn)量不斷提高，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)松香深加工產(chǎn)品市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間巨大。其次，發(fā)展松香深加工等林化產(chǎn)業(yè)提供替代生物質(zhì)能源是應(yīng)對(duì)目前石油資源短缺的重要途徑。隨著石油資源的進(jìn)一步枯竭，我國(guó)對(duì)松香深加工產(chǎn)品等林化產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。（2）國(guó)內(nèi)行業(yè)朝集約化、規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)我國(guó)中小型松香深加工企業(yè)數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模以一縣的松樹(shù)資源為基礎(chǔ),產(chǎn)量多在幾千噸左右，且主要生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的低端產(chǎn)品。近幾年，國(guó)際上大型的松香深加工企業(yè)頻繁在中國(guó)投資設(shè)廠，讓中國(guó)松香深加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得松香深加工行業(yè)正逐步向產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、研發(fā)實(shí)力與成本控制能力強(qiáng)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯的少數(shù)企業(yè)集中。2010~2011年松香價(jià)格大幅波動(dòng)，艱難的生存環(huán)境促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的升級(jí)與合并趨勢(shì)。少數(shù)大型松香深加工企業(yè)憑借其資金實(shí)力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)松香深加工行業(yè)集約化、規(guī)?；牟椒嗉涌?。（3）更加注重技術(shù)創(chuàng)新的趨勢(shì)雖然近年來(lái)我國(guó)的松香深加工產(chǎn)業(yè)有了很大發(fā)展，但在產(chǎn)品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國(guó)外同行的先進(jìn)水平相比仍存在差距。少量的科研經(jīng)費(fèi)投入較為分散，導(dǎo)致新的科研成果少，已有的成果轉(zhuǎn)化率低，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。由于松香樹(shù)脂等深加工產(chǎn)品最終以膠粘劑、涂料、造紙、油墨、油漆等各種化工行業(yè)的原材料身份出現(xiàn)，因此，保持產(chǎn)品的科技含量和研發(fā)的應(yīng)變能力，不斷滿(mǎn)足下游廠商的技術(shù)指標(biāo)要求對(duì)整個(gè)松香深加工行業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要。這也使松香深加工產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)換代的需求更為迫切。（4）林產(chǎn)一體化趨勢(shì)2010~2011年間松香價(jià)格波動(dòng)較大，一方面不利于松香深加工企業(yè)原材料采購(gòu)成本的控制，影響行業(yè)利潤(rùn)水平；另一方面在價(jià)格上漲預(yù)期下也容易造成松香供應(yīng)方短期內(nèi)惜售的情況，影響松香深加工企業(yè)的原材料采購(gòu)總量。為了確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，提升對(duì)上游行業(yè)的控制力度，少數(shù)規(guī)模較大、資本實(shí)力較強(qiáng)的松香深加工企業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展業(yè)務(wù)，通過(guò)涉足松林管護(hù)和松脂采集行業(yè)，掌握松林和松脂資源，自主控制原材料供給渠道?！八芍?松脂采集-松香生產(chǎn)-松香深加工”的林產(chǎn)一體化趨勢(shì)在松香深加工行業(yè)內(nèi)日趨明顯。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)化程度及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況1、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)企業(yè)目前，中國(guó)松香深加工企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的主要對(duì)手是美國(guó)、日本等國(guó)家的相關(guān)企業(yè)，如美國(guó)亞利桑那化學(xué)公司、日本荒川化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社、日本播磨化學(xué)等。歐美日等國(guó)家松香深加工企業(yè)在技術(shù)研發(fā)及市場(chǎng)細(xì)分方面具有優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品線較長(zhǎng)，具體產(chǎn)品型號(hào)多達(dá)上百個(gè)，附加值較高。其未來(lái)幾年的發(fā)展仍將依賴(lài)于技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但在松香原料來(lái)源方面較為被動(dòng)，同時(shí)面臨中國(guó)松香樹(shù)脂企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步以及價(jià)格上的有力競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，歐美一些企業(yè)較多的采用并購(gòu)的形式尋求對(duì)策，同時(shí)也不得不縮短戰(zhàn)線讓出部分市場(chǎng)。2、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)企業(yè)目前，科茂股份、廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司、廣西梧州松脂股份有限公司、廣東華林化工有限公司及廣西梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司是行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)，占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。（1）廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司廣西梧州日成林產(chǎn)化工股份有限公司是于1997年12月合資組建的中外合資企業(yè)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品有：脂松香、松節(jié)油、氫化松香、松香酯類(lèi)、其他改性松香、歧化松香及歧化松香鉀皂、食品添加劑樹(shù)脂等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠、工程塑料、電子助焊劑及食品添加劑等行業(yè)。（2）廣西梧州松脂股份有限公司廣西梧州松脂股份有限公司成立于2000年1月25日，是由成立于1946年的梧州松脂廠改制設(shè)立。公司主要產(chǎn)品為脂松香及其深加工系列產(chǎn)品和脂松節(jié)油及其深加工系列產(chǎn)品兩大類(lèi)，具體包括脂松香、脂松節(jié)油、歧化松香、歧化松香鉀皂等五十多種林產(chǎn)化工和精細(xì)化工產(chǎn)品。（3）廣東華林化工有限公司廣東華林化工有限公司成立于1985年，控股股東為國(guó)務(wù)院國(guó)資委下屬企業(yè)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)公司，主要從事脂松香、松節(jié)油及其改性產(chǎn)品和衍生物、食品添加劑—松香甘油酯；油墨粘合劑用松香樹(shù)脂及丙烯酸類(lèi)樹(shù)脂、氫化改性松香樹(shù)脂的生產(chǎn)制造。（4）廣西梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司廣西梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司是由日本荒川化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社投資的外資企業(yè)，成立于2008年12月，于2011年吸收合并梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司，在整合完成后，投資總額達(dá)3,125萬(wàn)美元，注冊(cè)資金1,500萬(wàn)美元。其主要生產(chǎn)從松香、松香衍生物到造紙用化學(xué)品、工業(yè)及食品級(jí)松香樹(shù)脂等系列林產(chǎn)化學(xué)品。五、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)松香深加工主要是利用松香酸分子中兩個(gè)活性基團(tuán)——羧基和共軛雙鍵進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)，包括異構(gòu)反應(yīng)、加成反應(yīng)、氫化反應(yīng)、歧化反應(yīng)、集合反應(yīng)、氨解反應(yīng)、酯化反應(yīng)、還原反應(yīng)、合成鹽反應(yīng)等，最終生成檔次不同、品質(zhì)不同、功能各異的成百上千種松香深加工產(chǎn)品。決定產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵技術(shù)因素主要包括催化劑技術(shù)、產(chǎn)品配方、關(guān)鍵設(shè)備和工藝路線等行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)是企業(yè)經(jīng)過(guò)成百上千次的實(shí)驗(yàn)摸索得到的技術(shù)秘密，是企業(yè)賺取更高利潤(rùn)水平的核心因素。1、催化劑技術(shù)松香深加工生產(chǎn)中，催化劑的使用非常關(guān)鍵。催化劑可以縮短反應(yīng)時(shí)間，降低反應(yīng)溫度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品得率等多種重要作用。例如松香深加工中的氫化反應(yīng)，如果沒(méi)有催化劑，反應(yīng)將很難進(jìn)行，但由于復(fù)合氫化催化劑的創(chuàng)新，使得對(duì)松香的氫化的壓力由傳統(tǒng)工藝的幾兆帕甚至十幾兆帕降低為接近常壓，大大降低了設(shè)備的投資成本和操作風(fēng)險(xiǎn)。所以，松香深加工行業(yè)中，催化劑技術(shù)是各個(gè)企業(yè)的核心技術(shù)，決定了企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量好壞和生產(chǎn)成本高低。2、產(chǎn)品配方松香深加工產(chǎn)品用途非常廣泛，市場(chǎng)細(xì)分程度非常高，需要松香深加工企業(yè)為下游客戶(hù)提供適合其應(yīng)用的個(gè)性化產(chǎn)品。為了提供個(gè)性化的產(chǎn)品，松香深加工企業(yè)開(kāi)發(fā)了各種各樣的配方，盡量滿(mǎn)足不同細(xì)分市場(chǎng)不同下游客戶(hù)的差異化需求。這就需要根據(jù)客戶(hù)的要求，通過(guò)引入各種基礎(chǔ)原料，設(shè)計(jì)不同的樹(shù)脂配方，生產(chǎn)出性能符合下游細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品。3、關(guān)鍵設(shè)備和工藝路線有了好的產(chǎn)品配方，有了合適的催化劑體系，還必須有實(shí)現(xiàn)從原料到成品的關(guān)鍵設(shè)備和工藝路線。只有擁有良好的設(shè)備和合理的工藝路線，才能生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)性能且質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。大型的松香深加工企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，都設(shè)計(jì)了適應(yīng)本企業(yè)催化劑技術(shù)和產(chǎn)品配方的獨(dú)有關(guān)鍵設(shè)備和深加工工藝路線，并會(huì)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、產(chǎn)業(yè)政策作為林產(chǎn)化學(xué)品行業(yè)的子行業(yè)，本行業(yè)屬于國(guó)家積極發(fā)展的行業(yè)，各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃均明確提出林產(chǎn)化工產(chǎn)品向精深化工產(chǎn)品發(fā)展的方向，支持天然綠色精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，減少對(duì)石油等一次性礦物資源的消耗，以可再生森林資源的高效利用推動(dòng)我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，我國(guó)松林資源多分布于廣大農(nóng)村山區(qū)，采集松脂是當(dāng)?shù)亓洲r(nóng)、采脂專(zhuān)業(yè)戶(hù)的重要收入來(lái)源，發(fā)展松香深加工產(chǎn)業(yè)可以直接拉動(dòng)廣大松脂產(chǎn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)刂r(nóng)的收入水平。2、產(chǎn)品或技術(shù)替代由于石油樹(shù)脂的理化性質(zhì)與松香類(lèi)產(chǎn)品較為類(lèi)似，所以石油樹(shù)脂在橡膠混煉、膠粘劑、涂料、路標(biāo)漆、印刷油墨等行業(yè)可能對(duì)松香樹(shù)脂產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生一定程度的相互代替作用。（1）石油樹(shù)脂簡(jiǎn)介石油樹(shù)脂來(lái)源于石油，是以石腦油裂解乙烯的副產(chǎn)物C5、C9餾分為原料，在催化劑作用下，經(jīng)過(guò)聚合而得。根據(jù)原料不同，石油樹(shù)脂可分為脂肪族樹(shù)脂（C5石油樹(shù)脂）、芳香族樹(shù)脂（C9石油樹(shù)脂）、脂肪族/芳香族共聚樹(shù)脂（C5/C9石油樹(shù)脂）、DCPD石油樹(shù)脂和改性石油樹(shù)脂等。石油樹(shù)脂的的主要應(yīng)用領(lǐng)域如下：2010年初至2011年4月期間，松香價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，最高漲至23,000元/噸。不斷加大的成本壓力，可能迫使部分松香深加工的下游企業(yè)改變配方，增加石油樹(shù)脂的使用量。石油樹(shù)脂對(duì)松香深加工產(chǎn)品可能出現(xiàn)的替代效應(yīng)，將會(huì)使松香深加工產(chǎn)品的市場(chǎng)需求疲軟，松香深加工企業(yè)的利潤(rùn)水平下降。（2）松香樹(shù)脂與石油樹(shù)脂的優(yōu)劣比較總的來(lái)講，石油產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響較大，且石油屬于不可再生資源，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，原油價(jià)格的持續(xù)上漲不可避免，所以石油樹(shù)脂將因石油資源枯竭而喪失競(jìng)爭(zhēng)力；而松脂和松香屬于可再生資源，屬于天然綠色環(huán)保原料，符合國(guó)家倡導(dǎo)的節(jié)能減排政策，具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)屬性，其未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的空間巨大、前景明確。（3）松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂替代作用的影響因素因此，松香樹(shù)脂及石油樹(shù)脂產(chǎn)品由于其價(jià)格、性能和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，會(huì)存在一定程度的相互替代，樹(shù)脂生產(chǎn)廠家只有通過(guò)進(jìn)一步提升各自的生產(chǎn)技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，才能在價(jià)格、市場(chǎng)方面具備自己的優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，對(duì)于大型膠粘劑龍頭公司來(lái)講，生產(chǎn)所用原材料的性能品質(zhì)才是首要關(guān)鍵的因素，一旦發(fā)生質(zhì)量事故，所需承擔(dān)的賠償費(fèi)用是巨大的，更會(huì)給其商譽(yù)帶來(lái)無(wú)法估量的損失，因此他們選擇供應(yīng)商時(shí)相當(dāng)謹(jǐn)慎，往往對(duì)原料的多項(xiàng)性能制定精確指標(biāo)，這就對(duì)原料供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)水平提出相當(dāng)高的要求；而且重要原料必須經(jīng)過(guò)反復(fù)多次試制，過(guò)程有時(shí)長(zhǎng)達(dá)一年左右時(shí)間，一旦試制通過(guò)，則會(huì)提出較大金額的采購(gòu)需求，與上游企業(yè)形成穩(wěn)定的供求關(guān)系，不會(huì)輕易改用其他替代品，也不會(huì)因原料價(jià)格的短暫波動(dòng)而大幅改變采購(gòu)計(jì)劃，需求較為剛性。（4）松香樹(shù)脂與石油樹(shù)脂原材料價(jià)格及其影響過(guò)去五年內(nèi)，松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂各自的主要原材料松香和原油的價(jià)格走勢(shì)圖如下：根據(jù)第七次全國(guó)森林資源清查結(jié)果，我國(guó)松樹(shù)樹(shù)種面積達(dá)2,106.7萬(wàn)公頃，松樹(shù)分泌的松脂年采脂量可達(dá)到200萬(wàn)噸，2012年全國(guó)松脂產(chǎn)量約為121.51萬(wàn)噸，利用率僅約為60%。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)能打破傳統(tǒng)，采取巴西等國(guó)的新采脂技術(shù)，那么松樹(shù)的采割年限可延長(zhǎng)一倍，總采脂量可達(dá)到常規(guī)采脂的170%左右，松脂資源利用率可提高30~50%，最終使得松脂原料成本會(huì)大幅度下降。主流觀點(diǎn)認(rèn)為，世界各國(guó)在短期之內(nèi)很難尋找出對(duì)石油有較大替代性的新能源，因此，原油枯竭是大勢(shì)所趨，而石油樹(shù)脂價(jià)格應(yīng)也會(huì)逐年攀高。國(guó)內(nèi)松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂2009年~2012年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)如下：由于樹(shù)脂行業(yè)基本上是以銷(xiāo)定產(chǎn)，所以樹(shù)脂銷(xiāo)量數(shù)據(jù)應(yīng)跟上表基本相符。從上表來(lái)看，松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂的2009年~2012年的產(chǎn)銷(xiāo)量大體保持相等，即便在松香絕對(duì)價(jià)格較高的2010年和2011年，松香樹(shù)脂和石油樹(shù)脂兩者之間的比例也沒(méi)有出現(xiàn)明顯波動(dòng)?？傮w來(lái)看，石油的不可再生性和松香、石油樹(shù)脂的競(jìng)爭(zhēng)替代關(guān)系，決定了短期內(nèi)兩者市場(chǎng)此消彼長(zhǎng)又相互關(guān)聯(lián)，中長(zhǎng)期則松香樹(shù)脂占優(yōu)的必然趨勢(shì)。石油資源日漸稀缺、枯竭是無(wú)法改變的事實(shí)，在能源、化工等各應(yīng)用領(lǐng)域人們都在努力尋找石化資源的替代品。松香樹(shù)脂的可再生性及其在應(yīng)用方面的優(yōu)良表現(xiàn)充分說(shuō)明，它是一種理想的基礎(chǔ)化工原料替代品。3、行業(yè)的供求狀況及發(fā)展瓶頸（1）市場(chǎng)供應(yīng)情況①松脂資源及供應(yīng)情況松香樹(shù)脂主要原料為松香，而松香由松脂加工而成。中國(guó)是森林資源大國(guó)，生物質(zhì)資源非常豐富，發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)第七次全國(guó)森林資源清查結(jié)果，我國(guó)松樹(shù)樹(shù)種面積達(dá)2,106.7萬(wàn)公頃，其中中、幼林面積超過(guò)1,400萬(wàn)公頃，全國(guó)可供采脂的松林面積約占森林總面積的10.78%；松樹(shù)分泌的松脂年采脂量可達(dá)到200萬(wàn)噸，2012年全國(guó)松脂產(chǎn)量約為121.51萬(wàn)噸，利用率僅約為60%。豐富的松樹(shù)資源為我國(guó)發(fā)展松香深加工產(chǎn)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的資源基礎(chǔ)，而且隨著國(guó)家對(duì)森林資源保護(hù)的高度重視、先進(jìn)采脂工藝的不斷發(fā)展、人工種植松樹(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，長(zhǎng)期來(lái)看，松脂的年產(chǎn)量仍有較大的提升空間。豐富的可再生原料將不斷滿(mǎn)足我國(guó)松香深加工行業(yè)發(fā)展對(duì)原料的需求，為我國(guó)今后松香工業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。在我國(guó)，松林資源主要分布于南部廣大的山區(qū)，其中云南、江西、廣西、湖南、廣東是我國(guó)主要的松林資源大省，這五個(gè)省份可供采脂松樹(shù)林面積占全國(guó)總面積70%以上。我國(guó)采脂樹(shù)種的分布圖如下：作為主要林產(chǎn)品之一，松脂產(chǎn)量近年來(lái)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。豐富的松樹(shù)資源為我國(guó)發(fā)展松香深加工產(chǎn)業(yè)提供了得天獨(dú)厚的資源基礎(chǔ)，而且隨著國(guó)家對(duì)森林資源保護(hù)的高度重視、先進(jìn)采脂工藝的不斷發(fā)展、人工種植松樹(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，長(zhǎng)期來(lái)看，松脂的年產(chǎn)量仍有較大的提升空間。②松香及其供應(yīng)情況我國(guó)是世界上最大的脂松香生產(chǎn)國(guó)，占世界總產(chǎn)量60%左右，其次是巴西和印尼，分別約占10%和7%。2001~2007年我國(guó)松香產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.79%；2008年受冰雪災(zāi)害影響，松香產(chǎn)量有一定程度的下降；2009~2012年松香產(chǎn)量重新恢復(fù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2012年產(chǎn)量達(dá)到109.18萬(wàn)噸?，F(xiàn)在我國(guó)的脂松香生產(chǎn)已影響和左右了世界松香市場(chǎng)價(jià)格走向和發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái)，由于松香價(jià)格波動(dòng)較大，少數(shù)松香深加工行業(yè)已能利用松香國(guó)外價(jià)格與國(guó)內(nèi)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性和滯后性進(jìn)行合理的全球采購(gòu)來(lái)降低采購(gòu)成本。（2）市場(chǎng)需求情況①?lài)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)松香樹(shù)脂的需求從國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的供求情況來(lái)看，松香樹(shù)脂基本是根據(jù)下游客戶(hù)的特定技術(shù)要求生產(chǎn)的，采取的是以銷(xiāo)定產(chǎn)模式，所以供需基本平衡。隨著近年下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，松香樹(shù)脂的需求始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)松香樹(shù)脂主要下游應(yīng)用領(lǐng)域及需求情況如下：A.膠粘劑行業(yè)膠粘劑又稱(chēng)粘合劑，不僅應(yīng)用于人們的日常生活，而且在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用更為廣泛，如建筑裝修、家具、汽車(chē)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、輕工、服裝、制鞋、印刷裝訂、電子、造船、航空航天、機(jī)械制造等領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)和日常生活中不可缺少的重要化工產(chǎn)品。松香樹(shù)脂在膠粘劑中起到增加初粘力、提高粘結(jié)力、改善流動(dòng)性、延長(zhǎng)開(kāi)放時(shí)間的作用，被廣泛用于熱熔膠（如EVA、SBS和SIS）、壓敏膠和溶劑型膠粘劑（如SBR橡膠型、天然橡膠型、丙烯酸型）中，膠粘劑領(lǐng)域是松香樹(shù)脂最為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。這也吸引膠粘劑行業(yè)內(nèi)的跨國(guó)公司（如德國(guó)漢高、美國(guó)富樂(lè)、法國(guó)波士膠等）紛紛將相關(guān)生產(chǎn)能力與技術(shù)戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國(guó)。根據(jù)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)合成膠粘劑和膠粘帶“十二五”發(fā)展規(guī)劃》統(tǒng)計(jì)，我國(guó)膠粘劑產(chǎn)量從2005年的256萬(wàn)噸增加至2009年的405萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了58.20%，年均增長(zhǎng)率為12.15%，銷(xiāo)售額由2005年的253億元增加至2009年的526億元，增長(zhǎng)了107.90%，年均增長(zhǎng)率為20.08%?！笆濉逼陂g（2011年~2015年）我國(guó)膠粘劑的發(fā)展目標(biāo)是：產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為10.0%，銷(xiāo)售額年均增長(zhǎng)率為12%，這樣到2015年末我國(guó)膠粘劑的產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)到757萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額可達(dá)到1,038億元。根據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)松香分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009~2011年膠粘劑行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂需求的平均比例約為3.28%，以此估算2015年膠粘劑產(chǎn)量757萬(wàn)噸對(duì)松香樹(shù)脂的需求將達(dá)到24.83萬(wàn)噸。B.涂料行業(yè)松香深加工產(chǎn)品在涂料行業(yè)中主要用于路標(biāo)線漆涂料和木器涂料/油漆中。國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)增長(zhǎng)速度較快，2009年我國(guó)涂料產(chǎn)量首次超越美國(guó)躍居世界第一。根據(jù)《全國(guó)涂料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，2015年全國(guó)涂料年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1,595萬(wàn)噸。根據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)松香分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009~2011年涂料行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂需求的平均比例約為0.41%，以此估算2015年涂料產(chǎn)量1,595萬(wàn)噸對(duì)松香樹(shù)脂的需求將達(dá)到6.54萬(wàn)噸。C.油墨行業(yè)油墨是用于材料印刷的重要原料，松香樹(shù)脂在油墨工業(yè)中主要用于載色體并增強(qiáng)其附著力，其使用集中于漿狀油墨以及膠印油墨，主要作用是使油墨在印刷干燥后形成有一定強(qiáng)度的膜層，并對(duì)顏料起保護(hù)作用，使其難以脫落。以松香樹(shù)脂為主的油墨樹(shù)脂主要為兩大類(lèi)：一類(lèi)為酚醛改性松香樹(shù)脂，主要用于膠印油墨，印刷書(shū)刊雜志、廣告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、畫(huà)報(bào)以及報(bào)紙等；另一類(lèi)為馬來(lái)酸改性松香樹(shù)脂，主要用于水性油墨，印刷如瓦楞紙箱、煙包等包裝物。其中第一類(lèi)市場(chǎng)量較大，第二類(lèi)相對(duì)較少。全球著名的油墨制造商自20世紀(jì)80年代末就開(kāi)始向中國(guó)投入資金和技術(shù)，建立生產(chǎn)基地并擴(kuò)大其產(chǎn)品市場(chǎng)，使我國(guó)油墨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了變革，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了調(diào)整和創(chuàng)新，提高了油墨的產(chǎn)能。近年來(lái)，隨著我國(guó)印刷市場(chǎng)的大發(fā)展，我國(guó)油墨制造工業(yè)快速發(fā)展。2010年全國(guó)油墨總產(chǎn)量首次超過(guò)德國(guó)、日本，僅次于美國(guó)，位居世界第二。根據(jù)《全國(guó)油墨行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，十二五期間全國(guó)油墨行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展速度達(dá)到年均增長(zhǎng)10%左右，2015年全國(guó)油墨年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到88萬(wàn)噸，工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到220億元左右。根據(jù)中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)松香分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2009~2011年油墨行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂需求的平均比例約為12.36%，以此估算2015年油墨產(chǎn)量88萬(wàn)噸對(duì)松香樹(shù)脂的需求預(yù)計(jì)將達(dá)到10.88萬(wàn)噸。綜上所述，國(guó)內(nèi)的膠粘劑行業(yè)、涂料行業(yè)和油墨行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂的需求預(yù)計(jì)在2015年將分別達(dá)到24.83萬(wàn)噸、6.54萬(wàn)噸和10.88萬(wàn)噸，合計(jì)42.25萬(wàn)噸，且這三大行業(yè)約占松香樹(shù)脂市場(chǎng)總需求的2/3左右。因此，如果將松香樹(shù)脂的下游食品、造紙、橡膠、醫(yī)藥等各個(gè)領(lǐng)域考慮在內(nèi)的話，預(yù)計(jì)2015年下游行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂的總需求將達(dá)到63.38萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全球松香樹(shù)脂產(chǎn)量約為130萬(wàn)噸，由于樹(shù)脂行業(yè)是以銷(xiāo)定產(chǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，故2012年全球松香樹(shù)脂的銷(xiāo)量也約為130萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)松香樹(shù)脂產(chǎn)品的需求量為50.40萬(wàn)噸，全球市場(chǎng)需求量是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的2.58倍。以此推算，2015年全球下游行業(yè)對(duì)松香樹(shù)脂的需求量將達(dá)到63.38*2.58=163.52萬(wàn)噸。②松香樹(shù)脂替代石油樹(shù)脂的市場(chǎng)需求從短期來(lái)看，石油樹(shù)脂的原料價(jià)格可能出現(xiàn)上漲，這將使得在道路涂料、低端油墨、部分熱熔膠等低端應(yīng)用領(lǐng)域，石油樹(shù)脂的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將逐步縮??；而在高端應(yīng)用領(lǐng)域，高端石油樹(shù)脂主要是加氫脫色石油樹(shù)脂，由于該樹(shù)脂產(chǎn)品的價(jià)格高于同性能的松香樹(shù)脂，且其生產(chǎn)成本難以下降，因此基本喪失了對(duì)松香樹(shù)脂的競(jìng)爭(zhēng)力。從中長(zhǎng)期來(lái)看，雖然人工采脂成本的不斷提高導(dǎo)致松香價(jià)格出現(xiàn)上漲，但隨著采脂技術(shù)的提高、松林種植面積的增加以及林業(yè)資源開(kāi)發(fā)意識(shí)的增強(qiáng)，松香價(jià)格將趨于下降，而且松脂和松香屬于可再生資源，屬于天然綠色環(huán)保產(chǎn)品，符合國(guó)家倡導(dǎo)的節(jié)能減排政策，具有循環(huán)經(jīng)濟(jì)屬性，其未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的空間巨大、前景明確；而石油屬于不可再生資源，原油價(jià)格的持續(xù)上漲不可避免，所以石油樹(shù)脂最終將因石油資源枯竭而喪失競(jìng)爭(zhēng)力。隨著環(huán)保、綠色意識(shí)逐步增強(qiáng)，松香樹(shù)脂的消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，并最終大量替代石油樹(shù)脂。2010~2012年，國(guó)內(nèi)石油樹(shù)脂產(chǎn)量分別約為36萬(wàn)噸、39萬(wàn)噸和43萬(wàn)噸，而2012年全球石油樹(shù)脂產(chǎn)量約為105萬(wàn)噸③。因此，松香樹(shù)脂在替代石油樹(shù)脂方面，仍有很大的發(fā)展空間。4、國(guó)際市場(chǎng)沖擊（1）松香進(jìn)口我國(guó)是世界上最大的脂松香生產(chǎn)國(guó)，占世界脂松香總產(chǎn)量80%左右，其次依次為巴西、印尼、俄羅斯及越南等國(guó)。2011年~2013年，松香價(jià)格由2011年初的23,000元/噸下降到2011年末的9,500元/噸，降幅接近60%；2012年則維持低位盤(pán)整；自2013年下半年以來(lái)，松香價(jià)格出現(xiàn)了上漲，由2013年7月的10,500元/噸上漲到年末的15,500元/噸，漲幅接近50%。2011~2013年，我國(guó)松香產(chǎn)量分別為120.60萬(wàn)噸、125.37萬(wàn)噸和109.18萬(wàn)噸，出口數(shù)量分別為23.12萬(wàn)噸、16.77萬(wàn)噸和13.31萬(wàn)噸。由于國(guó)際松香價(jià)格與國(guó)內(nèi)松香價(jià)格相比具有滯后性，所以國(guó)內(nèi)一部分具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的松香深加工企業(yè)如廣東科茂、梧州松脂等在2013年下半年國(guó)際松香價(jià)格尚未明顯上漲時(shí)，從印尼、巴西、越南等國(guó)進(jìn)口了部分松香來(lái)降低生產(chǎn)成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全國(guó)松香進(jìn)口量3.04萬(wàn)噸，與2012年的松香進(jìn)口量0.99萬(wàn)噸相比，增長(zhǎng)206.63%；2013年進(jìn)口均價(jià)1,562.62美元/噸，與2012年的松香進(jìn)口價(jià)格1,769.24美元/噸相比，下降了11.51%。（2）松香樹(shù)脂進(jìn)口根據(jù)華訊松香網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)，2013年全國(guó)松香樹(shù)脂進(jìn)口數(shù)量為4,452.17噸，而2012年國(guó)內(nèi)松香樹(shù)脂產(chǎn)品的需求量為50.40萬(wàn)噸，因此松香樹(shù)脂進(jìn)口對(duì)我國(guó)松香樹(shù)脂市場(chǎng)的影響很小。5、行業(yè)上下游之間的關(guān)系傳統(tǒng)的松香深加工行業(yè)，上游行業(yè)是松林種植及松脂采集行業(yè)，上游行業(yè)發(fā)展情況會(huì)影響本行業(yè)的原材料供給、采購(gòu)成本，而本行業(yè)的發(fā)展又會(huì)反過(guò)來(lái)促進(jìn)上游行業(yè)的發(fā)展。下游行業(yè)為膠粘劑、涂料及油墨等多種工業(yè)品生產(chǎn)行業(yè)。行業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性見(jiàn)下圖：（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)的影響長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)豐富的松樹(shù)資源可長(zhǎng)期滿(mǎn)足松香深加工行業(yè)發(fā)展的需要。我國(guó)主要用于采脂的樹(shù)種有馬尾松、濕地松、云南松、思茅松、南亞松等，資源豐富，我國(guó)豐富的松樹(shù)資源有效保證了松香深加工行業(yè)發(fā)展的原材料需求。但是，松脂的實(shí)際供給量則受林農(nóng)采脂收益、氣候變化情況、地方政府林業(yè)資源開(kāi)發(fā)意識(shí)、采脂技術(shù)水平等諸多因素的影響。近年來(lái)隨著松香深加工行業(yè)的發(fā)展，松脂價(jià)格穩(wěn)步走高，促進(jìn)了林農(nóng)采脂收益的提高。目前，我國(guó)已成為全球最大的脂松香生產(chǎn)國(guó)，但由于松香深加工行業(yè)的快速發(fā)展，松香需求增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)松香在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)還將維持供應(yīng)面偏緊的狀況。①采脂的相對(duì)收益我國(guó)松脂的主產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、福建、江西、湖南等地，由于各地的松樹(shù)資源分布狀況及人力資源成本存在一定的差異，在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)或者松樹(shù)分布不集中的地區(qū)，其采脂成本相對(duì)較高，以目前松脂和松香的價(jià)格水平，這些地區(qū)采脂相對(duì)收益較低，農(nóng)戶(hù)的采脂積極性不高，因此松樹(shù)資源未被完全開(kāi)發(fā)。但是隨著松香及其下游產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，松脂價(jià)格進(jìn)一步上漲，采脂的收益提高，則這些地區(qū)的松樹(shù)資源將會(huì)逐步得到開(kāi)發(fā)。此外，近年來(lái)人工種植松樹(shù)也逐漸形成產(chǎn)業(yè)化，如在云南的思茅地區(qū)、江西的吉安地區(qū)，已開(kāi)始大面積人工種植松樹(shù)，并通過(guò)對(duì)原有樹(shù)種如思茅松的改良或引進(jìn)新樹(shù)種如加勒比海松、澳洲松等，提高單位松樹(shù)產(chǎn)脂量、延長(zhǎng)采脂期，從而提高采脂收益。隨著人工種植產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的不斷擴(kuò)大，將進(jìn)一步帶動(dòng)松脂產(chǎn)量的增長(zhǎng)。②冰雪災(zāi)害、干旱等自然氣